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Theralink®簽署最終合併協議，將被Nasdaq上市公司IMAC Holdings收購
Theralink的專利技術正在通過提供可以預測的變革性技術來解決癌症治療中的一個重要問題。
FDA批准的藥物可能在每種實體腫瘤癌症中有效。
Golden，科羅拉多，2023年5月23日（環球新聞社）- Theralink Technologies，Inc.（OTC：THER）（“Theralink”）和IMAC Holdings，Inc.（納斯達克：BACK）（“IMAC”）今天宣佈他們已簽署了一份最終的《合併協議和計劃》（合併協議），根據該協議，Theralink將與IMAC的一家新成立的全資子公司進行股份對股份的反向合併交易（“合併”），在此次合併中，Theralink將作為IMAC的全資子公司存續，成為一家納斯達克上市公司。如果順利完成，合併將導致形成一家專注於端到端蛋白質組學測試的合併公司，這是醫學中最具活力和增長空間的領域之一。
Theralink®針對晚期乳腺癌的檢測可以測量32種臨牀可操作生物標誌物的丰度和活化程度。該測試報告了這32種生物標誌物中高表達或活化的情況，以及FDA批准的以其為靶點的治療方法。該測試是一種新奇工具，拓展了可操作性，並支持腫瘤學家選擇對其癌症患者最有效的治療方案。
最近，Theralink收到了醫療保險報銷費率確定，並通過一項觀察性註冊研究增加了其基於證據的臨牀實用性數據，該研究表明測試的可操作性超過90%，臨牀實用性超過70%。Theralink測試可能被認為是實現個性化和有針對性的乳腺癌治療所必需的。
通過其當前和計劃的實驗室開發試驗（LDTs），Theralink的技術希望針對腫瘤學和藥物開發的多個領域。除了公司的首個針對晚期乳腺癌的測試外，Theralink還積極致力於開發用於多種腫瘤類型的全身腫瘤測試，如卵巢、子宮內膜、頭頸、胰腺、結直腸、肺部、前列腺等。
賽康鏈首席執行官Mick Ruxin博士總結了該交易，稱“我們的團隊受到的動力源於我們通過使我們的檢測更加易於所有癌症患者獲取而能對癌症護理產生巨大影響。我們很高興通過與IMAC的合併來實現這一目標。他繼續説道：“預計這次潛在的合併和上市將使公司能夠更廣泛地獲取資本，這將用於投資於我們的業務，加快市場準入和報銷計劃，擴大我們的產品組合和研究計劃，並提高我們的實驗室吞吐量。”Ruxin博士進一步表示：“憑藉我們的預測性蛋白質標誌物檢測，腫瘤學家可能更好地瞭解每個癌症患者的獨特生物學特徵以及對每個患者獨特癌症產生作用的靶向療法。”
關於交易
合併交易是一種股票對股票的逆向合併，Theralink的所有股權將與IMAC普通股交換。根據交易所提供的判斷方法，在完全稀釋的基礎上，預計Theralink利益相關方將擁有合併後公司的約85%的股權，而合併前IMAC股權持有人將擁有約15%的股權，合併協議中還提供了某些調整。兩家公司的董事會一致批准了合併協議。預計合併交易將在2023年第三季度末或第四季度初結束，前提是滿足某些交割條件，包括雙方進行滿意的盡職調查並獲得雙方股東的批准。除一人外，所有現任IMAC董事將在合併結束時辭職，Theralink的現有董事將被任命為IMAC董事會成員，由Jeffrey Busch擔任主席。
顧問
Joseph 甘納和有限責任公司正在擔任IMAC控股公司和Theralink Technologies公司與交易相關的獨家財務顧問。Olshan Frome Wolosky律師事務所是IMAC控股公司的法律顧問，而K&L Gates是Theralink Technologies公司的法律顧問。
關於 Theralink科技公司。
