附件10.3

執行版本

居次和債權人間協議

此從屬關係和日期為2024年9月5日的債權人間協議(本“協議”)[·] 以高級採購人代理人的身份(如本文所定義)(以這種身份,連同任何繼承人或受讓人,稱為“高級行政代理”);[·]以附屬採購協議(定義見此)(連同任何繼承人或受讓人,“附屬行政代理”)及Faraday Future Intelligence Electric Inc.(“本公司”)的行政代理及附屬代理的身分。

背景

本公司、其他信貸方(定義見此)、若干高級買方(定義見此)及高級行政代理訂立(A) 日期為2022年8月14日的若干證券購買協議,(B)本公司與若干高級證券持有人就新票據(定義見此定義)訂立的該等交換協議 ,及(C)日期為2023年5月8日的該等證券購買協議,由本公司及若干高級證券持有人(經不時修訂、修訂、補充或修訂及重述的(A)、(Br)(B)及(C)項中的每一項,統稱為“高級購買 協議”及每項“高級購買協議”)訂立。

本公司、其他信貸方、附屬買方(定義見此)及附屬行政代理現擬訂立該證券購買協議(經不時修訂、修訂、補充、修訂及重述至 時間),據此,附屬買方將購買本金總額為28,750,000.00美元的附屬 票據,而本公司 將向附屬買方發行附屬票據。

從屬行政代理人已代表其本人和每一從屬買方同意訂立本協議,以規定(A)從屬債務從屬於高級債務(如本協議所定義),以及(B)代表其本人和每名從屬買方授予從屬行政代理的資產中的留置權 從屬於授予高級證券持有人的貸方資產中的留置權。

協議

因此,出於善意和有價值的對價,現確認收到該對價,雙方同意如下:

1.定義

(A)除非本協議另有規定,《附屬採購協議》中定義並在此使用的術語應具有 《附屬採購協議》賦予它們的含義。

(B)下列術語應具有以下含義:

“針對某人的訴訟”是指在任何仲裁員或政府當局面前,在法律或衡平法上對某人或其財產(不論是民事、刑事、行政、調查或上訴)進行的訴訟、仲裁、調查、投訴、爭議、爭辯、聽證、調查、研訊、審計、審查或其他受到威脅或待決的程序。

“協議”指可不時修訂、補充或以其他方式修改的本次要地位和債權人間協議。

“破產法”指美國破產法第11章。

“現金分配” 指就任何資產而言,直接或間接獲得的現金或任何負債的減少形式,包括通過行使任何抵銷權、通過補償、與行使任何其他權利或補救或通過或通過贖回、完成重組、重組、清算計劃或其他方式(包括但不限於,(X)與破產程序有關的適當保護付款和計劃分配 和(Y)與根據《破產法》第363條進行的任何處置有關的收益)、所有財產(包括 所有金額、付款、現金分配、保險收益、補償、收款、抵押品現金收益、非現金分配或其他資產,無論是通過清算、取消抵押品贖回權、接受保險或其他方式)、權利和其他對價, 包括所有收益、財務、利息、滯納金、類似費用和其他相關金額以及所有承諾, 信用證、修改、同意、放棄、認購和所有其他經常性和非經常性費用。

“抵押品” 指高級採購協議中定義的“抵押品”。

“公司” 具有序言中規定的含義。

“貸方” 具有高級採購協議和附屬採購協議中規定的含義。

“違約” 是指隨着時間流逝或發出通知,或兩者兼而有之,其發生將成為違約事件的事件或狀況。

“違約事件” 指任何高級文件項下和定義的任何“違約事件”。

“政府當局”是指任何國家、主權或政府,任何聯邦、州、省、地區或其他行政區,任何直轄市, 任何機構、當局或機構,以及行使政府或與政府有關的行政、立法、税務、司法、監管或行政職能的任何實體或當局,以及通過股票或資本所有權或其他方式由上述任何一項擁有或控制的任何公司或其他實體,包括任何中央銀行、證券交易所監管機構仲裁員、公共部門實體、超國家實體(包括歐盟和歐洲中央銀行)和任何自律組織(包括全國保險專員協會)。

“破產程序”指,就信用方、任何信用方的任何子公司或其任何資產而言,(A)在任何法院或其他政府機構進行的與破產、重組、破產、清算、接管、解散、清盤或解除債務人有關的任何案件、訴訟或程序,(B)為債權人的利益而進行的任何一般轉讓、正式或非正式的暫緩執行、債務重整、為債權人或其他債權人或其他債權人的資產清盤或其他類似安排,在每一種情況下,根據《破產法》或其他類似法規進行的,或(C)任何永久或臨時 接管人、管理人、清算人、扣押人、受託人、託管人或其他高級管理人員對信用方或信用方的任何附屬公司,或對任何信用方或任何信用方的任何附屬公司的全部或大部分財產,或針對任何信用方或任何信用方的任何附屬公司的財產的任何主要部分發出的扣押、執行或類似程序的授權書。

“留置權” 指任何留置權(法定或其他)、按揭、質押、質押、轉讓、擔保權益、產權負擔、抵押、債權、對轉讓或類似限制的限制或任何種類或性質的其他擔保安排,無論其目的是保證支付任何債務或履行任何其他義務,包括任何有條件出售或其他所有權保留協議,以及 任何具有與前述任何條款基本相同的經濟效果的資本或融資租賃,包括根據UCC或類似法規提交將該財務報表所涉資產的所有者列為債務人的任何融資 報表。

“非現金分配” 是指根據、就任何附屬債務的任何部分直接或間接獲得的任何財產(包括票據、證券、金融工具和抵押品)、權利或其他非現金代價,無論是否與行使任何其他權利或補救(包括任何抵銷權或補償)有關,也不論是否通過或通過贖回、完成重組、重組、清算或其他計劃而獲得,在每一種情況下,都不等於與該等附屬債務有關的現金分配。

2

“全額支付” 或“全額付款”是指在終止任何高級文件(如果有)項下的所有承諾或其他義務 之後或同時,以立即可用的美元全額支付所有高級債務的本金、利息和溢價(如有),以及以立即可用的美元全額支付在支付該等本金和利息或之前到期並應支付的任何其他高級債務 。

“個人”是指個人、合夥企業、公司(包括商業信託)、股份公司、房地產、信託、有限責任公司、非法人團體、合資企業或其他企業或實體或政府當局。

“實物權益” 具有第2(C)節規定的含義。

“申請後融資”指根據破產法第364條規定的任何融資安排下的任何信貸擴展、根據破產法第363條規定的使用現金抵押品的任何安排 、規定“DIP融資”或“超級優先留置權”的任何其他信貸安排或信貸擴展,以及在任何破產程序提交後發生的任何其他類似融資或安排。

