自由寫作招股說明書
根據規則433提起
註冊號碼333-271617
日期：9月4日 2024
優步科技， 公司
定價條款 Sheet
| 發行人： | 優步科技公司， 股份有限公司 |
| 預計評級*： | Baa2（穆迪/S&P 來自標準普爾）/ BBb-（穆迪）/ BBb（來自標準普爾） Fitch） |
| 交易日期： | 9月4日， 2024 |
| 預期交割 日期**： | 2024年9月9日 (T+3) |
| 聯席承銷 經理： | 摩根士丹利有限責任公司 美國銀行證券公司 富國證券有限責任公司。 花旗集團全球市場公司。 高盛和公司有限責任公司 巴克萊銀行資本市場公司 (2054款式) 瑞穗證券美國有限責任公司 (2030款式) 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 (2034款式) TD證券（美國）有限責任公司（2030年 註釋） 德意志銀行證券公司（2034年 註釋） 匯豐證券（美國）有限公司（2054年註釋） |
| 聯合經辦人： | 巴克萊資本（美國）公司（2030年 註釋，2034年註釋） 瑞穗證券美國有限責任公司（2034年 註釋，2054年註釋） 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司（2030年 註釋，2054年註釋） TD證券（美國）有限責任公司（2034年 註釋，2054年註釋） 德意志銀行證券公司 (2030票據，2054票據) 匯豐證券（美國）有限公司 (2030票據，2034票據) 巴黎銀行證券公司 PNC Capital Markets LLC 桑坦德美國資本市場有限責任公司 UBS Securities LLC Wells Fargo Securities, LLC Academy Securities, Inc. AmeriVet Securities, Inc. Drexel Hamilton有限責任公司 Penserra證券有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co. 有限責任公司 |
| 4.300%到期的優先票據 2030 | |
| 標題： | 4.300%到期的優先票據 2030 |
| 本金 金額 數量： | 1,250,000,000美元 |
| 票面利率: | 4.300%每年 年 |
| 到期時間 日期： | 1月15日， 2030 |
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| 基準利率國庫: | 8月31日到期的3.625% 2029 |
| 基準國債價格和 收益率: | 100-09 ¾； 3.558% |
| 相對於基準 國債的利差： | +75個點子 點 |
| 收益率 到期： | 4.308% |
| 公開發行價格 公共股東： | 按本金的99.967% ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。 |
| 日期： | 每年1月15日和7月15日，開始於1月15日， 2025 |
| 自選租期贖回: | 在2029年12月15日之前（2030年證券到期日前一個月）（「2030年證券可贖回日期」），發行人可選擇性地全額或部分贖回2030年證券， |
| 即將到期日（假設證券在2030年證券可贖回日期到期）前的剩餘應付本息未來現值之和（假設採用半年計息，一年有360天，每月30天）按照貼現率加15個點子減去贖回日應計利息，以及100%的證券本金 已贖回。 | |
| 此外，在任一情況下，應計未償利息到贖回時爲止 日期。 | |
| 在2030年票面看跌日期後，發行人可以全額或部分贖回債券，隨時可不時以贖回價格贖回，贖回價格等於贖回債券的本金金額加上應計未償利息到贖回日。 | |
| 在億滋國際的控制權發生變動並且經過特定時期後，如多氏公司投資者服務公司和S&P Global Ratings將債券的評級下調至投資級以下，我們將被要求按101%的債券的以及按行權日起應計但未支付的利息的總面值購回債券。詳見「債券說明——控制權變更。」看跌: | 本金金額的101%加上應計未償 利息 |
| CUSIP / ISIN代碼 ： | 90353萬億AN0 / US90353TAN00 |
| 4.800%到期的高級票據 2034 | |
| 標題： | 4.800%到期的高級票據 2034 |
| 本金 金額 數量： | 15億美元 |
| 票面利率: | 4.800%每 年 |
| 到期時間 日期： | 9月15日， 2034 |
| 基準利率國庫: | 3.875％，到期日爲8月15日， 2034 |
| 基準國庫價格和 收益率: | 100-30+; 3.759% |
| 相對基準 國庫: | +105個點子 點數 |
| 屈服於 到期： | 4.809% |
| 公開發行價格 公共股東： | 99.928%的本金 ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。 |
| 日期： | 每年3月15日和9月15日半年一次，從3月15日開始 2025 |