Theralink科技是一家基於蛋白質組學的精準醫學公司，擁有全國CLIA認證和CAP認可的實驗室，位於科羅拉多州的Golden。通過其獨特和獲得專利的磷酸蛋白和蛋白標誌物平臺及LDTs技術，Theralink的技術面向腫瘤學和藥物開發的多個領域。除了公司的第一個針對晚期乳腺癌的檢測，Theralink還正在積極研發第二個檢測，計劃用於各種癌症類型如卵巢癌、子宮內膜癌、胰腺癌、肝癌、頭頸部腫瘤、結直腸癌、肺癌、前列腺癌等。Theralink通過其強大的Theralink®反相蛋白質陣列檢測為生物製藥行業和臨牀腫瘤學家提供精準的腫瘤學數據，以幫助他們識別可能對FDA批准和臨牀試驗藥物治療有響應的患者和沒有響應的患者。Theralink意圖通過一種超越基因組學的分子組學方法，直接測量藥物靶點水平和活性，為患者改善癌症預後、為腫瘤學家揭示治療選擇、支持生物製藥藥物開發提供幫助。欲瞭解更多信息，請訪問www.theralink.com。
關於 IMAC控股有限公司。
IMAC 控股公司擁有和管理提供運動醫學、整形治療和恢復性關節和組織療法的健康和保健中心，用於緩解運動限制性疼痛和神經退行性疾病。IMAC由兩個業務部門組成：門診醫療中心和臨牀研究部門。 通過治療來滿足年輕和老齡人羣的需求，IMAC控股公司擁有或管理着提供再生康復服務的門診醫療中心，作為一種微創治療方法，用於治療急性和慢性肌肉骨骼和神經健康問題。IMAC的研究部門目前正在進行一項I期臨牀試驗，評估一種治療帕金森病引起的緩動症的間充質幹細胞療法候選藥物。更多信息請訪問www.imacholding.com。
重要 附加信息和獲取途徑
關於IMAC和Theralink之間的擬議合併，IMAC打算向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份S-4表格的註冊聲明（“註冊聲明”），以註冊與擬議合併相關的IMAC普通股的股份。註冊聲明將包括一份作為IMAC招股説明書和IMAC與Theralink的聯合委託/信息聲明的文件（“聯合委託聲明/招股説明書”），每一方都將向SEC提交有關擬議合併的其他文件。 IMAC和Theralink的投資者和股東被敦促仔細閲讀，並在可獲取時認真閲讀註冊聲明、聯合委託聲明/招股説明書，以及IMAC和Theralink隨時可能修改或補充的其他相關文件，並與SEC一起提交。因為這些文件將包含關於IMAC、Theralink和擬議合併的重要信息，以及與此相關的風險和相關事項。
註冊聲明生效後，將向IMAC和Theralink的股東寄送正式聯合全權代理聲明/招股説明書。投資者可從美國證券交易委員會（SEC）維護的網站www.sec.gov免費獲取註冊聲明、聯合全權代理聲明/招股説明書（如有修改）以及IMAC和Theralink向SEC提交的其他相關文件（在文件可獲得時）。IMAC向SEC提交的文件副本，包括聯合全權代理聲明/招股説明書（如有），可從IMAC的網站www.ir.imacregeneration.com免費獲取。Theralink向SEC提交的文件副本，包括聯合全權代理聲明/招股説明書（如有），可從Theralink的網站www.theralink.com的“投資者關係”標籤頁免費獲取。
指定代表的參與者
IMAC、Theralink及其各自的董事和高管可能被視為就擬議中的交易向IMAC股東徵求委託代理人。有關IMAC的董事和高管的信息請參閲IMAC的年度報告10-k，截至2022年12月31日，該報告於2023年3月31日提交給美國證券交易委員會（SEC），以及其於2023年5月11日提交給SEC的2023年股東年度大會的定稿委託代理聲明，以及（一旦可用）聯合委託代理聲明/招股説明書。有關Theralink的董事和高管的信息請參閲Theralink的年度報告10-k，截至2022年9月30日，該報告於2022年12月29日提交給SEC，以及（一旦可用）聯合委託代理聲明/招股説明書。有關此類個人利益的其他信息，以及可能被視為擬議交易參與者的其他個人的信息，將在註冊説明書、聯合委託代理聲明/招股説明書以及相關材料提交給SEC後提供。IMAC和Theralink的股東、潛在投資者和其他讀者在進行任何投票或投資決策前，應仔細閲讀聯合委託代理聲明/招股説明書。
