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應用材料 | FWP:自由書寫募資說明書
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應用材料公司宣佈發行價值7億美元、到期日爲2029年6月15日、票面利率爲4.800%的優先票據。這些票據以其本金的99.806%定價,到期收益率爲4.844%。票據的利息將於2024年12月15日開始每半年支付一次。公司有權在2029年5月15日前按照計算出的贖回價格或本金加上應計利息的100%中較高者的價格贖回票據。如果控制權發生變化,則可以按照本金加上應計利息的101%的價格收回票據。這些票據的穆迪評級爲A2,標普評級爲A。發行的結算日期定於2024年6月11日,結算週期爲T + 3。擔任聯席主承銷商的包括美國銀行證券、摩根大通證券等,此外還有多個共同經辦人。該發行是根據提交給證券交易委員會的註冊聲明的一部分,憑證書可以向承銷商要求。
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