附件99.3
即時發佈：2024年9月5日
注意：商業編輯
VERSABANk報告2024財年第三季度業績：業績繼續展示商業模式的實力，VERSABANk進入美國市場
所有金額未經審計，以加拿大元計價，根據國際會計準則第34號《中期財務報告》，除非另有説明。我們2024財年第三季度的財務報表“該”2024年第三季度”) unaudited Interim Consolidated Financial Statements for the period ended July 31, 2024 and Management的s Discussion and Analysis ("MD&A"), are available online at www.versabank.com/investor-relations, SEDAR at www.sedarplus.ca 請訪問我們的網站www.sec.gov/edgar查看EDGAR。補充財務信息也將在我們的網站上提供。 請訪問我們的網站www.versabank.com/investor-relations。
倫敦，安大略省/CNW – VersaBank（“VersaBank”或“銀行”）（TSX：VBNK；納斯達克：VBNK），北美領先的企業間數字銀行業務以及網絡安全技術解決方案提供商，今日報告了截至2024年7月31日的第三季度和前9個月的財務業績。除非另有説明，所有數字均以加幣表示。
STEARNS BANk HOLDINGFORD N.A.收購已經結束。
2024年6月，該銀行獲得了美國國家銀行監察局（"OCC"），美聯儲和加拿大OSFI的批准，以收購Stearns Bank Holdingford N.A.（“SBH”），該銀行是Stearns Financial Services Inc.（"SFSI"）的全資子公司，總部位於明尼蘇達州聖克勞德市。2024年8月30日，該銀行通過其全資美國子公司VersaHoldings US Corp.完成了收購，以現金方式收購了SBH的100％的股份，金額約為1400萬美元（1930萬加元），根據交易完成要求進行調整。總部位於明尼蘇達州的SBH銀行是OCC特許的全國銀行，專注於小企業借貸，收購完成後將更名為VersaBank USA。
與準備收購SBH有關的幾個因素削弱了VersaBank在2024財年第三季度的財務業績。為了資助收購SBH後美國子公司的資本需求，VersaBank保持了高於典型水平的現金餘額。高於典型水平的現金餘額加劇了利率下降時會出現的淨利息差臨時減弱的影響，這是銀行定期存款利率調整滯後的結果。此外，非利息支出由於收購相關成本而增加，其中一些是特定於第三季度的，一些是在資產增長和美國VersaBank USA推出的美國應收賬款購買計劃（“RPP”）產生的收入之前發生的。.
2024財年前九個月的淨收入和每股收益分別比2023財年前九個月增加了15%和17%。
財務摘要（合併和分部）
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(未經審計) |
截止或三個月結束時 |
截至九個月結束時或為 |
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7月31日 |
4月30日 |
7月31日 |
7月31日 |
7月31日 |
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(以加元計，除每股金額外) |
2024 |
2024 |
變更 |
2023 |
變更 |
2024 |
2023 |
變更 |
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財務業績 |
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總收入 |
$ | 26,996 | $ | 28,501 | （5% | ) | $ | 26,859 | 1 | % | $ | 84,348 | $ | 79,462 | 6 | % | ||||||||||||||||
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資金成本* |
4.17 | % | 4.21 | % | （1% | ) | 3.62 | % | 15 | % | 4.12 | % | 僅當A類普通股票的收盤價等於或超過330.00美元時，公司才可以贖回未行使的認股權證。 | % | 25 | % | ||||||||||||||||
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淨利差* |
2.23 | % | 2.45 | % | (9% | ) | 2.57 | % | (13% | ) | 2.38 | % | 2.72 | % | (13% | ) | ||||||||||||||||
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貸款淨利差* |
2.41 | % | 2.52美元 | % | (4% | ) | 2.69 | % | (10% | ) | 2.58 | % | 2.89 | % | （11% | ) | ||||||||||||||||
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普通股權平均回報率* |
9.63 | % | 12.36 | % | (22% | ) | 11.15 | % | (14% | ) | 11.79 | % | 11.24 | % | 5 | % | ||||||||||||||||
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淨收入 |
9,705 | 11,828 | (18% | ) | 10,003 | （3% | ) | 34,232 | 29,683 | 15 | % | |||||||||||||||||||||
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每股普通股基本和稀釋後淨收入 |
