研報掘金｜中金：下調中通快遞目標價至25.7美元維持「跑贏行業」評級

格隆匯 · 11/25 11:53 · 評級/大行評級

格隆匯11月25日｜中金的研究報告指，中通快遞公佈第三季業績，收入106.75億元，按年升18%，毛利33.35億元，按年增23%，非通用準則純利23.87億元，按年升2%，符合預期。該行指，公司修改全年指引，預計2024全年業務量增速介乎11.6至12.3%，對應日均件量約落在9,233萬至9,288萬件之間。基本維持2024年盈利預測不變。考慮到明年競爭格局的潛在變化，該行下調中通快遞2025年盈利預測9%至107.91億元，維持「跑贏行業」評級，下調目標價7%至25.7美元。

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