由VivoPower International PLC提交

根據 經修訂的1933年證券法第425條

且 視為根據規則14 a-12提交

根據 1934年證券交易法（經修訂）

主題 公司：VivoPower International PLC

委員會 文件編號001-37974

日期： 2024年9月5日

根據第433條提交

註冊 第333-281065號

美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 6-K

外國私人發行商報告

根據規則13a-16或15d-16

根據《1934年證券交易法》

2024年8月29日

委員會 文件號001-37974

VIVOPower INTERNATIONAL PLC

（註冊人的翻譯 ’S的名字被翻譯成英文)

手術刀，18樓，Lime Street 52號

倫敦 EC300萬7 AF

聯合王國

+44-203-667-5158

（主要行政辦公室地址 ）

用複選標記表示註冊人是否在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告：

表格 20-F表格40-F☐

業務 合併協議

2024年8月29日，開曼羣島豁免公司仙人掌收購有限公司(Cactus Acquisition Corp.1 Limited)與(I)CCTS、(Ii)根據英格蘭和威爾士法律成立的上市有限公司VivoPower International PLC(“VivoPower”)、(Iii)根據荷蘭法律註冊成立的私人有限責任公司Tembo e-LV B.V.和VivoPower(“Tembo”)的子公司簽訂了業務合併協議(“業務合併協議”)。(Iv)根據荷蘭法律註冊成立的私人有限公司Tembo(“Holdco”)的全資附屬公司Tembo Group B.V.及(V)獲開曼羣島豁免的公司及Holdco的全資附屬公司Tembo EUV Investment Corporation Limited(“合併附屬公司”)。

根據《企業合併協議》，除其他事項外，根據《企業合併協議》，(I)Tembo的每名股東(每名“公司股東”)將出資及轉讓其持有的Tembo的每股股份予Holdco，以換取Holdco的普通股(“股份交易所”)，(Ii)緊接換股後，Holdco的法律形式將由私人有限責任公司轉為上市有限責任公司(“Holdco重組”) 及(Iii)Holdco重組後，合併子公司將與CCTS合併並併入CCTS，CCTS是合併(“合併”)中倖存的公司，而根據合併，在緊接合並生效時間 之前，CCTS的各項未償還證券將轉換為獲得Holdco實質等值證券的權利，所有這些都符合業務合併協議所載的條款和 受適用法律規定(業務合併協議預期的交易，“交易”)的約束。交易的完成(“成交”和 成交日期，“成交日期”)受慣例成交條件的約束。

考慮事項

根據企業合併協議，將向Tembo的股權持有人支付的對價為838,000,000美元，並將以Holdco新發行的普通股的形式全部支付，每股價值10.00美元。

交易説明

於合併及Holdco重組前的截止日期 ，各公司股東將於換股日生效。在換股後合併前，Holdco將實施Holdco重組，由此Holdco的法律形式將從 一傢俬人有限責任公司改為上市有限責任公司。於完成合並後，(A)緊接完成交易前已發行及已發行的每一股CCTS普通股 將自動註銷及終止 以換取一股Holdco普通股，及(B)緊接完成前已發行及已發行的CCTS每股認股權證 將自動停止代表收購CCTS A類普通股的權利，並將自動 成為收購Holdco普通股的認股權證。

陳述 和保證

在《企業合併協議》中，天寶作出了一些慣例陳述和保證，其中包括與以下事項有關的：(1)公司事務，包括適當的組織、存在和良好信譽；(2)資本化；(3)與《企業合併協議》和其他附屬文件的簽署和交付有關的權威性和約束力；(4)財務報表；(5)政府批准；(6)許可；(7)重大合同；(8)未發生某些變化；(9)商業活動；(10)訴訟； (11)遵守適用法律；(12)員工計劃；(13)環境事務；(14)知識產權；(15)勞工事務； (16)保險；(17)税務事務；(18)經紀人；(19)不動產和個人財產；(20)與附屬公司的交易；(21)數據隱私和安全；(22)遵守國際貿易和反腐敗法；(23)提供的信息；(24)調查；(25)監管合規；(26)《投資公司法》；(27)供應商和客户；(28)陳述和保證的排他性。

