本週大盤迴顧
本週美股三大指數受通脹壓力影響,創三月以來最大周跌幅。其中$標普500指數(.SPX.US)$跌1.39%;$道瓊斯指數(.DJI.US)$下跌1.14%;$納斯達克綜合指數(.IXIC.US)$下跌2.34%。
美國勞工部報告稱,本週初請失業金人數持續下降趨勢,至47.3萬人,繼續創下自去年疫情爆發以來新低!數據表明,隨着工人重返勞動力市場,招聘勢必會增強。
市場熱點回顧
1. 美國CPI同比上漲4.2%,創2008年以來新高
美國勞工部報告,美國4月CPI同比增長4.2%,高於3月的2.6%。與2019年同期相比,4月年化CPI上漲了2.2%。食品價格同比上漲2.4%,汽車和卡車租金同比激增82%,機票價格躍升9.6%。
通脹數據公佈後,美國股市下跌,國債收益率上升。投資者擔心,通脹率大幅上升可能促使央行提前收緊貨幣政策,以實現2%的通脹目標。
2. 美國最大成品油管道商遭遇網絡攻擊,拜登或提高網絡安全投入
5月7日,美國最大成品油管道商Colonial Pipeline系統遭遇勒索軟件網絡攻擊,市場對燃料短缺的擔憂加劇。美國總統拜登於12日簽署了一項行政命令,以加強美國的網絡安全防禦。
最近的網絡安全事件是一個清醒的提醒,美國公共、私營實體越來越多地面臨網絡罪犯的惡意攻擊。
-美國白宮
3. 加密幣交易所幣安面臨美國司法部、國税局調查
世界最大的加密幣交易所之一幣安正在接受美國司法部和國税局的調查。據知情人士透露,作為調查的一部分,負責調查洗錢和税務違法行為的官員曾向瞭解幣安業務的個人尋求信息。
我們非常認真地對待自己的法律義務,並與監管機構和執法部門合作。公司不對具體事宜或質詢置評。我們一直在努力建立一個強有力的合規項目,將金融機構用於檢測和處理可疑活動的反洗錢原則和工具納入其中。
-幣安發言人Jessica Jung
美國司法部和國税局的發言人均拒絕置評。
4. ARK管理的ETF規模跌破400億美元,木頭姐粉絲仍堅守
據彭博報道,隨着科技股最近重挫,Cathie Wood管理的ETF現金水位跌破400億美元,但她忠實的粉絲在很大程度上仍堅守不離。
數據顯示,ARK創始人目前掌管着397億美元ETF,低於2月份峯值的逾600億美元。她的旗艦$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$已從高點下跌了約35%。
由於近期表現不佳,市場預計ARK基金將出現大規模資金外流,然而4月份該基金僅淨流出7600萬美元,5月份迄今僅淨流出3.01億美元,而今年一季度則增加了71億美元。
5. 橋水Q1持倉:建倉特斯拉,大幅減持阿里巴巴,加倉消費板塊
5月15日,橋水披露了截至2021年3月31的一季度持倉報告,受股市波動, 整體投資組合市值達113.4億美元,持倉總市值環比下降1.9%。
以增持比例來看,橋水在一季度大幅增持消費板塊,如$寶潔(PG.US)$、$勞氏(LOW.US)$、$可口可樂(KO.US)$、$強生(JNJ.US)$和$沃爾瑪(WMT.US)$。
減持倉位前五位全為指數ETF,如$黃金ETF-SPDR(GLD.US)$、$新興市場ETF-iShares MSCI(EEM.US)$、$黃金信託ETF-iShares(IAU.US)$、$標普500指數ETF-iShares(IVV.US)$、$標普500指數ETF-SPDR(SPY.US)$。
公司熱點回顧
1. 科技股再遭拋售,核心資產受重挫
受通脹壓力影響,本週核心資產中,美國科技股遭受重創,其中$特斯拉(TSLA.US)$下跌逾12%、$谷歌A(GOOGL.US)$、$英偉達(NVDA.US)$等下跌均超過3%。
2. Roblox:風靡00後!Q1營收同比暴增138%
5月10日,沙盒遊戲平臺公司$Roblox Corporation(RBLX.US)$發佈上市後首次發佈季報,其Q1營收達3.87億美元,同比增140%,環比增24%高於預期。平均日均活躍用户數量(DAU)為4210萬,同比增長79%。主要推動因素來自:除美國/加拿大以外地區DAU增長87%,13歲以上用户DAU增長111%。
3. B站:付費用户首破2000萬大關,高基數下大增53%
$嗶哩嗶哩(BILI.US)$於5月13日發表一季度財報,Q1B站營收39.01億元,同比增長68%,營收在超出預期的同時,還創下了歷史新高;經調整後的淨虧損為6.658億元,超過去年同期的4.746億元。財報發佈後,各大行分析師仍給予嗶哩嗶哩「跑贏大盤」或「買進」評級。
4. 阿里:核心電商穩步增長,新業務投入將持續加大
5月13日,$阿里巴巴(BABA.US)$最新季報顯示,季度營收1873.95億元,同比增長64%,高於彭博預期的1803.97億元。182.28億元的監管罰款一次性進入到了阿里2021Q1損益中,使得阿里承受了自2014年9月上市以來的第一次季度經營虧損。
5. 小鵬:Q1業績超預期,軟件收入助力盈利改善
5月13日$小鵬汽車(XPEV.US)$公佈2021Q1財報,季度營收超預期,同時虧損縮窄優於分析師預測。公司預計Q2交付15500-16000臺汽車(同比+380.2%-395.7%),繼續穩步增長。
短期而言,後續市場將更加關注小鵬的產品戰略(新車P5量產後表現)、交付能否繼續穩步增長,包括今年華為、小米等科技巨頭入局後,小鵬、蔚來在技術、產品競爭層面,還能否保有優勢,這些是影響新勢力估值的核心。
下週熱點展望
以下為下週交易日(5月17日-5月21日)將發佈財報的美股公司:
下週重磅明星公司:$富途控股(FUTU.US)$、$騰訊音樂(TME.US)$、$百度(BIDU.US)$、$愛奇藝(IQ.US)$、$網易(NTES.US)$、$Sea Limited(SE.US)$、$沃爾瑪(WMT.US)$、$Take-Two Interactive Software(TTWO.US)$、$京東(JD.US)$、$應用材料(AMAT.US)$、$迪爾股份有限公司(DE.US)$等將陸續發佈財報。
下週IPO市場同樣火爆:$SQUARESPACE, INC.(SQSP.US)$、$Oatly Group AB(OTLY.US)$、$Procore Technologies(PCOR.US)$、$ZIPRECRUITER, INC.(ZIP.US)$等IPO在即。
以下為下週交易日(5月17日-5月21日)重要數據和事件:
下週發佈的重要經濟數據:美國至5月15日當週初請失業金人數
下週重要事件:5月20日,美聯儲FOMC公佈貨幣政策會議紀要
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