0001423774--01-312025第二季錯誤P3Y0.05xbrli:股份iso4217:美元指數iso4217:美元指數xbrli:股份xbrli：純形左：轉換的股份左：延長期權左：供應商zuo:votezuo:tranchezuo:purchasePeriod00014237742024-02-012024-07-310001423774us-gaap:CommonClassAMember2024-07-310001423774us-gaap:普通B類會員2024-07-3100014237742024-07-3100014237742024-01-310001423774us-gaap:CommonClassAMember2024-01-310001423774us-gaap:普通B類會員2024-01-310001423774us-gaap:SubscriptionAndCirculationMember2024年5月1日2024-07-310001423774us-gaap:SubscriptionAndCirculationMember2023年5月1日2023年7月31日0001423774us-gaap:SubscriptionAndCirculationMember2024-02-012024-07-310001423774us-gaap:SubscriptionAndCirculationMember2023年02月01日2023年7月31日0001423774us-gaap:TechnologyServiceMember2024年5月1日2024-07-310001423774us-gaap:TechnologyServiceMember2023年5月1日2023年7月31日0001423774us-gaap:TechnologyServiceMember2024-02-012024-07-310001423774us-gaap:TechnologyServiceMember2023年02月01日2023年7月31日00014237742024年5月1日2024-07-3100014237742023年5月1日2023年7月31日00014237742023年02月01日2023年7月31日0001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:CommonClassAMember2024-01-310001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:普通B類會員2024-01-3100014237742024-04-272024-01-310001423774us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-01-310001423774us-gaap：留存收益成員2024-01-310001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:CommonClassAMember2024-02-012024-07-310001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:普通B類會員2024-02-012024-07-3100014237742024-04-272024-02-012024-07-310001423774us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-02-012024-07-310001423774us-gaap：留存收益成員2024-02-012024-07-310001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:CommonClassAMember2024-07-310001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:普通B類會員2024-07-3100014237742024-04-272024-07-310001423774us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-07-310001423774us-gaap：留存收益成員2024-07-310001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:CommonClassAMember2024-04-300001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:普通B類會員2024-04-3000014237742024-04-272024-04-300001423774us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-04-300001423774us-gaap：留存收益成員2024-04-3000014237742024-04-300001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:CommonClassAMember2024年5月1日2024-07-310001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:普通B類會員2024年5月1日2024-07-3100014237742024-04-272024年5月1日2024-07-310001423774us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年5月1日2024-07-310001423774us-gaap：留存收益成員2024年5月1日2024-07-310001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:CommonClassAMember2023年01月31日0001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:普通B類會員2023年01月31日00014237742024-04-272023年01月31日0001423774us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年01月31日0001423774us-gaap：留存收益成員2023年01月31日00014237742023年01月31日0001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:CommonClassAMember2023年02月01日2023年7月31日0001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:普通B類會員2023年02月01日2023年7月31日00014237742024-04-272023年02月01日2023年7月31日0001423774us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年02月01日2023年7月31日0001423774us-gaap：留存收益成員2023年02月01日2023年7月31日0001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:CommonClassAMember2023年7月31日0001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:普通B類會員2023年7月31日00014237742024-04-272023年7月31日0001423774us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年7月31日0001423774us-gaap：留存收益成員2023年7月31日00014237742023年7月31日0001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:CommonClassAMember2023-04-300001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:普通B類會員2023-04-3000014237742024-04-272023-04-300001423774us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-300001423774us-gaap：留存收益成員2023-04-3000014237742023-04-300001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:CommonClassAMember2023年5月1日2023年7月31日0001423774US-GAAP：普通股成員us-gaap:普通B類會員2023年5月1日2023年7月31日00014237742024-04-272023年5月1日2023年7月31日0001423774us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年5月1日2023年7月31日0001423774us-gaap：留存收益成員2023年5月1日2023年7月31日0001423774美國會計準則:美國國債及政府會員2024-07-31000142377400014237742024-07-310001423774us-gaap：公司債券成員2024-07-310001423774美國會計準則:美國國債及政府會員2024-01-310001423774左：2006年和2015年計劃成員2024-01-310001423774us-gaap：公司債券成員2024-01-310001423774未包含現金及現金等價物成員的商業票據2024-01-310001423774srt:最大成員2024-07-310001423774us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001423774us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001423774us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001423774us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001423774us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001423774us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001423774us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001423774us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001423774us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員美國會計準則:美國國債及政府會員2024-07-310001423774us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員美國會計準則:美國國債及政府會員2024-07-310001423774us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員美國會計準則:美國國債及政府會員2024-07-310001423774us-gaap:重複計量公允價值會員美國會計準則:美國國債及政府會員2024-07-310001423774us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-02-012024-07-310001423774us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-312024-07-310001423774us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員00014237742024-07-310001423774us-gaap:重複計量公允價值會員00014237742024-07-310001423774us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap：公司債券成員2024-07-310001423774us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap：公司債券成員2024-07-310001423774us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap：公司債券成員2024-07-310001423774us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap：公司債券成員2024-07-310001423774us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001423774us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap：公允價值輸入-2級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deficit2024-07-310001423774)2024-01-310001423774us-gaap:已開發技術權益成員2024-07-310001423774美國通用會計準則：客户關係成員2024-07-310001423774us-gaap：商標成員2024-07-310001423774us-gaap:已開發技術權益成員2024-01-310001423774美國通用會計準則：客户關係成員2024-01-310001423774us-gaap：商標成員2024-01-310001423774最低成員2024-02-012024-07-310001423774srt:最大成員2024-02-012024-07-310001423774$美國通用會計準則:可轉換債務會員2022年3月24日0001423774203,010美國通用會計準則:可轉換債務會員2023年9月22日000142377425,9592022年3月24日0001423774115,396美國通用會計準則:可轉換債務會員2022年3月24日2022年3月24日0001423774 