“收益” 是指就抵押品變現的所有現金、證券和其他財產,以及抵押品的實物分配,包括根據抵押品的任何重組、清算或調整而收到的任何現金、證券和其他財產。而“收益”應繼續 具有UCC中賦予該術語的一般含義。

“恢復” 具有第11節規定的含義。

“條例”指所有國際、聯邦、州、省和地方法律(無論是民法、普通法或衡平法,也不論是美國還是非美國)、條約、憲法、法規、法典、關税、規則、準則、條例、令狀、禁令、命令、判決、法令、法令、行政或司法先例或當局,包括在每一種情況下是否具有法律效力、任何政府當局對此的解釋或管理、任何政府當局的所有政策、建議或指導以及所有行政命令。直接的職責、指示、要求、要求。

“高級行政代理人”的含義如前言所述。

“高級文件” 指對高級採購協議、高級票據、高級安全文件和所有其他文件的總稱 ,以及不時證明高級義務或保證其付款或履行的協議。

“高級票據”指本公司根據任何高級購買協議不時未償還的本票。

“高級債務” 統稱為在每個高級購買協議中定義的“債務”,包括未付本金和高級票據利息,以及貸方對高級證券持有人的任何種類或性質的所有其他義務和負債(包括但不限於在高級購買協議和其他高級文件(視情況而定)規定的當時適用利率下應計的費用、成本、費用和利息)以及高級票據到期後的費用、成本、成本、在涉及任何貸款方或其任何子公司的任何破產程序提交和/或啟動後, 在提交和/或啟動與任何貸方或其任何子公司有關的任何破產程序後, 按高級採購協議和其他高級文件規定的當時適用利率應計的費用和利息,無論是直接或間接的、絕對的或或有的、到期的或即將到期的、或現在存在的或以後發生的,無論是根據高級購買協議產生的、因高級購買協議產生的或與之相關的, 該訴訟程序中不允許的費用、費用、開支和利息)。高級票據、本協議、其他高級文件或信貸方向任何高級證券持有人制作、交付或提供的任何其他文件,無論是本金、利息、償還義務、費用、賠償、 費用、開支或其他(包括但不限於根據高級購買協議、本協議或任何其他高級文件的條款,公司或任何其他信用方必須支付的高級證券持有人律師的所有費用和支出)。

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“高級採購 協議”具有本協議背景中規定的含義。

“高級購買者” 在任何相關時間指購買者和持有者,視情況而定(此類術語在高級採購協議中定義)。

“高級證券持有人” 根據上下文的需要,是指高級行政代理人和每一位高級買方。

“高級擔保文件”是指所有文件和票據的統稱,這些文件和票據現在存在或以後產生,它們產生 或意在設定財產上的擔保權益,以保證優先債務的支付或履行。

“停頓期” 具有第4(B)(I)節規定的含義。

“支付權的下級和下級”具有第2(B)節規定的含義。

“下屬行政代理人”的含義如前言所述。

“附屬文件” 指對附屬採購協議、附屬票據、附屬證券文件的統稱,包括 附屬採購協議中定義的每個“交易文件”以及不時證明附屬債務或其安全付款或履行的所有其他文件和協議 。

“附屬票據” 指根據附屬購買協議不時未履行的本票或本公司債務的其他證據。

“附屬債務” 指附屬採購協議所界定的“債務”,包括附屬票據的未付本金和 利息,以及貸方對附屬行政代理人和附屬買方的所有其他義務和負債,不論種類或性質(包括但不限於附屬採購協議及其中提及的其他交易文件(視何者適用)所規定的當時適用利率應計的利息),以及附屬票據到期日 及其他交易文件(如適用)所規定的應計利息。在與任何信貸或其任何附屬公司有關的任何破產程序提交及/或開始後 方或其任何附屬公司,不論在該程序中是否允許就提交後或請願書後的權益提出申索),不論是直接或間接的、絕對或或有的、到期或將到期的,或現在存在的或以後發生的,不論是根據附屬購買協議、附屬票據、本協議、其他附屬文件或由信用方作出、交付或給予附屬買方的任何其他文件,不論是本金、利息、 償付義務、費用、賠償、成本、開支或其他(包括但不限於,根據附屬購買協議、本協議或任何其他附屬文件的條款,公司或任何其他信用方必須向高級證券持有人支付的法律顧問的所有費用和支出)。

“附屬採購 協議”具有本協議背景中規定的含義。

“附屬買方” 在任何相關時間指當時的附屬債務持有人,包括附屬文件項下的附屬行政代理 。

“附屬擔保文件”是指所有文件和票據的總稱,這些文件和票據現在存在或以後產生,它們產生 或意在產生財產上的擔保權益,以保證附屬債務的償付或履行。

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“附屬公司” 就任何人而言,指當時由該人和/或該人的一個或多個附屬公司直接或間接擁有或控制的任何公司、合夥企業、有限責任公司或其他商業實體,而該公司、合夥企業、有限責任公司或其他商業實體的總和為50%或以上的已發行有表決權股票。

“受讓人” 具有第6(A)(I)節規定的含義。

“UCC”指紐約州不時生效的統一商法典。

2.從屬關係

(A)貸方和從屬行政代理代表其自身和每個從屬買方,為其自身和每個從屬債務的未來持有人商定,從屬債務明確為所有優先債務的“從屬和優先付款權利”(該術語在(B)段中定義)。從屬行政代理和每個從屬買方(通過由從屬行政代理代表其執行本協議)分別而不是共同同意遵守本協議中與此相關的所有規定。

