美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
附表13D/A
根據1934年的證券交易法
(第25號修訂)*
綠松山資源有限公司。
(前身為艾芬豪礦業有限公司)
(髮卡人姓名)
普通股,無面值
(證券類別名稱)

900435108
(CUSIP號碼)

史蒂文·艾倫
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
+44 (0) 20 7781 2000
(獲授權接收通知及通訊的人的姓名、地址及電話號碼)
使用複製到:
菲利普·裏希特
油炸弗蘭克·哈里斯·施萊弗&雅各布森律師事務所
紐約廣場一張
紐約,紐約10004
+1 212 859 8763

2021年4月9日
(需要提交本陳述書的事件日期)
如果提交人先前已在附表13G上提交聲明以報告作為本附表13D主題的收購,並且由於§§ 240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本時間表,請選中以下複選框。[]




本封面其餘部分所要求的信息不應被視為就1934年證券交易法第18條(“法案”)的目的進行“存檔”或以其他方式承擔該法案該節的責任,但應受法案的所有其他規定的約束(不過,請參閲附註)。


 
第1頁,共18頁

 
*CUSIP編號:900435108
附表13D
第2頁,共18頁

1
報告人姓名
 
 
 
力拓公司
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
世界衞生組織(WWC)
 
 
 
 
5
如果根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序,則複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
英格蘭和威爾士
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
102,196,643(見第5項)
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
102,196,643(見第5項)
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
102,196,643(見第5項)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行中金額表示的班級百分比
 
 
 
50.8%(見第5項)
 
 
 
 
14
報告人類型(見説明)
 
 
*HC,CO
 
 
 
 
 
第2頁,共18頁


*CUSIP編號:900435108
附表13D
第3頁,共18頁


1
報告人姓名
 
 
 
力拓國際控股有限公司
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
自動對焦
 
 
 
 
5
如果根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序,則複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
英格蘭和威爾士
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
43,947,833(見第5項)
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
43,947,833(見第5項)
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
43,947,833(見第5項)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行中金額表示的班級百分比
 
 
 
21.6%(見第5項)
 
 
 
 
14
報告人類型(見説明)
 
 
 
HC,CO
 
 
 
 
 


第3頁,共18頁


*CUSIP編號:900435108
附表13D
第4頁,共18頁


1
報告人姓名
 
 
 
7999674加拿大公司
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
自動對焦
 
 
 
 
5
如果根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序,則複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
加拿大
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
21,510,000(見第5項)
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
21,510,000(見第5項)
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
21,510,000(見第5項)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行中金額表示的班級百分比
 
 
 
10.7%(見第5項)
 
 
 
 
14
報告人類型(見説明)
 
 
美國CO公司
 
 
 
 
 


第4頁,共18頁


*CUSIP編號:900435108
附表13D
第5頁,共18頁


1
報告人姓名
 
 
 
育空公司(Yukon Inc.)46117
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
自動對焦
 
 
 
 
5
如果根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序,則複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
加拿大
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
15,228,810(見第5項)
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
15,228,810(見第5項)
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
15,228,810(見第5項)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行中金額表示的班級百分比
 
 
 
7.6%(見第5項)
 
 
 
 
14
報告人類型(見説明)
 
 
美國CO公司
 
 
 
 
 


第5頁,共18頁

*CUSIP編號:900435108
附表13D
第6頁,共18頁


1
報告人姓名
 
 
 
育空公司(Yukon Inc.)535630

 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
自動對焦
 
 
 
 
5
如果根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序,則複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
加拿大
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
21,510,000(見第5項)
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
21,510,000(見第5項)
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
21,510,000(見第5項)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行中金額表示的班級百分比
 
 
 
10.7%(見第5項)
 
 
 
 
14
報告人類型(見説明)
 
 
美國CO公司
 
 
 
 
 


第6頁,共18頁



項目1.安全和發行者
本附表13D第225號修正案對關於附表13D的聲明進行了修訂和補充,該聲明最初由力拓公司(以下簡稱力拓)和力拓國際控股有限公司(簡稱RTIH)於2006年11月3日提交,並與力拓、7999674加拿大公司、46117育空公司和535630育空公司一起於2006年11月3日提交,並於2007年9月12日、2007年10月26日、2008年1月7日和4月1日修訂。2010年9月13日、2010年12月14日、2011年2月4日、2011年6月28日、2011年8月24日、2011年9月27日、2011年12月12日、2012年1月26日、2012年4月20日、2012年5月24日、2012年8月2日、2013年7月3日、2013年7月9日、2013年8月14日、2013年8月28日、2015年1月13日、2020年9月14日(截至關於綠松石山資源有限公司(前身為艾芬豪礦業有限公司)的 無面值普通股(“股份”),該公司根據加拿大育空地區的法律繼續經營(“本公司”)。
第二項:身份和背景
現將附表13D第(2)項修訂及重述如下:
本附表13D由力拓(根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的公共有限公司)、RTIH、根據英格蘭和威爾士法律註冊的公司(7999674加拿大公司)、46117育空公司(根據加拿大育空地區的法律註冊的公司)和535630育空公司(根據加拿大育空地區的法律註冊的公司 )提交。
力拓(Rio Tinto)通過其集團公司在世界各地擁有采礦業務。RTIH是力拓的全資子公司,是該集團的主要投資控股公司。7999674加拿大公司是力拓的全資子公司,除持有股份外,不從事任何活動。46117育空公司是力拓的全資子公司,除持股外不從事任何活動。535630育空公司是力拓的全資子公司,除持有股份外,並無從事任何活動。
力拓的主要行政辦公室位於英國倫敦聖詹姆斯廣場6號,郵編:SW1Y 4AD。RTIH的主要執行辦公室 位於英國倫敦聖詹姆斯廣場6號,郵編:SW1Y 4AD。7999674加拿大公司的主要執行辦公室位於400-1190Ave。加拿大蒙特利爾Des Canada-de-蒙特利爾,H3B 0E3,加拿大。 46117育空公司的主要執行辦公室位於加拿大YT Y1A 3T2懷特霍斯蘭伯特大街200-204號。535630育空公司的主要執行辦事處位於加拿大YT Y1A 3T2懷特霍斯蘭伯特大街200-204號。
力拓各公司的每名高管和董事的姓名、營業地址、目前的主要職業或就業和公民身份列於本文件的附表A中,並通過引用併入本文。
在過去五年中,沒有一家力拓公司或據其所知,本合同附表A所列任何人 均未:(I)在刑事訴訟中被判有罪(不包括交通違法或類似的輕罪)或(Ii)在司法或行政機構的民事訴訟中被判有罪,並且由於該訴訟而受到或 受到判決、法令或最終命令的約束,該判決、法令或最終命令禁止或強制執行未來違反聯邦或
力拓兩家公司簽訂了一份日期為2014年1月15日的聯合備案協議,該協議的副本作為 附件B與本附表13D一起存檔,根據該協議,雙方同意根據經修訂的1934年證券交易法第13d-1(K)(1)條的規定共同提交本附表13D。

 
第7頁,共18頁


第(4)項:交易目的
現對附表13D第4項作如下修正和補充:
於2021年4月9日,RTIH已與本公司(下稱“HoA”)訂立總協議,就完成本公司在蒙古的Oyu Tolgoi(OT)地下項目(“該項目”)的最新融資計劃(“Funding 計劃”)作出規定。HoA中的供資計劃解決了估計剩餘資金需求約為23億美元(“預計資金缺口 ”)。預期資金缺口基於HoA條款和當前預期銅價以及其他因素,不包括髮電廠可能需要的資金(如果有的話)。

HoA中反映的融資計劃取代了RTIH與本公司於2020年9月9日簽訂的諒解備忘錄中確立的安排。

根據HoA,在獲得持有該項目的實體OT LLC的批准和蒙古政府的任何必要支持,以及RTIH和本公司可以接受的時間、可獲得性以及條款和條件的情況下,(1)RTIH的一家子公司將與貸款人進行談判,以(A)重新安排項目的現有融資 安排,以減少高達14億美元的預期資金缺口;以及(B)高達5億美元;以及(B)高達5億美元的資金缺口;以及(B)高達5億美元的貸款(2) RTIH已承諾以與 項目的現有融資安排相同的條款提供優先聯貸機制(“聯貸機制”),以解決重組和額外SSD帶來的最高7.5億美元的資金缺口;以及(3)本公司承諾在聯貸機制可用後六個月內完成配股或配售股份,以彌補任何剩餘的資金缺口。