美國通用會計準則:可轉換債務會員2022年3月24日0001423774Subscription美國通用會計準則:可轉換債務會員2022年3月24日2022年3月24日00014237742022年3月24日0001423774 2022年3月24日2022年3月24日000142377416,4432024-06-270001423774 2024-06-272024-06-27000142377437,292美國通用會計準則:可轉換債務會員2024-01-310001423774 美國通用會計準則:可轉換債務會員2024年5月1日2024-07-310001423774 美國通用會計準則:可轉換債務會員2023年5月1日2023年7月31日0001423774 美國通用會計準則:可轉換債務會員2024-02-012024-07-31000142377438,267美國通用會計準則:可轉換債務會員2023年02月01日2023年7月31日0001423774us-gaap:股價測量輸入會員2024-06-270001423774us-gaap:股價測量輸入會員2024-01-310001423774us-gaap:測量輸入換股價格成員2024-06-270001423774us-gaap:測量輸入換股價格成員2024-01-310001423774​2024-06-270001423774​2024-01-310001423774us-gaap:風險免費利率測量輸入會員2024-06-270001423774us-gaap:風險免費利率測量輸入會員2024-01-31138,605 2024-06-270001423774137,4172024-01-31000142377442024-06-2700014237742024-01-310001423774us-gaap:嵌入式金融工具成員2024年5月1日2024-07-310001423774us-gaap:嵌入式金融工具成員2023年5月1日2023年7月31日0001423774us-gaap:嵌入式金融工具成員2023年02月01日2023年7月31日0001423774859us-gaap: 循環信貸設施成員2024-07-310001423774829,6102024-02-012024-07-310001423774 將B類普通股轉換為A類普通股 2022年3月24日0001423774— (2022年3月24日0001423774— RSU發佈 2022年3月24日0001423774— 2024-07-310001423774— 2023年9月22日0001423774— 2023年9月22日2023年9月22日0001423774— 2024-06-270001423774 2024-06-272024-06-270001423774us-gaap:股價測量輸入會員warrants成員2024-06-270001423774us-gaap:股價測量輸入會員warrants成員2024-01-310001423774us-gaap：測量輸入行權價格會員最低成員warrants成員2024-06-270001423774us-gaap：測量輸入行權價格會員srt:最大成員warrants成員2024-06-270001423774us-gaap：測量輸入行權價格會員最低成員warrants成員2024-01-310001423774us-gaap：測量輸入行權價格會員srt:最大成員warrants成員2024-01-310001423774​warrants成員2024-06-270001423774​warrants成員2024-01-310001423774us-gaap:測量輸入預期期限成員warrants成員2024-06-270001423774us-gaap:測量輸入預期期限成員warrants成員2024-01-310001423774us-gaap:風險免費利率測量輸入會員warrants成員2024-06-270001423774us-gaap:風險免費利率測量輸入會員warrants成員2024-01-310001423774us-gaap：預計股息率測量輸入成員warrants成員2024-06-270001423774us-gaap：預計股息率測量輸入成員warrants成員2024-01-310001423774 2024年5月1日2024-07-310001423774$2023年5月1日2023年7月31日0001423774(2024-02-012024-07-310001423774(2023年02月01日2023年7月31日00014237742024年08月01日2024-07-310001423774美國2024年5月1日2024-07-310001423774美國2023年5月1日2023年7月31日0001423774美國2024-02-012024-07-310001423774美國2023年02月01日2023年7月31日0001423774us-gaap:非美國企業成員2024年5月1日2024-07-310001423774us-gaap:非美國企業成員2023年5月1日2023年7月31日0001423774us-gaap:非美國企業成員2024-02-012024-07-310001423774us-gaap:非美國企業成員2023年02月01日2023年7月31日0001423774美國us-gaap:地理集中度風險成員與客户的合同收入2024年5月1日2024-07-310001423774美國us-gaap:地理集中度風險成員與客户的合同收入2023年5月1日2023年7月31日0001423774美國us-gaap:地理集中度風險成員與客户的合同收入2024-02-012024-07-310001423774美國us-gaap:地理集中度風險成員與客户的合同收入2023年02月01日2023年7月31日0001423774us-gaap:非美國企業成員us-gaap:地理集中度風險成員與客户的合同收入2024年5月1日8,1190001423774us-gaap:非美國企業成員us-gaap:地理集中度風險成員與客户的合同收入2023年5月1日2023年7月31日0001423774us-gaap:非美國企業成員us-gaap:地理集中度風險成員與客户的合同收入2024-02-012024-07-310001423774us-gaap:非美國企業成員us-gaap:地理集中度風險成員與客户的合同收入2023年02月01日2023年7月31日0001423774最低成員2024-07-310001423774備用信用證成員 2024-07-310001423774備用信用證成員— 2024-01-310001423774)2024-07-310001423774us-gaap：已實現的累計換算調整成員2024-01-310001423774未實現投資損益累計淨額會員2024-01-310001423774us-gaap：已實現的累計換算調整成員2024-02-012024-07-310001423774未實現投資損益累計淨額會員2024-02-012024-07-310001423774us-gaap：已實現的累計換算調整成員2024-07-310001423774未實現投資損益累計淨額會員2024-07-310001423774 us-gaap:CommonClassAMember2024-07-3100014237748,119 2024-07-3100014237742023年02月01日2024-01-310001423774美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-01-310001423774美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-02-012024-07-310001423774美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-07-310001423774績效股份成員最低成員2023-09-300001423774績效股份成員srt:最大成員2023-09-300001423774績效股份成員2023年02月01日2023-04-300001423774績效股份成員2024-02-012024-04-300001423774績效股份成員srt:ChiefExecutiveOfficerMember2024-04-012024-04-300001423774績效股份成員srt:ChiefExecutiveOfficerMember2024-04-300001423774績效股份成員2024-04-012024-04-300001423774績效股份成員2024-01-310001423774績效股份成員2024-02-012024-07-310001423774績效股份成員2024-07-310001423774)2024-07-310001423774181,4672024-02-012024-07-310001423774)2024年5月1日2024-07-310001423774165,1282024-02-012024-07-3100014237746872023年02月01日2023年7月31日000142377419,0242023年5月1日2023年7月31日0001423774Cash and cash equivalents, beginning of period最低成員2024年5月1日2024-07-310001423774Cash and cash equivalents, end of period最低成員2024-02-012024-07-310001423774323,281srt:最大成員2024年5月1日2024-07-31000142377422srt:最大成員2024-02-012024-07-310001423774See notes to unaudited condensed consolidated financial statements.最低成員2023年5月1日2023年7月31日0001423774注意事項1. 概述和報告依據最低成員2023年02月01日2023年7月31日0001423774這些説明中對“Zuora”、“我們”、“我們的”或“我們”等的引用指的是Zuora公司及其關聯公司的合併基礎。srt:最大成員2023年5月1日2023年7月31日0001423774Use of Estimatessrt:最大成員2023年02月01日2023年7月31日0001423774我們的重要會計政策在附註2. 重要會計政策摘要和最近的會計準則中有介紹 2024年5月1日2024-07-310001423774我們的短期投資的已攤銷成本、未實現收益和損失以及估計公允價值如下（以千為單位）：2023年5月1日2023年7月31日0001423774Gross Unrealized Losses2024-02-012024-07-3100014237742023年02月01日2023年7月31日0001423774582024年5月1日2024-07-310001423774Total short-term investments2023年5月1日2023年7月31日 $2024-02-012024-07-310001423774(2023年02月01日2023年7月31日0001423774US-GAAP:研發費用成員2024年5月1日2024-07-310001423774US-GAAP:研發費用成員2023年5月1日2023年7月31日0001423774US-GAAP:研發費用成員2024-02-012024-07-310001423774US-GAAP:研發費用成員2023年02月01日2023年7月31日0001423774us-gaap:銷售和營銷費用2024年5月1日2024-07-310001423774us-gaap:銷售和營銷費用2023年5月1日2023年7月31日0001423774us-gaap:銷售和營銷費用2024-02-012024-07-310001423774us-gaap:銷售和營銷費用2023年02月01日2023年7月31日0001423774US-GAAP:一般和管理費用成員2024年5月1日2024-07-310001423774US-GAAP:一般和管理費用成員2023年5月1日2023年7月31日0001423774US-GAAP:一般和管理費用成員2024-02-012024-07-310001423774US-GAAP:一般和管理費用成員2023年02月01日2023年7月31日0001423774US-GAAP:員工股票期權成員2024-07-310001423774US-GAAP:員工股票期權成員2024-02-012024-07-310001423774us-gaap:ConvertibleDebtSecuritiesMember2024-02-012024-07-310001423774us-gaap:ConvertibleDebtSecuritiesMember2023年02月01日2023年7月31日0001423774美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-02-012024-07-310001423774美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023年02月01日2023年7月31日0001423774warrants成員2024-02-012024-07-310001423774warrants成員2023年02月01日2023年7月31日0001423774US-GAAP:員工股票期權成員2024-02-012024-07-310001423774US-GAAP:員工股票期權成員2023年02月01日2023年7月31日0001423774績效股份成員2024-02-012024-07-310001423774績效股份成員2023年02月01日2023年7月31日0001423774 2024-02-012024-07-310001423774—2023年02月01日2023年7月31日0001423774Corporate bonds—2024年5月9日0001423774 2024年5月9日0001423774179,2822024年5月9日2024年5月9日0001423774—us-gaap：商標成員2024年5月9日0001423774 us-gaap:已開發技術權益成員2024年5月9日0001423774$美國通用會計準則：客户關係成員2024年5月9日0001423774 us-gaap:已開發技術權益成員2024年5月9日2024年5月9日0001423774—美國通用會計準則：客户關係成員2024年5月9日2024年5月9日0001423774Corporate bondsus-gaap：商標成員2024年5月9日2024年5月9日

