ENTG-20210403
錯誤2021Q1EnIntegris Inc.0001101302--12-3100011013022021-01-012021-04-03Xbrli：共享00011013022021-04-23Iso4217：美元00011013022021-04-0300011013022020-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享00011013022020-01-012020-03-280001101302美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001101302美國-GAAP：SecuryStockCommonMember2019-12-310001101302US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001101302美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310001101302Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-12-310001101302Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-12-3100011013022019-12-310001101302美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-03-280001101302美國-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-01-012020-03-280001101302US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-280001101302美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-280001101302Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-01-012020-03-280001101302Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-01-012020-03-280001101302美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-280001101302美國-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-03-280001101302US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-280001101302美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-03-280001101302Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-03-280001101302Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-03-2800011013022020-03-280001101302美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001101302美國-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-12-310001101302US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001101302美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001101302Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001101302Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-12-310001101302美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-04-030001101302美國-GAAP：SecuryStockCommonMember2021-01-012021-04-030001101302US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-04-030001101302美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-04-030001101302Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-04-030001101302Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-012021-04-030001101302美國-GAAP：CommonStockMember2021-04-030001101302美國-GAAP：SecuryStockCommonMember2021-04-030001101302US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-030001101302美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-04-030001101302Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-04-030001101302Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-04-030001101302Eng：GMTIAcquisitionMember2020-07-102020-07-100001101302Eng：GMTIAcquisitionMember2020-07-100001101302Eng：GMTIAcquisitionMember2021-01-012021-04-030001101302Eng：GMTIAcquisitionMember美國-GAAP：發達的技術權利成員2020-07-100001101302Eng：GMTIAcquisitionMember美國-GAAP：發達的技術權利成員2020-07-102020-07-100001101302Eng：GMTIAcquisitionMember美國-GAAP：商標和貿易名稱成員2020-07-100001101302Eng：GMTIAcquisitionMember美國-GAAP：商標和貿易名稱成員2020-07-102020-07-100001101302US-GAAP：客户關係成員Eng：GMTIAcquisitionMember2020-07-100001101302US-GAAP：客户關係成員Eng：GMTIAcquisitionMember2020-07-102020-07-100001101302Eng：SinmatAcquisitionMember2020-01-102020-01-100001101302Eng：SinmatAcquisitionMember2020-01-012020-03-280001101302Eng：SinmatAcquisitionMember2020-01-012020-12-310001101302Eng：SinmatAcquisitionMember2020-12-310001101302Eng：SinmatAcquisitionMember2021-01-012021-04-030001101302Eng：SinmatAcquisitionMember2020-01-100001101302Eng：SinmatAcquisitionMember美國-GAAP：發達的技術權利成員2020-12-310001101302Eng：SinmatAcquisitionMember美國-GAAP：發達的技術權利成員2020-01-012020-12-310001101302Eng：SinmatAcquisitionMember美國-GAAP：商標和貿易名稱成員2020-12-310001101302Eng：SinmatAcquisitionMember美國-GAAP：商標和貿易名稱成員2020-01-012020-12-310001101302US-GAAP：客户關係成員Eng：SinmatAcquisitionMember2020-12-310001101302US-GAAP：客户關係成員Eng：SinmatAcquisitionMember2020-01-012020-12-310001101302Entg:SpecialtyChemicalsandElectronicMaterialsSCEMMember2020-12-310001101302Eng：微污染控制成員2020-12-310001101302Eng：AdvancedMaterialsHandlingAMHMember2020-12-310001101302Entg:SpecialtyChemicalsandElectronicMaterialsSCEMMember2021-01-012021-04-030001101302Eng：微污染控制成員2021-01-012021-04-030001101302Eng：AdvancedMaterialsHandlingAMHMember2021-01-012021-04-030001101302Entg:SpecialtyChemicalsandElectronicMaterialsSCEMMember2021-04-030001101302Eng：微污染控制成員2021-04-030001101302Eng：AdvancedMaterialsHandlingAMHMember2021-04-030001101302美國-GAAP：發達的技術權利成員2021-04-030001101302美國-GAAP：商標和貿易名稱成員2021-04-030001101302US-GAAP：客户關係成員2021-04-030001101302US-GAAP：其他無形資產成員2021-04-030001101302美國-GAAP：發達的技術權利成員2020-12-310001101302美國-GAAP：商標和貿易名稱成員2020-12-310001101302US-GAAP：客户關係成員2020-12-310001101302US-GAAP：其他無形資產成員2020-12-310001101302SRT：最小成員數2021-04-030001101302SRT：最大成員數2021-04-030001101302Eng：Right 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目錄

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
____________________________________________
表格10-Q
______________________________________________
(標記一)
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年4月3日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期                    至                    
委託文件編號：001-32598
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130221000039/entg-20210403_g1.jpg
_______________________________________
EnIntegris，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 _________________________________________
特拉華州 41-1941551
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		 (税務局僱主
識別號碼)
康和道129號比勒裏卡馬薩諸塞州 01821
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
(978) 436-6500
(註冊人電話號碼，包括區號)
無
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
 _______________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元ENTG納斯達克股票市場有限責任公司
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)，(1)已提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告；以及(2)在過去90天內，註冊人一直遵守此類備案要求。是  ý*¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ý*¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速濾波器 ý加速的文件管理器 ☐
非加速文件服務器 ¨規模較小的新聞報道公司 ☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐不是ý
截至2021年4月23日，有135,500,992註冊人已發行普通股的股份。


目錄
EnIntegris，Inc.和子公司
表格10-Q
目錄
截至2021年4月3日的季度
描述頁面
第一部分金融信息
項目1.財務報表
4
截至2021年4月3日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表
4
截至2021年4月3日和2020年3月28日止三個月的簡明綜合經營報表
5
截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月簡明綜合全面收益表
6
截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月簡明綜合權益報表
7
截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月簡明現金流量表
8
簡明合併財務報表附註
10
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
19
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
31
項目4.控制和程序
31
第二部分其他資料
項目1.法律訴訟
32
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
32
項目6.展品
33
簽名
34
警告性聲明
這份關於Form 10-Q的季度報告包含“前瞻性陳述”。“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“項目”、“應該”、“可能”、“將會”、“將會”或它們的否定以及類似的表達方式都是為了識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性表述可能包括以下表述：新冠肺炎疫情對公司運營和市場的影響；未來時期的指導或預測；公司相對於其市場的表現，包括這種業績的驅動因素；市場和技術趨勢，包括任何增長趨勢的持續時間和驅動因素以及新冠肺炎疫情對這些趨勢的影響；新產品的開發和推出的成功；公司工程、研發項目的重點；公司執行其業務戰略的能力；本公司的資本分配策略可能隨時因任何原因而修改，包括股份回購、股息、債務償還和潛在收購；公司已經進行的收購和公司已經建立的商業合作伙伴關係的影響；未來的資本和其他支出，包括其估計；公司的預期税率；任何組織變動的財務或其他影響；會計聲明的影響；關於市場風險的定量和定性披露；以及其他事項。這些前瞻性陳述僅基於截至本季度報告日期的當前管理層預期和假設，不是對未來業績的保證，涉及很難預測的重大風險和不確定性，可能導致實際結果與本季度報告所表達或暗示的結果大不相同。, 這些前瞻性聲明。這些風險和不確定性包括但不限於與新冠肺炎疫情對全球經濟和金融市場以及對公司、客户和供應商造成影響的風險，這些風險可能會影響我們的銷售額、毛利率、客户需求以及我們向客户供應產品的能力；全球和/或地區經濟狀況的減弱，特別是半導體行業的疲軟，可能會減少對公司產品和解決方案的需求；公司滿足快速需求變化的能力；公司繼續技術創新和推出新產品以滿足客户迅速變化的需求的能力；公司集中的客户基礎；公司識別、完成和整合收購、合資或其他交易的能力；公司有效實施任何組織變革的能力；公司保護和執行知識產權的能力；公司國際業務的運營、政治和法律風險；公司對獨家來源和有限來源供應商的依賴；某些製造過程的日益複雜；原材料短缺、供應限制和價格上漲；改變公司所在國家的政府法規，包括徵收關税、出口管制和其他貿易
2
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法律和限制以及外交和國家安全政策的變化，特別是與中國有關的法律和限制；貨幣匯率的波動；公司股票市場價格的波動；公司的負債水平和與之相關的債務；以及公司提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件中描述的其他風險因素和其他信息，包括2021年2月5日提交的公司提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的10-K表格年度報告(Form 10-K)第1A項中的“風險因素”標題，以及本季度報告第1A項中的“風險因素”標題以及公司的其他定期文件中的“風險因素”標題。除非聯邦證券法和證券交易委員會的規則和條例另有要求，否則公司沒有義務公開更新本文中包含的任何前瞻性陳述或信息，這些陳述或信息説明的日期為各自的日期。
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第一部分：提供財務信息。
第一項：財務報表

EnIntegris，Inc.和子公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計) 
(以千為單位，不包括每股和每股數據)2021年4月3日2020年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$548,520 $580,893 
應收貿易賬款和票據，扣除壞賬準備淨額#美元2,718及$2,384
282,649 264,392 
庫存，淨額358,819 323,944 
遞延税費和可退還所得税20,227 21,136 
其他流動資產34,391 43,892 
流動資產總額1,244,606 1,234,257 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊#美元592,146及$574,257
542,605 525,367 
其他資產：
使用權資產48,057 45,924 
商譽747,518 748,037 
無形資產，扣除累計攤銷淨額#美元457,862及$445,795
325,454 337,632 
遞延税項資產及其他非流動税項資產14,684 14,519 
其他10,615 11,960 
總資產$2,933,539 $2,917,696 
負債和權益
流動負債：
應付帳款$93,045 $81,618 
應計工資總額和相關福利49,554 94,364 
其他應計負債81,981 82,648 
應付所得税41,691 43,996 
流動負債總額266,271 302,626 
不包括當前到期日的長期債務，扣除未攤銷貼現和債務發行成本為#美元。8,814及$9,217
1,086,186 1,085,783 
養卹金福利義務和其他負債36,663 36,457 
遞延税項負債和其他非流動税項負債73,133 73,606 
長期租賃負債42,953 39,730 
承付款和或有負債— — 
股本：
優先股，面值$.01; 5,000,000授權股份；無截至2021年4月3日和2020年12月31日發行和未償還
— — 
普通股，面值$.01; 400,000,000授權股份；截至2021年4月3日的已發行和流通股：135,395,571和135,193,171分別為；截至2020年12月31日的已發行和流通股：135,148,774和134,946,374，分別
1,354 1,351 
庫存股，按成本計算：202,400截至2021年4月3日和2020年12月31日持有的股票
(7,112)(7,112)
額外實收資本837,622 844,850 
留存收益637,574 577,833 
累計其他綜合損失(41,105)(37,428)
總股本1,428,333 1,379,494 
負債和權益總額$2,933,539 $2,917,696 
請參閲簡明合併財務報表的附註。
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EnIntegris，Inc.和子公司
簡明合併業務報表
(未經審計)
 
