Uber Technologies | FWP: Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses
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優步 | FWP:自由書寫募資說明書
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Uber Technologies, Inc.已宣佈其截止2024年9月4日的高級票據發行定價條款。該發行包括三個系列的高級票據: 4.300%到期於2030年的2.5億美元票據, 4.800%到期於2034年的15億美元票據, 以及5.350%到期於2054年的2.5億美元票據。預計這些票據將於2024年9月9日結算。聯席承銷商包括摩根士丹利、BofA證券和J.P.摩根證券等重要金融機構。這些高級票據分別由穆迪風險、標普和惠譽給予Baa2(S)/BBb-(P)/BBb(S)的評級。票據提供半年度付息並具有可選的贖回條款,以及變更控制看跌權。發行人已向SEC提交了註冊聲明,發行相關的招股說明書和其他文件可在SEC的EDGAR網站上或通過承銷商索取。
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