展示 4.2
執行版本
德文能源公司
至
美國銀行信託公司信託經國家協會,
作為受託人
至
契約
12.5億美元 到期日2034年的5.200%高級債券
公司聲明:
履行和滿足該補充公證成為有效且符合其條款所規定之協議所需的所有條件和要求已得到履行和滿足。
現在,因此,本補充契約為證:
考慮到前提條件以及債券持有人根據本協議提供債券的購買,雙方約定並同意,為了平等和成比例地惠及本協議所提供的債券系列的所有持有人,具體如下:
第一條
2
“國庫利率”是指與任何贖回日期相關的收益率,該收益率是根據公司根據以下兩個段落確定的。
如果在贖回日期前第三個工作日停止發佈H.15 TCm,則公司應根據紐約時間上午11:00的半年等效到期收益率計算國庫券利率,該半年等效到期收益率基於贖回日期前第二個工作日到期時、或者最接近贖回日期的美國國庫券,應計年利率相等。如果贖回日期的沒有任何美國國庫券到期日,但是有兩個或更多與贖回日期相隔相等的美國國庫券到期日,其中一個到期日位於贖回日期之前,一個到期日位於贖回日期之後,公司應選擇贖回日期之前的到期日為美國國庫券。如果在贖回日期上有兩個或更多美國國庫券到期,或者有兩個或更多符合前一句的條件的美國國庫券,公司應從這兩個或更多個美國國庫券中選出最接近票面的美國國庫券,根據紐約時間上午11:00該美國國庫券買入和賣出價的平均值。根據本段約定以確定國庫券利率時,適用美國國庫券的半年到期收益率應基於紐約時間上午11:00該美國國庫券的買入和賣出價(以本金金額的百分比表示),並四捨五入至三位小數。
我們的董事會認為,我們的薪酬政策和實踐是合理的,並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為,對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外,薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化,以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。
(a)在本文件中使用但未定義的大寫字母開頭的術語應按照《總契約》中分配給它們的相應含義解釋;
(b)在本文件中對於“條款”和“章節”的所有引用(除非另有規定)均指本補充契約的相應條款和章節。
第二條
債券系列
4
(c)如果足夠支付特殊強制贖回日期上所需贖回所有債券的特殊強制贖回價格的資金在特殊強制贖回日期前或在該日期存放在支付代理或受託人處,則自特殊強制贖回日期起,債券將不再產生利息,並且除了獲得特殊強制贖回價格的權利外,所有債券的權利都終止。
(d)儘管存在與之相反的規定,但購買協議可以隨時進行修訂,並且格雷森·米爾的收購形式也可以進行修改,而不需要獲得任何債券持有人的同意。
th 第2.7節付款地點。債券可在付款地點進行展示或交付付款,債券可進行轉讓或交換登記到該付款地點,以及通知和要求公司在債券和高級債券條款下接受的地點最初位於13737 Noel Road, 8層,達拉斯,德克薩斯75240。
5
第III章 公司聲明與保證 除了公司在與本協議相關的公司披露清單中列明的事項外(“公司的披露清單”),公司向BLAC做出了以下聲明和保證:
雜項條款
6
根據適用法律,各方及債券持有人在接受本債券的同時,茲明確放棄就因本追加條款而直接或間接引起的任何訴訟的陪審團審判權。
[簽名頁跟隨]
7
在此,各方已經授權其各自的授權代表正式簽署本《補充債券契約》並加蓋各自公司刻印,以此證明上述所述的日期和年份的真實性。
DEVON ENERGY公司 | ||
通過: | ||
姓名: | ||
標題: | 副總裁,企業融資部 財務主管 | |
美國trust銀行全國協會,受託人 | ||
通過: | /s/邁克爾·赫伯格 | |
姓名: | Michael Herberger | |
標題: | 副總裁 |
[補充委託書第1附頁的簽名頁]
展覽A至
除非將此安全證券全部或部分兑換為證券以書面形式,否則此安全證券可能不得轉讓,除DTC按照其提名人的要求將其整體轉讓給DTC的提名人,或DTC的提名人將其轉讓給DTC或DTC的另一個提名人,或DTC或任何該類提名人將其轉讓給DTC的繼任者或該繼任者的提名人。
德文能源公司
5.200% 到期日為 2034 年的優先票據
本金金額 | ||
CUSIP編號 2517900萬 BG7 |
A-1
到期日或者如果贖回日期不是付息日,則以本債務證券剩餘本金或者溢價作為本金,如果有的話;以及贖回日的利息將在紐約州紐約市的公司辦公室或代理處出示本債務證券時用作合法貨幣或美國貨幣支付,該貨幣在付款時作為公共和私人債務的合法付款工具。
具體條款可查看本債務證券背面的詳細規定,該規定與此處內容效力相同。
除非此處的鑑證證明已由託管人的一名授權簽署人員親筆簽名執行,否則此債務證券不得享受抵押協議下的任何利益,也不具有任何效力。
A-2
作為證明,本公司已經由其授權的官員執行了此文件。
日期: ,2024年
DEVON ENERGY公司 | ||
通過: |
| |
姓名: | ||
標題: |
受託人鑑證書:
這是上述契約中指定的系列債務證券之一。
日期: ,2024年
美國銀行信託有限責任公司作為受託人 | ||
通過: |
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姓名: | ||