0.36 | 0.45 | （20% | ) | 0.38 | （5% | ) | 1.29 | 1.10 | 17 | % | |||||||||||||||||||||
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資產負債表和資本比率** |
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總資產 |
$ | 4,516,436 | $ | 4,388,320 | 3 | % | $ | 三百九十八萬零八百四十五 | 13 | % | $ | 4,516,436 | $ | 3,980,845 | 13 | % | ||||||||||||||||
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每股普通股賬面價值* |
15.23 | 14.88 | 2 | % | 13.55 | 12 | % | 15.23 | 13.55 | 12 | % | |||||||||||||||||||||
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普通股一級資本充足率 |
11.75 | % | 11.63 | % | 1 | % | 11.15 | % | 5 | % | 11.75 | % | 11.15 | % | 5 | % | ||||||||||||||||
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總資本比率 |
15.40 | % | 15.33 | % | 0 | % | 15.10 | % | 2 | % | 15.40 | % | 15.10 | % | 2 | % | ||||||||||||||||
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槓桿率 |
8.54 | % | 8.55 | % | 0 | % | 8.53 | % | 0 | % | 8.54 | % | 8.53 | % | 0 | % | ||||||||||||||||
*請參閲2024年Q3管理層討論與分析中的“非通用會計準則和其他財務指標”下的定義。
**資本管理和槓桿措施符合OSFI的資本充足要求和巴塞爾III協定。
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（以加拿大元表示，單位：千） |
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截至三個月結束 |
2024年7月31日 |
2024年4月30日 |
2023年7月31日 |
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數字媒體 |
DRTC |
Eliminations/ |
合併後的 |
數字媒體 |
DRTC |
Eliminations/ |
合併後的 |
數字媒體 |
DRTC |
Eliminations/ |
合併後的 |
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銀行業務 |
調整 |
銀行業務 |
調整 |
銀行業務 |
調整 |
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淨利息收入 |
$ | 24,944 | $ | - | $ | - | $ | 24,944 | $ | 26242 | $ | - | $ | - | $ | 26242 | $ | 24,929 | $ | - | $ | - | $ | 24,929 | ||||||||||||
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非利息收入 |
175 | 2,219 | (342 | ) | 2,052 | 262 | 2,336 | (339 | ) | 2,259 | 101 | 2,020 | (191 | ) | 1,930 | |||||||||||||||||||||
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總收入 |
25,119 | 2,219 | (342 | ) | 26,996 | 26,504 | 2,336 | (339 | ) | 28,501 | 25,030 | 2,020 | (191 | ) | 26,859 | |||||||||||||||||||||
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信貸損失準備金(收回) |
(1) | ) | - | - | (1) | ) | 16 | - | - | 16 | 171 | - | - | 171 | ||||||||||||||||||||||
| 25,120 | 2,219 | (342 | ) | 26,997 | 26,488 | 2,336 | (339 | ) | 28,485 | 24,859 | 2,020 | (191 | ) | 26,688 | ||||||||||||||||||||||
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非利息收入: |
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工資和福利 |
5,945 | 1,562 | - | 7,507 | 5,724 | 1,685 | - | 7,409 | 5,891 | 1,562 | - | 7,453 | ||||||||||||||||||||||||
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普通和管理 |
4,729 | 446 | (342 | ) | 4,833 | 3,445 | 451 | (339 | ) | 3,557 | 4,257 | 380 | (191 | ) | 4,446 | |||||||||||||||||||||
