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选基金,基金公司重要吗?一文带你盘点多家顶级资管公司

選基金,基金公司重要嗎?一文帶你盤點多家頂級資管公司

富途资讯 ·  2020/11/05 10:12  · 發現

選基金,是不是選基金經理就可以了?基金公司重要嗎?

這個問題就好比在考研時考慮是選學校重要還是選導師重要。

當然是都重要啊!

出色的基金經理無疑擁有着超羣的投資決策能力,但是資產管理是一個具有規模效應和專業分工的行業,研究員團隊負責基本面研究、實地調研、高頻跟蹤;基金經理負責結合賬户要求和市場環境維護組合;交易團隊負責根據每日市場盤面情況完成基金經理的買入或賣出;這三方面相互配合,才決定了一隻基金的業績表現。

另外強大的資產管理公司還能享受賣方專業的研究服務,第一時間提供各種市場的信息、交易平臺和交易工具。如果説基金經理是一個勇猛的將軍,那麼基金公司則是擁有強大軍力的帝國,沒有兵的將,也無法打贏勝仗。

只有出色基金經理和優秀的基金管理平臺雙劍合璧,才更有機會打造即被市場認可,又被投資者認可的好產品。

下面小編講為大家盤點一下本月富途大象財富焦點基金背後的資管公司到底有多優秀吧!

金融巨無霸:摩根士丹利

大名鼎鼎的摩根士丹利,是當之無愧的國際金融巨無霸,公司曾經在廣告語上寫道「如果上帝要融資,他也要找摩根士丹利」,在資本市場的地位不言而諭

截至2020年上半年,公司管理資產規模達2.7萬億美元,全球員工約6萬名,在全球41個國家設有超過1200家辦事處,竭誠為各地企業、政府機關、事業機構和個人投資者提供服務,是毋庸置疑的世界頂級投行。

公司發展至今並沒有停止前進的步伐,不斷地在刷新自己的傳奇記錄。就根據官方最新披露的2020年第三季度財報,公司表現大放異彩各項主要指標均超越市場預期,盈利達到歷史第二高水平。公司總營收達到116.57億美元,同比增長16%,遠超市場預期的106.4億美元;歸屬公司淨利潤27.17億美元,較去年大幅上升25%;

公司三大核心業務包括Institutional Securities、Wealth Management、Investment Management三部分,業績均超預期增長,近幾年,公司確立財富管理轉型的目標,IT預算也重點投向財富管理業務,該板塊的淨營收達到10.56億美元,同比增長38%。資產管理規模(AUM)達到7150億美元,較去年同期的5070億美元同比增長41%,發展勢不可擋。

出身優異的摩根士丹利始終利用着頭部優勢在投資領域保持不立地位;卓爾不凡的研究策略、羣英匯聚的團隊、全球多元化的產品和始終以最高級別的行業準則和道德規範要求自己的態度,目前新發展的財富管理業務,自2013年以來,客户的資產以5.6%的速度增長,遠高於市場領軍企業美銀美林同期3.8%的年增長率,成為又一穩定收入來源,未來發展可期。

全球最大資管公司:貝萊德

貝萊德(BlackRock)是全球規模最大的資產管理集團之一,成立於1988年,前身為黑石集團金融資產管理部門,於1992年獨立,總部位於美國紐約。 

在全球資管行業整體集中度提升的趨勢下,公司依託龐大的資管規模、具備吸引力的較低費率、出色的成本控制,實現了強大規模效應下的飛速增長(上市以來AUM/收入/利潤CAGR 21%/20%/24%),穩居全球資管行業第一寶座。

目前貝萊德為全球許多大型企業、養老金、慈善基金、公共機構,以及數百萬的個人投資者提供資產管理服務,旗下產品投資於股票、固定收益投資、現金、不動產等,擁有多元投資策略。

儘管貝萊德在行業中已經到達了一定的高度,但對於客户,仍信奉」客户需求至上「的信念;對於投資,始終對風險管理予以重視,務求在風險與機會之間取得最佳平衡。

截至9月30日的公司Q3財報顯示,其資產管理總額達到7.8萬億美元,同比增長12%,總營收43.69億美元,同比增長18%;公司季度淨收入增長22%,達到13.64億美元,均超市場預期。

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滙添富:主動投資的傳奇王者

滙添富基金管理股份有限公司(「滙添富基金」)成立於2005年2月,截止至2020年一季度末資產管理規模超8000億元,公募資產管理規模(剔除貨基及短期理財債基)為3088.71億元。

滙添富基金分點遍佈全國各地,為了積極推進海外資產的佈局,還成立了全資子公司滙添富資產管理(香港)有限公司("滙添富香港")。

子公司滙添富香港則是於2009年11月設立,是境內基金管理公司首批在香港設立的海外子公司之一。

延續了母公司「堅信長期投資信念」,滙添富香港專注投研,擁有一支高品質投研專隊,與總部投研團隊實現「兩地垂直一體化」的工作模式,確保投資理念一脈相承,以深入的企業基本面分析為立足點,挑選高質量的證券,把握市場脈絡,做中長期投資佈局,以獲得持續穩定增長的較高的長期投資收益。

目前主要以固收類和權益類產品為主,是一家專注主動管理能力的基金公司,投資業績優秀,連續兩年榮獲《財資》雜誌頒發的中國離岸最佳權益類資產管理公司。

易方達:非貨幣理財基金規模第一,紮根香港逾10年,國際業務持續邁進

一度成為國內最大的基金公司--易方達基金,成立於2001年,始終專注於資產管理業務,公司旗下主動權益類基金、債券類基金均位居國內基金行業前列,大幅戰勝股、債市場基準指數,擁有着出色的表現。