在《企業合併協議》中，CCTS就以下事項作出了一些慣例陳述和擔保，其中包括：(1)公司事務，包括正當的組織、存在和良好信譽；(2)與簽署和交付《企業合併協議》和其他附屬文件有關的權威和約束力；(3)政府批准；(4)沒有經紀人或發行人；(5)提供的信息；(6)資本化；(7)美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)。美國證券交易委員會“) 備案；(8)信託賬户；(9)與附屬公司的交易；(10)訴訟；(11)遵守適用法律；(12)業務活動； (13)內部控制、上市、財務報表；(14)無未披露的負債；(15)税務事項；(16)調查，無其他 代理；(17)遵守國際貿易和反腐敗法；以及(18)陳述和保證的排他性。

商業合併協議各方的任何陳述和擔保均不會在交易結束後繼續生效。

當事人的契約

各方在《企業合併協議》中同意盡其合理的最大努力完成交易。《企業合併協議》還包括雙方在《企業合併協議》簽署後至《企業合併協議》結束或終止前一段時間內的某些慣例契約，包括但不限於：(1)允許查閲各自的賬簿和人員；(2)各自企業在正常業務過程中的運作；(3)公開公告；(4)努力準備並向美國證券交易委員會提交登記聲明，其中將包括與交易有關的央視股東的委託書(“註冊 語句/代理語句“)；(5)努力獲得中央證券交易委員會所需的股東批准；(6)努力獲得坦博、控股和合並子公司所需的 股東批准；(7)努力使控股的證券獲準在納斯達克上市 股票市場有限責任公司(”納斯達克“)在交易完成時；(8)董事和高級管理人員及尾部保險的賠償；(9)提供天寶的財務報表；(10)股份交換和合並的預期税務處理；以及(11)遵守歐盟證券法規。

關閉前的條件

各方完成交易的義務受到各種條件的制約，包括以下各方的共同條件(除非放棄)：(I)企業合併協議和交易及相關事項得到CCTS股東的必要投票批准；(Ii)獲得實質性的監管批准；(Iii)沒有法律或命令阻止或禁止交易；(Iv)在交易生效後(包括完成贖回CCTS的股東)，在緊接交易結束後擁有至少5,000,001美元有形資產淨值(根據1934年《證券交易法》規則3a51-1(G)(1)確定)的Holdco；但條件不適用於在CCTS股東大會之前或與CCTS股東大會相關的情況下，該要求已有效地從CCTS的管理文件中刪除的範圍；(V)註冊聲明/委託書的有效性；(Vi)委任Holdco的上市後董事；及(Vii)納斯達克 已符合初步上市規定。

此外，除非Tembo放棄，否則Tembo完成交易的義務必須滿足以下 條件：(I)CCTS的陳述和擔保在成交時和截至成交時是真實和正確的(受制於CCTS的重大不利影響(如業務合併協議中的定義))； (Ii)CCTS在所有重要方面都履行和遵守了其在業務合併協議下的契諾和協議 要求其在成交之日或之前履行或遵守的業務合併協議 ；(3)Tembo收到本協定所規定的協議、文件、文書或證書(“附屬文件“)由合同其他各方正式簽署並批准。

除非被CCTS放棄，否則CCTS完成交易的義務必須滿足以下條件，除了習慣證書和其他成交：(I)Tembo的陳述和擔保在成交時和截止時是真實和正確的(受公司重大不利影響(如業務合併協議中的定義))；(Ii)Tembo 在所有實質性方面都履行和遵守了業務合併協議下各自的契諾和協議， 協議要求在成交之日或之前履行或遵守；(Iii)自業務合併協議之日起並無對公司造成任何重大不利影響 ；(Iv)Holdco重組及換股完成，(V)完成VivoPower向Tembo轉讓若干合約，及(Vi)CCTS收到經協議其他各方正式簽署及批准的附屬文件 。

