由Herman Miller,Inc.提交的文件。
根據1933年證券法第425條
並當作依據規則14a-12提交
根據1934年的證券交易法

主題公司:Knoll,Inc.
委託文號:001-12907
日期:2021年4月22日

[以下電子郵件已於2021年4月19日發送給Herman Miller,Inc.的銷售團隊成員]

來自約翰·邁克爾的銷售團隊電子郵件

致:銷售團隊
出發地:約翰·邁克爾
主題:關注今日赫爾曼·米勒+諾爾新聞

大家好,

正如你可能已經在今天早上從安迪發來的消息中看到的那樣,赫爾曼·米勒已經就收購諾爾達成了協議。我們對此次收購為我們的客户、經銷商、員工和股東帶來的 令人信服的好處感到非常興奮,但這不應影響我們繼續專注於我們的四個銷售重點:贏得客户、贏得項目、維護和發展我們的 現有客户,以及支持我們的經銷商。隨着我們從大流行中走出來,我們有很多地方需要彌補,機會管道也在繼續改善-讓我們確保在這個不斷改善的經濟環境中迅速建立勢頭!

從銷售的角度來看,這筆收購意味着什麼:


赫爾曼·米勒(Herman Miller)和諾爾(Knoll)都照常營業。我們將 繼續作為獨立公司運營,直到交易完成,交易預計將在2021年第三季度末完成,前提是交易條件得到滿足。這意味着Herman Miller和 Knoll的產品將繼續由他們現有的團隊銷售,並在交易完成期間繼續銷售。

我們仍然是獨立的公司。請不要在這個早期階段聯繫任何Knoll員工。

在關閉之後,我們的重點將是通過更廣泛的網絡和頂級設計品牌組合來發現和最大限度地增加銷售機會。

請記住,還有很多決定要做。我們將有一個專門的集成管理團隊,研究如何最好地將我們的 公司整合在一起。

如果客户或經銷商詢問,您可以表達對此次收購的興奮 ,同時也承認,在我們完成交易之前,我們仍然是獨立的公司,而且在這非常早期,這肯定是一切照舊。客户合同將繼續按照其 條款履行,公司聯繫人將保持不變。當然,客户應該期待他們所依賴的赫爾曼·米勒(Herman Miller)同樣的高質量產品和可靠的服務。


請務必在美國東部時間上午9點45分參加我們的銷售團隊電話會議。通話詳情將隨後公佈。電話會議結束後,我們將分發通信 工具包,其中包括幫助指導您與客户和經銷商對話的材料。在我們的銷售團隊拜訪後收到工具包之前,請不要與客户和經銷商討論交易。

如果您無法在上午9:45加入,我們將在美國東部時間下午4:00舉行第二次通話,但我強烈建議您參加之前的通話,以便您為今天一天中可能需要進行的對話做好準備 。

此外,我鼓勵您參加美國東部時間上午8:30的投資者電話會議,以更多地瞭解赫爾曼·米勒歷史上這一激動人心的時刻。Call 詳情請訪問我們的投資者網站:(https://investors.hermanmiller.com/events-and-presentations).通話錄音將於當天晚些時候在公共交易網站 上公佈(https://NewLeaderInModernDesign.com/).

需要提醒的是,考慮到此類交易的法律要求,堅持使用經批准的郵件是非常重要的。如果您在社交媒體上共享 ,請堅持共享公司的帖子。如果您收到媒體的詢問,請轉發至Todd Woodward(Todd_Woodward@hermanmiler.com)。投資者/分析師的諮詢應發送至Kevin Veltman (kevin_veltman@hermanmiler.com)。

對於赫爾曼·米勒公司的所有人來説,這是激動人心的一天。這筆交易增加了我們未來的機會,我們期待着未來的事情。與此同時,讓我們繼續出色的執行力,為實現強大的2021年而努力。

