Summary by Futu AI
AppLovinは、2024年11月20日に、35.5億ドルの優先債の公開募集の価格を発表しました。この募集には、2029年期限の5.125％債券10億ドル、2031年期限の5.375％債券10億ドル、2034年期限の5.500％債券10億ドル、2054年期限の5.950％債券55000万ドルが含まれています。会社は、2028年および2030年期限の優先担保タームローンを返済するために資金を使用する予定で、残りの資金は一般的な企業目的に使われます。この債券は、子会社の保証がないシニア無担保債務となります。J.P.モルガン証券、BofA証券、モルガンスタンレーが共同主幹事として運営を行います。この募集は、2024年12月5日に慣行的条件に従って締結される予定です。これは、SECに提出されたフォームS-3に基づいた有効な発行登録制度によるものです。