終端

在交易結束前的任何時間，商業合併協議可在某些其他慣例和有限的情況下終止，其中包括：(I)經CCTS和Tembo的雙方書面同意；(Ii)CCTS或Tembo，如果主管管轄權的政府當局 已發佈命令或採取任何其他行動永久限制、禁止或以其他方式禁止交易，且該命令或其他行動已成為最終且不可上訴；(Iii)VivoPower因CCTS違反企業合併協議而未得到糾正，以致無法滿足相關的結束條件；(Iv)CCTS因Tembo違反企業合併協議而未得到糾正，以致無法滿足相關結束條件；(V)CCTS或Tembo 如果CCTS已正式召開股東大會批准企業合併協議和交易，CCTS的股東進行了正式投票，但未獲得批准；(Vi)CCTS或Tembo在(A)2025年2月2日和(B)CCTS根據CCTS管理文件完成其初始業務合併的最後日期(br})當日或之前未完成交易的，條件是CCTS應做出合理努力修改其管理文件以延長該最後日期；及(Vii)如果Tembo的某些財務報表在2024年10月31日或之前尚未交付給CCTS，則CCTS應作出合理努力。

如果企業合併協議終止，雙方在企業合併協議下的所有其他義務(與保密、終止效果、費用和開支、信託基金豁免、雜項和前述定義有關的義務除外)將終止，企業合併協議任何一方除了對其承擔保密義務外，將不再對任何其他方承擔任何進一步責任 。

信託 賬户豁免

Tembo、 Holdco和Merge Sub同意，他們和他們的代表將不對CCTS為其公眾股東持有的信託賬户中的任何款項擁有任何權利、所有權、權益或索賠，並同意不向信託賬户提出任何 索賠(包括從中進行的任何分配)，並放棄任何權利。

商業合併協議的副本與本報告一起以6-k表格的形式存檔，作為附件99.1，並通過引用併入本文。以上對企業合併協議和交易的描述並不聲稱是完整的，通過參考與當前報告一起以表格 6-k提交的企業合併協議全文，其全文是合格的。包括企業合併協議是為了向證券持有人提供有關其條款的信息。我們不打算 提供有關CCTS、Tembo、Holdco、Merge Sub或VivoPower的任何其他事實信息。具體地説，商業合併協議中包含的CCTS、Tembo、Holdco和Merge Sub的陳述和擔保中包含的斷言受雙方在談判此類協議時同意的重要資格和限制的約束，包括受雙方提供的與執行商業合併協議相關的披露時間表中的機密信息的限制， 並受適用於簽約各方的重大標準的約束，這些標準可能不同於適用於證券持有人的標準。 機密披露包含修改、對企業合併協議中規定的陳述和保證進行限定並創建例外情況 。此外，業務合併協議中的某些陳述和保證被用於在雙方之間分配風險，而不是將事情確定為事實。因此，證券持有人 不應將業務合併協議中的陳述和擔保視為有關CCTS、Tembo、Holdco、Merge Sub或VivoPower事實的實際狀態 的表徵。此外，有關陳述和擔保標的的信息可能會在業務合併協議日期後發生變化，隨後的信息可能會也可能不會在CCTS、VivoPower或Holdco的公開披露中得到充分反映。