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土地和建築 |
824 | 370 | - | 1,194 | 845 | 374 | - | 1,219 | 610 | 370 | - | 980 | ||||||||||||||||||||||||
| 11,498 | 2,378 | (342 | ) | 13,534 | 10,014 | 員工及相關應付款項 | (339 | ) | 12,185 | 10,758 | 2,312 | (191 | ) | 12,879 | ||||||||||||||||||||||
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税前收益（虧損） |
13,622 | (159 | ) | - | 13,463 | 16,474 | （174 | ) | - | 16,300 | 14,101 | (292 | ) | - | 13,809 | |||||||||||||||||||||
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所得税費用 |
3,811 | (53 | ) | - | 3,758 | 4,484 | (12 | ) | - | 4,472 | 3,999 | （193 | ) | - | 3,806 | |||||||||||||||||||||
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$ | 9,811 | $ | (106 | ) | $ | - | $ | 9,705 | $ | 11,990 | $ | （162 | ) | $ | - | $ | 11,828 | $ | 10,102 | $ | (99) | ) | $ | - | $ | 10,003 | |||||||||
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總資產 |
$ | 4,507,158 | $ | 27,285 | $ | (18,007 | ) | $ | 4,516,436 | $ | 4,378,863 | $ | 26,980 | $ | (17,523 | ) | $ | 4,388,320 | $ | 3,971,781 | $ | 25,485 | $ | (16,421 | ) | $ | 3,980,845 | |||||||||
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負債合計 |
$ | 4,102,239 | $ | 29,471 | $ | (24,259 | ) | $ | 4,107,451 | $ | 3,982,924 | $ | 29,069元現金存放在賬户外，可用於支付發行費用和營運資本。 | $ | (23,776 | ) | $ | 3,988,217 | $ | 3,609,832 | $ | 29,123 | $ | (23,153 | ) | $ | 3,615,802 | |||||||||
管理層評論
“第三季度的亮點是該銀行獲得了美國和加拿大監管部門對我們收購一家全國性的、受國家監督的美國銀行的批准，這項交易上週已經完成，”VersaBank總裁兼首席執行官David Taylor表示。“我們現在正在啟動一個具有變革性的機遇，將我們在加拿大已經驗證了近15年的應收賬款購買計劃融資方案推廣到美國未被滿足的萬億美元銷售點市場。”
“重要的是，除了幾個與我們美國收購有關的因素外，我們的財務結果繼續展示了我們商業模式的潛在實力和效率。截至2024財年前九個月的每股收益再次創下記錄，比去年同期增長17%。”
“我們的美國應收購買計劃機會以及我們預計在加拿大的持續穩定增長，預計將為我們的貸款組合帶來強勁，可持續的擴張，使我們能夠進一步利用我們的商業模式中的顯著營運槓桿，推動盈利能力，普通股權回報率和效率的增長，我們相信這在北美銀行業中是無與倫比的。”
FISCAL 2024年第三季度亮點
合併後的
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● |
總資產同比增長13%，環比增長3%至創紀錄的45億美元，增長主要是由數字銀行運營的點 of Sales 可收購款計劃（POS/RPP）組合的增長驅動； |
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● |
綜合總收入同比增長1％，環比下降5％，為2700萬美元。同比趨勢反映出銀行的網絡安全業務DRt Cyber Inc.（DRTC）的非利息收入增加。環比趨勢主要是由於當前季度商業房地產（CRE）貸款資產餘額的下降，原因是貸款發放的時機不同，以及貸款增長和高存款餘額的利息支出增加，以及SBH的收購，以及與升息週期相一致的資金成本上升部分抵消的利息收入增加，這歸因於繼續的POS/RPP融資貸款和租賃資產增長； |
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● |
綜合淨收益同比下降3%，環比下降18%至970萬美元。第四財季淨收益受到了與準備收購SBH有關的多個因素的影響。為了為SBH收購後的美國子公司籌集資金需求，VersaBank保持了比平時更高的現金餘額。比平時更高的現金餘額加劇了利率下降時通常發生的暫時性淨利差抑制，這是由於銀行存款利率調整滯後造成的結果。此外，非利息支出增加是因為與收購相關的成本，其中一些是特定於第三財季，一些是在預期資產增長和通過VersaBank USA在美國推出美國應收賬款購買計劃（“RPP”）所產生的收入之前發生的。 |
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● |
每股合併收益同比下降5％，按季度順序下降20％至0.36美元，同比趨勢反映了從2023財年開始購買和取消普通股份，導致流通普通股數減少的影響；並且， |
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● |
常見股本回報率較去年同期下降至9.63％，較上一季度的12.36％下降了22％。 |
數字銀行運營