前述對HoA的描述並不完整,通過參考HoA進行整體限定,該HoA作為附件A 附於此,並通過引用結合於此。
 
第5項發行人在證券中的權益
現將附表13D的第(5)項全部修訂和重述如下:
力拓實益擁有102,196,643股,佔流通股的50.8%。力拓通過RTIH間接持有這些股份(43,947,833股,佔流通股的21.6%,也由RTIH實益擁有),通過7999674加拿大公司間接持有(關於21,510,000股, ,佔流通股的10.7%,也由7999674加拿大公司實益擁有),間接通過46117育空公司(15,228,810股,佔流通股的7.6%,也由7999674加拿大公司實益擁有)間接持有,這些股份由力拓通過RTIH間接持有(關於43,947,833股,佔流通股的21.6%,也由RTIH實益擁有),通過7999674加拿大公司間接持有(關於21,510,000股,佔流通股的10.7%,也由7999674加拿大公司實益擁有)並間接通過535630育空公司(21,510,000股,佔流通股的10.7%,這些股票也由535630育空 公司實益擁有)。

力拓擁有反攤薄權利,允許其收購本公司的額外證券,以維持其在本公司的比例股權 權益。
力拓還有權根據其與TRQ達成的融資支持協議的條款和條件,要求TRQ在以下事實或情況發生時 以私募股份或配股的方式向力拓進行股權出資:(I)影響或可以合理地預期影響TRQ履行其在TRQ與力拓簽訂的保薦人償債承諾項下的義務的能力。 項目貸款人和代表此類貸款人的代理人,或者(Ii)根據與OT 項目融資機制相關的協議,導致違約或完工違約事件。
本附表13D首頁第(13)行和回覆中反映的關於力拓各公司的股份百分比是基於截至2021年3月26日的201,231,430股流通股,這是本公司在2021年3月30日提交給美國證券交易委員會(SEC)的Form 6-K 年度報告附件中披露的股東周年大會通知和管理委託書。
第8頁,共18頁

此外,就每一家力拓公司而言,每一家力拓公司都擁有投票權和處分權,對該人實益擁有的股份具有 個投票權和處分權。
除本附表13D所披露者外,力拓各公司或據其所知,本協議附表A所列任何人士均無實益擁有任何股份或有權收購任何股份。
除本附表13D所披露者外,力拓各公司或據其所知,本協議附表A所列任何人士目前均無權投票或指示投票,或處置或指示處置其可能被視為實益擁有的任何其他股份。
除本附表13D所披露者外,在過去60天內,力拓各公司或據其所知,本協議附表A所列任何人士均未進行任何股份交易。
就力拓公司各自所知,沒有任何其他人有權或有權指示從力拓公司實益擁有的股份中收取股息或出售股份的收益。
項目6.發行人與證券有關的合同、安排、諒解或關係
現對附表13D第6項作如下修正和補充:
響應於第4項提出的公開內容在此通過引用併入本第6項中。
項目7.作為證物存檔的材料
   
展品
號碼
描述
   
   
A
力拓國際控股有限公司和綠松石山資源有限公司的協議摘要,日期為2021年4月9日。
 
B
力拓國際控股有限公司和綠松石山資源有限公司之間的諒解備忘錄,日期為2020年9月9日。(1)
   
C
力拓公司、力拓國際控股有限公司、7999674加拿大公司、46117育空公司和535630育空公司之間的聯合申請協議。 (2)
   
D
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司私募協議(3)
   
E
羅伯特·M·弗裏德蘭與力拓國際控股有限公司的股東協議(4)
   
F
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司簽訂的登記權協議(3)
   
G
力拓國際控股有限公司與艾芬豪礦業有限公司修訂協議(4)
   
H
力拓國際控股有限公司與艾芬豪礦業有限公司的協議負責人(4)
   
I
力拓國際控股有限公司和艾芬豪礦業有限公司之間的修訂和額外權利協議。(5)
   


第9頁,共18頁


J
力拓國際控股有限公司與艾芬豪礦業有限公司的信貸協議(5)
   
K
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司2010年12月8日簽署的協議摘要(6)
   
L
力拓國際控股有限公司與蒙古政府於2011年6月8日簽訂的協議(7)
   
M
新聞稿日期為2011年8月24日(8)
   
N
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司於2012年1月至18日簽署的私募協議(9)
   
O
新聞稿日期為2012年1月24日(9)
   
P
力拓公司與艾芬豪礦業有限公司於2012年4月17日簽署的協議備忘錄(10)
   
Q
力拓公司與艾芬豪礦業有限公司於2012年5月22日簽署的修訂協議(11)
   
R
新聞稿日期為2012年7月30日(12)
   
S
綠松山資源有限公司與力拓東南亞有限公司於2013年6月28日簽署的OT橋樑融資協議。(13)
   
T
綠松石山資源有限公司、力拓國際控股有限公司和力拓東南亞有限公司於2013年6月28日簽署的綜合修訂協議(14)
   
U
綠松石山資源有限公司、力拓國際控股有限公司和力拓東南亞有限公司之間具有約束力的條款説明書,日期為2013年8月7日(15)
   
V
綠松石山資源有限公司、力拓國際控股有限公司和力拓東南亞有限公司於2013年8月23日簽署的協議備忘錄。(16)
   
W
綠松石山資源有限公司與力拓東南亞有限公司於二零一三年八月二十三日簽訂的新橋樑融資協議。(16)
 
(1)
於2020年9月14日作為經修訂附表13D的證物提交
(2)
於2014年1月13日作為經修訂附表13D的證物提交。
(3)
於2006年11月3日提交,作為原有附表13D的證物。
(4)
於2007年9月12日作為經修訂附表13D的證物提交。
(5)
於2007年10月26日作為經修訂附表13D的證物提交。
(6)
於2010年12月14日作為修訂和重述的附表13D的證物提交。
(7)
於2011年6月28日作為經修訂的附表13D的證物提交。
(8)
於2011年8月24日作為經修訂的附表13D的證物提交。
(9)
於2012年1月26日作為經修訂的附表13D的證物提交。
(10)
於2012年4月20日作為經修訂的附表13D的證物提交。
(11)
於2012年5月24日作為經修訂的附表13D的證物提交。
(12)
於2012年8月2日作為經修訂的附表13D的證物提交。
(13)
於2013年7月9日作為經修訂的附表13D的證物提交。已經要求保密處理。機密材料已經過編輯,並單獨提交給美國證券交易委員會(SEC)。
(14)
於2013年7月3日作為經修訂附表13D的證物提交。
(15)
於2013年8月14日作為經修訂附表13D的證物提交。已經要求保密處理。機密材料已經過編輯,並單獨提交給美國證券交易委員會(SEC)。
(16)
於2013年8月23日作為經修訂附表13D的證物提交。已經要求保密處理。機密材料已經過編輯,並單獨提交給美國證券交易委員會(SEC)。
 

第10頁,共18頁

簽名
經合理查詢,並盡我所知和所信,本 聲明中所載信息均屬實、完整、正確。

日期:2021年4月9日
 
 
力拓公司
 
 
由以下人員提供:
秒/秒/史蒂文·艾倫
   
姓名:首席執行官史蒂文·艾倫(Steven Allen)
   
職務:北京公司祕書
 
 
 
力拓國際控股有限公司
 
 
由以下人員提供:
秒/秒/史蒂文·艾倫
   
姓名:史蒂文·艾倫(Steven Allen)
   
頭銜:首席執行官
 
 
 
7999674加拿大公司
 
 
由以下人員提供:
/s/Julie Parent
   
姓名:瑪麗·朱莉·帕爾默(Julie Parent)
   
職務:國務祕書
 

 
育空公司(Yukon Inc.)46117
 
 
由以下人員提供:
*/s/*朱莉·帕特森(Julie Parent)
   
姓名:瑪麗·朱莉·帕爾默(Julie Parent)
   
職務:國務祕書
 

 
育空公司(Yukon Inc.)535630
 
 
由以下人員提供:
*/s/*朱莉·帕特森(Julie Parent)
   
姓名:瑪麗·朱莉·帕爾默(Julie Parent)
   
職務:副祕書長
 


第11頁,共18頁


附表A
現將附表13D的附表A所列的答覆全部修訂和重述,並提供以下信息:
力拓公司
董事及行政人員

             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民身份
董事
 
 
 
 
 
 
       
西蒙·湯普森
 
力拓董事長
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
       
雅各布·斯陶斯霍爾姆
 
力拓(Rio Tinto)首席執行官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
丹麥
       
梅根·克拉克AC
 
公司董事
 
歌連街360號7樓
墨爾本VIC 3000
澳大利亞
 
澳大利亞
       
       
西蒙·亨利
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
薩姆·萊德洛
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
欣達·加爾比
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
澳大利亞
       
邁克爾·勒斯特蘭奇·奧
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
澳大利亞
       
Simon McKeon AO
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
澳大利亞
       
詹妮弗·納森
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
美國/澳大利亞
恩蓋爾·伍茲CBE
 
他的公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
 

第12頁,共18頁


             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民身份
行政主任
 
 
 
 
 
 
       
