share_log

中小盘选股专家,挖掘优质企业的成长期机会

中小盤選股專家,挖掘優質企業的成長期機會

富途资讯 ·  2020/12/02 16:24  · 解讀

投資關鍵詞:晨星5星,成立以來/年初至今/一年/二年/三年的年化收益率在香港在售同類基金晨星排名均為第一

疫情影響下全球經濟震盪,多類資產縮水,美股甚至經歷了多次熔斷。在全球受不可控因素影響而出現極端行情的情況下,那些回撤較小投資標的更能吸引投資人的目光。“Fullgoal中國中小盤成長”就是值得關注的一隻基金產品。

一、同類排名第一,遠超行業基準

基金進攻和防守兼顧,過去的牛熊市皆跑贏大盤排名前列。牛市的17和19年,分別錄得64.2%和41.5%的收益率,表現優異。熊市的18年,下跌14.4%,跌幅低於指數。今年受疫情影響下,各類資產收益明顯回撤,而根據公司公開資料,2020年初至3月18日這段較為動盪的時間裏,Fullgoal 中國中小盤成長基金回撤僅6%,在同類基金中排名前2%,是不可多得的一隻好基,體現了投資團隊優秀的風險管理能力。

基金成立於2016年9月,2020年化收益率達111.87%,基金成立以來/年初至今/一年/二年/三年的年化收益率在香港在售同類基金晨星排名均為第一。(數據截至2020年12月31日)

請注意:「本類別基金」圖中歷史業績均來源於Fullgoal 中國中小盤成長基金I類美元份額;

富途平臺上線基金為Fullgoal 中國中小盤成長基金A類港元份額

優異業績表現下,基金受到專業認可,具體獲獎情況:

  • 在中國證券報舉辦的第十屆中國海外基金金牛獎評選中獲得

2019年「一年期金牛海外中國股票基金」獎項

  • 在彭博與香港中資基金業協會2019年離岸中資公募基金大獎中獲得:

「最佳總收益—大中華區股票類(三年期)」第一名

「最佳總收益—大中華區股票類(一年期)」第一名

二、靈活現金流管理,規避風險

基金主要的投資在中國、香港或澳門的中小型企業的股票或股票相關資產,同時,基金可通過滬股通、深股通及投資管理人RQFII 額度,目前基金60%投資於香港地區,其餘投資於中國、美國等地。

值得注意的是,基金沒有限制投資的行業,截至2020年12月31日,從行業上看,基金主要投資在非必須消費品、醫療、工業等行業。

基金持倉方面,前五大持倉分別為安踏體育、騰訊控股、海爾智家、中國平安、舜宇光學。

值得注意的是,在特殊情況下,如市場崩潰或出現重大危機,基金可暫時最多將資產淨值的100%投資於流動資產(如銀行存款、存款證、商業票據及國庫券),以作現金流管理,很好地規避了風險。

三、背靠富國資產管理公司,實力雄厚

基金優異的收益離不開其管理團隊及背後公司。基金背後的公司富國資產管理(香港)有限公司是富國基金管理有限公司(「富國基金」)的全資子公司,富國基金成立於1999年,是國內首批設立的十家公募基金管理公司之一。近年來,公司多次獲得《中國基金報》、《中國證券報》、《上海證券報》等基金獎項。

從資金的管理規模上看,截至2020年6月30日,富國基金及其子公司資產管理規模超6700億元人民幣,公募資產規模達2956億元人民幣(剔除貨幣基金與短期理財債券基金口徑),實力背景雄厚。

作為該基金的核心投資人員,基金經理張峯從事證券行業22年,具有豐富的投資經驗。張峯十分看好成長性中小盤股票,並表示企業價值是未來15-20年的自由現金流的折現值,這次疫情的破壞只是暫時的,也只佔企業價值的很小一部分。同時寬鬆的流動性降低了折現率,進而會推動中小盤股票的進一步上漲。

基金經理寧君自從2011年加入富國以來,始終堅持以自下而上的基本面研究為導向,採用多元化的投資組合和股票價值增長策略。她長期專注於深入投資調研,在市場噪聲繁雜的情況下,依然堅持投資長期基本面表現優異的公司,而且投資管理業績長期位列同業前茅。

相信由這兩位實力主將管理的【Fullgoal富國中小盤成長基金】未來一定會再創佳績!

請注意:本文中有關Fullgoal 中國中小盤成長基金的歷史業績均來源於Fullgoal 中國中小盤成長基金I類美元份額;富途平臺上線基金為Fullgoal 中國中小盤成長基金A類港元份額。

免責聲明

風險及免責提示:本文件並非及不應被視為邀約、招攬、邀請、建議買賣任何投資產品或投資決策之依據,亦不應被詮釋為專業意見。閲覽本文件的人士或在作出任何投資決策前,應完全瞭解其風險以及有關法律、賦税及會計的特點及後果,並根據個人的情況決定投資是否切合個人的財政狀況及投資目標,以及能否承受有關風險,必要時應尋求適當的專業意見。

投資涉及風險,投資者應仔細閲讀基金信息及相關文件(包括其風險因素)。敬請投資者注意,基金產品的價格可升亦可跌,可能在短時間內大幅變動,投資者或無法取回其投資於基金的金額,基金過往的表現不能預示日後的表現。本文中如有類似前瞻性陳述之內容,此等內容或陳述不得視為對任何將來表現之保證,且應注意實際情況或發展可能與該等陳述有重大落差。

投資收益並非以港幣或美元計算者,需承擔匯率波動的風險。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論