美國
證券交易所
華盛頓特區20549
_____________________________ 
表格10-Q
_____________________________ 
（標記一）
☒根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告
截至季度結束日期的財務報告2024年7月31日
或者
☐根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書
過渡期從__________到__________
委託文件編號：001-39866001-38451
_____________________________ 
U.S. government securities.
（按其章程規定的確切名稱）
_____________________________ 
特拉華州 20-5530976
（國家或其他管轄區的
公司成立或組織）		 （IRS僱主
（標識號碼）
Redwood Shores Parkway 101號,
Redwood City, 加利福尼亞州
 94065
（公司總部地址） (郵政編碼)
888) 976-9056
（報告人的電話號碼，包括區號）
 
（前名稱、地址及財政年度，如果自上次報告以來有更改）
_____________________________ 

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
每一類別的名稱交易標的
註冊交易所名稱
每股A類普通股，面值為$0.0001ZUO請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange

請勾選以下內容。申報人是否（1）在過去12個月內（或申報人需要報告這些報告的時間較短的期間內）已提交證券交易法規定的第13或15（d）條要求提交的所有報告；以及（2）過去90天內已被要求提交此類報告。    是$

請勾選以下內容。申報人是否已在過去12個月內（或申報人需要提交此類文件的時間較短的期間內）逐個以電子方式提交了根據規則405提交的互動數據文件。這章的交易中規定。    是  ☒    否  ☐

請勾選註冊者是大型加速文件提交者、加速文件提交者、非加速文件提交者、小型報告公司還是新興增長公司。請參見《證交易法》規則120億.2 中“大型加速文件提交者”、“加速文件提交者”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。
大型加速報告人☒加速文件申報人☐
非加速文件提交人☐更小的報告公司☐
成長型公司☐



如果是新興成長型公司，請打勾表示註冊人選擇不使用按Exchange行為第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延遲過渡期。 ☐