       
雅各布·斯陶斯霍爾姆
 
力拓(Rio Tinto)首席執行官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
 
丹麥
大膽的巴塔爾
 
力拓銅業首席執行官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
蒙古國
       
 
阿爾夫·巴里奧斯
 
 
首席商務官
 
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
 
 
 
 
西班牙/美國
彼得·坎寧安
 
臨時首席財務官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
馬克·戴維斯
 
集團主管(安全、技術、技術和項目)
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
 
澳大利亞
西尼德·考夫曼(Sinead Kaufman)
 
力拓礦業(Rio Tinto Minerals)首席執行官
 
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
 
 
愛爾蘭/澳大利亞
       
芭芭拉·利維
 
首席法律官兼對外事務
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
 
意大利
詹姆斯·馬丁
 
首席人事官
 
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
 
英國
             
凱莉·帕克
 
澳大利亞首席執行官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
澳大利亞
       
       
阿諾德·索拉特(Arnaud Soirat)
 
首席運營官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
法國
彼得·託斯
 
集團執行長,戰略與發展部
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
 
匈牙利/澳大利亞
西蒙·特羅特
 
力拓鐵礦石(Rio Tinto Iron Ore)首席執行官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
 
 
澳大利亞
伊萬·維拉
 
鋁業首席執行官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
 
 
 
澳大利亞




第13頁,共18頁

力拓國際控股有限公司
董事及行政人員1


             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民身份
董事
 
 
 
 
 
 
       
馬修·考克斯
 
導演
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
史蒂文·艾倫
 
導演
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
約翰·基德爾
 
導演
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       

名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民身份
行政主任
 
 
 
 
 
 
       
力拓祕書處有限公司
 
祕書
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
7999674加拿大公司
董事及行政人員
 
             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民身份
董事
 
 
 
 
 
 
       
羅伯特·摩根
 
董事兼總裁
 
蒙雷阿爾加拿大人大道400-1190,
蒙特利爾QC H3B 0E3加拿大
 
加拿大
       
朱莉·帕爾默
 
主任和祕書
 
蒙雷阿爾加拿大人大道400-1190,
蒙特利爾QC H3B 0E3加拿大
 
加拿大
       



1根據需要進行更新
第14頁,共18頁


             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民身份
行政主任
 
 
 
 
 
 
       
羅伯特·摩根
 
總統
 
蒙雷阿爾加拿大人大道400-1190,
蒙特利爾QC H3B 0E3加拿大
 
加拿大
       
朱莉·帕爾默
 
祕書
 
蒙雷阿爾加拿大人大道400-1190,
蒙特利爾QC H3B 0E3加拿大
 
加拿大
       



46117育空公司
董事兼首席執行官2
 
             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民身份
導演
 
 
 
 
 
 
       
羅伯特·摩根
 
董事兼總裁
 
蒙雷阿爾加拿大人大道400-1190,
蒙特利爾QC H3B 0E3加拿大
 
加拿大
       
       
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民身份
行政主任
 
 
 
 
 
 
       
羅伯特·摩根
 
總統
 
蒙雷阿爾加拿大人大道400-1190,
蒙特利爾QC H3B 0E3加拿大
 
加拿大
朱莉·帕爾默
 
祕書
 
蒙雷阿爾加拿大人大道400-1190,
蒙特利爾QC H3B 0E3加拿大
 
加拿大




2根據需要進行更新。

第15頁,共18頁

育空公司(Yukon Inc.)535630
董事兼首席執行官3
 
             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民身份
董事
 
 
 
 
 
 
       
羅伯特·摩根
 
董事兼總裁
 
蒙雷阿爾加拿大人大道400-1190,
蒙特利爾QC H3B 0E3加拿大
 
加拿大
朱莉·帕爾默
 
主任和祕書
 
蒙雷阿爾加拿大人大道400-1190,
蒙特利爾QC H3B 0E3加拿大
 
加拿大
             
       
       
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民身份
行政主任
 
 
 
 
 
 
 
羅伯特·摩根
 
總統
 
蒙雷阿爾加拿大人大道400-1190,
蒙特利爾QC H3B 0E3加拿大
 
加拿大
朱莉·帕爾默
 
祕書
 
蒙雷阿爾加拿大人大道400-1190,
蒙特利爾QC H3B 0E3加拿大
 
加拿大




3根據需要進行更新。


第16頁,共18頁


展品索引
 
 
     
展品
號碼
  
描述
   
     
     
A
 
力拓國際控股有限公司和綠松石山資源有限公司的協議摘要,日期為2021年4月9日。
     
B
  
力拓國際控股有限公司與綠松石山資源有限公司的諒解備忘錄,2020年9月9日。(1)
     
C
 
力拓公司、力拓國際控股有限公司、7999674加拿大公司、46117育空公司和535630育空公司之間的聯合申請協議。 (2)
   
D
  
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司私募協議(3)
   
E
  
羅伯特·M·弗裏德蘭與力拓國際控股有限公司的股東協議(3)
   
F
  
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司簽訂的登記權協議(3)
   
G
  
力拓國際控股有限公司與艾芬豪礦業有限公司修訂協議(4)
   
H
  
力拓國際控股有限公司與艾芬豪礦業有限公司的協議負責人(4)
   
I
  
力拓國際控股有限公司和艾芬豪礦業有限公司之間的修訂和額外權利協議。(5)
   
J
  
力拓國際控股有限公司與艾芬豪礦業有限公司的信貸協議(5)
   
K
  
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司2010年12月8日簽署的協議摘要(6)
   
L
  
力拓國際控股有限公司與蒙古政府於2011年6月8日簽署的協議(7)
   
M
  
新聞稿日期為2011年8月24日(8)
   
N
  
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司於2012年1月至18日簽署的私募協議(9)
   
O
  
新聞稿日期為2012年1月24日(9)
   
P
  
力拓公司與艾芬豪礦業有限公司於2012年4月17日簽署的協議備忘錄(10)
   
Q
  
力拓公司與艾芬豪礦業有限公司於2012年5月22日簽署的修訂協議(11)
   
R
  
新聞稿日期為2012年7月30日(12)
     

 

(1)
於2020年9月14日作為經修訂附表13D的證物提交
(2) 
於2014年1月13日作為經修訂附表13D的證物提交。
(3) 
於2006年11月3日作為原始附表13D的證物提交。
(4) 
於2007年9月12日作為經修訂附表13D的證物提交。
(5) 
於2007年10月26日作為經修訂附表13D的證物提交。
(6) 
於2011年12月14日作為修訂和重述的附表13D的證物提交。
(7) 
於2011年6月28日作為經修訂的附表13D的證物提交。
(8) 
於2011年8月24日作為經修訂的附表13D的證物提交。
(9) 
於2012年1月26日作為經修訂的附表13D的證物提交。
(10) 
於2012年4月20日作為經修訂的附表13D的證物提交。
(11) 
於2012年5月24日作為經修訂的附表13D的證物提交。
(12) 
於2012年8月2日作為經修訂的附表13D的證物提交。

第17頁,共18頁



     
展品
號碼
  
描述
   
     
   
S
  
綠松山資源有限公司與力拓東南亞有限公司於2013年6月28日簽署的OT橋樑融資協議。(13)
   
T
  
綠松石山資源有限公司、力拓國際控股有限公司和力拓東南亞有限公司於2013年6月28日簽署的綜合修訂協議(14)
   
U
  
綠松石山資源有限公司、力拓國際控股有限公司和力拓東南亞有限公司之間具有約束力的條款説明書,日期為2013年8月7日(15)
   
V
  
綠松石山資源有限公司、力拓國際控股有限公司和力拓東南亞有限公司於2013年8月23日簽署的協議備忘錄。(16)
   
W
  
綠松石山資源有限公司與力拓東南亞有限公司於二零一三年八月二十三日簽訂的新橋樑融資協議。(16)
 


(13) 
於2013年7月9日作為經修訂的附表13D的證物提交。已經要求保密處理。機密材料已編輯完畢,並已單獨 提交給證券交易委員會(SEC)。
(14) 
於2013年7月3日作為經修訂附表13D的證物提交。
(15) 
於2013年8月14日作為經修訂附表13D的證物提交。已經要求保密處理。機密材料已編輯完畢,並已 單獨提交給美國證券交易委員會。
(16) 
於2013年8月23日作為經修訂附表13D的證物提交。已經要求保密處理。機密材料已編輯完畢,並已 單獨提交給美國證券交易委員會。
 




第18頁,共18頁




附件A


協議頭
本協議書(以下簡稱“協議書”)於2021年4月9日由綠松石山資源有限公司簽訂。(“TRQ”)和力拓國際控股有限公司(“RTIHL”)。
獨奏會
A.
正如TRQ管理層在其截至2020年12月31日的財政年度的年度討論和分析中所述,估計基本情況下需要大約23億美元的增量資金才能完成OT項目的開發(“預期的資金缺口”)。
B.
為確保OT項目的持續資金和及時發展,各方已簽訂本協議,除其他事項外,為其商定的資金計劃提供資金,該計劃旨在 解決預期的資金缺口,其主要組成部分為:

