附錄 99.1

嘉年華公司宣佈 5億歐元 5.75% 的優先無抵押票據的定價，用於再融資和減少利息支出，併成功重新定價用於利息支出和債務減免的 優先擔保第一留置權定期貸款 B 便利設施

發行優先無抵押 票據和手頭現金的收益將用於贖回2026年到期的5億歐元 7.625% 的優先無抵押票據；手頭現金用於償還8億美元 的定期貸款額度

邁阿密，2024年4月19日 /PRNewswire/ — 嘉年華公司 & plc（紐約證券交易所/倫敦證券交易所代碼：CCL；紐約證券交易所代碼：CUK）今天宣佈，嘉年華公司（“公司”）對本金總額為5億歐元的2030年到期的5.75％的優先無擔保票據（“票據”）進行了定價。 公司預計將使用票據發行的淨收益以及手頭現金來贖回其2026年到期的5億歐元 7.625% 優先無抵押票據（“2026年歐元無抵押票據”），從而使這筆未償還 債務的利息支出減少近2％。

此外，公司已收到貸款機構承諾 對其將於2028年到期的首要優先優先優先有擔保定期貸款額度（“2028年有擔保定期貸款額度”） 及其將於2027年到期的首要優先優先優先有擔保定期貸款額度（“2027年有擔保定期貸款額度” 以及此類交易，即 “重新定價交易”）進行重新定價。作為重新定價交易的一部分，公司預計將在2028年有擔保定期貸款機制下部分預付5億美元 ，並根據2027年有擔保定期貸款機制部分預付3億美元。

票據發行、2026年歐元 無抵押票據的贖回和重新定價交易是公司持續減少債務和利息支出以及 資本結構簡化的延續。利率和債務總額的降低加起來預計將導致 淨利息支出在2024年剩餘時間內減少3000萬美元以上，按年計算將減少超過5000萬美元。

票據發行和重定價交易預計 將於2024年4月25日結束，但須遵守慣例成交條件和最終文件的執行。先前宣佈的 贖回2026年歐元無抵押票據預計將於2024年4月26日進行，條件是票據發行的結束。

從2025年1月15日開始，這些票據將每年1月15日支付利息，年利率為5.75％。這些票據將是無抵押的，將於2030年1月15日到期。 這些票據將由嘉年華 plc以及本公司和嘉年華集團的某些子公司在無抵押的基礎上進行全額和無條件的擔保， 我們的某些其他無抵押票據和可轉換票據也為我們的第一優先有擔保債務、 我們的某些其他無抵押票據和可轉換票據提供擔保。

實施重新定價後，2028年有擔保 定期貸款機制的年利率等於SOFR，下限為0.75％，加上等於2.75％的利息。2027年擔保 定期貸款機制的年利率等於SOFR，下限為0.75％，加上等於2.75％的利息。

PJT Partners擔任嘉年華公司的獨立財務顧問 。

本新聞稿 不構成2026年歐元無抵押票據的贖回通知。

這些票據僅向根據經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）第144A條被合理認為是合格機構買家的人發行，根據證券法第S條，僅向美國境外的非美國投資者發行。

這些票據將不會根據《證券 法》或任何州證券法進行註冊，也不得在美國發行或出售，除非有 《證券法》和適用的州法律的註冊要求的適用豁免。

本新聞稿不構成 的賣出要約或購買票據或任何其他證券的要約的邀請，也不構成在任何州或司法管轄區的要約、招標或 出售，在該等發行、招攬或出售為非法的州或司法管轄區。

關於嘉年華公司和plc

嘉年華公司是最大的全球郵輪公司， 也是最大的休閒旅遊公司之一，擁有世界一流的郵輪公司——愛達郵輪、嘉年華郵輪公司、歌詩達郵輪、 庫納德、荷美航空、P&O Cruises（澳大利亞）、P&O Cruises（英國）、公主郵輪和西伯恩。

關於前瞻性陳述的警示説明

在本新聞稿中，嘉年華公司和嘉年華公司及其各自的子公司 統稱為 “嘉年華公司及有限公司”、“我們的”、“我們” 和 “我們”。本新聞稿中包含的一些陳述、估計或預測是 “前瞻性陳述” ，涉及我們的風險、不確定性和假設，包括與本文描述的融資交易 、未來業績、運營、展望、計劃、目標、聲譽、現金流、流動性以及其他尚未發生 的事件有關的陳述。這些聲明旨在獲得安全港的資格，以免受證券法 第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條規定的責任。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為可視為前瞻性的陳述 。這些陳述基於當前對我們 業務和我們經營的行業的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。我們儘可能地嘗試使用 “將”、“可能”、“可以”、“應該”、“會”、“會”、 “相信”、“取決於”、“期望”、“目標”、“抱負”、“預測”、“預測”、“項目”、“未來”、“打算”、“計劃”、“估計” 等詞語來識別這些陳述} “目標”、“表明”、“展望” 以及類似的未來意圖或這些 術語的否定表達。

