AI開啓電力大時代！美股電力股順勢“起飛”，現在會是佈局良機嗎？

富途資訊 · 05/09 20:18

在股市的人工智能熱潮中尋找獨特投資途徑的投資者們，發現了一個有趣的投資機會——就是最傳統的公用事業股。

隨着AI數據中心對電力需求急劇增加，電力股成爲AI投資的焦點。

從近期電力股的表現來看，美國領先的電力供應商——$Vistra Energy (VST.US)$、美國最大的無碳核電巨頭——$Constellation Energy (CEG.US)$、美國最大綠色電力公司$NRG Energy (NRG.US)$也紛紛再次刷新歷史新高，年內漲幅分別爲133%、78%、48%。

隔夜$Vistra Energy (VST.US)$大漲超9%，這一顯著漲幅主要歸因於該公司週三上午成功躋身標普500指數。

市場觀點認爲，這一里程碑事件不僅彰顯了VST在人工智能驅動的電力需求增長領域中的卓越地位，也反映了市場對其穩健商業模式、強大技術實力及未來增長潛力的廣泛認可。

不過，值得注意的是，Constellation Energy一季度業績公佈後，由於營業收入低於預期，盤前股價略有回調。

AI對電力需求增長影響有多大？

大型科技公司在本季度業績電話會議上表示，在2024年投資增加之後，2025年他們將在人工智能基礎設施上投入更多資金。

高盛預計，微軟、谷歌、亞馬遜AWS、META這四家科技公司今年在雲計算方面的資本投入高達1770億美元，遠高於去年的1190億美元，而2025年將繼續增至1950億美元。

注：四大科技巨頭至2025年雲計算資本支出（亞馬遜僅指AWS業務），從左至右依次爲微軟、谷歌、AWS、META和四者合計值

全球技術解決方案公司Unisys中負責雲、應用和基礎設施解決方案的高級副總裁兼總經理Manju Naglapur認爲，

數據中心的電力需求已經非常巨大，加上人工智能的炒作，對電力的需求直線飆升。隨着在數據中心上花費的資金更龐大，電力消耗將大幅增加。

根據高盛的最新研究，由於AI數據中心運行帶來的電力需求激增，將爲公用事業、可再生能源生成和工業部門帶來下游投資機會。

高盛預測，2023年到2030年，數據中心的電力需求將以15%的複合年增長率增長，這一增長軌跡預計將使數據中心2030年佔美國總電力需求比例，從目前的約3%上升到8%。

高盛表示，這一趨勢預計將在2030年推動美國約500億美元電力投資。

美國電力需求可能會經歷一代人未見的增長，自本世紀初以來，美國電力需求在八年內增長了2.4%，而過去20年美國年度發電量的平均增長率不到0.5%。
到2030年，爲滿足美國數據中心電力需求的增長，將需要額外增加約47吉瓦的發電容量，這一需求預計將由大約60%的天然氣和40%的可再生能源來滿足。

富國銀行此前也表示，在經歷了10年的電力增長平台期後，預計到2030年美國的電力需求將增長20%。據該行的說法，

到2030年，僅人工智能數據中心就有望在美國增加約323太瓦時（1太瓦時=10億千瓦時）的電力需求。

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牛友們，

你們看好電力股後續的走勢嗎？

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編輯/Somer

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