Carnival | 8-K: Carnival Corporation & Plc Announces Pricing of €500 Million 5.75% Senior Unsecured Notes Offering
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嘉年華郵輪 | 8-K:嘉年華郵輪宣佈定價發行5億歐元5.75%的優先無抵押票據
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2024年4月19日,嘉年華公司宣佈了私募5億歐元的2030年到期的5.75%的優先無抵押票據的定價,旨在再融資和減少利息支出。同時,該公司已承諾對其將於2027年和2028年到期的高級有擔保定期貸款進行重新定價。票據發行的收益以及可用現金將用於贖回2026年到期的5億歐元 7.625% 的優先無擔保票據,從而使利息支出減少近2%。此外,嘉年華公司計劃分別爲2028年和2027年的定期貸款安排預付5億美元和3億美元的部分款項。這些財務舉措是嘉年華持續努力減少債務和利息支出的一部分,預計在2024年剩餘時間內,淨利息支出將減少3000萬美元以上,每年減少超過5000萬美元。票據發行和貸款重新定價計劃於2024年4月25日結束,2026年票據的贖回定於2024年4月26日進行,視票據發行的結束而定。這些票據將由嘉年華集團和某些子公司擔保,並將從2025年1月15日起支付年度利息。PJT Partners擔任這些交易的獨立財務顧問。
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