陳列品4.1

執行版本

德文能源公司

至

美國銀行信託公司信託經國家協會，

作為受託人

信託契約

目錄

本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的
第一條
定義和其他通用條款
第1.01節 定義 1
第1.02節 合規證明和意見 8
第1.03節 提交給受託人的文件形式 8
第1.04節。 持有人行為 9
第1.05節 通知等送達受託人和公司 10
第1.06條 債務證券持有人通知書；放棄 11
第1.07節 與信託契約法相牴觸 11
第1.08節 標題和目錄的效力 11
第1.09節 繼承人和受讓人 11
第1.10節 可分性條款 11
第1.11節 債券契約的權益 11
第1.12節 管轄法和放棄陪審團審判 12
第1.13節 法定假日 12
第二條
債務證券表格
第2.01節 通用表格 13
第2.02節 受託人認證書形式 13
第2.03節 以全球債務證券形式發行的債務證券 13
第三章
債務證券
第3.01節。 無限額;可分別發行。 15
第3.2條 票面金額 18
第3.03節 簽署、認證、交付和日期 18
第3.04節 臨時債務證券 19
第3.05節 註冊、轉讓和交換 20
第3.06節 殘缺、毀損、遺失和被盜債務證券 21
第3.07節 支付利息和額外利息；保留利息權利 22
第3.08節 視為所有者的人 22
第3.09節 債務證券註冊機註銷 23
第3.10節 利息計算 23
第3.11節 支付適當貨幣 23
第3.12節 CUSIP編號 23
授予獎項
債務證券贖回
第4.1條 本條適用性 24
第4.2條 選擇贖回；通知受託人 24
第4.3條 選擇要贖回的債務證券 24
第4.4條 贖回通知書 24
第4.05節 贖回日可支付的債務證券 25
第4.06節 債務證券部分贖回 26

i

第五章
所有基金類型。

第5.1條

本條適用性

 26

第5.2條

使用債務證券支付沉沒基金清償款項

 26

第5.3條

用於沉沒基金的債務證券贖回

 26
第六章
條款

第6.01節

償付本金、溢價和利息

 27

第6.02節

辦公室或代理機構的維護

 27

第6.03節

將用於支付債務證券款項的資金存入信託中

 28

第6.04節

公司存續

 29

第6.05節

關於合規性的年度官方證書

 29

第6.06節

對於抵押品的限制

 29

第6.07節

放棄某些契約。

 30
第七條
履行和免除

第7.01節

本條適用性

 31

第7.02節

債券契約的履行和解除

 31

第7.03節

存入資金或美國政府債務的贖回

 32

第7.04節

公司償還

 33

第7.05條

美國政府債務的賠償

 33

第7.06節

存入托管賬户的保證金

 33

第7.07節

信託款項的使用

 33

第7.08節

非美國人的存款

 34
第八條
違約事件;救濟辦法

第8.01節

不履行責任的事件

 34

第8.02節

加速到期；撤銷和廢止

 35

第8.03節

收回欠款和由受託人提起的強制執行訴訟

 36

第8.04節

受託人可以提交索賠證明

 36

第8.05節

託管人可在無持有債務證券的情況下執行權利

 37

第8.06節

所收到的資金的用途

 37

第8.07節

訴訟的限制

 37

第8.08條

持有人有權獲得本金、溢價和利息

 38

第8.09條。

恢復權利和救濟

 38

第8.10節

權利和救濟的累積

 38

第8.11節

未延期或遺漏不等於放棄。

 38

第8.12條

債務證券持有人的控制

 38

第8.13節

放棄過去的違約。

 39

第8.14節

承擔費用的義務。

 39

第8.15節

放棄留置或延期法律

 39
第九條
受託人

第9.01節

某些職責和責任

 40

第9.02節

違約通知。

 41

第9.03節

受託人的某些權利

 41

ii

第9.04節

不負責陳述或發行債務證券

 42

第9.05節

可能持有債務證券

 42

第9.06節

保存在信託中的資金

 43

第9.07節

賠償和報銷。

 43

第9.08條

取消資格; 產生衝突的利益。

 43

第9.09條

必須成為公司託管人; 具有資格。

 44

第9.10節

辭職和罷免; 任命接任者。

 44

第9.11節

接受繼任或新託管人的任命

 45

第9.12節

企業必須進行合併、轉型、合併或繼任。

 46

第9.13節

對公司請求優先償還的債權的收取

 47

第9.14條

聯合託管人和獨立託管人

 47

第9.15節

任命認證代理

 48
第十一條

持有人名冊和報告

由託管人和公司提供

第10.01節

持有人名單

 49

第10.02節

託管人和公司的報告

 49
第11.4條

合併、併購、轉讓或其他轉移

債務證券中對附加契約的參照

第11.01節

公司只能在特定條件下合併等

 50

第11.02節

替換後繼的公司

 50
第十二條
附屬契約

第12.01節

無需股東同意的補充協議

 51

第12.02節

得到持有者同意後的補充協議書

第12.03節

補充契約的效力

 53

第12.04節

符合信託契約法

 53

第12.05節

債務證券的贖回

 53

第12.06節

未經補充信託的修改。

 53

第12.07節

補充契約的執行

 54
第十三條
在不召開會議的情況下行動；持有人會議

第13.01條

召集會議的目的

 54

第13.02條

召開會議、通知和地點

 54

第13.03節

有權在會議上投票的人

 55

第13.04節

法定人數；行動

 55

第13.05節

55

第13.06節

計票和記錄會議行動

 56

第13.07節

無會議行動

56
第 XIV 條

創始人、股東、高管和董事的豁免權

僅公司有責任
第14.01條 無違約責任 56

iii

th 樓，達拉斯，TX 75240，注意：德文能源公司管理員，作為受託人（以下稱為“受託人”）。

公司的陳述

公司已經正式授權執行和交付此提單，以規定從時間發行其債券、票據或其他債務憑證(以下簡稱“債務證券”)中的一個或多個系列的不限額總體本金，如在本提單中概述的那樣。完成了使此提單成為公司的有效和具有法律約束力的協議所必需的所有行動。

除非本提單另有明確規定或上下文另有要求，本提單中使用的大寫字母的術語應具有本提單第I條中所賦予的含義，供所有目的使用。

開頭聲明：

考慮前述情況和債務證券持有人購買債務證券，雙方為了所有債務證券持有人或其系列的平等和成比例的利益，本着互惠互利的原則達成如下協議:

第一條

概述及適用的定義和其他條款第1.1節

第1.01節定義

就本契約的所有目的而言，除非另有明確規定或上下文另有要求：

（a）本條中所定義的術語具有本條中所賦予的含義，幷包括複數形式和單數形式；

（b）未在本處定義但在《信託契約法》中有定義的術語，均具有《信託契約法》中所賦予的含義；

（c）除非在本處另有定義，否則在遵守GAAP的情況下，所有未在此處定義的會計術語均具有其所賦予的含義；

（d）“本文件”、“本條款”和“本協議其他類似詞語指的是本信託契約作為一個整體，而不是任何特定的條款、章節或其他分部。

在主要在第九條中使用的某些術語在該條款中有定義。

“附加金額”是指本公司根據此處或債務證券中指定的情況，應向指定持有人支付的在某些税款、評估費或其他政府收費方面所需支付的所有額外費用。

對於任何指定人員的“關聯方”，指任何其他直接或間接受其控制或受其直接或間接共同控制的人員。對於本定義，所述“控制”指對任何指定人員的管理和政策具有直接或間接的控制權，無論是通過投票權的所有權、合同或其他方式；“控制”和“受控”一詞與上述含義相關。

“認證代理人”是指受託人根據第9.15節授權的任何人（不包括本公司或公司的關聯方），代表受託人認證一個或多個債務證券系列或其份額。

“授權官員”是指公司的董事長、總裁、任何副總裁、財務主管或公司的任何其他合法授權官員。

“董事會”指公司的董事會或任何經授權能夠行使職權的委員會，或該董事會或委員會已經對涉及本協議事項的某些重要事項進行了授權的一個或多個董事或官員。

“董事會決議”指經公司祕書或助理祕書籤署，已獲得公司董事會聯合認可並在認證日期生效的決議副本，並已交付給受託人。

在涉及到債務證券或本協議規定的任何特定地點時，所謂“營業日”指指定支付地點或其他特定地點的一天，除了週六或週日以外，該日銀行機構或信託公司一般根據法律、法規或行政命令通常被授權或被要求關閉，除非按照第3.01節的規定另有説明。

“資產利益”是指任何人的全部股份、利益、參與、權利或其他等效物（但願規定），包括但不限於（i）對於合夥企業，合夥企業權益（不管是普通權益還是有限權益），（ii）對於有限負債公司，成員權益，以及（iii）任何其他權益或參與權，賦予持有該人在該人的收益、損失、資產分配的權利。

“委員會”指根據1934年證券交易法所成立或不時組成的證券交易委員會，如果在本協議執行和交付後的任何時間內不存在或未執行委託信託法所分配的職責，那麼，委員會將由行使該職責的機構（如果存在）代表。

“法典”指1986年內部收入法，經修訂。

“公司”指在本協議第一段中命名的公司，直到根據本協議的適用規定已成為其後繼人員，並且此後“公司”應指該後繼人員。

“公司申請”或“公司訂單”表示由授權官員簽字並交付給受託人的以公司的名義簽署的書面申請或命令。

“合併淨有形資產”是指自本公司及其合併附屬公司的資產總額，扣除適用的準備金和其他可扣除項目，但包括投資於非合併實體的投資，在淨資產中扣除以下各項：

(i) 所有當前負債，不包括根據債務人的選擇可延長或續展超過自決定日起12個月的任何部分構成已融資債務;

2

(ii) 所有商譽、商標、專利、未攤銷債務折扣和費用以及其他類似非貨幣收入，在公司及其子公司的合併財務報表中列明，並按照GAAP計算。

th 樓, Dallas, TX 75240，Attention: Devon Energy Corporation Administrator.

