美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告事件日期)： 2021年2月9日
麥哲倫黃金公司
(註冊人的確切名稱見其章程)
| 內華達州 | 000-54658 | 27-3566922 |
| (註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | 佣金檔案 號碼 |
(國際税務局僱主識別號碼) |
聖雪松大街602號愛達荷州華萊士郵編：83873
(主要執行機構地址)(郵編 代碼)
註冊人電話： ，包括區號：707-291-6198
______________________________________________________
(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)
| ☐ | 根據證券法第425條規定的書面通信 |
| ☐ | 根據交易法第14a-12條規則徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條規定的開市前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券 ：
| 每節課的標題 | 商品代號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 不適用 | 不適用 | 不適用 |
用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2 (本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司， 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的 財務會計準則。☐
| 第2.03項 | 設定註冊人的直接財務義務 |
2021年2月，內華達州的麥哲倫黃金公司 (“本公司”)向AJB Capital Investments，LLC (“AJB”)出售了本金為200,000美元的10%可轉換本票，總代價為184,000美元(“票據”)。這張紙幣是不安全的。該票據乃根據日期為2021年2月的證券購買協議(“SPA”)的條款及條件 購買。附註和SPA在此存檔，分別如圖10.1和10.2所示。AJB還獲得了200,000美元的承諾費，通過發行總計266,667股本公司普通股而支付 。承諾費在某些情況下可以部分兑換。
票據可轉換為普通股，轉換價格為緊接轉換前20個交易日普通股最低交易價的90%。在某些情況下， 轉換價格可能會有所調整。
| 項目3.02 | 未登記出售股權證券 |
| 項目7.01 | FD披露規例 |
以下列出了第 S-K條例第701項所要求的有關麥哲倫黃金公司(“本公司”)就 本單位發售的股權證券進行未經登記的銷售的信息： S-K條例701項規定的有關麥哲倫黃金公司(以下簡稱“本公司”)未登記出售股權證券的信息：
| a. | 2021年2月，本公司出售了本金為200,000美元的10%可轉換本票，如上文第2.03 項所述。公司還向投資者發行了總計266,667股普通股作為承諾費(“承諾費股”)。 |
| b. | 票據及承諾費股份(統稱為“證券”)已售予一(1)名投資者，該投資者根據經修訂的1933年證券法( “證券法”)D規則501(A)的含義，符合 “認可投資者”的定義。 |
| c. | 公司不支付與發行證券相關的費用或佣金。 |
| d. | 證券的發行是在沒有根據證券法註冊的情況下進行的，依據的是對法規D規則506(B)及其第4(2)節中規定的證券法註冊要求的豁免。投資者均 符合D規則第501(A)條所指的“認可投資者”資格。此外，該等證券 為投資目的而非轉售，須受轉讓限制。我們沒有就此交易進行任何公開廣告 或一般徵集，我們向投資者披露了我們業務的所有方面， 包括向投資者提供我們向美國證券交易委員會提交的報告以及其他金融、商業和 公司信息。根據我們的調查，我們認為認可投資者獲得了所有關於本公司的信息 ，每個投資者都提出了要求，收到了所有問題的答案，並以其他方式瞭解接受我們的證券進行投資的風險 。 |
| e. | 附註的轉換條款載於隨函提交的附註表格。 |
| f. | 不適用。 |
| 項目9.01 | 財務報表和證物 |
| 項目 | 標題 | |
| 10.1 | 本票 | |
| 10.2 | 證券購買協議 | |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| 麥哲倫黃金公司 | |
| 日期：2021年4月23日 |
作者：/s/Michael B.Lavigne 總統 |
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