不提供報價或徵求
此次通訊不旨在構成買入或出售的要約或要求買入或出售任何證券的企圖，或要求任何投票或批准，任何在此之前在任何這樣的司法管轄區的證券的買賣或要約、要求買賣或要求的買賣將是非法的，前提是在任何這樣的司法管轄區根據任何這樣的司法管轄區的證券法規的註冊或登記之前。除非通過滿足美國1933年修訂版證券法第10條的要求的概要書，否則不得提供證券。
關於前瞻性聲明的注意事項
這份交流中包含根據《1933年修訂版證券法》第27A條和《1934年修訂版證券交易法》第21E條的“前瞻性陳述”。不包括歷史事實的陳述，這份交流中所有與 IMAC 或 Theralink 預計、認為或預期將來可能發生的活動、事件或事態有關的陳述均屬於前瞻性陳述。諸如“估計”、“項目”、“預測”、“相信”、“期望”、“預計”、“潛力”、“創造”、“打算”、“可能”、“計劃”、“將”、“指導”、“展望”、“目標”、“未來”、“構建”、“聚焦”、“繼續”、“努力”、“允許”及其否定形式或其他相似用語，在與任何關於未來計劃、行動或事件的討論中使用，識別出前瞻性陳述。然而，沒有這些用語並不意味着這些陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬議合併、擬議合併的預期關閉及其時間安排，以及經過調整的後交易公司及其運營、戰略和計劃、整合、債務水平和槓桿率、資本支出、現金流及其預期的使用方式、協同效應、機遇和未來預期的表現，包括保持現有 Theralink 管理層。調整後的擬議合併信息不應被視為對未來結果的預測。這份交流中包含的前瞻性陳述涉及的風險和不確定因素有很多，可能導致實際結果與此處包含的前瞻性陳述有實質性差異。這些風險包括擬議合併的成本節約、協同效應和增長可能無法完全實現或實現時間超出預期；IMAC 股東可能不會批准在擬議合併中發行新的 IMAC 普通股，或者 IMAC 股東可能不會批准擬議合併；擬議合併的關閉條件可能無法滿足，任何一方可能解除合併協議，或者擬議合併的關閉可能會延遲或根本不會發生；可能出現其他事件、變化或其他情況，可能導致解除與擬議合併相關的合併協議；IMAC 資本結構和治理變化可能對其證券的市場價值和其融資能力產生負面影響；IMAC 保持納斯達克上市的能力；Theralink 保留客户的能力以及保留和聘用關鍵人員並與他們的供應商和客户保持關係對 Theralink 的經營業績和業務總體情況的影響；擬議合併可能分散管理層對正在進行的業務運營的注意力或導致 IMAC 和/或 Theralink 承擔巨大成本；Theralink 可能無法降低開支；COVID-19 疫情、任何相關經濟下滑的影響；影響醫療保健行業的法規變化的風險；以及其他可能導致實際結果與預期結果實質性不同的重要因素。這些因素都很難預測，超出了 IMAC 或 Theralink 的控制範圍，包括詳細列在 IMAC 網站 www.ir.imacregeneration.com 和美國證券交易委員會（簡稱“SEC”）網站 www.sec.gov 上可得到的 IMAC 年度報告、季度報告和目前報告中的詳細信息，以及詳細列在 Theralink 網站 www.theralink.com 和 SEC 網站上的 Theralink 年度報告、季度報告和目前報告。所有前瞻性陳述均基於 IMAC 和 Theralink 認為合理但可能不準確的假設。任何前瞻性陳述僅於作出此類陳述的日期有效，並且 IMAC 和 Theralink 不承擔任何修正或更新任何前瞻性陳述的義務，無論是因為新信息、未來事件或其他任何原因，除非適用法律要求。請注意，讀者不應過度依賴這些僅於此處當日有效的前瞻性陳述。
聯繫信息
Theralink科技公司
Trevor McCartney
副總裁 戰略合作伙伴關係
電話: (720) 800-2160
trevor.mccartney@theralink.com