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感恩11月,大象财富带您回顾本月焦点“火基”

感恩11月,大象財富帶您回顧本月焦點“火基”

富途资讯 ·  2020/11/12 11:06  · 發現

感恩節是一個温暖的節日,原意是為了感謝上天賜予的好收成、感謝印第安人的幫助,現在更多是要告訴我們人性的美好,生活心懷感恩,所遇皆是驚喜。

在西方過感恩節時,通常會吃上一頓豐盛的大餐來慶祝節日,火雞也成了飯桌上的標配,所以今天大象財富也帶着滿滿的誠意帶大家回顧一下大象財富基金榜單上的幾隻焦點“火基”。

滙添富中港策略基金:蟬聯大中華總回報冠軍

滙添富中港策略基金覆蓋港、A股市場中多隻優質股票,前五大持倉中分別為中旅集團(10%),貴州茅臺(9.7%),宜賓五糧液(9.6%),阿里巴巴(9.4%)以及騰訊(9.1%)。

基金成立於2012年11月16日,業績表現長期跑贏恆生指數以及恆生國企指數;甚至是今年受疫情影響,A、港股大盤受重挫的情況下,基金依舊錄得優異表現,年至今總回報達57.16%。

數據來源:基金A類港幣份額;morningstar Category: Hong Kong Equity;截至2020年10月7日;指數表現僅供參考,並非基準。

此外在專業機構晨星中基金獲得3年、5年、綜合評級均為5星的評級,同類型基金中排名第一,受到權威機構認可;連續兩年獲得“離岸中資基金大獎-最佳總回報-大中華股票冠軍”。

港、A股市場投資標的眾多,「掘金」港股對於投資者的專業程度提出了更高的要求,在無法確切把握的情況下投資者可以考慮選擇更加專業、業績長期穩健的機構以分享港、A股上漲的收益。

Fullgoal富國中小盤成長基金:中小盤選股專家,挖掘優質企業的成長期機會

Fullgoal富國中小盤成長基金進攻和防守兼備,主要的投資在中國、香港或澳門的中小型企業的股票或股票相關資產,前五大持倉分別為海吉亞醫療、福萊特玻璃、騰訊控股康龍化成、華住酒店,佔總資產比例為20.82%。(數據截至2020年9月30日)

基金成立於2016年,在過去的牛熊市皆跑贏大盤排名前列,年至今年化收益率達76.65%,成立以來/年初至今/一年/二年/三年的年化收益率在香港在售同類基金晨星排名均為第一。(數據截至2020年9月30日)

請注意:「本類別基金」圖中歷史業績均來源於Fullgoal 中國中小盤成長基金I類美元份額;

富途平臺上線基金為Fullgoal 中國中小盤成長基金A類美元份額

優異業績表現下,基金受到專業認可,具體獲獎情況:

在中國證券報舉辦的第十屆中國海外基金金牛獎評選中獲得:2019年「一年期金牛海外中國股票基金」獎項

在彭博與香港中資基金業協會2019年離岸中資公募基金大獎中獲得:「最佳總收益—大中華區股票類(三年期)」第一名、「最佳總收益—大中華區股票類(一年期)」第一名

環球品牌基金:一籃子買入全球優秀的品牌企業

摩根士丹利環球品牌基金以價值為導向,選取世界發達國家的高品質股票,前5大持股公司佔總資產35.37%,分別為:reckitt benckiser(全球最大的家用清潔用品公司之一),微軟,philip morris(世界上最大的煙草公司),保潔。

基金成立於2000年,迄今策略已運行超20年。投資業績亮眼:推出至今年化收益為10.13%,近十年來,除2018年錄得-2.72%收益,其他年份均為正收益,其中最近的2019年獲得了28.36%的出色回報。

數據來源:基金月報,截至2020年9月30日

長期業績穩定在同類前25%的排名,獲晨星3年4星,5年4星,10年5星評級。

綜以上都是一些大咖持倉、全球配置、表現優異的股票型基金,適合追求高收益回報,具備一定風險承受能力的投資者。

但如果不想承受太大的波動,那麼投資者不妨考慮採取不同的投資策略來實現再平衡,在收益和風險方面折中一下,不要單純投資股票類產品,而是採取相對平衡的投資策略,以下也為大家介紹幾隻表現出色,配置均衡,能抵抗風險的基金。