約翰·邁克爾
美洲地區總裁


前瞻性陳述

本通信涉及Herman Miller,Inc.(“公司”)和Knoll,Inc.(“Knoll”)之間擬議的業務合併交易。本新聞稿包括1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及 運營的未來事件和預期結果、業務戰略、擬議交易的預期收益、擬議交易對合並後公司的業務以及未來財務和運營結果的預期影響、擬議交易產生的 協同效應的預期金額和時間、擬議交易的預期完成日期以及我們運營或運營結果的其他方面。這些前瞻性陳述通常可以通過諸如“將”、 “預期”、“預期”、“預見”、“預測”、“估計”或其他類似重要的詞語或短語來識別。目前還不確定前瞻性陳述中預期的任何事件是否會發生或發生,或者如果發生,它們將對合並後公司的運營結果和財務狀況或公司或諾爾公司的股票價格產生什麼 影響。這些前瞻性聲明涉及某些風險和不確定性,其中許多風險和不確定性不在雙方的控制範圍之內,可能導致實際結果與此類前瞻性聲明中顯示的結果大不相同,這些風險和不確定性包括但不限於:公共衞生危機的影響,如流行病(包括新冠肺炎(CoronaVirus)) 和流行病, 以及保護個人健康和安全的任何相關公司或政府政策和行動,或維持國家或全球經濟和市場運轉的政府政策或行動;宣佈合併對公司或Knoll留住和聘用關鍵人員以及與客户、供應商和與公司或Knoll有業務往來的其他人保持關係的能力的影響,或對公司或Knoll的總體經營業績和業務的影響;合併擾亂當前計劃和運營的風險,以及在留住員工方面的潛在困難與合併有關的任何法律程序的結果; 各方及時完成或完全完成擬議交易的能力;完成擬議交易的先決條件的滿足情況, 包括按預期條款獲得監管部門批准的能力,完全或及時獲得批准的能力;公司成功整合Knoll業務的能力;公司在交易完成後實施其對公司業務的計劃、預測和其他 預期的能力;以及合併後的業務中斷;一般經濟狀況;原材料的可獲得性和定價;我們經銷商的財務實力和客户的財務實力;新推出產品的成功;政府採購的速度和水平;以及未決訴訟或政府審計或調查的結果。 這些風險以及與擬議交易相關的其他風險, 將包括在表格S-4的註冊聲明和聯合委託書/招股説明書中,該聲明/招股説明書將在提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的 與建議交易相關的文件中。雖然此處提出的風險以及將在表格S-4的註冊聲明中提出的風險被認為具有代表性,但它們不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述 。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息,請參閲公司和諾爾公司各自的定期報告以及 提交給證券交易委員會的其他文件,包括公司和諾爾公司最新的Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告中確定的風險因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起 作出。除法律要求外,公司和諾爾公司都沒有義務更新任何前瞻性陳述,以反映後續事件或情況。

沒有要約或邀約

本通信的目的不是也不應構成購買或出售任何證券的要約或徵求購買或出售任何證券的要約,或 徵求任何投票或批准,在根據任何此類 司法管轄區的證券法註冊或資格之前,在任何司法管轄區內也不存在此類要約、徵求或出售將是非法的任何證券出售。除非通過符合修訂後的1933年美國證券法第10節要求的招股説明書,否則不得發行證券。


有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到

關於這項擬議的交易,該公司打算向證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊説明書,其中將包括公司和Knoll的聯合委託書 ,該説明書也構成了公司的招股説明書。本公司和諾爾公司還可以向證券交易委員會提交與擬議交易有關的其他相關文件。本文檔不能替代 委託書/招股説明書或註冊説明書或公司或諾爾公司可能提交給證券交易委員會的任何其他文件。最終的聯合委託書/招股説明書(如果有)將郵寄給本公司和諾爾公司的股東 和諾爾。敦促投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、聯合委託書/招股説明書和可能提交給SEC的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修訂或補充, 如果這些文件可用,請仔細閲讀它們的全部內容,因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠免費獲得註冊 聲明和聯合委託書/招股説明書(如果有)以及其他文件的副本,這些文件包含有關公司、諾爾公司和擬議交易的重要信息, 一旦這些文件通過證券交易委員會在http://www.sec.gov.維護的網站 提交給證券交易委員會公司向證券交易委員會提交的文件副本可在公司網站https://investors.hermanmiller.com/sec-filings免費獲取,也可通過聯繫公司投資者關係部 Investor@hermanmiler.com免費獲取。諾爾公司提交給證券交易委員會的文件副本可以在諾爾公司的網站上免費獲取,網址是: https://knoll.gcs-web.com/sec-filings,也可以聯繫諾爾公司的投資者關係部,電子郵件是Investor_Relations@Knoll.com。

參與徵集活動的人士

本公司、Knoll及其若干董事和高管可被視為就擬議交易 徵集委託書的參與者。有關公司董事和高管的信息,包括對他們直接或間接利益的描述,無論是否持有證券,均載於公司於2020年9月1日提交給證券交易委員會的 2020年股東年會委託書,以及公司於2020年7月28日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告,以及公司於2020年7月17日提交給SEC的Form 8-K 表格中的內容,這些信息都包含在公司於2020年9月1日提交給證券交易委員會的 年度股東大會委託書中,以及公司於2020年7月28日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告(Form 10-K) 中。關於Knoll董事和高管的信息,包括對他們直接或間接利益的描述,無論是否持有證券,都在Knoll於2021年4月1日提交給SEC的2021年股東年會委託書 和2021年3月1日提交給SEC的Knoll截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中闡述。關於委託書徵集參與者的其他信息 以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述,將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中,當這些材料可用時,這些材料將提交給證券交易委員會(SEC) 關於擬議交易的其他材料。投資者在作出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從公司或Knoll免費獲得這些文檔的 副本。