儘管本協議中有相反規定，但封面上列出的簿記管理人、分銷代理或安排人在本協議或任何其他貸款文件項下沒有任何權力、職責或責任，除非其在本協議項下作為行政代理或貸方的身份。

“交易所法”指的是1934年修訂的證券交易法。

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。

然而 如果根據委員會的要求，公司需要採用（或被允許採用並採用）不同的會計框架，包括但不限於國際財務報告準則，那麼“GAAP”將指代此新的會計框架，並隨時實施，包括但不限於美國註冊會計師協會會計準則委員會的觀點和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和公告，或者由美國會計行業的重要部分批准的其他實體的聲明。

(a) 公司或任何受限子公司物業的税款、評估或政府收費或徵税的抵押，如當時不逾期交納或之後可以無處罰地支付，或正在善意爭議並通過適當程序提起訴訟，對此公司賬簿已經根據GAAP要求設立了足夠的準備金。

4

(b) 根據法律強制執行的抵押，如承運人、倉庫人、房東和機械抵押權等以業務常規方式產生的其他類似抵押權，用於保障已過期不超過60天或正在通過適當程序善意爭議的債務，並根據GAAP要求在公司賬簿上設立足夠的準備金；

(c) 根據工人補償法、失業保險、養老金或其他社會保障或退休福利法律產生的質押或存款抵押，或類似法律規定產生的抵押物；

(d) 公用事業用地權、建築限制和其他與相似性質的房地產有關的累贅或負債，不以任何實質方式影響其市場性質，也不幹擾公司或其受限子公司在業務中使用該房地產；

(e) 根據運營協議或類似協議產生的抵押，用於尚未到期或正在通過適當程序善意爭議的債務；

(f) 在石油、天然氣和/或礦產租約中保留的抵押，用於獎金或租金支付以及符合租約條款的要求；

（h） 抵押於個人財產（不包括任何受限制子公司的資本利益或負債）以保證在其創建之日起不超過一年到期的債務;

（i） 與判決或其他法院裁定的獎勵或和解相關的抵押，公司尚未耗盡其上訴權。

（a）受信託人或債務證券登記人此前註銷的債務證券，或交付給受信託人或債務證券登記人進行註銷的債務證券;

然而當確定根據本信託事務所述，在本信託文件下未償還的債務證券的本金總額中，或者在任何一系列或一部分的未償還債務證券中，持有人是否提出了要求、 建議、授權、指令、通知、同意或放棄，或者持有債務證券持有人大會是否具備法定人數的法定事項時，

5

(x) 忽略公司或任何其他債券的所有者、或者任何公司或其他債券的關聯公司持有的債券，除非在不考慮此款(x)的情況下，公司、該關聯公司或者其他債券的所有者持有本契約項下所有未償還債券，或者持有每個系列和每個劃分（具體情況視而不見）的所有未償還債券，在決定依賴於任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免，或對存在法定法人數量的確定時，只有由公司信託負責人實際知道其所有的債券才會被視為無效。 然而另外, 只要抵押人合法地建立了對其進行動用的權利並且抵押人不是公司或者任何其他債券或關聯公司，那麼已經以善意抵押的這些債券可以被視為有效。

提供，進一步在任何無需出示或者交還的債務證券的情況下，該債務證券在任何情況下在本契約的所有目的上被視為有效的本金金額將是其原始本金金額減去之前償還的本金金額的總和。

6

然而在1939年信託契約法案成功後的事件中，如果另一部法案繼任或在該日期後進行修訂，“信託契約法案”應指代該繼任法案或修訂後的1939年信託契約法案，在適用於本契約或公司或受託人根據本契約採取的行動的範圍內。

7

除非本債券書中另有明確規定，否則在公司要求託管人採取根據本債券書的任何條款採取任何行動的情況下，公司應向託管人提供一份官方證書，證明在與所提議的行動相關的本債券書中規定的所有前提條件是否已經得到滿足，以及一份法律顧問意見，證明在該等情況下，所有這些前提條件是否已經得到滿足，但在任何這種申請或要求的情況下，根據本債券書中對這種特定應用或要求的明確要求，不需要提供額外的證書或意見。

與本債券書中規定的條件或 covenant 的符合性有關的每張證書或意見應包括：

（a）聲明每個簽署該證書或意見的人對該 covenant 或 condition 以及與其有關的定義已經閲讀；

（b）關於證書或意見所基於的檢查或調查的性質和範圍的簡要陳述；

（c）聲明在每個簽署該證書或意見的人的意見中，該人認為他已經進行了必要的審查或調查，以使他能夠就 covenant 或 condition 是否得到遵守表達出明智的意見；並且

（d）聲明在每個簽署該證書或意見的人的意見中，該條件或 covenant 是否已得到遵守。

在任何要求由任何指定人員認證或公證並涉及幾個問題的情況下，不需要所有這些問題都由一個人員認證或由一個人員給出意見，或者他們只被一個文件認證或涵蓋，而是一個人員可以關於某些事項提供認證或意見，而另一個或多個如此指定的人員則關於其他事項提供認證或意見，並且任何這樣的人員都可以在一個或多個文件中對這些事項提供認證或意見。

公司的任何證書或官員意見，就法律事項而言，可以基於律師的證書、意見或陳述；除非該官員知道或者在合理的注意義務下應該知道，關於該官員證書或意見所基於的事項存在錯誤。在涉及事實問題時，律師的任何證書或意見可以基於公司官員的證書、意見或陳述，而該官員陳述公司對該事實問題的掌握，除非該律師知道或者在合理的注意義務下應該知道，關於該事項的證書、意見或陳述存在錯誤。

8

在本契約項下，任何人如需提出兩個或更多的申請、請求、同意、證明、聲明、意見或者其他文件，可以將其合併成一份文件，但並非必須。

一旦託管人收到董事會決議、官方證明文件、律師意見或其他文件或者文件中出現了筆誤、排字或其他無心或非故意的錯誤或遺漏，可以用更正後的文件或文件替換，並具有與最初的文件具有相同的效力。不論實際執行和/或交付的日期如何，此後用更正後的文件或文件替換的文件或文件將被視為按照要求的日期或日期執行和/或交付。儘管本契約中的任何內容可能相反，如果任何此類更正文件或文件表明公司已採取了原始文件或文件沒有包含此類錯誤或遺漏時無法採取的行動，則該行動不會無效或以其他方式失效，而將繼續在充分有效力量中進行（除非此類行動是故意不端行為或惡意行為的結果，或對根據本契約發行的任何債務證券持有人產生或可能產生實質性不利影響）。但凡不限制前述內容，用這樣有瑕疵的文件或文件作為依據發行的任何債務證券，仍然是公司的有效債務，享有本契約的全部債務證券的權益，並按比例平等受到保護。

(b) 根據法律授權的公證人或其他有權承認契約的官員的證明書可以證明任何人簽署該契約的事實和日期，以及證人對簽署該契約的親自見證，或者可以用任何Trustee和公司認為足夠的方式來證明。如果簽署該契約的人代表的是其個人以外的身份，那麼這種證明書還應視為充分證明他的授權權限。

(d) 持有人的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、選舉、放棄或其他行為，都將約束將來持有同一債務證券的持有人，以及依賴於受託人或公司根據該行為所做、遺留或被允許做的任何事情而就其進行的轉讓登記或交換或替代交易的每一個債務證券的持有人，不論是否在該債務證券上對此類行為進行了記錄。

Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。

在向受託人交付有關債務證券的所需百分比的書面文件交付之前，任何由持有人或任何後續持有人以書面通知方式撤銷的有關債務證券的文件都可以撤銷，撤銷的方式與該文件的驗證方式相同。

任何系列的債務證券或其中的任何切片，在持有人採取任何行動之後，經過持有人行動認可的方式，如果受託人要求的話就可以註明相應行動的形式，並且如果公司決定這樣做的話，公司可以準備並執行以符合受託人和公司意見的該行動的修改後的任何系列的債務證券或其中的任何切片，並由受託人進行驗證和交付以交換相應的未流通債務證券。

如果公司向持有人徵詢任何請求、要求、授權、指令、通知、同意、選舉、放棄或其他行動，公司可以選擇事先確定記錄日期以確定有資格提出該等請求、要求、授權、指令、通知、同意、選舉、放棄或其他行動的持有人，但公司沒有義務這樣做。如果確定了這樣的記錄日期，則可以在該記錄日期之前或之後提出這樣的請求、要求、授權、指令、通知、同意、選舉、放棄或其他行動，但只有在記錄日期的營業結束時的登記持有人才被視為持有人，以確定是否授權或同意了持有人所需比例的未流通債務證券的持有人，並且為此，未流通債務證券將以記錄日期計算。

任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、選舉、放棄或持票人行為或其他在本債券中規定或允許由公司進行的文件，或者由受託人向任何持有人或公司進行的文件，或者由公司向受託人或任何持有人進行的文件，在此均足以達到任何目的（除非本處另有明確規定），只要是書面的並交予收件人的一名官員或其他負責人員，或通過電子郵件或其他直接書面電子方式傳送至各方不時指定的電話號碼或其他電子通訊地址，或通過預付費的掛號郵件寄往相應地址，或寄往下文所述當事方的名稱對面的適用地址，或寄往一方不時指定的其他地址。

如果是寄給受託人，地址是：

13737 Noel Rd., 8th

達拉斯，TX 75240

注意：Devon能源公司管理員

如果是給 公司：

Devon Energy Corporation

333 West Sheridan Ave.

俄克拉荷馬州俄克拉荷馬市73102-5015

注意：財務主管

電子郵件：okctreasury@dvn.com

PROPOSAL NO. 2

除非本債券提供了其他明確規定，在本債券規定通知債券持有人事件時，如果以書面形式郵寄，無論最遲日期還是最早日期，郵寄給受該事件影響的每個持有人的地址都必須在債券登記冊中出現。郵寄的信件必須通過普通郵資預付郵寄。

如果由於常規郵件服務暫停或其他原因無法通過郵件通知債券持有人，經受託人批准的通知將對本協議的任何目的都構成充分的通知。在通過郵件通知債券持有人的任何情況下，不郵寄該通知或郵寄的通知中對任何特定持有人的缺陷都不會影響該通知的充分性，對其他持有人的通知也不會受到影響。

本協議所要求的任何通知均可由有資格接收此類通知的人以書面形式放棄，不論在此項通知中是否另有規定，並且此類放棄將等同於此類通知。債券持有人的放棄通知應提交給受託人，但此類提交不是依賴此類放棄所採取的任何行動的前提條件。

如果某一系列的債券已全部或部分以一種或多種全球債券的形式通過DTC作為託管行，可以通過向DTC交付該通知以通過其“法律通知服務”(LENS)或其後續系統進行發佈來提供通知。

在此信託契約中，任何規定在限制、限定或與根據信託契約法第310至318節（包括）的任何規定而對實施的職責或所納入的規定產生衝突的程度上，這些實施的職責或納入的規定應當控制。

本信託契約中的文章和章節標題以及目錄僅供方便，不得影響本契約的解釋。

公司在本信託契約中作出的所有契約和協議均應對其繼任者和受讓人具有約束力，無論是否明示。

如果本合同或債券中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會受到任何影響或損害。

11

12

第二條

債務證券表格

除非按照第 3.01 節或第 12.01(g) 節的規定另行指定，否則每個系列的債務證券應以不記息形式發行。這些決定性債務證券將根據執行該決定性債務證券的官員的決定進行製作，由他們執行該證券證明。