11,992☒

至2024年6月27日公允價值的變動143.0 8.5百萬美元。


本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的
第I部分
財務信息
3
項目1。
基本報表（未經審計）
3
2024年7月31日和2024年1月31日的彙總資產負債表
3
$
4
 
5
—
7
簡明聯合財務報表附註(未經審計)
8
事項二
分銷計劃
25
第3項。
有關市場風險的定量和定性披露
43
事項4。
控制和程序
44
第II部分。
其他信息
46
項目1。
法律訴訟
46
項目1A。
風險因素
46
事項二
未註冊的股票股權銷售和籌款用途
78
項目5。
其他信息
78
項目6。
展示資料
79
簽名
80



有關前瞻性聲明之特別説明
4,276
 
Purchased software
1,333
 
1,333
•貨幣兑換率波動；
 
下表總結了與固定資產和設備相關的總折舊和攤銷費用，在附註的未經審計的簡明綜合損益表中主要包括內部使用軟件的攤銷費用，費用列為綜合行政費用和訂閲收入成本（以千計）：
Three Months Ended
July 31,
Six Months Ended
July 31,
2024
2023
 
$
4,933
1

$
4,982
2

第一部分——財務信息
項目1. 基本報表
July 31, 2024
簡明合併資產負債表
（以千計）
(未經審計)
2024年7月31日2024年1月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物$ $.
短期投資Three Months Ended Six Months Ended
應收賬款，減去2024年4月30日和2024年1月31日的信用損失準備，分別為 敏感性分析的時間表，保持所有其他變量不變 和 $2,142$
93,315 
遞延佣金，流動部分15,95315,870
資產預付款和其他流動資產的變動25,86223,261
總流動資產678,601 
資產和設備，淨值26,88225,961
經營租賃權使用資產21,78322,462
購買的無形資產，淨額21,59010,082
推遲佣金，淨額（扣除流動部分）25,42127,250
商譽69,73956,657
其他51723,506
總資產$累計利息 $1,344
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款$773$3,161
應計費用及其他流動負債21,62132,157
應計員工負債2029 Notes37,722
遞延收入，當期部分這些2029年票據是Zuora的無擔保優先債務 作為與銀湖的協議條件，我們還發行了權證給銀湖，以購買高達
經營租賃負債，當前部分6,7106,760
流動負債合計5.5020.00
長期債務365,30020
遞延收入，減去當前部分淨額1,4542,802
經營租賃負債，淨值超過流動資產2037,100
遞延税款負債3,7263,725
其他長期負債7,4397,582
負債合計January 31, 2024$
承諾和 contingencies (注14)
股東權益:
A類普通股1414
B類普通股11
額外實收資本 債務轉股責任的公允價值是使用二項式格模型通過以下關鍵輸入進行測量的：
累計其他綜合損失 1,120) 859)
累積赤字 公司債券收益率) %)
股東權益總額%133,687
負債和股東權益總額$ $(1) 在2024年6月27日的股東批准日期，債務轉換責任被重新分類為股本。
請參閲未經審計的合併基本財務報表註釋。
3

Six Months Ended
綜合損失簡明合併財務報表
（以千為單位，每股數據除外）
（未經審計）
截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
營業收入：
認購$%. We had $註釋10。購買普通股權證$萬股A類普通股的權證，行權期約為 $185,184
專業服務11,34512,57522,15525,959
總收入115,396在首次停牌日，由於權證中的某些結算條款，我們將部分權證劃分為流動負債。 在某些補償性基礎變更情況下，我們可能會選擇要麼（i）在發行 225,165百萬美元的權證被定價為
營業成本：
認購22,56421,338截至2024年6月27日的2014年股東年會（股東批准日期），我們的股東批准發行最大數量的A類普通股。因此，不再需要以現金支付任何股票達到或超過 41,926
專業服務14,72816,44329,100股33,201
營業成本總額20.0037,78172,35375,127
毛利潤_____________________________（2）截至2024年4月30日的季度，我們改變了估計股票價格波動率的方法，僅使用Zuora的歷史股票交易數據。Zuora現在擁有足夠的歷史交易數據來公允價值其金融工具，我們相信這更好地反映了公司未來預期交易波動性。在之前的時期，我們使用了Zuora和一組類似的公開交易的公司的歷史交易數據的平均波動性。我們在下表中彙總了按貨幣貶值及權證負債分類計算的賠償損失（以千為單位），這些賠償損失包括在附屬未經審計的簡明合併綜合損益表中的債務轉換和權證負債的公允價值變動中。請參閲注4.公允價值測量，以瞭解權證負債的公允價值。注意事項11. 遞延收入和履約義務
營業費用：
研發26,45426,25650,02051,924
銷售及營銷費用36,13742,79971,98284,243
普通和管理 19,45144,47138,267
營業費用總計87,793 166,473174,434
經營虧損 9,689) 18,239) 13,661) 38,418)
$ 1,013) 每股1份股票（根據轉換比率進行投票）) 8,941) 4,756)
利息費用 6,965) 4,607) 附註13. 租賃) 8,994)
利息和其他收入(支出)，淨額8,1685,65713,48311,367
税前虧損 9,499) 21,975) 22,855) 40,801)
所得税（收益）費用 2,278)587 1,926)1,056
淨虧損 7,221) 22,562) 20,929) 41,857)
綜合虧損：
外幣翻譯調整171 404) 76) 687)
可供出售金融資產未實現收益（損失）302172 185)512
綜合虧損$ 6,748)$ 22,794)$ 21,190)$ 42,032)
基本和稀釋每股淨虧損$ 0.05)$ 0.16)$ 0.14)$ 0.30)
July 31,2024%148,038137,417
請參閲未經審計的合併基本財務報表註釋。

