6-K: Report of foreign private issuer [Rules 13a-16 and 15d-16]
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6-K:外國發行人報告
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全球知名的電子商務巨頭阿里巴巴集團控股有限公司已成功完成了一項將於2031年到期的50億美元可轉換高級票據的私人發行。該發行於2024年5月30日結束,初始買家行使購買額外5000萬美元票據的全部選擇權。此舉伴隨着看漲交易,旨在將可轉換票據兌換成阿里巴巴美國存托股(ADSs)和普通股的潛在稀釋降至最小。預計該交易將有效提高可轉換票據的換股溢價,從2024年5月23日阿里巴巴ADSs上次報告的銷售價格上30%提高至100%。該票據根據144A條例在美國合格機構買家中開放,並根據S條例在離岸交易中向某些非美國人士開放。初始換股比率爲每1000美元本金的9.5202 ADSs,相當於每個ADSs的初始轉換價格約爲105.04美元。阿里巴巴表示,這些票據、ADSs和普通股未在《證券法》或任何州證券法下進行註冊,僅向合格買家提供。公司重申其旨在促進全球業務和構建商業未來基礎設施的使命,力爭成爲一個持續百年的企業。
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