Coinbase | 8-K: Coinbase Announces Proposed Private Offering of $1.0 Billion of Convertible Senior Notes Due 2030
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Coinbase | 8-K:Coinbase宣布擬私募發行2030年到期的10億美元可轉換優先票據
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2024年3月12日,Coinbase Global, Inc.宣佈提議發行2030年到期的10億美元可轉換優先票據,並可能額外提供1.5億美元以支付超額配股。根據第144A條,本次私募發行的目標是合格的機構買家。除此次發行外,Coinbase還計劃進行有上限的看漲期權交易,以減少票據轉換帶來的潛在稀釋。所得款項用於一般公司用途,包括償還或贖回2026年、2028年和2031年到期的現有優先票據。該公告澄清說,這並不構成出售轉換後可發行的A類普通股的票據或股票的要約。Coinbase是一家遠程優先公司,致力於通過其加密貨幣平台增加經濟自由和更新金融體系。
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