4

2.7
股東權益簡明合併財務報表
（以千計）
(未經審計)
Stock Plans
累積的
A類B類額外的其他總費用
普通股票普通股票實收資本綜合累積的股東權益
股份數量股份數量資本損失$股權
2024年1月31日餘額8.5$148,240$1$)$ 859)$ Equity Incentive Plans)$133,687
下表總結了股票期權活躍度和相關信息（以千為單位，除了加權平均行權價格、加權平均授予日期公允價值和剩餘合同期限）：760— 760)— — — — —
行使期權的普通股發行— — 991— 預付費用及其他資產— — 預付費用及其他資產
No3,614— — — — — — —
個階段，每個階段都設有預先確定的績效目標，如果經我們的薪酬委員會每季度確定的話，達到這些目標將導致相應階段的股份獲得，但需滿足基於服務的歸屬條件。對於未獲得的階段股份，如果該階段的適用績效標準未達到，將於2025年1月31日到期。正如我們之前在2023年4月30日結束的三個月內提交給SEC並於2023年6月1日提交的10-Q表中披露的，我們修改了與2022年3月授予的這些PSUs相關的績效目標。這導致增加了840— — — 4,481— — 4,481
股票認股支出— — — — 44,169— — 44,169
24— — — — 27,780— — 27,780
其他綜合損失— — — — — 261)— 261)
每股數據 — — — — — — 20,929) 20,929)
Cost of Revenues and Gross Margin143,006$148,471$1$ years$ 1,120)$ 下表列示了所述期間基本和攤薄每股淨虧損的計算（以千為單位，每股數據除外）：)$41,857

 
累積的
A類B類額外的其他總費用
普通股票普通股票實收資本綜合累積的股東權益
股份數量股份數量資本損失$股權
2024年4月30日的餘額139,747$148,355$1$7,500$ 1,593股普通股的購買期權。)$ 2,524)$ 
B類普通股轉為A類普通股367— 367)— — — — —
行使期權的普通股發行— — 483— 1,528— — 1,528
not2,052— — — — — — —
Fair Value840— — — 4,481— — 4,481
以股票為基礎的報酬計劃— — — — 25,708— — 25,708
• 我們在截至2024年7月31日的季度內完成了兩筆ACV等於或大於100萬美元的交易。— — — — 27,780— — 27,780
其他綜合收益
— — — — — 473— 473
淨虧損— — — — — — 7,221) 7,221)
Cost of Revenues and Gross Margin143,006$148,471$1$28$ 1,120)$ Results of Operations)$Three Months Ended

請參閲未經審計的合併基本財務報表註釋。

5

104,051
股東權益簡明合併財務報表
（以千計）
(未經審計)

2023年7月31日截至的六個月
累積的
A類B類額外的其他總費用
普通股票普通股票實收資本綜合累積的股東權益
股份數量股份數量資本損失$股權
2023年1月31日的餘額29,100 $138,121$1$136,016 $ 919)$ 36,137 )$84,243
25,202 203— 203)— — — — —
行使期權的普通股發行— — 201— 962— — 962
Interest and other income (expense), net3,950— — — — — — —
Income tax (benefit) provision911— — — 4,765— — 4,765
股票認股支出— — — — July 31,— — (1)
其他綜合損失— — — — — 175)— 175)
每股數據 — — — — — — 41,857) 41,857)
2023年7月31日餘額July 31,$138,119$1$$$ 1,094)$ — )$112,727

2023年7月31日截至的三個月
累積的
A類B類額外的其他總費用
普通股票普通股票實收資本綜合累積的股東權益
股份數量股份數量資本損失$股權
2023年4月30日的餘額129,123$138,121$1$885,243$ 862)$ 11,966 )$$
$107— 107)— — — — —
行使期權的普通股發行— — 105— 425— — 425
— 2,307— — — — — — —
GAAP gross margin911— — — 4,765— — 4,765
股票認股支出— — — — 26,648— — 26,648
其他綜合損失— — — — — 232)— 232)
每股數據 — — — — — — 22,562) 22,562)
2023年7月31日餘額%$138,119$1$GAAP net loss$ 1,094)$ (41,857))$112,727


請參閲未經審計的合併基本財務報表註釋。
6

Acquisition-related expenses
壓縮的合併現金流量表
（以千計）
(未經審計)
截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
20242023
經營活動現金流量：
淨虧損$ 20,929)$ 41,857)
調整使淨損失轉化為經營活動產生的現金流量：
折舊、攤銷和增值部分費用9,1778,892
以股票為基礎的報酬計劃44,169(1) 截止2024年7月31日和2023年7月31日的三個月，根據普通股的基本和稀釋加權平均股數分別計算出AP賬和非AP淨收入每股（虧損）收益為14940萬和13860萬。截止2024年7月31日和2023年7月31日的六個月，分別根據普通股的基本和稀釋加權平均股數計算得出AP賬和非AP淨收入每股（虧損）收益為14800萬和13740萬。
撥備1670279
延遲佣金攤銷9,209債務產品收購
2,2783,116
3,555 8,9414,756
其他 2,414)186
經營性資產和負債變動:
應收賬款17,003 9,726
預付款項和其他資產 3,818) 4,317)
推遲的佣金 7,599) 7,647)
應付賬款 2,407) 63)
應計費用及其他負債4,808 5,102)
應計員工負債 7,295) 128)
遞延收入 15,780) 1,848)
經營租賃負債 5,329) 7630)
經營活動產生的現金流量淨額44,30219,981
投資活動現金流量：
購買固定資產 5,922) 3,838)
購買期權 181,467) 截至2024年7月31日結束的三個月內，我們的專業服務毛利率由去年同期的-31%上升至-30%，主要是由於我們繼續支持系統集成合作夥伴進行重要客户實施，實現了人員成本的節省。)
短期投資的到期收回23 165,128
淨現金支付的收購價，減去現金收購價 19,763) 4,524)
投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 )95,021
籌集資金的現金流量：
行使股票期權發行普通股收到的現金淨額預付費用及其他資產962
在員工股票購買計劃下發行普通股的收益4,4814,765
籌資活動產生的現金淨額7,6015,727
匯率對現金及現金等價物的影響 76) 687)
現金及現金等價物淨增加額（減少額） 19,024)債務轉換和認股權的公允價值變動
現金及現金等價物期初餘額與債務轉換和認股權責任的公允價值變動相關的損失在2024年7月31日結束的三個月中減少了380萬美元，相比於2023年7月31日結束的三個月。由於在2023年9月發行額外債券，我們的利息支出增加了240萬美元。利息和其他收入（費用）淨額增加了250萬美元，其中220萬美元來自於投資和現金等價物的更高利率所帶來的利息收入增加，30萬美元來自於以外幣計價的現金、應收賬款和應付賬款的重新計價所產生的收益。203,239
現金及現金等價物期末餘額$ $%
非現金投資和籌資活動的補充披露:
Revenue $22$6
請參閲未經審計的合併基本財務報表註釋。
7

