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APPLOVIN CORPORATIONが35.5億ドルの優先債/シニア債の発行価格を決定

カリフォルニア州パロアルト、2024年11月20日 – AppLovin Corporation (ナスダック: APP) (この「会社」は）本日、2029年満期の5.125% 優先債/シニア債（「2029年債」）の合計元本額100000万ドル、2021年満期の5.375% 優先債/シニア債（「2031年債」）の合計元本額10億ドル、2034年満期の5.500% 優先債/シニア債（「2034年債」）の合計元本額10億ドル、および2054年満期の5.950% 優先債/シニア債（「2054年債」）の合計元本額5.5億ドルに関する公開売出しの価格を発表しました（2029年債、2031年債、2034年債を合わせて「債券」といいます）。この発行は、証券取引委員会（「SEC」）に提出された有効な登録声明に基づく引受公開発行によって行われています。会社は、債券の発行による純収益を2028年満期の優先担保期限付ローンファシリティの全額償還と2030年満期の優先担保期限付ローンファシリティの全額償還に使用し、残余の純収益は一般 corporatesの目的のために使用する意向です。会社は、通常のクロージング条件が満たされる限り、2024年12月5日に債券の売却を締結する予定です。

債券は会社の優先無担保債務であり、その子会社によって保証されることはありません。

J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities, Inc.、モルガンスタンレー & Co. LLC は、発行の共同主幹事として行動しています。シティグループグローバルマーケッツInc.とゴールドマンサックス & Co. LLCも、発行の共同幹事として行動しています。BNPパリバ証券corp、MUFG証券アメリカInc.、およびスコシアキャピタル（米国）Inc.は、発行の共同マネージャーとして行動しています。

債券の発行は、フォームによる有効な発行登録制度に基づいて行われています。 S-3 これはSECに以前に提出され、2023年6月1日に自動的に発効しました。提供に関する目論見書補足および関連する基礎目論見書がSECに提出済みまたは提出予定であり、www.sec.govのウェブサイトで見つけることができます。目論見書補足と提供に関する関連目論見書のコピーは、以下のジョイントリードブックランニングマネージャーのいずれかから入手できます：J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York, 10179, Attention: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor, telephone collect at 1-212-834-4533; BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, email: dg.prospectus_requests@bofa.com または電話で 1-800-294-1322; またはMorgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, N.Y. 10014, Attention: Prospectus Department, email: prospectus@morganstanley.com または電話で 1-866-718-1649.

このプレスリリースは、売買の申し出または買いの申し出の勧誘を構成するものではなく、またこれらの証券の販売は、登録またはそのような州または法域の証券法に基づく資格が得られる前に、そのような提供、勧誘、または販売が違法である州や法域において行われることはありません。

前向きな声明について

このプレスリリースには、1934年の証券取引法の第21E条および証券法の第27A条の意味における将来予測に関する記述が含まれています。このリリースにおける将来予測に関する記述には、会社が債券の提供を完了するかどうか、および債券の提供からの収益の予想利用が含まれますが、これに限りません。これらの将来予測に関する記述は、リスクおよび不確実性に影響を受けるものであり、事前の目論見書補足、関連する基礎目論見書、当社の年次報告書に記載されたリスクを含みます。 10-K 2023年12月31日で終了する会計年度のために、当社の四半期報告書はフォームに記載されています。 10-Q 2024年3月31日、2024年6月30日、2024年9月30日終了の期間について。このプレスリリースにおける将来の見通しに関する記述は、当社が現在利用できる情報に基づいており、法律で要求される場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新する義務を否定します。

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