由Concord Acquisition Corp II提交
根據1933年證券法第425條規定。
並視為根據14a-12號規則提交的
證券交易所法下
主題公司: Concord收購公司II
委員會檔案號: 001-40773
日期：2024年9月3日
Events.com在戰略轉型中繪製動態路線圖
將納斯達克上市作為增長策略的關鍵一步進行探索
洛杉磯 - 2024年9月3日 - Events.com和Concord Acquisition Corp II（NYSE: CNDA）（以下簡稱Concord）通過簽署早前宣佈的一項明確協議和合並計劃，繼續走向公共道路。這一擬議的組合標誌着Events.com成為上市公司的重要里程碑。儘管紐約交易所已經啟動了程序，可能會由於時間限制而將Concord的證券摘牌，但鑑於定義的時間表，這一發展是預期並計劃作為進入公開市場的全面策略的一部分。
與Concord Acquisition Corp II的擬議的業務組合的估值為31400萬美元的前期股權價值，暗示着39900萬美元的擬合併企業價值。此次交易將提供10000萬美元的Gem Global Yield LLC SCS股份認購貸款設施，旨在通過收購、合作伙伴關係和有機舉措加速Events.com的增長戰略。
Events.com和Concord對未來的發展道路充滿信心，他們正在積極尋求與納斯達克的另一種上市選擇。這種靈活性確保Events.com處於良好位置，可以繼續其增長軌跡並履行對創新和卓越的承諾。
無論結果如何，無論Events.com最終是在紐約證券交易所還是納斯達克上市，它計劃在“RSVP”股票代碼下進行交易。這種積極的態度突顯了Events.com完成其擬議的業務合併並確保在公開市場上具有強大影響力的承諾。
關於擬議的業務合併的附加信息，包括合併協議的副本，將在由CNDA向美國證券交易委員會（簡稱“SEC”）提交的8-k文件中提供，並可在www.sec.gov上獲得。您可以在此處找到Events.com投資者介紹。合併的公告可以在此處找到。
關於Events.com
Events.com推動一個雙邊市場和平臺，幫助熱情的個人創建、推廣、發現和享受活動。Events.com的平臺幫助活動組織者無縫地執行他們的活動，讓參與者發現、互動和交易他們喜愛的活動。該公司提供一個強大的生態系統，支持全球數百萬的活動創世人，迎合各種興趣。從享有聲望的All-In Summit，全球領先的商業、科技和投資播客，到佛羅裏達有10萬人參加的富有活力的文藝復興節，Bravo推薦的Club Getaway，紐約.com的活動日曆，Archangel Summit的變革性峯會，以及渥太華標誌性的Mayfair劇院的電影體驗—Events.com的技術是全球難忘時刻的推動力。
如需更多信息，請訪問events.com
關於Concord Acquisition Corp II (CNDA)
Concord Acquisition Corp II是一家特殊目的收購公司，旨在通過合併、資本股票交易、資產收購、股票購買、重組或類似的業務組合，與金融服務或金融科技行業的一個或多個企業進行合作。由Atlas Merchant Capital LLC附屬實體Concord Sponsor Group II LLC贊助，Atlas Merchant Capital LLC是一家提供債務和股權投資策略的投資公司，通過在金融服務和信用市場具有差異化的專業知識，尋求長期價值。
有關更多信息，請訪問cnda.concordacquisitioncorp.com。
Atlas Merchant Capital成立於2013年，是由Bob Diamond和David Schamis創立的一家替代性資產管理公司，截至2022年12月31日，其管理的資產約為13億美元，通過其基金車輛和共同投資籌集了超過30億美元的資金。Atlas在全球範圍內投資於引人注目的機會，尤其是在金融服務業領域，通過包括私募股權、信貸機會和以SPAC為重點的公開股權基金在內的多樣化基金中進行投資。該公司的投資策略源於長期的合作伙伴關係，利用其豐富的運營和技術專業知識。Atlas的高管團隊擁有來自巴克萊資本、狗頭資本管理、花旗集團、J.C. Flowers & Co和堡壘投資集團等頂級全球金融機構的數十年經驗。
Atlas Merchant Capital LLC是一家替代性資產管理公司，成立於2013年，由Bob Diamond和David Schamis創立。截至2022年12月31日，該公司在管理的資產達到約13億美元，並通過其基金車輛和合作投資籌集了超過30億美元的資金。Atlas通過各種基金，在全球範圍內尋找引人注目的機會，尤其是在金融服務行業。該公司的投資策略基於長期合作伙伴關係，並運用其深厚的運營和技術專長。Atlas的高管團隊擁有來自巴克萊資本、狗頭資本管理、花旗集團、J.C. Flowers & Co和堡壘投資集團等頂級全球金融機構的數十年經驗。