 截至三個月
(單位為千，每股數據除外)2021年4月3日2020年3月28日
淨銷售額$512,844 $412,327 
銷售成本277,858 226,849 
毛利234,986 185,478 
銷售、一般和行政費用71,389 58,891 
工程、研發費用37,748 29,632 
無形資產攤銷11,871 16,211 
營業收入113,978 80,744 
利息支出11,652 10,559 
利息收入(71)(321)
其他費用，淨額4,330 878 
所得税前收入費用98,067 69,628 
所得税費用13,391 8,622 
淨收入$84,676 $61,006 
普通股基本每股收益$0.63 $0.45 
稀釋後每股普通股收益$0.62 $0.45 
加權流通股：
基本信息135,068134,745
稀釋136,502136,369
請參閲簡明合併財務報表的附註。

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EnIntegris，Inc.和子公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
 
 截至三個月
(單位：千)2021年4月3日2020年3月28日
淨收入$84,676 $61,006 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
外幣折算調整(3,716)(9,361)
養老金負債調整39 10 
其他綜合損失(3,677)(9,351)
綜合收益$80,999 $51,655 
請參閲簡明合併財務報表的附註。

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EnIntegris，Inc.和子公司
簡明合併權益表
(未經審計)
(單位：千)普普通通
股票
傑出的		普普通通
庫存		庫存股庫存股其他內容
實繳
資本		留存收益
外幣折算調整固定收益養老金調整總計
2019年12月31日的餘額134,930 $1,349 (202)$(7,112)$842,784 $366,127 $(36,468)$(791)$1,165,889 
根據股票計劃發行的股票483 5 — — (10,894)— — — (10,889)
基於股份的薪酬費用— — — — 4,994 — — — 4,994 
普通股回購和註銷(604)(6)— — (3,740)(25,818)— — (29,564)
宣佈的股息($0.08每股)
— — — — 15 (10,773)— — (10,758)
養老金負債調整— — — — — — — 10 10 
外幣折算— — — — — — (9,361)— (9,361)
淨收入— — — — — 61,006 — — 61,006 
2020年3月28日的餘額134,809 $1,348 (202)$(7,112)$833,159 $390,542 $(45,829)$(781)$1,171,327 

(單位：千)普普通通
股票
傑出的		普普通通
庫存		庫存股庫存股其他內容
實繳
資本		留存收益
外幣折算調整固定收益養老金調整總計
2020年12月31日的餘額135,149 $1,351 (202)$(7,112)$844,850 $577,833 $(36,588)$(840)$1,379,494 
根據股票計劃發行的股票392 4 — — (13,470)— — — (13,466)
基於股份的薪酬費用— — — — 7,138 — — — 7,138 
普通股回購和註銷(145)(1)— — (904)(14,095)— — (15,000)
宣佈的股息($0.08每股)
— — — — 8 (10,840)— — (10,832)
養老金負債調整— — — — — — — 39 39 
外幣折算— — — — — — (3,716)— (3,716)
淨收入— — — — — 84,676 — — 84,676 
2021年4月3日的餘額135,396 $1,354 (202)$(7,112)$837,622 $637,574 $(40,304)$(801)$1,428,333 

請參閲簡明合併財務報表的附註。
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EnIntegris，Inc.和子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
 
 截至三個月
(單位：千)2021年4月3日2020年3月28日
經營活動：
淨收入$84,676 $61,006 
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
折舊22,095 20,648 
攤銷11,871 16,211 
基於股份的薪酬費用7,138 4,994 
遞延所得税撥備1,581 (64)
超額和陳舊存貨收費3,249 3,605 
其他3,336 2,022 
營業資產和負債變動情況：
應收貿易賬款和票據(21,564)(43,995)
盤存(39,337)(18,205)
應付賬款和應計負債(28,591)(38,020)
其他流動資產9,400 5,825 
應付所得税和可退還所得税(3,588)(225)
其他2,849 (2,399)
經營活動提供的淨現金53,115 11,403 
投資活動：
購置房產、廠房和設備(43,330)(22,585)
收購業務，扣除收購現金後的淨額— (75,630)
其他72 5 
用於投資活動的淨現金(43,258)(98,210)
融資活動：
短期借款收益— 217,000 
償還短期借款— (75,000)
股息的支付(10,908)(10,847)
普通股發行1,572 551 
普通股回購和註銷(15,000)(29,564)
與股權獎勵的淨股份結算相關的已支付税款(15,038)(11,440)
延期收購付款— (16,125)
其他(1)(2,890)
融資活動提供的現金淨額(用於)(39,375)71,685 
匯率變動對現金及現金等價物的影響(2,855)(1,712)
現金和現金等價物減少(32,373)(16,834)
期初現金及現金等價物580,893 351,911 
期末現金和現金等價物$548,520 $335,077 
請參閲簡明合併財務報表的附註。
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目錄
EnIntegris，Inc.和子公司
簡明合併現金流量表(續)
(未經審計)

補充現金流信息截至三個月
(未經審計)
(單位：千)2021年4月3日2020年3月28日
非現金交易：
延期收購付款$— $1,451 
應付賬款中的設備採購8,249 6,689 
應付股息的變動76 89 
已付利息和所得税明細表：
支付的利息13,515 15,296 
繳納的所得税，扣除收到的退款後的淨額14,959 7,997 
請參閲簡明合併財務報表的附註。
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EnIntegris，Inc.和子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1. 重要會計政策摘要
業務性質EnIntegris，Inc.(“EnIntegris”、“本公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)是為半導體和其他高科技行業提供先進材料和工藝解決方案的領先供應商。
合併原則簡明綜合財務報表包括本公司及其控股子公司的賬目。公司間利潤、交易和餘額已在合併中沖銷。
預算的使用根據美國普遍接受的會計原則編制簡明綜合財務報表，要求管理層作出影響資產和負債報告金額的估計和假設，特別是應收賬款、存貨、財產、廠房和設備、使用權資產、商譽、無形資產、應計費用、短期和長期租賃負債、所得税和相關賬户，以及披露截至簡明合併財務報表之日的或有資產和負債以及報告期內報告的收入和費用金額。實際結果可能與這些估計不同。
陳述的基礎簡明合併財務報表是按照美國普遍接受的會計原則編制的，包含所有認為必要的調整，屬於正常經常性，以公平地反映截至2021年4月3日和2020年12月31日的財務狀況，截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月的經營業績和全面收益，截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月的權益報表，以及截至4月3日的三個月的現金流量。
簡明綜合財務報表和附註是在Form 10-Q允許的情況下列報的，不包含公司年度綜合財務報表和附註中包含的某些信息。本10-Q表格中包含的信息應與管理層的討論和分析以及公司截至2020年12月31日的10-K表格中包含的綜合財務報表及其附註一起閲讀。截至2021年4月3日的三個月的運營結果不一定表明全年預期的結果。
金融工具的公允價值由於現金等價物、應收賬款、應付賬款、應計工資和相關福利以及其他應計負債的到期日較短，其賬面價值接近公允價值。長期債務(包括本期債務)的公允價值為#美元。1,115.2截至2021年4月3日，100萬美元，而包括當前到期日在內的長期債務賬面價值為1,086.22021年4月3日，100萬。
最近採用的會計公告2019年12月，FASB發佈了ASU No.2019-12，即ASC 740下的“簡化所得税會計核算”，通過刪除第740主題中一般原則的某些例外，簡化了所得税的會計核算，並修改了現有的指導意見，以提高應用的一致性。本指南適用於2020年12月15日之後的財年，包括該財年內的過渡期。該公司在2021財年第一季度採用了這一新的指導方針。採用ASU 2019-12年度並未對簡明合併財務報表產生實質性影響。
最近發佈的會計公告該公司目前沒有尚未採用的重大近期會計聲明。
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2. 收入
收入確認收入是根據與客户簽訂的合同中規定的對價計算的，不包括任何銷售獎勵和代表第三方收取的金額。當公司通過將產品或服務的控制權轉移給客户來履行履行義務時，公司確認收入。
由政府當局評估的税收，如果是在特定創收交易的同時徵收的，由本公司從客户那裏收取，則不包括在收入中。
在產品控制權轉移到客户手中之後，與出站運費相關的運輸和搬運成本被計入履行成本，並計入銷售成本。
如果本公司本應確認的資產的攤銷期限為一年或更短時間，則本公司將獲得合同的增量成本在發生時確認為支出。
當本公司在根據銷售合同條款將貨物或服務轉讓給客户之前收到客户的對價或該對價無條件到期時，本公司將記錄遞延收入，這是一項合同負債。這種遞延收入通常來自公司產品銷售收到的預付款。公司對以下遞延收入進行了必要的披露。
本公司不披露最初預期期限為一年或更短的剩餘履約義務的信息。
商品和服務的性質以下是對該公司產生收入的主要活動的描述。該公司有三個需要報告的部門。有關可報告分部的更多詳細信息，請參閲簡明合併財務報表附註10。就三個應呈報分部中的每一個分部而言，有關分部提供的商品和服務性質的收入確認情況相似，並在下文中進行了説明。該公司在產品控制權移交給客户後的某個時間點確認產品銷售收入，這通常發生在裝運或交付時，具體取決於相關合同的條款。對於包含多項履約義務的產品銷售合同，本公司根據相對獨立銷售價格或此類價格的估計，將交易價格分配給合同中確定的每項履約義務，並在每個單獨產品的控制權轉移給客户以履行相應的履約義務時確認相關收入。
公司一般在履行履行義務時確認服務銷售收入。確認的付款條件和收入是基於時間和材料的。
該公司還簽訂了許可其知識產權的安排。這些安排通常允許客户使用專門的製造工藝或專利技術，作為回報，公司將獲得特許權使用費。該公司確認基於銷售或基於使用的特許權使用費的收入，該特許權使用費承諾在隨後的銷售或使用發生時換取知識產權許可證。
公司向某些客户提供現金折扣和批量回扣作為銷售獎勵。折扣和數量回扣在確認收入時記為銷售額的減少，金額是根據歷史經驗和合同義務估計的。該公司定期審查其折扣和數量回扣估計所依據的假設，並相應地調整其收入。
此外，公司還向某些客户提供免費的產品回扣。該公司利用調整後的市場方法估計忠誠度計劃的獨立銷售價格，並將收到的部分對價分配給免費提供的產品。免費提供的產品可在以後購買本公司產品時兑換。與免費產品回扣相關的金額在資產負債表上記錄為遞延收入，並在免費產品被贖回或贖回可能性微乎其微時確認為收入。本公司認為該金額並不重要，須予披露。
本公司在確認相關收入時計入履行產品保修義務的估計成本。公司根據歷史故障率、預計維修成本和對特定產品故障(如果有)的瞭解來估算成本。具體的保修條款和條件根據銷售的產品和我們開展業務的國家而有所不同，但通常包括90天到一年不等的部件和人工。本公司定期重新評估其估計，以評估記錄的保修負債的充分性，並在必要時調整金額。
該公司的合約一般都是短期合約。大多數合同的期限不超過12個月。付款條件因公司客户的類型和地點以及所提供的產品或服務而異。開具發票和到期付款之間的期限並不重要。對於某些產品或服務和客户類型，公司要求在產品或服務交付給客户之前付款。在履行履約義務之前，預付款的客户由下面的合同責任代表。
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目錄
下表提供了有關與客户簽訂合同的合同責任的信息。合同負債計入簡明綜合資產負債表中的其他應計負債餘額。
(單位：千)2021年4月3日2020年12月31日
合同負債--流動負債$19,077 $13,852 
本期間合同負債餘額的重大變化如下：
截至三個月
(單位：千)2021年4月3日
期初計入合同負債餘額的已確認收入$(9,713)
因收到現金而增加，不包括當期確認為收入的金額14,938 