駿利亨德森平衡基金:同業尖子,股債靈活配置均衡風險

駿利亨德森平衡基金網羅海外優秀證券及固定收益產品,以平衡保本和當期收益為目的,堅持貫徹平衡投資策略達25年。

目前基金資產61.61%投資於股票,37.42%投資於固定收益中。

股票前五大持倉為世界頂級科技公司及金融公司:微軟、蘋果、亞馬遜、萬事達卡、谷歌重組後的「傘形公司」Alphabet,合計比例達17.19%,持倉集中度低;固定收益證券持倉中,主要投資於美國工業、按揭抵押證券類債券,違約風險較低的投資級債券持倉比例達33.48%。(數據截至2020年8月31日)

基金的表現也充分證明的基金策略的正確性,投資團隊通過嚴控回撤,在2001年互聯網泡沫破裂、2008年次貸危機、2018年中美貿易摩擦期間,均大幅跑贏標普500指數;

成立至今的累計表現為245.3%,近年來表現優秀,2019年度收益達20.1%,遠超晨星同類基金平均和業績基準,在同類983只基金中排名前8%;

來源:晨星,截至2020年10月26日| 組別: 美元平衡型股債混合 截至 2020/10/23 | 指數: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR 截至 2020/10/25 | 斜體表示擴展表現。 擴展表現是根據基金最早的股票類別的表現進行估算,並根據費用進行調整。

大成中國靈活配置基金:股債輪動,匠心嚴選A股賺錢企業

雖然同為混合基金,但不同於主投資於美國地區的駿利亨德森平衡基金,大成中國靈活配置基金主要配置中國境內的股票、債券、貨幣。

基金配置十分靈活,管理者可根據市況調整投資比例,對A股或中國境內債券投資比例均可達100%,這樣的設置同時也對基金管理者提出了非常高的要求。

當下基金的投資風格還是偏向價值的股債平衡為主,69.74%投資於股票,前五大持倉為中國平安,貴州茅臺,恆瑞醫藥,招商銀行,中國中免,前五大持倉佔比17.84%,較為分散;小部分資金投資於債券(29.67%)。(數據截至2020年9月30日)

基金的港元A類別自2014年3月3日基金成立至今累計回報達96.92%,今年的累計表現為21.92%。獲3年期晨星5星評級。

數據來源:基金月報,截至2020年9月30日

本文中有關大成中國靈活配置基金的歷史業績均來源於A類美元份額,該類份額發行於2014年3月3日。

富途平臺上線基金為大成中國靈活配置基金P類累計港幣和美元份額,該類份額發行於2019年8月14日

以上若是擔心股票風險仍較高,只想要平穩的投資產品,那麼不妨考慮債基,收益率相對貨基高,但風險也相對較低,跟着小編繼續瞭解大象財富里還有什麼出色的債基吧。

易方達(香港)精選亞洲高收益債券基金:掘金亞洲美元債

易方達(香港)精選亞洲高收益債券基金主要投資於亞洲地區高收益債券,其中中資美元債佔比達55.56%,投資期限以1-2年到期的債券為主。

本次在富途上架的ClassA的美元及港元份額分別成立於2019年1月28日及2020年3月25日成立,A類美元份額至今基金總回報達15.2%,是一隻收益表現非常出色的債基。

歷史淨值表現

圖為易方達(香港)精選亞洲高收益債券基金A類表現

數據來源:易方達(香港)官網,截2019年1月28日至2020年10月8日

累積表現

數據來源:基金月報,截至2020年8月31日

小結

買到一支好基金沒那麼容易,仔細研究基金的投資風格、領域以及歷史業績固然重要,但小編還是要提醒大家最好根據自己自身個資產配置情況以及風險承受能力擇優進行選擇,這樣才能選到最適合自己的投資品類,在投資的道路上,富途大象財富與大家共同成長,步履不停,感恩不止。

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投資涉及風險,投資者應仔細閲讀基金信息及相關文件(包括其風險因素)。敬請投資者注意,基金產品的價格可升亦可跌,可能在短時間內大幅變動,投資者或無法取回其投資於基金的金額,基金過往的表現不能預示日後的表現。本文中如有類似前瞻性陳述之內容,此等內容或陳述不得視為對任何將來表現之保證,且應注意實際情況或發展可能與該等陳述有重大落差。

投資收益並非以港幣或美元計算者,需承擔匯率波動的風險。

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