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● |
貸款年同比增長11%，按季環比增長1%，創下40.5億美元的紀錄，主要由銀行的POS/RPP組合持續增長推動，年同比增長16%，按季環比增長4%； |
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● |
年度收入同比略增，環比下降5%，為2,510萬美元。同比增長主要是由於DRTC的非利息收入增加。環比趨勢主要是由於當前季度商業地產貸款資產餘額較低，原因是貸款發放時間的安排，持續的貸款增長以及以資產負債表增長為基礎的各業務線的存款餘額較高導致的高利息支出，以及對SBH的收購，以及與升高的利率環境相一致的較高資金成本，這部分抵消了繼續的POS/RPP融資組合增長所帶來的較高利息收入。 |
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● |
貸款利差淨利息邊際年同比下降28個基點，或10%，按季度下降11個基點，或4%，至2.41%。主要原因是POS/RPP融資組合的強勁增長（由低風險加權、低收益但ROCE資產高於商業房地產組合的資產組成），商業房地產貸款餘額較低，以及GIC（定期存款）利率暫時較加拿大政府債券高，這是由於在降息環境中通常出現的調整滯後所致。調整滯後的影響受到上述現金餘額較高的加劇。然而，這部分被銀行貸款資產的較高收益部分抵消。 |
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● |
淨利差同比下降34個基點，或13%，環比下降22個基點，或9%，至2.23%; |
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● |
信用損失準備金佔平均貸款比例仍然微乎其微，為0.00%，相比於12個季度的平均值0.01%，仍然是加拿大上市的I類（聯邦牌照）銀行中最低之一；並且， |
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● |
除去DRTC的效率比率為46%，比去年的43%上升，較上季度的38%也有所提高。 |
DRTC的s網絡安全服務運營（Digital Boundary Group）
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● |
數字邊界集團（Digital Boundary Group，DBG）的網絡安全服務組件的收入同比增長8%，達到250萬美元，高於往年。這是由於服務業務的增加，同時毛利潤增長5%，達到190萬美元，這是由於運營效率的提高。從季度而言，DBG的收入和毛利潤分別下降了8%和6%，主要是由於季節性較低的服務業務。DBG的毛利潤金額包括在DRTC的合併收入中，反映在VersaBank的合併損益表和綜合收益表的非利息收入中。在DRTC獨立基礎上，DBG保持盈利。 |
財務摘要
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(未經審計) |
截至三個月的時間 |
截至九個月的結束日期 |
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7月31日 |
7月31日 |
7月31日 |
7月31日 |
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(以加元計，除每股金額外) |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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運營結果 |
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利息收入 |
$ | 71,646 | $ | 60,089 | $ | 212,181 | $ | 163,245 | ||||||||
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淨利息收入 |
24,944 | 24,929 | 77,754 | 73,812 | ||||||||||||
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非利息收入 |
2,052 | 1,930 | 6,594 | 5,650 | ||||||||||||
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總收入 |
26,996 | 26,859 | 84,348 | 79,462 | ||||||||||||
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信貸損失準備金(收回) |
(1) | ) | 171 | (112 | ) | 793 | ||||||||||
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非利息支出 |
13,534 | 12,879 | 37,743 | 37,940 | ||||||||||||
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數字銀行業務 |
11,498 | 10,758 | 31,927 | 31,600 | ||||||||||||
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DRTC |
2,378 | 2,312 | 6,834 | 6914 | ||||||||||||
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淨收入 |
9,705 | 10,003 | 34,232 | 29,683 | ||||||||||||
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每股普通股收益： |