(i)
最高約14億美元,來自現有OT項目融資的重新配置;

(Ii)
OT LLC額外的A級貸款最高可達5億美元;

(Iii)
力拓集團一名成員根據OT項目融資向OT LLC聯合貸款最高7.5億美元,以解決上述(I)或(Ii)項的任何不足之處;以及

(Iv)
TRQ的股票發行最高可達5億美元,
所有這些都是按照這裏規定的條款進行的。
C.
雙方重申合作和結盟的願望,以確保OT項目的成功實施。該協議進一步為與蒙古政府(GOM)和議會工作組合作和積極參與鋪平了道路,以解決GOM對OT項目的關切。
因此,考慮到本協議所載的相互契約和協議,TRQ和RTIHL同意如下:
定義的術語
1.
在本協議中,本協議中使用的某些大寫術語(包括本協議的朗誦部分)在附表A中定義。
2.
本協議應按照附表B中規定的規則解釋。
OT項目融資
3.
重新分析。雙方希望力拓經理與高級貸款人進行接觸,通過對現有OT項目融資協議的修訂,談判重新安排優先貸款,以減少高達14億美元的預期資金缺口,並確保現有OT項目融資與更新的OT項目採礦計劃(以下簡稱“項目採礦計劃”)更好地保持一致。 雙方希望力拓經理與高級貸款人進行談判,通過修訂現有的OT項目融資協議,將預期的資金缺口減少至多約14億美元,並確保現有的OT項目融資與更新的OT項目採礦計劃(“項目採礦計劃”)更好地保持一致。重新簡介“),RTIHL將促使力拓經理進行第7和第8節所設想的有關重新簡介的談判和 討論。
4.
額外的A級貸款。雙方希望力拓經理與IFI 貸款人就OT項目融資項下的一筆或多筆額外A貸款(總計)5億美元進行談判,這些貸款將由一個或多個IFI貸款人按與現有A貸款相同的條款和條件提供,這些貸款可能會通過重新配置進行 修訂(“額外A級貸款“),RTIHL將促使力拓經理進行第7和8節所設想的有關額外A級貸款的談判和討論(br})。


2
5.
範圍。雙方希望重新配置和額外的A級貸款包括披露函中列出的 具體條款。
6.
置換B貸款和多邊投資擔保機構貸款。如果需要更換 不想參與重新配置的任何高級貸款人,雙方同意OT LLC可以從現有或新的高級貸款人獲得新的B貸款和/或MIGA貸款,以取代現有的B貸款和/或MIGA貸款,前提是B貸款和MIGA貸款的本金總額不超過附表F中列出的B貸款和MIGA貸款的本金金額。如有必要,根據前述規定,RTIHL應促使力拓經理進行第7條和第8條所考慮的有關替換B貸款和/或MIGA貸款的 談判和討論。就本協議而言,任何提及重新配置的內容包括根據本第6條規定的任何替換B貸款和/或MIGA貸款 。
7.
談判。雙方同意,力拓經理將在力拓財務小組的協助下,在TRQ和OT的支持和諮詢下,領導與高級貸款人和IFI貸款人的重新配置和額外A級貸款的進程和談判。TRQ作為TRQ DSU的提供者, 和力拓作為Rio Tinto CSU的提供者,可以參與與高級貸款人和IFI貸款人的此類討論,RTIHL應促使力拓經理使用其合理的商業努力,使TRQ能夠參與 此類討論。
8.
時機。各方應盡其合理的商業努力,使 重組和額外A貸款進行談判和擔保,並在不遲於外部日期滿足其控制的附表C中的重組和額外A貸款的條件,但條件是:(I)雙方 應首先獲得OT LLC董事會的批准,開始就重組、額外A貸款和聯貸進行談判;以及(Ii)力拓經理與TRQ和應有權根據與GOM的討論情況和其他因素,就此類談判的時間和戰略作出所有 實質性決定。除前述規定外,各方應根據需要和適用情況,利用其合理的商業努力,尋求並獲得OT LLC董事會對重新配置、額外A貸款和聯貸的最終條款的批准。力拓經理應 準備一份關於重新配置和額外A級貸款的信息包,以便分發給高級貸款人和IFI貸款人。如果由於任何原因,重新配置和額外的A貸款在外部日期之前沒有得到擔保,任何一方都可以 退出重新配置和額外的A貸款的流程,在這種情況下,雙方都沒有關於第3至12條的進一步義務。為提高 確定性,任何一方退出重新配置和額外貸款流程不應解除(X)力拓貸款人在第13至18條規定的聯貸承諾 ,或以其他方式影響該等聯貸承諾或(Y)TRQ在第19至23條規定的股權發售承諾,或以其他方式影響該股權發售承諾,或(X)力拓貸款方在第13至18條規定的共同貸款承諾,或(Y)TRQ在第19至23條規定的股權發售承諾,或以其他方式影響該股權發售承諾。
9.
審批。重組和額外A級貸款的最終條款,包括完整的具有約束力的文件,必須是TRQ和力拓各自酌情接受的,並將得到OT LLC、TRQ和力拓各自的批准。
10.
條件。重新配置和額外的A級貸款應在生效日 滿足附表C中規定的以雙方為受益人的條件(且必須由雙方自行決定是否滿足)。
11.
TRQ DSU。如有必要進行重新配置、任何額外的A貸款和聯貸,TRQ應同意修改TRQ DSU,以涵蓋TRQ酌情可接受的此類重新配置、額外的A貸款和聯貸。
12.
力拓CSU。如有必要進行重新配置和任何額外的A貸款,RTIHL 應促使力拓同意修改力拓CSU,以涵蓋力拓酌情接受的此類重新配置和額外的A貸款。力拓有權根據MOA第23節規定的條款獲得關於此類重新配置的 完成支持協議費和額外的A級貸款作必要的修改。

3
力拓聯合貸款
13.
承諾。除第14至18條另有規定外,RTIHL代表將由RTIHL指定的力拓集團成員(力拓貸款人“)在此承諾提供(I)7.5億美元和(Ii)第13a條中提及的 金額之和,兩者以較小者為準。及13b.給予OT LLC的優先貸款本金總額(“聯貸”),以支付全部或部分:

a.
在實施重組(如有的話)後,由2022年6月15日(包括該日)至2024年6月15日(包括該日)須償還的任何高級貸款的本金總額;及

b.
OT LLC擔保的額外A級貸款本金總額與5億美元之間的差額(如果有),
所有內容將由TRQ和RTIHL根據力拓 經理提供給各方的所有相關和最新信息共同確定。
14.
關鍵術語。聯貸的形式為根據CTA第7.1(A)條規定的同等優先貸款,並將按與其他優先貸款相同的條款按比例分享OT項目融資擔保包中的比例。聯貸應構成一項獨立的補充高級貸款,並應通過使用反映 第三方高級貸款(不包括商業銀行部分)每一部分的準確定價(包括所有預付和其他費用)、攤銷時間表、最終到期日和其他條款和條件的部分,根據條款進行定價(包括所有預付費用和其他費用)、定價(包括所有預付費用和其他費用)、到期日和其他條款和條件,或者如果沒有進行重置,則按照條款的規定進行定價(包括所有預付費用和其他費用)以及到期日和其他條款和條件的使用,以反映第三方高級貸款的準確定價(包括所有預付費用和其他費用)、攤銷時間表、最終到期日和其他條款和條件聯合貸款應根據OT LLC 要求在滿足或放棄CTA附表2和3中規定的與之相關的初始和後續條件後為OT項目成本提供資金的情況而不定期發放。如果重新配置和/或附加A 貸款是或將根據本協議進行的,則適用資金的每個要素的生效日期應在同一日期。
15.
同意。TRQ同意,RTIHL應促使力拓根據CTA第4.2(A)條同意聯貸 ,包括簽署TRQ明示同意聯貸成為擔保優先債務和力拓明示同意聯貸成為擔保債務,並將其交付給債權人間代理。
16.
批准和條件。力拓貸款人簽署和交付關於聯貸的 補充高級貸款應取決於(I)在生效日期滿足附表C中以力拓貸款人為受益人的條件,(Ii)修改TRQ DSU以涵蓋 力拓可接受的條款的聯貸,(Iii)OT項目融資協議中有關保薦人優先貸款的條款沒有從截至本協議日期的現有OT 項目融資協議的條款中進行任何重大修訂(並且(I)、(Ii)和(Iii)中的每個該等條件必須由力拓貸款人酌情在合理行事時予以滿足或豁免),且(Iii)(I)、(Ii)及(Iii)項中的各項條件必須由力拓貸款方酌情決定予以滿足或免除(I)、(Ii)及(Iii)項中有關保薦人優先貸款的條款。就本節 16而言,“材料”包括對OT項目融資協議的任何修訂,其中力拓貸款人受到與其他高級貸款人不同的對待,並且此類修訂對力拓貸款人或力拓集團的任何其他成員不利。


