附錄 99.1
阿里巴巴集團宣佈完成50億美元的可轉換高級 票據的發行
中國杭州，2024年5月30日，阿里巴巴集團控股有限公司（紐約證券交易所代碼：BABA和香港交易所：9988（港元 櫃枱）和89988（人民幣櫃枱），阿里巴巴、阿里巴巴集團或公司）今天宣佈，已完成本金總額為50億美元 2031年到期的0.50％可轉換優先票據（票據）的私募發行，該金額包括初始購買者行使的全部期權額外購買本金總額為5億美元的票據（期權行使）。在 期權行使方面，公司還使用出售額外票據的 淨收益中的6,375萬美元，與一個或多個初始購買者和/或其關聯公司和/或其他金融機構進行了額外的上限看漲期權交易。普遍預計，上限看漲期權交易將有效提高到2024年5月23日在紐約證券交易所上次公佈的每股ADS80.80美元的銷售價格的轉換溢價從 約30％提高到100％，從而減少票據轉換後美國證券交易所和公司普通股的潛在稀釋風險。這些票據是根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第144A 條向有理由認為是合格機構買家的個人發行的，並依據《證券法》第S條向某些非美國人發行。
票據的初始轉換率為每1,000美元的票據本金為9.5202份美國存託憑證，相當於每張ADS約105.04美元 的初始轉換價格。初始轉換價格比紐約證券交易所2024年5月23日上次公佈的每張ADS80.80美元的銷售價格高出約30％。在某些 事件中，轉換率可能會進行調整，但不會根據任何應計和未付利息進行調整。此外，在到期日之前或我們發出贖回通知後發生的某些公司事件之後， 將視情況提高選擇轉換與此類公司活動或此類贖回通知相關的票據的持有人的轉換率。
票據、票據轉換後可交割的美國存託憑證（如果有），以及由票據轉換或在以票據 代替票據時可交割的普通股，過去和將來都不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，並且僅在美國發行和出售給根據《證券法》第 144A 條 規則144A有理由認為是合格機構買家的人和某些非美國人依據《證券法》的S條進行離岸交易。
本新聞稿不應構成出售要約或招攬購買任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售證券 ，此類要約、招攬或出售是非法的。
關於阿里巴巴集團
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安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券 訴訟改革法案的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如可能、將來、預期、預期、未來、目標、估計、 打算、尋求、計劃、相信、潛力、繼續、持續、持續、目標、指導、可能和類似陳述等術語來識別。 此外，非歷史事實的陳述，包括有關公司信念、計劃和預期的陳述，是或包含前瞻性陳述。阿里巴巴還可能在向 美國證券交易所提交的定期報告中發表前瞻性陳述