借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

Core Scientific，Inc.

共有10,795,751股普通股。

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

本招股説明書補充和更新了2024年5月3日的招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書是我們根據S-1表格修訂的註冊聲明的一部分（註冊編號333-278676）。本招股説明書的目的是通過附在本招股説明書上的我們於2024年9月6日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-k表格的信息更新和補充招股説明書中的信息（“當前報告”）。

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

招股説明書和本招股説明書與（i）由Tospring Technology Limited（“Bitmain”）出售的高達10,735,143股我們的普通股（“Bitmain股票”），每股面值為$0.00001，以及（ii）由我們舊可轉換票據的某些持有人（如招股説明書中所定義的“OGE出售股東”）（“AHG Selling Stockholders”）出售的高達60,608股我們的普通股（“OGE結算股票”和與Bitmain股票一起稱為“股份”）有關。本招股説明書所包含的股份包括我們向銷售股東發行的普通股，根據（i）Bitmain Technologies Delaware Limited與Core Scientific, Inc.之間於2023年9月5日簽訂的資產購買協議和（ii）破產法院（如招股説明書中定義）於2024年1月24日作出的命令。

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

本招股説明書應與招股説明書一起閲讀。本招股説明書更新並補充了招股説明書中的信息。如果招股説明書和本招股説明書中的信息有任何不一致之處，您應依賴於本招股説明書中的信息。

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

我們的普通股，第一批權證（根據説明書定義）和第二批權證（根據説明書定義）分別在納斯達克全球選擇市場上以標的代碼“CORZ”，“CORZW”和“CORZZ”進行了上市交易。截至2024年9月5日，我們的普通股，第一批權證和第二批權證的最後報告銷售價格分別為$10.24，$5.44和$10.22。

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

請參閲招股説明書第15頁開始的標題為“風險因素”的部分，以及任何進一步的招股説明書中相似的標題，以瞭解在購買我們的證券之前應考慮的因素。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或駁回這些證券，也未確定招股説明書或本招股説明書是否真實或完整。任何相反的聲明都是一種犯罪行為。

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

本招股説明書補充資料的日期為2024年9月6日。

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

8-K表格

目前的報告

根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（最早報告的日期）：2024年9月6日

Core Scientific，Inc.

(根據其章程規定的註冊人準確名稱)

註冊人的電話號碼，包括區號：(512) 402-5233

(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)

如果8-K表格的提交旨在同時滿足註冊人在以下任何條款下的提交義務，請在下面勾選適當的框。

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）

☐			根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通

在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：

請在檢查標記處打勾，表示註冊公司是否符合1933年證券法規定的新興成長型公司(本章第230.405條)或1934年證券交易法規定的第120億.2條(本章第2401.2億.2條)。

是

如果是新興成長型公司，在選中複選標記的同時，如果公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則，則表明該公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目5.02董事或高級管理人員離職；選擇董事；任命某些高級管理人員；某些高級管理人員薪酬安排。

首席財務官的高層變動

2024年9月5日，該公司的執行副總裁兼首席財務官丹尼斯·斯特林（Denise Sterling）通知公司，她打算在任命繼任者前辭去公司的職務。為此，公司與斯特林女士簽訂了過渡和分離協議（“過渡協議”），根據該協議，斯特林女士將繼續在公司工作，直至2025年5月1日或其繼任者上任為止。斯特林女士打算協助繼任者過渡其職責，直到過渡協議的期限終止。斯特林女士的離任不是因為與公司在運營、政策或實踐方面的任何事宜發生分歧，包括其會計程序。公司已開始在全國範圍內尋找新的執行副總裁和首席財務官。

在過渡期間（根據過渡協議的定義），斯特林女士的基本工資為50萬美元，自2024年5月2日起追溯生效。如果斯特林女士繼續受僱於公司，直至2024年12月31日，她將有權獲得50萬美元的現金獎金（“保留獎金”），前提是斯特林女士符合過渡協議所要求的特定慣例條件。在斯特林女士仍在公司任職期間，她將參與Core Scientific, Inc.2024股權激勵計劃（“股權計劃”），並在過渡期間繼續參加員工福利計劃並享受公司通常向高管提供的其他福利。

此外，過渡協議規定，如果發生符合早期終止條件（定義詳見過渡協議），並且Sterling女士履行了過渡協議中的相關義務，她將有權（i）在符合早期終止條件之日尚未支付的情況下獲得留用獎金，以及（ii）未實現的2024股權授予（定義詳見過渡協議）加速歸屬。

根據過渡協議，Sterling女士同意一般性放棄訴訟權利，並同意其他慣例的非批評、保密和合作約定。

於2024年9月5日，與過渡協議生效相關，Sterling女士收到了一次性特別授予（“2024股權授予”），根據股權計劃獲得318,613個基於時間的限制性股票單位，將於2025年3月31日歸屬，一般情況下，Sterling女士需要留在公司就職或其他服務中，直至歸屬日期。

上述對過渡協議和2024股權授予的摘要説明並非完整，應完全參考就此的過渡協議全文，該全文作為附件10.1提交，並在此引用，以及與2024股權授予相關的獎勵協議，該獎勵協議形式作為附件10.2提交，並在此引用。

項目7.01 法規FD披露

於2024年9月6日，公司發佈新聞稿宣佈過渡協議以及Sterling女士與公司的離職。新聞稿副本作為附件99.1附上，並在此7.01項中引用。

在此8-K形式的當前報告的第7.01項中的信息，包括展品99.1，是陳述性質的，並不被視為1934年修正案（即“交易所法”）第18條的目的文件或該部分的其他負債，也不被視為根據1933年修正案或交易所法對公司進行的任何申報的全面歸入，不論是在此之前，在此之後還是在此之前，除非在此類申報中明確引用。

(d)展覽品：

99.1*

Core Scientific, Inc.

簽名。

根據1934年證券交易法的要求，註冊公司已命令代表本人簽署本報告，由此授權。

借款與淨債務的調節（非GAAP指標）