$
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
185,184 
業務描述
17,826 
10 
%
Professional services
呈報依據及合併原則
25,959 
(3,804)
(15)
使用估計
Total revenue
8

225,165
$
211,143 100 .
第三. 投資
截至2024年7月31日的六個月內，專業服務收入下降了380萬美元，下降了15％，與2023年7月31日的六個月相比，因為我們繼續利用我們的系統集成合作夥伴來實施我們的解決方案，並且由於項目總體時間安排的原因。
2024年7月31日
攤餘成本未實現的總收益額毛額未實現虧損公正價值
美國政府證券$1,327 $15$ 66)$99,818
機構債券27,340— 10)27,330
公司債券179,25090 119,308)50,020
所有短期投資$(1,904)$105$ 134)$Sales and Marketing
2024年1月31日
攤餘成本未實現的總收益額毛額未實現虧損公正價值
美國政府證券$32 $50$ 7)$ 
機構債券26,16838—26,206
公司債券Six Months Ended83 3)(8,941)
商業票據29,991— 5)29,986
所有短期投資$2,116 $171$ 15)$ 
2024發生 股。
9

附註4.公允價值計量
短期內，我們擁有現金和投資、來自業務的現金以及3億美元的授信額度，可用於資助我們的日常業務運營，以及未來的任何收購。
我們相信我們現有的現金和現金等價物、可變現證券以及來自運營活動的現金流將足以滿足我們未來至少12個月的現金需求和計劃，包括滿足我們的營運資本需求和資本支出需求，償還債務並融資未來收購。此外，如果有必要以現金結算2029年的票據，我們預計將有足夠的資金來償還。有關我們的債務、信貸額度和權證的更多信息，請參見附註9《債務》和附註10《購買普通股的權證》，以縮減合併財務報表的附註。 我們支持現金需求和計劃的能力，包括滿足運營資本和資本支出的需求，將取決於許多因素，包括我們的收入增長率、從客户處收到的現金的時間和金額、銷售和市場推廣活動的擴張、用於支持研發工作的時間和範圍的支出、償還2029年票據的成本、開發和支持我們的產品的成本、新產品和服務的推出、客户對我們產品的持續採用情況、我們投資於互補業務、產品和技術的任何收購或投資情況，以及我們獲得股權或債務融資的能力。
第一層次41
第二層次Net cash provided by operating activities
第三層次44,302 
$
19,981
2024年7月31日
一級二級三級總費用
現金等價物：
貨幣市場基金$截至2024年7月31日的六個月間，投資活動使用的淨現金流量為7,090萬。我們用了590萬元用於開發內部使用軟件和購買固定資產，繼續投資和發展我們的業務，購買了4520萬元的短期投資淨額，並用1,980萬元購買了東技公司。$—$—$我們已知的合同和其他義務的現金需求包括向2029年債券支付的利息和本金，與我們的一家供應商的雲計算服務的合同承諾以及在經營租約下的支付。有關更多信息，請參閲《簡明綜合財務報表註釋》第9號債務、第14號承諾和事項以及第13號租賃。截至2024年7月31日，我們的合同義務總額為58100萬美元，其中有5490萬美元承諾在未來十二個月內支付。
現金等價物總計$我們重要的會計政策在我們的Form 10-k年度報告中的第2項有所討論。我們在2024年7月31日結束的六個月內對這些政策進行了重大變更，這些變更在我們提供的未經審計的簡明合併財務報表的第2項中有所描述。$—$—$Interest Rate Risk
短期投資：
美國政府證券$—$99,818$—$99,818
機構債券—27,330—27,330
公司債券—•如果我們不能成功和及時開發、改善和部署我們的產品和多產品策略，我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景可能會受到不利影響。 —•在我們的雲服務提供商（包括亞馬遜網絡服務（AWS）和微軟的Azure雲服務）發生任何服務中斷，可能會中斷或延遲我們向客户提供服務的能力，這可能會損害我們的業務和財務業績。
所有短期投資$—$如果我們無法吸引新客户並保留和拓展現有客户的銷售，我們的收入增長可能會遲緩，我們的業務可能會受到不利影響。$—$47
2024年1月31日
一級二級三級總費用
現金等價物：
貨幣市場基金$•我們最大限度地減少部署我們解決方案所需的時間和資源的能力。$—$—$如果我們無法成功部署我們的解決方案，我們的收入可能會下降，我們的運營結果可能會受到不利影響。
公司債券3,497——3,497
現金等價物總計$我們的戰略合作伙伴與我們沒有排他性的關係，因此，他們可能不會繼續與我們合作，選擇不給予我們的產品和服務優先權，甚至向我們的客户銷售競爭性產品和服務。我們也無法控制我們的戰略合作伙伴承諾用於部署我們的產品和服務的資源的數量或質量，以及部署的質量或及時性。因此，我們的客户可能會感到不滿意，或者對我們的產品和服務不那麼支持，並可能要求我們以折扣價格提供資源。這些以及我們的合作伙伴未能成功部署我們的產品和服務的其他問題，可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。$—$—$我們的解決方案通常銷售給大型企業，可能涉及較長的銷售週期和複雜的客户需求。我們能否取得顯著的收入增長，在很大程度上取決於我們在招募、僱傭、培訓、激勵和留住足夠數量的高效銷售人員方面的成功，而這些努力可能會很困難和昂貴。如果我們無法吸引和維持足夠數量的高效銷售人員，我們的銷售人員無法按照我們預期的時間表或根本無法達到足夠的生產力水平，或者我們的銷售人員在將潛在客户引入銷售渠道、轉化為新客户或增加對現有客户的銷售方面沒有成功，我們的收入將無法按預期水平增長，我們實現長期預測的能力可能會受到不利影響。
短期投資：
美國政府證券$—$Our international operations expose us to the effects of fluctuations in currency exchange rates, and may increase the cost of our solutions to customers outside of the United States when the U.S. Dollar is stronger relative to other currencies. Currency exchange rate fluctuations have and may adversely affect our business, operating results, financial condition, and cash flows. $—$•要求我們使用現金和/或發行我們的A類普通股來解決任何債務義務；
機構債券—26,206—26,206
公司債券—•我們保留並增加現有客户的收入能力；—•我們平臺訂閲量的增減情況；
商業票據—29,986—29,986
所有短期投資$—$•財務會計準則的變化以及解釋這些準則的標準，可能會影響我們認可和報告財務結果的方式，包括會計準則的變化；$—$上述一項或多項因素的影響可能導致我們的營業結果顯著變動。因此，我們認為，季度對季度的營業結果比較可能無意義，不應被視為未來績效的指標。如果我們未能滿足或超越投資者或證券分析師的期望或表現低於我們提供的任何指導，則我們的A類普通股交易價格可能大幅下跌，並可能面臨昂貴的訴訟，包括股東訴訟。
負債：
認股權負債$—$—$11,992$11,992
• 承擔鉅額費用或重大負債；——6,8486,848
負債合計$—$—$18,840$18,840
10