4
17.
時機。在不限制力拓貸款人根據第13節提供 聯貸的承諾(受第16節中有利於力拓貸款人的條件的約束)的情況下,每一方應盡其合理的商業努力,使其控制範圍內的第16節的條件不遲於外部日期得到滿足,前提是雙方應首先獲得OT LLC董事會的批准,以開始就重新申報、額外的A貸款和聯貸進行談判。在滿足第16節規定的聯貸的 條件的前提下(或力拓貸款人酌情放棄,合理行事),RTIHL應促使力拓貸款人簽署所有相關聯貸 交易協議和文件,並將聯貸提供給OT LLC(I)(I)如果已根據本協議的條款為重新配置和/或附加A貸款提供擔保,則在生效日期,(Ii)如果RTIHL 根據第8節退出重新配置和額外A貸款的程序,則不遲於外部日期較早的日期,且不遲於第16節規定的聯合貸款條件滿足後15天(或力拓貸款人根據其酌情權以其他方式放棄,合理行事);以及(Iii)如果TRQ根據第8條退出重新配置和額外A貸款的程序,則不遲於外部日期的較早者,且不遲於第16節中規定的共同貸款條件後15天內退出;以及(Iii)如果TRQ根據第8節退出重新配置和額外A貸款的程序,則不遲於該日期的較早者,且不遲於第16節中規定的共同貸款條件後15天。不晚於外部 日期。如果第16條規定的聯合貸款條件在外部日期前未得到滿足(或力拓貸款人酌情放棄,採取合理行動), 則RTIHL在第13至18節方面不再承擔任何義務。
18.
力拓CSU。RTIHL應促使力拓同意修改力拓CSU,以 與現有力拓CSU相同的條款或力拓酌情(合理行事)可接受的其他條款涵蓋聯貸,力拓有權根據MOA第23節規定的條款獲得 關於聯貸的完成支持協議費經必要修改後,從聯貸的第一筆提款開始。
TRQ股票發行
19.
關鍵條款和目標。在符合第20至23條和聯貸已 提供的情況下,TRQ在生效日期後6個月內訂立並同意進行和完成其普通股(AN)的股權發行。股權發售“)以 形式,由TRQ酌情決定(I)普通股供股(”供股“)或(Ii)公開發售或私募普通股(”配售“),在任何一種情況下均足以產生不少於(I)5億美元及(Ii)未來資金缺口的總收益(”總收益“)。TRQ可酌情增加股權發行項下的總收益。TRQ應在股權發行的任何初步招股説明書或發售備忘錄或任何其他發售文件或條款説明書提交之前,或RTIHL向 TRQ表示的獲得任何內部批准所需的較短期限之前,至少20天(或如果任何 此類增資為5億美元或更多,則為30天)向RTIHL發出有關增資的通知。TRQ根據本協議進行和完成股權發行的契約和協議應以RTIHL在本協議項下的所有實質性義務以及力拓集團的每個成員在所有實質性方面遵守其與TRQ(或OT)的所有其他協議項下的協議、契諾和義務(或TRQ酌情放棄此類條件,併合理行事)為條件。在不限制RTIHL在本協議項下的權利的情況下,如果,在以下情況下,TRQ將在不限制RTIHL在本協議項下的權利的情況下,在不限制RTIHL在本協議項下的權利的情況下,如果TRQ未在生效日期後六個月內完成股權發售,則聯合貸款項下的任何剩餘可用空間 可由力拓貸款人酌情終止。為提高確定性,本第19條中規定的任何限制或限制均不適用, 根據本協議的要求,TRQ將 進行的股權發行完成後,TRQ根據TRQ與力拓集團成員之間的現有協議的權利進行的任何配售或發行股權。
20.
配股發行。任何配股發行都將以與TRQ於2013年11月25日的最終簡短招股説明書和註冊聲明(經本協議條款修改)中描述的配股發行基本相似的形式和結構進行 。TRQ同意,配股發行將不受最低認購條件或適用於權利持有人行使權利的機械條件以外的任何其他條件的約束,這些條件涉及擁有在多倫多證交所上市的普通股 的發行人進行配股發行時慣常的權利行使。向力拓集團任何成員發放的全部或部分權利可由這些成員轉讓給力拓集團的一個或多個成員。將根據 供股發行的每股TRQ普通股的認購價將由TRQ在提交最終招股説明書之前確定,但價格須較供股定價時TRQ普通股的市價最低折讓15%(或根據多倫多證交所的要求提供較大的 折讓)。


5
21.
放置位置。力拓集團的每個成員都有權維持其按比例擁有關税配額,作為雙方之間現有合同協議(更具體地説,購買力平價協議)規定的任何配售的一部分(“按比例分配權利”)。任何配售(或力拓的按比例配售)均不需要獲得TRQ股東的批准,除非配售和力拓按比例配售的完成 取決於另一項配售的完成,目的是確保配售可能不會完成,除非力拓能夠利用其按比例配售。按比例計算的全部或部分權利可由力拓集團的適用成員 分配給力拓集團的一個或多個其他成員。為免生疑問,未能獲得TRQ股東的任何必要批准,並不以任何方式限制或推遲 TRQ根據本協議條款在生效日期後六個月內進行並完成股權發售的義務。
22.
報價文件。TRQ同意向RTIHL及其顧問提供合理的機會,以審查和評論任何股權發行的招股説明書、註冊聲明、發售備忘錄或其他發售文件或條款單,以及與多倫多證券交易所、紐約證券交易所和其他監管機構就任何股權發售進行的其他重要溝通。
23.
承保承諾。如果RTIHL選擇在配股發行的任何初步招股説明書提交前至少10天 通知TRQ這樣做,RTIHL可能會就配股發行的總收益提供備用承銷承諾(“承保承諾“)。考慮到承銷承諾,TRQ同意在配股結束時向RTIHL支付相當於總收益3%的費用。除承銷承諾外, 任何其他人士不得就配股發行提供額外的備用承銷承諾。RTIHL可能會將全部或部分承保承諾轉讓給力拓集團的一個或多個成員。為使 更具確定性,如果RTIHL未就配股發行提供承銷承諾,則TRQ有權就任何備用承銷提供商的身份以及此類其他備用承銷承諾的 條款和條件作出所有決定。
其他資金來源
24.
提案。在未來日期之後,TRQ或其任何子公司或 其各自的任何代表在TRQ或其任何子公司(包括OT LLC)就任何額外的優先貸款、債券、STREAMS預付款項或其他類似工具提出的任何建議,或在OT項目融資協議中為其提供便利的任何建議在與EOT或GOM或在任何OT LLC董事會或股東大會上討論或分享任何此類提議 之前,應首先向力拓提交申請,以獲得其同意(如果根據現有合同權利,該同意是必需的)和各方的一致意見。為免生疑問,在不限制各方根據PPA以及TRQ與力拓集團成員之間的所有其他協議享有的權利的情況下,TRQ不得在股權發售完成之前,未事先徵得力拓的同意或技術委員會的批准,直接或間接與EOT、GOM或OT LLC董事會就 任何融資考慮或建議進行接觸。
25.
資金審查。在未來日期之後的三個月內,TRQ和力拓 Tinto將會面,審查未來資金缺口的資金選擇。作為本次審查的一部分,雙方將真誠地(I)討論潛在的資金來源和潛在的融資計劃,以填補未來的資金缺口 (在計入TRQ根據股權發行收到的淨收益後),以及(Ii)討論力拓可能準備在 時同意的潛在資金來源的潛在實施程序。如果締約方就此類供資計劃和實施進程達成一致,則締約方將努力遵循此類計劃和進程,並考慮任何商定的潛在資金來源的條款。然而,TRQ承認, 力拓根據其與TRQ的協議(包括TRQ FSA)擁有某些同意權,TRQ可能向力拓提交的某些融資建議可能受到此類同意權的約束,在任何情況下,本第25條 均不構成放棄TRQ FSA或其他條款下的任何此類權利。
26.
力拓(Rio Tinto)的指引。除了重組、額外的A貸款和 聯貸,力拓已告知TRQ,它已經考慮,目前不支持或預期同意(在需要其同意的情況下)TRQ或其任何子公司(包括OT LLC)的任何額外債務(包括額外的優先貸款和債券)或其他 資金來源(包括流和提前付款)。TRQ承認力拓的此類指引。