前瞻性陳述包括與我們 前景和財務狀況相關的陳述，包括但不限於以下方面的陳述：

• 定價 • 調整後淨收益（虧損）
• 預訂級別 • 調整後 EBITDA
• 佔用率 • 調整後的每股收益
• 利息、税收和燃料支出 • 調整後的自由現金流
• 貨幣匯率 • 每日津貼淨額
• 商譽、船舶和商標的公允價值 • 淨收益率
• 流動性和信用評級 • 調整後的每個 ALBD 的郵輪費用
• 投資等級槓桿率指標 • 調整後的郵輪成本，不包括每個 ALBD 的燃料
• 船舶折舊壽命和剩餘價值的估計 • 調整後的投資資本回報率
• 此處描述的交易

由於前瞻性陳述涉及風險和不確定性， 有許多因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與我們的前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。本説明包含有關已知因素的重要警示性陳述，我們認為這些因素可能會對我們的前瞻性陳述的準確性產生重大影響併產生不利影響

我們的業務、經營業績和財務狀況。此外， 許多風險和不確定性目前正在加劇，而且將來可能會繼續因為我們在客運郵輪運營暫停期間產生的 鉅額債務餘額而加劇。可能還有其他我們認為不重要或未知的風險。這些 因素包括但不限於以下因素：

•世界各地的事件和狀況，包括地緣政治的不確定性、戰爭和其他軍事行動、 通貨膨脹、更高的燃油價格、更高的利率以及其他影響人們旅行能力或願望的普遍問題，已導致、並將來可能導致郵輪需求的下降以及對我們的運營成本和盈利能力的負面影響。
•疫情過去和將來都可能對我們的財務 狀況和運營產生重大的負面影響。
•與我們的船舶、客人或郵輪業有關的事件過去和將來都可能對我們的客人和船員的滿意度產生負面影響，並導致聲譽受損。
•更改和不遵守我們運營所依據的法律法規，例如 與健康、環境、安全和保障、數據隱私和保護、反洗錢、反腐敗、經濟制裁、 貿易保護、勞動和就業以及税收相關的法律和法規，可能代價高昂，而且過去和將來都可能導致訴訟、執法 行動、罰款、處罰和聲譽損害。
•與氣候變化相關的因素，包括不斷變化和不斷增加的法規、全球 對氣候變化的擔憂日益增加以及具有氣候意識的消費主義和利益相關者審查的轉變，以及惡劣天氣條件的頻率和/或 嚴重程度的增加可能會對我們的業務產生不利影響。
•無法實現或實現我們的目標、目標、願望、舉措以及我們的公開聲明 和相關披露，包括與可持續發展問題相關的披露，可能會使我們面臨可能對我們的業務產生不利影響的風險。
•數據安全漏洞、數據隱私漏洞、我們的 主要辦事處、信息技術運營和系統網絡中斷和其他損失，以及未能跟上技術發展的步伐，可能對我們的業務運營、賓客和工作人員的滿意度產生不利影響，並可能導致聲譽損害。
•關鍵團隊成員的流失、我們無法招募或留住合格的岸上和船上團隊 成員以及勞動力成本的增加可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響。
•燃油價格的上漲、燃料消耗類型的變化和燃料供應的可用性可能會對我們的預定行程和費用產生不利影響 。
•我們依賴供應鏈供應商，他們是我們業務運營不可或缺的一部分。這些供應商 和服務提供商可能無法兑現承諾，這可能會對我們的業務產生負面影響。
•外幣匯率的波動可能會對我們的財務業績產生不利影響。
•郵輪和陸上度假行業的運力過剩和競爭可能會對我們的 郵輪銷售、定價和目的地選擇產生負面影響。
•無法實施我們的造船計劃以及船舶維修、維護和翻新可能會對我們的業務運營和客人的滿意度產生不利影響。
•我們需要大量現金來償還債務和維持運營。我們 產生現金的能力取決於許多因素，包括我們無法控制的因素，我們可能無法產生償還 債務和維持運營所需的現金。
•我們的鉅額債務可能會對我們的財務狀況和運營靈活性產生不利影響。

•風險因素包含在嘉年華公司和嘉年華公司於2024年1月26日向美國證券交易委員會提交的 10-K表年度報告以及嘉年華公司和嘉年華公司於2024年3月27日向美國證券交易委員會提交的10-Q 表季度報告中。

上述風險因素的順序並不旨在反映 我們對優先級或可能性的指示。

不應將前瞻性陳述作為對 實際業績的預測。在遵守適用法律或任何相關證券交易所規則規定的任何持續義務的前提下，我們明確表示 沒有義務在本文件發佈之日後傳播任何此類前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映 任何此類陳述所依據的預期或事件、條件或情況的任何變化。

本文件中的前瞻性陳述和其他陳述也可能涉及 我們的可持續發展進展、計劃和目標（包括氣候變化和環境相關問題）。此外，與可持續發展和氣候相關的歷史、當前、 和前瞻性陳述可能基於衡量仍在發展的 進展的標準和工具、持續演變的內部控制和流程，以及未來可能發生變化且可能無法普遍共享的假設和預測。

來源 Carnival Corp

嘉年華公司及公司媒體聯繫人： Jody Venturoni，嘉年華公司，jventuroni@carnival.com，(469) 797-6380

嘉年華公司及公司投資者 關係聯繫人：嘉年華公司貝絲·羅伯茨，eroberts@carnival.com，(305) 406-4832