3. 收購
全球測量技術公司
在……上面2020年7月10日公司收購了半導體生產關鍵過程分析儀器供應商環球測量技術公司(“GMTI”)及其製造合作伙伴Clean Room Plastic，Inc.GMTI向公司的先進材料處理部門提供報告。此次收購按照收購會計方法入賬，GMTI的經營業績包括在公司截至2020年7月10日及自2020年7月10日以來的簡明合併財務報表中。此次收購併不構成實質性的業務合併。
GMTI的收購價包括現金對價$。36.32000萬美元，扣除收購的現金後，資金來自公司現有的手頭現金。
GMTI的收購價超過收購日收購的可確認資產金額和承擔的負債淨額#美元。16.12000萬。用於確定收購價格的現金流包括公司特有的戰略和協同效益(投資價值)，這導致收購價格超過了可識別淨資產的公允價值。這一額外的投資價值產生了商譽，預計在所得税方面是不可抵扣的。
在截至2020年9月26日的季度內，該公司最終確定了收購資產和承擔的負債的公允價值確定。下表彙總了收購價在收購之日分配給收購資產和承擔的負債的公允價值的最終分配情況：
(以千為單位)：2020年7月10日
貿易應收賬款和票據，淨額$937 
庫存，淨額1,079 
可識別無形資產18,180 
使用權資產337 
應付賬款和應計負債(28)
短期租賃負債(150)
長期租賃負債(187)
取得的淨資產20,168 
商譽16,099 
購買總價，扣除購入現金後的淨價$36,267 
作為收購GMTI的一部分，該公司確認了以下有限壽命的無形資產：
(單位：千)金額加權
中國人的平均壽命延長
年份
發達的技術$3,570 6.5
商標和商號1,010 11.5
客户關係13,600 15.5
$18,180 13.5

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辛瑪特
在……上面2020年1月10日，該公司收購了化學機械拋光漿料製造商Sinmat。Sinmat負責公司的特種化學品和工程材料部門。此次收購按照收購會計方法入賬，Sinmat的經營業績包括在公司截至2020年1月10日及自2020年1月10日以來的簡明綜合財務報表中。與收購Sinmat相關的成本為$0.7截至2020年3月28日的年度為100萬英鎊，並在發生時支出。這些成本包括在公司簡明綜合經營報表中的銷售、一般和管理費用中。此次收購併不構成實質性的業務合併。
Sinmat的收購價包括現金對價$76.2百萬美元，或$75.6收購的現金淨額為100萬美元，資金來自公司現有的手頭現金。
Sinmat的收購價超過收購日收購的可確認資產金額和承擔的負債的淨額#美元。31.7百萬美元。用於確定收購價格的現金流包括公司特有的戰略和協同效益(投資價值)，這導致收購價格超過了可識別淨資產的公允價值。這一額外的投資價值產生了商譽，預計在所得税方面是不可抵扣的。
在截至2020年6月27日的季度內，該公司最終確定了收購資產和承擔的負債的公允價值確定。下表彙總了收購價格在收購日期和截至2020年6月27日的調整後分別按照分配給收購日期的資產和承擔的負債的公允價值分配的臨時和最終分配情況：
(以千為單位)：截至2020年1月10日截至2020年6月27日
貿易應收賬款和票據，淨額$1,189 $1,189 
庫存，淨額1,010 1,010 
其他流動資產8 8 
財產、廠房和設備63 63 
可識別無形資產41,680 41,680 
使用權資產1,712 1,712 
遞延税項資產— 102 
應付賬款和應計負債(58)(58)
短期租賃負債(150)(150)
長期租賃負債(1,562)(1,562)
取得的淨資產43,892 43,994 
商譽31,751 31,651 
購買總價，扣除購入現金後的淨價$75,643 $75,645 
作為收購Sinmat的一部分，該公司確認了以下有限壽命的無形資產：
(單位：千)金額加權
中國人的平均壽命延長
年份
發達的技術$7,650 7.0
商標和商號130 1.3
客户關係33,900 15.0
$41,680 13.5

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4. 庫存
庫存包括以下內容：
 
(單位：千)2021年4月3日2020年12月31日
原料$124,799 $97,319 
在製品加工36,980 32,316 
成品197,040 194,309 
總庫存(淨額)$358,819 $323,944 

5. 商譽和無形資產
公司每個可報告部門的商譽、特種化學品和工程材料(“SCEM”)、微污染控制(“MC”)和先進材料處理(“AMH”)在每個時期的商譽活動如下：
(單位：千)特種化學品和工程材料微污染控制先進的物料搬運總計
2020年12月31日$427,713 $247,154 $73,170 $748,037 
外幣折算(31)(488)— (519)
2021年4月3日$427,682 $246,666 $73,170 $747,518 
截至2021年4月3日和2020年12月31日的可識別無形資產包括以下內容：
2021年4月3日
(單位：千)總運載量
金額		累計
攤銷		淨載客量
價值
發達的技術$283,228 $224,340 $58,888 
商標和商號30,087 18,887 11,200 
客户關係449,606 201,743 247,863 
其他20,395 12,892 7,503 
$783,316 $457,862 $325,454 

2020年12月31日
(單位：千)總運載量
金額		累計
攤銷		淨載客量
價值
發達的技術$283,272 $221,651 $61,621 
商標和商號30,100 18,374 11,726 
客户關係449,659 193,313 256,346 
其他20,396 12,457 7,939 
$783,427 $445,795 $337,632 
截至2021年4月3日，2021年剩餘時間的未來攤銷費用，即隨後四年及以後每年與目前記錄在公司簡明綜合資產負債表中的無形資產相關的攤銷費用估計如下：
(單位：萬人)剩餘的2021年2022202320242025此後總計
未來攤銷費用$36,332 47,602 46,913 34,294 27,663 132,650 $325,454 


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6. 普通股每股收益
每股普通股基本收益(“EPS”)是根據期內已發行普通股的加權平均數計算的。稀釋後每股普通股收益是根據當期已發行普通股的加權平均數加上可能稀釋的普通股計算出來的。下表列出了計算普通股基本收益和稀釋後每股收益時使用的股票金額的對賬： 
 截至三個月
(單位：千)2021年4月3日2020年3月28日
基本加權已發行普通股135,068 134,745 
在行使股票期權和歸屬受限普通股時承擔的加權普通股1,434 1,624 
稀釋加權普通股和等值已發行普通股136,502 136,369 
該公司將以下股票相關股票排除在稀釋每股收益的計算中，因為在截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月內，這些股票的計入將是反稀釋的：
 截至三個月
(單位：千)2021年4月3日2020年3月28日
不包括在稀釋每股收益計算中的股票140 252 

7. 租契
截至2021年4月3日，根據經營租賃協議，本公司有義務購買某些銷售辦事處和製造設施、製造設備、車輛、信息技術設備和倉庫空間。截至2021年4月3日，本公司無重大融資租賃。我們的租約剩餘租期為1年份至13幾年，其中一些可能包括將租期延長至6幾年，其中一些可能包括選擇在一年內終止租約.
截至2021年4月3日和2020年12月31日，公司初始或剩餘期限超過一年的經營租賃成分在簡明綜合資產負債表中分類如下，並附若干補充資產負債表信息：
(以千為單位，租期和貼現率除外)
分類2021年4月3日2020年12月31日
資產
使用權資產使用權資產$48,057 $45,924 
負債
短期租賃負債其他應計負債8,903 9,960 
長期租賃負債長期租賃負債42,953 39,730 
租賃總負債$51,856 $49,690 
租期和貼現率
加權平均剩餘租賃年限(年)8.77.9
加權平均貼現率4.8 %5.0 %
截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月，租賃時間不到12個月的費用並不重要。截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月租賃費用構成如下：
截至三個月
(以千計)
2021年4月3日2020年3月28日
經營租賃成本$3,399 $3,541 
15
目錄
該公司將使用權資產的攤銷和經營租賃負債的變化合並在簡明合併現金流量表的同一行項目中。與本公司截至2021年4月3日及2020年3月28日止三個月的經營租賃相關的其他資料如下：
(以千計)
2021年4月3日2020年3月28日
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
租賃的營業現金流$2,782 $2,717 
以租賃義務換取的使用權資產：
經營租約$5,082 $912 
截至2021年4月3日，不可取消經營租賃的未來最低租賃付款如下：
(單位：萬人)經營租約
剩餘的2021年$11,235 
20228,037 
20236,490 
20245,654 
20255,181 
此後28,026 
總計64,623 
減去：利息12,767 
租賃負債現值$51,856 