6
27.
TRQ制導。TRQ建議力拓,在本 協議的限制下,(I)TRQ繼續優先考慮OT LLC和/或TRQ通過額外債務和/或混合融資的方式籌集資金,以及(Ii)在未來日期之後(受第32條的約束),TRQ可以繼續評估任何此類債務和混合融資選項,並可能將其提交力拓 Tinto供其考慮和投入。力拓承認TRQ的此類指導,並確認,在未來日期之後,它將考慮TRQ向其提交的所有合理融資建議。 TRQ承認,根據與TRQ的協議,力拓擁有某些同意權,包括TRQ FSA,TRQ可能向力拓提交的某些融資建議可能受到此類同意權的約束。 TRQ承認,根據其與TRQ的協議,力拓擁有某些同意權,包括TRQ FSA,TRQ可能向力拓提交的某些融資建議可能受到此類同意權的約束。
28.
其他權利產品。雙方承認,OT LLC為完成地下礦山所需的資金 的任何餘額可能需要通過一個或多個額外的TRQ權利或其他股權發行的方式來滿足,如果未來的資金缺口不能通過重新配置、額外的 A貸款、聯合貸款、股權發行或第25條設想的其他資金來源來完全解決,則可能需要通過一個或多個額外的TRQ權利或其他股權發行來滿足。為免生疑問,除第30條外,本協議中的任何條款均不得以任何方式限制或放棄力拓根據TRQ FSA要求TRQ權利 發售的權利。
29.
權利保留除非受到 本協議任何條款的明確影響或修改,TRQ和RTIHL(代表其自身和力拓)保留其與資金和相關同意事項有關的合同權利的所有權利。
30.
FSA。除第15節規定外,本協議中的任何內容均不構成TRQ FSA或OT FSA項下的同意,或以任何方式限制或放棄力拓在TRQ FSA或OT FSA項下的同意權,或放棄或限制TRQ與力拓集團任何成員之間的任何現有合同權利和義務。 儘管有前述規定,在確定TRQ或OT LLC是否有足夠的資源執行TRQ FSA第9節或OT FSA第9節時,該決定應假定並考慮(A)在(I)重新配置和/或額外A貸款得到擔保和(Ii)外部日期之前(A),TRQ可以獲得聯貸的全部收益(就本條款30(A)的目的而言,無需考慮 是否已經滿足第16條中規定的可獲得聯貸的條件)和(B)在重新配置和/或額外的貸款之後(B)在重新配置和/或額外的A貸款獲得之前(B),TRQ可以獲得聯貸的全部收益(就本條款第30條(A)而言,無需考慮是否已經滿足第16條中規定的可獲得聯貸的條件)和(B)在重新配置和/或額外貸款之後當時聯貸的實際金額,以及 在任何相關時間點的可用金額。
電力資金
31.
如果與GOM的討論結果是一項長期的國內電力供應安排,需要OT LLC為額外的發電源和相關基礎設施提供資金,雙方將考慮TRQ和力拓可能以額外優先貸款或獨立項目融資或其他適當融資工具的形式商定的單獨 資金安排。

7
仲裁
32.
在不違反第29條的前提下,雙方應在同意的基礎上,不收取任何費用,迅速向仲裁員申請撤銷仲裁和撤銷臨時措施令的命令。 除本協議允許和第24條另有規定外,TRQ不得直接或間接在TRQ或 其任何子公司(包括OT LLC)尋求、提議或參與有關TRQ或 任何子公司(包括OT LLC)的額外優先貸款、債券、流、提前還款或其他類似工具的討論。上一句中的限制應在(I)生效日期和(Ii)外部日期(“未來日期”)中較早的日期終止,除非未來資金缺口為5億美元或更少,在這種情況下,此類限制應持續到支持終止日期,並且第25條不適用 。
33.
除(I)任何一方根據第52條提起或提起的任何仲裁(允許另一方違反其在本協議項下的義務),以及(Ii)任何一方提起或提起的任何仲裁、訴訟或其他法律程序,以執行與違反TRQ和RTIHL之間任何協議項下的另一方義務有關的權利外,TRQ和RTIHL均同意不發起或提起任何仲裁、訴訟,或發佈任何威脅發起或提起任何仲裁、訴訟的公開聲明,或作出任何威脅要提起或提起的任何仲裁、訴訟或其他法律程序;或(Ii)任何一方提起或提起與違反TRQ與RTIHL之間的任何協議義務有關的權利的仲裁、訴訟或其他法律程序除外,TRQ和RTIHL均同意不會 發起或提起任何仲裁、訴訟,禁止令或其他衡平法救濟或其他有關資金或相關同意事項的法律程序,直至 股權發售完成後。
GoM和EOT支持和討論
34.
雙方同意利用各自合理的商業努力,尋求GOM和EOT對重組、額外A級貸款和聯貸的支持。
35.
TRQ承認,力拓經理將在與TRQ協商的情況下,牽頭與GOM和EOT進行討論。
現金管理
36.
除OT LLC在收到後30天內直接用於支付OT項目成本外,額外A貸款和聯貸的所有現金收益以及力拓集團任何成員根據股權發行(或按比例計算的權利)提供的淨收益,應由力拓集團的一名成員按照與9539549加拿大公司(作為服務提供商)於2015年12月15日簽訂的現金管理服務 協議中規定的安排基本相似的安排進行管理。
收益的使用
37.
來自額外A級貸款、聯貸、股權發行和按比例分配的資金應按以下優先順序使用:(I)支付重新配置、 額外A級貸款、聯貸和股權發行所需的所有費用、成本和開支;(Ii)為與地下和電力有關的OT項目費用(如果適用)提供資金(包括提供優先貸款以及支付相關利息和費用);以及(Iii) 為TRQ的一般和行政管理提供資金
資金流
38.
在完成重新配置、額外A貸款、聯合貸款和股權發行的過程中,雙方應(I)以雙方各自酌情可接受的形式進行商定的資金流,(Ii)在未能遵守此類資金流的情況下承擔賠償義務。
陳述和保證
39.
TRQ作出截至本協議日期和生效日期的附表D中規定的陳述和保證,並承認RTIHL和力拓貸款人各自可能依賴這些陳述和保證。


8
40.
RTIHL作出截至本協議之日附表E中規定的陳述和保證,並承認TRQ可能依賴這些陳述和保證。
41.
本協議中包含的雙方的陳述和保證僅在第39和40條規定的日期作出,但在允許一方就違反 該方有權依賴的陳述和保證提起訴訟的情況下仍然有效,理由是該陳述或保證在作出該陳述和保證之日並不真實。在作出該陳述和保證之日起兩週年之後,任何一方均無權因 違反其有權依賴的陳述和保證而提出索賠。
通知
42.
在任何政府機構可能強加的任何保密義務的約束下,每一方應迅速通知另一方任何 政府機構、證券交易所、TRQ股東或其他OT利益相關者關於可能影響本協議所考慮的任何交易的任何事項的任何實質性要求、請求或詢價(正式或非正式)。為免生疑問,上述規定不要求 通知當事人可能收到的任何法律意見。
43.
根據本協議發出或作出的所有通知和其他通信將以書面形式發出,並將被視為已分別在當面送達或通過 電子郵件送達或發送之日起,或在下一個營業日(如果由預付費隔夜快遞發送,則自下一個營業日起)按以下地址(或任何一方根據本規定向另一方發出通知所指定的其他地址)向雙方正式發出或作出通知或作出:(br}如果是親自送達或通過 電子郵件發送的,則視為已在下一個營業日(如果由預付費隔夜快遞發送)發送給另一方):

a.
IF至TRQ:

綠松石山資源有限公司
1 Place Ville-Marie,3680套房
加拿大魁北克蒙特利爾H3B 3P2

注意:公司祕書
電子郵件:Corporate ate.Secret@turquoisehill.com


b.
IF至RTIHL:

力拓國際控股有限公司
聖詹姆斯廣場6號
英國倫敦,SW1Y 4AD英國

注意:集團公司祕書
電子郵件:Company.Secretal@riotinto.com

一般規定
44.
雙方均承認,自本協議之日起,打算免除多邊文書61-101-收購出價和特殊交易(“MI 61-101”)的正式估值和少數批准要求,但前提是雙方承認,在知道聯合貸款的規模和最終條款並達成此類交易時,需要 進一步確定。雙方均進一步承認,截至本協議日期,沒有 任何重新配置、額外的A貸款或任何配股發行都不受MI 61-101的約束。
45.
除非雙方以書面形式作出並正式簽署,否則對本協議的任何修改均無效。
46.
各方將不經額外考慮,不時採取進一步行動,並簽署合理必要或方便的附加文書,以實施和實現本協議的意圖和目的 。


