發行人自由寫作招股説明書，日期為2021年4月19日

根據1933年證券法第433條的規定提交

註冊號碼333-255327

定價條款説明書

Genesis Energy，L.P.

創世紀能源金融公司

$250,000,000 8釐高級債券，2027年到期

2021年4月19日

發行人：		Genesis Energy，L.P.和Genesis能源金融公司
證券名稱：		優先債券2027年到期，息率8.0%
本金總額：		250,000,000美元(從200,000,000美元上調)
淨收益 (從2020年12月17日起，在估計 提供費用並不包括應計利息後)：		$254,625,000
最終到期日：		2027年1月15日
發行價：		103.75%，另加自2020年12月17日起的應計利息
利率：		8.0%
屈服於最糟糕的境地：		7.157%
付息日期：		1月15日和7月15日，從2021年7月15日開始
利息記錄日期：		1月1日和7月1日
可選贖回：		撥打電話T+50，直到2024年1月15日
		2024年1月15日或之後，以下列價格計算，自以下年份的1月15日開始的12個月期間，另加應計和未付利息 ：

股本回收：		2024年1月15日前不超過35%(108.0%)
聯合簿記管理經理：		美國銀行證券公司 法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp) 第一資本證券公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) RBC Capital Markets，LLC 地區證券有限責任公司 Scotia Capital(USA) Inc. SMBC日興證券美國公司 富國銀行(Wells Fargo)證券有限責任公司
聯席經理：		Comerica證券公司
交易日期：		2021年4月19日
結算日期：		2021年4月22日(T+3)
面額：		$2,000及超出$1,000的整數倍
分配：		SEC已註冊
CUSIP/ISIN號碼：		CUSIP：37185L AM4 ISIN：US37185LAM46

一般信息

本定價條款説明書全文參考日期為2021年4月19日的初步招股説明書附錄。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的情況下取代了初步招股説明書附錄中的信息。大寫的 本定價條款表中使用但未定義的術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。

發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的此次發行的 註冊聲明(包括初步招股説明書附錄和招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀在此補充的本次發行的初步 招股説明書補充資料、註冊聲明中的發行人招股説明書以及發行人提交給SEC的任何其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。您可以通過搜索證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上的證券交易委員會在線數據庫(EDGAR)免費獲得這些文檔或者，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排將招股説明書附錄和招股説明書 發送給您，如果您通過免費致電美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)提出要求，請撥打電話：1-800-294-1322或 向美國銀行證券公司發送電子郵件：dg.prospectus_request@bofa.com。