受託人的認證證書應與下文所列的形式基本相同:

這是上述契約中指定的系列債務證券之一。

日期：

美國銀行信託公司國家協會，

作為受託人

通過：
授權代表

13

(c) 如果全球債券的存託憑證的存託機構通知公司不願或無法再繼續擔任全球債券的存託機構，或者全球債券的某一系列的存託機構不再符合或不再符合證券交易法或其他適用法規的資格要求或良好聲譽要求，公司應根據該全球債券任命一名繼任存託機構。如果公司在收到該通知或發現該不符合資格後的90天內未能任命繼任存託機構，公司將執行該公司訂單，要求託管人驗證和交付一系列債券的權證，以實體證書的形式交換全球債券。這些債券的形式是與全球債券相同期限和條件的體現該系列債券的證書，其總面值等於該全球債券的面值。這些債券將發行並登記在存託機構指定的人或人名下。

(1) 公司可隨時酌情決定作出債券的形式並非一項或多項全球債券的債券不再由該全球債券或憑證代表。如果出現這種情況，公司將執行該公司請求，要求託管人驗證和交付債券以作為明確證書來全額或部分換取該全球債券。這些債券將不收取任何服務費並且以與全球債券相同期限和條件的體現該系列債券的證書形式交付給存託機構指定的每個人，總面值等於該全球債券或憑證代表該系列債券的總面值。

(3) 在前述任何三款中提供的任何兑換中，公司應當出具，受託人應當認證並交付授權面額的債券的明確證書形式。將全球證券的全部本金金額兑換為債券的明確證書形式後，受託人應當取消此全球證券。除了前述的情形外，根據本節兑換而發行的債券，應當在其直接或間接參與者或其他方式根據指示行事的全球證券的託管人，指示受託人登記在指定的姓名和授權面額。假如公司和受託人已經達成協議，受託人應當將這些債券交付給債券將被登記在其名下的人。

14

(5) 保管人或者如果有的話，其提名人應為此信託文件下全球證券的持有人；與此類全球證券相關的有益所有人應按照保管人適用的程序持有其權益。公司、受託人以及債務證券登記機構有權與該保管人就此信託文件任何與此類全球證券有關的目的進行交往（包括償還本金、利息（包括任何附加利息）的支付以及對此類全球證券有益所有人的指示或方向的給予），並對此類全球證券的有益所有人（包括對該保管人的任何直接或間接參與者）沒有義務。公司、受託人、任何付款代理人或債務證券登記機構不對有關或在適用的聲明書或與該保管人關於此類全球證券的有益所有權利益交入或執行的其他安排所作的記錄保持、督導或審核有任何責任或責任。

第III章 公司聲明與保證 除了公司在與本協議相關的公司披露清單中列明的事項外（“公司的披露清單”），公司向BLAC做出了以下聲明和保證:

債務證券

此信託文件下可認證和交付的債務證券總面值不受限制。

債務證券可以以一個或多個系列發行。在認證和交付任何系列的債務證券之前，應在補充信託或董事會決議的具體規定中或根據補充信託或董事會決議的官方證書中確定：

(a) 此係列債務證券的標題（除非發行附加現有系列債務證券的附加現有系列債務證券之外，應將此係列債務證券與所有其他系列的債務證券區分開）；

(c) 在除了在一般登記日收盤時以這些債務證券（或一個或多個前身債務證券）的持有人的名義進行註冊的人之外，對於該系列債務證券或其任何支持債券，利息應在任何利息支付日支付給的人或者人（沒有特定標識）;

(d) 發行該系列債務證券或其任何支持債券的日期和期限，以及該系列債務證券或其任何支持債券的本金償付日期，或通過參照可在本信託外或以其他方式確定或延長的指數或其他事實或事件進行確定或延長，或通過任何贖回、提前償還、加速、購買或延期的規定而不受限制。

15

(g) 公司以及贖回相關需求的全部或部分債券的價格和條款, 以及公司對贖回限制;

(i) 如非$2,000面值及其整數倍, 債券可發行的面值;

(j) 債券本金、優惠(若有)、息票(包括附加息)的支付貨幣, 以及與支付有關的其他條款;

(k) 如果債券本金、優惠(若有)、息票(包括附加息)可以由公司或債券持有人選擇以非債券所述貨幣支付, 則選擇權的時間和條件以及如果選擇該權利, 在沒有該選擇的情況下, 單位債券所列之貨幣與債券支付之貨幣之間的匯率和付款時間和方式;

16

(o) 是否將該系列債券作為初始發行貼現債券，並且可以以貼現方式進行發行的折扣金額；

(p) 關於整個或部分兑付該系列債券的撤銷條款（如有）以及與滿足和履行相關的任何規定的增補或修改；

(r) 關於該等系列債券或其任何切片可以轉換為或交換為公司或其他人的股份或其他證券或財產的條款（如有），以及為實現或促進此類轉換或交換而進行的任何添加或修改（如有）；

(s) 該系列債券的擔保人（如有）及其擔保的範圍（包括有關資歷優先性、次級性和擔保人解除的規定，如有）以及為實現或促進對該等債券進行擔保而進行的任何添加或修改。

(v) 如果除了首次發行第一期債務證券以外，該系列的任何全球證券應該以哪個日期起算；

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(z) 對該系列債券提供的任何抵押擔保或保證;

(aa) 適用於該系列債券的任何信用增強措施;

(bb) 適用於該系列債券的與受託人的補償和償還相關的規定的任何添加或更改;

(cc) 適用於該系列債券的有關附加認可書的第12.01、12.02和12.03款的任何添加或更改的規定;

(dd) 根據特定事件發生時，為持有人授予特殊權利的規定，如果有的話;

(ee) 添加到或更改適用於該系列債券的第VI章中的契約條款，並

(ff) 該系列債券的任何其他條款（該條款不得與《信託契約法》的規定相沖突，但可修改、修訂、補充或刪除本契約關於該系列的任何條款）。

帶有公司當時執行的授權官員手動或者印刷簽名的債務證券將約束公司，即使這些個人在債務證券的認證和交付之前已經不再擔任這些職務，或者在債務證券的日期時並沒有擔任這些職務。

託管人應根據下面所述的公司訂單，一次或者多次對一系列的債務證券進行原始發行認證和交付，以接收託管人的以下信息:

（a）根據2.01和3.01的規定，設立該系列債券的工具或工具的形式和條款；

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(c)由公司授權人員代表公司執行的該系列債務證券；

(d)律師意見書，實質上表示：

本契約的規定已依法授權和建立，符合該系列債務證券的形式或形式已依法授權和建立；

該系列債務證券的條款（或確定這些條款的方式）已依法授權和建立；並且

當託管人驗證並按照律師意見書中指定的方式發行並由公司簽發時，該債務證券將構成公司的有效和具有法律約束力的義務，可依據其條款進行執行，但受適用於或影響債權人權利的破產、破產、欺詐性轉讓、重組、暫停支付和一般適用的破產、破產、欺詐性轉讓、重組、暫停支付及一般衡平原則和其他習慣法律制度的法律約束和假設制度的約束。

如果任何系列債務證券的形式或條款已依照第2.01條或第3.01條的規定由董事會決議或公司官方的書面證明建立，且其發行根據本契約將在實質或不利地影響託管人在債務證券和本契約下的權利、義務或豁免權，或以其他託管人不能合理接受的方式對其不利，那麼不要求託管人驗證該債務證券。

在任何一個系列的確需證券或該等系列的任何一部分的準備期間，公司可以執行，並且根據公司的命令信託人應(authenticate)和交付，臨時發行那些打印，石版印刷，打字，複印，或者以其他方式產生的債券，以任何授權的面值，基本上類似那些真實發行的債券的期限，由執行這些債券的官員可以確定的適當插入，遺漏，替換和其他變化，根據他們執行這些債券的證明； 然而, 如果申報人根據證券交易法案1934年第13條或15(d)條通過提交或提交給證券交易委員會的報告中包含該段落所需的信息，則上述第(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段中規定的承諾不適用，而這些報告是通過註冊聲明或滷以引用信息的文件在註冊聲明或擬建擬建擬建賣書中計算的。也不適用，或是在根據規則424(b)提交的説明書的形式上包含的。 這些臨時發行的債券不必寫明特定的贖回、沉沒基金、轉換或交換條款。

19

除非完全按照上述規定進行兑換，在此之前，臨時債券應在本債券下予以確定和簽發的相同系列和切片以及相同期限的確切債券下享有同樣的權益。

所有在債券的轉讓或兑換登記時交付的債券都是公司的有效債務，表明相同的債務，並享有在本契約下相同的權益，就像在該次轉讓或兑換登記時交付的債券一樣。

每一張要進行轉讓或兑換的債券都應當（如公司、受託人或債券登記處所要求的）經過適當背書，或附有書面轉讓工具，其形式對公司、受託人或債券登記處（視情況而定）滿意，由持有人或其適當授權書面律師進行有效執行。

20

公司、受託人、付款代理人或債券登記處不對全球債券利益的記錄或支付的任何方面負任何責任或責任，也不對維護、監督或審查與此類利益相關的任何記錄負責。

如果任何殘破的債務證券交付給受託人，公司應當簽署並受託人應當進行認證，交付一張相同系列和切片，並擔保金額和編號不同時存的新債務證券。

儘管有前述規定，如果任何這樣的殘破，被毀壞，丟失或被盜竊的債務證券已到期並且即將到期，公司可以自行決定而不是發行一張新債務證券來支付該債務證券。

根據本章節發行任何新債務證券後，公司可以要求支付足夠的款項以支付可能對其徵收的任何税費或其他政府費用以及與此相關的任何其他合理費用（包括受託人的費用和開支）。

根據此章節發行的任何系列新債務證券代替任何被毀壞，丟失或被盜竊的債務證券，將構成公司的一個原始額外合同義務，無論被毀壞，丟失或被盜竊的債務證券是否隨時可由任何人（除了該新債務證券的持有人）執行，以及任何此類新債務證券均享有本契約的全部利益，與根據本契約正當發行的任何和所有其他該等系列債務證券比例相同。

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本節的規定是排他性的，且應排除（在法律允許範圍內）有關置換或支付破損、毀壞、丟失或被盜債務證券的所有其他權利和救濟措施。