(B)“次級和次級受償權”是指(I)任何擔保次級債務的留置權,無論是通過授予、法規、法律的實施、代位權或其他方式以何種方式獲得的,無論是現在存在的、以後設立的還是產生的,無論是以授予、法規、法律的實施、代位權或其他方式獲得的,對擔保優先債務的任何和所有留置權,無論是現在存在的、以後設立的或產生的 ,且次級債務的任何部分不得以與優先債務的債權或債權之前的平價對任何貸方的資產擁有任何債權。(Ii)除非高級債務已全額償付(包括高級證券持有人根據高級文件向任何信用方提供信貸的義務已不可撤銷地終止),且自此類全部且不可撤銷的終止以來已過了九十(90)天,未經高級證券持有人的明確書面同意,附屬行政代理將不會代表其本身和每位附屬買方接受、要求或接受任何信用方,且任何信用方將不會直接或間接地通過抵銷、贖回或允許、給予或允許,購買或以任何其他方式支付任何種類或性質的任何付款,包括抵押品或任何其他資產的收益,以及全部或任何部分附屬債務的任何現金分配或非現金分配、分配或擔保,包括任何信用證或類似的信用支持安排,以支持對附屬債務的付款,以及(Iii)直至優先債務得到全額償付,除非按照第4(B)(I)條明確允許,否則從屬行政代理或任何從屬買方不得從事任何行動。 如果從屬行政代理代表其自身或任何從屬買方或任何從屬買方收到或以其他方式持有或維持對高級證券持有人尚未擁有留置權的任何貸款方的任何資產的任何留置權, 下屬行政代理和/或該從屬買方應立即通知高級證券持有人,並在高級證券持有人提出要求時,要麼解除此類留置權,要麼將此類資產的優先留置權轉讓給高級證券持有人,作為優先債務的擔保。如果附屬行政代理或任何附屬買方或其任何一人的任何關聯公司將獲得任何現金分配或非現金分配(以下(C)段允許的除外),該附屬行政代理和/或附屬買方(視情況而定)應為高級證券持有人以信託形式持有該等現金分配或非現金分配 ,並應立即將其以收到的格式交付給高級證券持有人,並在需要時用於高級債務的付款或預付,直至高級債務 全部償還為止。

(C)儘管有上述規定,本合同各方承認、確認並同意貸方可以支付,下屬行政代理和附屬買方可以接受和保留貸方根據本合同日期生效的附屬文件定期向附屬買方支付的非現金實物利息(“實物利息”) ,條件是此類實物利息加到附屬票據的未付本金金額中;此外,除非已全額償付高級債務,且高級證券持有人根據高級文件向貸方提供信貸的義務已不可撤銷地終止,否則不得就附屬債務或其他事項向附屬行政代理或任何附屬買方支付現金利息或本金。

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3.關於居次次序的附加規定

(A)在任何破產程序發生時,為進一步(但不限於)次級債務在償還權上從屬於優先債務,

(I)在就附屬債務進行任何種類或性質的付款或分配之前,應全額償付所有優先債務;以及

(Ii)附屬行政代理代表其本身或任何附屬買方有權 以現金、財產或證券(包括任何現金分配和任何非現金分配)形式支付或分配任何信用方的資產,應由該信用方或破產受託人、破產受託人、清算受託人、支付代理人或其他進行此類支付或分配的人直接向高級證券持有人支付或交付,以支付或交付所需的全部優先債務。在向下屬行政代理或任何下屬買方支付或分配任何此類款項或分配之前。

(B)為進一步説明(但不限於)次級債務在償付權利上從屬於優先債務, 在高級債務全額償付前,在發生任何破產程序或由附屬行政代理人代表其本人或任何附屬買方對任何貸款方提起訴訟時(不論是否以其他方式允許):

(I)附屬行政代理和每名附屬買方(通過附屬行政代理代表其簽署本協議)為其本身及其附屬公司,分別而非共同地不可撤銷地授權、授權高級證券持有人(A)要求、起訴、收取和接受與該等破產事件或行動相關的應付或可交付的附屬債務所引起的每筆付款或分配,並給予 無罪釋放。和(B)在任何破產程序或法定或非法定訴訟中提交索賠和索賠證明,並採取高級證券持有人可能認為為執行本協議的規定而需要或適宜的其他行動(包括起訴或駁回該訴訟),或以高級證券持有人的名義,或以高級證券持有人或其附屬公司的名義,高級文件或根據本協議向高級證券持有人分發付款或其他分配的範圍;前提是上述授權和授權不要求高級證券持有人承擔採取任何此類行動的義務;

(Ii)從屬行政代理和每名從屬買方(通過由從屬行政代理代表其執行本協議)應及時和迅速地採取高級證券持有人可能不時要求的行動:(A)為高級證券持有人的賬户收取附屬債務;(B)提交關於附屬債務的適當索賠證明;以及

(Iii)附屬行政代理及每名附屬買方(透過附屬行政代理代表其簽署本協議)應籤立及交付高級證券持有人 可能要求的授權書、轉讓或索賠證明或其他文書,使高級證券持有人能夠在該破產程序或該等行動中執行有關附屬債務的任何及所有索賠,並收取及收取任何及所有可於任何時間就附屬債務支付或交付的付款及分派。

(C)如果 附屬行政代理或任何附屬買方應就附屬債務收取或接收任何付款或分發,不論是金錢、財產或證券,附屬行政代理及該附屬買方應立即將該等款項或分派以已收到並正式背書予高級證券持有人的形式交付予高級證券持有人, 如有需要,該表格將用於支付或預付高級債務,直至高級債務全額清償為止。在 如此交付之前,此類付款或分配應由從屬行政代理代表其自身和每個從屬買方以信託形式持有,作為高級證券持有人的財產,與從屬 行政代理持有的其他資金和財產分開。

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(D)為促進高級證券持有人履行其在本協議項下責任的能力,附屬行政代理代表其自身和每位附屬買方,將其在擔保附屬債務的抵押品項下的所有權利、所有權和權益轉讓給和 ,直至所有優先債務(包括費用報銷和賠償 債務)全部清償為止,此後九十(90)天內。

(E)如果高級證券持有人希望允許該債務人獲得請願書後融資,則下屬行政代理人或任何下屬買方(由下屬行政代理代表其簽署本協議)都不會對此類請願書融資提出任何反對意見,如果適用,也不會反對並將支持高級證券持有人提出的充分保護或任何其他相關救濟的請求。附屬行政代理和每個附屬買方 (由附屬行政代理代表其簽署本協議)同意,除非得到高級證券持有人的書面同意,否則任何該等人士或任何該等人士的任何關聯公司均不得提出提供任何該等義務人的申請融資。

(F)附屬行政代理及每名附屬買方(由附屬行政代理代表其簽署本協議)同意,未經高級證券持有人同意,不得就任何抵押品、任何信貸方或其任何附屬公司或任何 信貸方或其任何附屬公司的任何資產在任何破產程序中尋求自動中止或任何其他中止的救濟。

(G)下屬行政代理和每名下屬買方(通過下屬行政代理代表其簽署本協議)同意,其不得就(I)高級證券持有人提出的任何充分保護要求或(Ii)高級證券持有人因高級證券持有人聲稱缺乏足夠保護而提出的任何動議、救濟、訴訟或法律程序提出異議(或支持任何其他提出異議的人)。高級證券持有人獲得的任何替代抵押品作為抵押品的替代 應成為抵押品,並受本協議的規定約束。