標題: |
A-3
[安防的反義詞]
德文能源公司
如果出現並持續一個在該系列的債務證券中被在債券中所定義的違約事件,則債務證券的本金金額及其中應計的利息可以被宣佈逾期支付,併產生在債券中所提供的方式和效果。
贖回通知將會以信函或電子形式(或根據託管的程序以其他方式傳送)在贖回日期之前的10天至60天郵寄或以電子方式發送至每位將被贖回此債券的債券持有人,所有內容均按照信託契約的規定執行。
此債券只能按照2000美元的倍數或超過2000美元的任何整數倍贖回。如果部分贖回此債券,則剩餘部分的新債券將被以此持有人的名義發行,並在此撤銷。
A-4
債券合同允許公司和受託人在持有人共同同意的情況下,隨時對債券合同進行修改,並修改公司和債券持有人的權利和義務,該合同下的債務證券的權利也會受到直接影響。債券合同還包含了允許不少於大多數未償還債務證券的集合總額的持有人,代表所有此類證券的持有人,放棄公司對合同的某些規定的遵守的規定。此外,債券合同中的規定允許任何系列的未償還債務證券的不少於大多數的持有人,代表該系列債務證券的所有持有人,在某些情況下,放棄合同下的某些過去違約和其後果。對於此債務證券持有人的任何同意或放棄將對該持有人及其以後的所有債務證券持有人具有決定性和約束力,無論是否在此債務證券上進行了該同意或放棄的記錄。
在此債務證券的處置或債務證券的債務性質的任何規定,以及債券合同或此債務證券中對債務性質的任何規定的參照,都不會改變或損害公司支付本債務證券的本金、溢價(如有)和利息的義務,該義務是絕對和無條件的,按本債務證券約定的時間、地點、利率和幣種支付。
根據債券合同的規定,並根據此處所述的某些限制,只要將本債務證券投降到公司的辦公室或機構,在可以支付本債務證券的本金、溢價(如有)和利息的任何地方,由本債務證券出數據簽署的,或附有書面轉讓工具的,符合公司和債務證券登記處認可的形式的,由本持有人或經他的書面授權的代理人簽署的,並按照授權的面值和相同的總本金金額,將新的債務證券交給指定的受讓人或受讓人。
根據信託契約的規定並受到其中特定限制的約束,此債券可交換為不同授權面額的債券,但其他條件相同,屆時持有人須出示相同金額的債券進行兑換。
本系列債券僅以登記形式發行,不附息,最低面額為2000美元,超過2000美元的面額為1000美元的整數倍。
該公司不得為任何此類登記、轉讓或兑換收取服務費,但公司可能要求支付足以支付與此相關的任何税費或其他政府費用的金額。
在截止兑付之前,無論此債券是否逾期,公司、受託人和公司或受託人的任何代理人均可將此債券登記在註明的持有人名下,對於所有用途均視為該人所有,公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。
A-5
對於本債務證券的本金或溢價(如果有),或者對於本債務證券的利息,或者對於本債務證券所基於的任何索賠,或者對於本債務證券所基於或與之相關的任何事項,或者基於或與信託或任何補充信託有關的任何索賠,均不得追索或追究任何過去、現在或將來的股東、員工、董事的責任,無論其身份為公司的還是任何繼任者的過去、現在或將來的股東、員工、董事,無論是直接還是通過公司或任何繼任者,無論是通過憲法、法令規則還是通過徵收任何費用或罰款或其他方式,通過接受本債務證券表面的印鑑和作為發行本債務證券的考慮的一部分,明確放棄和解除對這種所有責任的責任。
信託和債務證券應受適用於在紐約州完全執行的協議的紐約州法律管轄和解釋。
根據統一安全識別程序委員會的建議,公司已經在本系列債務證券上印製了“CUSIP”編號,以方便持有人使用。對於本債務證券上打印的CUSIP編號的正確性或準確性不作保證,只能依賴於其他打印在本債務證券上的標識編號。
面值。2027年票據應最初以2000美元的最低面值發行,並以超過此面值1,000美元的整數倍發行。
轉讓表格
根據獲得的價值,特此將下述債務證券轉讓給
(請打印或填寫被轉讓人的姓名和地址,包括郵政編碼)
當即授權並委任_____________為律師,按照有關規定將該證券轉讓至該公司名冊上,並在該授權範圍內享有代理權。
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(請填寫被轉讓人的社會保險號碼或其他識別號碼) |
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擔保機構(銀行、股票經紀商、儲蓄貸款協會和信用合作社)必須對簽名進行擔保,且具有經批准的簽名擔保紀念章計劃的會員資格,依據證券交易委員會規則進行擔保。
簽名必須由 |
A-7
證券的本金增加或減少的時間表
此債務證券的原始本金金額為 。以下是此債務證券本金金額增加或減少的記錄:
增加日期或 減少 |
註冊費用金額 利率 本金 金額 這筆債務的 證券 |
註冊費用金額 的 本金 金額 這筆債務的 證券 |
名義金額 這筆債務的 以下為多餘的信息 減少之後(或增加) |
託管人或證券機構的授權簽署人簽字 授權的 簽字人 的 受託人或 “託管人”是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券,由公司指定為該系列的託管人的人,該託管人應為登記於交易所法案下的清算機構;如在任何時候有不止一個這樣的人,“託管人”用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。 |
A-8