（a）公司可以選擇向這種系列債務證券（或其各自的前身債務證券）的正式登記日期結束時登記在冊的人（稱為“特定登記日期當事人”）支付任何違約利息，其支付日期將以以下方式確定。公司應書面通知受託人有關擬支付每個這種系列債務證券的違約利息的金額及擬支付日期，並同時向受託人存入與擬支付的違約利息的總額相等的金額，或在擬支付日期之前向受託人提供令受託人滿意的存款安排，該存款將作為本條款所規定的權益人的利益而託管。然後，公司將為支付該違約利息而確定一個特定登記日期，該日期不得超過擬支付日期之前15天，不得提前於擬支付日期之前10天，不得遲於受託人收到擬支付通知之後10天。公司將及時向受託人通知該特定登記日期，並且公司（或公司的書面請求下，受託人，以公司名義並由公司承擔費用）將及時將有關擬支付該違約利息和特定登記日期的通知郵寄，預付頭等郵資，或根據存管行的通常程序以其他方式交付給該系列債務證券的每個持有人，並抄送受託人，郵寄地址應為該持有人在債務證券登記簿中所示的地址，至少在特定登記日期之前10天。通知擬支付該違約利息和特定登記日期已發送，該違約利息將支付給在該特定登記日期的營業結束時以該系列債務證券（或其各自的前身債務證券）登記的人。受託人無需判斷任何違約利息是否應支付或其金額。

(b) 公司可以以任何其他符合法律的方式支付任何系列債券的逾期利息，該方式不與任何債券可能上市的證券交易所的要求相牴觸，並且在公司向受託人發出根據本款進行的支付的通知後，如果根據託管人認為該支付方式可行，應按照證券交易所的要求進行支付。

在提交債券以進行登記轉讓之前，公司、受託人和公司或受託人的任何代理人可以將以該債券的名義註冊的人視為該債券的絕對所有者，目的是接收該債券的本金和如有的溢價以及（在3.05和3.07條款條款適用的情況下）應付的利息（包括附加利息）等，而不論該債券是否逾期，公司、受託人或公司或受託人的任何代理人不受相反通知的影響。

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All Debt Securities surrendered for payment, redemption, registration of transfer or exchange shall, if surrendered to any Person other than the Debt Security Registrar, be delivered to the Debt Security Registrar and, if not theretofore canceled, shall be promptly canceled by the Debt Security Registrar. The Company may at any time deliver to the Debt Security Registrar for cancellation any Debt Securities previously authenticated and delivered hereunder which the Company may have acquired in any manner whatsoever or which the Company shall not have issued and sold, and all Debt Securities so delivered shall be promptly canceled by the Debt Security Registrar. No Debt Securities shall be authenticated in lieu of or in exchange for any Debt Securities canceled as provided in this Section, except as expressly permitted by this Indenture. All certificates representing canceled Debt Securities held by the Debt Security Registrar shall be disposed of in accordance with the customary practices of the Debt Security Registrar at the time in effect, and the Debt Security Registrar shall not be required to destroy any such certificates. The Debt Security Registrar, if other than the Trustee, shall promptly deliver a certificate of disposition with respect to such disposed certificates to the Trustee and the Company unless, by a Company Order, similarly delivered, the Company shall direct that canceled Debt Securities be returned to it. The Debt Security Registrar shall promptly deliver evidence of any cancellation of a Debt Security in accordance with this Section to the Trustee and the Company. If the Trustee is the entity acting as Debt Security Registrar, it shall promptly deliver to the Company a certificate of disposition with respect to any certificates disposed of and/or evidence of any cancellation of a Debt Security, in each case in accordance with this Section, if so requested by a Company Order.

公司在發行債券證券時可以使用“CUSIP”編碼（如果當時通用），如果是這樣，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”編碼作為持有人的方便；但是任何此類通知均可聲明對"CUSIP"編碼的正確性不承擔責任，無論是債券上印刷的編碼，還是任何贖回通知中包含的編碼，並且對債券上印刷的其他標識號碼可以依賴，任何此類贖回都不受此類編碼的任何缺陷或遺漏的影響。公司將及時以書面形式通知受託人“CUSIP”編碼的任何變更。

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第IV章

債券贖回

如果不是所有的債券證券的任何系列，或其任何切片，都要被贖回，那麼要贖回的具體債券證券將由受託人從該系列或切片的未曾被提前贖回的優先債券證券中選取，並按照有關的規定進行選擇，如果沒有相關規定，則由受託人按照公平合理的隨機選擇方式進行選擇，包括抽籤或其他方式，除非法律另有規定或適用的證券交易所要求。 然而如果，根據官方證書，公司已經提出要購買任何一個系列或其任何切片仍然為償還的債券證券的所有或任何本金金額，且較少的債券證券被公司要求購買，而未被投標給公司以購買的債券證券的全部或任何本金金額，如果公司命令，受託人將選擇沒有被投標給公司的這些債券證券的全部或任何本金金額進行贖回。

如果債券證券以全球證券的形式持有，受託人將按照與存管程序相一致的程序選擇要贖回的債券證券。

受託人將及時以書面形式通知公司和債券證券登記處指定要贖回的債券證券，在部分贖回的情況下，還會通知贖回的債券證券的本金金額。

對於本證書的所有目的，除非上下文另有要求，在債券證券只贖回了一部分的情況下，與債券證券的贖回有關的所有規定都將與被或將被贖回的債券證券的本金金額部分相關。

所有贖回通知應指明待償還的債券，並説明：

（a）贖回日期，

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(b) 贖回價格（或計算贖回價格的方法）,

(c) 如果有任何系列或支籠內的債券未全部贖回，則需明確將要贖回的特定債券，以及部分贖回的債券本金金額,

(d) 在贖回日期，贖回價格連同截至贖回日期的應計利息（包括額外利息）一起，將應支付於每張將要贖回的債券，如適用並在贖回日期前或當日收到贖回價格，支付代理（或代理）的話，其之上的利息（包括任何額外利息）將在該日期後停止計息，

(f) 如果是為了沉降或其他基金進行贖回，如果有的話，

(g) CUSIP和ISIN編號（如果有）打印在被贖回的債券上，對於在通知中列出或打印在債券上的任何CUSIP和ISIN編號的準確性或正確性不作任何陳述，

(h) 如果該贖回受一項或多個前提條件的滿足而限制，將描述這些條件，並説明，在公司的自由裁量權下，贖回日期可能會延遲至這些條件全部滿足的時間（或在債券贖回通知的郵寄或遞送日期之後60天以上，包括電子傳輸），或該贖回可能會在贖回日期時未滿足這些條件或刪除這些條件及按照公司的自由裁量權，贖回通知可能會隨時被撤銷，如果公司認為這些條件或全部條件將不會被滿足的話，則應提供關於贖回日期推遲的書面通知或關於贖回通知撤銷的書面通知。一旦收到有關贖回日期推遲的通知或撤銷贖回通知的書面通知，該贖回日期應被自動延遲或該贖回通知應被自動撤銷，並通知的債券贖回也應被自動延遲或撤銷和取消，如通知規定;

（一）由公司認為合適或適當的其他事項。

在已經如上所述地發出贖回通知，並且在該通知中列出的任何條件已經滿足的情況下，應於贖回日期到期並支付相應的贖回價格，而在該日期之後（除非在無條件贖回通知的情況下，公司未能支付贖回價格及應計利息（包括附加利息），如有）該有息債券或其部分將不再計息。根據該通知，任何有息債券符合贖回條件並按照規定進行贖回時，公司將按照贖回價格支付該有息債券或其部分，還需支付應計利息（包括附加利息），直至贖回日期； 然而, 如果申報人根據證券交易法案1934年第13條或15(d)條通過提交或提交給證券交易委員會的報告中包含該段落所需的信息，則上述第(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段中規定的承諾不適用，而這些報告是通過註冊聲明或滷以引用信息的文件在註冊聲明或擬建擬建擬建賣書中計算的。也不適用，或是在根據規則424(b)提交的説明書的形式上包含的。

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債務證券; 和 另外聲明，債務證券在3.01節規定的相關事項外，對於在償還日期之前或之上的債務證券的利息支付，應支付給在相關常規記錄日期結業後，按照債務證券的條款並根據3.07節規定的條款註冊的債務證券持有人或一名或多名前任債務證券持有人。

在支付地點向只能部分償還的任何債務證券交還（如果公司或受託人要求，由其持有人或持有人律師書面授權的，形式令公司和受託人滿意的轉讓文件的背書），公司將執行，受託人將經認證並交付給該債務證券持有人，不收取服務費，以其所請求的任何授權面額以及與之相稱的、相同系列和切片的新債務證券或債務證券，作為兑換並取代該已交回債務證券的未償還本金部分。

第五篇

沉沒基金

然而在養老基金支付期間，如果此前已經使用債務證券支付了強制沉澱基金款項，則不得再將債務證券用於支付強制沉澱基金款項。 債務證券一經使用，將由受託人按照債務證券的償還價格，通過沉澱基金進行贖回，並相應減少強制沉澱基金款項的金額。

在任何系列的債務證券或其任何分段的沉澱基金支付日前至少45天，公司應向受託人提供官方證書，其中明確指定:

（a）下一期強制沉澱基金支付的金額，該款項適用於該系列或分段。

本節討論了我們的董事總經理的薪酬安排。本討論包含基於我們關於未來薪酬計劃的計劃、考慮、期望和決定的前瞻性聲明。 我們實際採用的薪酬計劃可能與本討論中總結的當前計劃有所不同。 作為《職業機會與初創業公司法》所定義的“新興增長公司”，我們不必包含《薪酬討論和分析》部分，並已選擇遵守適用於新興增長公司的縮減披露要求。

(b) 與強制性沉澱基金支付一起的任選的沉澱基金支付金額；

(c) 總沉澱基金支付；

(d) 現金支付的總沉澱基金支付的部分金額；

第六條

契約

公司應根據各個系列債券的條款和本債券契約的規定，支付各個系列債券的本金、溢價（如有）和利息（包括額外利息）。

公司還可以隨時指定一項或多項其他辦公室或代理處，用於處理一項或多項系列債券，或其中的任何支取，並且可能隨時撤銷此等指定； 然而

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儘管有任何相反的規定，根據本條款要求的任何辦事處或機構可以設立在公司的辦事處，如果有這種情況，公司將執行在該辦事處或機構執行的所有功能。

如果公司隨時自行充當債券的支付代理，或債券的任何一期，它將在每個債券的應付本金、溢價金額(如有)和利息(包括額外利息)到期日之前，將足夠的款項分隔並託管給有資格獲益人，直到這些款項支付給這些人或以其他方式處理如本文件規定。公司將及時通知受託人，關於公司(或該債券的其他債務人)未能支付任何債券本金、溢價金額(如有)或利息(包括額外利息)的情況。

