根據2021年4月15日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件。
登記説明書第333號-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格F-3
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
邁克森太陽能技術有限公司(Maxeon Solar Technologies，Ltd.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 新加坡 | 不適用 | |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
| 邁克森太陽能技術有限公司(Maxeon Solar Technologies，Ltd.) 8濱海大道#05-02 |
企業服務公司 美洲大道1180號，套房210 | |
| (地址及電話： 註冊人的主要執行辦公室) |
(姓名、地址及電話號碼 服務代理) | |
複製到：
蘭迪·萊斯尼克(Randi C.Lesnick，Esq.)
布拉德利·C·布拉澤(Bradley C.Brasser)，Esq.
瓊斯日
維西街250號
紐約，紐約10281
電話：(212)326-3452
建議開始向公眾出售的大約日期：在本註冊聲明日期後在切實可行的範圍內儘快開始。
如果本表格中唯一註冊的證券是根據股息或利息再投資計劃發行的，請勾選以下 框。☐
如果根據1933年證券法規則415 ，本表格中註冊的任何證券將以延遲或連續方式發售，請選中以下複選框。
如果本表格是根據證券法第462(B)條登記發行的額外證券而提交的 ，請勾選下方框，並列出同一發售較早生效的登記聲明的證券法登記聲明編號。第333-248564號檔案號
如果本表格是根據一般指示I.C.或其生效後的 修正案發佈的註冊聲明，並在根據證券法第462(E)條向委員會提交申請後生效，請勾選以下複選框。☐
如果本表格是根據《證券法》第413(B)條註冊額外證券或 額外證券類別的一般指示I.C.提交的註冊聲明的生效後修訂，請勾選以下複選框。☐
用複選標記 表示註冊人是否為1933年證券法規則405中定義的新興成長型公司。☐
如果新興成長型 公司根據美國公認會計原則編制其財務報表，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
？新的或修訂的財務會計準則 是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。
註冊費計算
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| 擬註冊的各類證券的名稱 | 擬議數 極大值 發行價 |
數量 掛號費(1) | ||
| 普通股，無面值(2) |
$3,750,000 | $409.13 | ||
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| (1) | 根據1933年證券法第457(O)條計算。 |
| (2) | 註冊人之前在美國證券交易委員會(SEC)於2020年9月8日宣佈生效的F-3表格註冊聲明(文件 第333-248564號)上登記了普通股、優先股、權證、權利、購買合同、 債務證券和單位，建議的最高發行總價不超過200,000,000美元。截至本註冊聲明日期 ，根據預先註冊聲明在發行中仍待發行的證券的最高總髮行價為140,000,000美元。根據證券法第462(B)條，在此註冊的額外證券的最高總髮行價為3,750,000美元，不超過根據“事先註冊聲明”發行的剩餘證券的最高總髮行價的20%。 在此根據“證券法”第462(B)條註冊的額外證券的最高總髮行價為3,750,000美元，不超過根據“事先註冊聲明”發行的剩餘證券的最高總髮行價的20%。 |
根據修訂後的1933年《證券法》第462(B)條規定，本註冊説明書自提交證券交易委員會之日起生效。
解釋性説明及以引用方式併入
Maxeon Solar Technologies，Ltd將根據規則462(B)和表格F-3的一般指示IV向美國證券交易委員會(SEC) 提交本註冊聲明，這兩項規則均根據修訂後的1933年證券法頒佈。根據第462(B)條的規定，美國證券交易委員會於2020年9月8日宣佈生效的Maxeon Solar Technologies，Ltd.的F-3表格(文件編號333-248564)的註冊聲明的內容，包括其所有修訂、補充和 證物，以及註冊人向美國證券交易委員會提交併併入或被視為已併入其中的每一份文件，均以引用方式併入本註冊聲明中。
所需的意見和同意列在本文件所附並存檔的展品索引中。
第二部分
招股説明書中不需要的信息
| 第9項 | 陳列品 |
在註冊説明書第333-248564號中提交或通過引用併入本註冊説明書的所有證物均以引用方式併入本註冊説明書中，並應被視為本註冊説明書的一部分，以下情況除外。
| 證物編號： |
描述 | |
| 5.1 | 註冊人的新加坡法律顧問Jones Day的意見 | |
| 23.1 | 獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意 | |
| 23.2 | 獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意 | |
| 23.3 | 瓊斯·戴的同意書(包括在附件5.1中) | |
| 24.1 | 授權書(包括在表格F-3(證券交易委員會註冊號：第333-248564號)註冊書的簽字頁上) | |
簽名
根據證券法的要求，註冊人證明其有合理理由相信其符合提交F-3表格的所有 要求，並已於2021年4月15日在加利福尼亞州洛斯阿爾託斯市由以下籤署人正式授權代表註冊人簽署本註冊聲明 。
| 邁克森太陽能技術有限公司(Maxeon Solar Technologies，Ltd.) | ||
| 由以下人員提供： | /s/傑弗裏·W·沃特斯 | |
| 首席執行官 | ||
根據證券法的要求，本註冊聲明已由 以下人員於2021年4月15日以指定身份簽署。
| 簽名 |
標題 | |||
| /s/傑弗裏·W·沃爾特斯 |
首席執行官兼董事 | |||
| 傑弗裏·W·沃爾特斯 | (首席行政主任) | |||
| /s/凱·斯特羅貝克 |
首席財務官 | |||
| 凱·斯特羅貝克 | (首席財務官和首席會計官) | |||
| * |
導演 | |||
| 凱文·肯尼迪 | ||||
| * |
導演 | |||
| 唐納德·科爾文 | ||||
| * |
導演 | |||
| 齊強亞 | ||||
| * |
導演 | |||
| 雷米·布爾喬亞 | ||||
| * |
導演 | |||
| 埃裏克·查班納(Erick Chabanne) | ||||
| * |
導演 | |||
| 沈浩平 | ||||
| * |
導演 | |||
| 張昌旭 | ||||
| * |
導演 | |||
| 王焱 | ||||
| * | 以下籤署人在此簽名，代表上述 名及本公司指定董事根據上述人士簽署並向美國證券交易委員會提交的委託書在本報告上簽字。 |
| 由以下人員提供： | /s/傑弗裏·W·沃特斯 | |||
| 姓名： | 傑弗裏·W·沃特斯 | |||
| 標題： | 事實律師 | |||
授權代表
根據修訂後的1933年證券法的要求，註冊人在美國的正式授權代表傑弗裏·沃特斯已於2021年4月15日僅以正式授權代表的身份簽署了本註冊聲明。
| 由以下人員提供： | /s/傑弗裏·W·沃特斯 | |||
| 姓名： | 傑弗裏·W·沃特斯 | |||
| 標題： | 首席執行官 | |||