投資關鍵詞:晨星5星,成立以來/年初至今/一年/二年/三年的年化收益率在香港在售同類基金晨星排名均為第一
疫情影響下全球經濟震盪,多類資產縮水,美股甚至經歷了多次熔斷。在全球受不可控因素影響而出現極端行情的情況下,那些回撤較小投資標的更能吸引投資人的目光。“Fullgoal中國中小盤成長”就是值得關注的一隻基金產品。
一、同類排名第一,遠超行業基準
基金進攻和防守兼顧,過去的牛熊市皆跑贏大盤排名前列。牛市的17和19年,分別錄得64.2%和41.5%的收益率,表現優異。熊市的18年,下跌14.4%,跌幅低於指數。今年受疫情影響下,各類資產收益明顯回撤,而根據公司公開資料,2020年初至3月18日這段較為動盪的時間裏,Fullgoal 中國中小盤成長基金回撤僅6%,在同類基金中排名前2%,是不可多得的一隻好基,體現了投資團隊優秀的風險管理能力。
基金成立於2016年9月,2020年化收益率達111.87%,基金成立以來/年初至今/一年/二年/三年的年化收益率在香港在售同類基金晨星排名均為第一。(數據截至2020年12月31日)
請注意:「本類別基金」圖中歷史業績均來源於Fullgoal 中國中小盤成長基金I類美元份額;
富途平臺上線基金為Fullgoal 中國中小盤成長基金A類港元份額
優異業績表現下,基金受到專業認可,具體獲獎情況:
在中國證券報舉辦的第十屆中國海外基金金牛獎評選中獲得
2019年「一年期金牛海外中國股票基金」獎項
在彭博與香港中資基金業協會2019年離岸中資公募基金大獎中獲得:
「最佳總收益—大中華區股票類(三年期)」第一名
「最佳總收益—大中華區股票類(一年期)」第一名
二、靈活現金流管理,規避風險
基金主要的投資在中國、香港或澳門的中小型企業的股票或股票相關資產,同時,基金可通過滬股通、深股通及投資管理人RQFII 額度,目前基金60%投資於香港地區,其餘投資於中國、美國等地。
值得注意的是,基金沒有限制投資的行業,截至2020年12月31日,從行業上看,基金主要投資在非必須消費品、醫療、工業等行業。
基金持倉方面,前五大持倉分別為安踏體育、騰訊控股、海爾智家、中國平安、舜宇光學。
值得注意的是,在特殊情況下,如市場崩潰或出現重大危機,基金可暫時最多將資產淨值的100%投資於流動資產(如銀行存款、存款證、商業票據及國庫券),以作現金流管理,很好地規避了風險。
三、背靠富國資產管理公司,實力雄厚
基金優異的收益離不開其管理團隊及背後公司。基金背後的公司富國資產管理(香港)有限公司是富國基金管理有限公司(「富國基金」)的全資子公司,富國基金成立於1999年,是國內首批設立的十家公募基金管理公司之一。近年來,公司多次獲得《中國基金報》、《中國證券報》、《上海證券報》等基金獎項。
從資金的管理規模上看,截至2020年6月30日,富國基金及其子公司資產管理規模超6700億元人民幣,公募資產規模達2956億元人民幣(剔除貨幣基金與短期理財債券基金口徑),實力背景雄厚。
作為該基金的核心投資人員,基金經理張峯從事證券行業22年,具有豐富的投資經驗。張峯十分看好成長性中小盤股票,並表示企業價值是未來15-20年的自由現金流的折現值,這次疫情的破壞只是暫時的,也只佔企業價值的很小一部分。同時寬鬆的流動性降低了折現率,進而會推動中小盤股票的進一步上漲。
基金經理寧君自從2011年加入富國以來,始終堅持以自下而上的基本面研究為導向,採用多元化的投資組合和股票價值增長策略。她長期專注於深入投資調研,在市場噪聲繁雜的情況下,依然堅持投資長期基本面表現優異的公司,而且投資管理業績長期位列同業前茅。
相信由這兩位實力主將管理的【Fullgoal富國中小盤成長基金】未來一定會再創佳績!
請注意:本文中有關Fullgoal 中國中小盤成長基金的歷史業績均來源於Fullgoal 中國中小盤成長基金I類美元份額;富途平臺上線基金為Fullgoal 中國中小盤成長基金A類港元份額。
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