8. 細分市場報告
該公司的財務部門報告反映了一種組織調整，旨在利用公司獨特的能力組合，通過開發關鍵任務解決方案來為客户創造價值，從而最大限度地提高製造產量並提高設備的性能。雖然這些細分市場擁有不同的產品和技術訣竅，但它們共享共同的業務系統和流程、技術中心以及戰略和技術路線圖。該公司利用其來自這三個細分市場的專業知識，為其客户創建新的、日益一體化的解決方案。該公司的業務報告分為以下幾個部分：
•特種化學品和工程材料：SCEM提供高性能和高純度的工藝化學、氣體和材料以及安全高效的輸送系統，以支持半導體和其他先進製造工藝。
•微污染控制：中國MC提供過濾和淨化半導體制造工藝和其他高科技行業中使用的關鍵液體化學物質和氣體的解決方案。
•高級物料處理：AMH為半導體行業和其他高科技行業的廣泛應用開發監控、保護、運輸和交付關鍵液體化學物質、晶圓和其他襯底的解決方案。
下表顯示了該公司可報告部門的彙總財務信息。
 截至三個月
(單位：千)2021年4月3日2020年3月28日
淨銷售額
SCEM$166,541 $144,214 
司儀207,099 159,261 
AMH148,541 116,137 
段間淘汰(9,337)(7,285)
總淨銷售額$512,844 $412,327 

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 截至三個月
(單位：千)2021年4月3日2020年3月28日
分部利潤
SCEM$34,556 $32,670 
司儀70,566 50,167 
AMH32,095 20,632 
部門總利潤$137,217 $103,469 
下表將部門利潤總額與所得税費用前收入進行核對：
 截至三個月
(單位：千)2021年4月3日2020年3月28日
部門總利潤$137,217 $103,469 
更少：
無形資產攤銷11,871 16,211 
未分配的一般費用和行政費用11,368 6,514 
營業收入113,978 80,744 
利息支出11,652 10,559 
利息收入(71)(321)
其他費用，淨額4,330 878 
所得税前收入費用$98,067 $69,628 
在下表中，收入分別按客户所在國家或地區在截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月進行細分。
截至2021年4月3日的三個月
(單位：千)SCEM 司儀AMH網段間總計
北美$49,064 $34,592 $45,465 $(9,337)$119,784 
臺灣28,679 44,830 27,806 — 101,315 
中國20,662 41,689 20,577 — 82,928 
韓國25,170 28,011 18,905 — 72,086 
日本22,480 36,723 12,005 — 71,208 
歐洲11,777 11,117 16,494 — 39,388 
東南亞8,709 10,137 7,289 — 26,135 
$166,541 $207,099 $148,541 $(9,337)$512,844 

截至2020年3月28日的三個月
(單位：千)SCEM 司儀AMH網段間總計
北美$46,550 $28,680 $33,403 $(7,285)$101,348 
臺灣25,182 42,483 24,801 — 92,466 
中國15,510 18,197 11,639 — 45,346 
韓國20,129 20,122 15,161 — 55,412 
日本17,123 28,111 10,420 — 55,654 
歐洲8,608 13,488 12,548 — 34,644 
東南亞11,112 8,180 8,165 — 27,457 
$144,214 $159,261 $116,137 $(7,285)$412,327 

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9. 後續事件
在……上面2021年4月16日，該公司宣佈其非公開發行定價為#美元。400.0本金總額為，000,000,000,000美元3.6252029年到期的優先無抵押票據百分比(“2029年票據”)。2029年發行的票據將是本公司的優先無擔保債務，並將由本公司的某些子公司提供擔保。根據慣例的截止條件，2029年債券的發行預計將於2021年4月30日結束。
該公司預計此次發行的淨收益約為#美元。394.0扣除估計佣金和提供手續費和開支後的600萬美元。該公司打算使用此次發行的淨收益，連同手頭的現金和大約$75.0根據本公司的循環信貸安排(“循環信貸安排”)借入1,000,000,000元，以全數支付贖回美元的贖回代價550.0目前未償還的本金總額為4.625的2026年到期的優先無擔保票據。美元的贖回550.02026年到期的700萬張票據預計將導致虧損美元。23.1用於清償債務的1000萬美元，這些債務將包括在公司的精簡綜合經營報表中。
就本公司發行2029年債券而言，本公司擬修訂循環融資，以提供本金總額最高達$的貸款承擔。400.01000萬美元，並將到期日延長至2026年4月30日。循環貸款機制目前提供的貸款承諾本金總額最高可達#美元。300.02000萬美元，於10月1日到期2023年11月6日.

