6-K: Alibaba Announces Proposed $4.5 Billion Convertible Senior Notes Offering
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阿里巴巴宣佈擬發行45億美元可轉換優先票據
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阿里巴巴集團控股有限公司於2024年5月23日宣佈,打算髮行2031年到期的45億美元可轉換優先票據,初始購買者可以選擇額外購買5億美元。此次私募的目標是合格的機構買家和某些非美國人。所得款項專門用於根據其現有股票回購計劃回購美國存托股票(ADS),爲進一步的股票回購提供資金,並支付上限看漲期權交易的成本。預計這些有上限的看漲期權交易將最大限度地減少票據轉換產生的稀釋或抵消本金以上的現金支付,但有上限。這些票據發行後將是阿里巴巴集團的優先無抵押債券,將於2031年6月1日到期,除非先前的行動需要進行更改。利率和初始轉換率將在定價時確定。在票據發行方面,阿里巴巴集團計劃與初始購買者或其關聯公司和...展開全部
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