(H)此處包含的任何內容 不得禁止或以任何方式限制高級證券持有人在任何破產程序(或其他程序)中反對下屬行政代理或任何下屬買方採取的任何行動,包括下屬行政代理或任何此類下屬買方對其在任何下屬文件下的任何權利和補救措施的主張。

(I)如果 高級證券持有人被要求交出、償還、退還或以其他方式向任何債務人或其遺產或繼承人支付,或轉讓任何金額,或者如果直接或通過行使抵銷權或其他方式收到的任何金額被宣佈無效或被宣佈為欺詐性的或優先的或被作廢(“追回”),則應恢復相應的優先債務及其所有留置權、權利和補救措施,在該等追回的範圍內恢復及繼續執行,而高級證券持有人有權就所有該等追回的金額獲得全數償付該等優先債務。如果本協議在恢復之前終止,則本協議應完全恢復有效,且該提前終止不應減少、解除、解除、損害或以其他方式影響雙方自恢復之日起對本協議承擔的義務。

4.抵押品權利

(A)儘管《高級採購協議》、任何高級安全文件、任何其他高級文件或任何附屬安全文件或其他附屬文件中有任何相反規定,且不考慮:

(I)任何高級擔保文件或任何附屬擔保文件設定擔保權益的時間、順序或方式,或完善或不完善;

(2)為完善任何抵押品的擔保權益而提交或記錄的融資報表或其他文件的提交或記錄的時間或順序;

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(Iii)高級證券持有人或附屬行政代理人(代表其本身及每名附屬買方,現在或以後可能是其一方)所提交的任何文件或協議內所載的任何東西;及

(4)根據UCC或管轄有擔保債權人相對優先權的任何其他法律確定完備性或優先權的規則,

根據任何高級安全文件 對任何抵押品的任何擔保權益具有且應優先於根據任何附屬安全文件對該抵押品的任何擔保權益 ,但在任何未償還的優先義務範圍內。

(B)只要高級債務尚未全額償付,且任何高級擔保文件仍然有效,無論是否發生了任何破產程序,

(I)下屬行政代理代表其自身和每位下屬買方,不會(A)對任何抵押品行使或尋求行使任何權利或行使任何補救措施,或(B)就此類權利或補救措施提起任何其他訴訟或訴訟,包括但不限於任何止贖訴訟或(C)對任何止贖程序提出異議、抗議或反對, 請願後融資、使用高級證券持有人提出的現金抵押品或訴訟或高級證券持有人 根據任何高級文件對任何權利和補救措施進行的任何其他行使;但附屬行政代理人可在下列期間(“停頓期”)起計至少一百二十(Br)(120)天后,強制執行或以其他方式行使上文(A)或(B)款所述的任何或所有該等權利或補救辦法:(I)高級證券持有人收到任何違約事件的書面通知的日期 任何表明附屬行政代理人有意開始進入停頓期的書面通知的日期(Br)如果在這一百二十(120)天內的任何一天,沒有持續的違約事件,則停頓期應被視為尚未開始) 和(Ii)高級證券持有人收到關於加速發生從屬 債務的書面通知的日期,表明從屬行政代理人打算開始進入停頓期(“停頓期”)的通知 ,如果高級證券持有人正在以合理的 並繼續努力行使,且條件是,儘管以上有任何相反規定,下屬行政代理人不得采取任何行動(即使在停頓期過去後),其針對貸方或抵押品的權利和補救措施(包括但不限於投資銀行家、財務顧問、顧問、會計師、營銷代理、經紀人、評估師或其他專業人員的積極參與),為營銷、推廣和/或出售抵押品的全部或重要部分的目的,或在破產程序繼續進行的情況下,提供類似服務(無論是由高級證券持有人聘用還是應高級證券持有人的要求)。 為免生疑問,任何付款或分發,無論是金錢、財產還是證券,由下屬行政代理或任何下屬買方根據本節規定收取或收到的,應按照上文第3(C)節的規定交付給高級證券持有人。

(Ii)高級證券持有人對抵押品享有執行權利和行使補救的專有權,高級證券持有人不應被要求收回任何抵押品;

(Iii)從屬行政代理和每一名從屬買方(通過由從屬行政代理代表其簽署本協議) 特此同意,其不得反對、抗辯或支持任何其他人根據破產法第506(B)或506(C)條或其他規定向高級證券持有人支付利息、費用、費用或其他款項;以及

(Iv)從屬 行政代理和每個從屬買方(通過由從屬行政代理代表其簽署本協議) 特此同意,在全額支付高級債務之前,任何從屬行政代理或任何從屬 買方不得在任何人發起或進行的任何私人或司法銷售或處置抵押品 時,就附屬債務進行信用投標。除非從屬行政代理和/或適用的從屬買方提出的完整投標的現金部分的金額應不低於在交易結束時全額支付優先債務所需的金額 。

8

(C)在對抵押品行使權利和救濟時,高級證券持有人可以執行高級證券文件的規定,並根據高級證券文件和任何其他高級文件行使補救措施,所有這些都由高級證券持有人在行使其唯一商業判斷時按其決定的順序和方式進行。此類行使和強制執行應包括但不限於出售抵押品或以其他方式處置抵押品的權利,產生與此類出售或處置相關的費用的權利,以及行使擔保貸款人在任何適用司法管轄區的UCC下的所有權利和補救措施的權利。

(D)當 所有高級債務已全額支付且高級安全文件不再有效時,附屬行政代理有權代表其自身和每位附屬買方強制執行附屬安全文件的規定,並根據該文件行使補救措施。

(E)高級證券持有人在出售、處置或以其他方式變現抵押品的全部或任何部分時變現的任何 金錢、財產或證券,應由高級證券持有人根據高級文件 按高級證券持有人認為合適的方式應用於高級債務:

(F)高級證券持有人對抵押品的權利包括有權解除任何高級證券文件或附屬證券文件的任何留置權的任何或全部抵押品,該等抵押品與該等抵押品的出售、轉讓、轉讓或任何其他 處置有關,即使任何此類出售的淨收益不得用於永久預付任何高級 債務或附屬債務。如果與任何抵押品的出售、轉讓、轉讓有關, 高級證券持有人解除對此類抵押品的所有權利和利益,下屬行政代理應解除對此類抵押品的所有權利和利益,並且此類抵押品應免費轉讓,不受任何留置權的限制,以附屬行政代理和高級證券持有人為受益人。從屬行政代理應代表其自身和每位從屬買方執行該等放行文件和文書,並應採取高級證券持有人要求的進一步行動。從屬行政代理代表其自身和每一名從屬買方,在此不可撤銷地組成並任命 高級證券持有人和任何高級證券持有人作為其真正和合法的事實代理人,具有全面的不可撤銷的權力和權力,以取代和代替附屬行政代理或該附屬買方 ,並在高級證券持有人的酌情決定權下,不時以該附屬行政代理或該附屬買方的名義或以高級證券持有人自己的名義, 採取任何和所有適當的行動,並簽署為實現本款目的而必要或適宜的任何和所有文件和文書,包括但不限於任何融資報表、背書、轉讓或其他轉讓或解除文書 。從屬行政代理代表其本人和每一名從屬買方批准上述律師根據本協議中授予的授權書合法進行或促使進行的所有 。

