展品99.1

阿里巴巴(臨時代碼)宣布定價26.5億美元的美元計價無擔保債券和170億人民幣的人民幣計價無擔保債券。

2024年11月19日，中國杭州—— 阿里巴巴(臨時代碼)控股有限公司（紐交所代碼：BABA及香港交易所代碼：9988(HKD對手單)及89988(人民幣對手單)，「阿里巴巴」、「阿里巴巴(臨時代碼)」或「公司」）今日宣布定價（i）26.5億美元計價無擔保債券，包括：

發行價格每票99.838%，到期日為2030年的10億3500萬美元4.875%票據；

發行價格每票99.649%，到期日為2035年的11億5000萬美元5.250%票據；和

發行價格每票99.712%，到期日為2054年的5億美元5.625%票據（統稱為「美元指數票據」）；

和（ii）170億人民幣計價無擔保債券，包括：

發行人每張票面100%發行於2028年到期的84億人民幣2.65%票據;

發行人每張票面100%發行於2029年到期的50億人民幣2.80%票據;

發行人每張票面100%發行於2034年到期的25億人民幣3.10%票據;以及

每張票面100%發行的11億人民幣3.50%票據到2044年到期，總稱為“人民幣票據”，與美元票據一起簡稱為“票據”.

預計美元票據將於2024年11月26日關閉發行，人民幣票據將於2024年11月28日關閉發行，均受慣例收盤條件限制.

阿里巴巴打算利用票據發行的淨收益進行一般性企業用途，包括償還離岸債務和股份回購.

這些票據未根據美國證券法1933年修訂版（“美國證券法”）或任何州的證券法註冊。美元票據僅在美國依據美國證券法144A條款針對合格機構買家進行發行和銷售，以及出於規定目的，在美國證券法規S下在離岸交易向某些非美國人發行和銷售。阿里巴巴打算與美元票據發行相關締結登記權協議，根據該協議，將商業上最大努力將美元票據換成在證券法下註冊的新一輪基本相同債務證券的換股登記聲明，或者，在指定情況下，為美元票據的轉售提供蓋住換股登記聲明。人民幣票據僅在美國證券法規S下在離岸交易中向某些非美國人發行和銷售.

本新聞稿不構成在美國或其他地方出售或邀請出售任何證券的要約，也不構成在任何國家或地區出售任何證券的要約、邀請或銷售的要約。任何證券的發行將通過一份或多份發行文件進行，其中將包含關於公司及其管理階層和基本報表的詳細重要信息.

本新聞稿包含有關待發行票據的信息，並不能保證發行會完成。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的“安全港”規定進行的。這些前瞻性陳述可以通過“可能”、“將”、“期望”、“預期”、“未來”、“目的”、“估計”、“打算”、“尋求”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“持續”、“進行中”、“目標”、“指引”、“可能會”等術語辨識出來。此外，不是歷史事實的陳述，包括有關收益用途、票據條款、公司打算與發行美元票據相關的登記權協議以及協議條款，以及公司是否會完成票據發行的陳述或包含前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述不符，包括但不限於：金融社區和評級機構對公司及其業務、財務狀況及其所營運行業的看法、市場條件，以及與拟議發行相關的標準結束條件的滿足。有關這些和其他風險的進一步信息包括在阿里巴巴提交的美國證券交易委員會文件中以及香港聯合交易所網站上的公告中。本新聞稿中提供的所有信息截至本新聞稿日期並基於我們認為合理的假設，阿里巴巴不承擔更新任何前瞻性陳述的任何義務，除依法規定。

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