_____________________________
•遵守反行賄法律，如1977年修正的美國《對外腐敗行為法》（FCPA）和2010年英國《賄賂法》；
•匯率波動和通貨膨脹壓力；
權證負債
2024年1月31日餘額
$11,992
•企業間諜活動；
9,369
將認股權負債重新分類為股權
 21,361)
Cost of Revenues and Gross Margin
$—
58
如果我們不能將我們的解決方案與其他公司開發的各種操作系統、軟件應用和硬件平臺進行集成，我們的解決方案可能變得不太具有市場競爭力，或者過時，從而對我們的經營業績產生不利影響。
2024年1月31日餘額
$6,848
• 終止或不允許我們續簽或更換我們的合同關係；
 428)
此外，我們從這些平臺提供商的品牌認可​​度、聲譽和客户基礎中獲益。這些平臺提供商的市場地位的損失或轉移，無論是總體上，與彼此或與新競爭對手或新技術有關的，都可能導致我們與客户關係的損失或轉移，或者我們需要確定或轉向用於推廣我們解決方案的其他渠道。這些變化可能會消耗大量的資源，並且可能不會有效。如果我們無法以具有成本效益的方式應對變化，我們的解決方案可能變得在市場上難以銷售、缺乏競爭力或過時，從而對我們的運營業績產生不利的影響。
 6,420)
Cost of Revenues and Gross Margin
$—
雖然我們在全年訂閲收入方面並沒有歷來經歷過明顯的季節性，但我們在銷售週期中看到了季節性，因為我們的大部分客户會在每個季度的第三個月進行購買。此外，我們的第四季度歷來是我們最強勢的季度。我們認為這部分是由於許多客户的採購、預算和部署週期所導致的。我們通常預計每年下半年銷售量相對增加，因為我們客户的年度資本採購預算正在充分利用。隨着我們的業務成熟和多元化，我們可能會受到季節性趨勢的影響。這種季節性可能由多種因素引起，包括國內外的客户在某些時候採購過程的放緩，以及客户選擇在財年結束前不久花費剩餘預算。隨着我們針對更大的組織和更大的預算銷售我們的解決方案，這些影響可能會更加明顯。此外，由於我們按照適用訂閲協議的期限確認訂閲收入，因此這種季節性可能在我們的收入中反映得較少，並且有時可能不會立即顯現。此外，我們記錄專業服務收入的能力可能會根據特定季度的可計費工作日數而有所不同，這受到節假日和休假的影響。如果我們經歷這種季節性，可能會導致經營結果和財務指標的波動，並且使我們未來的經營結果和財務指標預測更加困難。
與信息技術、知識產權、數據安全和隱私有關的風險365.3我們的解決方案涉及存儲、傳輸和處理客户的專有數據，包括其業務的高度機密的財務信息，以及客户的客户或其他終端用户的個人或機密信息。此外，我們還保留着自己的專有、機密和其他敏感信息，包括員工信息。雖然我們已經採取了安全措施來保護客户信息並防止數據丟失和其他安全漏洞，但這些措施可能會因第三方行為（包括網絡攻擊或其他計算機黑客的故意不當行為）、員工錯誤、瀆職或其他原因而被突破。隨着越來越多的公司和個人遠程工作，以及威脅行為者利用人工智能和機器學習等新興技術，發生網絡安全事件的風險增加，可能會面臨新的複雜威脅。此外，由於政治不確定性和與烏克蘭和以色列衝突相關的軍事行動，我們和我們的服務提供商容易受到國家行為者發起的網絡安全事件和安全與隱私泄露的加劇風險。如果出現任何未經授權或疏忽接觸、安全漏洞或影響我們平臺或業務中使用的其他系統或網絡的事件，此類事件可能導致數據的丟失、更改或無法使用，數據的未經授權訪問、使用或披露，以及此類事件的發生或人們的信任或感知可能導致業務損失、嚴重的聲譽損失，對客户或投資者信心造成負面影響，引發監管調查和命令，訴訟，違約賠償責任以及違反適用法律或法規的罰款。 402.3如果我們的安全措施被突破，或者未經授權獲取了客户、員工或其他機密數據，或者我們的解決方案被認為不安全，可能會失去現有客户或無法吸引新客户，對我們的業務可能會造成損害，我們可能會承擔重大責任。
代表我們存儲或處理數據的服務提供商，包括第三方和公共雲基礎設施，也面臨安全風險。隨着我們更多地依賴第三方和公共雲基礎設施以及其他第三方服務提供商，我們將更加依賴第三方安全措施來防範未經授權的訪問、網絡攻擊以及客户、員工和其他機密數據的處理不當，我們可能需要花費大量時間和資源來應對與這些第三方安全措施失效有關的任何事件。我們監控第三方服務提供商的數據安全能力有限，而且無論如何，攻擊者可能能夠規避我們第三方服務提供商的數據安全措施。某些第三方提供商已經遭受了重大攻擊，而且可能會繼續遭受重大攻擊，我們無法保證我們或我們的第三方提供商的系統和網絡未曾遭受侵犯或其他形式的損害，或者它們不包含可被利用的缺陷或漏洞，這可能導致我們的系統和網絡或支持我們和平臺的第三方系統和網絡遭受侵犯或中斷。我們的內部系統也可能遭受侵犯或受到影響。安全侵犯或影響我們的平臺或內部系統的事件也可能導致我們承擔重大成本，以便彌補或採取其他措施應對侵犯或事件，這可能包括因盜竊資產或信息而產生的責任以及修復可能已經造成的系統損害，併為了維護業務關係而向客户或其他商業夥伴提供的激勵措施，以及其他成本、費用和責任。我們可能需要或認為有必要耗費大量資本和其他資源來減輕任何實際或被視為安全侵犯或事件所造成的問題。
此外，美國證券交易委員會和許多司法管轄區已經或可能頒佈法律和法規，要求公司披露或以其他方式提供關於數據安全侵犯的通知。這類披露或其他關於安全侵犯或事件的披露可能會給我們帶來負面的宣傳，這可能會導致我們的客户對我們的數據安全措施的有效性失去信心，這可能會影響我們的經營業績。
預付款項及其他流動資產包括以下內容（以千美元為單位）:
2024年7月31日2024年1月31日
此外，與許多處於類似境地的技術公司一樣，我們在美國以外的地方，包括中國，有大量的研發和其他人員，這使我們面臨政府、監管機構以及市場和媒體對我們平臺的真實性和數據安全和隱私功能的審查。任何實際或被認為是安全妥協的情況可能會降低客户對我們安全措施有效性的信心，對我們吸引新客户的能力產生不利影響，並導致現有客户減少使用或停止使用我們的解決方案，這些都可能損害我們的業務和聲譽。 $7,321$6,582
税收5,0644,348
合同資產3,6111,380
應收利息
2,0271,377
預付保險1,7292,305
存款1,207699
除了與許可要求相關的風險之外，使用開源軟件通常沒有擔保，對所有權、性能、非侵權性或軟件來源的控制沒有保證。通常沒有提供開源軟件的支持，並且我們無法保證此類開源軟件的作者不會放棄進一步的開發和維護。開源軟件可能存在安全漏洞，通過使用開源軟件，我們可能面臨更多安全風險。與使用開源軟件有關的許多風險，如缺乏擔保或所有權或性能保證，無法消除，如果不正確處理可能對我們的業務產生不利影響。我們建立了一套流程來幫助緩解這些風險，包括對我們開發組織的使用開源軟件的請求進行篩選審查流程，但我們不能確保所有開源軟件都在使用之前得到識別或提交審批。5261,157
其他4,3775,413
總費用$25,862$23,261
11