5.下屬行政代理和每位下屬買方的同意

(A)從屬行政代理代表其自身和每名從屬買方,分別且非共同地同意,在沒有 針對從屬行政代理或該從屬買方保留任何權利的必要性的情況下,且在沒有通知該從屬行政代理或該從屬買方或沒有得到其進一步同意的情況下:

(I)高級證券持有人要求支付的任何高級債務可由高級證券持有人全部或部分撤銷,任何高級債務可繼續,任何信用方或任何擔保人或任何其他方對其任何部分的責任,或對其任何附屬擔保或擔保或抵銷權,或任何信用方或任何其他當事人在高級文件或任何其他協議下的任何義務或責任,可不時、全部或部分續期。高級證券持有人延長、修改、加速、妥協、放棄、交出或解除;和

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(Ii)高級購買協議、高級票據及任何其他高級文件可全部或部分按高級證券持有人認為適當的方式予以修訂、修改、補充或終止,而高級證券持有人為支付任何高級債務而持有的任何附屬證券可隨時出售、交換、放棄、交出或解除,

在每種情況下,均無需通知從屬行政代理或代表其本人或任何從屬買方進一步 同意,其仍受本協議約束,且不損害、刪減、解除或影響本協議規定的從屬關係。

(B)從屬行政代理代表其自身和每一名從屬買方,特此分別而非共同放棄任何關於任何優先義務的產生、續期、延期或應計的通知,以及高級擔保持有人根據本協議發出的關於信賴的通知或證明。優先債務及其任何義務應被視為最終依據本協議訂立、簽訂或產生,任何信用方與高級擔保持有人之間的所有交易均應被視為在依賴本協議的基礎上完成。附屬行政代理代表其本身及每名附屬買方,在此分別而非共同確認及同意高級證券持有人依賴本協議所規定的附屬 向高級採購協議項下的貸款方提供資金,並同意貸款方 與附屬行政代理及其他附屬買方訂立附屬採購協議。從屬行政代理代表其自身和每一名從屬買方,特此分別而非共同放棄對本協議的通知或依賴本協議的證明,並提出抗議、要求付款和違約通知。

6.下級行政代理與各下級買方的負契約

只要任何高級債務仍未履行,或者高級證券持有人向任何貸款方提供信貸的義務仍然有效,則未經高級證券持有人事先書面同意,下屬行政代理代表其自身和每位下屬買方不得進行下列任何 行為:

(A)將次級債務或其中的任何權益全部或部分出售、 轉讓或以其他方式轉讓給任何其他人(“受讓人”) ,或以受讓人為受益人而對次級債務產生、產生或存在任何擔保權益、留置權、押記或其他產權負擔,除非(I)該等訴訟明確受制於本協議,以及(Ii)受讓人以高級證券持有人滿意的書面形式和實質向高級證券持有人明確致謝,在此提供的從屬關係,並同意受本協議的所有條款約束;

(B)允許 任何附屬文件被替換、續期、交換、轉換、再融資、撤銷、終止、修訂、補充或以其他方式修改,除非經高級證券持有人同意,否則不得訂立新的附屬文件,或根據附屬文件給予任何豁免或同意;

(C)開始、 或與高級證券持有人以外的任何債權人一起開始對任何貸款方或 任何貸款方的任何附屬公司提起任何訴訟(或作出上述定義或第2條禁止的任何行為,包括接受其禁止的付款)或破產程序定義 中提及的任何案件或程序;或

(D)在將所有通知、證書、報告或其他文件的副本發送給信用證方或信用證方的任何子公司的同時, 不得將根據任何附屬文件或與任何附屬文件一起交付或歸檔的所有通知、證書、報告或其他文件以及所有材料通信的副本 發送給高級擔保持有人。

7.無條件的優先債務

高級證券持有人在本合同項下的所有權利和利益,以及下屬行政代理代表其本人和每個下屬買方以及貸方在本合同項下的所有協議和義務,應保持完全效力,而不受以下任何情況的影響:

(A)任何高級文件、留置權或任何高級義務的任何 缺乏有效性或可執行性;

10

(B)所有或任何高級債務的付款時間、方式或地點或任何其他條款的任何變化,或任何高級購買協議或其他高級證券文件(包括任何其他高級證券文件)條款的任何修訂、增加、豁免或其他修改,無論是通過行為過程還是其他方式;

(C)任何抵押品上的擔保權益的任何交換、免除或不完善,或所有或任何優先債務或其任何擔保的任何書面或通過行為過程或其他方式的任何免除、修訂、免除或其他修改。

(D)任何其他情況,否則可能構成任何信用方對高級義務的抗辯或解除責任,或代表其自身和每一從屬買方的從屬行政代理,或對於本協議的信用方 。

8.下屬行政代理的陳述、保證和契諾

從屬行政代理和每位從屬買方(由從屬行政代理代表其簽署本協議)分別但不是共同向高級證券持有人保證、 和契諾截至本協議之日以下各項均屬實、正確和完整:

(A)附屬票據(I)已以良好及有價值的代價發行予附屬買方,(Ii)由附屬買方擁有,且無任何擔保權益、留置權、收費或產權負擔,且無任何擔保權益、留置權、收費或產權負擔,但高級證券持有人在本協議項下的權益除外,(Iii)僅向附屬買方及任何其他人士付款,且不得就任何抗辯、抵銷或反索償作出扣除,及(Iv)構成由此證明的義務的唯一證據;

(B)下屬行政代理擁有簽署、交付和履行本協議項下義務的公司權力和權威以及法定權利,並已採取一切必要的公司行動授權其執行、交付和履行本協議;

(C)本協議構成從屬行政代理代表其自身和每名從屬買方承擔的法律、有效和具有約束力的義務;

(D)本協議的簽署、交付和履行不會違反附屬行政代理或任何附屬買方的任何法規或協議的任何規定,包括但不限於任何附屬文件,也不會導致根據影響附屬行政代理或任何附屬買方的任何法規或協議對附屬行政代理或任何附屬買方的任何財產或收入產生或施加任何留置權,但高級證券持有人在本協議項下的利益除外;以及