相關的 協議和文檔

公司 支持協議

在簽署業務合併協議的同時，CCTS、VivoPower、Tembo、Holdco、Merge Sub和Tag INTL DMCC(“標籤)， 一家根據阿拉伯聯合酋長國法律成立的公司，簽訂了股東和投資者支持協議(公司 支持協議“)。根據公司支持協議，VivoPower和TAG各自同意(A)投票表決其持有或將持有的Tembo的所有股份 ，以支持業務合併協議和交易以及將提交公司股東批准的與交易相關的其他事項，(B)採取某些其他行動支持業務合併協議和交易，及(C)提供授權書，據此投票表決該等股份，並準許及指示Holdco代表該支持股東籤立荷蘭發行契據，以就該支持股東所持有的股份 訂立換股協議。本公司支持協議防止在本公司支持協議日期至(I)換股完成、(Ii)業務合併協議根據其條款終止的日期及時間及(Iii)雙方達成書面協議後 之間，轉讓VivoPower和TAG持有或將持有的Tembo股份。

公司支持協議的副本作為本報告的附件99.2以表格6-k的形式提交，並以引用的方式併入本文， 公司支持協議的上述描述通過引用對其進行了完整的限定。

投資者 支持協議

同時執行業務合併協議、CCTS、Holdco、Tembo、VivoPower、Cactus Healthcare Management LP(“仙人掌 醫療保健“)和ARWm Inc.Pte Limited(”ARWM)，簽訂了投資者支持協議 (投資者支持協議“)，據此，除其他事項外，各投資者同意(A) 支持批准企業合併協議和批准交易，但須符合某些習慣條件，(B)不轉讓其任何標的股份，直至(I)在交易結束後六個月或(Ii)Holdco在交易結束後完成清算、合併、合併、股份交換、重組或其他類似交易的日期 導致Holdco的所有股東有權將其持有的普通股轉換為現金，證券或其他 財產(“股份禁售期“)，但條件是，每個投資者可以轉讓該投資者在股份禁售期內持有的最多50%的標的股票，如果在股票禁售期結束後，在任何30個交易日內的任何20個交易日內，持有的普通股的最後報告銷售價格等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、配股、拆分、重組、資本重組等調整後)，及(C)在交易結束後三十(30)日之前，不得轉讓其標的的任何認股權證或因行使該等認股權證而發行或可發行的任何股份。截至簽署日期，仙人掌保健和ARWm合計持有CCTS已發行和已發行普通股總數的約59.0%。

投資者支持協議的副本作為本報告的附件99.3以表格6-k的形式提交，並以引用的方式併入本文， 上述投資者支持協議的完整描述通過引用對其進行了限定。

禁售協議表格

在交易結束前，某些公司股東將簽訂鎖定協議(每個，a禁售協議投資者支持協議，日期為2024年8月29日，由仙人掌收購有限公司、Tembo Group B.V.、Tembo e-LV B.V.、VivoPower International PLC以及仙人掌收購有限公司的某些投資者和股東簽署。

例如 99.4

鎖定協議的格式

* 某些 根據法規S-k第601（a）（5）項，本附件的附件和附表已被省略。註冊人 同意應SEC的要求向其提供所有省略的證據和時間表的副本。簽名根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期： 2024年9月5日

VivoPower 國際PLC

/S/ 陳凱文

Kevin Chin

執行主席

CCTS, Tembo, VivoPower, Holdco and their respective directors and officers may be deemed participants in the solicitation of proxies of CCTS shareholders in connection with the proposed transaction. More detailed information regarding the directors and officers of CCTS is contained in CCTS’s filings with the SEC, including its Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023, which was filed with the SEC on April 15, 2024, and is available free of charge at the SEC’s website at www.sec.gov. Information regarding the persons who may, under SEC rules, be deemed participants in the solicitation of proxies of CCTS’s shareholders in connection with the proposed Business Combination and other matters to be voted upon at the meeting of CCTS’s shareholders will be set forth in the Registration Statement for the transaction when available.

No Offer or Solicitation

This Report on Form 6-K shall not constitute a solicitation of a proxy, consent, or authorization with respect to any securities or in respect of the proposed transaction. This Report on Form 6-K shall also not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any states or jurisdictions in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. No offering of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended, or an exemption therefrom.

Exhibit Index

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.