每當公司為債券的任何一系列或任何一期設立一個或多個支付代理時，它將在每個債券的應付本金、溢價金額(如有)和利息(包括額外利息)到期日之前，向這些支付代理存放足夠的款項(不重複)用於支付應付的本金、溢價金額或利息(包括額外利息)，此金額將被為有資格獲得該本金、溢價金額或利息(包括額外利息)的人託管，並且(除非該支付代理是受託人)公司將立即通知受託人任何未能行事的情況。

公司應確保對於債券的任何一系列或任何一期的支付代理，除了公司和受託人外，向受託人交付文件，其中該支付代理應與受託人協議並遵守本條款的規定，即該支付代理應:

（a）將其所持有的所有款項，用於支付債券的本金和（如有）溢價，或利息（包括附加利息），視為信託，以使得受益人有權獲得這些款項，直至資金支付給受益人或按照本協議規定進行處理；

（b）就公司（或債券的其他擔保方）未能支付債券的本金或（如有）溢價，或利息（包括附加利息）向受託人發出通知；以及

（c）在任何此類違約期間，根據受託人的書面要求，立即支付由支付代理持有的所有相關款項，並提供其所知道的有關享有這些款項的人員的姓名和地址信息。

公司可以隨時支付，或按公司命令指示任何支付代理向受託人支付公司或該支付代理持有的所有款項；這些款項將由受託人按照與公司或該支付代理持有這些款項相同的信託用途進行持有，並且如果在交付給受託人的公司命令中如此規定，按照第七條的規定進行；並且，根據任何支付代理向受託人的支付，此類支付代理即解除對該款項的任何進一步責任。

除適用的遺失財產法外，任何存放在受託人或任何支付代理處，或由公司持有的、用於支付債券的本金和溢價（如有），或利息（包括附加利息），且在此類本金和溢價（如有）或利息（包括附加利息）應支付的兩年後仍未被認領的款項，將按照公司的要求支付給公司，或者如果已由公司持有，則從此類信託中解除；並且在此類支付或解除後，該債券持有人將作為非擔保的一般債權人，而非為未清償的尚應支付的金額的債券持有人，只能向公司要求支付所需支付金額，受託人或支付代理關於此類信託款項的任何責任，以及公司作為受託人的任何責任，即應因此而終止。

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根據第十一條款，公司應當或使其盡一切必要措施，以維持和保持其在註冊地法律下的法人存在以及其所有權利（憲章和法定）的完全生效； 然而公司不必保留任何此類權利，如果公司董事會判斷保存該權利不再符合公司經營的要求，並且其喪失對債務債券持有人在任何實質方面並無不利影響。

未經有效提供，公司將不會自身，也不會允許任何受限子公司，產生、發行、承擔或擔保任何借款（下文本章第六條中稱為“債務”的所有借款），即在任何主要財產或任何受限子公司的股票或債務上設定抵押的債務，除非公司首先確定，每個系列的債券（連同如果公司這樣決定的任何其他債務，或者任何不受優先償還制度約束的公司或受限子公司的債務，在債券系列全部優先得到償還的權利之前得到償還）都將與這些受抵押債務一樣平等和按比例地得到擔保，或者優先於這些受抵押債務得到擔保，在這些受抵押債務得到擔保的期間內，除非，在此之後進行該等調整後，所有受抵押債務的本金金額不會超過合併淨有形資產的15%； 然而

（a）存在於本義務狀成立日的抵押權；

（b）存在於任何實體被合併或合併入公司或成為受限子公司時的該實體財產或該實體的股票或債務上的抵押；

(c) 公司或任何受限子公司的抵押貸款；

(d) 抵押貸款擔保公司欠任何受限子公司的債務，或欠公司一家或多個受限子公司的債務；

(f) 將抵押貸款提供給美國、美國的任何州、加拿大或加拿大的任何省或任何部門、機構、政治子單位或政治附屬單位，或向任何其他國家或其政治附屬單位提供抵押貸款；

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(g) 用於開發、生產或收購成本（包括但不限於確保預售義務的抵押品）的礦產或地熱資源質押抵押品，或與之相關的租賃權或其他財產利益的抵押品；

(h) 用於鑽探、服務或操作石油、天然氣、煤炭或其他礦產物業或地熱物業的設備的抵押品；

(i) 根據與美國、其任何州、加拿大、其任何省份或其他國家或政治分支或其任何部門、機構或工具要求籤訂的任何合同或分包商，公司或其任何子公司允許履行的抵押品；

(j) 由於在信託中存放資金或債務證明所產生的任何抵押品，該信託旨在通過歸還、再融資或回購所有未償債務證券，包括所有應計利息和合理費用及支出和必要的通知到期，來用於對公司或任何受限子公司的債務進行歸還、再融資或回購，且所有這些操作實際上與資金提供同時進行且考慮到各種因素，包括與連接該債務證券的持有人相關的必要通知，和與此相關的必須的相應期限；

(k) 只有在公司業務的正常運作過程中產生的，並且只要這種狀態持續；以及

然而該種展期、續期或更換抵押貸款應被限制於同一處或部分資產（包括在該資產上的任何改良）、股票或債務，這些資產、股票或債務曾擔保過所展期、續期或更換的抵押貸款。

以下交易不被視為抵押貸款擔保的債務：

（i）將現場石油、天然氣、煤炭或其他礦產的出售或轉讓租賃給他人，直至或在能夠從中獲得特定金額的款項（無論按何種方式確定）或特定數量的石油、天然氣、煤炭或其他礦產為止，或者出售或轉讓其他資產權中普遍稱為石油、天然氣、煤炭或其他礦產款項或生產款項的利益，包括但不限於超額皇家利益、淨利潤利益、歸還利益、攜帶利益以及其他類似生產負擔，

（ii）公司或受限子公司向合作伙伴、聯營公司或其他實體出售或轉讓資產，從而使公司或該受限子公司保留部分所有權。

30

第七條

履行和解除

關於任何系列的債務證券，一旦公司要求（如果不會對在本契約下發行的所有系列產生影響），本契約將不再生效（僅限於本契約明確提供的有關該等債務證券的登記轉讓或交換的存續權利，以及收取該等債務證券本金、溢價（如有）和利息的權利），公司應承擔費用，信託人應在公司費用下執行適當的工具，確認本契約的滿意和解除。

（a）要麼：

(2) 該系列債務證券全部未曾交付給受託人用於註銷，

(i) 已經到期且應付，或

(ii) 將在一年內到期並應付到其規定到期日，或

(iii) 將在一年內根據對受託人令人滿意的贖回安排被贖回，而受託人可代表公司以公司名義並由公司負擔費用發出通知；

然而如果在存入資金後的91天內提交了聯邦破產法規的救濟申請，或根據現行或以後確定的適用的聯邦或州破產、無力償還債務或其他類似法律的申請，要求託管人將託管人目前存放的資金歸還給公司，則公司在本債券契約項下對這些債務證券的義務不得視為終止或解除;

(b) 公司已支付或負責支付公司在本合同項下的所有其他應付款項;

(c) 公司已向託管人發出不可撤銷的指示，將存入的資金用於在到期日或償還日按面值償還債務證券，具體情況視情況而定;

31

(b) 在存入資金的日期上，除了因借款和授予任何相關留置權將應用於此存款導致的違約之外，不存在與該系列債務證券相關的違約情況;

(c) 公司應向受託人出示律師意見，以證明該系列債務證券持有人不會因公司根據本章節行使其選擇權而在美國聯邦所得税目的下承認收入、獲得利潤或損失，並將按照與如果未行使此類行動的情況下相同的金額、方式和時間納税的方式受到聯邦所得税的約束；在該系列債務證券表現為被解除伴隨着税務局的裁決，從公司內部獲得或公開發布的裁決的情況下，公告公司負有的各項債務，以及解除該系列債務證券所提到的信託基金經費，將被視為支付了該系列債務證券所代表的整個債務，滿足了與該系列債務證券相關的本契約下的所有義務，並有關方應承擔費用以執行相應的文件確認同一情況，除了(A) 在應付款項到期時從條款（a）中描述的信託基金中支付該債務證券的本金、溢價（如有）和利息的權利， (B) 公司根據第3.04、第3.05、第3.06、第6.02、第7.06和第7.07條款與該系列證券相關的義務，以及（C）託管人在本契約下的權利、權限、信託、職責和豁免。

32

其託管人持有的任何美國政府債券利息或本金，均歸存託憑證持有人賬户所有；提供 那樣的 （除法律要求外）任何對於美國政府債券或存託憑證確認的美國政府債券利息或本金所收到的金額，託管人均不得從應支付給存託憑證持有人的金額中扣除任何款項。

公司將支付並對受託人負責，對已存入的美國政府債務或所收到的本金或利息所產生的任何税費或其他費用進行補償。

(a) 受託人或任何其他支付代理人不必根據本契約的規定支付存入的任何款項的利息，除非與公司書面約定支付利息。根據適用的無人認領財產法，對於存入的用於償還任何系列債券的本金、溢價（如有）或利息的款項，若在這些債券的到期日或全部償還日後兩年仍未被認領，則該款項將不再歸還。

33

債券系列所欠款項應於公司書面要求時由受託人或其他付款代理償還，此後，不論本契約中的任何規定，一旦這些款項已存入，則該系列債券持有人的任何權利只能針對公司進行執行，受託人或其他付款代理對於這些款項的任何責任隨後應當終止。

（b）除上述段落的規定外，公司或其代表隨時存入受託人或任何其他付款代理處的用於支付債券本金、如有的溢價和利息的款項應且已被指定、轉移並委託給受託人或其他付款代理，以供存入這些款項的目的；但這些款項無需與其他資金分開，除非法律規定需要分開。

儘管本章的前述條款，若任何系列的債券應支付的貨幣非美元，則根據官員證明書或該系列債券發行的補充契約確定存入受託人的貨幣或政府債務的性質。

第八條

違約事件; 索賠措施

（b）未能在相應債務證券到期時支付其本金或溢價（如有）；

（c）在本契約中，公司未能履行或違反任何承諾或保證（除非該承諾或保證的違約行為或違反行為在本條款的其他地方得到具體處理或該承諾或保證明確為了除該系列債務證券外的一個或多個系列債務證券的受益而被納入本契約），並且在經受託人以掛號或認證信方式將書面通知發給公司，或由至少具有25%該系列未償債務證券的本金金額的債務證券持有人向公司和受託人以書面方式發出該等通知後，公司在該等通知發出之日起60天內未予糾正，且該等通知規定該違約或違反行為並要求糾正，聲明該通知是在本契約下的“違約通知”，但在該期限屆滿之前，經受託人或經受託人及向發出該通知的債務證券持有人達成書面一致同意延期，相應債務證券的本金金額不低於發出該通知的債務證券持有人的本金金額，具體情況視情況而定。 然而

