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6-K: Alibaba Group Prices US$2.65 Billion Offering of U.S. Dollar-denominated Senior Unsecured Notes and RMB17 Billion Offering of RMB-denominated Senior Unsecured Notes

6-K: Alibaba Group Prices US$2.65 Billion Offering of U.S. Dollar-denominated Senior Unsecured Notes and RMB17 Billion Offering of RMB-denominated Senior Unsecured Notes

6-K：阿里巴巴集團擬發行 26.5 億美元美元優先無抵押票據及 170 億元人民幣優先無抵押票據
美股SEC公告 ·  2024/11/20 19:11

牛牛AI助理已提取核心訊息

Alibaba Group announced the pricing of dual-currency senior unsecured notes offerings, comprising US$2.65 billion and RMB17 billion. The USD notes consist of $1 billion 4.875% notes due 2030, $1.15 billion 5.250% notes due 2035, and $500 million 5.625% notes due 2054. The RMB notes include RMB8.4 billion 2.65% notes due 2028, RMB5 billion 2.80% notes due 2029, RMB2.5 billion 3.10% notes due 2034, and RMB1.1 billion 3.50% notes due 2044.The USD notes offering is expected to close on November 26, 2024, while the RMB notes offering will close on November 28, 2024, subject to customary conditions. The company plans to use the net proceeds for general corporate purposes, including offshore debt repayment and share repurchases. The USD notes will be offered under Rule 144A and Regulation S, with Alibaba agreeing to file an exchange offer registration statement.
Alibaba Group announced the pricing of dual-currency senior unsecured notes offerings, comprising US$2.65 billion and RMB17 billion. The USD notes consist of $1 billion 4.875% notes due 2030, $1.15 billion 5.250% notes due 2035, and $500 million 5.625% notes due 2054. The RMB notes include RMB8.4 billion 2.65% notes due 2028, RMB5 billion 2.80% notes due 2029, RMB2.5 billion 3.10% notes due 2034, and RMB1.1 billion 3.50% notes due 2044.The USD notes offering is expected to close on November 26, 2024, while the RMB notes offering will close on November 28, 2024, subject to customary conditions. The company plans to use the net proceeds for general corporate purposes, including offshore debt repayment and share repurchases. The USD notes will be offered under Rule 144A and Regulation S, with Alibaba agreeing to file an exchange offer registration statement.
阿里巴巴(臨時代碼)宣佈了雙貨幣高級無擔保債券發行的定價，包括金額爲26.5億美金和170億人民幣。美元債券包括10億美金，利率4.875%，到期時間爲2030年；11.5億美金，利率5.250%，到期時間爲2035年；以及5000萬美金，利率5.625%，到期時間爲2054年。人民幣債券包括84億人民幣，利率2.65%，到期時間爲2028年；50億人民幣，利率2.80%，到期時間爲2029年；25億人民幣，利率3.10%，到期時間爲2034年；以及11億人民幣，利率3.50%，到期時間爲2044年。預計美元債券發行將於2024年11月26日結束，而人民幣債券發行將在2024年11月28日結束，敬請遵循常規條件。公司計劃將淨收益用於一般公司用途，包括海外債務償還和股票回購。美元債券將根據144A規則和S條例進行發行，阿里巴巴同意提交交易所要約註冊聲明。
阿里巴巴(臨時代碼)宣佈了雙貨幣高級無擔保債券發行的定價，包括金額爲26.5億美金和170億人民幣。美元債券包括10億美金，利率4.875%，到期時間爲2030年；11.5億美金，利率5.250%，到期時間爲2035年；以及5000萬美金，利率5.625%，到期時間爲2054年。人民幣債券包括84億人民幣，利率2.65%，到期時間爲2028年；50億人民幣，利率2.80%，到期時間爲2029年；25億人民幣，利率3.10%，到期時間爲2034年；以及11億人民幣，利率3.50%，到期時間爲2044年。預計美元債券發行將於2024年11月26日結束，而人民幣債券發行將在2024年11月28日結束，敬請遵循常規條件。公司計劃將淨收益用於一般公司用途，包括海外債務償還和股票回購。美元債券將根據144A規則和S條例進行發行，阿里巴巴同意提交交易所要約註冊聲明。
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