9
47.
除本協議明確允許外,未經另一方事先書面同意,任何一方不得轉讓其在本協議項下的權利或義務。
48.
本協議將對雙方各自的繼承人和允許的受讓人的利益具有約束力和約束力。
49.
在本協議中,時間至關重要。
50.
雙方同意本協議取代諒解備忘錄,諒解備忘錄自本協議之日起終止。
51.
本協議受不列顛哥倫比亞省法律和加拿大聯邦法律的管轄。
52.
雙方同意,本協定項下的任何爭議事項應根據PPA第16部分解決。
53.
本協議可以一式兩份簽署,每份副本都將被視為正本,所有副本加在一起將被視為一份相同的文書。任何一方通過電子傳輸向本協議交付已簽署的 簽字頁的效力與該方交付手動簽署的本協議副本的效力相同
[此頁的其餘部分故意留空。]

茲證明,本協議雙方自上文第一次寫明的日期起已簽署本協議 。

 
綠松山資源有限公司。
 
 
由以下人員提供:
 
/s/Steve Thibeault
   
姓名:史蒂夫·蒂博(Steve Thibeault)
職務:臨時首席執行官
   
 
力拓國際控股有限公司
 
 
由以下人員提供:
 
/s/史蒂夫·艾倫
   
姓名:史蒂夫·艾倫(Steve Allen)
職務:集團公司祕書
   




附表A
定義
“額外的A類貸款”具有第4節賦予的含義。
“A類貸款”是指根據OT項目融資(I)由國際金融公司直接向OT LLC提供的貸款(I)由國際金融公司根據 國際金融公司A部分貸款,(Ii)由歐洲復興開發銀行根據歐洲復興開發銀行A部分貸款,以及(Iii)由其他國際金融機構貸款人以與(I)和(Ii)基本相似的條款向OT LLC提供的貸款。
“預計的資金缺口”具有獨奏會中賦予它的含義 。
“適用資金”是指重新配置、額外的A級貸款或聯合貸款(視情況而定)。
“仲裁”是指TRQ根據PPA第16.2條和仲裁協議對RTIHL和RTSEA提起的仲裁程序。
“仲裁協議”是指TRQ、RTIHL和RTSEA之間於2021年1月7日達成的仲裁協議。
“仲裁員”是指羅斯坦元帥,他是被指定解決仲裁的仲裁員。
“Arsha”指EOT、OT LLC和 TRQ之間於2011年6月8日修訂並重新簽署的股東協議。
“B類貸款”是指商業銀行在(I)國際金融公司B類貸款部分和(Ii)歐洲復興開發銀行B類貸款部分項下直接向OT LLC提供的OT項目融資項下的貸款 。
“集體訴訟”是指(I)紐約南區美國地區法院的第1號案件:20-cv-08585-ljl;(Ii)蒙特利爾地區魁北克高級法院的第500-06-001113-204號案件。
“聯貸”具有第13節賦予的含義。
“完工支持協議費”具有MOA中賦予該費用的含義。
“擔保義務”具有力拓CSU賦予的含義。
“CTA”指2015年12月15日OT LLC、其中指定 的高級貸款人、作為債權人間代理的三井住友銀行和其中指定的其他各方簽訂的共同條款協議。
“公開信”是指當事人在本合同簽訂之日發出的保密公開信。
“歐洲復興開發銀行”是指歐洲復興開發銀行。
“歐洲復興開發銀行貸款部分”具有CTA中賦予它的含義。
“歐洲復興開發銀行貸款部分”具有CTA中賦予它的含義。
“生效日期”是指重新配置、附加A貸款和/或聯貸 生效和/或可用的日期。
“EOT”指Erdenes Oyu Tolgoi LLC。

“股權發行”具有第20節賦予的含義。
“財務單據”具有CTA中賦予的含義。
“未來日期”具有第32節賦予的含義。
“未來資金缺口”是指提供給高級貸款人的財務 預測中列出的OT LLC的未來資金需求,以供其各自的信貸委員會批准重新配置(在實施任何重新配置、額外的A貸款和有擔保的聯貸之後),並根據TRQ及其子公司在此類預測日期持有的任何 剩餘現金餘額減去該日期與OT LLC預計不需要任何資金的日期之間發生的任何成本進行進一步調整。所有 由TRQ和力拓根據力拓經理提供給各方的所有相關和最新信息共同確定。
“GOM”具有演奏會中賦予它的含義。
“政府權威”具有PPA中賦予它的含義。
“有擔保的優先債務義務”具有TRQ DSU賦予的含義。
“國際金融公司”指國際金融公司。
“IFC A級貸款份額”具有CTA中賦予的含義。
“國際金融公司B期貸款份額”具有CTA中賦予它的含義。
“IFI貸款人”指披露函中確定的選定國際金融機構 。
“臨時措施令”是指修改後的仲裁員於2021年1月31日作出的命令。
“債權人間協議”是指作為OT LLC的貸款人的某些金融機構、作為債權人間代理的三井住友銀行以及其中指定的其他各方於2015年12月15日簽訂的債權人間協議。
“投資協議”是指GOM、TRQ和RTIHL於2009年10月6日簽訂的投資協議。
“重大不利變化”是指TRQ及其子公司的業務、 狀況(財務或其他)、財產、資產、負債、運營或經營結果在綜合基礎上發生的變化、發展、事件或事件,即或合理地預期在綜合基礎上對TRQ及其 子公司產生重大不利影響的變化、發展、事件或事件,但主要由以下原因引起或引起的變化、發展、事件或事件除外:(I)全球、蒙古或中國境外的國家或地區政治狀況(包括戰爭或恐怖主義行為的爆發);(Ii)總體經濟或市場狀況或國家或全球金融或資本市場的任何變化;(Iii)證券市場狀況;(Iv)整個採礦業;(V)TRQ股票的市場價格或交易量的任何變化;(Vi)本協議擬進行的交易的公告或懸而未決;(Vii)TRQ應力拓的書面要求或本協議要求TRQ採取(或遺漏)的任何行動;(Viii)力拓因實質性違反其對TRQ的合同義務而採取(或遺漏採取)的任何行動;(Ix)會計規則的變化;或(X)匯率的變化;只要在上述(I) 至(Iv)和(Ix)至(X)的情況下,該等事件對TRQ及其子公司在綜合基礎上不會產生重大不成比例的影響。
“多邊投資擔保機構貸款協議”具有“多邊投資擔保協議”中所賦予的含義。

“多邊投資擔保機構貸款”是指根據多邊投資擔保機構貸款協議發放的優先貸款。
“MI 61-101”具有第44節中賦予它的含義。
“MOA”指TRQ、RTIHL和RTSEA於2012年4月17日簽署的協議備忘錄。
“諒解備忘錄”是指TRQ與RTIHL於2020年9月9日簽署的奧尤陶勒蓋融資諒解備忘錄(Oyu Tolgoi Funding Memory Of Oyu Tolgoi Funding Memory)。
“紐約證券交易所”是指紐約證券交易所。
“OT FSA”是指2015年12月15日OT LLC、TRQ和力拓之間的融資支持協議。
“OT LLC”是指奧尤陶勒蓋有限責任公司(Oyu Tolgoi LLC)。
“OT項目”具有PPA中賦予它的含義。
“OT項目融資”是指OT LLC根據OT項目 融資協議進行的項目融資。
“OT項目融資協議”是指CTA、高級貸款協議、TRQ DSU、力拓CSU和 其他財務文件。
“外部日期”指的是2022年3月31日。
“安置”具有第19節賦予的含義。
“PPA”指RTIHL與TRQ於2006年10月18日簽訂的定向增發協議。
“禁止付款”具有PPA中賦予該詞的含義。
“按比例計算的權利”具有第21節賦予的含義。
“重新配置”的含義與第3節中賦予的含義相同。
“配股”具有第20節賦予的含義。
“力拓CSU”是指力拓、高級貸款人、渣打銀行(作為離岸證券代理)和三井住友銀行(作為債權人間代理)於2016年3月24日達成的完成支持協議。“力拓CSU”是指力拓、高級貸款人、渣打銀行(作為離岸證券代理)和三井住友銀行(作為債權人間代理)於2016年3月24日簽署的完成支持協議。
“力拓”指的是力拓公司。
“力拓集團”具有PPA中賦予它的含義。
“力拓貸款人”具有第13節賦予的含義。
“力拓經理”是指力拓OT管理有限公司。
“RTSEA”指力拓東南亞有限公司。
“高級貸款人”具有CTA中賦予的含義。
“高級貸款協議”具有CTA中賦予它的含義。