敦促有意購買股份的投資者諮詢其税務顧問，瞭解購買、持有和變賣該股份的税務考慮。除非另有説明，本摘要是基於該持有人為美國持有人（定義見U.S.納税部分），不是澳大利亞税務居民，將其股份按澳大利亞納税目的進行資本賬户持有，並未通過固定機構在澳大利亞行業。

(e) 公司在適用的聯邦或州破產、無力清償債務、重組或其他類似法律項下主動提起任何自願破產或訴訟，或同意以任何適用的聯邦或州破產、無力清償債務、重組或其他類似法律項下的案件或訴訟裁決或命令方式獲取公司的救濟，或同意受到任何破產或無力清償債務的案件或訴訟的審判，或公司申請或作出答辯或同意在適用的聯邦或州法律項下重新組織或尋求救濟，或公司同意申請或接受被公司或其財產的一部分的保管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或類似官員的任命或接管，或公司作出對債權人的利益的優先轉讓，或公司以書面方式承認其無力及時償還債務，或董事會授權的此類行動；或

(f) 所指定與此係列債務證券有關的任何其他違約事件。

就適用信用增強的一系列債券而言，適用的補充提貨單可能規定，如果對該系列債券發生違約並持續不斷，提供者對應的信用增強權利可能會有權行使原本由該系列債券持有人行使的違約救濟權利的全部或部分。

在有關任何系列債券的加速宣告後並在託管人按照本條款所規定的在本條款後提供的款項的支付判決或判決之前的任何時間內，導致該加速宣告的違約事件將在沒有進一步的行為的情況下被視為已被豁免，並且該宣告及其後果將在沒有進一步行為的情況下被視為已被撤銷和廢止，如果

50％的資本利得減免對非澳大利亞持有人不適用。公司無權獲得資本利得減免。

（a）公司應向受託人支付或存入足夠支付的款項

（1）該系列的所有債務證券上逾期的利息

（2）該系列的任何債務證券的本金、溢價（如有）已經到期，不是通過此聲明的加速和利息以及其上面的額外利息按相應的利率或利率規定支付的金額

（3）該系列的所有債務證券的已計提的額外利息

此類中止不會影響任何隨後的違約事件，也不會損害隨之產生的任何權利。

如果公司不能立即按照受託人的要求支付上述金額，受託人可以以自己的名義作為明示信託的受託人，提起司法程序，收取到期應付但未付清的金額，可以一直努力追討到判決或最終判決，並且可以根據法律規定，從公司或任何其他債券責任人的財產中收取根據法律判決或命令應支付的款項，無論這些財產位於何處。

如果發生並持續發生與任何系列債券有關的違約事件，受託人可以自行決定採取適當的司法程序來保護和強制執行其權利和債券持有人的權利，受託人應視為最有效的方式採取這些適當的司法程序來保護和強制實施任何此類權利，無論是為了特定執行此債券中的任何契約或協議，還是為了輔助行使此處授予的任何權力，或者為了執行任何其他適當的救濟。

如果公司或任何其他債務人的負債證券或財產或其債權人存在任何託管、無力清償、清算、破產、重組、安排、調整、和解或其他司法程序的情況，託管人（不論負債證券的本金是否按照約定的方式到期償還或根據聲明或其他方式，不論託管人是否要求公司償還逾期本金或利息（包括附加利息））有權和有能力通過參與該程序或其他方式，

36

本處所載內容不得被解釋為授權託管人代表任何持有人授權，同意，接受或採納任何涉及債務證券或任何持有人權利的重整計劃，安排，調整或組成，也不得被解釋為授權託管人在任何此類訴訟中就任何持有人的要求投票。

根據本契約或債務證券的任何訴訟權利和索賠均可由託管人無需持有任何債務證券或出示任何債務證券進行起訴和執行，並由託管人提起的任何此類訴訟應以其自身名義作為明示信託的受託人，並在償付合理補償，費用，支出和託管人，其代理人和律師的預付款項後，根據已追回這類判決的持有人的按比例受益。

託管人根據本條款所收取的任何款項應按以下順序在託管人確定的日期或日期上進行分配，並且在按照應付的本金或溢價（如有）或利息（包括額外利息）進行分配時，應在提交相關債務證券並對其中的付款進行標註（如果僅部分支付）並在完全支付時交還該債務證券：

其次：按照應付債務證券的當時到期未支付的本金和溢價（如有）以及利息（包括額外利息，如有）的金額，相應地按比率無偏好或優先權地支付，與此款項已被徵收的款項相關或為其利益，根據債務證券的本金、溢價（如有）和利息（包括額外利息，如有）分別應付的金額；和

除非：任何債券持有人無權提起關於本契據的任何訴訟程序，不論是司法或其他方式，或要求任命接收人或受託人，或要求根據本契據獲得任何其他救濟，除非：

(a) 如果持有人對該系列債券的違約事件持續發生事先已書面通知受託人；

(b) 對於發生並持續進行的事件違約，作為一個類別，債務券的持有人合計面值不少於25%的人，已以書面方式要求受託人在此基礎上以其自有名義開始訴訟程序；

(c) 該持有人或持有人已就此請求向受託人提供滿意的合理擔保，以便對遵守該請求產生的費用、支出和風險進行保障。

37

(d)在受到此類通知、請求和賠償金提供之後，直到託管人60天內未採取任何訴訟程序；和

在此明確説明並意味着，任何一方或多方的債務債券持有人都沒有任何方式可以根據本協議的任何規定通過利用或者獲得優先權，或者通過某種方式對其他債務債券持有人的權益產生影響、混亂、或者損害，或者獲取或尋求獲取優先權或者優先偏好，或者通過本協議來主張任何權利，除非符合本協議規定的方式並且使所有債務債券持有人受平等和按比例受益。

如果受託人或任何持有人已經採取任何措施來執行本契約項下的任何權利或救濟，並且出於任何原因中止或放棄了該訴訟程序，或該訴訟程序已被決定對受託人或該持有人不利，那麼，在每一種情況下，受此訴訟程序的決定的限制下，公司、受託人和該持有人應該各自恢復到在此契約項下的以前的位置，之後，受託人和該持有人的所有權利和救濟將繼續，就好像沒有采取這樣的訴訟程序一樣。

受託人或任何持有人在任何違約事件發生時未延誤或遺漏行使任何權利或補救措施，不應損害任何該等權利或補救措施，也不構成放棄任何該等違約事件或在其中默許。本章程或法律賦予受託人或持有人的每一權利和補救措施可隨時並且視為適當的次數由受託人或持有人行使。

如果某一系列債務證券發生並持續發生違約事件，則該系列債務證券的卓越本金數額的持有人有權指示受託人在進行任何救濟手段或行使授予受託人的任何信託或權力時，進行的時間、方式和地點； 然而如果超過一系列債務證券發生並持續發生違約事件，則按作為一類的所有該等系列債務證券的卓越本金數額的持有人有權作出此類指示，而非任一該等系列債務證券的債務證券的持有人； 提供，進一步只有在符合修訂後證券法或任何其他適用證券法而不會違反證券法或其他適用證券法的情況下，

38

(a) 這樣的指示不得與任何法律規定或本債券契約相沖突 在情況下，不能使受託人個人承擔責任，且在受託人合理判斷下賠償金不足以彌補。

(b) 受託人可採取任何被視為適當的行動，只要不與該指示相牴觸。

在根據這些持有人的指示行使任何權利或權力之前，受託人有權要求這些持有人提供令其滿意的擔保或賠償金，以應對遵循該等指示可能造成的費用、開支和責任。

任何系列的未償債券的本金金額佔已發行債券總額不少於多數持有人可代表該系列全部債券的持有人豁免該系列債券任何過去違約情況及其後果，但不包括

(a) 該系列任何債券的本金或溢價支付，如有的話，或利息（包括額外利息）的違約情況，或

任何此類豁免，該違約將消除， 並且所有因此而產生的違約事件被視為已得到糾正，用於本契約的任何目的；但任何這類豁免不會延伸到任何後續或其他違約，也不會損害因此而產生的任何權利。

公司和受託人同意，每個持有人在接受之後應被視為同意，任何法院都可能自行決定，在根據本契約執行任何權利或救濟的訴訟中，或者對受託人的任何行為提起訴訟時，訴訟各方當事人可能要求提供保證金以支付此類訴訟的費用，且法院可自行酌定，並考慮此類訴訟的當事人所提出的申索或抗辯的合理性和善意，就合理費用，包括合理的律師費和開支，對訴訟各方當事人追加。但本節的規定並不適用於受託人提起的訴訟，不適用於任何持有人提起的訴訟，或持有人，持有的所有系列的未償債券的總額超過10％的一類或多位持有人提起的訴訟，不適用於持有人為強制支付或到期後對任何債務券的本金或初始溢價（如有）或利息（包括追加利息）的訴訟或在贖回日期之後。

公司承諾（在法律允許的範圍內），不會在任何時候堅持，辯護或以任何方式主張或獲益或利用，任何時刻頒佈或將來實施的可能影響本契約條款或履行的暫緩或延長法律；公司（在法律允許的範圍內）特此放棄任何此類法律的任何益處或利益，並承諾不會阻礙，延遲或阻礙受託人授予的任何權力的執行，而是將允許並允許執行每條此類權力，如同未頒佈此類法律一樣。

39

第九條

受信託人 振順控股特拉華信託公司作為信託的受託人。信託公司的總部位於Delaware, Wilmington, 19808, 251 Little Falls Drive。可以通過信託證書和信託聲明的修正在未來修正信託的結構，受託人的數量和/或身份。

(a) 受託人應具有並受到信託契約法中指定的受託人的所有職責和責任，並且不得在此契約中對受託人悄悄附加任何默示契約或義務。對於信託契約法第315(a)和315(c)款的目的，“違約”一詞在此定義為已經發生且正在持續的違約事件。

(b) 受託人在發生違約事件之前，並在可能發生的所有違約事件的治癒或豁免之後，承擔履行本信託中明確規定的職責和僅此類職責。在受託人的負責人實際知曉的違約事件（未得到治癒或豁免）發生的情況下，受託人應行使本信託賦予其的權利和權力，並在行使中具有與謹慎人士在處理自己事務的情況下所行使的相同程度的關懷和技能。

(c) 本契約的任何條款均不得被解釋為免除受託人對其自身的過失行為、過失不履行或故意不端行為的責任，但在違約事件的發生前，並在可能發生的所有違約事件的治癒或豁免之後：

(i) 受託人的職責和義務應僅由本信託的明文規定確定，受託人只有履行本信託中明確規定的職責和義務才應承擔責任，並不得在此信託中對受託人悄悄附加任何默示契約或義務；