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基本 |
$ | 0.36 | $ | 0.38 | $ | 1.29 | $ | 1.10 | ||||||||
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攤薄 |
$ | 0.36 | $ | 0.38 | $ | 1.29 | $ | 1.10 | ||||||||
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優先股紅利支付 |
$ | 247 | $ | 247 | $ | 741 | $ | 741 | ||||||||
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普通股股息支付 |
$ | 650 | $ | 648 | $ | 1,950 | $ | 1,962 | ||||||||
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產量* |
6.40 | % | 6.19 | % | 6.50 | % | BLAC在交易完成前的經營 | % | ||||||||
|
資金成本* |
4.17 | % | 3.62 | % | 4.12 | % | 僅當A類普通股票的收盤價等於或超過330.00美元時，公司才可以贖回未行使的認股權證。 | % | ||||||||
|
淨利差* |
2.23 | % | 2.57 | % | 2.38 | % | 2.72 | % | ||||||||
|
貸款淨利差* |
2.41 | % | 2.69 | % | 2.58 | % | 2.89 | % | ||||||||
|
普通股權平均回報率* |
9.63 | % | 11.15 | % | 11.79 | % | 11.24 | % | ||||||||
|
每股普通股賬面價值* |
$ | 15.23 | $ | 13.55 | $ | 15.23 | $ | 13.55 | ||||||||
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效率比率* |
50 | % | 48 | % | 45 | % | 48 | % | ||||||||
|
效率比率-數字銀行* |
46 | % | 43 | % | 41 | % | 43 | % | ||||||||
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總資產平均回報率* |
0.85 | % | 1.00 | % | 1.03 | % | 1.07 | % | ||||||||
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信貸損失撥備（恢復）佔平均貸款的比例* |
0.00 | % | 0.02 | % | 0.00 | % | 0.03 | % | ||||||||
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截至 |
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資產負債表摘要 |
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現金 |
$ | 247,983 | $ | 87,726 | $ | 247,983 | $ | 87,726 | ||||||||
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證券 |
153,026 | 182,944 | 153,026 | 182,944 | ||||||||||||
|
貸款、減免信用損失 |
4,049,449 | 3,661,672 | 4,049,449 | 3,661,672 | ||||||||||||
|
平均貸款額 |
4,033,954 | 3,540,564 | 3,949,927 | 3,327,175 | ||||||||||||
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總資產 |
4,516,436 | 3,980,845 | 4,516,436 | 3,980,845 | ||||||||||||
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存款 |
3,821,185 | 3,328,017 | 3,821,185 | 3,328,017 | ||||||||||||
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次級應付票據 |
101,641 | 101,585 | 101,641 | 101,585 | ||||||||||||
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股東權益 |
408,985 | 365,043 | 408,985 | 365,043 | ||||||||||||
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資本比率** |
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風險加權資產 |
$ | 3,273,524 | $ | 3,047,172 | $ | 3,273,524 | $ | 3,047,172 | ||||||||
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公共股本一級資本 |
384,496 | 339,894 | 384,496 | 339,894 | ||||||||||||
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總監管資本 |
504,112 | 460,065 | 504,112 | 460,065 | ||||||||||||