目前公司總資產管理規模超過1.3萬億元,其中非貨幣非短期理財公募基金規模排名行業第一。

正是因為業績優秀,獲得了廣大投資人的認可,公司的資產規模也得以不斷擴大,為了推動離岸資產管理業務的發展,

易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)於2008年成立,在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務。

目前易方達香港國際投資團隊擁有約40名投研人員,其中不僅有十多位在大中華市場深耕多年的投資經理,還有包括來自巴西和印度等主要新興市場的投資經理,是少數幾個從海外市場聘請基金經理的中國資產管理公司。

通過複製易方達基金的成功經驗,以及共享豐富的資源,易方達香港獲得市場的廣泛認可,其資產管理規模已超過600億人民幣,並且投資業務也屢獲行業殊榮。

自2012年以來,易方達香港旗下多隻公募基金獲得晨星五星評級,同時獲得過Lipper、AsianInvestor、Benchmark、The Asset等多個權威機構頒發的獎項。而在2019年至今,公司也獲得以下的多個獎項。其中,2019年6月由新城財經台頒發的「傑出基金業務資產管理業務大獎」,公司是本屆評選中唯一一家獲獎的基金公司,並連續八年蟬聯該獎項。

(來源:公司官網)

穩健為先,「老十家」富國基金的投資經

中國公募基金行業始於1998年,次年,富國基金管理有限公司於北京成立,是國內首批設立的十家公募基金管理公司之一,行業地位不言而諭。

2012年,富國在香港設立全資子公司,即富國資產管理(香港)有限公司,成為連接中國內地和國際資本市場的橋樑,為個人及機構投資者提供更加全面的投資方案及服務。

截至2020年6月30日,富國基金及其子公司資產管理規模超7600億元人民幣,公募資產規模達到2956億元人民幣(剔除貨幣基金與短期理財債券基金口徑)。

富國基金將投資重點放在固定收益、主動權益及量化投資三個方向上。在固收領域,富國以信用分析能力作為債券投資的核心能力,曾發行內地市場第一隻以信用債基金,成為全市場最早專注於信用債投資的基金公司之一,旗下的富國天豐曾被成為史上最牛債基;在權益投資領域,富國形成了「自下而上」的成長型投資為主的風格,注重長期投資,追求長期業績優異,旗下基金長期跑贏業績基準。

清晰的投資理念,嚴謹的投資態度和穩健的投資風格構成了這家資產管理公司的長期核心競爭力。在多個投資領域如主動股票、債券、平衡、指數和貨幣市場等方面,富國基金均取得了卓越的業績,獲得市場高度認可,被無數獎項青睞。

中資出海先鋒:大成國際

大成基金同樣是是中國首批獲準成立的「老十家」基金管理公司,行業經驗極其豐富,股東包括中泰信託、光大證券、中國銀河等國內知名金融公司。截至2020年6月底,管理資產總規模超2600億元,公司管理的公募資產規模達1800億元,同時還受全國社會保障基金理事會委託管理部分社保基金和基本養老保險基金。

為了佈局離岸市場大成基金2009年出資成立大成國際資產管理有限公司,代表其對外開展國際化的資產管理服務,大力拓展國際業務。同年10月,大成國際獲得香港證監會頒發的相關牌照,開始提供資產管理業務。大成國際為首批在香港設立國際化業務平臺子公司的中資基金公司之一。

得益於早早便開始推廣國際業務,大成國際具備QFII、RQFII以及QFLP等資格,強大的牌照優勢奠定了全能型資產管理機構的堅實基礎,也為豐富多樣化的產品鋪平了道路。

成立十年來,大成國際發揮自身中資背景優勢,積極打造「海外投資開拓者」和「全球中國概念投資專家」品牌,積極開拓發展跨境業務和全球投資業務,成為國際知名投資管理公司。

依靠本身擁有雄厚的投研實力和歷經中國資本市場二十多年的積澱,大成國際旗下擁有一支具備良好職業素養和豐富經驗的資產管理團隊,是國內大類資產配置領域的領跑者。

目前,公司已聚齊權益、固定收益、量化投資、商品期貨、境外投資、大類資產配置等六大投資團隊,管理資產種類位居同業前列,綜合實力強勁。

首源:千億資管,潛力投資狙擊手首源投資

首源投資(First Sentier Investors),原名Colonial First State Global Asset Management (CFSGAM),CFSGAM 是澳洲聯邦銀行旗下 資產管理國際業務之專屬部門,是澳洲規模最大的投資機構之一,後由三菱日聯信託銀行將其從CFSGAM中收購併改名為首源投資。

截至2020年9月30日,首源投資管理總值約1570億美元,擁有17個獨立的業務團隊,涉及股票,固定收益,上市直接基礎設施以及多元資產,其中包括新興市場股票和可持續投資的先驅投資隊伍Stewart Investors,以及領先的亞洲和全球新興市場股票投資隊伍FSSA Investment Managers。

在掘金亞洲的道路上,公司所獲獎項不計其數,旗下的首源亞洲股本優點基金表現相當出色,斬獲了獲得晨星三年期、五年期、十年期5星評級大滿貫,真正的實現了價值與成長並重。出色的資管能力乘風高增長賽道,自然獲得了優厚的回報,更是印證了公司出色的投資邏輯。

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小結

靠譜的基金公司是一隻出色基金不可或缺的部分,投資之前一定要擦亮眼睛挑選,只有實力強大、能力出色的基金公司才能更好地保障自己利益。

編輯/Wendy

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