(ii) 在受託人沒有惡意的情況下，受託人可以完全依賴於提供給受託人並符合本信託合同要求的任何證明書或意見，對其中的陳述的真實性和表達的正確性，受託人可以進行最後判斷；但是，對於任何根據本合同特定規定要提供給受託人的此類證明書或意見，在受託人有責任檢查它們是否符合本信託合同要求（但不需要確認或調查其中所述任何數學計算或其他事實的準確性）。

(d) 除非證明受託人在確定相關事實時疏忽，否則受託人不對善意作出的負責任判斷承擔任何責任。

(f) 本信託合同的任何規定都不需要受託人在履行其在此項任務中的職責或行使其權利或權力時支出或冒險重新擔任任何財務責任，或承擔任何財務責任。

(g) 無論本信託合同的其他內容如何規定，受託人根據本信託合同的職責和責任應受到《信託契約法》規定的對受託人的保護、免除責任和責任限制的約束，包括該法規定為適用於本信託合同的那些規定。

40

即使沒有明文規定，在本合同中每一項與受託人的職責、責任或保護有關的條款都受本章節的約束。

然而

（a）受託人可以明確地依賴並完全受其保護，就任何決議、證書、聲明、工具、意見、報告、通知、請求、指令、同意、命令、債券、債券、票據、其他債務證明或其他文件或文件（不論是原件還是仿真形式），只要它合理地認為該文件是真實的，並由適當方或雙方簽字或出示，受託人無需調查文件中陳述的任何事實或事項；

（b）本文件中提及的公司的任何請求或指示應得到公司請求或公司命令的充分證明，或根據本文件另有明確規定，董事會的任何決議應得到董事會決議的充分證明；

（c）在本信託中的管理工作中，受託人在在此之前認為有必要證明或建立某事項時，除非本文件明確規定其他證據，否則，受託人（在其無惡意的情況下）可以依賴於官員證明或法律意見，並且受託人對依賴於官員證明或法律意見而採取或遺漏採取的任何善意行為不承擔任何責任；

（d）受託人可以與其自行選擇的顧問諮詢，並且此類顧問的建議或任何法律意見均對其在此善意並依賴於此所採取的、遭受的或遺漏的任何行動具有完全的授權和保護；

（e）在遵守本信託書的情況下，受託人無義務根據任何持有人根據本信託提出的請求或指示行使其在本信託中享有的權利或權力，除非該持有人已經向受託人提供合理滿意的安全或賠償，以防止受託人在遵守該請求或指示的過程中可能承擔的費用、開支和責任；

(f)受託人對於所述任何決議、證書、聲明、工具、意見、報告、通知、請求、指示、同意、訂購、債券、債券、票據、其他債務證明或其他文件或文件中的事實或事項不承擔調查的責任，但受託人有權行使自由裁量權對該等事實或事項進行進一步調查或調查，如果受託人決定進行這樣的進一步調查或調查，它應有權以適用的法律要求為由，在正常業務時間檢查公司的賬簿、記錄和場所，親自或由公司的代理人或律師代理，由公司支付費用，並由於這樣的調查或調查而承擔任何責任或額外責任。

41

(g) 受託人可以直接執行本協議項下的任何信託或權限，或通過代理人或律師執行，受託人對其在此項下經過謹慎任命的任何代理人或律師的不端行為或疏忽不承擔責任；

(i) 受託人不會受到根據本契約請求或指示其行使權利或權限的任何持有人的義務，除非這些持有人已向受託人提供對受託人合規費用、支出和責任可接受的擔保或賠償；

(j) 受託人可要求公司提供一份證明書，列明在該時期有權根據本契約採取特定行動的個人名稱或官員職位；

(k) 受託人無需對其在此項下執行其權力和職責提供任何債券或擔保；

(l) 給予受託人的權利、特權、保護、豁免和利益，包括但不限於其獲得補償的權利，適用於並可由受託人在其各種能力下執行相應職責的每個代理人、保管人和其他合法受聘人；

（m）在任何情況下，受託人對特別的、間接的、懲罰性的或因此造成的任何一種損失或損害概不負責或承擔，無論是否事先告知受託人可能發生此類損失或損害的可能性，無論採取何種形式的行動；

本債券型中所包含的和債券（不包括受託人的認證證書）的陳述應視為公司的陳述，受託人和任何認證代理均不承擔其正確性的責任。受託人對於本債券型或債券的有效性或充分性不作任何陳述。受託人和任何認證代理均不承擔公司對債券或其收益的使用或應用的責任。

公司受託人、任何認證代理人、任何支付代理人、任何債券登記機構或公司的其他代理人，在其個人或其他任何能力下，可以成為債券的所有者或抵押權人，並且在符合第9.08和第9.13條的情況下，可以與公司進行其他交易，享有與其不是受託人、認證代理、支付代理、債券登記機構或其他代理人相同的權利。

所有板塊

受託人根據本合同所持有的資金無需與其他資金分隔開來，除非法律另行規定。除非本合同另有明確規定或與公司另行約定，並且僅限於公司的唯一利益，受託人對其根據本合同收到的任何資金的投資利息不承擔任何責任。

公司應：

經雙方以書面形式同意，按期支付給受託人在本合同項下提供的所有服務的合理報酬（該報酬不受關於受託人的報酬的任何法律規定的限制）；

然而受託人之間的疏忽、故意不端行為或惡意不屬於任何其他受託人的權利。

本章的規定在本契約終止後和受託人辭職或被免職後仍然有效。

納入的文件通過引申納入對SEC已提交的信息作為一部分的潛在證明，這意味着我們可以向您披露那些建議部分的信息。引申納入的信息是本基本證書的重要組成部分。特此引申納入的信息為：

（a） 在美國，任何一個州或其任何領土或哥倫比亞特區根據法律組織並從事商業活動的法人組織，有權根據該等法律行使公司託管權限，擁有至少5000萬美元以上的綜合資本和盈餘，並受聯邦或州當局的監管或審查，或者

（b） 如果根據委員會的規則、規章或命令允許則由申請，根據外國政府出臺的法律組織並從事商業活動的任何公司或其他人士，有權根據該等法律行使公司託管權限，擁有至少5000萬美元以上或者適用外幣的等值美元的綜合資本和盈餘，並且受到該等外國政府或其一個與適用於美國機構託管人的監督或審查相當的行政區的監督或審查，且，在任一情況下，即使符合本條款和託管信託法也具備資格和適格性。如果該公司根據法律或監督或審查機關要求每年至少發佈一次狀況報告，則對於本文的目的，其綜合資本和盈餘將被視為其最近一次發佈的狀況報告中所列的綜合資本和盈餘。如果在任何時間，託管人根據本文的規定失去具備條件的資格，其應立即按本文後規定的方式辭職。

在本條下，未經接受新任託管人根據第9.11條規定的適用要求同意後，託管人的辭職或撤職以及根據本條任命繼任託管人的任何行為均不生效。

(c) 受託人可以隨時因任何系列的債務證券的持有人以書面方式送達給受託人和公司的未償債務證券的本金金額佔多數的行為而被罷免。

(d) 如果在任何時候：

44

(g) 公司或者公司如未迅速行動，其後繼受託人應在公司的費用下，通過掛號郵件，預付郵資，向所有相應債券持有人的名字和地址出現在債券登記冊上，發送書面通知表明辭職、解僱或者任命任何一系列債券的受託人。每份通知應包括有關該系列債券新任受託人的名字和地址。

45

（e）沒有接任受託人將接受其任命，除非在接受任命時，接任人或新任受託人在本條款下具備合格資格。

受託人合併、轉換或與之合併、轉換或合併且未來頂替受託人的任何企業或基本上承繼受託人的所有企業信託業務的任何企業，在此之下均為受託人的繼任者，前提是該等企業在本條件下具備合資格資格。

46

47

任何可能與驗證代理合並或轉換或與之合併的公司，或者是以該驗證代理為當事人進行的任何合併、轉換或合併的結果公司，或者是繼承驗證代理公司企業代理或企業信託業務的公司，如果該公司在本節的其他要求下合格，將繼續成為驗證代理，無需託管人或驗證代理執行或提交任何文件或進行進一步行動。

驗證代理可以隨時向託管人和公司發出45天的書面通知以辭職。託管人可以隨時向驗證代理和公司發出書面通知以終止驗證代理的代理行為。收到辭職通知或終止通知，或者在任何時候驗證代理根據本節的規定不再合格，託管人可以任命一位被公司接受的後繼驗證代理。接受本任命的任何後繼驗證代理將成為其前任驗證代理在此項任命下所具有的所有權利、權力和義務繼任者，具有與最初命名為驗證代理同樣的效力。只有符合本節規定的後繼驗證代理才能被任命。

公司同意按照本節的服務支付合理的報酬給每個驗證代理。

第3.08、9.04和9.05節的規定適用於每個驗證代理。

如果根據本節的規定對一種或多種系列債務證券或其部分進行任命，除了託管人的認證證書外，該系列債務證券或部分上還可以加蓋一個備用認證證書，其格式大致如下：

這是上述契約中指定的系列債務證券之一。

日期：____________________

分配的税收

作者： 美國銀行信託公司，全國協會，作為受託人
作者：
作為認證代理
作者：
授權簽署人

第X條

持有者名冊和報告

由受託人和公司

然而

提供這種轉讓或分配必須不涉及因價值而處分，且

49

僅限於官員證書。託管人沒有義務持續或以其他方式監測公司遵守本債券契約中的條款，也沒有義務監測是否向證券交易委員會（在EDGAR或任何後續的備案系統）提交了這些報告、信息或其他文件。

公司將通知託管人有關債券在任何證券交易所上市或摘牌的情況。

XI條款

合併，合併，

轉讓或其他轉移

公司不得與任何其他公司合併，或將其財產和資產實質性地全部或部分轉讓給任何個人，除非

(a) 經過合併形成的公司，或者公司合併後形成的公司，或者通過傳讓或轉讓，或者租賃了公司的財產和資產幾乎作為整體的人必須是一家根據美國法律、任何州法律或哥倫比亞特區法律組織並存在的公司，並且應由補充本債務證書以書面方式明確承擔對該信託事務受託人的全部欠款證券以及公司應履行或遵守的本債券的所有契約的主本及溢價（如果有的話）、利息（包括額外利息）的時效付款;

(b) 給予這種交易效力之後，將有任何違約事件,在通知或經過時間,或同時它變成違約事件將發生和持續下去；因此，將並且視為在此次交易時為公司所承擔的借債發生之結果,無論是否將成為該公司的負債款項,應於無障礙無負債須辦妥的時間持續“澄清，如適用於 Section 11.01，該款項先前的負責人將免除本信託和該發行人在此發行債務證券項下的所有責任和契約。

