424B4

本招股説明書中點名的出售股東將提供1800萬股A類普通股。我們不會根據本招股説明書出售任何股份，我們也不會從出售股票的股東出售股份中獲得任何收益。

我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場或納斯達克上市，代碼為MRVI？2021年4月7日，我們A類普通股在納斯達克全球精選市場的最新銷售價格為每股32.46美元。

此次發行後，我們的主要股東GTCR，LLC(GTCR，LLC)控制的資金將控制我們A類普通股和B類普通股已發行股票合計約66.2%的投票權(如果承銷商全面行使購買額外股份的選擇權，則為65.2%)。因此，我們將繼續是納斯達克股票市場公司治理標準意義上的受控公司。參見管理？公司治理？？受控公司狀態？

Maravai LifeSciences Holdings，Inc.是一家新興的成長型公司，因為該術語在2012年的Jumpstart Our Business Startups Act中使用，因此已選擇遵守本招股説明書中某些降低的上市公司報告要求。

投資我們的 A類普通股是有風險的。請參閲第11頁開始的風險因素，瞭解在購買我們A類普通股股票之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的準確性或充分性做出任何評價。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商有權在本招股説明書公佈之日起30天內，按公開發行價減去承銷折扣和佣金，從出售股東手中額外購買最多270萬股A類普通股。我們不會從出售股東出售額外的A類普通股股份中獲得任何收益。

我們、銷售股東或任何承銷商均未授權任何人提供本招股説明書或提交給美國證券交易委員會(SEC)的免費撰寫的招股説明書中包含或以引用方式併入的信息或陳述以外的任何信息或陳述。我們、銷售股東和承銷商對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。出售股票的股東僅在允許出售和出售A類普通股的司法管轄區出售A類普通股，並尋求購買A類普通股。本招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書的日期或通過引用合併的適用文件的日期為止是準確的，無論本招股説明書的交付時間或普通股的任何出售時間。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件中的陳述不一致(例如，通過引用併入本招股説明書的文件)，日期較晚的文件中的陳述將修改或取代先前的陳述。

對於美國以外的投資者，我們、銷售股東和任何承銷商都沒有采取任何措施，允許在除美國以外的任何司法管轄區發行或擁有或分發本招股説明書。美國以外的任何司法管轄區都需要為此採取行動。我們是銷售股東，也沒有任何承銷商允許在美國以外的任何司法管轄區發行或擁有或分發本招股説明書。您必須告知您自己，並遵守與此次發行以及在美國以外地區分發本招股説明書有關的任何限制。

關於我們在2020年11月的首次公開募股(IPO)，我們完成了某些組織交易。除非另有説明或上下文另有要求，否則本招股説明書中的所有信息均反映組織交易(包括IPO)的完成情況，我們統稱為組織交易。有關組織交易的描述，請參閲招股説明書摘要中的所有權和組織結構，以及描述組織交易生效後我們的結構的圖表。

除非我們另有説明或上下文另有規定，否則術語“我們”、“我們”、“我們的”、“我們的業務”、“公司”和“Maravai”是指和類似的引用：(1)在組織交易(包括IPO)完成之時或之後，給Maravai LifeSciences Holdings，Inc.及其合併子公司(包括Topco LLC)，以及(2)在組織交易(包括IPO)完成之前，給Topco LLC及其子公司：(2)在組織交易(包括IPO)完成之前，Maravai LifeSciences Holdings，Inc.及其合併子公司，包括Topco LLC，以及(2)在組織交易(包括IPO)完成之前，Maravai LifeSciences Holdings，Inc.及其合併子公司術語？GTCR？或我們的主要股東股東？是指我們的主要股東GTCR，LLC，術語？Topco LLC？是指Maravai Topco Holdings，LLC。

我們是一家控股公司，也是Topco LLC的唯一管理成員，我們唯一的資產是Topco LLC的LLC單位。Maravai LifeSciences 控股公司運營和控制所有業務和事務，並整合Topco LLC的財務業績。Topco LLC是Maravai LifeSciences控股公司的前身，用於財務報告目的。組織交易被視為處於共同控制下的實體之間的交易。因此，首次公開募股前的合併財務報表和組織交易進行了調整，以合併以前分開的實體進行列報。

除非另有説明，否則本招股説明書中的所有信息均假定承銷商不會行使購買額外股份的選擇權。

除非另有説明，否則本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書的有關經濟狀況、我們的行業、我們的市場和我們的競爭地位的信息基於各種來源，包括來自獨立行業分析師和出版物的信息，以及我們自己的估計和研究。

我們的估計是根據第三方發佈的公開信息以及我們內部研究的數據得出的，基於這些數據和我們對本行業的瞭解，我們認為這是合理的。我們還沒有得到任何獨立消息來源的核實。本招股説明書中使用的獨立行業出版物或通過本招股説明書中的引用合併的獨立行業出版物不是代表我們編寫的。雖然我們不知道關於本招股説明書中提供的或通過引用納入本招股説明書的任何信息、預測、假設、預期、信念、估計和項目涉及風險和不確定因素，但可能會基於各種因素髮生變化，包括本招股説明書和我們的截至2020年12月31日的年度10-K表格年度報告中所描述的那些，包括在本招股説明書和我們的截至2020年12月31日的年度報告中描述的那些前瞻性陳述和風險因素

本招股説明書包括我們的商標和服務標誌、Maravai LifeSciences、TriLink BioTechnologies、Glen Research、Cygnus Technologies、矢量實驗室、CleanCap^®、？和？MockV，受適用的知識產權法保護，是Maravai LifeSciences Holdings，Inc.或其子公司的財產。本招股説明書還包含屬於其各自所有者財產的其他公司的商標、服務標誌、商號和版權。僅為方便起見，本招股説明書中提及的商標和商號可以在沒有^®或但此類引用並不意味着我們不會根據適用法律在最大程度上主張我們的權利或適用許可人對這些商標和商號的權利。這類引用並不意味着我們不會在最大程度上根據適用法律主張我們或適用許可人對這些商標和商號的權利。

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方以及通過引用併入本招股説明書的文檔中包含的信息。此摘要不包含您在投資我們的A類普通股之前應考慮的所有信息。為了更全面地瞭解我們和本次產品，您應該閲讀並仔細閲讀整個招股説明書和本文引用的文件，包括風險因素和管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析中列出的更詳細的信息，以及我們的合併財務報表和相關注釋。本招股説明書和通過引用併入本文的文件中的一些陳述是前瞻性陳述。參見前瞻性聲明。除非另有説明，否則本招股説明書假定承銷商不會行使購買額外A類普通股的選擇權。

概述

我們是一家領先的生命科學公司，提供關鍵產品，以支持藥物療法、診斷、新型疫苗的開發，並支持人類疾病的研究。截至2020年12月31日，我們的5200多家客户包括根據行業諮詢公司的研發支出排名前20的全球生物製藥公司，以及許多其他新興的生物製藥和生命科學研究公司，以及領先的學術研究機構和體外診斷公司。我們的產品針對生物製藥開發的關鍵階段，包括用於診斷和治療應用的複雜核酸、用於檢測生物製藥產品生產過程中雜質的抗體產品，以及用於檢測各種組織中蛋白質表達的產品。

我們的業務主要針對生物製藥開發中的高增長細分市場，這些細分市場正以每年20%的加權平均混合速度增長。特別是，細胞和基因治療領域已經成為解決一系列人類疾病的增長最快的治療方式之一。據行業顧問和管理層估計，目前有400多種細胞和基因療法正在開發或推出，到2024年，這一類別的銷售額預計將增長10倍以上。我們的產品組合為細胞和基因治療開發生命週期的每個階段提供關鍵產品。例如，我們的mRNA產品用於藥物開發，以協助生產免疫激活抗原；我們的 CleanCap^®該技術用於穩定mRNA並簡化mRNA的製造；我們預計我們即將推出的質粒DNA產品將被用作生產RNA 產品的模板。我們還提供生物製品安全檢測技術，以確保生物藥品生產過程和藥品的安全。

MRNA是我們能力的核心。我們發展了信使核糖核酸(MRNA)方面的專業知識，並相信其作為一種治療手段的潛力。 mRNA治療劑的第一次臨牀試驗於2016年進行。自那以後，已經進行了30多項臨牀試驗，主要集中在針對病毒的疫苗和癌症疫苗上。隨着新冠肺炎的流行，與培養滅活病毒以引發免疫反應的傳統技術相比，基因已顯示出更快設計和製造疫苗的潛力。

有關我們的業務、財務狀況、運營結果和其他有關我們的重要信息的説明，請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件，通過引用將其併入本招股説明書中。有關如何查找本招股説明書中以引用方式併入的文件副本的説明，請參閲哪裏可以找到更多信息。

最近的事態發展

截至2021年3月31日的三個月的初步結果

雖然我們截至2021年3月31日的三個月的運營結果尚未最終確定，但以下未經審計的信息反映了我們根據管理層目前掌握的信息對此類結果的初步預期。

本註冊聲明中包含的初步財務信息僅根據截至本申請之日我們掌握的信息反映管理層的估計，並由管理層負責。提交的初步合併財務結果不是我們截至2021年3月31日的三個月合併財務結果的全面報表。此外，我們的獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)未對以下初步綜合財務結果進行審計、審核或彙編。因此，安永律師事務所不對此發表意見或提供任何其他形式的保證，也不對此信息承擔任何責任，也不與此信息有任何關聯。以下提供的初步財務結果取決於我們的財務結算程序的完成情況，這些程序尚未完成。我們無法提供截至2021年3月31日的三個月的實際結果。在編制各自的綜合財務報表和相關附註的過程中，可能會確定需要對以下列示的初步估計綜合財務結果進行重大調整的額外項目。我們不能保證這些估計會實現，而且估計會受到風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定因素都不在我們的控制範圍之內。參見？前瞻性陳述。

截至2021年3月31日的三個月未經審計的初步總收入和按部門劃分的收入

根據季度末結束調整，我們預計截至2021年3月31日的三個月的總收入約為1.478億美元，而2020年同期為5100萬美元，與截至2020年12月31日的三個月相比，總收入為9840萬美元，分別同比增長190%和50%。這些增長主要歸因於我們核酸生產部門的收入增加，這是由於對我們專有CleanCap的需求增加推動的^®類似物，主要服務於不斷增長的mRNA疫苗和治療市場，對高度修飾的RNA產品，特別是mRNA的持續需求，以及對分子診斷測試組件的需求增加。

我們預計各部門的總收入如下：


(單位：百萬)	截至三個月三月三十一號，
	2021		2020		$CHANGE		%變化
核酸生產		123.6		30.5		93.1		305	%
生物製品安全檢測		17.6		14.3		3.3		23	%
蛋白質檢測		6.6		6.2		0.4		6	%

總收入	$	147.8	$	51.0	$	96.8		190	%

截至2021年3月31日的三個月的初步未經審計的運營收入

我們預計，截至2021年3月31日的三個月，運營收入將在8,000萬美元至1,000萬美元之間。與2020年同期的3,480萬美元和截至2020年12月31日的三個月相比，運營收入分別為3,480萬美元和3,120萬美元，分別同比增長129.9%-187.4%和156.4%-220.5%。這些增長主要歸因於收入的增加，但收入成本的增加部分抵消了這一增長。

我們的主要股東

我們與我們的主要股東GTCR有着寶貴的關係。GTCR成立於1980年，是一家領先的成長型私募股權公司，專注於投資醫療、金融服務和技術、技術、媒體和電信以及成長型商業服務行業的成長型公司。這家總部位於芝加哥的公司開創了領導者戰略尋找並與核心領域的管理領導者合作，通過變革性收購和有機增長來識別、收購和建立市場領先的公司。馬拉維是領導者戰略的典範，GTCR與卡爾·赫爾(Carl Hull)和埃裏克·塔迪夫(Eric Tardif)合作，建立和發展一個領先的生命科學平臺。自成立以來，GTCR已向250多家公司投資了200多億美元。

一般公司信息

我們於2020年11月19日完成首次公開募股(IPO)，我們的A類普通股開始在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)交易。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州聖地亞哥10770 Wateridge Circle Suite200，郵編：92121。我們的電話號碼是(858)546-0004。我們的網址是www.maravai.com。本招股説明書中包含的或可通過本招股説明書訪問的信息未通過引用併入本招股説明書，您不應將本招股説明書中包含的或可通過本網站訪問的任何信息作為本招股説明書的一部分或在決定是否購買我們的A類普通股的中考慮。我們是一家控股公司，我們所有的業務運營都是通過我們的子公司進行的，我們幾乎所有的資產都由我們的子公司持有。

成為一家新興成長型公司的意義

我們符合《2012年快速啟動我們的企業創業法案》(Jumpstart Our Business Startups Act Of 2012)中定義的新興成長型公司的資格。我們將一直是一家新興成長型公司，直到(1)2025年12月31日，(2)本財年總收入至少10.7億美元的財年最後一天，(3)我們被視為大型加速申報公司之日(這意味着由非附屬公司持有的普通股市值或(4)我們在之前三年內發行了超過10億美元的不可轉換債券的日期。

新興成長型公司可能會利用降低的報告要求，這些要求原本適用於上市公司，直到它們不再符合新興成長型公司的資格。這些規定包括但不限於：

未被要求遵守經修訂的2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《薩班斯-奧克斯利法案》)第404節的獨立註冊會計師事務所認證要求；

只需提交兩年經審計的財務報表，以及任何中期未經審計的簡明財務報表，以及相關管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析；

減少定期報告、委託書和註冊説明書中有關高管薪酬的披露義務；以及

免除對高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票的要求，以及股東批准之前未獲批准的任何黃金降落傘付款的要求。

我們已選擇利用本招股説明書中有關財務報表和高管薪酬的某些減少的披露義務，並預計在未來提交的文件中選擇利用其他減少的負擔，直到我們不再符合新興成長型公司的資格。因此，我們向股東提供的信息可能與您從您持有股權的其他公共報告公司獲得的信息不同。

根據就業法案，新興成長型公司可以推遲採用新的或修訂後的會計準則，直到這些準則適用於私營公司。我們選擇利用延長的過渡期來遵守新的或修訂的財務會計準則。由於會計準則選舉的結果，我們將不會像其他非新興成長型公司的上市公司一樣實施新的或修訂的會計準則的實施時間，這可能會使我們的財務狀況與其他上市公司的財務狀況進行比較變得更加困難。

所有制和組織結構

Maravai LifeSciences Holdings，Inc.是特拉華州的一家公司，成立的目的是作為控股公司，持有Topco LLC的權益。Maravai LifeSciences控股公司除了與其組建、組織交易、首次公開募股和此次發行有關外，沒有從事任何業務或其他活動。

就在我們的IPO完成之前，我們和Topco LLC的其他直接和間接單位持有人進行了一系列交易，導致(I)Maravai LifeSciences Holdings，Inc.成為Topco LLC的最終母公司，(Ii)Topco LLC當時的單位持有人用他們在Topco LLC的權益交換Maravai LifeSciences Holdings，Inc.的A類普通股。我們將這些交易稱為組織交易。

我們修訂和重述了Topco LLC現有的運營協議(LLC運營協議) ，其中包括：(I)修改Topco LLC的資本結構，將Topco LLC現有所有者(通過Maravai Life Sciences Holdings，LLC (？MLSH 1)實益擁有)目前持有的會員權益替換為最初由MLSH 1持有的一類新的LLC單位，以及(Ii)指定Maravai LifeSciences Holdings，Inc.為唯一

GTCR和MLSH 1的其他現有成員通過其持有MLSH 1所有權權益的某些實體(Blocker實體)成立了Maravai Life Sciences Holdings 2，LLC(MLSH 2)，並進行了一系列交易(Blocker合併)，導致每個Blocker實體與Maravai LifeSciences Holdings，Inc.合併，併入Maravai LifeSciences Holdings，Inc.，Inc.，Maravai LifeSciences Holdings，Inc.仍是倖存的公司作為該等交易的結果，(I)Blocker實體的前單位持有人成為MLSH 2的成員，而 (Ii)MLSH 2將Blocker實體的所有股權交換為(X)A類普通股股份及(Y)根據應收税款協議收取款項的權利。(I)Blocker實體的前單位持有人成為MLSH 2的成員及 (Ii)Blocker實體的所有股權以換取(X)A類普通股及(Y)根據應收税款協議收取款項的權利。

我們與MLSH 1簽訂了交換協議(交換協議)，根據該協議，MLSH 1 有權將有限責任公司單位連同同等數量的B類普通股股份交換為A類普通股一對一根據，或者根據我們的選擇，從基本上同時進行的公開發售或私下出售(基於我們在此類公開發售或私下出售中的A類普通股的價格)獲得現金。

我們與MLSH 1和MLSH 2簽訂了應收税款協議(應收税金協議)，規定Maravai LifeSciences Holdings，Inc.向MLSH 1和MLSH 2共同支付美國聯邦、州和地方收入中節省的現金金額的85%(如果有的話)

税金(使用簡化假設計算以解決州和地方税的影響)我們實際上實現了(或者，在某些情況下，如果我們提前終止付款，控制權的變更或我們根據應收税款協議承擔的義務，則被視為實現，如下所述)，其原因是(I)Topco LLC及其子公司的資產的計税基礎因購買或交換LLC單位而有所增加，(Ii)以下所述的某些税項屬性是：(I)Topco LLC及其子公司的資產的計税基礎因購買或交換LLC單位而有所增加，(Ii)以下所述的某些税項屬性導致Topco LLC及其子公司的資產的計税基礎有所增加Topco LLC和Topco LLC的子公司在首次公開募股之前已經存在，以及(Iii)與我們的簽訂應收税款協議相關的某些其他税收優惠，包括根據應收税款協議我們必須支付的應佔税收優惠。

下圖描述了我們目前的組織結構。此圖表僅用於説明目的，並不意味着代表我們擁有或控制的所有法人實體，或在我們中擁有實益權益。

LOGO

(1)	本次發行完成後，GTCR將繼續控制Maravai LifeSciences 控股公司的投票權，具體如下：(I)通過其對MLSH 1的控制約佔56.5%，如果承銷商全面行使購買額外股份的選擇權，則為55.6%；(Ii)通過其對MLSH 2的控制，約為9.7%，或如果承銷商全面行使購買額外股份的選擇權，則為9.6% 。有關MLSH 1和MLSH 2的其他信息，請參閲主要股東和銷售股東。

(2)	A類普通股和B類普通股作為一個類別投票。A類普通股和B類普通股每股已發行的股一般有權對所有由股東投票表決的事項投一票。在Maravai LifeSciences Holdings，Inc.清算或清盤時，B類普通股無權獲得任何股息或分派。根據與組織交易相關而簽訂的交換協議，MLSH 1有權交換有限責任公司單位以及同等數量的B類普通股股，用於

根據交換協議確定的A類普通股股票，或根據我們的選擇，從基本上同時進行的公開發售或私下出售中換取現金(基於我們A類普通股在該等公開發售或私下出售中的價格)。

(3)	IPO完成後，我們授予了購買總計1,522,100股A類普通股的期權，自IPO完成以來，我們還授予了額外的期權，購買總計131,235股A類普通股，每次都是根據2020年綜合激勵計劃(2020計劃)和發行，加權平均行權價為27.58美元。

