依據2024年9月9日提交給美國證券交易委員會的文件

美國證券交易委員會華盛頓特區20549

附表 證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

(修訂版 1)

諾華製藥

（證券種類名稱）

華盛頓大街525號，1400室(證券種類的CUSIP編號)

(接收通知和聯絡的授權人的姓名、地址和電話號碼)(代表申報人接收通知和聯絡)

抄送:

請勾選以下適用的交易，以指定申報內容涉及的交易：

如果本申報是彙報要約收購結果的最終修正申報，請勾選下面的方框：☐

☐ Rule 14d-1(d) (跨境第三方要約收購)

説明：

這是向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的AvePoint, Inc.（特拉華州公司）的組合要約聲明和第13e-3條款交易聲明的修正案1（“修正案1”）（“原始修訂案要約”），於2024年8月27日“修正連表”第一次提交。此項表單修訂是為了修改“修訂連表”和“購買和同意要約”（以下簡稱“購買和同意要約”），其副本作為修正連表的附表（a）（1）（A）進行最初提交。購買和同意要約涉及公司向持股人購買其未行權的公開認股權證，以公司普通股的每股面值為$0.0001的價格$2.50購買，且不帶利息（“購買價”），根據購買和同意要約及相關的認股權證轉讓和同意書，並隨時進行修改或補充，共同構成“要約”。

同時與要約一併，公司還正在徵求其未償還權證持有人（根據購買要約所定義）的同意，以修改於2019年9月16日由Apex Technology Acquisition Corporation（“Apex”）與Continental Stock Transfer＆Trust Company（“權證代理”）之間簽訂的權證協議（“權證協議”）。所有權證，以允許公司以每張權證兑現2.00美元現金，無利息（“兑現價格”），該兑現價格比購買要約價格低20％（“權證修正案”）。

本時間表僅適用於公司收購其尚未行權的認股權證。這不是收購未行權普通股的要約。無論要約是否完成以及任何未接受要約的認股權證被贖回，普通股將繼續存在，繼續在納斯達克上市，公司在要約完成後將繼續是SEC註冊申報公司。

這份時間表旨在滿足《交易法》第13e-3條和第13e-4條的報告要求。

只有這份修正案中修改的項目才在此修正案1中報告。除此在此明確規定的範圍內修正以外，日程表TO中包含的信息、購買要約、相關的轉讓和交接通知和擔保交割通知以及日程表TO的其他附表的內容保持不變，並在此明確引用到此修正案1中。此修正案1應與日程表TO、購買要約以及相關轉讓和交接通知和擔保交割通知以及日程表TO的其他附表一同閲讀。

購買要約的修正案

購買要約及附表TO的1至13項，就附表TO中引用購買要約所包含的信息的情況，現進行修訂和重述如下：

上述條件超出我們的控制，僅為我們的利益考慮。無論引發這些條件的情況如何，我們都可以主張其中一項或多項條件，但絕不允許公司或其任何附屬公司的行動或不行動觸發任何此類條件。我們還可以全權自行決定是否放棄全部或部分這些條件，但可能需要傳播額外信息並延長要約。我們對任何條件是否發生的判斷將是決定性的，並對所有各方具有約束力；但是，任何持有權證的持有人都有權在有管轄權的法院挑戰此類判斷。即使我們在任何時候未行使上述任何權利，也不應視為對此類權利的棄權，每個此類權利均被視為持續存在的權利，可在截止日期之前的任何時候和多次主張。如果在截止日期之前發生上述任何條件，我們將及時披露是否決定放棄此類條件的決定，並且如果該條件是重大的，我們可能需要延長要約。根據《交易所法》第13e-4(c)(3)條的規定，我們將修改本要約函以報告重大變更，如要約的重大條件被放棄。

該要約的購買價格是在2024年8月19日至2024年8月27日期間，由Evercore的代表發起的牆面交叉基礎上與三大warrants持有人進行討論的。（牆面交叉基礎意味着這些持有人同意在談判要約價格的有限時間內保密公司信息，並且不交易公司證券。這些限制在要約公開公告後結束。）這三位持有人共同持有約37%的warrants。公司最初評估了投資者對要約的興趣，並與三大持有人探討了每份warrant約2.00美元左右的價格水平，但在討論後，這個價格水平對這些持有人並不接受。公司經過與Evercore的討論後，董事會批准了每份warrant 2.50美元的要約。

此外，購買要約現通過修正和重述標題為“特殊因素，第4部分交易對warrants市場的影響-利與弊”中以下段落進行修正。

“2. 交易購買價格是在與持有超過三分之一尚待行使的權證的各方進行討論後確定的。”

《税法》第1471至1474節和財政部的相關規定（“FATCA”）通常對“外國金融機構”和“非金融外國實體”等特定定義下的某些支付徵收30%的預扣税。為此，FATCA適用於向外國金融機構或非金融外國實體支付的美國來源利息和總收益的某些款項，除非符合某些要求。美國財政部發布了擬議法規，如果以目前的形式最終確定，將取消此制度在總收益支付方面的適用。在對此擬議法規的序言中，美國財政部表示，納税人通常可以依賴這些擬議法規，直到最終規定被髮布。所有持有者應與自己的税務顧問就FATCA對他們根據本提議處置權證的可能影響進行諮詢。與美國就FATCA達成政府間協議的外國金融機構和非金融外國實體可能會受到不同的規則約束。

“假設100%參與購買要約，我們將需要約4390萬美元以每個權證2.50美元的購買價格購買所有未償還權證。我們估計完成要約和同意徵集所需的現金總額，包括支付任何費用、支出和與要約和同意徵集事項相關的其他金額，將約為4520萬美元，全部由我們現有和可用現金儲備提供資金。目前沒有其他替代計劃用於融資購買要約的現金權證。”

“公司的每位高級管理人員和董事都是美國公民，除了何先生是香港特別行政區的公民。”

本招股説明書中的“特殊因素，第2節交易公正性（要約，同意徵集和贖回）”部分的信息作為參考已被納入本文件。

“本文第9項所提及的報告將在公司位於新澤西州澤西市華盛頓大道525號1400室的首席執行官辦公室提供查閲和複製服務，供公司的任何股東或該等股東的代表查閲，查閲時間為正常辦公時間，或經該等股東書面指定的具有利害關係的股東的代表。”

簽名

經過盡職調查並據我所知和相信，我證明這第一修改的信息是真實、完整和正確的。

日期：2024年9月9日