(c) 公司應向受託人提供一份高級管理人員證明書和法律意見書，每份聲明這種合併、合併、傳讓或其他轉讓或租賃是否符合本條，且所有相對於此類交易的預先條件都已得到履行。

（d）除了根據PIPE認購協議發行的證券、根據本協議和BLAC認股權與BLAC權利允許而發行的證券，BLAC沒有發行任何期權、權證、優先購買權、認股權、可轉換證券或其他任何與BLAC已發行或未發行的股本有關的權利、協議、安排或承諾，也沒有任何義務強制BLAC發行或出售任何股本或其他權益。上述應發行的所有BLAC普通股股份，根據應發行的工具的規定，將被合法授權、有效發行、充分支付且不可評估。BLAC及其任何子公司都沒有參與或受其約束，而且BLAC及其任何子公司也沒有授予任何權益增值權益、參與權益、虛擬股權或類似權利。BLAC沒有參與任何表決信託、表決協議、代理、股東協議或其他與BLAC普通股票或BLAC或其任何子公司的任何權益或其他證券的表決或轉移有關的協議。BLAC沒有未解決的合同義務來回購、贖回或以其他方式收購任何BLAC普通股。BLAC沒有未解決的合同義務向任何人進行任何形式的投資（以貸款、資本貢獻或其他方式）。

第十二條

補充契約

未經持有人的同意，公司和受託人隨時可以、而且會定期與一項到多項補充協議作進一步合作，這些協議的形式會令受託人滿意，目的如下所示：

（a）為了證明另一個人繼承了公司的地位並承擔了公司在本文件和債務證券中的承諾，公司和承繼人都不需要持有人的同意，一切都按照第11條所規定的來執行；或

（b）為了增加公司的一個或多個承諾或其他有利於所有持有人或有利於一系列特定系列或一系列特定分娩期間的持有人的約定，或者只在有未償還債務證券的情況下始終保持效力，或者放棄在本文件中授予公司的任何權利或能力；或

（c）為了在此項協議下的所有或任何系列的未償還債務證券中增加任何額外的違約事件；或

(d)更改或取消本信託契約的任何條款，或者增加新的條款； 然而

(e)為債券提供抵押擔保；或

(f)制定任何系列或截段債券的形式或條款，如第2.01節和第3.01節所述；或

(g)規定承兑和交付與之相關的付息票據和利息，如果有的話，以及有關其註冊、交換和補換的程序以及向持有人發出通知或徵求其投票或同意的程序，以及與此相關的一切其他事宜；或

（k）消除任何模稜兩可之處或糾正或補充此處或任何補充託管協議中可能有缺陷或與此處或任何附加託管協議中的其他條款不一致的任何條款，以修正和補充，適用於任何系列的證券的本協議的條款，以與發售説明書、招股説明書或適用於發售時的債券的其他發售文件中的債券的描述一致。

BLAC未違反適用於BLAC或影響BLAC任何財產或資產的任何法律，也未違反或違約等相關事項，BLAC已取得所有必要權威機構對其擁有物業或資產所需的關鍵特許經營權、授權、許可、權益、豁免、同意、證書、批准和命令。

不限制上述情況，如果在本契約簽署交付之日或以後的時間修訂並生效的信託契約法進行修訂，

如果任何此類修訂要求對本契約的任何條款進行一項或多項更改，或在法律的約束下，被視為對信託契約法造成這些更改或通過引用或其他方式納入這些條款，那麼本契約將被視為已修訂，以符合對信託契約法的修訂，公司和受託人可能無需取得任何持有人的同意，可以簽署一個補充契約以實現或證明這些更改或附加條款；

如果任何此類修訂允許對本契約的任何條款進行一項或多項更改，或在法律的約束下，允許刪除在簽署和交付本契約時或以後任何時候，根據信託契約法在此處要求包含的任何條款，那麼本契約將被視為已修訂以實現這些更改或刪除，公司和受託人可能無需取得任何持有人的同意，可以簽署一個補充契約以證明這個修訂。

在不少於總體金額相當於本契約下所有系列的債務證券的大多數持有人的同意下，根據這些持有人向公司和受託人遞交的行動，公司在董事會決議授權下可以與受託人簽訂一份或多份補充契約，以添加任何條款或以任何方式更改或刪除本契約的任何條款； 然而但如果本契約下有多個系列的債務證券，並且如果擬議的補充契約直接影響到一個或多個系列的債務證券持有人的權利，但不影響全部系列，則僅需要作為一個類別考慮的受到直接影響的所有系列債務證券的總體金額佔比超過50%的持有人的同意。 提供，進一步如果任何系列的債務證券已經以多個發行Tranche的方式發行，且擬議的追加證券託管書直接影響一個或多個，但不是所有此類Tranche的債務證券持有人的權利，那麼只有所有受到直接影響的所有Tranche的債務證券的首要本金總額中的佔比多數持有人的同意，被視為一類，才需要；和 提供，進一步任何此類追加證券託管書不得：

然而，不過不得要求任何持有人的同意以更改對“受託人”的引用以及本條款中相應的更改或刪除此條款，按照第9.11（b）、第9.14和第12.01（h）條的要求。

BLAC沒有了解涉及管理或其他有重要作用的員工或顧問在BLAC財務報表內部控制方面涉及欺詐或舉報行為的任何虛假或重大信息。

更改或取消本債券契約中的任何契約條款或其他條款的補充契約僅為某個或多個特定系列的債券或其專車所受益而明示包含於契約中，或者修改相關係列或專車債券持有人對該契約條款或其他條款的權利，均不得影響本債券契約項下的其他任何系列或專車債券持有人的權利。

根據本節的規定，任何債券持有人行為不需要批准所提議補充契約的具體形式，只要該行為批准其實質內容即可。債券持有人對於本節的權利同意的豁免將被視為該債券持有人的同意。

根據本條所執行的任何補充契約應相應修改本債券契約，並且該補充契約應對本債券契約具有一切目的的效力；在此之前或此後在本債券契約下進行認證和交付的每位債券持有人應受其約束。本條所允許的任何補充契約可以全部重述本債券契約，並且在該重述的執行和交付後，任何該等重述應對本債券契約作為此前一切目的的本契約產生替代效力。

根據本條執行的每個補充協議都應符合時行有效的信託契約法的要求。

在執行本條款下的任何增補託管書之後認購和交付的債務證券的票據（債務證券的任何系列或任何切片）可以或者如果託管人要求的話，必須帶有託管人同意的形式以便涉及到增補託管書中的任何事項。如果公司決定這樣做的話，任何系列的新債務證券或其任何切片可以根據託管人和公司的意見修改，以符合該等增補託管書，並由公司準備、執行，並由託管人交付以換取該等系列或切片的債務證券。

然而

在其2023年2月13日提交的所有文件中，BLAC沒有披露任何與法規先前披露的規定不一致的事項。

13.3無僱傭/董事任命/諮詢權。本計劃或在此項下授予的任何獎項均不會給予公司或任何附屬公司的任何參與者或其他員工、顧問或外部董事在就任何一家公司或附屬公司的持續性僱傭、諮詢或董事任命方面的任何權利，公司或任何附屬公司在僱傭員工或保留顧問或未僱傭的外部董事的情況下有權在任何時候終止該等僱傭、諮詢或董事任命。

債券持有人會議；無會議決議 第

債券持有人會議 可以隨時根據本條款召開，以進行或不定期進行為了按照本信託契約要求的由此類債券持有人作出的、給予的、採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的會議，或為了使此類系列的或各個截段的債券持有人進行。

(c) 任何持有一種或多種債券或一任或多種的債券的持有者大會, 如果該系列或該一任的全部優先債券的持有者親自或通過代理人在場, 並且公司和受託人的代表在場, 或者如果在會議前或會議後以書面形式由該一系列或該一任的全部尚未償還優先債券的持有者, 或者其中未親自或通過代理人在場的優先債券的持有者, 以及公司和受託人所免除, 則此類債券持有者大會不受通知的限制。

BLAC需要的是BLAC普通股的優先股的持有人的肯定投票。

按與調用會議有關的系列和一部分的未終止債券的總體本金金額計算的，有權投票的債券持有人 構成此類系列和一部分的債券持有人會議的法定人數。 然而

然而除非受到上述限制，否則對於本協議明確規定由該系列和支票的未償債務證券的本金總額的指定百分比（少於多數）的持有者就一類來考慮，可以在正當重新召開且獲得法定人數出席的會議上通過肯定投票通過。

在根據本節正當舉行的未償債務證券持有者會議上通過的任何決議或作出的任何決定，對該會議所召開的該系列和支票而言的所有未償債務證券的持有者具有約束力，無論其是否出席或被代表。

（a）未償債務證券持有者會議的參加可以以親自或代理人方式舉行；在法律允許的範圍內，這樣的代理將在未來持有對應未償債務證券的持有人身上保持有效並具有約束力，直到該未償債務證券的持有人在被投票之前明確撤銷該代理。

55 所有板塊

(d) 在任何會議上，每個持有人或代理人應有權投票，每持有或代表他持有的債務證券本金1美元為一票； 然而任何質疑為未償債務證券的債券在會議上不得投票或計算，並由會議主席裁定為非未償債務證券的債券，不得投票。會議主席沒有投票權，除非作為債務證券持有人或代理。

第XIV章

創始人、股東、高級管理人員和董事的豁免權

股東、高級管理人員和董事的豁免權

對於任何債務證券的本金或溢價（如有），利息（包括額外利息）或其任何部分的支付，或基於此的任何索賠或其他方面的追索，或其代表的負債，或根據本契約的任何義務，承諾或協議，都不得以任何董事，股東，過去，現在或將來的董事作為依據。

56

根據憲法、法規或法律規定，或者通過對公司或其前身或繼任公司的強制性評估或處罰執行，或以其他方式，公司或其前身或繼任公司及其債務證券的全部義務均僅為公司相關義務，並且不會因此而附屬於公司或其前身或繼任公司的任何創始人、股東、官員或董事（無論過去、現在或將來）的個人責任。因此，不會直接或間接導致由於本次授權的債務或根據本授權書或債務證券中包含的任何義務、契約或協議或者根據其所藴含的內容而產生的個人責任。並且，作為本授權書的一部分和對本授權書籤訂以及債務證券發行的考慮條件，明確放棄並免除了任何此類個人責任。

[簽名頁跟隨]

57

鑑證人等簽署的本契約已被正式執行，所有條款均以上述日期、年份為準。

DEVON ENERGY公司
通過：
姓名：喬•普蘭帕利

職務：副總裁，企業融資和

   財務主管

[締約書籤署頁]

美國trust銀行全國協會，受託人
通過： /s/邁克爾·赫伯格
副總裁

[締約書籤署頁]