Uber Technologies | FWP: Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses
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优步 | FWP:自由书写募资说明书
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Uber Technologies, Inc.已经宣布了其于2024年9月4日的高级票据发行定价条款。该发行包括三期高级票据:到期日为2030年的4.300%高级票据,面值为12.5亿美元;到期日为2034年的4.800%高级票据,面值为15亿美元;以及到期日为2054年的5.350%高级票据,面值为12.5亿美元。这些票据预计将在2024年9月9日结算。此次发行的联席簿记管理人包括摩根士丹利、美国银行证券和摩根大通证券等主要金融机构。穆迪、标普和惠誉分别对这些高级票据评定为Baa2 (S) / BBb- (P) / BBb (S)级。这些票据提供半年度利息支付,并设有可选择的赎回条款,以及控制权变更看跌期权。发行人已向美国证券交易委员会提交了注册声明,并且与此次发行相关的招股说明书和其他文件可在美国证监会的EDGAR网站上获得,或者向承销商索取。
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