意向書
根據規則433提交
註冊編號333-279682
2024年6月6日
應用材料公司
定價條款表格
截至2029年4.800%的優先票據
| 發行人： | 應用材料公司。 | |
| 標題： | 截至2029年4.800%的優先票據 | |
| 每個單位10美元 | 7億美元 | |
| 票面利率: | 4.800% | |
| 到期日： | 2029年6月15日 | |
| 國庫基準： | 截至2029年5月31日的4.500% | |
| 基準國債的價格和收益率： | 100-29； 4.294%1⁄4加55個基點 | |
| 相對於基準國債的點差： | 99.806%的本金金額 | |
| 到期收益率： | 4.844% | |
| 向公眾定價: | 半年付息一次，於2024年12月15日起，每年6月15日和12月15日付息 | |
| 利息支付日期： | 在2029年5月15日之前（票據到期日前一個月）（“提前兑換日期”）,發行人可以自行選擇全額或部分贖回票據，贖回價格為剩餘本金和利息未付款的現值之和（假設票據在提前兑換日期到期）按半年基礎日貼現（假設一年有360天，由十二個30天的月組成的一年）加十個基點，減去截至兑換日應計的利息；或者贖回票據總額的100%。 | |
| 可自願贖回： | 加上未付利息和贖回日期的應計利息，在提前兑換日期之後，可以按每張贖回票據的100%提前或部分贖回票據金額。
變更控制看跌期權：
(2) 要贖回的票據本金的100%
加上未償還的利息至贖回日。
在贖回日或贖回日後的看漲贖回日，按贖回的票據本金的100%加上未償還的利息支付。 | |
| 變更控制看跌權： | 本金及應計利息的總額超過101% | |
| 評級:* | A2 / A / NR（穆迪/標普/惠譽） | |
| 結算日期:** | T+3; 2024年6月11日 | |
| CUSIP / ISIN： | 038222 AS4 / US038222AS42 | |
| 聯席簿記管理人： | 美國銀行證券公司 根大通證券有限公司 花旗集團全球市場公司。 瑞穗證券美國有限公司 MUFG Securities Americas Inc。 富國證券有限責任公司 | |
| 聯合經辦人： | 巴黎銀行證券有限公司高盛有限公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 icbcmacau n2909標準銀行有限公司 凱基證券美國有限公司 Academy Securities, Inc. | |
| * | 上述證券評級不構成對此處所銷售的證券買入、賣出或持有的建議。評級可能隨時進行修訂或撤銷，並且每個評級應獨立評估，不應受到任何其他評級的影響。 |
| ** | 根據修改後的1934年證券交易法規第15c6-1條款，在二級市場上的交易需要在交易日當天完成結算，除非交易各方明確同意其他方式。因此，希望在結算日前的第一個交易日交易債券的購買者，將根據最初的T+3結算事實，需要指定替代的結算安排，以避免交易失敗。希望在交付前一個工作日之前交易債券的購買者，應就此諮詢他們的顧問。 |
| *** | icbcmacau n2909標準銀行有限公司根據美國銀行控股公司法中的限制，限制其在美國的證券交易，並且不得承認在美國銷售的或由其他承銷商銷售的債券的承銷、認購、協議購買或引起購買人購買的義務。因此，icbcmacau n2909標準銀行有限公司應僅在美國以外銷售構成其分配一部分的債券。 |
發行人已向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份註冊申請（包括招股説明書）用於此次發行。投資前，應閲讀關於發行人和此次發行更完整的信息，請閲讀該註冊聲明和發行人向SEC提交的其他文件。您可以通過訪問位於www.sec.gov的EDGAR免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的交易商將通過撥打美銀證券公司，電話號碼為1-800-294-1322，或者J.P. Morgan Securities LLC，電話號碼為1-212-834-4533，安排向您發送招股説明書。
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