(E)就本協議的執行、交付、履行、有效性或可執行性而言,不需要任何仲裁員或政府當局的同意或授權、向任何仲裁員或政府當局提出的或與之有關的其他行為,也不需要 任何其他人(包括但不限於下屬行政代理的任何股東或債權人或任何下屬買方)的同意。

9.沒有高級證券持有人的代表;購買權

(A)高級證券持有人沒有也不會在此或以其他方式向附屬行政代理或任何附屬買方作出任何明示、 或暗示的陳述或保證,高級證券持有人亦不會就下列任何事項向附屬行政代理或任何附屬買方承擔任何責任:(I)債務人在任何擔保工具下與優先債務有關的財務或其他狀況,(Ii)優先債務或附屬債務的可執行性、有效性、價值或可收回性, 其任何抵押品,或與任何優先債務或附屬債務有關的任何擔保或擔保,或(Iii)任何信用方轉讓任何抵押品或擔保的權利。

(B)在破產程序發生並繼續時,附屬行政代理可代表其本身及每名附屬 買方按比例提出收購所有優先債務,購買價格至少相等於任何優先票據 當時該等優先債務的未清償金額(包括其下所有應計但未支付的利息及 任何費用或其他“債務”(見高級採購協議的定義)、任何費用、賠償或其他債務)、任何費用、賠償或其他債務 任何貸方根據任何高級文件到期或未支付的債務。如果高級證券持有人代表其本人或任何附屬買方從附屬 行政代理收到相當於或超過高級債務未償還金額 的要約(因此,如果該金額是從任何貸款方收到的,高級債務將得到全額支付), 及其所有其他條款和條件應為高級證券持有人接受,其應接受該等要約(有一項理解,即如果該等要約超過該未償還金額,則只接受不超過該未償還金額的要約),並將該優先 債務轉讓給買方。

11

10.放棄索賠

在法規允許的最大範圍內,下屬行政代理代表其自身和每位下屬買方,特此、個別而非共同地放棄其可能因高級證券持有人或其各自的合夥人、董事、高級管理人員、僱員或代理人行使高級文件下的任何權利或補救措施或與抵押品有關的任何交易 而可能對高級證券持有人提出的任何索賠,或因高級證券持有人或其各自的合夥人、董事、高管、僱員或代理人行使高級文件下的任何權利或補救措施或與抵押品有關的任何交易 所引起的任何索賠。高級證券持有人或其任何董事、高級管理人員、僱員或代理人均不對未能要求、收取或變現任何抵押品或延遲這麼做承擔責任,也不承擔應任何信用方或附屬行政代理人的要求代表其本身或任何附屬買方或任何其他人的要求出售或以其他方式處置任何抵押品的 義務,或就抵押品或其任何部分採取任何其他行動。

11.伊斯蘭教

下屬行政代理和每位下屬買方(由下屬行政代理代表其簽署本協議)分別和非共同地與貸方確認並同意,本協議的簽署和交付及其契諾的履行是高級證券持有人 簽署和交付高級文件,以及在本協議日期之前和之後向貸方作出或視為作出的所有貸款和其他信用擴展的先決條件和實質誘因。即使發生任何破產程序,本協議的規定仍應繼續全面有效。如果從屬行政代理代表其本人或任何從屬買方根據《破產法》第362、363或364條對抵押品擁有或獲得任何權利,則該從屬行政代理在未經高級證券持有人事先書面同意的情況下,代表其本人或該從屬買方同意不主張該等權利。高級證券持有人 可以根據本協議規定的授權書行使該權利,如果高級證券持有人提出要求,下屬行政代理應以高級證券持有人要求的方式 尋求行使該權利,包括與該權利有關的付款權。從屬行政代理代表其自身和每一名從屬 買方在此分別且不共同放棄其根據適用法規可能擁有的任何權利,以撤銷本協議或本協議的任何條款。本協定應繼續有效,直至付清全部優先債務為止。如果作為破產程序或其他程序的一部分,高級證券持有人被要求向任何信用方或任何信用方的財產或繼承人交出、償還、退還或以其他方式付款,或轉讓任何金額,或者如果直接或通過行使抵銷權或其他方式收到的任何金額無效或被宣佈為欺詐性或優惠或被擱置(“追回”),則應恢復相應的優先義務及其所有留置權、權利和補救措施。在該等追回的範圍內恢復及繼續執行,而高級證券持有人有權就所有該等追回的金額獲得全數償付該等優先債務。如果本協議在恢復之前終止,則本協議應完全恢復有效,且該提前終止不應從恢復之日起減少、解除、解除、損害或以其他方式影響本協議各方的義務。這是一份持續的債權人間協議,高級證券持有人可以在不通知附屬行政代理的情況下,隨時繼續提供信貸和其他財務通融,並借出構成高級債務的款項,以及增加抵押品。 在任何破產程序中,本協議的條款將繼續有效,並應繼續完全有效。高級證券持有人沒有義務將其所知的有關該條件或任何該等情況或其他情況的信息告知下屬行政代理。如果高級證券持有人在任何時間或不時承諾向附屬行政協議提供任何此類信息, 高級證券持有人沒有義務(X)提供任何額外信息或在任何後續場合提供任何此類信息, (Y)進行任何調查,或(Z)披露根據公認或合理的商業融資慣例, 該方希望保密的任何信息。從屬行政代理代表其自身和每一名從屬買方在此放棄因本協議項下的任何付款而可能獲得的任何代位權,直至支付全部優先義務為止。根據相關的高級文件,高級證券持有人收到的所有款項可完全或部分用於高級債務中其認為適當的 部分。除本協議明確規定的情況外,本協議中的任何條款均不得被視為要求高級證券持有人(I)在對抵押品的任何其他部分進行之前對抵押品的任何部分進行 ,(Ii)開始收取抵押品以外的任何高級 債務,或(Iii)以任何貸款方為受益人或針對或支付任何或 所有高級債務而收回任何抵押品。 儘管本協議中有其他規定,高級證券持有人 對本協議任何其他方不承擔任何責任,除非具有管轄權的法院的最終判決認定該責任是由於高級證券持有人的重大疏忽或故意不當行為而造成的。然而,在任何情況下, 高級證券持有人都不應根據任何特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償的任何責任理論對本協議任何一方承擔責任 ,本協議其他各方特此放棄、免除並同意不就任何此類損害賠償提起訴訟,無論是否產生,也無論是否已知或懷疑存在對其有利的任何此類損害賠償。