“高級貸款”是指高級貸款人根據CTA向OT LLC提供或將向OT LLC提供的貸款。
“保薦人高級貸款”具有CTA中賦予的含義。
“補充優先債務”具有CTA中賦予它的含義。
“高級補充設施”具有CTA中賦予的含義。
“支持終止日期”的含義與TRQ FSA中賦予的含義相同。
“懸而未決的事件”具有CTA中賦予的含義。
“技術委員會”具有PPA中賦予它的含義。
“總收益”具有第20節賦予的含義。
“TRQ DSU”是指TRQ、力拓、高級貸款人、渣打銀行(以離岸證券代理人的身份)和三井住友銀行(以債權人間代理人的身份)於2016年3月24日簽署的保薦人償債承諾。
“TRQ FSA”指TRQ與力拓於2015年12月15日達成的融資支持協議。
“多倫多證券交易所”指多倫多證券交易所。
“UDP”指GOM、 EOT、OT LLC、TRQ及RTIHL於二零一五年五月十八日訂立的奧尤陶勒蓋地下礦山開發及融資計劃,包括任何替代計劃。
“削底決定日期”是指最後一次獲得OT LLC董事會和技術委員會批准在OT項目進行地下削底的日期。
“承保承諾”具有第23節賦予的含義。
“更新後的OT項目採礦計劃”是指TRQ於2020年12月18日公佈的最終估計中的採礦計劃,該最終估計隨後進行了修訂或變更。


附表B
釋義
解釋本協議時應適用以下規則:
(a)
“本協定”係指本協定,包括本協定的附表和朗誦,可不時予以補充、修正或修改並生效;“特此”、“本協定”和“本協定下”等類似詞語是指本協定整體,而不是指任何特定的節、款、條款、子款、段落、分段或其他分節;
(b)
除非另有明確規定,本協議中所有提及指定的“部分”均指本協議的指定部分;
(c)
標題僅為方便起見,不構成本協議的一部分,也不打算解釋、定義或限制本協議或本協議任何條款的範圍、程度或意圖;
(d)
當在任何一般性聲明、術語或事項之後時,不應解釋為將該一般性聲明、術語或事項限制在緊跟在該詞語之後陳述的特定項目或事項,或者類似的項目或事項,而不管是否參照其使用非限制性語言(例如,“無限制”或“但不限於”或類似含義的詞語),而是將該一般性聲明、術語或事項限制在非限制性語言(例如,“無限制”或“但不限於”或類似含義的詞語)的範圍內;而不應將其解釋為將該一般性聲明、術語或事項限制在緊跟在該詞語之後的特定項目或事項上。術語或事項 應解釋為指可能合理地落在該一般性聲明、術語或事項的最廣泛範圍內的所有其他項目或事項;
(e)
所有對貨幣的提及均被視為指美利堅合眾國的合法貨幣,根據本協議計算或支付的所有金額均應以美利堅合眾國的合法貨幣計算,並以立即可用的資金支付;
(f)
任何提及與重新配置、附加A貸款和聯貸有關的擔保,都是指簽訂與此相關的最終文件;
(g)
除非本協議另有明確規定,否則對協議的任何提及均包括對其不時生效的所有修正案和補充的提及;
(h)
對個人的任何提及包括個人、公司、有限責任公司和無限責任公司、普通和有限合夥企業、協會、信託、非法人組織、合資企業、政府當局和其他實體;以及
(i)
對實體的任何引用包括並且也是對作為該實體的後續實體的任何實體的引用。


附表C
條件
1.
應已獲得適用資金可能需要的所有第三方批准和同意。
2.
適用的資金將有權享受TRQ DSU和力拓CSU的利益。
3.
除集體訴訟外,TRQ或力拓或其任何子公司在協議日期後不得發起任何新的重大索賠、仲裁、訴訟、查詢、調查或其他法律程序,這些索賠、仲裁、訴訟、查詢、調查或其他法律程序對TRQ或力拓或其各自子公司的實施、履行或完成產生了不利影響,或如果決定不利,合理地預計將對任何重新配置、額外A貸款的實施、履行或完成產生不利影響。聯貸和股權發行或與TRQ或其任何子公司的業務行為或OT項目有關的任何禁止付款。
4.
不會發生或繼續發生任何懸而未決的事件。
5.
根據CTA,不應發生或繼續發生任何構成、或可能隨着時間推移或以其他方式構成未被高級貸款人放棄的違約事件的事件
6.
OT項目的材料運營和/或開發不應暫停(除非開始時的暫停不會合理地預計持續60天以上,並且OT項目的此類運營和/或開發在60天期限結束時或之前實質上恢復並運行),但是,一旦OT項目中心的此類運營和/或開發實質上恢復並運行,就 相關暫停而言,將被視為滿足此條件
7.
《投資協定》、《阿沙協議》和《UDP協議》繼續全面生效
8.
不得發生或繼續發生重大不利變化
9.
OT LLC董事會和技術委員會應已批准繼續進行OT項目地下挖方的決定
10.
應從GOM和EOT獲得對適用資金的滿意支持
11.
符合適用資金構成CTA項下的補充優先債務的所有條件
12.
符合第36和38條規定的現金管理和資金流動的令人滿意的具有約束力的文件
13.
TRQ在本協議中的陳述和保證在所有重要方面均應真實無誤
14.
TRQ在所有實質性方面都遵守本協議以及TRQ與力拓集團成員之間的所有其他協議規定的協議、契諾和義務
15.
聯貸公司不受(或不受)MI 61-101的正式估值和少數股東批准要求的約束。



附表D
關税配額陳述和保證
(a)
TRQ是一家根據育空地區法律正式成立、組織和有效存在的公司,其未就TRQ的破產、資不抵債、清算、解散或清盤提起或授權任何程序,據其所知,也沒有任何其他人就TRQ的破產、資不抵債、清算、解散或清盤提起或授權訴訟;
(b)
TRQ簽署和交付本協議,包括本協議考慮的所有事項,已獲得所有必要的公司行動的授權,TRQ有公司權力和授權訂立和履行本協議項下的義務;
(c)
本協議不需要TRQ股東的批准,或者,除關於聯貸的第44條的規定外,本協議計劃進行的任何交易均不需要獲得TRQ股東的批准;
(d)
TRQ DO或 在簽署和交付本協議、實施本協議預期的交易或履行或遵守本協議的條款和條款時,不會因通知或時間流逝或其他原因:

(i)
導致違反或違反TRQ常量文件的任何條款或規定;或

(Ii)
與TRQ作為一方或受其約束的任何重大協議或其任何重大資產所受的 或TRQ所受的任何適用法律相沖突、導致違反、構成違約、或加速或允許加速履行所要求的履行;
(e)
本協議已由TRQ正式簽署和交付,是TRQ的一項有效且具有約束力的義務,根據其條款可對其強制執行,但須遵守破產、資不抵債和其他影響債權一般強制執行的法律和一般衡平法原則;以及
(f)
盡其所知及所信,TRQ或其任何附屬公司(包括OT LLC)或代表TRQ或任何該等附屬公司行事的任何人士,均未就TRQ或任何該等附屬公司的業務或就OT項目支付任何被禁止的款項,包括與獲得OT項目的許可證、許可證、特許權或其他授權有關的款項。



日程表:E
RTIHL陳述和保證
(a)
RTIHL是一家根據英國法律正式成立、組織和有效存在的公司,其未就RTIHL的破產、資不抵債、清算、解散或清盤提起或授權任何程序,據其所知,也沒有任何其他人就該公司的破產、資不抵債、清算、解散或清盤提起或授權訴訟;
(b)
RTIHL簽署和交付本協議,包括本協議預期的所有事項,已獲得所有必要的公司行動的授權,RTIHL有公司權力和授權訂立和履行本協議項下的義務;
(c)
RTIHL簽署和交付本協議、實施本協議預期的交易或履行或遵守本協議的條款和規定,或 在發出通知或過期或其他情況下均不會:

(i)
導致違反或違反RTIHL持續文件的任何條款或規定;或

(Ii)
與RTIHL作為一方或其受其約束的任何重大協議或其任何重大資產受其約束的 或RTIHL受其約束的任何適用法律相沖突、導致違反、構成違約或加速或允許加速履行;以及
(d)
本協議已由RTIHL正式簽署和交付,是RTIHL的一項有效且具有約束力的義務,可根據其條款強制執行,但須受破產、資不抵債和其他影響債權人權利一般強制執行的法律和一般衡平法的約束 。
(e)
就其所知及所信,RTIHL或其任何附屬公司(TRQ或其任何附屬公司除外)或代表RTIHL或任何該等附屬公司行事的任何人士,均未就RTIHL或任何該等附屬公司的業務或就OT項目支付任何被禁止的 款項,包括與獲得OT項目的許可證、許可證、特許權或其他授權有關的 款項。


明細表:F
OT項目融資

一批一批
本金總額(百萬美元)
未償還金額[1]
     
國際金融公司
425
423
歐洲復興開發銀行
425
423
EDC
750
746
美國進出口銀行
309
306
EFIC
150
149
MIGA
699
695
國際金融公司和歐洲復興開發銀行-貸款
1,591
1,583
     
總計
4,349
4,326



[1]截至2020年底的未償債務為百萬美元