(4)	此次發行完成後，(I)A類普通股的持有者將擁有Maravai LifeSciences Holdings，Inc.43.5%的投票權，(Ii)通過擁有B類普通股，MLSH 1將擁有Maravai LifeSciences Holdings，Inc.56.5%的投票權，(Iii)MLSH 1將擁有Topco LLC已發行有限責任公司56.5%的單位，(Iv)Maravai LifeSciences Holdings，Inc.將擁有56.5%的投票權

如上所述，我們的公司結構通常被稱為UP-C結構，合夥企業和有限責任公司在進行其業務的首次公開募股(IPO)時通常使用這種結構。我們的UP-C結構和應收税金協議允許Topco LLC的現有所有者繼續實現與擁有被視為合夥企業或直通實體的實體(出於所得税目的)相關的税收優惠。其中一個好處是，分配給這些所有者的Topco LLC的應税收入將在流轉的基礎上徵税，因此不需要繳納實體層面的公司税。此外，由於現有所有者繼續持有的有限責任公司可以交換我們A類普通股的股票，或者根據我們的選擇，從Topco LLC換成現金，Up-C結構還為Topco LLC的現有所有者提供了非上市有限責任公司持有人通常無法提供的潛在流動性。參見股本説明。

MLSH 1持有的B類普通股數量與其擁有的有限責任公司單位數量相等。我們A類普通股和B類普通股的持有者在股東有權投票的所有事項上分別享有每股一票的投票權。

Maravai LifeSciences Holdings，Inc.持有有限責任公司單位，因此由於其在被視為合夥企業或直通實體的實體中的所有權(出於所得税目的)而獲得福利。當Maravai LifeSciences Holdings，Inc.根據上述機制從MLSH 1購買有限責任公司時，其在Topco LLC及其直通子公司資產中的份額將獲得税基的提升。税基的提高將為Maravai LifeSciences Holdings，Inc.提供一定的税收優惠，例如未來的折舊和攤銷扣除，這可能會減少Maravai LifeSciences Holdings，Inc.的應税收入。根據應收税款協議，Maravai LifeSciences Holdings，Inc.同意共同支付MLSH 1和MLSH 2，合計支付這些税收優惠價值的85%。但是，剩餘的15%的福利將提供給Maravai LifeSciences Holdings，Inc.。由於各種因素的不確定性，我們無法準確量化有限責任公司單位交換可能帶來的税收優惠，以及根據應收税款協議我們可能向有限責任公司單位持有人支付的金額；然而，我們估計此類支付可能是相當可觀的。

一般來説，Maravai LifeSciences Holdings，Inc.將獲得Topco LLC向其成員進行的任何分配(包括税收分配)的按比例份額。税收分配的計算將不考慮根據國內税法第743(B)節進行的任何適用的基數調整，並將基於假設税率，在某些情況下，這可能會導致Topco LLC進行總計超過Topco LLC如果是類似情況下的公司納税人所需繳納的税款的税收分配。Topco LLC用於履行其税收分配義務的資金將不能再投資於我們的業務。

供品


本次發行中出售股東發行的A類普通股		1800萬股股。

從出售股東手中購買額外A類普通股的選擇權		承銷商有權在本招股説明書發佈之日起30天內，以公開發行價減去承銷折扣，從出售股東手中額外購買最多270萬股股票。

A類普通股將在本次發行後緊隨其後發行		112,008,218股(或 114,312,474股，如果完全行使承銷商選擇權)。如果MLSH 1持有的所有已發行有限責任公司單位(連同相同數量的B類普通股)都交換為新發行的A類普通股 A類普通股一對一在此基礎上，將發行257,620,644股A類普通股

B類普通股將在本次發行後緊隨其後發行		145,612,426股(或 143,308,170股，如果全部行使承銷商選擇權)。

收益的使用		出售股票的股東將獲得本次發行的所有淨收益，我們將不會獲得此次發行中出售A類普通股的任何收益。見收益的使用。

風險因素		投資我們的A類普通股風險很高。有關您在決定投資我們的A類普通股之前應仔細考慮的因素的討論，請參閲本招股説明書中其他地方的風險因素。

緊接本次發行後A類普通股持有人持有的投票權		43.5%(如果完全行使承銷商選項，則為44.4%)

緊接本次發行後B類普通股持有人持有的投票權		56.5%(如果完全行使承銷商選項，則為55.6%)

納斯達克全球精選市場交易符號市場		*MRVI。

本次發行後發行的A類普通股數量以截至2020年12月31日已發行的A類普通股96,646,515股為基礎，不包括：

160,974,129股A類普通股，可在行使贖回和交換權時發行 MLSH 1持有的權利，截至2020年12月31日；

5,152,513股A類普通股，外加未來的增長，截至2020年12月31日，根據我們的2020 員工購股計劃(ESPP)預留髮行；以及

25,762,064股A類普通股，根據2020計劃為未來發行預留，包括 (I)在IPO完成後購買向某些員工發行的1,522,100股A類普通股的選擇權，以及自IPO完成以來，我們授予了額外的選擇權，以購買根據2020計劃發行的總計131,235股A類普通股。在每個情況下，根據執行和董事薪酬中描述的時間表歸屬，加權平均行權價為27.58美元和(Ii)71,112 個限制性股票單位(RSU)，這些單位可以在IPO完成後向我們的六名獨立董事發行同等數量的A類普通股，並在三年內每年歸屬，每個單位截至2020年12月31日。

除非另有説明，本招股説明書中的所有信息均假定：

2020年12月31日以後，在歸屬和結算時不行使已發行期權或發行A類普通股股票 RSU；以及

承銷商沒有行使從任何出售股東手中購買最多2,250,000股A類普通股的選擇權。

彙總歷史財務和其他數據

下表總結了我們的合併財務數據。截至 2020年、2019年和2018年12月31日的年度綜合經營報表彙總數據和截至2020年12月31日和2019年12月31日的綜合資產負債表彙總數據來源於我們通過引用併入本招股説明書的經審計綜合財務報表。

我們的歷史結果並不一定預示着未來可能會出現的結果。您應閲讀下面的摘要歷史財務數據，以及我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告(通過引用併入本招股説明書)中的財務報表和相關附註，其中標題為管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析。


	年終十二月三十一日，
	2020			2019			2018
	(以千為單位，不包括份額和單位金額以及每股及每單位金額)
收入	$	284,098		$	143,140		$	123,833
運營費用
收入成本		79,649			66,849			60,765
研發		9,304			3,627			4,499
銷售、一般和行政		94,245			48,354			41,194
或有對價估計公允價值變動					322			939
出售和回租交易收益		(19,002	)

總運營費用		164,196			119,152			107,397

營業收入		119,902			23,988			16,436
其他收入(費用)
利息支出		(30,740	)		(29,959	)		(27,399	)
債務清償損失		(7,592	)					(5,622	)
其他收入		126			118			87

所得税前收入(虧損)		81,696			(5,853	)		(16,498	)
所得税費用(福利)		2,880			(652	)		417

淨收益(虧損)		78,816			(5,201	)		(16,915	)
可歸因於非控股權益的淨(虧損)		(10,156	)		(731	)		(12,443	)

Maravai LifeSciences控股公司的淨收益(虧損)	$	88,972		$	(4,470	)	$	(4,472	)

可歸因於Maravai LifeSciences控股公司的每股A類普通股/單位淨收益(虧損) 控股公司：
基本信息	$	7.43		$	(0.03	)	$	(0.07	)
稀釋	$	2.36		$	(0.03	)	$	(0.07	)
已發行A類普通股/單位加權平均數：
基本信息		10,351,137			253,916,941			253,916,941
稀釋		28,907,979			253,916,941			253,916,941

投資我們的A類普通股風險很高。在決定投資於我們的 A類普通股之前，您應仔細考慮以下所述的風險和不確定性，以及我們截至2020年12月31日的10-K年度報告中的風險因素標題下列出的風險和不確定因素(通過引用將其併入本招股説明書中 )，以及本招股説明書中包含或引用的所有其他信息，包括我們的合併財務報表及其相關注釋。下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們不知道或目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為影響我們的重要因素。如果發生以下任何風險，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景都可能受到重大不利影響。在這種情況下，我們A類普通股的價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

GTCR控制着我們，它的利益將來可能會與我們或你們的利益發生衝突。

此次發行後，與GTCR關聯的投資實體將立即控制我們已發行普通股約66.2%的投票權，或如果承銷商全面行使購買額外股票的選擇權，則控制65.2%，這意味着，根據發行後控制的百分比投票權，GTCR將繼續控制提交給我們股東投票表決的所有事項的投票權。這一控制使GTCR能夠控制我們董事會成員(董事會)的選舉和所有其他公司決策。即使GTCR不再控制總投票權的多數，只要GTCR繼續擁有我們相當大比例的普通股，GTCR仍將能夠顯著影響我們董事會的組成和需要股東批准的行動的批准。因此，在這段時間內，GTCR將對我們的管理、業務計劃和政策產生重大影響，包括我們高管的任免、是否籌集未來資本的決定以及修改我們的章程和章程。特別是，只要GTCR繼續持有我們相當大比例的普通股，GTCR將能夠導致或阻止我們控制權的變更或董事會組成的變化，並可以阻止對我們的任何主動收購。所有權的集中可能會剝奪您在出售我們時獲得A類普通股溢價的機會，並最終可能影響我們A類普通股的市場價格。

此外，關於我們的IPO，我們與GTCR簽訂了董事提名協議，GTCR有權向董事會提名至少相當於：(I)董事會總人數的100%，只要GTCR實益擁有截至IPO之日其實益擁有的A類普通股和B類普通股股份至少佔其實益擁有的A類普通股和B類普通股股份總額的40%。如果GTCR實益擁有A類普通股和B類普通股股份，佔其截至IPO之日所持A類普通股和B類普通股股份總數的30%以上40%，(Iii)董事總數的30%，如果GTCR實益擁有A類普通股和B類普通股股份，佔A類普通股股份總額至少20%但不到30%，(Iv)董事總數的20%，如果GTCR實益擁有A類普通股和B類普通股，佔其截至首次公開募股之日所持A類普通股和B類普通股股份總額的10%以上20%以上；及(V)一名董事, 如果GTCR實益擁有股A類普通股和B類普通股，佔其截至首次公開募股之日持有的A類普通股和B類普通股股份總額的5%以上。董事提名協議規定GTCR可以將此類權利轉讓給GTCR附屬公司。董事提名協議禁止我們在沒有GTCR事先書面同意的情況下增加或減少我們的董事會規模。有關董事提名協議的更多詳細信息，請參閲董事提名協議中的某些關係和相關交易方交易。

GTCR及其附屬公司從事廣泛的活動，包括對我們行業的投資。在正常的業務活動過程中，GTCR及其附屬公司可能從事其利益與我們或我們其他股東的利益衝突的活動，例如投資或為與我們業務的某些部分直接或間接競爭的企業或我們的供應商或客户提供諮詢。我們的公司註冊證書規定，GTCR、其任何關聯公司或未受僱於我們的任何董事 (包括同時以董事和高級管理人員身份擔任我們的高級職員的任何非僱員董事)或其關聯公司均無義務不直接或間接從事與我們經營的業務活動或類似業務活動或業務線。GTCR還可能尋求與我們的業務互補的收購機會，因此，我們可能無法獲得這些收購機會。此外，GTCR可能有興趣進行收購、資產剝離和其他在其看來可能增加投資的交易，即使此類交易可能會給您帶來風險或可能證明不會受益。

我們是納斯達克規則意義上的受控公司，因此，我們有資格並依賴於某些公司治理要求的豁免。你將不會得到與受到此類治理要求的公司股東相同的保護。

此次發行完成後，GTCR將繼續控制我們已發行普通股的大部分投票權。因此，我們仍然是納斯達克公司治理標準意義上的受控公司。根據這些規則，選舉董事的投票權超過50%由個人、集團或另一家公司持有的公司是受控公司，可以選擇不遵守某些公司治理要求，包括：

在此次發售之後，我們將繼續利用這些例外情況。因此，我們的董事會中可能沒有多數獨立董事，我們的薪酬、提名和公司治理委員會可能不完全由獨立董事組成，我們的薪酬、提名和公司治理委員會可能不會接受年度績效評估。因此，你將不會得到與受納斯達克所有公司治理要求約束的公司股東相同的保護。

只要我們是一家新興成長型公司，我們就不會被要求遵守某些上市公司報告的要求，這可能會降低我們的A類普通股對投資者的吸引力。

根據《就業法案》的定義，我們是一家新興的成長型公司。只要我們繼續是一家新興的成長型公司，我們就有資格獲得某些豁免，不受各種上市公司報告要求的限制。這些豁免包括但不限於： (I)不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求，(Ii)在我們的定期報告、委託書和註冊聲明中減少關於高管薪酬的披露義務，(Iii)免除就高管薪酬和股東批准之前未獲批准的任何黃金降落傘付款進行不具約束力的諮詢投票的要求，以及(Iv)不需要提供五項

本招股説明書中精選的綜合財務數據。在首次公開募股(IPO)中首次出售A類普通股後，我們可能會在長達五年的時間內成為一家新興的成長型公司。 2025年將是我們的五週年紀念日。然而，如果某些事件在這五年期末之前發生，包括如果我們成為大型加速申請者，我們的年度毛收入超過10.7億美元，或者我們在任何三年期內發行了超過10億美元的不可轉換債券，我們將在這五年期末之前不再是一家新興的成長型公司。我們已與就本招股説明書中減少的高管薪酬披露義務作出了某些選擇，並可能選擇在未來提交的文件中利用其他減少的披露義務。因此，我們向A類普通股持有人提供的信息可能與您從您持有股權的其他公共報告公司獲得的信息不同。我們向A類普通股持有人提供的信息可能與您從您持有股權的其他公共報告公司收到的信息不同。我們無法預測投資者是否會因為依賴這些豁免而降低我們的A類普通股的吸引力。如果一些投資者因為我們減少披露的任何選擇而發現我們的A類普通股吸引力下降，我們A類普通股的交易市場可能不那麼活躍，我們A類普通股的市場價格可能更不穩定。

JOBS法案還允許像我們這樣的新興成長型公司利用延長的過渡期來遵守適用於上市公司的新會計準則或修訂後的會計準則。我們之前選擇利用延長的過渡期來遵守《就業法案》規定的新的或修訂的會計準則。因此，當新會計準則或經修訂的會計準則適用於私營公司時，我們會遵守這些準則。因此，我們的財務報表可能無法與符合公共公司會計準則生效日期的公司進行比較。

作為一家上市公司的要求可能會給我們的資源帶來壓力，我們的管理層可能會分心，這可能會使我們的業務管理變得困難，特別是在我們不再是一家新興的成長型公司之後。

作為一家上市公司，我們招致了法律、會計和其他費用，這些費用在首次公開募股(IPO)之前沒有發生。我們必須遵守修訂後的1934年證券交易法(交易法)和薩班斯-奧克斯利法案的報告要求、納斯達克的上市要求以及其他適用的證券規則和法規。遵守這些規則和法規將繼續增加我們的法律和財務合規成本，使某些活動變得更加困難、耗時或成本高昂，並繼續增加對我們系統和資源的需求，尤其是在我們不再是一家新興成長型公司之後。《交易法》要求我們提交有關業務、財務狀況、運營結果、現金流和前景的年度、季度和當前報告。薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)要求我們建立和維護有效的財務報告內部控制和程序。此外，建立上市公司所需的公司基礎設施的需要可能會分散我們管理層對實施增長戰略的注意力，這可能會阻礙我們改善業務、財務狀況、運營結果、現金流和前景。我們已經並將繼續對我們的內部控制以及財務報告和會計系統的程序進行更改，以履行我們作為上市公司的報告義務。然而，我們採取的措施可能不足以履行我們作為一家上市公司的義務。此外，這些規則和法規增加了我們的法律和財務合規成本，並將使某些活動更加耗時和成本高昂。例如，這些規章制度使我們獲得董事和高級管理人員責任保險變得更加困難和昂貴。 , 此外，我們可能需要支付鉅額費用才能維持相同或類似的承保範圍。這些額外的債務可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和前景產生實質性的不利影響。

此外，與公司治理和公開披露相關的不斷變化的法律、法規和標準給上市公司帶來了不確定性，增加了法律和財務合規成本，並使一些活動更加耗時。這些法律、法規和標準有不同的解釋，在許多情況下是因為它們缺乏特殊性，因此，隨着監管機構和理事機構提供新的指導方針，它們在實踐中的應用可能會隨着時間的推移而演變。這可能導致合規問題的持續不確定性，以及持續修訂信息披露和治理所需的更高成本

練習。我們打算繼續投入資源以遵守不斷變化的法律、法規和標準，這項投資可能會導致一般和行政費用增加，並將我們管理層的時間和注意力從創收活動轉移到合規活動上。如果我們遵守新法律、法規和標準的努力因其應用和實踐方面的含糊不清而與監管機構的預期活動不同，監管機構可能會對我們提起法律訴訟，這可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流和前景產生實質性的不利影響。

我們公司治理文件的規定可能會使收購我們變得更加困難，並可能阻止我們的股東試圖更換或撤換我們目前的管理層，即使這對我們的股東有利。

我們的公司註冊證書和章程以及特拉華州公司法(DGCL)包含可能使第三方更難收購我們的條款，即使這樣做可能對我們的股東有利。除其他事項外：

我們選擇退出《DGCL》第203條，該條款一般禁止特拉華州公司在股東成為有利害關係的股東之日起三年內與該股東進行任何廣泛的業務合併。然而，我們的公司註冊證書包含一項條款，為我們提供類似於第203條的保護，並阻止我們與收購至少85%普通股的個人(不包括GTCR及其任何直接或間接受讓人以及任何此類人士為一方的集團)進行業務合併，除非在收購之前獲得董事會或股東批准。見《資本股説明》中的反收購條款。

條款可能會阻止、延遲或阻止涉及本公司控制權變更的交易。這些條款還可能阻止代理權競爭，使您和其他股東更難選舉您選擇的董事，並導致我們採取您希望採取的其他公司行動，包括您可能認為有利的行動，或對我們A類普通股的交易價格產生負面影響的行動。此外，由於我們的董事會負責任命我們管理團隊的成員，這些規定反過來可能會影響我們的股東更換我們管理團隊現有成員的任何嘗試。

我們的公司註冊證書、章程和特拉華州法律中的這些和其他條款可能會使股東或潛在收購者更難獲得對我們董事會的控制權，或者發起當時我們的董事會反對的行動，包括推遲或阻礙涉及我們公司的合併、要約收購或代理權競爭的行動。這些條款的存在可能會對我們A類普通股的價格產生負面影響，並限制您在公司交易中實現價值的機會。

我們的公司註冊證書將特拉華州衡平法院指定為某些訴訟的獨家論壇，這些訴訟可能由我們的股東和美國聯邦地區法院發起，作為根據證券法提起的訴訟的獨家論壇，這可能會限制我們的股東就與我們的糾紛獲得有利的司法論壇的能力。