| 2 |
| 自選租期贖回: | 在2034年6月15日之前（2034年份額看漲到期日前三個月），發行人可以自主選擇整體或部分贖回2034年份額，每次贖回的贖回價格（以本金金額的百分比表示，取三位小數四捨五入）等於更大的： |
| （1）（a）未贖回的本金和利息的現值之和，以贖回日期（假設票據在2034年份額看漲到期日到期）爲基礎，按半年期計算（假設一年有360天，包括十二個30天的月份）以國債利率加20個點子進行貼現減去（b）贖回之日起應計的利息，以及（2）票據的本金金額的100%和 已贖回。 | |
| 在任何情況下，加上已計利和未支付的利息，直到贖回日期爲止。 日期。 | |
| 在2034年份額看漲到期日之後，發行人可以隨時自主選擇整體或部分贖回票據，每次贖回的贖回價格等於贖回的票據本金金額的100%加上截至贖回日期的已計利和未支付的利息。 | |
| 在億滋國際的控制權發生變動並且經過特定時期後，如多氏公司投資者服務公司和S&P Global Ratings將債券的評級下調至投資級以下，我們將被要求按101%的債券的以及按行權日起應計但未支付的利息的總面值購回債券。詳見「債券說明——控制權變更。」看跌： | 本金金額加上應計未付的101% 利息 |
| CUSIP / ISIN代碼 ： | 90353萬億 AP5 / US90353TAP57 |
| 5.350%到期的高級票據 2054 | |
| 標題： | 5.350%到期的高級票據 2054 |
| 本金 金額 數量： | 1,250,000,000美元 |
| 票面利率: | 5.350%每 年 |
| 到期時間 日期： | 9月15日， 2054 |
| 基準利率國庫： | 到期日爲5月15日， 2054 |
| 基準國庫價格和 收益率: | 109-20+; 4.063% |
| Spread to Benchmark 國債： | +130個點子 點子 |
| 收益率至 到期： | 5.363% |
| 公開發行價格 公共股東： | 看漲99.806%的本金 ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。 |
| 日期： | 半年一次，起始於3月15日和9月15日 2025 |
| 3 |
| 自選租期贖回: | 在2054年到期日（2054年票據兌付日）之前的2054票據，在發行人可選擇的情況下，可以整體或部分提前贖回，隨時隨處以贖回價格（以本金金額的百分比表示，並四捨五入到千分位）贖回，贖回價格等於： |
| （1）（a）將剩餘的本金和利息按半年計算（假定票據在2054年票據兌付日到期），按360日年和12個30日的月份進行貼現，按照國庫利率加20個點子的方式計算出現值，減去（b）截至贖回日的利息再加上（2）待贖回票據的本金金額的100％". 已贖回。 | |
| 再加上，不論哪種情況，都要加上截至贖回日的已計息未付利息。 日期。 | |
| 在2054年票據兌付日之後，發行人可以整體或部分提前贖回票據，隨時隨處以贖回價格贖回，贖回價格等於待贖回票據的本金金額的100％再加上截至贖回日的已計息未付利息。 | |
| 在億滋國際的控制權發生變動並且經過特定時期後，如多氏公司投資者服務公司和S&P Global Ratings將債券的評級下調至投資級以下，我們將被要求按101%的債券的以及按行權日起應計但未支付的利息的總面值購回債券。詳見「債券說明——控制權變更。」看跌： | 本金金額加上未償還的利息和未支付的 利息 |
| CUSIP / ISIN代碼 ： | 90353 trillion AQ3 / US90353TAQ31 |
上述安防-半導體評級不構成買入、賣出或持有該證券的建議。評級可能隨時由評級機構進行修訂或撤回，並且每個評級應獨立評估，不受其他評級的影響。
**根據《證券交易法案》（1934年修訂）第15c6-1條規定，次級市場交易必須在一業務日內結算，除非交易雙方另有明確約定。因此，希望在交割日前的第一個營業日之前交易債券的購買者，必須根據債券最初的T+3結算方式，指定替代的結算安排，以防止交割失敗。希望在交貨前一個營業日之前交易債券的購買者應在此事上諮詢他們的顧問。
發行人已向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份註冊聲明（包括招股說明書），該通訊與此次發行有關。在投資前，您應該閱讀該註冊聲明中的招股說明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取關於發行人和此次發行更詳盡的信息。您可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲取這些文件。或者，發行人、承銷商或任何參與此次發行的經銷商將安排以電話方式發送招股說明書給您，電話號碼分別爲摩根士丹利股份有限公司免費電話1-866-718-1649、美國銀行證券公司1-800-294-1322，或摩根大通證券有限責任公司1-212-834-4533（請收取通話費）。
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