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投資者和媒體關係聯繫方式
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前瞻性聲明
本新聞稿中包含的某些聲明不是歷史事實，而是根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的安全港規定而作出的前瞻性聲明。本新聞稿中包含的所有陳述——除歷史事實陳述外，均屬前瞻性聲明。任何涉及未來事件或情況的預測、預測或其他表徵，包括任何基本假設的聲明，也均構成前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“期望”、“預期”、“相信”、“尋求”、“策略”、“未來”、“機會”、“可能”、“目標”、“應當”、“將會”、“將繼續”、“可能導致”、“初步”等詞語來確定前瞻性聲明，這些詞語預示或指出未來事件或趨勢，或表明並非歷史事項的聲明，但缺乏這些詞語並不意味着該聲明不是前瞻性的。前瞻性聲明還包括但不限於CNDA、Events.com或其各自管理團隊對其業務前景、生產力、未來運營改進和資本投資計劃、操作績效、未來市場狀況或經濟表現，以及在資本市場和信貸市場的發展中預期的未來財務績效，包括預期的淨收益、預期的額外資金籌集、CNDA公眾股東贖回的比例、其各個方面的增長前景和前景，包括完成Events.com的某些項目的項目里程碑的實現、某些Events.com項目商業運營的開始和完成等信息。前瞻性聲明還包括關於擬議業務合併預期益處的聲明。前瞻性聲明基於Events.com和CNDA各自管理團隊當前的預期，並且固有地受到不確定性和環境變化及其潛在影響的制約。無法保證未來的發展將符合預期。這些前瞻性聲明涉及多項風險、不確定性或其他假設，這些風險、不確定性或其他假設可能導致實際結果或績效與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果有實質不同。這些風險和不確定性包括但不限於：(i) 擬議業務合併可能未能及時或根本完成，這可能會對CNDA的證券價格產生不利影響；(ii) 擬議業務合併可能未能在CNDA的業務合併期限內完成，並且未能在CNDA要求的情況下獲得業務合併期的延期；(iii) 未能滿足擬議業務合併的完成條件，包括CNDA和Events.com的股東對併購協議的採納以及獲得某些監管審批；(iv) 市場風險；(v) 任何可能引起併購協議終止的事件、變化或其他情況的出現；(vi) 擬議業務合併的宣佈或流程對Events.com的業務關係、業績和業務普遍的影響；(vii) 擬議業務合併對Events.com當前計劃的擾亂以及由於擬議業務合併導致其員工留任的潛在困難；(viii) 可能針對與併購協議或擬議業務合併有關而對Events.com或CNDA提出的任何法律訴訟的結果；(ix) 未能實現擬議業務合併的預期益處；(x) 無法維持CNDA證券的上市地位或無法滿足上市要求並維持PubCo證券在紐約美國證券交易所的上市；(xi) PubCo證券價格可能由於多種因素而波動，包括Events.com計劃經營的競爭激烈的行業的變化，競爭對手績效的差異，法律、法規、技術、自然災害或健康流行病/大流行病等的改變，國家安全緊張局勢以及影響其業務的宏觀經濟和社會環境的變化，以及合併資本結構的變化；(xii) 無法在擬議業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期，確定和實現額外機會，並管理其增長和擴張的業務；(xiii) Events.com可能無法成功開發其資產，包括擴大產品供應和實施收購計劃；(xiv) Events.com可能無法籌集額外資金來執行其業務計劃，這些資金可能無法以可接受的條款或根本就無法獲得；(xv) 在美國和其他國家經營的政治和社會風險；(xvi) Events.com面臨的經營風險和危險；以及(xvii) 在擬議業務合併方面籌集的其他融資可能無法獲得有利條款。上述風險清單並非詳盡無遺，可能還存在CNDA或Events.com目前不知道或不認為重大的其他風險。您應該仔細考慮前述因素，本新聞稿中討論的任何其他因素以及CNDA年度報告的“風險因素”部分。2023年12月31日結束的年度報告，該年度報告於2024年3月1日在美國證券交易委員會提交文件，並可能在CNDA向美國證券交易委員會提交的S-4表格展示了與擬議業務合併有關的註冊聲明（“註冊聲明”）中描述的其他風險與不確定性，這些風險與不確定性將包括初步的代理聲明/招股説明書，並且美國證券交易委員會時常向CNDA和PubCo提交的文件，CNDA和PubCo均安排根據需要對這些文件進行公開，您應謹慎審慎地閲讀。
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