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目錄
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對公司簡明綜合財務狀況和經營結果的討論和分析應與本季度報告10-Q表其他部分包含的簡明綜合財務報表及其附註一起閲讀。除歷史信息外，本討論和分析中包含的信息或本Form 10-Q季度報告中其他地方陳述的信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。您應查看我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告以及Form 10-Q季度報告和當前Form 8-K報告中題為“風險因素”的章節，討論可能導致實際結果與以下討論和分析中包含的前瞻性陳述中描述或暗示的結果大不相同的重要因素。公司沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂或更新的結果，以反映未來的事件或意想不到的事件。
概述
本概述並不是對公司財務狀況、財務狀況變化或經營結果的全面討論，只是為了促進對公司財務狀況和經營業績最突出方面的瞭解，併為隨後的詳細討論和分析提供背景。為了充分了解公司的財務狀況和經營結果，必須完整閲讀討論和分析。
該公司是半導體和其他高科技行業先進材料和工藝解決方案的領先供應商。我們的使命是通過為最先進的製造環境提供解決方案，幫助我們的客户提高生產率、性能和技術。我們利用其獨特的能力來創造關鍵任務微污染控制產品、特種化學品和先進的材料處理解決方案，從而最大限度地提高製造效率、降低製造成本，併為我們的客户提供更高的設備性能。
我們的定製材料解決方案能夠提供半導體制造所必需的最高水平的性能。隨着我們的客户引入更復雜的架構並尋找具有更好的電氣和結構性能的新材料來提高其設備的性能，他們依賴EnIntegris作為值得信賴的合作伙伴來應對這些挑戰。我們瞭解這些挑戰，並有解決方案來解決它們，例如我們先進的沉積材料、植入氣體、配方清潔化學和選擇性蝕刻化學。我們的客户在其製造過程中還需要更高的端到端材料純度和完整性，當與更小的尺寸和更復雜的架構結合在一起時，可能很難實現。為了實現新金屬的使用和芯片的進一步小型化，並最大限度地提高產量和提高長期設備可靠性，我們提供先進的液體和氣體過濾和淨化產品等產品，幫助選擇性地去除整個半導體供應鏈中的新型污染物。此外，為了確保整個供應鏈的純度水平保持不變，從批量生產、到工廠的運輸和交付，再到晶圓上的應用，我們提供高純度的包裝和材料搬運產品。
我們的業務分為三個運營部門進行組織和運營，這三個部門與先進半導體制造生態系統的關鍵要素保持一致。特種化學品和工程材料(SCEM)部門提供高性能和高純度的工藝化學、氣體和材料，以及安全高效的輸送系統，以支持半導體和其他先進製造工藝。微污染控制(MC)部門提供過濾和淨化半導體制造工藝和其他高科技行業中使用的關鍵液體化學物質和氣體的解決方案。先進材料處理(AMH)部門為半導體工業、生命科學和其他高科技行業的廣泛應用開發監控、保護、運輸和交付關鍵液體化學物質、晶片和其他襯底的解決方案。雖然這些細分市場擁有不同的產品和技術訣竅，但它們共享共同的業務系統和流程、技術中心以及戰略和技術路線圖。有了這些細分市場的技術、能力和互補的產品組合，我們相信我們處於獨特的地位，可以跨部門協作，為我們的客户創建新的、共同優化的和日益一體化的解決方案。例如，我們的SCEM部分提供了高度選擇性的氮化物蝕刻化學，MC部分提供了專門與該配方匹配的液體過濾器，我們的AMH部分確保了產品在進入和通過製造環境時的完整性。有關公司三個分部的更多信息，請參閲簡明綜合財務報表附註8。
本公司的會計年度是截至每年12月31日的日曆期。該公司的會計季度由13周或14周的期間組成，每個星期六結束。公司2021年會計季度截至2021年4月3日、2021年7月3日、2021年10月2日和2021年12月31日。截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月的未經審計信息以及截至2021年4月3日和2020年12月31日的財務狀況包括在本Form 10-Q季度報告中。
關鍵操作因素管理層認為對公司整體經營業績影響最大的主要因素包括：
•銷售水平由於該公司很大一部分產品成本(原材料、外購部件和直接勞動力除外)在中短期內基本固定，銷售額的增加或減少將對毛利潤和整體盈利能力產生重大影響。此外，銷售和運營盈利能力的增加或減少
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目錄
影響某些成本，如激勵性薪酬和佣金，這些成本本質上是高度可變的。該公司的銷售受到行業週期性、技術變化、激烈競爭、定價壓力和外匯波動的影響。
•銷售可變利潤率該公司的可變銷售利潤率是由銷售價格以及製造成本和原材料成本決定的。這受到許多因素的影響，其中包括公司的銷售組合、原材料(特別是聚合物、薄膜、不鏽鋼和外購部件)的採購價格、國內和國際競爭、直接勞動力成本以及公司生產運營的效率等。
•固定成本結構該公司的業務包括一些較大的固定或半固定成本組成部分，其中包括工資、間接勞動力和福利、設施成本、租賃費用以及折舊和攤銷。由於交易量的波動，短期內不可能輕易改變這些成本。因此，銷售量的增加或減少可能會對這些成本組成部分的使用和生產率產生很大影響，從而對公司的盈利能力產生很大影響。
新冠肺炎對我們業務的影響
由於新冠肺炎大流行，政府當局已經並正在繼續實施許多不斷變化的措施來試圖遏制病毒，如旅行禁令和限制、掩蓋建議和任務、限制集會、隔離、就地避難命令和關閉企業。在某些情況下，由於當地感染人數的激增，政府的重新開放計劃被推遲或取消。我們繼續監測有關新冠肺炎疫情的情況，這種情況仍然不穩定和不確定，並與我們的員工、客户和供應商合作，積極管理和調整我們的應對措施。然而，我們無法準確預測新冠肺炎可能對我們的業務、運營結果、財務狀況、流動性和現金流產生的全部影響，這些影響將取決於高度不確定和無法準確預測的未來發展，包括但不限於疫情的持續時間和持續傳播、其嚴重性、潛在的額外感染浪潮、減輕病毒或其影響的行動、疫苗的開發、分銷、療效和接受度，以及正常的經濟和運營條件可以多快和多大程度上恢復。
健康與安全
從2020年第一季度開始，我們已經並將繼續採取積極主動的行動來保護我們員工、客户、合作伙伴和供應商的健康和安全。我們制定了嚴格的安全措施，包括社會距離協議，鼓勵不需要在生產車間或實驗室工作的員工在家工作，暫停非必要的旅行，在我們設施的入口處實施温度檢查和其他出入控制，廣泛而頻繁地對我們的工作空間進行消毒，併為在我們設施中實際在場的員工提供口罩。我們預計將繼續實施這些措施，直到新冠肺炎疫情得到充分控制，我們可能會根據政府當局的要求或建議，或者我們認為最符合我們的員工、客户、合作伙伴和供應商的最佳利益的情況，採取進一步的行動。我們預計，大流行可能會在不同地區的不同時間減弱，因此，我們的健康和安全協議可能會因地區而異。
運營
我們在美國、日本、韓國、中國、馬來西亞和臺灣都有重要的製造業務，所有這些國家都受到疫情的影響，並已採取措施試圖控制疫情。規定企業關閉的措施通常排除了某些基本服務，這些基本服務通常包括關鍵基礎設施和支持該關鍵基礎設施的企業。雖然我們的所有設施目前仍在運行，但這些措施已經影響並可能進一步影響我們的員工和運營，以及我們的客户、供應商和與我們有業務往來的其他第三方的員工和運營。例如，2020年3月，馬來西亞政府發佈了一項命令，大幅減少了可以親自到場操作我們馬來西亞工廠的員工數量，這暫時降低了該工廠的生產率。2021年1月，馬來西亞政府發佈了一項類似的命令，限制在該國各地的行動。截至本文件提交之日，我們的馬來西亞工廠正在正常運轉。除了降低生產率外，對我們的運營施加的約束和限制可能會減緩或減少我們的研發和客户資格鑑定活動。2020年，我們在中國杭州、加利福尼亞州聖路易斯奧比斯波和馬薩諸塞州貝德福德的工廠的運營出現了短暫中斷，2021年到目前為止，我們在加利福尼亞州聖路易斯奧比斯波的工廠的運營出現了輕微中斷，我們在加拿大多倫多的工廠擴建也遇到了短暫的施工延誤。儘管政府的措施可能會被修改、延長或重新實施，但我們預計，如果相關地區、我們的勞動力或我們的供應商的感染人數沒有大幅增加，我們的製造和研發設施將繼續運作。, 在很大程度上處於或接近正常產能。與新冠肺炎疫情相關的是，我們遇到了一些員工缺勤的情況，他們被要求在現場履行自己的職責。我們目前預計，我們的業務不會因嚴重缺勤而受到實質性的不利影響。此外，我們還增加了與新冠肺炎疫情相關的員工薪酬。例如，從四月份開始，
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目錄
在2020年，我們向我們的某些員工頒發了特別獎勵，以表彰他們在維持我們生產連續性方面所做的努力，這些員工必須親自到製造工廠報到，以便在新冠肺炎危機期間履行自己的工作。
供給量
我們還沒有經歷過任何由於新冠肺炎疫情而對我們的供應鏈造成的重大影響或中斷。然而，考慮到政府下令的限制、就地避難所的要求以及勞動力中爆發的感染，我們的某些供應商在維持運營方面遇到了困難。隨着疫情的持續，由於這些或其他因素，我們的供應商在維持供應水平方面可能面臨挑戰。例如，由於新冠肺炎疫情，在2020年上半年，我們的一個關鍵閥門供應商被關閉，無法為我們的某些氣體淨化產品供應閥門。在這種情況下，我們能夠從第二個經過資格預審的來源獲得這個關鍵部件。雖然我們定期監測供應鏈中公司的財務狀況，但新冠肺炎疫情給我們的供應商或分供應商帶來的財務困難可能會導致我們中斷獲得製造產品所需的原材料或零部件的能力，從而要求我們增加某些原材料或零部件的安全庫存，對我們的運營產生不利影響。為了降低新冠肺炎疫情可能導致供應中斷的風險，在2020年至2021年期間，我們選擇增加某些庫存水平，導致我們持有的庫存比其他情況下可能維持的庫存更多。我們可能會決定在未來採取類似的行動，這可能會導致過剩或過時庫存的費用增加，這將降低我們的盈利能力。此外，限制或中斷運輸，例如減少空運、關閉港口以及加強邊境管制或關閉，在某些情況下造成了更高的費用和延誤。, 在獲得材料和向客户發運成品方面都是如此。如果這些限制和中斷繼續下去，它們可能會損害我們的盈利能力，降低我們產品的競爭力，或者導致我們的客户尋找替代供應商。
需求
雖然新冠肺炎疫情造成了經濟和需求的不確定性，但在2021年第一季度，我們繼續看到與服務器和其他數據中心應用的最終用途相關的前沿客户的強勁需求。我們認為，我們在2021年第一季度收到的部分訂單可能是因為客户增加了庫存，以減少他們未來因新冠肺炎或全球物流限制而面臨的供應中斷風險，這可能會抵消未來對我們產品的需求。我們預計，這場大流行將繼續加劇全球經濟不確定性，最終可能損害對我們產品的需求。
流動性
儘管新冠肺炎疫情對我們未來業績的影響存在不確定性，但我們相信，我們的商業模式、目前的現金儲備和資產負債表使我們處於有利地位，能夠按照我們預期的那樣管理我們的業務，度過這場危機。我們最近採取了一些措施來加強我們的資產負債表。2021年4月，我們宣佈了本金總額為4億美元的非公開發行，併為2029年到期的3.625%優先無擔保票據(即2029年債券)定價。我們計劃使用發行所得資金，連同手頭現金和2023年到期的優先擔保循環融資(或循環融資)下借入的約7,500萬美元，全額支付贖回價格，目前到期的本金總額為4.625的2026年到期優先無擔保票據，即2026年債券，並支付與發行相關的某些費用和支出。此外，我們於2020年4月30日發行了本金總額為4億美元的4.375%優先無擔保票據，2028年4月15日到期。我們用發售淨收益的一部分償還了循環貸款項下約1.42億美元的借款，相當於其下未償還的全部本金總額。我們還用發售淨收益的一部分償還了我們的優先擔保定期貸款安排(即定期貸款安排)下約2.51億美元的未償還借款。
我們回顧了與新冠肺炎對全球經濟和半導體行業的影響相關的許多潛在情景。根據我們的分析，我們相信，我們現有的國內現金和現金等價物餘額(截至2021年4月3日總計1.719億美元)以及我們目前預期的運營現金流，在考慮到預期發行的2029年票據以及使用淨收益、手頭現金和借款為2026年票據的贖回提供資金後，將足以滿足我們未來12個月在正常業務過程中產生的現金需求。