根據我們的公司註冊證書，除非我們書面同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院應是州法院就以下事項向州法院提出索賠的唯一和排他性法院：(1)代表我們提起的任何派生訴訟或法律程序；(2)任何聲稱我們的任何董事、高級管理人員或其他員工違反對我們或我們股東的受託責任的訴訟；(3)根據本公司的任何規定向我們提出索賠的任何訴訟。我們的公司註冊證書或我們的章程或(4)任何其他主張受內部事務原則管轄的針對我們的索賠的訴訟；但為免生疑問，指定特拉華州衡平法院為某些訴訟(包括任何衍生訴訟)的獨家法院的法院選擇條款將不適用於執行證券法、交易法或聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠所產生的義務或責任的訴訟。我們的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇另一個論壇, 美國聯邦地區法院應是解決根據證券法提出訴因的任何投訴的獨家論壇。我們的公司註冊證書還規定，任何購買或以其他方式獲得我們股本股份權益的個人或實體均被視為已知悉並同意上述公司註冊證書的規定。？參見資本股票論壇選擇説明。我們公司註冊證書中的論壇選擇條款可能具有阻止針對我們或我們的董事和高級管理人員提起訴訟的效果，並可能限制我們的股東就與我們的糾紛獲得有利的司法論壇的能力。如果我們的論壇選擇條款的可執行性受到質疑，我們可能會產生與解決此類挑戰相關的額外成本。雖然我們目前沒有理由預期任何此類挑戰會成功，但如果法院發現我們的論壇選擇條款不適用於或無法強制執行其中一種或多種指定類型的訴訟或訴訟程序，我們可能會產生與不得不在其他司法管轄區提起訴訟相關的額外成本，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和前景產生不利影響，並導致我們員工、管理層和董事會的時間和資源分流。

我們A類普通股的活躍、流動性交易市場可能無法持續，這可能會限制您出售您的股票的能力。

我們的首次公開募股(IPO)發生在2020年11月。因此，我們的A類普通股只在短時間內公開上市。儘管我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為MRVI，但交易歷史非常有限，我們A類普通股的活躍交易市場可能無法持續。公開發行價格是由以下因素決定的

出售股東和承銷商之間的談判，可能不代表我們的A類普通股在發行後在公開市場上佔主導地位的市場價格。一個具有深度、流動性和有序性的理想特徵的公開交易市場取決於任何給定時間有意願的買家和賣家的存在，這種存在取決於我們或任何做市商都無法控制的買家和賣家的個人決定。活躍和流動的交易市場如果不能持續下去，可能會對我們A類普通股的價值產生實質性的不利影響。我們 A類普通股的市場價格可能會跌破公開發行價，您可能無法以您在此次發行中支付的價格或更高的價格出售您持有的A類普通股，或者根本無法出售。不活躍的市場還可能削弱我們通過增發A類普通股或其他股權或股權掛鈎證券來籌集資金以繼續為運營提供資金的能力，並可能削弱我們以任何此類證券為代價收購其他公司或技術的能力。

我們的經營業績和股價可能會波動，本次發行後我們的A類普通股的市場價格可能會跌破您支付的價格。

我們的季度經營業績未來可能會波動。此外，全球證券市場已經並可能繼續經歷重大的價格和成交量波動，包括新冠肺炎疫情的結果。這種市場波動，以及一般的經濟、市場或政治條件，可能會使我們A類普通股的市場價格受到廣泛的價格波動，無論我們的經營業績如何。我們的經營業績和A類普通股的交易價格可能會因各種因素而波動，包括：

這些因素和其他因素，其中許多是我們無法控制的，可能會導致我們的經營業績以及我們 A類普通股的市場價格和需求大幅波動。我們季度經營業績的波動可能會限制或阻止投資者隨時出售他們持有的A類普通股，否則可能會對我們A類普通股的市場價格和流動性產生負面影響。此外，在過去，當一隻股票的市場價格波動時，該股票的持有者有時會對發行該股票的公司提起證券集體訴訟。如果我們的任何股東

對我們提起訴訟，我們可能會產生大量的訴訟辯護費用。這樣的訴訟還可能轉移我們管理層對業務的時間和注意力，這可能會嚴重損害我們的盈利能力和聲譽。

此外，一般的股票市場，特別是製藥市場，特別是生物製藥和生物技術股票市場，經歷了極端的波動，包括新冠肺炎疫情的結果，這往往與發行人的經營業績無關。

我們的A類普通股總流通股的很大一部分被限制立即轉售，但可能會在不久的將來出售給市場。這可能會導致我們A類普通股的市場價格大幅下跌，即使我們的業務表現良好。

我們A類普通股的大量股票隨時可能在公開市場上出售。這些出售，或者市場上認為持有大量A類普通股的人打算出售股票的看法，可能會降低我們A類普通股的市場價格。本次發行後，根據截至2020年12月31日的已發行股票數量，我們將擁有112,008,218股A類普通股已發行股(如果全部行使承銷商期權，則為114,312,474股)。這包括出售股東在此次發行中出售的A類普通股，這些股票可能會立即在公開市場上轉售，除非我們的一家附屬公司購買。

關於此次發行，摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)、傑富瑞有限責任公司(Jefferies LLC)和高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)作為我們IPO的幾家承銷商的代表，已同意解除與我們IPO相關的鎖定協議中關於本次發行中將出售的A類普通股最多20，70萬股的限制，這些股票由出售股東持有，包括我們的董事和高管或與之有關聯的實體實益擁有的股票；但是，前提是出售股東持有的我們普通股的股僅限於本次發行中實際出售的股份。摩根士丹利有限責任公司、傑富瑞有限責任公司和高盛有限責任公司作為我們首次公開募股的幾家承銷商的代表，可能會不時單獨決定是否允許我們的股東在鎖定協議到期之前出售額外的股票並放棄合同鎖定。

此外，除承銷商、我們的董事和高管以及GTCR已與本次發行的承銷商簽訂鎖定協議外，除標題為的章節中所述的某些例外情況外，他們同意，在本招股説明書日期之後的90天內，除某些例外情況外，他們不會直接或間接出售或處置任何A類普通股或任何可轉換為或可交換或可行使的A類普通股的任何證券。在本招股説明書的日期之後的90天內，他們不會直接或間接出售或處置任何A類普通股或可轉換為或可交換或可行使的A類普通股的任何證券。有關詳細信息，請參閲有資格未來出售的承銷商和股票。

然而，所有這些股票在禁售期結束後，以及根據其慣例例外或代表承銷商放棄禁售協議時，都可以轉售。我們已經登記了A類普通股，根據我們的股權補償計劃，我們可能會發行這些普通股。此類股票在發行時可以在公開市場上自由出售。隨着轉售限制的結束，如果目前限售A類普通股的持有者出售我們的股票，或者被市場認為打算出售，我們的股票的市場價格可能會下降。

由於我們目前沒有計劃在可預見的將來為我們的A類普通股支付現金股息，因此您可能不會獲得任何投資回報，除非您以高於您購買價格的價格出售您的A類普通股。

在可預見的將來，我們預計不會對我們的A類普通股支付任何現金紅利。未來宣佈和支付股息的任何決定將由我們的董事會酌情作出，並將取決於我們的經營結果、財務狀況、現金需求、合同限制和我們董事會認為相關的其他因素。此外，我們支付股息的能力是，以及

可能受到我們或我們的子公司現有和未來產生的任何未償債務契約的限制，包括根據我們於2020年10月19日簽訂的信貸協議 (新信貸協議)。因此，對我們A類普通股的任何投資回報完全取決於我們A類普通股在公開市場上的價格升值，而這可能不會發生。有關更多詳細信息，請參閲？股息政策。

如果證券或行業分析師不發表有關我們業務的研究或報告，如果他們發表不利的研究或報告，或對我們的A類普通股做出不利的建議，或者如果我們的運營結果不符合他們的預期，我們的股價和交易量可能會下降。

我們股票的交易市場受到行業或證券分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告的影響。我們對這些分析師沒有任何控制權。如果其中一位或多位分析師停止對我們的報道或未能定期發佈有關我們的報告，我們可能會在金融市場失去知名度，進而可能導致我們的股價或交易量下降。此外，如果跟蹤我們的一位或多位分析師下調了我們的股票評級，或者如果我們的運營結果沒有達到他們的預期，我們的股價可能會下跌。

我們可能會在未來發行優先股，這可能會使其他公司難以收購我們，或者可能會對我們A類普通股的持有者造成不利影響，這可能會壓低我們A類普通股的價格。

我們的公司證書授權我們發行一個或多個系列優先股。本公司董事會有權決定優先股股份的優惠、限制及相對權利，並釐定構成任何系列的股份數目及該系列的指定，而毋須股東進一步投票或採取任何行動。我們的優先股可以通過投票權、清算權、股息和其他高於我們A類普通股的權利進行發行。優先股的潛在發行可能會推遲或阻止我們控制權的變更，從而阻止以高於市場價的價格收購我們的A類普通股，並對我們的A類普通股持有人的市場價格和投票權及其他權利產生重大不利影響。

本招股説明書包含《1995年私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述，這些陳述會受到風險和不確定性的影響。除本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書的歷史事實陳述外，其他所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述提供了與我們的財務狀況、運營結果、計劃、目標、未來業績和業務相關的當前預期和預測。您可以通過以下事實來識別前瞻性陳述：它們與歷史或當前事實沒有嚴格關係。這些陳述可能包括以下詞語：？預期、？估計、？預期、？項目、？計劃、？意向、？相信、？可能、？將、？應該、？可能有、？可能？以及與任何關於未來運營或財務業績或其他事件的時間或性質的任何討論相關的類似含義的詞語和術語，如：？例如，我們做出的所有與我們估計和預計的成本、支出、現金流、增長率和財務結果、我們對未來運營的計劃和目標、增長或計劃、戰略或預期結果或未決或威脅訴訟的影響有關的陳述均為前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們預期的大不相同，包括：

我們的許多前瞻性陳述來自我們的運營預算和預測，這些預算和預測基於許多詳細的假設。雖然我們相信我們的假設是合理的，但我們提醒您，很難預測已知因素的影響，而且我們不可能預測所有可能影響我們實際結果的因素。可能導致實際結果與我們的預期或警示性聲明有實質性差異的重要因素，在本招股説明書中的風險因素章節以及在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中的風險因素和管理層討論以及財務狀況和經營結果分析部分披露，該報告通過引用併入本文。可歸因於我們或代表我們行事的人員的所有書面和口頭前瞻性聲明，均受這些警示聲明以及我們在提交給SEC的其他文件和公共通信中不時做出的其他警示聲明的明確限定。您應在這些風險和不確定性的背景下評估本招股説明書中作出的或通過引用納入本文的所有前瞻性陳述。

我們提醒您，上面提到的重要因素可能並不包含對您重要的所有因素。此外，我們不能向您保證，我們將實現我們預期或預期的結果或發展，或者即使實質上實現了這些結果或發展，也不能保證它們將以我們預期的方式導致後果或影響我們或我們的運營。本招股説明書中包含或以引用方式併入本文的前瞻性陳述僅在本招股説明書或其日期作出。除非法律另有要求，否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性聲明的義務。

除非另有説明，否則本招股説明書中有關經濟狀況、我們的行業、我們的市場和我們的競爭地位的信息均基於各種來源，包括來自獨立行業分析師和出版物的信息，以及我們自己的估計和研究。此信息涉及許多假設和限制，提醒您不要過度重視此類估計。雖然我們對本招股説明書中的所有披露或通過引用納入本招股説明書的所有信息負責，但我們認為本招股説明書中提供的信息或通過引用併入本文的信息總體上是可靠的，但預測、假設、預期、信念、估計和項目涉及風險和不確定性，並可能因各種因素而發生變化，包括在本招股説明書和我們的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中描述的那些，這些前瞻性陳述和風險因素在本招股説明書和我們以引用方式併入本招股説明書的10-K表格年度報告中通過引用併入。

出售股票的股東出售本次發行中出售的所有A類普通股，包括在行使承銷商購買額外股份的選擇權後出售的任何股票。參見本金和出售股東。因此，我們將不會從本次發行中出售我們A類普通股的股東出售我們的A類普通股中獲得任何收益。除承銷折扣和佣金外，我們將承擔出售股東在本次發行中出售股票的相關費用。

我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益，為我們業務的發展和增長提供資金，並償還債務，因此，我們預計在可預見的未來不會支付任何現金股息。此外，由於我們是一家控股公司，我們為A類普通股支付股息的能力可能會受到對子公司向我們支付股息或分配能力的限制。任何未來派發股息的決定將由本公司董事會酌情決定，並須遵守現行及未來協議中規管本公司及本公司附屬公司債務(包括我們的新信貸協議)的契諾，並將視乎本公司的經營業績、財務狀況、資本要求及董事會認為相關的其他因素而定。

根據Topco LLC營運協議的條款，Topco LLC有責任向現有及未來的單位持有人(包括我們)作出税項分配，並應根據Topco LLC的應課税收入淨值按比例在LLC單位持有人之間進行分配，而無須考慮守則第743(B)節下任何適用的基數調整。這些税收分配可能相當可觀，並且可能會超過Topco LLC收入的百分比，即適用於類似情況的公司納税人的整體實際税率。因此，根據應收税金協議，我們收到的分配有可能遠遠超出我們的納税義務和支付義務。雖然本公司董事會可選擇將該等現金結餘作為A類普通股的股息派發(受上文段所載限制的規限)，但並不要求他們這樣做，並可根據釐定時的事實及情況，全權酌情選擇將該等超額現金用於任何目的。

以下是截至2021年4月7日擔任Maravai高管和董事的人員的姓名、年齡、職位和業務經驗簡介：

Carl Hull自2020年11月以來一直在我們的董事會任職，並自2016年3月以來一直擔任MLSH 1的董事會成員。赫爾先生在診斷和生命科學行業擁有超過35年的銷售、營銷和綜合管理領導經驗。從2009年到2012年，赫爾先生擔任首席執行官Gen-Probe Inc.(Gen-Probe？)，a他是醫療診斷公司的首席運營官，並於2007年至2009年擔任首席運營官。在赫爾先生的領導下，Gen-Probe充分利用其核心的分子診斷和自動化優勢，推出了包括黑豹在內的幾款高度創新的產品。^®分子診斷系統與APTIMA^®人乳頭瘤病毒篩查試驗。在Hull先生的任期內，Gen-Probe擴大了其在增長最快的診斷市場領域公認的領導地位，Gen-Probe的市值翻了一番，為股東創造了近20億美元的價值，並在2012年成功出售給霍洛奇公司。在加入Gen-Probe之前，赫爾先生曾在雅培實驗室、文塔納醫療系統公司(被羅氏控股股份公司收購)、應用成像公司(現在是Danaher公司的一部分)和應用生物系統公司(現在是Thermo Fisher Science Inc.(Thermo Fisher Science Inc.)的一部分)擔任過銷售、營銷和管理職位，這四家公司都是生物醫學技術公司。赫爾先生擔任綁定部位的董事會主席，也是兩家領先的人體診斷公司Ortho Clinic Diagnostics董事會的成員。赫爾先生擁有芝加哥大學的工商管理碩士學位和約翰霍普金斯大學的政治學和國際關係學士學位。赫爾先生是我們董事會中有價值的成員，因為他作為首席執行官的經驗，他在其他生物醫學技術公司的執行經驗，以及他作為上市公司的高管的經驗。赫爾先生是我們董事會中有價值的成員，因為他是我們的首席執行官，他在其他生物醫學技術公司的執行經驗，以及他作為上市公司的管理人員的經驗。

埃裏克·塔迪夫自2014年3月共同創立Maravai以來一直擔任我們的總裁。在共同創立Maravai之前，他在Gen-Probe公司領導企業發展和企業戰略。2012年，醫療技術公司霍洛奇公司(霍洛奇？)收購了Gen-Probe，

塔迪夫先生被提升為霍洛奇公司的公司戰略負責人。塔迪夫的職業生涯始於投資銀行家，在投資銀行美林(Merrill Lynch)、派傑(Piper Jaffray)和摩根士丹利(Morgan Stanley)執行併購，重點關注醫療設備公司，特別是生命科學工具和診斷領域。Tardif先生擁有波士頓學院的金融學碩士學位、不列顛哥倫比亞省大學的MBA學位和主要主教大學的工商管理學士學位。

凱文·赫德(Kevin Herde)自2017年5月以來一直擔任我們的首席財務官。在加入Maravai之前，他於2016年4月至2017年5月擔任生物製藥公司Sorrento治療公司的執行副總裁兼首席財務官，並於2015年1月至2016年2月擔任霍洛奇全球血液篩查副總裁。在Gen-Probe於2012年被霍洛奇收購之前，Herde先生還曾擔任Gen-Probe財務和公司總監副總裁。赫德的職業生涯始於畢馬威會計師事務所(KPMG LLC)。赫德先生擁有聖地亞哥大學工商管理學士學位，是加州註冊會計師(非在職)。

布萊恩·尼爾(Brian Neel)自2017年10月以來一直擔任我們核酸生產業務部門的首席運營官。在加入Maravai之前，Neel先生在2016年5月至2017年10月期間擔任生物設備公司Codex DNA，Inc.(前身為合成基因組DNA)(Codex Ta)的運營副總裁。在加入Codex之前，尼爾先生曾在2014年至2016年擔任分子診斷公司Genmark Diagnostics，Inc.(Genmark)運營副總裁。在加入Genmark之前，Neel先生在2013年1月至2014年6月期間擔任Thermo Fisher Science (前身為Life Technologies)現場製造運營主管。在加入Thermo Fisher之前，Neel先生是Life Technologies，Inc.(生命技術公司)的全球運營副總監和製造運營主管，該公司是一家全球生命科學公司，於2014年被Thermo Fisher最終收購，任職時間超過11年。尼爾先生擁有密蘇裏大學微生物學學士學位。

Christine Dolan自2017年10月以來一直擔任我們的生物製劑安全測試業務部門的首席運營官。在加入Maravai之前，Dolan女士擔任過多個運營和業務領導職位，包括Catalent Pharma解決方案公司產品開發高級副總裁、全球運營副總裁和開發和分析服務副總裁。 Dolan女士在該解決方案公司工作了八年多。在加入Catalent Pharma Solutions之前，Dolan女士是GE Healthcare和amersham Health的核運營和全球質量控制總監，在那裏她總共擔任了超過13年的漸進式管理職務。多蘭女士擁有勒諾伊爾-萊恩學院(Lenoir-Rhyne College)生物學學士學位。

Lisa V.Sellers自2020年8月以來一直擔任我們蛋白質檢測業務部門的首席運營官。塞勒斯博士擁有20多年的經驗，是一位經驗豐富的總經理和商業主管。在加入Maravai之前，Sellers博士是10X基因組公司(10X Genology，Inc.)的營銷副總裁。在10X之前，Sellers博士領導應用生物系統公司、生命技術公司和Thermo Fisher Science公司的全球試劑和儀器業務。在Thermo Fisher任職期間，Sellers博士還領導B2B業務開發和銷售渠道，向分子診斷市場供應和授權一系列基因分析產品和知識產權。塞勒斯博士在科羅拉多大學博爾德分校獲得化學博士學位，在聖克拉拉大學獲得化學學士學位。

Kurt Oreshack自2020年11月以來一直擔任我們的總法律顧問。在加入Maravai之前，Oreshack先生是位於加利福尼亞州索拉納海灘的Breakwater Law Group，LLP律師事務所的合夥人，從事公司法和證券法領域的業務。在加入Breakwater Law Group之前，Oreshack先生在2015年6月至2017年9月期間擔任人類長壽公司(Human Longevity，Inc.)的總法律顧問，該公司是一家總部位於聖地亞哥的基因組研究和體外診斷公司。離開人類長壽後，Oreshack先生在加利福尼亞州聖地亞哥的Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin&Hachigian，LLP律師事務所單獨從事法律工作，並擔任常駐總法律顧問，直到2019年1月加入Breakwater Law Group。Oreshack先生擁有聖母大學法學院的法學博士學位和芝加哥洛約拉大學的學士學位。他是加利福尼亞州律師協會的成員。

自我們於2020年11月首次公開募股以來，Anat Ashkenazi一直在我們的董事會及其審計委員會任職。Ashkenazi女士是禮來公司(Eli Lilly And Company)的首席財務官，她在那裏工作了19年。Ashkenazi女士於2001年加入禮來公司，她的職業生涯涵蓋了財務、戰略和運營等多個職位。在擔任現任職務之前，Ashkenazi女士曾擔任禮來公司財務高級副總裁和禮來公司多個全球部門的首席財務官，包括腫瘤學、糖尿病、全球製造和質量以及研發部門。Ashkenazi女士擁有特拉維夫大學的MBA學位和希伯來大學的經濟學和工商管理學士學位。我們認為， Ashkenazi女士在製藥行業的豐富執行經驗以及她的財務專長使她有資格擔任董事會董事。

肖恩·坎寧安(Sean Cunningham)自2020年11月首次公開募股(IPO)以來一直在我們的董事會任職，並自2016年3月以來一直擔任MLSH 1的董事會成員。坎寧安先生於2001年加入GTCR，目前擔任GTCR常務董事。他之前是波士頓諮詢集團(Boston Consulting Group)的顧問。坎寧安先生擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士學位和達特茅斯學院的工程科學學士學位。我們認為，坎寧安先生在類似公司擔任董事的經驗以及在醫療保健和製藥行業的豐富經驗使他有資格擔任董事會董事。

自2020年11月首次公開募股以來，Benjamin Daverman一直在我們的董事會及其薪酬和提名委員會任職，並自2016年3月以來一直擔任MLSH 1的董事會成員。達弗曼先生於2008年加入GTCR，目前擔任GTCR董事總經理。在加入GTCR之前，他曾在風險投資公司Alta Partners擔任風險資本家，在JMP證券擔任投資銀行助理，並在摩根大通(前身為Hambrecht&Quist)擔任併購部門的分析師，這兩家公司都是投資銀行。達弗曼先生擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的MBA學位和高露潔大學的歷史學學士學位。他還擁有賓夕法尼亞大學工程與應用科學學院的生物技術碩士學位。我們認為，Daverman先生在類似公司擔任董事的豐富經驗，以及在醫療保健、製藥和生命科學方面的豐富經驗，使他有資格擔任董事會董事。

蘇珊娜·格雷(Susannah Gray)自2020年11月首次公開募股(IPO)以來，一直在我們的董事會任職，並擔任審計委員會主席。Gray 女士在2005年1月至2018年12月期間擔任Royalty Pharma Management LLC(Royalty Pharma Management LLC)的首席財務官，該公司是一家購買藥品特許權使用費的公司。她於2018年12月晉升為財務和戰略執行副總裁，並於2019年9月從Royalty Pharma退休。在加入Royalty Pharma之前，Gray女士於2002年至2004年擔任CIBC World Markets高收益集團負責醫療保健部門的董事總經理和高級分析師，之前還曾在美林和大通證券(J.P.Morgan Securities的前身)擔任過類似的職位。格雷女士擁有哥倫比亞大學的工商管理碩士學位和衞斯理大學的社會學學士學位。我們認為，格雷女士在製藥行業的豐富執行經驗，以及她的財務專長，使她有資格擔任董事會董事。

羅伯特·B·漢斯自我們於2020年11月首次公開募股以來一直在我們的董事會任職，並自2017年以來一直擔任MLSH 1的董事會成員。漢斯先生是醫療器械行業的資深人士，擁有超過25年的經驗，自2017年以來一直擔任醫療器械公司賽艇醫療公司(Regatta Medical)的首席執行官。在2013至2016年加入賽艇醫療公司之前，漢斯先生是Creganna Medical Devices，Inc.(Creganna Medical Inc.)的首席執行官，Creganna Medical Devices，Inc.是微創醫療器械行業的領先供應商。Creganna Medical於2016年被出售給TE Connectivity Ltd.從2012年到2013年，漢斯先生一位駐店企業家在加入FDA之前，漢斯先生是雅培製藥公司心血管設備事業部的總裁。雅培實驗室是一家生物醫藥公司，在此之前，他是雅培公司心血管設備事業部的總裁。在加入FDA之前，漢斯先生是雅培公司心血管設備事業部的總裁，雅培實驗室是一家生物醫藥公司。漢斯先生擁有哈佛商學院工商管理碩士學位和麻省理工學院化學工程學士學位。我們認為，漢斯先生在醫療器械和生命科學行業的廣泛專業知識使他有資格擔任董事會董事。

自2020年11月首次公開募股以來，傑西卡·霍普菲爾德博士一直在我們的董事會及其審計委員會以及薪酬和提名委員會任職。霍普菲爾德博士是一位科學家和商界領袖，在醫療和保健領域擁有20多年的經驗。她是Insulet Corporation和Editas Medicine 董事會的獨立董事。此外，她還是初創醫療保健公司的戰略顧問和投資者。Hopfield博士曾是麥肯錫公司(McKinsey&Company)全球製藥和醫療器械業務的合夥人，在那裏她領導了製藥、生物技術和醫療器械行業的戰略、研發管理和營銷工作。她還在默克·夏普·多姆製藥公司(Merck Sharp&Dohme Corp.)擔任過臨牀開發、結果研究和營銷方面的管理職位。霍普菲爾德博士擁有洛克菲勒大學的生物科學博士學位、哈佛商學院的MBA學位和耶魯學院的生物學學士學位。我們確定Hopfield博士有資格擔任我們的董事會成員，因為她在生命科學行業擁有豐富的經驗、教育背景以及在其他上市公司擔任獨立董事的服務。

Gregory T.Lucier自我們於2020年11月首次公開募股(IPO)以來一直在我們的董事會任職，並自2020年1月以來一直擔任MLSH 1的董事會成員。盧西爾先生自2018年以來一直擔任生命科學公司Corza Health，Inc.(Corza Health，Inc.)的首席執行官，在醫療保健行業擁有25年的從業經驗。在加入Corza Health之前，Lucier先生在2015年至2018年期間擔任NuVasive，Inc.(NuVasive)的董事長兼首席執行官。NuVasive是一家創新型醫療設備公司，專門從事微創脊柱手術。在加入NuVasive之前，從2003年到2014年，Lucier先生擔任Life Technologies的董事長兼首席執行官。Lucier先生早期的職業生涯包括擔任通用電氣公司(General Electric Company)公司高管和醫療保健公司GE Medical Systems Information Technologies，Inc.的高管。Lucier先生是全球製藥產品製造商Catalent、全球專業牙科產品和技術供應商Dentsply Sirona Inc.以及生命科學公司Berkeley Lights的董事。他擁有哈佛商學院工商管理碩士學位和賓夕法尼亞州立大學工業工程學士學位。我們認為，Lucier先生在醫療保健和醫療器械行業的豐富經驗，再加上他在多個公共和私人董事會的經驗，使他有資格擔任董事會董事。

自我們於2020年11月首次公開募股以來，Luke Marker一直在我們的董事會任職，並自2016年以來一直擔任MLSH 1的董事會成員。 Marker先生於2009年加入GTCR，目前是GTCR的負責人。在加入GTCR之前，他曾在雷曼兄弟(Lehman Brothers)和巴克萊資本(Barclays Capital)的投資銀行部門工作。Marker先生擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位和卡拉馬祖學院的數學和經濟學學士學位。我們認為，Marker先生在類似公司擔任董事的經驗以及在醫療保健、製藥和生命科學行業的豐富經驗使他有資格擔任董事會董事。

自我們於2020年11月首次公開募股以來，康斯坦丁·米哈斯一直擔任我們的董事會成員及其薪酬和提名委員會主席，並自2016年3月以來一直擔任MLSH 1的董事會成員。MIHAS先生於2001年加入GTCR，目前擔任董事總經理兼醫療集團負責人。在加入GTCR之前，MIHAS先生是專業食品零售商Delray Farm，LLC(Delray Farm，LLC)的首席執行官和聯合創始人。在加入Delray Farm之前，MIHAS先生在諮詢公司麥肯錫公司(McKinsey&Company，Inc.)工作。MIHAS先生擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位和芝加哥伊利諾伊大學的金融與經濟學學士學位。我們認為， MIHAS先生在類似公司擔任董事的經驗、深厚的商業背景以及在醫療保健、製藥和生命科學行業的豐富經驗使他有資格擔任董事會董事。

穆拉利·K·普拉哈拉德(Murali K.Prahalad)自2020年11月首次公開募股(IPO)以來一直在我們的董事會任職，並自2016年8月以來一直擔任MLSH 1的董事會成員。普拉哈拉德博士目前是納米技術公司Irdia，Inc.的總裁兼首席執行官，最近在2013年8月至2019年4月期間擔任醫療診斷公司Epic科學公司的總裁兼首席執行官。普拉哈拉德博士在技術和生命科學行業擁有20年的經驗。從2007年到2013年，Prahalad博士在Life Technologies擔任多個職務，包括擔任公司戰略副總裁。在生命之前

Prahalad博士是Sequenom，Inc.(一家生物技術公司)負責業務發展的副總裁。普拉哈拉德博士獲得哈佛大學生物化學和分子藥理學博士學位以及醫學碩士學位。他還擁有密歇根大學細胞、分子生物學和經濟學學士學位。我們認為，普拉哈拉德博士在技術和生命科學行業的豐富經驗，再加上他的醫療專長和董事會經驗，使他有資格擔任董事會董事。

我們的業務和事務是在董事會的指導下管理的。我們的董事會由11名董事組成。我們的公司註冊證書規定，只有經我們的董事會決議，才能更改授權的董事人數。此外，董事提名協議禁止我們在未經 GTCR事先書面同意的情況下增加或縮小我們的董事會規模。我們的公司註冊證書還規定，我們的董事會分為三個級別的董事，這三個級別的董事數量儘可能相等。根據公司註冊證書和公司章程的條款，除提前辭職或免職外，我們的第一類董事是赫爾先生、達弗曼先生和米哈斯女士以及格雷女士，任職至首次公開募股後的第一次年度股東大會為止；我們的第二類董事是坎寧安先生和漢斯先生以及霍普菲爾德博士和普拉哈拉德博士，任職至首次公開募股後的第二次年度股東大會為止；我們的第三類董事是盧西爾先生、馬克先生和普拉哈拉德女士。我們董事會的這種分類可能會增加改變董事會多數成員組成所需的時間長度。一般而言，至少需要召開兩次年度股東大會才能使大多數董事會成員發生變動。此外，我們的公司註冊證書規定，我們的董事可由我們有權投票的流通股至少多數投票權的贊成票或無緣無故地罷免，只要GTCR實益擁有總計40%或更多的股份，我們的董事就可以作為一個單一類別一起投票。, 佔我們當時已發行普通股總數的。如果GTCR的總受益所有權低於我們已發行普通股總股數的40%，則只有在有權投票的我們已發行普通股至少662/3%的投票權獲得贊成票後，我們的董事才能因此被免職。

此外，在GTCR 有權指定至少一名被提名人進入我們的董事會的任何時候，GTCR還有權讓其提名的一名董事在每個董事會委員會中佔有一個席位，但必須滿足任何適用的證券交易所規則或法規關於董事會委員會成員獨立性的規定。納斯達克的上市標準要求，除特定的例外情況外，上市公司的審計、薪酬、提名和公司治理委員會的每個成員都是獨立的，審計委員會成員也必須滿足交易所法案規則10A-3規定的獨立性標準。

我們的董事會還決定，漢斯和盧西爾、阿什肯納齊女士、格雷女士以及霍普菲爾德和普拉哈拉德博士符合成為獨立董事的要求。在作出這一決定時，我們的董事會考慮了每位非僱員董事與Maravai的關係，以及董事會認為與確定他們的獨立性相關的所有其他事實和情況，包括對我們普通股的實益所有權。

本次發行完成後，GTCR將繼續控制我們的多數投票權。因此，我們將繼續是一家控制的公司。根據納斯達克規則，一家超過

選舉董事的投票權的50%由個人、集團或另一家受控公司持有，可以選擇不遵守某些公司治理要求，包括在我們普通股上市之日起一年內的要求：

我們將繼續依靠這項豁免。因此，我們的董事會中可能沒有大多數獨立董事。此外，我們的薪酬委員會和提名和公司治理委員會可能不完全由獨立董事組成，或接受年度業績評估。因此，對於受納斯達克所有公司治理要求約束的公司的股東，您可能享受不到相同的保護。

我們的董事會有一個審計委員會和一個薪酬和提名委員會。這些委員會的組成、職責和職責如下。未來，我們的董事會可能會在其認為合適的情況下成立其他委員會，以協助其履行職責。

我們的審計委員會由霍普菲爾德博士、格雷女士和阿什肯納齊女士組成，格雷女士擔任委員會主席。我們遵守美國證券交易委員會(SEC)和納斯達克(NASDAQ)的審計委員會要求，審計委員會必須在IPO結束時至少由一名獨立董事、上市後90天內的多數獨立董事以及IPO後一年內的所有獨立董事組成。本公司董事會已認定，Hopfield博士、Gray女士及Ashkenazi女士符合交易所法案下規則 10A-3的獨立性要求以及納斯達克適用的上市標準。我們的董事會已經確定，Gray女士和Ashkenazi女士是符合SEC法規和納斯達克適用上市標準含義的審計委員會財務專家。審計委員會的職責包括：

我們的薪酬和提名委員會由MIHAS先生、Daverman先生和Hopfield博士組成，MIHAS先生擔任委員會主席。薪酬和提名委員會的職責包括：

我們的高管目前或在上一財年均未擔任過任何有一名或多名高管在我們的董事會或薪酬和提名委員會任職的實體的董事會或薪酬委員會成員。

我們通過了適用於我們所有員工、高級管理人員和董事的商業行為和道德規範，包括負責財務報告的高級管理人員。我們的商業行為和道德準則可以在我們的網站上找到。我們打算在我們的網站上披露對守則的任何修改，或對其要求的任何豁免。

以下部分根據SEC規則適用於新興成長型公司的分級披露規則提供薪酬信息，可能包含有關未來個人和公司業績目標和目標的陳述。這些目標和目標不應理解為管理層期望的聲明或對結果的估計或其他指導。我們特別提醒投資者不要將這些聲明應用於其他情況。

根據SEC的高管薪酬披露規則，我們目前被認為是證券法意義上的新興成長型公司。因此，我們需要提供一份薪酬彙總表和一份財年年終表上的傑出股權獎勵，以及關於我們上一個完成的財年高管薪酬的有限敍述性披露。此外，我們的報告義務僅延伸到以下被任命的高管，他們是在2020年內擔任我們的首席執行官的個人，以及在截至2020年12月31日的財年結束時擔任薪酬最高的兩名高管。截至2020年12月31日的財年結束時，他們是薪酬最高的兩名高管。在截至2020年12月31日的財年，我們任命的高管及其主要職位如下：

本討論可能包含前瞻性陳述，這些陳述基於我們當前的計劃、考慮事項、對未來薪酬計劃的期望和決定。我們未來採用的實際薪酬計劃可能與本次討論中總結的當前計劃計劃有很大不同。

我們已經與我們任命的每位高管簽訂了僱傭協議，其中規定了年度基本工資、目標獎金機會、帶薪假期、合理業務費用的報銷以及參加我們福利計劃的一般資格。

截至2020財年末，赫爾、塔迪夫和尼爾的年化基本工資分別為50萬美元、407,783美元和333,238美元，他們的目標年度獎金分別為基本工資的100%、75%和40%。在2020財年，赫爾、塔迪夫和尼爾先生分別獲得了750,000美元、608,756美元和649,943美元的獎金(包括根據補充獎金計劃應支付的金額)，部分基於預先確立的公司業績指標，部分基於個人業績。2020財年預先確定的公司業績指標包括調整後收入(加權30%)、調整後EBITDA(加權50%)和企業計劃完成情況(加權 20%)。此外，董事會批准了2020財年的補充獎金計劃，該計劃的資金來源是公司實現EBITDA總額高於某些門檻。塔迪夫和尼爾分別獲得了15萬美元和45萬美元的補充獎金。在2020財年，我們在原始獎金計劃下達到了目標的172%，在我們的補充獎金計劃下達到了目標的245%，實現了預先設定的公司績效指標。在我們最初的獎金計劃下，公司績效指標得分隨後根據個人業績進行調整，得出總業績得分，這相當於赫爾先生目標的150%，塔迪夫先生目標的151%，尼爾先生目標的152%。

僱傭協議還規定了某些遣散費在適用的指定高管因正當理由辭職或被公司無故終止時福利。有關根據僱傭協議向我們指定的高管提供的遣散費福利的更多詳細信息，請參閲下面標題為附加敍述披露和潛在支付(終止或控制變更時的付款)一節。

從歷史上看，我們曾通過授予MLSH 1中的激勵單位向我們指定的高管提供股權激勵。其中某些激勵單位獎勵受基於時間的授予要求的約束，並在某些終止僱傭和某些發生時受到加速授予的約束控制變更事件，剩下的獎勵單位獎勵以市場為基礎，以績效為基礎。

授予要求，如果在日未滿足此類基於績效的授予要求，則終止某些控制權變更事件。正如預期的那樣，我們首次公開募股的完成並未觸發MLSH 1中任何受時間歸屬要求約束的激勵單位的加速歸屬；然而，正如我們預期的那樣，受業績歸屬要求約束的激勵單位的歸屬速度因IPO而加快。有關可能導致加速授予這些獎勵的情況的更多信息，請參見下面的？附加説明披露？終止或控制權變更時的潛在付款。

關於我們的首次公開募股，我們根據我們的2020綜合激勵計劃授予了某些員工(包括我們指定的高管)關於我們A類普通股的股票期權。這些股票期權獎勵在四年內授予，25%在授予日期的一週年時授予，其餘部分在此後三年內按月授予，條件是接受者在每個授予日期之前繼續受僱。這些股票期權的發行行權價相當於每股27.00美元的IPO價格。有關可能導致加速授予這些獎勵的情況的更多信息，請參閲下面？附加敍述性披露？？控制？終止或變更時的潛在付款？。

下表彙總了每個被任命的高管的股票期權數量，截至2020年12月31日，我們在MLSH 1中持有的A類普通股和激勵單位的股票期權數量。

我們沒有固定福利養老金計劃或非限定遞延薪酬計劃。我們目前維持着一項退休計劃，旨在根據守則第401(K)條提供福利，根據該計劃，員工(包括指定的高管官員)可以自願進行税前供款。我們為所有參與者匹配50%的選擇性延期和6%的選擇性延期。這些匹配的繳費將根據學員在我們的服務年限進行歸屬或歸屬，並在學員入職四週年時完全歸屬。該計劃下的所有捐款都有一定的年度美元限額，這些限額會根據生活成本的變化定期進行調整。

我們還維持2020年員工股票購買計劃(ESPP)。ESPP授權向員工授予期權，由於我們的UP-C結構目前不符合《守則》第423節的納税資格。在ESPP期限內，每個服務期約為24個月，從每年的5月1日至11月1日開始。ESPP允許參與者通過工資扣除購買普通股，扣除額最高可達其合格薪酬的15%。股票的收購價將是我們普通股在授予日或購買日的公允市值的85%。截至2020年12月31日，根據我們的ESPP，沒有購買普通股。

在MLSH 1中，根據時間授予的指定高管的未償還激勵單位將在出售MLSH 1的基礎上100%歸屬，這通常是指(I)出售MLSH 1的股權證券，據此，一個或多個獨立的第三方獲得MLSH 1的股權證券的多數或投票權，以選舉MLSH 1的董事會的多數董事或(Ii)MLSH 1的全部或幾乎所有資產在合併的基礎上進行。(I)MLSH 1的股權證券的出售通常是指(I)MLSH 1的股權證券的出售，據此一個或多個獨立的第三方獲得股權證券的多數或投票權，以選舉MLSH 1的董事會的多數席位或(Ii)MLSH 1的全部或幾乎所有資產。

如果我們在2020年綜合激勵計劃中定義的公司控制權變更後一年內，由我們無故終止該高管的聘用，或由高管以充分理由終止聘用，則我們指定的高管所持有的股票期權將100%歸屬並可行使。這兩種終止均在高管的僱傭協議中進行了定義(見高管的僱傭協議中的每一項定義)，且可行使的股票是由我們指定的高管所持有的期權在一年內被我們無緣無故地終止，或由高管以充分的理由終止聘用。

我們指定的高級管理人員僱傭協議規定，當我們因非原因而終止合同，或該指定的高級管理人員因正當理由辭職時，赫爾先生和塔迪夫先生將收到本公司準備的完全有效的債權解除書並繼續遵守適用的限制性契約，如本協議中定義的那樣，雙方均須履行並交付一份完全有效的債權解除書，赫爾先生和塔迪夫先生將收到以下條款：Hull先生和Tardif先生將收到以下通知：Hull先生和Tardif先生將收到以下通知：Hull先生和Tardif先生將收到以下通知：

相當於基本工資的100%的續薪、按比例分配的目標獎金和12個月的COBRA保費報銷，尼爾先生將獲得相當於基本工資的75%的續薪和9個月的COBRA保費報銷。如果上述情況在公司控制權變更後的12個月內發生，如文中所定義，則赫爾先生將獲得相當於基本工資的200%的工資續發付款，外加相當於其目標年度獎金兩倍的金額，並獲得最長18個月的COBRA保費報銷，而尼爾先生和塔迪夫先生將獲得相當於基本工資100%的工資續發付款，以及Tardif先生的目標年度獎金，以及最長12個月的COBRA保費報銷。(br}Hull先生將獲得相當於基本工資的200%的續薪付款，外加Tardif先生的目標年度獎金，以及最長12個月的COBRA保費報銷。

僱傭協議還包含某些限制性契約，包括在特定限制的情況下，限制我們的指定高管在被任命的高管受僱於本公司期間與Maravai及其子公司競爭，並招攬任何客户或其他業務關係，或招攬或聘用Maravai及其子公司的員工，在每種情況下，在被任命的高管受僱於本公司的期間以及終止僱傭後的一年內，我們的被任命的高管不得與Maravai及其子公司競爭任何客户或其他業務關係，或招攬或聘用Maravai及其子公司的員工。

在首次公開募股之前，我們沒有正式的政策來補償我們的非僱員董事擔任董事的服務。於首次公開招股前，Hance先生、Lucier先生及Prahalad先生各自受制於與MLSH 1，訂立的投資及董事薪酬協議，據此，彼等獲授予MLSH 1的限制性獎勵單位，並有權獲得董事酬金(每次親身出席會議10,000美元及每次電話出席會議5,000美元)及報銷與其服務有關的開支。

自首次公開募股完成以來，我們的非僱員董事有資格獲得下列年度現金聘用金，以表彰他們在我們董事會的服務。身為GTCR或其關聯公司僱員的非僱員董事已同意或有義務將其擔任董事所獲得的全部或部分報酬轉移至GTCR或其關聯公司。聘用金將分四個季度等額支付，並在我們的董事會任職的任何部分按比例分配。

所有非僱員董事出席本公司董事會及相關委員會會議及以其他方式處理本公司業務的合理開支亦獲報銷。

下表列出了2020年內擔任本公司董事會非僱員成員的每位員工的總薪酬。除下表所載及下文更全面描述外，吾等於2020年並無向本公司董事會任何其他非僱員成員支付任何補償、償還任何開支、向任何其他非僱員成員支付任何股權獎勵或非股權獎勵或支付任何其他補償。我們的首席執行官赫爾先生不會因擔任董事而獲得報酬，因此不包括在此表中。赫爾先生作為公司僱員所獲得的薪酬列在《薪酬摘要表》中。

下表列出了截至2021年3月17日我們的A類普通股和B類普通股的受益所有權信息，並進行了調整，以反映出售股東在此次發售中提供的A類普通股的銷售情況：

每位股東在發行前的持股百分比是基於截至2021年3月17日已發行的A類普通股和 B類普通股(連同相同數量的有限責任公司單位)的股份數量。出售股票的股東已授予承銷商最多額外購買270萬股A類普通股的選擇權。

以下列出的A類普通股和B類普通股(連同同等數額的有限責任公司單位)的實益擁有股數和實益所有權百分比，是基於緊隨發行後發行和發行的112,008,218股A類普通股和114,312,474股(假設承銷商行使購買額外股份的選擇權)和145,612,426股的A類普通股得出的。假設承銷商沒有行使購買額外股份的選擇權，則A類普通股和B類普通股的股份數量和實益所有權百分比分別為112,008,218股和145,612,426股，其中A類普通股和B類普通股(連同同等數額的有限責任公司單位)的實益擁有和實益所有權百分比如下假設承銷商行使購買額外股份的選擇權。

除非下面另有説明，否則表中列出的每個受益人的地址是10770 Wateridge Circle Suite200，San Diego， California，92121。我們已經根據美國證券交易委員會的規則確定了實益所有權。除以下腳註所示外，我們相信，根據向我們提供的信息，下表中點名的個人和實體對其實益擁有的所有A類普通股擁有獨家投票權和投資權，但須遵守適用的社區財產法。少於1%的受益所有權用星號(*)表示。

在首次公開募股(IPO)方面，我們採取了關聯方交易的審批和批准政策。根據政策，我們的審計委員會負責審核和批准關聯方交易。我們的審計委員會在審批關聯方交易的過程中，會考慮相關事實和情況，以決定是否批准該等交易。我們的政策特別要求我們的審計委員會考慮它認為適當的其他因素：

審計委員會只能批准審計委員會本着善意確定的符合我們和我們股東的最佳利益的交易。或與我們股東的最大利益不相牴觸的交易。

關於我們的首次公開募股，我們修訂和重申了Topco LLC的現有運營協議，我們將其稱為LLC運營協議。Topco LLC的運營以及LLC單位持有人的權利和義務在LLC運營協議中規定。

關於我們的IPO，我們與MLSH 1和MLSH 2簽訂了註冊權協議。MLSH 1和MLSH 2有權在未來一次或次請求我們在長格式或短格式的註冊聲明中註冊其股本股票，這些註冊可能是？架子註冊。MLSH 1和MLSH 2有權參與我們的某些已註冊產品，但受註冊權協議中的限制。我們將支付與行使這些權利相關的費用。本段描述的登記權適用於(1)由MLSH 1和MLSH 2及其關聯公司持有的我們A類普通股的股份，以及(2)我們就第(1)款所述A類普通股發行或可發行的任何股本(或我們子公司的股本)，涉及任何股息、分配、資本重組、重組或某些其他公司交易(可註冊證券)。這些註冊權也是為了可註冊證券的任何後續持有人的利益；前提是當任何特定證券在註冊公開發行中出售、根據證券法第144條出售或由我們或我們的子公司回購時，它們將不再是可註冊證券。此外，經公司和大多數可註冊證券持有人同意，某些可註冊證券如果可以根據證券法第144條不受限制地出售，將不再是可註冊證券。

關於我們的IPO，我們與MLSH 1和MLSH 2簽訂了應收税金協議，規定我們不時向MLSH 1和MLSH 2支付合計85%的

我們實現或在某些情況下被視為實現的利益(如果有的話)是由於(I)Topco LLC及其子公司的資產的計税基礎因購買或交換LLC單位而出現的某些增加，(Ii)在IPO之前存在的Blocker實體、Topco LLC和Topco LLC的子公司的某些税收屬性，以及(Iii)與我們的簽訂應收税款協議有關的某些其他税收優惠，包括税收優惠

關於我們的首次公開募股，我們與GTCR簽訂了一項董事提名協議。董事提名協議規定GTCR有權向董事會提名至少相當於：(I)組成董事會的董事總數的100%，只要GTCR實益擁有A類普通股和B類普通股的股份，且至少佔其截至IPO之日所擁有的A類普通股和B類普通股總數的40%，(Ii)董事總數的40%，則GTCR有權向董事會提名至少相當於：(I)組成董事會的總董事人數的100%，只要GTCR實益擁有其截至IPO之日擁有的A類普通股和B類普通股股份總額的40%，如果GTCR 實益擁有A類普通股和B類普通股股份，佔其截至 IPO之日其持有的A類普通股和B類普通股股份總額的30%以上不到40%，(Iii)董事總數的30%，如果GTCR實益擁有A類普通股和B類普通股股份，佔A類普通股股份總數的20%以上不到30% (Iv)董事總數的20%(如果GTCR實益擁有A類普通股和B類普通股股份，佔其截至IPO之日所持A類普通股和B類普通股股份總額的至少10%但不到20%)；(V)一名董事(如果GTCR實益擁有A類普通股和B類普通股股份，佔A類普通股股份總額的5%以上)一名董事( )，如果GTCR實益擁有A類普通股和B類普通股股份，佔其截至IPO之日所持A類普通股和B類普通股股份總數的至少10%但不到20%，則為董事一名。如果GTCR實益擁有A類普通股和B類普通股股份，則董事一名在每種情況下，GTCR的被提名者都必須遵守適用的法律和證券交易所規則。此外, GTCR有權指定在董事任期結束前董事會任期終止的任何董事會指定人員的繼任者，而不考慮GTCR當時的受益所有權。在遵守適用法律和證券交易所規則的前提下，GTCR還有權讓其指定人員按照其投票權比例參與我們董事會的委員會。董事提名協議還禁止我們在未經GTCR事先書面同意的情況下增加或縮小董事會規模。本協議將於GTCR於首次公開發行(IPO)之日實益擁有其實益擁有的A類及B類普通股股份少於5%時終止。

我們與我們的每一位高級職員和董事簽訂了賠償協議。賠償協議在特拉華州法律允許的最大範圍內，為高級職員和董事提供了獲得賠償、墊付費用和報銷的合同權利。此外，我們可能會與任何可能範圍比特拉華州法律中包含的具體賠償條款更廣泛的新董事或高級管理人員簽訂賠償協議。鑑於根據上述協議，我們的高級管理人員和董事可以對根據證券法產生的責任進行賠償，我們被告知，SEC認為，此類賠償違反了證券法中所表達的公共政策，因此不能強制執行。

我們之前根據諮詢服務協議利用GTCR提供某些服務，GTCR控制提交給股東投票的所有事項的投票權。根據協議，GTCR在企業戰略、未來企業投資預算、收購和資產剝離戰略以及債務和股權融資等領域為我們提供財務和管理諮詢服務。我們為這些服務向GTCR支付了10萬美元的季度管理費。我們還報銷了 GTCR自掏腰包費用

提供這些服務時產生的費用。諮詢服務協議還要求我們向GTCR支付任何債務或股權融資(包括IPO)總額的1.0%的配售費用。諮詢服務協議因IPO而終止。

在截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的每一年，我們分別向GTCR支付了420萬美元、50萬美元和 50萬美元，用於購買與諮詢服務協議相關的服務。如果符合我們的關聯方交易政策，我們可能會不時與GTCR接洽。

在截至2018年12月31日的一年中，向包括GTCR在內的天鵝座母公司MLSC Holdings，LLC(MLSC)的某些遺留單位持有人進行了5200萬美元的資本分配。根據MLSC有限責任公司協議的條款，2018年的分配被視為優先資本回報。截至2019年12月31日的年度內沒有進行此類分配。在截至2020年12月31日的年度內，向MLSC的非控股權益持有人分配了30萬美元的税款。

2020年10月，我們就簽訂新的信貸協議向GTCR支付了370萬美元的配售費用。

Topco LLC.的子公司Cygnus Technologies與北卡羅來納州南港的一家實體簽訂了一項正在進行的設施租賃協議，該實體由Cygnus Technologies總裁的近親控制。這位近親之前也是天鵝座科技公司的一名員工，在截至2018年12月31日的一年中終止了他們的僱傭關係。天鵝座技術公司的總裁還親自為該實體提供了一筆貸款，用於收購天鵝座技術公司租賃的物業。租賃條款被認為與市場價格一致。

根據本租賃協議，Cygnus Technologies在截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的年度分別支付了20萬美元的租金。

Cygnus Technologies的母公司MLSC Holdings，LLC的非控股權益代表MLSC Holdings，LLC實體被Maravai收購之前由MLSC Holdings，LLC實體的單位持有人保留的股權。天鵝座技術公司總裁及其附屬實體是非控股權益的持有者。

以下是對我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程的重要條款的描述。以下描述可能不包含對您重要的所有信息。要了解我們A類普通股的重要條款，您應該閲讀我們修訂和重述的公司證書(我們的公司章程)和修訂和重述的章程(我們的章程)，其副本作為註冊説明書的證物提交給證券交易委員會，本招股説明書是其中的一部分。

在本次發行中，出售股東將出售18,000,000股A類普通股 (如果承銷商全面行使購買額外股份的選擇權，則為20,700,000股)。截至2020年12月31日，我們分別發行了96,646,515股A類普通股和160,974,129股B類普通股，沒有流通股優先股。此外，1,534,700股A類普通股可在行使已發行股票期權時發行，71,112股A類普通股可在已發行RSU歸屬和結算時發行。本次發行完成後，我們預計將有112,008,218股A類普通股流通股(如果承銷商全面行使購買額外股份的選擇權，則為114,312,474股)和145,612,426股B類普通股(如果承銷商全面行使購買額外股份的選擇權，則為143,308,170股)。

以下摘要描述了我們股本的重大撥備，並參考證書和我們的附則以及DGCL的適用條款進行了整體限定。我們懇請您閲讀我們的證書和我們的章程，這些都是註冊説明書的證物，本招股説明書是其中的一部分。

以下概述的我們的證書和我們的章程中的某些條款可能被視為具有反收購效力，並可能延遲或阻止股東可能認為符合其最佳利益的要約收購或收購嘗試，包括那些可能導致普通股股票溢價的嘗試。

我們A類普通股的持有者在提交股東投票表決的所有事項上，每持有一股記錄在案的股份，有權投一票。我們A類普通股的持有者在董事選舉中沒有累計投票權。

我們A類普通股的持有者與我們B類普通股的持有者在提交給我們的股東投票或批准的所有事項上作為一個單一的類別一起投票，除非對我們的公司註冊證書進行如下所述的某些修訂或適用法律或證書另有要求。

我們A類普通股的持有者有權在董事會宣佈從合法可供支付的資金中獲得股息，但須受任何法定或合同限制以及任何已發行優先股條款對股息支付的任何限制所限。

在我們解散或清算或出售我們的全部或幾乎所有資產後，在向債權人和享有清算優先權的優先股持有人(如果有)全額支付後，我們A類普通股的持有者有權按比例獲得我們剩餘的可供分配的資產。

我們A類普通股的持有者沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。沒有適用於A類普通股的贖回或償債基金條款。

我們B類普通股的持有者在提交股東投票表決的所有事項上，每持有一股登記在冊的股份，有權投一票。我們B類普通股的持有者在董事選舉中沒有累積投票權。

我們B類普通股的股票持有者與我們A類普通股的持有者一起就提交給我們的股東投票或批准的所有事項進行投票，除非對我們的公司註冊證書進行如下所述的某些修訂或適用法律或證書另有要求。

我們B類普通股的持有者在解散或清算或出售我們全部或幾乎所有資產時，無權獲得股息或分派。此外，我們B類普通股的持有者沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。沒有適用於B類普通股的贖回或償債基金條款。對公司註冊證書的任何修改，如給予我們B類普通股的持有者(br})(1)任何接受股息或任何其他形式的分派的權利，(2)任何轉換為A類普通股或交換A類普通股的權利，或(3)任何其他經濟權利，除股東批准外，還需要我們A類普通股的持有者作為一個類別單獨投票的贊成票。

根據我們的證書條款，我們的董事會有權指示我們在沒有股東批准的情況下發行一個或多個系列的優先股。本公司董事會有權酌情決定每個系列優先股的權利、優先股、特權和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回特權和清算優先股。

授權我們的董事會發行優先股並確定其權利和偏好的目的是消除與股東對特定發行進行投票相關的延遲。優先股的發行在為可能的收購、未來融資和其他公司目的提供靈活性的同時，可能會導致第三方更難收購，或者可能會阻止第三方尋求收購我們已發行的大部分有表決權的股票。此外，優先股的發行可能會限制A類普通股的股息、稀釋A類普通股的投票權或降低A類普通股的清算權，從而對我們A類普通股的持有者產生不利影響。由於這些或其他因素，優先股的發行可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響。

我們的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代論壇，否則特拉華州衡平法院應是州法院就以下事項提起的任何訴訟的唯一和獨家論壇：(1)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟；(2)任何聲稱違反我們的任何董事、高級管理人員或其他員工對我們或我們的股東的受託責任的訴訟；(3)任何聲稱對馬拉威生命科學控股公司提出索賠的訴訟；(3)任何聲稱對馬拉威生命科學控股公司提出索賠的訴訟；(3)任何聲稱對馬拉維生命科學控股公司(Maravai LifeSciences Holdings)提出索賠的訴訟；(3)任何聲稱對馬拉威生命科學控股公司(Maravai LifeSciences Holdings)提出索賠的訴訟。根據DGCL的任何條款產生的或DGCL授予特拉華州衡平法院管轄權的公司或其任何董事或高級管理人員，我們的公司註冊證書或我們的章程，或(4)任何其他主張對Maravai LifeSciences Holdings，Inc.或其任何受內部事務原則管轄的董事或高級管理人員的索賠的訴訟； DGCL授予特拉華州衡平法院、我們的公司註冊證書或我們的章程的管轄權的任何其他訴訟；(4)針對Maravai LifeSciences Holdings，Inc.或其受內部事務原則管轄的任何董事或高級管理人員的任何其他訴訟；但為免生疑問，指定特拉華州衡平法院為某些訴訟(包括任何衍生訴訟)的獨家法院的法院選擇條款將不適用於執行證券法、交易法或聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠所產生的義務或責任的訴訟。我們的註冊證書還規定，除非我們書面同意選擇替代論壇, 美國聯邦地區法院應是解決根據證券法提出訴因的任何申訴的獨家論壇。任何購買或以其他方式取得本公司股本股份權益的人士或實體，將被視為已知悉並同意本公司上述公司註冊證書的規定。儘管我們認為這些條款對我們有利，因為它們提高了特拉華州法律或證券法(如果適用)適用於特定類型的訴訟和訴訟程序的一致性，但這些條款可能會起到阻止針對我們或我們的董事和高級管理人員提起訴訟的效果。或者，如果法院發現我們修訂和重述的公司註冊證書中包含的任何選擇法院的條款不適用或不可執行，我們可能會產生與不得不在其他司法管轄區提起訴訟相關的額外費用，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營業績、現金流和前景產生不利影響，並導致我們員工、管理層和董事會的時間和資源被轉移。

我們的證書、章程和DGCL包含以下各段總結的規定，旨在提高我們董事會組成的連續性和穩定性的可能性。這些條款旨在避免代價高昂的收購戰，降低我們對控制權敵意變更的脆弱性，並增強我們的董事會在任何主動收購我們的要約中最大化股東價值的能力。然而，這些規定可能具有反收購效力，並可能通過要約收購、委託書競爭或股東可能認為符合其最佳利益的其他收購企圖，包括那些可能導致溢價高於股東持有的A類普通股的現行市場價格的企圖，延遲、阻止或阻止對我們的合併或收購。

分類委員會。 我們的證書規定，我們的董事會分為三個級別的董事，級別的數量儘可能接近，董事的任期為三年。因此，我們的董事會每年大約有三分之一的成員是由選舉產生的。董事分類的效果使股東更難改變我們董事會的組成。我們的證書還規定，根據優先股持有人在特定情況下選舉額外董事的任何權利，名董事的數量將完全根據我們董事會通過的決議來確定。我們的董事會目前有11名成員。

股東書面同意採取行動。我們的證書禁止在GTCR總共控制我們已發行普通股投票權低於35%的任何時候，股東通過書面同意採取行動。

股東特別大會。我們的證書和章程規定，除非法律另有規定，否則我們的股東特別會議只能在任何時候由我們的董事會或我們的董事會主席或在他們的指示下召開；但是，如果GTCR總共控制了我們已發行普通股至少35%的投票權，我們的股東特別會議也應由我們的董事會或我們的董事會主席應GTCR的要求召開。我們的章程禁止在特別會議上進行任何事務，但會議通知中指定的除外。這些條款可能會推遲、推遲或阻止敵意收購，或改變對我們的控制或管理。

提前通知程序。我們的章程為股東提議和提名名董事候選人設立了預先通知程序，但由我們的董事會或董事會委員會或根據董事會或董事會委員會的指示進行的提名除外，並且規定，當GTCR總共控制着我們已發行普通股至少10%的投票權時，這種預先通知程序不適用於GTCR。股東在年度會議上只能考慮會議通知中指定的建議或提名，或由本公司董事會或根據本公司董事會的指示或由在會議記錄日期登記在冊的股東提出的提議或提名，該股東有權在會議上投票，並已以適當的形式及時以書面通知我們的祕書，表明該股東打算將該業務提交會議。雖然本章程並未賦予本公司董事會批准或否決股東提名候選人的權力，或關於將在特別會議或年度會議上進行的其他業務的提案的權力，但如果沒有遵循適當的程序，本章程可能會阻止某些業務在會議上進行，或者可能會阻止或阻止潛在收購者進行委託書徵集以選舉其自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對我們的控制權。這些規定不適用於GTCR根據董事提名協議進行的提名。有關董事提名協議的更多詳細信息，請參閲董事提名協議某些關係和關聯方交易。

罷免董事；個空缺。我們的證書規定，GTCR提名的董事可由GTCR免職，但只要GTCR控制我們已發行普通股的投票權低於40%，所有董事，包括GTCR提名的董事，只有在有權投票的公司當時所有已發行股本中至少662/3%的投票權的持有者投贊成票的情況下，才能被免職，並作為一個類別一起投票。在所有已發行的普通股中，GTCR控制的投票權低於40%，所有董事，包括由GTCR提名的董事，只有在有權投票的公司所有當時已發行的股本中至少662/3%的投票權的持有者投贊成票的情況下，才能被免職此外，我們的證書還規定，根據授予當時已發行的一個或多個系列優先股的權利，任何因董事人數增加和董事會任何空缺而產生的新設立的董事職位，只能由剩餘董事的多數(即使不足法定人數)或由唯一剩餘的董事(而不是股東)投贊成票才能填補。

絕對多數批准要求。 我們的證書和章程明確授權我們的董事會在不違反特拉華州法律和我們的證書的任何事項上制定、修改、修改、更改、添加、撤銷或廢除全部或部分本章程，而無需股東投票。只要GTCR總共控制了我們已發行普通股至少50%的投票權，我們的股東對我們章程的任何修訂、修改、撤銷或廢除都需要我們有權就該修訂、變更、變更、增加、撤銷或廢除投票的我們股票的已發行股票的多數投票權投贊成票。任何時候，當GTCR控制我們已發行普通股的總投票權不到50%時，我們的股東對我們的章程的任何修訂、修改、撤銷或廢除都需要當時有權投票的公司所有已發行股票中至少662/3%的股東投贊成票，作為一個類別一起投票。

DGCL一般規定，修改公司的公司註冊證書需要有權投票的流通股(作為一個單一類別一起投票)的多數流通股的贊成票，除非證書需要更大的百分比。

我們的證書規定，我們證書中的下列條款只有在擁有至少66 2/3%(相對於多數門檻)投票權的所有當時有權投票的已發行股票的持有者投贊成票的情況下，才能修改、更改、廢除或撤銷，並作為一個類別一起投票：

我們董事會的分類、缺乏累積投票權和絕對多數投票權的要求相結合，將使我們的現有股東更難更換我們的董事會，以及另一方通過更換我們的董事會來獲得對我們的控制權。由於我們的董事會有權保留和解僱我們的高級管理人員，這些條款也可能使現有股東或另一方更難實現管理層變動。

授權但未發行的股份。根據證券交易規則，我們授權但未發行的普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准。這些額外的股本可用於各種公司目的，包括未來公開發行以籌集額外資本、公司收購和員工福利計劃。存在授權但未發行的普通股或優先股的影響之一可能是使我們的董事會能夠向對當前管理層友好的人士發行股本股份，這發行可能會使通過合併、投標要約、委託書競爭或其他方式獲得公司控制權的企圖變得更加困難或受阻，從而保護我們管理層的連續性，並可能剝奪我們的股東以高於當前市場價格的價格出售其普通股股份的機會。

業務組合。我們不受DGCL第203條規定的約束。一般來説，第203條禁止特拉華州上市公司與有利害關係的股東在成為有利害關係的股東後的三年內從事業務合併，除非該業務合併以規定的方式獲得批准。？業務合併包括合併、資產或股票出售或其他交易，為感興趣的股東帶來經濟利益。？有利害關係的股東是指在確定有利害關係的股東身份之前的三年內，與附屬公司和聯營公司一起擁有或確實擁有公司15%或更多有表決權股票的人。

根據第203條，公司與有利害關係的股東之間的業務合併是被禁止的，除非它滿足以下條件之一：(1)在股東成為有利害關係的股東之前，董事會批准了業務合併或導致

股東成為有利害關係的股東；(2)在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後，有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%，在某些情況下不包括確定已發行的有表決權股票、董事和高級管理人員擁有的股份，以及員工的股票計劃；或(3)在股東成為有利害關係的股東之時或之後，該企業合併獲董事會批准，並於股東周年大會或股東特別大會上以至少三分之二的已發行有表決權股票(並非由該有利害關係的股東擁有)投贊成票而獲批准。

特拉華州公司可選擇退出這些條款，在其原始公司註冊證書中有明文規定，或在其公司註冊證書或章程中有明文規定，該條款由至少多數已發行有表決權股份的股東批准的修正案產生。

我們已選擇退出第203條；但是，我們的證書包含類似的條款，規定在股東成為利益股東之後的三年內，我們不得與任何利益股東進行某些商業合併，除非：

在某些情況下，這一規定將使可能成為利益股東的人更難在三年內與我們進行各種業務合併。這一規定可能會鼓勵有意收購我們的公司提前與我們的董事會談判，因為如果我們的董事會批准導致股東成為有利害關係的股東的業務合併或交易，就可以避免股東批准的要求。這些規定還可能起到阻止董事會變動的作用，並可能使股東可能認為符合其最佳利益的交易更難完成。

我們的公司註冊證書規定，就本條款而言，GTCR及其任何直接或間接受讓人以及此類人員為當事人的任何團體不構成有利害關係的股東。

DGCL授權公司限制或免除董事對公司及其股東因違反董事受託責任而造成的金錢損害的個人責任，但某些例外情況除外。我們的證書包括一項條款，免除董事因違反作為董事的受託責任而承擔的個人金錢損害責任，但DGCL不允許免除責任或限制的情況除外。這些條款的效果是消除我們和我們的股東代表我們通過股東衍生品訴訟向董事追討違反董事受託責任(包括因嚴重疏忽行為導致的違約)的金錢損害賠償的權利。然而，如果董事惡意行事、明知或故意違法、授權非法派息或贖回或從其作為董事的行為中獲得不正當利益，則免責不適用於任何董事。

我們的章程規定，我們必須在DGCL授權的最大程度上賠償和墊付我們的董事和高級管理人員的費用。我們還被明確授權購買董事和高級管理人員責任保險，為我們的董事、高級管理人員和某些員工提供一些責任賠償。我們相信這些賠償和晉升條款以及保險有助於吸引和留住合格的董事和高級管理人員。

責任限制、賠償和提拔條款可能會阻止股東對違反受託責任的董事提起訴訟。這些規定還可能降低針對董事和高級管理人員的衍生品訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。此外，如果我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解和損害賠償的費用，您的投資可能會受到不利影響。

目前沒有涉及我們的任何董事、高級管理人員或員工的未決重大訴訟或訴訟要求賠償。

特拉華州法律允許公司採取條款，放棄在呈現給公司或其高級管理人員、董事或股東的某些機會中的任何利益或預期。我們的證書在特拉華州法律不時允許的最大範圍內，放棄我們在特定商業機會中的任何權益或預期，或有權參與不時呈現給我們的某些高級管理人員、董事或股東或他們各自的附屬公司的指定商機，但屬於我們或我們的附屬公司員工的高級管理人員、董事、股東或附屬公司的高級管理人員、董事、股東或附屬公司除外。我們的證書規定，在法律允許的最大範圍內，GTCR或未受僱於我們的任何董事(包括擔任董事和高級管理人員職務的任何非僱員董事)或其附屬公司沒有義務避免(1)在我們或我們的附屬公司現在從事或計劃從事的相同或相似的行業中從事公司機會，或(2)以其他方式與我們或我們的附屬公司競爭。此外，在法律允許的最大範圍內，如果gtcr或任何非僱員董事獲得關於潛在交易或其他商業機會的知識，該交易或其他商業機會對其自身、他或她本人、他或她的附屬公司或我們或我們的附屬公司來説可能是公司機會。, 該人沒有義務向我們或我們的任何附屬公司傳達或提供此類交易或商機，他們可以自己把握任何此類機會，也可以將其提供給其他個人或實體。我們的證書不會放棄我們在僅以Maravai LifeSciences Holdings，Inc.董事或高級管理人員的身份明確提供給非僱員董事的任何商機中的利益。在法律允許的最大範圍內，任何商機都不會被視為我們潛在的公司商機，除非我們被允許根據我們的證書進行商機，我們有足夠的財政資源進行商機，並且商機將與我們的業務一致。

根據DGCL，除某些例外情況外，我們的股東擁有與Maravai LifeSciences Holdings，Inc.合併或合併相關的評估權。根據DGCL，適當申請和完善與此類合併或合併相關的評估權的股東將有權獲得支付特拉華州衡平法院裁定的其股本股票的公允價值。

根據DGCL，我們的任何股東都可以以我們的名義提起訴訟，以促成對我們有利的判決，也稱為派生訴訟，前提是提起訴訟的股東在與訴訟相關的交易時是我們的股本的持有人，或者該股東的股票此後因法律的實施而被轉授。如果提起訴訟的股東是與訴訟相關的交易時我們的股本的持有者，或者該股東的股票此後因法律的實施而被轉授，則提起訴訟的股東必須是我們的股本的持有人。

我們A類普通股的轉讓代理和登記處是美國股票轉讓信託有限責任公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)。地址是 620115紐約布魯克林大道，郵編：11219。

我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為MRVI。

未來在公開市場上大量出售我們的A類普通股，或認為此類出售可能會發生，可能會對我們A類普通股的現行市場價格產生不利影響。無法預測未來出售股票或可供未來出售的股票對我們不時盛行的普通股的市場價格產生的影響(如果有的話)。我們也不能肯定地預測GTCR何時或是否會出售其A類普通股。在公開市場上大量出售我們的A類普通股，或者認為這種出售可能發生的看法，可能會損害我們普通股的現行市場價格。

截至2020年12月31日，我們A類普通股的流通股為96,646,515股。在這些股票中，69,000,000股在我們之前的公開發行中出售的股票和18,000,000股將在本次發行中出售的股票(或20,700,000股如果全面行使承銷商選擇權)將可以自由交易，不受限制或根據證券法進一步登記，除非我們的關聯公司持有的任何股票，根據證券法第144條的定義，只能在符合第144條條件的情況下出售。

此次發行後，剩餘的25,008,218股A類普通股(如果全部行使承銷商選擇權，則為24,612,474股)(或170,620,644股A類普通股(或如果全部行使承銷商選擇權，則為167,920,644股)，包括在贖回或交換有限責任公司單位時可發行的A類普通股，如下所述 )將是受限證券，正如規則中定義的那樣下面總結了哪些規則。考慮到證券法規則 144和701的規定，本次發行完成後將發行的這些剩餘的A類普通股股票將在與我們的市場對峙協議和承銷商中所述的鎖定協議到期後可在公開市場上出售。在考慮到證券法規則 144和701的規定後，這些剩餘的A類普通股將可以在公開市場出售。考慮到證券法規則 144和701的規定。

此外，根據交換協議，MLSH 1可不時將其有限責任公司單位交換為A類普通股。一對一根據我們的選擇，從基本上同時的公開發售或私下出售中獲得現金 (基於我們A類普通股在該等公開發售或私下出售中的價格)。MLSH 1還需要向我們交付相當於為實現交換而進行交換的A類普通股的數量的B類普通股。如此交付的任何B類普通股將被註銷。在本次發行之前，MLSH 1持有160,974,129個有限責任公司單位，所有這些單位都可以交換為我們A類普通股的股票，或者根據我們的選擇，從基本上同時公開發售或非公開出售(基於我們的A類普通股在該等公開發售或私人出售中的價格)中換取現金。我們在此類交易所發行的A類普通股股票將是規則144中定義的受限證券，除非我們註冊此類發行。然而，我們與MLSH 1簽訂了註冊權協議，要求我們在滿足某些條件的情況下注冊這些A類普通股股票。見？登記權和？登記權協議中的某些關係和關聯方交易。

根據有限責任公司經營協議的條款，除根據交換協議條款進行的有效交換外，MLSH 1持有的所有有限責任公司單位均受處置限制。

一般而言，根據第144條，任何非我們聯屬公司的人士(在前三個月內的任何時間都不是我們的聯屬公司)以及持有其股份至少六個月(包括除我們的聯屬公司以外的任何先前所有人的持股期)，均可無限制出售股份，但須受有關我們的當前公開信息的可用性及適用的鎖定限制的約束。如果這樣的人有

實益擁有建議出售的股票至少一年，包括我們的附屬公司以外的任何先前所有人的持有期，則該人將有權在不遵守規則144的任何要求的情況下出售這些股票，但須遵守適用的鎖定限制。

受適用的鎖定限制的約束，任何人如果是我們的聯屬公司或在前三個月的任何時候是我們的聯營公司，並且實益擁有受限證券至少六個月(包括我們的聯屬公司以外的任何先前所有人的持有期)，則有權在任何三個月內出售不超過以下較大者的股份：(1)A類普通股已發行股數的1%，相當於緊接本次發行後的約1,120,082股。以及(2)在提交有關出售的表格144通知之前的四周內，我們普通股在納斯達克的每週平均交易量。

我們關聯公司根據規則144進行的銷售也受某些銷售條款、通知要求以及有關我們的當前公共信息的可用性的約束。

一般而言，根據規則701，我們的任何員工、董事、高級管理人員、顧問或顧問在IPO生效日期之前因補償股票或期權計劃或其他補償書面協議而從我們獲得股本股份，在適用的鎖定限制的約束下，有資格根據規則144從我們IPO日期後90天開始轉售該等股票。如果該人不是聯營公司，並且在之前三個月內的任何時候都不是我們的聯營公司，則只能在符合以下條件的情況下進行銷售銷售方式第144條的限制。如果此人是關聯公司，則可以根據規則144進行銷售，而無需遵守規則 144中的持有期要求，但要遵守上述規則144的其他限制。

我們已根據證券法提交了表格S-8的註冊聲明，以註冊根據2020計劃發行或保留髮行的A類普通股的股票。因此，根據該註冊聲明登記的A類普通股股票一般有資格在生效日期後在公開市場上轉售，除非該等股票受到我們的歸屬限制、適用於我們聯屬公司的第144條限制或下文所述的鎖定限制。

我們的董事、我們的高管以及我們幾乎所有股本和可轉換為我們股本的證券的持有人與承銷商簽訂了與IPO相關的鎖定協議，根據該協議，除有限的例外情況外，所有這些個人或實體在截至2021年5月18日的禁售期內，未經承銷商代表事先書面同意，不得(1)提出、質押、出售、簽約出售、出售任何期權或合同購買、購買任何期權或出售合同。直接或間接出借或以其他方式轉讓或處置任何普通股或任何可轉換為或可行使或可交換為普通股的證券，包括有限責任公司單位(LLC Units)；(2)向證券交易委員會提交或以保密方式提交與發行任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換普通股的證券有關的任何登記聲明；或(3)訂立任何互換或其他安排，全部或部分轉讓任何鎖定證券的所有權的任何經濟後果。禁售期結束後，受禁售期限制的幾乎所有股票都有資格出售，但受上述限制的限制。

關於此次發行，摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)、傑富瑞有限責任公司(Jefferies LLC)和高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)作為我們IPO的幾家承銷商的代表，已同意根據

與我們的IPO相關的鎖定協議，涉及本次發行中將出售的最多20,700,000股我們的A類普通股，由出售股東持有，其中包括我們的董事和高管或他們關聯的實體實益擁有的股份；但是，前提是出售股東持有的我們普通股的股份僅限於本次發行中實際出售的股份。摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)、傑富瑞有限責任公司(Jefferies LLC)和高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)作為我們IPO的幾家承銷商的代表，可能會不時行使其獨立裁量權，允許我們的股東在鎖定協議到期之前出售額外股份並放棄合同鎖定。

此外，除承銷商、我們的董事和高管以及GTCR已與本次發行的承銷商簽訂鎖定協議外，除承銷商所述的某些例外情況外，他們已同意，除某些例外情況外，在本招股説明書發佈之日後的90天內，他們不會直接或間接出售或處置任何A類普通股或任何可轉換為或可交換或可行使的A類普通股的任何證券，除某些例外情況外，他們不會直接或間接出售或處置任何A類普通股或可轉換或可交換或可行使的任何A類普通股的任何證券，除非有某些例外情況，否則他們不會直接或間接出售或處置任何A類普通股或可轉換或可交換或可行使的A類普通股。鎖定限制和指定的例外在承銷商一節中有更詳細的描述。

然而，所有這些股票將能夠在上述禁售期到期後以及根據其慣例例外或在代表承銷商放棄禁售期協議時轉售。我們已經登記了A類普通股，根據我們的股權補償計劃，我們可能會發行這些普通股。這類股票在發行時可以在公開市場上自由出售。由於轉售限制結束，如果持有目前受限的A類普通股股票的持有者出售或被市場認為打算出售，我們股票的市場價格可能會下跌。

在上述禁售期之後，並假設代表承銷商不解除這些協議的任何一方，我們A類普通股的所有股票，即限制性證券或截至本招股説明書日期由我們關聯公司持有的A類普通股，都將符合證券法第144條的規定，有資格在公開市場出售。

我們與MLSH 1和MLSH 2簽訂了與IPO相關的註冊權協議。註冊權協議為MLSH 1及MLSH 2提供若干登記權，據此MLSH 1及MLSH 2可要求吾等根據證券法登記A類普通股股份(包括交換其有限責任公司單位後可向MLSH 1發行的股份)。註冊權協議還規定了MLSH 1和MLSH 2的搭載註冊權。請參閲《註冊權協議》中的某些關係和關聯方交易。

以下討論是對根據此次發行發行的A類普通股的所有權和處置給非美國持有者(定義見下文)帶來的重大美國聯邦所得税後果的摘要，但並不是對所有潛在税收後果的完整分析。不討論其他美國聯邦税收法律(如遺產税和贈與税法律)以及任何適用的州、地方或非美國税法的影響。本討論基於美國國税局(IRS)的《守則》、根據其頒佈的《財政部條例》(以下簡稱《財政部條例》)、司法裁決以及已公佈的裁決和行政聲明，每種情況下均自本條例生效之日起生效。這些機構可能會更改或受到不同的解釋。任何這樣的變化或不同的解釋都可能追溯適用於可能對我們普通股的非美國持有者產生不利影響的方式。我們沒有也不會尋求美國國税局就以下討論的事項作出任何裁決。不能保證美國國税局或法院不會就購買我們A類普通股的税收後果、所有權和處置採取與以下討論相反的立場。

本討論僅限於非美國持有者，他們持有我們的A類普通股作為守則第1221節所指的資本資產(通常是為投資而持有的財產)。本討論不會討論與非美國持有者的特定情況相關的所有美國聯邦所得税後果，包括醫療保險税對淨投資收入或替代最低税的影響，或由於適用的財務報表中計入與A類普通股相關的任何毛收入項目而對遵守特別税務會計規則的人員造成的後果。此外，它不涉及受特殊規則約束的非美國持有者的相關後果，包括但不限於：

如果任何合夥企業或為美國聯邦所得税目的歸類為合夥企業的安排持有我們的A類普通股，則合夥企業中合夥人的税收待遇將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些決定。因此，持有我們A類普通股的合夥企業和此類合夥企業的合夥人應就美國聯邦所得税對他們的影響諮詢其税務顧問。

投資者應諮詢其税務顧問，瞭解美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況，以及根據美國聯邦遺產法或贈與税法，或根據任何州、地方或非美國徵税管轄區的法律或任何適用的所得税條約，對我們A類普通股的所有權和處置產生的任何税收後果。

在本討論中，非美國持有者是指我們A類普通股的任何實益所有者，該普通股既不是美國個人，也不是被視為合夥企業的實體，以繳納美國聯邦所得税。美國人是指就美國聯邦所得税而言，被視為或被視為下列任何一項的任何人：

正如題為股息政策的部分所述，在可預見的將來，我們預計不會宣佈或向我們A類普通股的持有者支付股息。但是，如果我們在A類普通股上進行現金或財產分配，此類分配將構成美國聯邦所得税用途的股息，根據美國聯邦所得税原則從我們當前或累計的收益和利潤中支付。出於美國聯邦所得税目的而未被視為股息的金額將首先構成免税資本回報，並適用於非美國持有者在其A類普通股中調整後的計税基礎，但不得低於零。任何超出的部分都將被視為資本利得，並將按照以下銷售或其他應税處置項下的描述進行處理。

根據下面關於有效關聯收入、備份預扣和《外國賬户税收合規法》的討論，支付給我們A類普通股的非美國持有者的股息將按股息總額的30%(或適用的所得税條約規定的較低税率)繳納美國聯邦預扣税，前提是非美國持有者在支付股息之前被要求向適用的扣繳義務人提供有效的IRS表格{brW-8BEN-E(或其他適用文件)證明適用較低條約税率的資格，以避免有關此類税收的預扣)。未及時提供所需文件但符合降低條約費率的非美國持有者，可通過及時向美國國税局提交適當的退款申請，獲得任何扣留的超額金額的退款。非美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解他們根據任何適用的所得税條約有權享受的福利。

如果支付給非美國持有者的股息與非美國持有者在美國境內進行貿易或業務的行為有效相關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國維持可歸因於此類股息的永久機構)，則非美國持有者將免徵上述美國聯邦預扣税。要申請豁免，非美國持有人必須向適用的扣繳代理人提供有效的美國國税局表格W-8ECI，證明股息與非美國持有人在美國境內進行貿易或業務有效相關。

任何此類有效關聯的股息都將按正常税率在淨收益基礎上繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可能對其有效關聯收益和利潤(根據某些項目進行調整)按30%的税率(或適用的所得税條約規定的較低税率)繳納分支機構利得税，其中將包括此類有效關聯股息。非美國持有者應就可能規定不同規則的任何適用税收條約諮詢其税務顧問。

根據下面關於備份預扣和《外國賬户税收合規法》的討論，非美國持有者在出售或其他應税處置A類普通股時實現的任何收益一般不需繳納美國聯邦所得税，除非：

上述第一個要點中描述的收益通常將按常規税率按淨收入繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可能對其有效關聯收益和利潤(根據某些項目進行調整)按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納分支機構利得税，其中將包括此類有效關聯收益。

上述第二個要點中描述的非美國持有人將按30%的税率(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納非美國持有人從處置中獲得的任何收益的美國聯邦所得税，通常可由非美國持有人的美國來源資本損失抵消(即使該個人不被視為美國居民)，前提是該非美國持有人已就此類損失及時向提交了美國聯邦所得税申報單。

關於上面的第三個要點，我們認為我們目前不是，也不會成為美國衞生與公眾服務部(USRPHC)。然而，由於我們是否為USRPHC的決定取決於我們的USRPI相對於我們的非美國不動產權益和我們其他業務資產的公平市場價值的公平市場價值，因此不能保證我們目前不是USRPHC，或者將來不會成為USRPHC。即使我們成為或將要成為USRPHC，如果我們的A類普通股在處置發生的日曆年度內定期在適用的財政部法規定義的成熟證券市場交易，且該非美國持有人實際和建設性地擁有，則非美國持有人出售或其他應税處置我們的普通股所產生的收益將不需繳納美國聯邦所得税。如果我們的A類普通股在發生處置的日曆年度內定期在適用的財政部法規所定義的成熟證券市場交易，並且該非美國持有人實際和建設性地擁有，則該非美國持有人出售或以其他應税方式處置我們的普通股所產生的收益將不需繳納美國聯邦所得税。在整個期間，我們的A類普通股的5%或更少 (1)截至出售或其他應税處置之日的五年期間和(2)非美國持有者的持有期中較短的一個。如果我們成為USRPHC，並且我們的 A類普通股在發生相關處置的日曆年度內不被視為定期在既定證券市場交易，則此類非美國持有人(無論持有多少股票)將對我們A類普通股的出售或其他應税處置繳納美國聯邦所得税，並將對此類處置的總收益徵收15%的預扣税。

非美國持有者應諮詢其税務顧問，瞭解可能適用的可能規定不同規則的所得税條約。

我們A類普通股的股息支付一般不會受到備用扣繳的約束，前提是適用的扣繳代理人沒有實際知識或理由知道非美國持有人是美國人，並且非美國持有人通過提供有效的美國國税局表格W-8BEN證明其非美國身份，W-8BEN-E或W-8ECI，或以其他方式建立豁免。然而，我們需要向美國國税局提交與支付給非美國持有者的A類普通股的任何股息相關的信息申報單，無論是否確實扣繳了任何税款。此外，在美國境內或通過某些與美國相關的經紀人進行的普通股銷售或其他應税處置的收益，如果適用的扣繳代理人收到上述證明，並且沒有實際知識或理由知道該非美國持有者是美國人，或者非美國持有者以其他方式確立豁免，則通常不受備用扣繳或信息報告的約束。如果非美國持有人沒有提供上述證明，或者適用的扣繳義務人實際知道或有理由知道該非美國持有人是美國人，則我們普通股的銷售或其他應税處置的股息或收益的支付可能需要按目前等於該股息、出售或應税處置總收益24%的税率進行備用預扣。通過非美國經紀商的非美國辦事處處置我們A類普通股的收益通常不會受到後備扣繳或信息報告的約束。

根據適用條約或協議的規定，向美國國税局提交的信息申報單副本也可以提供給非美國持有人居住或設立的國家的税務機關。

備用預扣不是附加税。如果及時向美國國税局提供所需信息，根據備份預扣規則預扣的任何金額都可以作為非美國持有者的美國聯邦所得税義務的退款或抵免。

守則第1471至1474節以及根據守則頒佈的財政部條例和行政指導(通常稱為《外國賬户税收合規法》或FATCA)在某些情況下一般對某些外國金融機構(包括投資基金)持有或通過某些外國金融機構持有的證券的股息徵收30%的預扣，除非任何此類機構(I)與美國國税局(IRS)訂立協議，並遵守協議，每年報告有關下列證券的權益的信息：、機構由某些美國人和某些由美國人全資或部分擁有的非美國實體所有，並在支付某些款項時扣繳，或(Ii)如果美國與適用的外國之間的政府間協議要求，該機構向其當地税務機關報告此類信息，後者將與美國當局交換此類信息。美國與適用的外國之間的政府間協議可以修改這些要求。因此，持有我們A類普通股股票的實體將影響是否需要扣留的決定。同樣，如果投資者是在某些例外情況下不符合資格的非金融非美國實體，其持有的A類普通股的股息通常將按30%的費率扣繳，除非該實體(I)向適用的扣繳代理人證明該實體沒有任何主要美國所有者，或(Ii)提供有關該實體的主要美國所有者的某些信息 , 這將反過來提供給美國財政部。潛在投資者應諮詢他們的税務顧問，瞭解FATCA規定的預扣是否適用於他們對我們A類普通股的投資。

根據日期為本招股説明書日期的承銷協議中的條款和條件，摩根士丹利有限責任公司、傑富瑞有限責任公司和高盛有限責任公司作為代表的以下承銷商已分別同意購買，出售股東已同意分別向其出售如下所示的 A類普通股的股票數量：(br}=：

承銷商和代表分別統稱為承銷商和代表。承銷商發行A類普通股的條件是，承銷商接受出售股東的股份，並須事先出售。承銷協議規定，幾家承銷商支付和接受本招股説明書提供的A類普通股股票的交割義務取決於其律師對某些法律事項的批准以及其他某些條件。承銷商有義務認購併支付本招股説明書提供的所有A類普通股，如果有任何此類股票被認購的話。但是，承銷商不需要購買或支付承銷商期權所涵蓋的 A類普通股股票來購買下文所述的額外股票。

承銷商初步建議按本招股説明書首頁列出的發行價直接向公眾發售部分A類普通股，並以不超過公開發行價每股0.65625美元的價格向某些交易商發售部分A類普通股。承銷商擬按本招股説明書首頁列出的發行價直接向公眾發售部分A類普通股，並以不超過每股0.65625美元的優惠價格向某些交易商發售部分A類普通股。A類普通股首次發行後，發行價格和其他出售條件可以隨時由代表變動。承銷商發行股票以收到和接受為準，承銷商有權全部或部分拒絕任何訂單。

出售股東已授予承銷商一項選擇權，自本招股説明書發佈之日起30天內可行使，可按本招股説明書封面所列公開發行價，減去承銷折扣和佣金，購買至多270萬股A類普通股。在行使選擇權的範圍內，每個承銷商將有義務在一定條件下購買與上表中承銷商名稱旁邊列出的數量相當的A類普通股增發股份的百分比，該數字與上表中所有承銷商名稱旁邊列出的A類普通股股份總數相同。

下表顯示了每股公開發行價格和總髮行價、承銷折扣和佣金，以及向出售股東扣除費用前的收益。這些金額在假設沒有行使和完全行使承銷商購買額外股份的選擇權的情況下顯示。

我們預計應支付的發行費用(不包括承銷折扣和佣金)約為 90萬美元。我們已同意向承銷商償還與FINRA批准此次發行相關的費用，最高可達5萬美元。承銷商已同意補償出售股東因此次發行而產生的某些自付費用。

我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)掛牌交易，交易代碼為？MRVI。

我們、我們的每位董事和高管以及出售股票的股東同意，未經代表承銷商的代表事先書面同意，我們和他們在本招股説明書日期(限制期)後90天結束的期間內，不會、也不會向任何附屬公司公開披露意向或導致任何附屬公司：

上述任何此類交易是否以現金或其他方式交付普通股或其他證券進行結算。此外，吾等及每位此等人士同意，未經承銷商代表事先書面同意，吾等或該等其他人士在限制期內不會要求登記任何普通股或可轉換為或可行使或可交換為普通股的任何證券，或就登記任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券作出任何要求，亦不會就登記任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券行使任何權利。

在某些情況下，前一段描述的限制不適用於我們的董事、高管或出售股東，包括：

受制於上述禁售協議的普通股和其他有價證券，代表人可以隨時全部或部分放行。

此外，關於我們的首次公開募股，我們的所有董事和高管以及在我們首次公開募股之前我們幾乎所有已發行股票和股票期權的持有者都與承銷商就我們的

IPO至2021年5月18日(包括2021年5月18日)，未經我們IPO代表的事先書面同意，他們將受到與上述基本一致的鎖定限制，但上文(A)至(J)中描述的例外情況除外。

為促進甲類普通股的發行，承銷商可以進行穩定、維持或者以其他方式影響甲類普通股價格的交易。具體地説，承銷商可能會出售比承銷協議規定的義務購買更多的股票，從而形成空頭頭寸。如果空頭頭寸不大於承銷商根據上述購買額外股票的選擇權可購買的股票數量，則包括賣空。承銷商可以通過行使購買額外股票或在公開市場購買股票的選擇權來完成備兑賣空。在確定完成擔保賣空的股票來源時，承銷商將特別考慮股票的公開市場價格與購買額外股票的選擇權下可用價格的比較。承銷商還可以出售超出購買額外股票的選擇權的股票，從而創建裸空頭頭寸。承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉任何裸空頭頭寸。如果承銷商擔心定價後A類普通股在公開市場的價格可能存在下行壓力，可能會對購買此次發行的投資者產生不利影響，則更有可能建立裸空頭頭寸。作為促進此次發行的另一種方式，承銷商可以競標和購買, 公開市場發行A類普通股，穩定A類普通股價格。這些活動可能提高或維持A類普通股的市場價格高於獨立的市場水平，或者阻止或延緩A類普通股的市場價格下跌。承銷商不需要從事這些活動，並可以隨時結束任何這些活動。

我們、銷售股東和承銷商已同意相互賠償某些責任，包括根據證券法承擔的責任。

電子格式的招股説明書可能會在一個或多個承銷商維護的網站上提供，或者參與此次發行的銷售集團成員(如果有)維護的網站上提供。代表們可能會同意向承銷商分配一定數量的A類普通股，出售給他們的在線經紀賬户持有人。互聯網分銷將由代表分配給承銷商，這些承銷商可能會在與其他分配相同的基礎上進行互聯網分銷。

承銷商及其附屬公司是從事各種活動的全方位服務金融機構，這些活動可能包括證券交易、商業和投資銀行業務、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。某些承銷商及其各自的關聯公司已經並可能在未來為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，他們為此收取或將收取常規費用和開支。

此外，承銷商及其關聯公司在其各項業務活動的正常過程中，可以進行或持有廣泛的投資，並積極交易債權和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，用於自己和客户的賬户，並可以隨時持有該等證券和工具的多頭和空頭頭寸。此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和證券。承銷商及其關聯公司也可就該等證券或工具提出投資建議或發表或發表獨立的研究意見，並可隨時持有或建議客户購入該等證券或工具的多頭或空頭頭寸。

就每個歐洲經濟區成員國(每個相關成員國)而言，我們的A類普通股沒有向該相關成員國的公眾發售，或者將根據此次發售向該成員國的公眾發售

在發佈關於我們A類普通股的招股説明書之前，該招股説明書已由該相關成員國的主管部門批准，或在適當的情況下，已在另一個相關成員國批准並通知該相關成員國的主管部門，但我們A類普通股的股票可隨時在該相關成員國向公眾發行：

但該等A類普通股的要約不得要求本公司及/或出售股東或任何銀行根據招股章程規例第3條刊登招股説明書或根據招股説明書規例第23條補充招股説明書。

就本條款而言，就任何相關成員國的A類普通股向公眾公開要約一詞是指以任何形式和方式就要約條款和任何擬要約的股份進行的溝通，以使投資者能夠決定購買我們A類普通股的任何股份，而該詞組的招股説明書法規指的是法規(EU)2017/1129。

在相關成員國的每個人，如果收到與本協議擬發行的A類普通股有關的任何通信，或根據本協議收購A類普通股，將被視為已代表、擔保和同意並與每個承銷商、其關聯公司和本公司：

本公司、承銷商及其關聯公司以及其他人將依賴上述陳述、確認和協議的真實性和準確性。儘管有上述規定，非合格投資者且已書面通知代表該事實的人士，經代表事先同意，可獲準在本次發售中收購我們A類普通股的股份。

本招股説明書和與本文所述A類普通股股份有關的任何其他材料僅分發給並僅針對以下人員：(I)對符合《財務條例》第19條第(5)款中投資專業人員定義的投資具有專業經驗的人；或(Ii)符合第49條第(2)款(A)項規定的高淨值實體，且與本招股説明書有關的任何投資或投資活動只提供給並將只與下列人士進行：(I)在與投資有關的事項上具有專業經驗的人士；或(Ii)符合第49條第(2)款(A)項的定義的高淨值實體，或(Ii)第49條第(2)款(A)項所指的高淨值實體。或(Iv)以其他方式可合法傳達或安排傳達與發行或出售任何股份有關的投資活動邀請或誘因(FSMA第21條所指)的人士(所有此等人士合稱統稱為相關人士)。我們A類普通股的股票僅在英國提供，任何邀請、要約或協議

購買或以其他方式收購我們A類普通股的股份將僅與相關人士進行。本招股説明書及其內容是保密的，收件人不得分發、出版或複製(全部或部分)或向英國其他任何人披露。任何在英國的非相關人士都不應採取行動或依賴本招股説明書或其任何內容。

在發佈經金融市場行為監管局批准的A類普通股招股説明書之前，我們的A類普通股沒有或將根據本次發售向英國公眾發售，但我們A類普通股的股票可以隨時在英國向公眾發售。我們A類普通股的股票可以隨時在英國向公眾發售。

但我們A類普通股的此類要約不應要求公司和/或任何承銷商或其任何關聯公司根據FSMA第85條發佈招股説明書或根據英國招股説明書條例第23條補充招股説明書。就本條款而言，就我們在英國的A類普通股股份向公眾提出的要約，是指以任何形式和任何手段就要約條款和將提供的我們A類普通股的任何股份以任何形式和方式進行的溝通，以便投資者能夠決定購買或認購我們A類普通股的任何股份，而英國招股説明書法規意味着法規(EU)2017/1129，因為它憑藉歐盟(退出)而成為國內法律的一部分。

在本次發行中收購我們A類普通股或接受任何要約的每個英國人將被視為已向公司、承銷商及其關聯公司表示、確認和同意其符合本節概述的標準。

A類普通股只能在加拿大出售給購買或被視為購買本金的購買者，這些購買者是國家文書45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款中定義的認可投資者，並且是國家文書31-103註冊要求、豁免和持續登記義務中定義的許可客户。A類普通股的任何轉售必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免，或在不受招股説明書要求約束的交易中進行。

如果本招股説明書(包括對其進行的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的證券法可向購買者提供撤銷或損害賠償，前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區有關這些權利的證券法規的任何適用條款，或諮詢法律顧問。

根據National Instrument 33-105承銷衝突(NI 33-105)第3A.3節的規定，承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行相關的利益衝突的披露要求。

A類普通股不得以(I)以外的任何文件在香港發售或出售，但在不構成《公司(清盤及雜項條文)條例》(第章)所指的向公眾提出要約的情況下，A類普通股不得以(I)以外的任何文件在香港發售或出售。香港法例第32條)(“公司(清盤及雜項規定)條例”)或不構成“證券及期貨條例”(第章)所指的向公眾發出邀請。香港法例第571條)(證券及期貨條例)，(Ii)向“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則所界定的專業投資者，或(Iii)在其他情況下，而該文件並不是“公司(清盤及雜項條文)條例”所界定的招股章程，且不得為發行目的而發行或由任何人管有與A類普通股有關的廣告、邀請或文件。或其內容相當可能會被香港公眾查閲或閲讀(除非根據香港證券法準許)，但A類普通股的股份除外，而A類普通股只出售給或擬出售給香港以外的人士或只出售給香港的專業投資者(定義見證券及期貨條例及根據該條例制定的任何規則)，而A類普通股的內容則不適用於或擬出售給香港以外的人士，或僅出售給香港的專業投資者(定義見“證券及期貨條例”及根據該條例制定的任何規則)，而A類普通股的內容則不適用於或擬出售給香港以外的人士或只出售給香港的專業投資者。

A類普通股的股票沒有也不會根據日本《金融工具和交易法》(1948年第25號法案，修訂本)(FIEA)登記。A類普通股不得在日本直接或間接發售或出售給任何日本居民(包括任何在日本居住的個人或根據日本法律成立的任何公司或其他實體或為其利益)，或直接或間接在日本或為任何日本居民或為其利益而進行再發售或再銷售的其他人，除非豁免了FIEA的登記要求，並符合日本任何相關法律和法規的規定。

此招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，本招股説明書以及與 A類普通股的要約或出售、認購或購買邀請有關的任何其他文件或材料，不得直接或間接向新加坡境內的人分發或分發，也不得直接或間接向新加坡人提供或出售A類普通股，也不得將A類普通股作為認購或購買邀請的對象，但(I)提供給機構投資者(根據新加坡第289章證券和期貨法第4A節的定義)(根據新加坡第289章SFA)的定義除外(Ii)根據SFA第275(1)條向相關人士(如SFA第275(2)條所界定)，或根據SFA第275(1A)條規定的任何人，或根據SFA第275(1A)條規定的條件，或(Iii)以其他方式根據SFA的任何其他適用條款，並根據SFA的任何其他適用條款，在每種情況下均受SFA規定的條件的約束。

A類普通股的股份由公司(其唯一業務是持有投資，且其全部股本由一個或多個個人擁有，每個人都是認可的投資者，其唯一業務是持有投資)根據SFA第275條由公司認購或購買的，公司的唯一業務是持有投資，且其全部股本由一個或多個個人擁有，每個人都是認可的投資者，而A類普通股的股份是由公司認購的，該公司的唯一業務是持有投資，且其全部股本由一個或多個個人擁有，該公司的證券(如本條例第239(1)條所界定)在該公司根據本條例第275條取得股份後6個月內不得轉讓，但以下情況除外：(1)根據本條例第274條向機構投資者或向有關人士(如本條例第275(2)條所界定)轉讓；(2)如轉讓是因根據本條例第275(1A)條對該法團的證券作出要約而產生的， (3)(4)如屬法律實施的轉讓，(5)如“證券及金融管理局條例”第276(7)條所指明，或(6)如新加坡“2005年證券及期貨(投資要約)(股份及債券)規例”(第32條)所指明(第32條)。

如果A類普通股的股票是由相關人士根據SFA第275條認購或購買的，而該相關人士是一個信託(受託人不是認可投資者(如SFA第4A條所界定))，而該信託的唯一目的是持有投資，並且該信託的每一受益人都是認可投資者，該信託中的受益人權利和利益(無論如何描述)在該信託根據SFA第275條獲得股份後6個月內不得轉讓，但以下情況除外：(1)根據SFA第274條向機構投資者或向相關人士(如SFA第275(2)條所定義)轉讓；(2)如果轉讓的要約是以每筆交易不低於20萬新加坡元(或其等值的外幣)的代價獲得的(無論該金額是以現金、證券交換或其他資產支付)，(3)沒有或將不會就轉讓給予對價，(4)如果轉讓是通過法律的實施，(5)按照國家外匯管理局第276(7)條的規定，或(5)按照國家外匯管理局第276(7)條的規定，(4)轉讓的權利或利益是以不低於新加坡元(或等值的外幣)的代價獲得的，(3)沒有或將會對轉讓給予任何代價，(4)如果轉讓是通過法律實施的，(5)按照國家外匯管理局第276(7)條的規定，或(

僅為履行我們根據《證券及期貨(資本市場產品)規例》第309b條所規定的義務，吾等已決定並特此通知所有有關人士(定義見《2018年證券及期貨(資本市場產品)規例》(簡稱《證券及期貨(資本市場產品)規例》)，即類別普通股股份為訂明資本市場產品(定義見《證券及期貨(資本市場產品)規例》)及除外投資產品(定義見《金管局公告SFA 04-N12：關於出售投資產品的公告》及《金管局公告FAA-N16：關於出售投資產品的公告》)。

本招股説明書並不打算構成購買或投資A類普通股的要約或邀約。A類普通股不得直接或間接在瑞士金融服務法(FinSA)所指的瑞士公開發行，也不會在瑞士證券交易所(Six Swiss Exchange)或瑞士任何其他證券交易所或受監管的交易場所(交易所或多邊交易機構)上市。本文件不構成招股説明書意義上的招股説明書，且在編制時未考慮根據ART發行招股説明書的披露標準。652A或ART。根據“瑞士義務法典”的1156條或根據ART上市招股説明書的披露標準。27次以上。六項上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易場所(交易所或多邊交易機構)的上市規則。本文檔或與A類普通股相關的任何其他發售或營銷材料均不構成符合FinSA的招股説明書，且本文檔或與A類普通股或此次發售相關的任何其他發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

本文檔或與此次發行、本公司或A類普通股相關的任何其他發售或營銷材料均未或將提交任何瑞士監管機構或獲得任何瑞士監管機構的批准。特別是，本文件不會提交給瑞士金融市場監管局(FINMA)，A類普通股的要約也不會受到瑞士金融市場監督管理局(FINMA)的監管，而且A類普通股的要約沒有也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(CISA)獲得授權。根據中鋼協為集合投資計劃中的權益收購人提供的投資者保障不包括A類普通股收購人。

A類普通股沒有也不會在阿拉伯聯合酋長國(包括迪拜國際金融中心)公開發售、出售、推廣或廣告，除非遵守阿聯酋(和迪拜國際金融中心)有關證券發行、發售和銷售的法律。此外，此招股説明書不構成在阿聯酋(包括迪拜國際金融中心)公開發售證券，也不打算公開發售。本招股説明書尚未獲得阿聯酋中央銀行、證券和商品管理局或迪拜金融服務管理局的批准或備案。

本招股説明書中提供的A類普通股發行的有效性將由位於伊利諾伊州芝加哥的Kirkland&Ellis LLP為我們傳遞。某些法律問題將由加利福尼亞州門洛帕克的Davis Polk&Wardwell LLP轉交給承銷商。

獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)已審核了我們的合併財務報表，該報表包含在我們截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中，這份報告通過引用併入本招股説明書和註冊説明書的其他部分。我們的合併財務報表以安永會計師事務所作為會計和審計專家的權威報告為依據，通過引用納入其中。

我們已根據證券法向證券交易委員會提交了表格S-1的註冊聲明，以註冊本招股説明書中提供的A類普通股。這份招股説明書是註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書和所附證物中的所有信息。您可以在註冊聲明中找到有關我們和我們的A類普通股的其他信息。本招股説明書中對我們的任何合同、協議或其他文件的引用不一定完整，您應參考註冊説明書所附的附件以獲取實際合同、協議或文件的副本。

SEC維護一個網站，該網站包含有關我們這樣以電子方式向SEC提交文件的公司的報告、委託書和其他信息。該網站網址為http://www.sec.gov.此對SEC網站的引用僅為非活動文本引用，不是超鏈接。

我們受《交易法》的報告、委託書和信息要求的約束，並被要求向證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息。這些定期報告、委託書和其他信息可在上述證券交易委員會的網站以及我們的網站https://www.maravai.com.上查閲。此對我們網站的引用僅為非活動文本引用，不是超鏈接。本招股説明書不包含本招股説明書的內容或可通過本網站獲取的其他信息。我們向股東提供包含個已審計財務報表的年度報告和包含每年前三個季度未經審計中期財務報表的季度報告。

SEC允許我們通過引用合併我們向其提交的其他文件中的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分。本招股説明書中的信息取代了我們在本招股説明書日期之前向證券交易委員會提交的通過引用併入的信息。我們通過引用將我們提交給證券交易委員會的以下信息或文件(文件編號001-39725)併入本招股説明書和本招股説明書所屬的註冊説明書中：

儘管有以上各段的陳述，我們根據交易法向SEC提供的任何文件、報告或展品(或前述任何部分)或任何其他信息均不得通過引用納入本招股説明書中。

應書面或口頭要求，我們將免費向您提供本招股説明書中引用的任何或所有文件的副本，包括這些文件的證物。如需任何文檔請求，請聯繫馬拉維生命科學控股公司，地址：10770 Wateridge Circle Suite200，Suite200，San Diego，California 92121，注意：投資者關係部。

您也可以在我們的網站上訪問這些文件，網址是：https://investors.maravai.com/.我們不會將我們網站上的信息合併到本招股説明書中，您也不應考慮將我們網站上的任何信息或可以通過本招股説明書訪問的任何信息作為本招股説明書的一部分(不包括我們通過參考明確合併到本招股説明書中的那些提交給證券交易委員會的文件)。

就本招股説明書而言，以引用方式併入或被視為併入本招股説明書的文件中包含的任何陳述都將被視為修改、取代或替換，只要本招股説明書中包含的陳述修改、取代或替換了該陳述。


	每股		總計
公開發行價		$31.25		$562,500,000
承保折扣和佣金(1)		$1.09375		$19,687,500
未扣除費用的收益給出售股票的股東		$30.15625		$542,812,500



貝爾德	威廉·布萊爾	斯蒂費爾	KeyBanc資本市場



學院證券	環路資本市場	PENSERRA證券有限責任公司	虎妞金融合夥人


	截止到十二月三十一號，2020		截止到十二月三十一號，2019
	(單位：千)
合併資產負債表數據：
現金	$	236,184	$	24,700
營運資金⁽¹⁾		200,820		30,990
總資產		1,270,691		577,796
長期債務，減少流動部分		528,614		334,783
總負債		1,115,945		433,169
會員/股東權益合計		154,746		144,627


名稱和主要職位	年		薪金		選擇權獎項⁽¹⁾		不公平獎勵計劃補償⁽²⁾		所有其他補償⁽³⁾		總計
卡爾·赫爾首席執行官		2020	$	500,000	$	874,160	$	750,000			$	2,124,160
		2019	$	485,417	$	1,743,000	$	600,000			$	2,828,417

埃裏克·塔迪夫總統公司發展執行副總裁⁽⁴⁾		2020	$	404,882	$	874,160	$	608,756	$	8,550	$	1,896,348

布萊恩·尼爾核酸生產首席運營官		2020	$	328,609	$	874,160	$	649,943	$	8,550	$	1,861,262
		2019	$	314,673	$	428,000	$	142,436	$	8,400	$	893,509


摩根士丹利		傑弗瑞		高盛公司(Goldman Sachs&Co.)有限責任公司



美國銀行證券	瑞士信貸(Credit Suisse)	瑞銀投資銀行


招股説明書摘要			1
危險因素			11
前瞻性陳述			19
市場和行業數據			22
收益的使用			23
股利政策			24
管理			25
高管和董事薪酬			33
主要股東和出售股東			39
某些關係和關聯方交易			42


股本説明			45
有資格在未來出售的股份			53
美國聯邦所得税對非美國持有者的重大影響			56
承銷商			60
法律事務			69
專家			69
在那裏您可以找到更多信息			69
以引用方式併入某些資料			70


名字	年齡		職位

卡爾·赫爾		63	首席執行官兼董事

埃裏克·塔迪夫		52	總統

凱文·赫德		49	首席財務官

布萊恩·尼爾		45	核酸生產首席運營官

克里斯汀·多蘭(Christine Dolan)		53	生物製品安全檢測首席運營官

麗莎·V·塞勒斯		49	蛋白質檢測首席運營官

庫爾特·奧雷什克		41	總法律顧問兼祕書

阿納特·阿什肯納齊		48	導演

肖恩·坎寧安		45	導演

本傑明·達弗曼		43	導演

蘇珊娜·格雷		60	導演

羅伯特·B·漢斯		61	導演

傑西卡·霍普菲爾德		56	導演

格雷戈裏·T·盧西爾		56	導演

盧克·馬克		36	導演

康斯坦丁·米哈斯		54	導演

穆拉利·K·普拉哈拉德		49	導演


董事會成員	審計委員會		薪酬和提名委員會
卡爾·赫爾
阿納特·阿什肯納齊		X
肖恩·坎寧安
本傑明·達弗曼				X
蘇珊娜·格雷		X(主席)
羅伯特·B·漢斯
傑西卡·霍普菲爾德		X		X
格雷戈裏·T·盧西爾
盧克·馬克
康斯坦丁·米哈斯				X(主席)
穆拉利·K·普拉哈拉德


被任命為首席執行官		主體地位

卡爾·赫爾		首席執行官

埃裏克·塔迪夫		公司發展總裁兼執行副總裁

布萊恩·尼爾		核酸生產首席運營官


職位	定額($)
董事會成員		40,000

審計委員會：
主席		20,000
委員		10,000

薪酬和提名委員會：
主席		25,000
委員		12,500


名字	賺取的費用或用現金支付 ($)⁽¹⁾		股票獎勵 ($)⁽²⁾		總計 ($)
阿納特·阿什肯納齊(3)		5,770		320,004		325,774
肖恩·坎寧安		4,616				4,616
本傑明·達弗曼		6,058				6,058
蘇珊娜·格雷(3)		6,924		320,004		326,928
羅伯特·B·漢斯(4)		4,616		320,004		324,620
傑西卡·霍普菲爾德(3)		7,212		320,004		327,216
格雷戈裏·T·盧西爾(3)		4,616		320,004		324,620
盧克·馬克		4,616				4,616
康斯坦丁·米哈斯		7,500				7,500
穆拉利·K·普拉哈拉德(5)		4,616		320,004		324,620


	實益擁有的普通股股份在此之前															實益擁有的普通股股份在這次獻祭之後
受益人名稱物主	股份甲類普普通通股票		A類的百分比普普通通股票出類拔萃			股份 B類普普通通股票		B類的百分比普普通通股票出類拔萃			的百分比聯合投票電源⁽¹⁾			數量 A類股所提供的服務		股份甲類普普通通股票		股份 B類普普通通股票		合併的百分比投票權假設承銷商：選項為未練習⁽¹⁾			合併的百分比投票權假設承銷商：選項是在以下位置練習飽滿⁽¹⁾
5%的股東：
GTCR⁽²⁾		27,646,515		28.6	%		160,974,129		100	%		73.2	%		18,000,000		25,008,218		145,612,426		66.2	%		65.2	%
FMR有限責任公司⁽³⁾		5,706,561		5.9	%							2.2	%				5,706,561				2.2	%		2.2	%
先鋒集團(Vanguard Group Inc.)⁽⁴⁾		4,713,452		4.9	%							1.8	%				4,713,452				1.8	%		1.8	%
D1 Capital Partners L.P.⁽⁵⁾		5,930,000		6.1	%							2.3	%				5,930,000				2.3	%		2.3	%
被任命的高管和董事：
卡爾·赫爾		35,000		*								*					35,000				*			*
埃裏克·塔迪夫
布萊恩·尼爾
阿納特·阿什肯納齊		11,852		*								*					11,852				*			*
肖恩·坎寧安
本傑明·達弗曼												*


名字	數量股票
摩根士丹利有限責任公司		4,551,430
傑富瑞有限責任公司		4,037,143
高盛有限責任公司		4,551,430
美國銀行證券公司		1,002,857
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司		1,002,857
瑞銀證券有限責任公司		1,002,857
羅伯特·W·貝爾德公司		462,857
威廉·布萊爾公司(William Blair&Company，L.L.C.)		462,857
Stifel，Nicolaus&Company，Inc.		424,285
KeyBanc資本市場公司		308,571
學院證券公司		48,214
環路資本市場有限責任公司		48,214
彭瑟拉證券有限責任公司		48,214
虎妞金融合夥人有限責任公司		48,214

共計：		18,000,000


			總計
	人均分享		不是鍛鍊		飽滿鍛鍊
公開發行價	$	31.25	$	562,500,000	$	646,875,000
承銷折扣和佣金由出售股票的股東支付	$	1.09375	$	19,687,500	$	22,640,625
未扣除費用的收益，給出售股票的股東	$	30.15625	$	542,812,500	$	624,234,375

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