12

12.進一步保證

在高級證券持有人的書面要求下,附屬行政代理將為其自身和代表附屬文件項下的其他附屬買方和貸方在任何時間自費, 應高級證券持有人的書面要求,將 迅速和適當地簽署和交付此類其他文書和文件,並採取高級證券持有人可能合理要求的進一步行動,以獲得或保留本協議的全部利益以及本協議授予的權利和權力。

13.開支

(A)每一方應按要求向高級證券持有人支付或償還其與談判、起草、執行和/或保留本協議項下的任何權利有關的所有成本和開支,包括但不限於高級證券持有人的律師費用和支出。

(B)各信用方將就高級證券持有人的執行、交付、執行、履行和管理,或以任何其他方式,或以任何其他方式,向高級證券持有人支付、賠償和使高級證券持有人免受任何其他責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟(無論是在合同、侵權行為或任何其他理由下)、判決、訴訟、費用、費用或 任何種類或性質的支出,或以任何其他方式引起或與本協議有關,或高級證券持有人就上述任何事項採取或遺漏的任何行動。

14.條款定義了相對權利

本協議僅用於定義高級證券持有人和下屬行政代理(代表其自身和每個下屬買方)的相對權利,其他任何人(包括貸方)(前提是貸方可以利用本協議作為其任何一方根據本協議採取的任何行動或不作為的抗辯)在本協議項下不享有任何權利、利益或其他利益。

15.傳奇

從屬行政代理將代表其自身和每個從屬買方,以及公司將使從屬票據和每個從屬文件在其表面印有引用本協議的圖例,並表明該等文件為本協議所規定的從屬文件。

16.權力與利益相結合

本協議中包含的所有權力、授權和代理都與利息相關聯,並且在高級債務得到全額償付以及高級證券持有人根據高級文件提供信用的義務不可撤銷終止之前,這些權力、授權和代理不可撤銷。

13

17.告示

向或向高級證券持有人、下屬行政代理、代表其本身和每個下屬買方或貸方發出或向其發出的所有通知、請求和要求,應以書面形式(除非本合同另有明確規定)發送至其各自的地址,或發送至下文指定為地址變更通知的其他地址。本條款規定的任何通知或請求應以(A)專人遞送、(B)隔夜快遞、 (C)掛號信或掛號信、要求的回執、(D)傳真至以下所列號碼(或此後指定為更改地址通知的其他號碼),並以電子方式確認其收到或(E)電子郵件或其他電子交付系統。根據本協議要求發出的任何通知或請求,應視為在(I)實際收到(br})和(Ii)(A)由認可的隔夜快遞郵寄後的一(1)個工作日、(B)以掛號或掛號信郵寄的三(3)天、要求的回執或(C)以傳真和電子確認收據或電子郵件的方式發送時被視為發出,在每一種情況下,按以下規定的地址或由一方以書面形式向另一方提供的類似通知的地址向每一方致送:

如果給高級證券持有人: [·]
將副本複製到: [·]
如果是給下屬 [·]
管理代理: [—]
[—]
請注意:[—]
電子郵件:[—]
將副本複製到: [—]
[—]
[—]
請注意:[—]
電子郵件:[—]
如果給信用證各方: [·]
將副本複製到: [·]

高級證券持有人、下屬行政代理人和貸款方可以按照本節規定的方式通過通知更改各自的地址和通知傳送號碼。

18.對口單位

本 協議可簽署任意數量的副本,但所有此類副本應共同構成一個且相同的 協議。在對本協議進行證明時,不需要出示或説明超過一份由本協議各方簽署的協議副本。通過複印機或其他電子方式交付本協議的簽署副本應與交付本協議的原始簽署副本具有相同的效力和效果。通過複印機或其他電子方式交付本協議已簽署副本的任何一方也應交付本協議的原始已執行副本,但未能交付原始已執行副本不應影響本協議的有效性、可執行性和對該方或任何其他方的約束力。

19.可分割性

如果本協議的任何條款在任何司法管轄區被禁止或無法執行,則對於該司法管轄區而言,在該禁令或不可執行性範圍內無效,而不會使本協議的其餘條款無效,而任何此類禁令或在任何司法管轄區的不可執行性不應使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。

20.融合

本協議(連同高級文件和附屬文件)代表高級證券持有人、 下屬行政代理代表自身和各下屬買方和貸方就本協議標的達成的協議,高級證券持有人、下屬行政代理、 代表自身或任何下屬買方或貸方就本協議標的不作任何承諾或陳述,本協議中未反映出高級證券持有人、下屬行政代理或貸方對本協議標的的任何承諾或陳述。

14

21.書面修訂 ;無豁免:累積補救

(A)不得放棄、修訂、補充或以其他方式修改本協議的任何條款或規定,除非由高級證券持有人、貸方和附屬行政代理代表其本人或任何附屬買方簽署的書面文件;前提是任何一方均可放棄其在該方簽署的文件中根據本協議任何條款享有的權利。

(B)高級證券持有人未行使或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或特權,不得 視為放棄該等權利、權力或特權。本協議項下任何權利、權力或特權的單一或部分行使不排除任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或特權。

(C)本協議規定的權利和補救措施是累積的,可以單獨或同時行使,不排除法律規定的任何其他權利或補救措施。

22.章節標題

本協議中使用的章節標題僅供參考,不影響本協議的解釋或在本協議的解釋中考慮。

23.繼任者 和分配

(A)本協議應對高級證券持有人、下屬行政代理和貸方的繼承人、繼承人、管理人、遺囑執行人和受讓人(如果允許,受讓人)具有約束力,並應有利於高級證券持有人、下屬行政代理及其繼承人和受讓人(如果貸款方在本協議下有任何利益,還應包括他們的繼任人和受讓人)。

(B)在 繼任高級證券持有人根據任何高級購買協議成為高級證券持有人後,該繼任高級證券持有人將自動成為本協議項下的高級證券持有人,並享有高級證券持有人在本協議項下的所有權利和權力,而無需本協議任何一方採取任何進一步行動。

24.已作廢的付款

如果高級證券持有人收到高級債務的付款或抵押品收益,而這些債務後來被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、被作廢和/或根據任何破產法、州或聯邦法律、普通法或衡平法,要求償還給任何貸款方、受託人、接管人或任何其他方,則在收到此類付款或收益的範圍內,優先債務或其第 部分,應恢復並繼續完全有效,如同高級證券持有人尚未收到該等付款或收益一樣。