我們繼續關注國際和國內當局(包括聯邦、州和地方公共衞生當局)迅速變化的情況和指導，並可能根據他們的建議和要求或我們認為合適的其他方式採取其他行動，以保護我們員工、客户、合作伙伴和供應商的健康和安全。在這種情況下，可能會有一些我們無法控制的事態發展，需要我們調整我們的運營計劃。因此，鑑於這種情況的動態性，我們無法合理估計新冠肺炎可能對我們未來的財務狀況、運營業績或現金流產生的影響。有關與新冠肺炎大流行相關的風險的更多信息，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告中10-K表格中的項目1A“風險因素”，其中包括“新冠肺炎大流行和隨後的政府應對措施可能對我們的財務狀況和運營結果產生實質性不利影響”的標題下的項目1A。
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目錄
財務結果總體摘要
在截至2021年4月3日的三個月裏，淨銷售額增長了24%，達到5.128億美元，而截至2020年3月28日的三個月的淨銷售額為4.123億美元。總淨銷售額的增長主要是由於強勁的行業條件、幾次節點過渡以及對公司產品和解決方案的強勁總體需求。截至2021年4月3日的三個月的淨銷售額包括被收購企業320萬美元的銷售額和540萬美元的有利外幣兑換影響。
公司截至2021年4月3日的三個月毛利增至2.35億美元，高於截至2020年3月28日的三個月的1.855億美元。截至2021年4月3日的三個月，該公司的毛利率為45.8%，而去年同期為45.0%。毛利和毛利率的增長反映出工廠利用率的提高與更高的銷售水平和有利的銷售組合相關。
在截至2021年4月3日的三個月裏，該公司的銷售、一般和行政管理費用(SG&A)比去年同期增加了1250萬美元，這主要是由於員工人數增加、福利和績效增加導致的員工成本增加。
由於上述因素，該公司公佈截至2021年4月3日的季度淨收益為8470萬美元，或每股稀釋後收益0.62美元，而一年前的淨收益為6100萬美元，或每股稀釋後收益0.45美元。
2021年4月16日，該公司宣佈，它已經為2029年債券的非公開發行定價。2029年發行的票據將是本公司的優先無擔保債務，並將由本公司的某些子公司提供擔保。根據慣例的截止條件，2029年債券的發行預計將於2021年4月30日結束。
截至2021年4月3日，現金和現金等價物為5.485億美元，而截至2020年12月31日，現金和現金等價物為5.809億美元。截至2021年4月3日，該公司的未償長期債務(不包括當前到期日)為10.862億美元，而截至2020年12月31日的未償長期債務為10.858億美元。
關鍵會計政策
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以公司的簡明綜合財務報表為基礎，這些報表是根據美國公認的會計原則編制的。編制這些簡明綜合財務報表時，公司需要做出影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估計、假設和判斷。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計不同。
受編制公司簡明綜合財務報表時使用的估計、假設和判斷影響最大的關鍵會計政策在公司於2021年2月5日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的第7項中進行了描述。在持續的基礎上，該公司評估用於編制其簡明綜合財務報表的關鍵會計政策，包括但不限於與業務收購相關的政策。上述關鍵會計政策沒有實質性變化。
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目錄
截至2021年4月3日的三個月與截至2020年3月28日的三個月
下表比較了每個標題截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月的運營業績(以美元和佔淨銷售額的百分比)。
 截至三個月
(千美元)2021年4月3日2020年3月28日
淨銷售額$512,844 100.0 %$412,327 100.0 %
銷售成本277,858 54.2 226,849 55.0 
毛利234,986 45.8 185,478 45.0 
銷售、一般和行政費用71,389 13.9 58,891 14.3 
工程、研發費用37,748 7.4 29,632 7.2 
無形資產攤銷11,871 2.3 16,211 3.9 
營業收入113,978 22.2 80,744 19.6 
利息支出11,652 2.3 10,559 2.6 
利息收入(71)— (321)(0.1)
其他費用，淨額4,330 0.8 878 0.2 
所得税前收入98,067 19.1 69,628 16.9 
所得税費用13,391 2.6 8,622 2.1 
淨收入$84,676 16.5 %$61,006 14.8 %
淨銷售額截至2021年4月3日的三個月，淨銷售額增長24%，達到5.128億美元，而截至2020年3月28日的三個月淨銷售額為4.123億美元。下表分析了淨銷售額增長的原因：
(單位：千)
截至2020年3月28日的季度淨銷售額
$412,327 
與數量、定價和組合相關的增長91,865 
與外幣折算效應相關的增長5,411 
與收購業務相關的增長3,241 
截至2021年4月3日的季度淨銷售額
$512,844 
與去年同期相比，該公司的銷售額得益於強勁的行業條件、幾次節點過渡以及對該公司產品和解決方案的強勁總體需求。總淨銷售額還反映了與最近320萬美元的收購相關的淨銷售額和540萬美元的有利外幣兑換影響。
按地域劃分，截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月按客户所在國家或地區劃分的銷售額百分比以及截至2021年4月3日的三個月的銷售額與截至2020年3月28日的三個月的銷售額相比增加(減少)的百分比如下：
截至三個月
2021年4月3日2020年3月28日銷售額增加(減少)的百分比
北美23 %25 %18 %
臺灣20 %22 %10 %
中國16 %11 %83 %
韓國14 %13 %30 %
日本14 %13 %28 %
歐洲8 %8 %14 %
東南亞5 %7 %(5 %)
對北美、臺灣地區、韓國、日本和中國大陸客户銷售額的增長主要是由於該公司所有三個部門對產品的需求普遍增加。歐洲銷售額的增長主要與先進材料搬運產品的銷售增加有關。東南亞銷售額的下降主要與我們SCEM部門的產品需求下降有關。
毛利在截至2021年4月3日的三個月中，該公司的毛利潤增長了27%，達到2.35億美元，而截至2020年3月28日的三個月的毛利潤為1.855億美元。年內，本公司的毛利率為45.8%。
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截至2021年4月3日的三個月，而去年同期為45.0%。毛利和毛利率的增長反映出工廠利用率的提高與更高的銷售水平和有利的銷售組合相關。
銷售、一般和行政費用截至2021年4月3日的三個月，SG&A費用為7140萬美元，而去年同期為5890萬美元。下表分析了SG&A費用變化的原因：
(單位：千)
截至2020年3月28日的季度銷售、一般和行政費用
$58,891 
員工成本12,687 
集成成本1,996 
交易和交易成本(1,431)
其他減少，淨額(754)
截至2021年4月3日的季度銷售、一般和行政費用
$71,389 
工程、研發費用該公司的工程、研發或ER&D工作重點是支持或擴展現有的產品線，以及開發新產品和製造技術。截至2021年4月3日的三個月，R&D費用為3770萬美元，而去年同期為2960萬美元。下表分析了導致ER&D增長的因素：
(單位：千)
截至2020年3月28日的季度工程、研發費用
$29,632 
員工成本5,640 
工程材料1,835 
其他增加，淨額641 
截至2021年4月3日的季度工程、研發費用
$37,748 
攤銷費用截至2021年4月3日的三個月，無形資產攤銷為1,190萬美元，而截至2020年3月28日的三個月為1,620萬美元。這一減少主要是由於取消了在前幾個時期完全攤銷的收購中收購的可識別無形資產的500萬美元的攤銷費用，但與最近的收購相關的50萬美元的額外攤銷費用部分抵消了這一減少額。
利息支出利息支出包括與未償債務相關的利息以及與此類借款相關的債務發行成本的攤銷。截至2021年4月3日的三個月，利息支出為1,170萬美元，而截至2020年3月28日的三個月為1,060萬美元。這一增長主要反映了平均債務水平的上升。
利息收入截至2021年4月3日的三個月，利息收入為10萬美元，而截至2020年3月28日的三個月為30萬美元。這一下降反映了平均利率的下降。
其他費用，淨額其他費用，截至2021年4月3日的三個月淨額為430萬美元，主要包括430萬美元的外幣交易損失。其他費用，截至2020年3月28日的三個月淨額為90萬美元，主要包括60萬美元的外幣交易損失。
所得税費用截至2021年4月3日的三個月，所得税支出為1340萬美元，而截至2020年3月28日的三個月，所得税支出分別為860萬美元。截至2021年4月3日，該公司今年迄今的有效税率為13.7%，而截至2020年3月28日的有效税率為12.4%。
截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月的所得税支出分別包括與股票薪酬相關的750萬美元和500萬美元的離散福利。2020年至2021年實際税率的提高主要涉及2021年產生的140萬美元的聯邦外國税收抵免估值免税額。
淨收入由於上述因素，公司在截至2021年4月3日的三個月中錄得淨收益8470萬美元，或每股稀釋後收益0.62美元，而截至2020年3月28日的三個月淨收益為6100萬美元，或每股稀釋後收益0.45美元。在截至2021年4月3日的三個月裏，淨收入佔淨銷售額的百分比從去年同期的14.8%增加到16.5%。
非GAAP財務指標該公司的簡明綜合財務報表是按照美國公認的會計原則或GAAP編制的。該公司還利用某些非GAAP財務措施作為根據GAAP提供的財務措施的補充，以便更好地評估和反映影響公司業務和經營結果的趨勢。請參閲包含的“非GAAP信息”一節
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有關其他細節，包括某些非GAAP財務衡量標準的定義，以及這些非GAAP衡量標準與公司GAAP衡量標準的協調情況。
該公司的主要非GAAP財務指標是調整後的EBITDA和調整後的營業收入及其相關指標，以及非GAAP每股收益。
截至2021年4月3日的三個月，調整後的EBITDA增長了25%，達到1.501億美元，而截至2020年3月28日的三個月，調整後的EBITDA為1.203億美元。在截至2021年4月3日的三個月裏，調整後的EBITDA佔淨銷售額的百分比與去年同期持平，為29%。
截至2021年4月3日的三個月，調整後的營業收入增長了29%，達到1.28億美元，而截至2020年3月28日的三個月，調整後的營業收入為9960萬美元。調整後的營業收入佔淨銷售額的百分比從去年同期的24%增加到25%。
截至2021年4月3日的三個月，非GAAP每股收益增長27%，至0.70美元，而截至2020年3月28日的三個月為0.55美元。
調整後的EBITDA、調整後的營業收入和非GAAP每股收益的增長通常歸因於銷售額和毛利潤的增長。
細分市場分析
該公司根據三個報告部門報告其財務業績。以下是對這三個業務部門運營結果的討論。有關公司三個分部的更多信息，請參閲簡明綜合財務報表附註8。
下表列出了公司三個可報告部門的精選淨銷售額和部門利潤數據，以及截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月的未分配一般和行政費用。
 截至三個月
(單位：千)2021年4月3日2020年3月28日
特種化學品和工程材料
淨銷售額$166,541 $144,214 
分部利潤34,556 32,670 
微污染控制
淨銷售額$207,099 $159,261 
分部利潤70,566 50,167 
先進的物料搬運
淨銷售額$148,541 $116,137 
分部利潤32,095 20,632 
未分配的一般費用和行政費用$11,368 $6,514 
特種化學品和工程材料(SCEM)
2021年第一季度，SCEM淨銷售額增至1.665億美元，而去年同期為1.442億美元。銷售額的增長是由於先進沉積材料、清潔化學品、特種氣體和先進塗料的銷售增加。SCEM公佈，2021年第一季度部門利潤為3460萬美元，較去年同期的3270萬美元增長6%。分部利潤的增長主要是由於與銷售量增加相關的毛利潤增加，但運營費用增加17%(主要是由於薪酬成本增加)部分抵消了這一增長。

微污染控制(MC)
2021年第一季度，MC淨銷售額增至2.071億美元，而去年同期為1.593億美元。銷售額的增長主要是因為液體過濾和氣體過濾產品的銷售有所改善。MC公佈，2021年第一季度部門利潤為7060萬美元，比去年同期的5020萬美元增長了41%。分部利潤的增加主要是由於銷售量增加和有利的產品組合帶來的毛利潤增加，但由於薪酬成本增加而導致的運營費用增加了24%，部分抵消了這一增長。
高級物料搬運(AMH)
2021年第一季度，AMH的淨銷售額增至1.485億美元，而去年同期為1.161億美元。銷售額的增長主要歸因於所有主要半相關產品平臺的銷售改善，我們的Aramus高純袋的銷售，以及收購Global Measure帶來的270萬美元的額外銷售額
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Technologies，Inc.，或GMTI，在2020年第三季度。AMH公佈2021年第一季度部門利潤為3210萬美元，較去年同期的2060萬美元增長56%。分部利潤的增長主要是由於銷售量增加和有利的產品組合，但由於薪酬成本增加導致運營費用增加16%，部分抵消了這一增長。
未分配的一般費用和行政費用
2021年第一季度未分配的一般和行政費用總計1140萬美元，而去年同期為650萬美元。490萬美元的增長主要反映了員工成本增加了510萬美元。
流動性與資本資源
在評估我們的流動資金和資本資源時，我們會考慮以下幾點：
以千計2021年4月3日2020年12月31日
現金和現金等價物$548,520 $580,893 
營運資金978,335 931,631 
債務總額1,086,186 1,085,783 
該公司歷來通過經營活動的現金流、長期貸款、租賃融資以及國內和國際短期信貸額度下的借款為其運營和資本需求提供資金。2021年4月16日，我們同意出售4億美元的2029年債券。根據慣例的成交條件，2029年債券的發售預計將於2021年4月30日完成。我們擬使用發售所得款項淨額，連同手頭現金及根據循環融資借入的約7,500萬美元，支付贖回全數2026年期票據的贖回價格，以及支付與發售有關的若干費用及開支。2026年債券的贖回以公司從新發行的無擔保票據(如2029年債券)獲得4億美元的收益為條件。
儘管新冠肺炎疫情對公司未來業績的影響存在不確定性，但我們相信，我們的商業模式和目前的現金儲備將幫助我們管理我們的業務，度過我們預期的這場危機。我們回顧了與新冠肺炎對全球經濟和半導體行業的影響相關的許多潛在情景。根據我們的分析，我們相信我們現有的國內現金和現金等價物餘額以及我們目前預期的運營現金流，在考慮到2029年債券的預期發行以及使用淨收益、手頭現金和借款為2026年債券的贖回提供資金後，將足以滿足我們在正常業務過程中產生的未來12個月和更長期的現金需求。
我們可能會尋求利用機會，通過額外的債務融資或通過公開或私人出售證券來籌集額外資本。如果未來我們的可用流動資金不足以滿足公司到期的運營和償債義務，管理層將需要通過額外的股權或債務融資尋求替代安排，以滿足公司的現金需求。不能保證任何這樣的融資都會以商業上可以接受的條件提供，或者根本不能保證。到目前為止，在2021財年，我們沒有遇到進入資本和信貸市場的困難，我們最近宣佈發行4億美元的票據就是明證；然而，未來資本和信貸市場的波動可能會增加與發行債務工具相關的成本，或者影響我們進入這些市場的能力。此外，在我們希望或需要進入資本和信貸市場的時候，我們進入資本和信貸市場的能力可能會受到限制，這可能會對我們為即將到期的債務進行再融資和/或對不斷變化的經濟和商業狀況做出反應的能力產生不利影響。
總而言之，我們每個時期的現金流如下：
截至三個月
(單位：千)2021年4月3日2020年3月28日
經營活動提供的淨現金$53,115 $11,403 
用於投資活動的淨現金(43,258)(98,210)
融資活動提供的現金淨額(用於)(39,375)71,685 
現金和現金等價物減少(32,373)(16,834)
經營活動經營活動提供的現金是經某些非現金項目以及資產和負債變動調整後的淨收入。截至2021年4月3日的三個月，運營活動提供的現金流總計5310萬美元，而截至2020年3月28日的三個月為1140萬美元。經營活動提供的現金增加的主要原因是淨收入增加以及營運資本和其他資產和負債的淨變化減少。中國的淨變化
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營運資本和其他資產和負債導致截至2021年4月3日的三個月運營提供的現金減少了8080萬美元，而截至2020年3月28日的三個月減少了9700萬美元。
截至2021年4月3日的三個月的營運資本和其他資產和負債的變化主要是由庫存、應收賬款和應付賬款的增加以及應計負債的減少推動的。應收賬款的變化主要是由於收款的時間安排。庫存的變化是由商業活動的增加推動的。應付賬款和應計負債的變化主要是由於支付時間和2021年應計獎金增加導致應收賬款增加，但被上一年獎勵薪酬增加部分抵消。
投資活動截至2021年4月3日的三個月，用於投資活動的現金流總計4330萬美元，而截至2020年3月28日的三個月為9820萬美元。這一變化是由於用於收購業務的現金減少，但部分抵消了用於收購房地產、廠房和設備的現金增加的影響。
在截至2021年4月3日的三個月中，房地產、廠房和設備的收購總額為4330萬美元，主要反映在設備和工具方面的投資，而在截至2020年3月28日的三個月中，收購總額為2260萬美元，主要反映在設備和工具方面的投資。
在截至2020年3月28日的三個月內，該公司收購了Sinmat。在截至2020年3月28日的三個月裏，用於收購Sinmat的現金扣除收購的現金淨額為7560萬美元。該交易在本公司簡明綜合財務報表附註3中有更詳細的描述。
截至2021年4月3日，該公司預計2021年全年資本支出約為2.25億美元，用於增長能力投資和之前宣佈的對我們在臺灣的新設施的第一階段投資。截至2021年4月3日，由於公司截至該日尚未收到相關貨物或財產，公司有5550萬美元的未償還資本購買義務，用於建造或購買尚未在公司簡明綜合財務報表中記錄的廠房和設備。
融資活動在截至2021年4月3日的三個月裏，用於融資活動的現金流總計3940萬美元，而截至2020年3月28日的三個月為7170萬美元。這一變化主要是由於截至2021年4月3日的三個月沒有淨短期債務活動，而2020年同期的淨現金來源為1.42億美元，用於支付股權獎勵淨股票結算税款的現金增加了360萬美元，部分抵消了與我們在2020年收購Digital Specialty Chemical相關的1610萬美元遞延收購付款的缺乏，以及公司普通股回購減少了1460萬美元。
截至2021年4月3日的三個月，我們的股息支付總額為1090萬美元，而截至2020年3月28日的三個月，我們的股息支付總額為1080萬美元。我們在過去14個季度中的每個季度都支付了現金股息。2021年4月14日，董事會宣佈季度現金股息為每股普通股0.08美元，2021年5月19日支付給2021年4月28日登記在冊的股東。
其他流動性和資本資源考慮因素
該公司的定期貸款安排將於2025年11月6日到期，年利率為2.1%，於2021年4月3日到期。截至2021年4月3日，定期貸款安排下的未償還本金總額為1.45億美元。
該公司的循環貸款提供本金總額高達3.00億美元的貸款承諾，將於2023年11月6日到期。循環貸款的年利率相當於基準利率(如最優惠利率)或倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)，在每種情況下均加適用保證金。在發行2029年債券方面，我們打算修訂循環安排，以提供本金總額高達4.0億美元的貸款承諾，並將到期日延長至2026年4月30日。截至2021年4月3日，循環貸款項下沒有餘額，我們有20萬美元的未提取信用證。
截至2021年4月3日，我們有5.5億美元的本金總額為2026年的債券和4.0億美元的本金總額為4.375的優先無擔保票據將於2028年4月15日到期。
截至2021年4月3日，該公司遵守了其信貸安排下所有適用的金融契約。
該公司還與一家銀行有信貸額度，為該公司的日本子公司提供日元借款，總額約為900萬美元。截至2021年4月3日，該信貸額度下沒有未償還借款。
截至2021年4月3日，該公司的可用資金來源為5.485億美元的現金和現金等價物、循環貸款和國際信貸安排下的可用資金以及運營產生的現金流。截至2021年4月3日，我們某些海外業務持有的現金和現金等價物總額約為3.766億美元。如果我們匯回這些資金，我們將被要求在美國某些州繳納所得税和適用的外國預扣税
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在這種遣返發生期間的這些數額。我們已經為將資金匯回美國的税收影響進行了應計税款。
表外安排
截至2021年4月3日，我們沒有任何表外安排對我們的財務狀況、運營結果、流動性、資本支出或資本資源產生或合理地很可能對當前或未來產生重大影響。
合同義務
我們在截至2020年12月31日的財年的Form 10-K年度報告中報告的合同義務沒有發生重大變化。
最近採用的會計聲明有關最近採用的會計聲明的討論，請參閲公司簡明合併財務報表附註1。
最近發佈的會計聲明有關最近發佈但尚未採用的會計聲明的討論，請參閲公司簡明合併財務報表附註1。
非GAAP信息該公司的簡明綜合財務報表是按照公認會計準則編制的。
該公司還利用某些非GAAP財務措施作為根據GAAP提供的財務措施的補充，以便更好地評估和反映影響公司業務和經營結果的趨勢。這些非GAAP財務指標包括調整後EBITDA和調整後營業收入及其相關指標、非GAAP每股收益以及討論公司財務業績時包括的某些其他補充非GAAP財務指標。
調整後的EBITDA是一種非GAAP財務衡量標準，公司將其定義為適用的(1)所得税支出、(2)利息支出、(3)利息收入、(4)其它(收入)支出、(5)出售的收購存貨的公允價值記賬費用、(6)交易和交易成本、(7)整合成本、(8)遣散費和重組成本、(9)無形資產攤銷和(10)折舊前的淨收入。調整後的營業收入是另一種非公認會計準則財務指標，公司將其定義為調整後的EBITDA，不包括上文提到的折舊回扣。該公司還採用非GAAP財務措施，即調整後的EBITDA和調整後的營業收入除以公司的淨銷售額，分別得出調整後的EBITDA利潤率和調整後的營業利潤率。
公司將非GAAP財務指標--非GAAP每股收益定義為(1)出售的收購存貨的公允價值記賬費用、(2)交易和交易成本、(3)整合成本、(4)遣散費和重組成本、(5)債務清償損失、(6)無形資產攤銷、(7)法人重組的税收影響和(8)以每股為基礎的上述淨收益調整的税收影響之前的淨收入。
該公司提供非公認會計準則的補充財務措施，以幫助管理層和投資者更好地瞭解其業務，並相信這些措施為投資者和分析師提供了更多有意義的信息，用於評估公司正在進行的業績。管理層還使用這些非GAAP衡量標準來協助評估公司業務部門的業績，並作出經營決策。
管理層認為，公司的非GAAP衡量標準有助於顯示公司在扣除某些損益或其他費用之前的基準業績，這些損益或其他費用可能不能代表公司的業務或未來前景，並提供了一種有用的業務業績視角，因為這些衡量標準提供了一種更一致的比較業績的手段。該公司相信，非GAAP措施通過為這些項目提供更高的透明度並提供一定程度的披露來幫助投資者全面瞭解公司的業績，這將有助於投資者瞭解管理層如何計劃、衡量和評估公司的經營業績。管理層認為，納入非公認會計準則的衡量標準在其財務報告中提供了更大的一致性，並通過為與以前時期的比較提供了額外的基礎，促進了投資者對公司歷史經營趨勢的瞭解。
管理層使用調整後的EBITDA和調整後的營業收入來幫助其評估公司的經營業績，剔除管理層認為與其持續經營業績無關的項目。在內部，管理層將這些非GAAP衡量標準用於計劃和預測目的，包括編制內部預算；分配資源以提高財務業績；評估經營戰略的有效性；以及評估公司為資本支出提供資金、獲得融資和擴大業務的能力。
此外，由於這些非GAAP財務衡量標準在管理其業務方面的重要性，公司董事會在評估過程中使用非GAAP財務衡量標準來確定管理層薪酬。
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公司認為，某些分析師和投資者將調整後的EBITDA、調整後的營業收入和非GAAP每股收益作為評估公司行業整體經營業績的補充指標。此外，貸款人或潛在貸款人使用調整後的EBITDA衡量標準來評估公司的信譽。
非GAAP財務指標的列報並不意味着孤立地考慮，將其作為替代或優於根據GAAP提供的財務指標或信息。管理層強烈鼓勵投資者全面審查公司的簡明綜合財務報表，不要依賴任何單一的財務衡量標準。
管理層指出，非GAAP衡量標準的使用有侷限性，包括但不限於：
首先，非GAAP財務指標不規範。因此，用於編制該公司非GAAP財務計量的方法不是根據GAAP計算的，可能與其他公司使用的方法有很大不同。例如，該公司調整後EBITDA的非GAAP衡量標準可能無法直接與EBITDA或其他公司報告的調整後EBITDA衡量標準進行比較。
其次，該公司的非GAAP財務指標不包括諸如攤銷和折舊等經常性項目。無形資產的攤銷和折舊一直是，在可預見的未來將繼續是一項重要的經常性開支，對公司的經營業績產生影響，儘管對現金流沒有直接影響。
第三，不能保證本公司將來不會對收購的存貨、重組活動、交易成本、整合成本或類似項目的公允價值計入費用，因此可能需要記錄與該等項目相關的額外費用(或抵免)，包括其税收影響。將這些項目排除在公司的非GAAP措施中，不應被解釋為暗示這些成本是不尋常的、不常見的或非經常性的。
管理層考慮這些限制的方法是提供有關不包括在這些非GAAP財務指標中的GAAP金額的具體信息，並評估這些非GAAP財務指標及其根據GAAP計算的最直接可比財務指標。下表列出了調整後EBITDA、調整後營業收入和非GAAP每股收益的計算，以及這些財務指標與其最直接可比GAAP等價物之間的對賬。
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GAAP淨收入與調整後營業收入和調整後EBITDA的對賬
截至三個月
(單位：千)2021年4月3日2020年3月28日
淨銷售額$512,844 $412,327 
淨收入$84,676 $61,006 
淨收入-佔淨銷售額的百分比16.5 %14.8 %
對淨收入的調整
所得税費用13,391 8,622 
利息支出11,652 10,559 
利息收入(71)(321)
其他費用，淨額4,330 878 
GAAP-營業收入113,978 80,744 
營業利潤率-佔淨銷售額的百分比22.2 %19.6 %
購銷存貨公允價值計提費用
— 361 
交易和交易成本
— 1,431 
集成成本
2,044 48 
遣散費和重組費用
143 843 
無形資產攤銷
11,871 16,211 
調整後營業收入128,036 99,638 
調整後的營業利潤率-佔淨銷售額的百分比25.0 %24.2 %
折舊22,095 20,648 
調整後的EBITDA$150,131 $120,286 
調整後的EBITDA-佔淨銷售額的百分比29.3 %29.2 %
GAAP淨收入和每股收益與非GAAP淨收入和每股收益的對賬
截至三個月
(單位為千，每股數據除外)2021年4月3日2020年3月28日
淨收入$84,676 $61,006 
對淨收入的調整
購銷存貨公允價值計提費用— 361 
交易和交易成本
— 1,431 
集成成本2,044 48 
遣散費和重組費用143 843 
無形資產攤銷11,871 16,211 
調整淨收入和某些離散税目的税收效應1
(3,221)(4,329)
非GAAP淨收入$95,513 $75,571 
稀釋後每股普通股收益$0.62 $0.45 
調整對淨收入的影響0.08 0.11 
稀釋後非GAAP每股普通股收益$0.70 $0.55 
1税前調整對淨收入的税收影響是使用各自年度的適用邊際税率計算的。
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目錄
第三項關於市場風險的定量和定性披露
該公司的主要金融市場風險是對利率和外幣匯率的敏感性。該公司的計息現金等價物和優先擔保融資義務受利率波動的影響。該公司的現金等價物是到期日不超過3個月的票據。利率變化100個基點可能會增加或減少截至2021年4月3日和2020年3月28日的季度的年度淨收入約310萬美元和150萬美元。
該公司駐外業務的現金流和經營結果會受到外匯匯率波動的影響。我們有韓元、新臺幣、人民幣、加元、馬來西亞林吉特、新加坡元、歐元、以色列謝克爾和日元。在截至2021年4月3日和2020年3月28日的季度裏，公司2021年和2020年銷售額中分別約有23.5%和22.8%以這些貨幣計價。因此，財務業績將受到貨幣匯率變化的影響。如果在截至2021年4月3日和2020年3月28日的三個月裏，所有外幣兑美元匯率都下降了10%，這兩個季度的收入將分別受到約1250萬美元和940萬美元的負面影響。
該公司偶爾使用衍生金融工具來管理與其境外業務相關的外幣匯率風險。於2021年4月3日，本公司對任何外幣遠期合約均無淨敞口。
項目4.控制和程序
(A)評估披露控制和程序。
公司管理層，包括首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)，已經對截至2021年4月3日公司的披露控制和程序(根據1934年證券交易法或交易法頒佈的規則13a-15(E)和15d-15(E)的定義)的有效性進行了評估。術語“披露控制和程序”是指旨在確保公司根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告的控制和其他程序。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給公司管理層，包括其主要高管和主要財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作得多麼好，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理人員必須運用其判斷來評估可能的控制和程序的成本-效益關係。根據管理層的評估(在公司首席執行官和首席財務官的參與下)，截至2021年4月3日，公司首席執行官和首席財務官得出的結論是，公司使用的披露控制和程序是有效的，可以提供合理的保證，即公司根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息得到記錄、處理、彙總, 並在證券交易委員會規則和表格規定的期限內報告，並積累並傳達給管理層，包括其主要高管和主要財務官(視情況而定)，以便及時做出有關要求披露的決定。
(B)財務報告內部控制的變化。
公司對財務報告的內部控制(如“交易法”第13a-15(F)和15d-15(F)條規定的)沒有發生變化，這與前述對最近結束的會計季度期間發生的披露控制和程序的評估有關，這些控制和程序對公司的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對公司財務報告的內部控制產生重大影響。
該公司於2020年7月10日收購了GMTI。GMTI對公司的財務報表並不重要。公司繼續將GMTI納入公司財務報告的內部控制，上述對公司披露控制和程序有效性的評估不包括對GMTI的披露控制和程序納入財務報告內部控制的評估g.

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目錄
第二部分
其他信息
第一項：法律訴訟
截至2021年4月3日，本公司面臨在正常業務過程中出現的各種索賠、法律訴訟和投訴。本公司相信這些事項的最終結果不會對其簡明綜合財務報表產生重大不利影響。公司承擔已發生的法律費用。
第二項股權證券的未登記銷售和所得款項的使用。
發行人購買股票證券
2020年12月14日，公司董事會批准了一項回購計劃，自2021年2月16日起生效，包括在公開市場交易中，根據交易所法案第10b5-1條規定建立的一個或多個預先安排的股票交易計劃，在12個月內回購總計1.25億美元的公司普通股。這一回購計劃取代了之前的回購計劃，該計劃最初於2020年2月獲得批准，並根據其條款於2021年2月15日到期。之前的計劃有基本上相同的條款。
期間




(a)
購買的股份總數


(b)
每股平均支付價格
(c)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數		(d)
根據計劃或計劃可購買的最大股票數量(或近似美元價值)
2021年1月1日-2021年2月6日55,600$102.6555,600$83,177,579
2021年2月7日-2021年3月6日41,800$102.5741,800$121,792,050
2021年3月7日-2021年4月3日47,624$105.1047,624$116,786,872
總計145,024$103.43145,024$116,786,872
公司根據股權激勵計劃發行普通股獎勵。在簡明綜合財務報表中，公司將代表其員工在歸屬或行使獎勵時為税收目的預扣的普通股股份視為普通股回購，因為這些股份減少了歸屬或行使獎勵時本應發行的股票數量。根據公司授權的普通股回購計劃，這些被扣留的普通股不被視為普通股回購。
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目錄
項目6.展品
展品索引

公司現以10-Q表格將以下文件作為本季度報告的附件：

註冊S-K項目601(B)參考證物編號：隨函存檔的文件
(31)31.1
根據交易所法案規則13a-14(A)對首席執行官進行認證。
(31)31.2
根據交易所法案規則13a-14(A)對首席財務官進行認證。
(32)32.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證。
(101)
101.INS
XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
(101)
101.SCH
XBRL分類擴展架構文檔
(101)
101.CAL
XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
(101)
101.DEF
XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
(101)
101.LAB
XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
(101)
101.PRE
XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
(104)104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
*管理合同或補償計劃

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目錄

簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
 
EnIntegris，Inc.
日期：2021年4月27日/s/格雷戈裏·B·格雷夫斯
格雷戈裏·B·格雷夫斯
執行副總裁兼首席財務官
高級職員(代表登記人及
首席財務官)

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