根據424（b）（3）條款提交

註冊號333-273752

招股説明書補充 第22期

（以2023年9月12日的招股説明書為基礎）

NAUTICUS ROBOTICS, INC.

最多1,890,066股普通股

___________________________________

此招股補充資料是為了更新和補充2023年9月12日的招股説明書（“説明書”）中的信息，其中包含我們在2024年8月2日向證券交易委員會（“SEC”）提交的“8-k表格”中的信息（“最新報告”）。因此，我們將最新報告附加到本招股補充材料中。

本招股説明書和本招股説明書補充資料涉及從時間到時間由《Nauticus Robotics, Inc.》（作為“公司”）的賣方證券持有人或其允許的受讓方（“賣方證券持有人”）進行的轉售或其他處置，最多1,890,066股名為“普通股”的，每股面值為0.0001美元的股票（“再售股票”），這些再售股票是根據並考慮到《回購承諾協議》（作為招股説明書中的定義）中規定的《回購承諾協議》的相關協議，包括關於和充分滿足《回購承諾協議》中規定的某些違約損害的賣方證券持有人發行的。

我們將承擔與再售股票註冊有關的所有費用、支出和費用，不會從再售股票的銷售中獲得任何收益。賣方證券持有人將承擔他們各自銷售（如有）的再售股票的所有佣金和折扣。

此招股説明書明細補充更新並補充招股説明書中的信息，但不是完整的説明書，也不能單獨使用。本招股説明書明細補充應與招股説明書一併閲讀，如果招股説明書和本招股説明書明細補充之間存在任何不一致，你應依賴於本招股説明書明細補充中的信息。

我們的普通股目前在納斯達克資本市場上以“KITt”為標的上市。2024年8月9日，我們的普通股收盤價為每股2.29美元。

根據聯邦證券法的定義，我們是一家“新興成長型公司”，因此已選擇遵守某些減少的上市公司報告要求。

投資我們的證券具有高度的投機性，並涉及高風險。詳見第6頁上的“風險因素”。

證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券或確定本説明書是否真實或完整。任何相反的聲明都是違法的。

PURSUANt TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據第13或15(d)條款提交。

證券交易所法案(1934年)

(State or other jurisdiction

NAUTICUS ROBOTICS, INC.

（按其章程規定的確切名稱）

17146 Feathercraft Lane, Suite 450, Webster, TX 77598

（總部地址，包括郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號：（281）942-9069

 

（如果自上次報告以來發生變化，則為曾用名或曾用地址）

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

請在核對以下兩個交易所之間，選擇一個標記，以確定註冊人是否是根據證券法1933年第405條規定（本章230.405條）或證券交易法1934年第12億2條規定（本章240.12億2條）定義的新興成長型公司。

新興成長型公司x

如果是新興成長型公司，在選中複選標記的同時，如果公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則，則表明該公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目3.01：摘牌或未能滿足繼續上市規則或標準的通知；上市轉讓。

2024年8月14日，公司收到了來自納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）上市資格部門工作人員（“工作人員”）的另一個工作人員決定函（“函”），通知公司其未滿足繼續在納斯達克資本市場上市所規定的$35 million的上市證券市值要求（即上市證券市值要求）（列示於上市規則5550(b)(2)中），且這一額外的違規行為可能成為公司股票從納斯達克退市的另一個基礎。

按照先前的披露，2024年2月15日，工作人員通知公司在前32個連續交易日中上市證券市值（MVLS）低於所需的$35 million最低值。因此，根據上市規則5810(c)(3)(C)的規定，公司被提供180個日曆日，即到2024年8月13日為止，以滿足上市證券市值要求。

因此，根據信函中的描述，除非公司及時向聽證院（“小組”）提出聽證請求，否則公司的證券將受到暫停/退市的影響。因此，公司已經及時向小組提出了聽證請求。聽證請求自動暫停任何暫停或退市行動，待聽證後，小組授予的任何額外延長期的到期日到期。不能保證小組將授予公司任何額外延長期，或公司最終將滿足納斯達克資本市場所有適用要求而繼續上市。

簽名

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。