25.特技表演

高級證券持有人有權在以下情況下要求本協議的具體履行:當下屬行政代理代表其自身或任何下屬買方未能遵守適用於該下屬行政代理或該下屬買方的本協議的任何規定時,無論貸方是否已遵守適用於該貸款方的本協議條款中的任何一項,以及下屬行政代理代表其自身和每一下屬買方,特此分別但非共同不可撤銷地放棄基於法律救濟的充分性的任何抗辯,該抗辯可能被斷言 為該特定履行的救濟的障礙。

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26.釋義規則

術語“高級行政代理”、“高級證券持有人”、“高級買方”、 “次級行政代理”、“次級買方”和“信用方” 包括其各自的繼承人、繼承人、替換者(如適用)以及在允許的情況下的受讓人。在不限制前述規定的情況下,本合同中提及的任何人應被解釋為包括該人的繼承人和受讓人,對於每個信用方,應被視為包括代表任何該信用方或代表任何該等繼承人或受讓人的接收人、受託人或債務人。本協議中提及的任何法規應指經修訂或修改並不時生效的法規。如本協議中所用,單數將包括複數,反之亦然,男性將視情況包括女性和中性性別,反之亦然。除非本協議另有明確規定, (A)本協議中使用的“本協議”、“本協議”和“本協議”以及類似含義的術語將指整個協議,而不是本協議的任何特定規定,(B)除非另有規定,否則所述、條款、章節、附表和證物均指本協議, (C)除本協議另有明確規定外,本協議中對任何協議或文書(包括任何高級文件或附屬文件)的任何引用應包括對該協議的所有敍述、附錄、證物和附表的引用,除非本協議要求任何一方事先書面同意,否則應是對放棄、修訂、重述、補充、延長、續簽或以其他方式修改的該協議的引用 ;和(D)除本協議另有明文規定外,任何對特定法規的提及應指經不時修改的該法規以及任何後續法規或替代法規。在每一種情況下,均與裁定時的效力相同。除非上下文另有要求,否則在本協議中使用的下列術語具有以下含義:(X)“簽署”、“簽署”、“簽名”和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名和以電子形式保存記錄,在任何適用法規規定的範圍內,每個電子簽名和電子形式的記錄應與手動簽署的簽名或紙質記錄保存系統的使用具有相同的法律效力、有效性或可執行性。包括《全球和國家商業法》中的《聯邦電子簽名》、《紐約州電子簽名和記錄法》以及基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法規,(Y)“包括”一詞,包括但不限於“ 和(Z)”“資產”和“財產”具有相同的含義和含義,“統稱為有形和無形資產和財產的所有權利和利益,無論是不動產、個人財產還是混合財產,包括現金、股本、收入、賬户、租賃權益、合同權利以及許可證和合同義務項下的其他權利“。本協議中的標題僅供參考,不會以任何方式影響本協議的含義或解釋。 本協議中對法規和法規的所有提及應包括對其及其實施條例和任何後續法規的所有修訂;對任何文書或協議(包括任何高級文件或附屬文件)的提及應包括 對其進行的任何和所有修改和補充,以及在本協議及其條款允許的範圍內對任何此類文件進行的任何和所有重述、延長或續訂。只要在本協議的任何 條款中,高級證券持有人被授權採取或拒絕採取任何行動(包括作出任何決定) 行使其“酌情決定權”,該條款應理解為高級證券持有人可自行決定是否採取此類行動。在計算從指定日期到後來指定的 日期的時間段時,“From”一詞表示“From and Include”,“To”和“Untive”各表示“To但不包括”,而“Throughed”表示“To and Include”。時間是本協議的 要素。任何政府當局不得因本協議的任何一方擁有或被視為組織、起草或口述本協議的條款,而對該協議的任何一方作出不利或不利的解釋。 如果本協議與任何高級文件或附屬文件之間存在衝突,應以本協議為準。本合同項下各貸方的義務 構成高級採購協議項下和定義的“義務”。

16

27.管轄法律: 同意管轄權和地點

本協議和本協議項下產生的義務應受紐約州適用於在該州訂立和履行的合同的法律以及美利堅合眾國的任何適用法律管轄、解釋和執行。信貸方、從屬行政代理、代表自身和每個從屬買方以及高級證券持有人的每一方在此同意並同意,位於紐約州紐約縣的州或聯邦法院擁有專屬管轄權,以審理和裁定任何信貸方、下屬行政代理和高級證券持有人之間與本協議或與本協議或任何高級文件或附屬文件有關的任何事項或引起的任何索賠或糾紛。雙方承認,來自這些法院的任何上訴可能必須由位於紐約以外的法院審理,並且,此外,本協議中的任何內容不得被視為或不起作用阻止高級證券持有人在任何其他司法管轄區提起訴訟或採取其他法律行動,以實現對優先義務的抵押品或任何其他擔保,或執行對高級證券持有人有利的判決或其他法院命令。在任何此類法院提起的任何訴訟或訴訟中,每一貸方當事人和下屬行政代理代表其自身和每一從屬買方明確提交併事先同意該管轄權,每一貸方當事人和下屬行政代理人代表其本人和每一從屬買方,特此放棄因缺乏個人管轄權、不適當的地點或法院不方便而可能提出的任何反對意見。每一貸方和下屬行政代理代表其自身和每一下屬買方,特此放棄在任何此類訴訟或訴訟中發出的傳票、投訴和其他程序的面交送達,並同意該傳票、投訴和其他程序的送達可以通過掛號或掛號信寄往信貸協議中規定的地址或在其簽名行下(視情況而定)。這樣做的服務應在貸方或下屬行政代理收到實際收據或在美國郵局存款三(3)天后視為已完成,並預付適當的郵資。

28.相互放棄陪審團審判

本協議雙方放棄在任何訴訟、訴訟或訴訟程序中接受陪審團審判的權利,以解決雙方之間因與本協議或任何高級文件或與之相關的交易而建立的關係而產生的任何爭議,無論是合同糾紛、侵權糾紛還是其他糾紛。

[簽名頁面如下]

17

茲證明,下列簽署人已於2024年9月5日簽訂本協議。

高級證券持有人:
[·]
作者:
姓名:
標題:
下屬管理代理:
[·]
作者:
姓名:
標題:
信貸方:
法拉第未來智能電氣公司。
作者:
姓名:
標題:
EAGLE Prop HOLDCO LLC
作者:
姓名:
標題:
Faraday & Future Inc.
作者:
姓名:
標題:
Faraday SPE,LLC
作者:
姓名:
標題:

FF ECO SALES Company,LLC
作者:
姓名:
標題:
FF CLAMENT LLC
作者:
姓名:
標題:
FF Inc.
作者:
姓名:
標題:
FF SEARCH LLC
作者:
姓名:
標題:
FF SALES America,LLC
作者:
姓名:
標題: