展示物99.1

APPLOVIN CORPORATIONは、優先債の公開募集を発表しました。

カリフォルニア州パロアルト、2024年11月20日 - AppLovin Corporation（NASDAQ: APP）は、本日、優先株式（NASDAQ: APP）による公募を開始したと発表しました。 （「会社」）は、本日、市場およびその他の条件に応じて、優先債（以下「ノート」という）の公募（以下「公募」という）を開始したことを発表しました。実際の優先債の条件（満期、利子率、元本額を含む）は、価格決定時の市況に応じます。公募は、証券取引委員会（SEC）に提出された有効な登録声明に基づく引受け付きの公開募集によって行われます。会社は、ノートの売り付けによる純収益を用いて、2028年および2030年に満期を迎えるシニア債権シンジケートローンの完済、および残余収益の範囲内で一般企業活動に充てる予定です。

ノートは、会社の無担保の優先債務であり、そのいずれの子会社にも保証されません。

J.P.モルガン・セキュリティーズLLC、BofAセキュリティーズInc.、およびモルガンスタンレー＆Co. LLCは、この募集の共同主幹事として活動します。

Prospectusに基づいて、ノートの公開募集が行われます。 S-3 それは以前にSECに提出され、2023年6月1日に自動的に効力を発揮しました。このオファリングに関連する予備目論見書の補足と基本となる目論見書は、SECに提出されており、そのウェブサイトwww.sec.govで見つけることができます。このオファリングのための目論見書補足書と関連する目論見書のコピーは、ジョイント・ブックランナーのいずれかから取得できます：J.P.モルガン証券LLC、383 Madison Avenue、New York、New York、10179、Attention：投資等級シンジケートデスク、3階、電話収集： 1-212-834-4533; BofA Securities、Inc。 NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street、Charlotte、NC 28255-0001、Attn：Prospectus Department、メール：dg.prospectus_requests@bofa.comまたは電話 1-800-294-1322; またはモルガンスタンレー& Co. LLC、180 Varick Street、New York、N.Y. 10014、Attention：Prospectus Department、メール：prospectus@morganstanley.comまたは電話 1-866-718-1649.

このプレスリリースは売りのオファーまたは買いの勧誘を構成するものではなく、これらの証券の売買が、そのようなオファー、勧誘、または売買がそのような州または管轄区域の証券法の登録または適格性に先行して違法となる州または管轄区域で行われることはありません。

前向きな声明について

このプレスリリースには、証券法第27A節と証券取引法第21E節の意味での前向きな声明が含まれています。このリリースの前向きな声明には、ノートのオファリングを実施するかどうか、およびノートのオファリングの利益の利用が含まれます。これらの前向きな声明は、予備目論見書、基本となる目論見書、当社の年次報告書に記載されているリスクを含むリスクと不確実性の影響を受けます。 10-K 2023年12月31日を終了する決算年度について、私たちのフォームに関する四半期報告書 10-Q 2024年3月31日、2024年6月30日、2024年9月30日までの期間について。本プレスリリースにおける将来を見通す声明は、本日現在の情報に基づいており、法律によって義務付けられている限りを除き、いかなる将来を見通す声明も更新する義務を免除します。

AppLovinについて

AppLovinは、あらゆる規模の企業が理想の顧客とつながるのを支援する技術を提供しています。同社は、企業がグローバルな観客に到達し、収益化し、成長するためのソフトウェアと人工知能ソリューションを提供しています。 エンドツーエンド ソフトウェアおよび人工知能ソリューションを提供し、企業がグローバルな観客に到達し、収益化し、成長するのを支援するAppLovin。

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出典：AppLovin社