根據第433條提交
註冊號碼333-234810
日期為2021年4月19日的最終定價條款表
1,350,000股
4.700%固定利率重置非累積永久優先股，B系列
| 發行人： | Ally金融公司(Ally Financial Inc.) | |
| 安保： | 發行人B系列4.700固定利率重置非累積永久優先股的股份(優先股) | |
| 預期評級*： | BB-(穩定)/B+(穩定)(標普/惠譽) | |
| 大小： | 13.5億美元(1,350,000股優先股) | |
| 法定格式： | SEC已註冊 | |
| 交易日期： | 2021年4月19日 | |
| 結算日**： | 2021年4月22日(T+3) | |
| 清算優先權： | 每股優先股1,000美元 | |
| 任期： | 永續 | |
| 公開發行價格： | 每股優先股1,000美元 | |
| 總收益： | $1,350,000,000 | |
| 承保折扣： | 每股優先股10美元 | |
| 扣除預計費用前給Ally的淨收益： | $1,336,500,000 | |
| 首次重置日期： | 2026年5月15日 | |
| 重置日期： | 第一個重置日期和每個日期落在前一個重置日期的五週年紀念日。 | |
| 重置週期： | 從第一個重置日期到下一個重置日期(但不包括在內)的期間，以及從每個重置日期開始(包括每個重置日期)到下一個重置日期(但不包括在內)之後的每個期間。 | |
| 重置股利確定日期： | 就任何重置期間而言，指該重置期間開始前三個營業日的日期。 | |
| 股息率(非累計)： | 年利率等於(I)自結算日起至2026年5月15日(但不包括)的4.700%；及(Ii)自2026年5月15日起(包括該日)的每個重置期間的五年期國庫利率，如日期為2021年4月19日的初步招股説明書附錄中所定義的 ，截至最近的重置股息決定日期加3.868%。 | |