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普通股Tier 1（CET1）比率 |
11.75 | % | 11.15 | % | 11.75 | % | 11.15 | % | ||||||||
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一級資本充足率 |
12.16 | % | 11.60 | % | 12.16 | % | 11.60 | % | ||||||||
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總資本比率 |
15.40 | % | 15.10 | % | 15.40 | % | 15.10 | % | ||||||||
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槓桿率 |
8.54 | % | 8.53 | % | 8.54 | % | 8.53 | % | ||||||||
* 在2024年Q3的《管理層討論與分析》中查看“非依據GAAP及其他財務指標”的定義。
** 資本管理和槓桿度量符合OSFI資本充足性要求和巴塞爾III協議。
本新聞稿應與銀行的合併財務報表和管理討論與分析（MD&A）結合閲讀，該報表將在SEDAR（www.sedarplus.ca）上提交，並且可在www.versabank.com上獲取。
關於VersaBank
VersaBank是一家北美銀行（在加拿大和美國設立的聯邦特許機構），與眾不同。VersaBank採用無分行、數字化、商業對商業模式，基於其自主研發的先進技術，以顯著降低風險的方式來盈利，滿足銀行業的被忽視市場。由於VersaBank通過金融中介合作伙伴大量獲取存款，並通過電子方式進行大部分貸款，它獲得了顯著的營運槓桿，從而提高了效率和普通股權回報率。2024年8月，VersaBank推出了其獨特的應收賬款購買計劃（RPP）融資解決方案，為加拿大本地的預售金融公司提供了近15年的成功經驗，進軍了未滿足需求的萬億美元的美國市場。VersaBank還擁有總部位於華盛頓特區的DRt Cyber Inc.，這是北美為金融機構、跨國公司和政府實體提供網絡安全服務的領導者。
VersaBank的普通股在多倫多證券交易所（TSX）和納斯達克交易所上市，交易代碼為VBNk。其1系列優先股在TSX上市，交易代碼為VBNk.PR.A。
前瞻性聲明
VersaBank的公共通信經常包括書面或口頭的前瞻性聲明。這種類型的聲明包含在本文件中，也可能包含在其他文件和與加拿大證券監管機構或美國證券交易委員會的文件中，或在其他通信中。所有這些聲明均根據美國1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規定進行，並旨在成為前瞻性聲明，受適用的加拿大證券法規管。本管理層討論和分析中涉及未來的聲明屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明本質上涉及固有的風險和不確定性，既普遍又具體，其中許多不在VersaBank的控制範圍內。存在風險，預測、預測、投射和其他前瞻性聲明可能無法實現。讀者被告誡不要過分依賴這些前瞻性聲明，因為許多重要因素可能導致實際結果與此類前瞻性聲明中表達的計劃、目標、期望、估計和意圖顯著不同。這些因素包括但不限於加拿大和美國經濟總體強度以及VersaBank經營所在加拿大和美國地方經濟的強度；貨幣和財政政策變化的影響，包括加拿大央行和美聯儲的利率政策變化；全球大宗商品價格；競爭在VersaBank經營市場的影響；通貨膨脹；資本市場波動；新產品在接受市場的及時開發和推出；法律和涉及金融服務的法規變化的影響；税法變化；技術變革；意外的司法或監管程序；消費者支出和儲蓄習慣的意外變化；恐怖活動對我們業務的影響；自然災害和對公共基礎設施的破壞，如交通、通信、電力或供水供應；以及VersaBank對上述風險的預期和成功管理的影響。有關可能影響VersaBank未來業績的某些關鍵因素的詳細討論，請參閲截至2023年10月31日的VersaBank年度管理層討論與分析報告。
前述的重要因素列表並非詳盡無遺。在依賴前瞻性聲明作出決策時，投資者和其他人應仔細考慮前述因素以及其他不確定性和潛在事件。本管理層討論和分析中包含的前瞻性信息是為了幫助VersaBank股東和其他人瞭解VersaBank的財務狀況，並可能不適用於其他任何目的。除非受到證券法的要求，否則VersaBank不承諾更新包含在本管理層討論和分析中或由VersaBank或其代表不時作出的任何前瞻性聲明。
電話會議
VersaBank將於2024年9月5日（星期四）上午9:00（東部時間）舉行電話會議和網絡直播，討論其第三季度業績，由總裁兼首席執行官David Taylor和首席財務官John Asma進行演講，隨後進行問答環節。如您希望在無操作員協助的情況下通過電話參加電話會議，您可以在此網址提前註冊並輸入您的電話號碼：https://emportal.ink/3X576am以獲得即時的自動回撥。或者，您也可以直接撥打操作員電話：1-437-900-0527或1-888-510-2154（免費電話）。
如果您更喜歡通過互聯網收聽演示文稿，可以訪問以下網址進行現場網絡直播：https://app.webinar.net/dAJV25PoRaz或本銀行的網站：https://www.versabank.com/investor-relations/events-presentations/ 。銀行將在電話會議/網絡直播期間使用的幻燈片演示將在本銀行的網站上提供：https://www.versabank.com/investor-relations/financial-results/。
存檔的網絡直播演示將在活動結束後的90天內在https://app.webinar.net/dAJV25PoRaz和銀行網站https://www.versabank.com/investor-relations/events-presentations/上提供。電話會議的重播可通過撥打289-819-1450或1-888-660-6345（免費電話）直到2024年10月5日，並輸入密碼：69262#來訪問。
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