注 6.不動產和設備的淨值
淨的物業和設備包括以下內容（以千為單位）：
2024年7月31日2024年1月31日
內部使用軟件$41,304$35,883
租賃改良13,54614,013
計算機設備11,53311,125
2,5513,1434,276
購買的軟件1,3331,333
•overall performance of the equity markets;66,630
減：累計折舊與攤銷 43,977) 40,669)
總費用$26,882$25,961
•其他事件或因素，包括由地緣政治發展帶來的戰爭、恐怖主義事件或對這些事件的迴應；
截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
折舊和攤銷費用總計$2,564$2,444$4,933$4,982
我們的普通股包括兩類，包括我們的B類普通股，每股有十票，和我們的A類普通股，每股有一票。截至2024年7月31日，我們的B類普通股持有約37%的普通股表決權，我們的首席執行官和他的關聯方几乎全部持有我們的B類普通股。因此，我們的B類普通股持有人，包括首席執行官，可能在所有提交給股東批准的事項上產生重大影響，直至（i）經過至少佔據66 2/3%的B類普通股外流通股票的持有人投票確定的日期，（ii）2028年4月16日，和（iii）B類普通股的股份不再代表我們的普通股的至少5%的全部流通股票的日期（該日期稱為“B類到期日”）。在B類到期日之前，我們的B類普通股集中的影響力限制或阻止您對企業事務的影響，包括董事選舉、我們的組織文件的修正，以及任何合併、重組、出售我們的全部或基本全部資產或其他需要股東批准的重大企業交易。此外，這可能會阻止或遏制您認為符合您最佳利益的未經要約收購提議或對我們的資本股票提議。
在不久的將來，B類普通股持有人的轉讓通常會導致這些股票轉換為A類普通股，但受到一些有限的例外情況的限制，例如某些為了進行財產規劃目的而進行的允許的轉讓。隨着時間的推移，B類普通股向A類普通股的轉換將增加那些長期保留股份的B類普通股持有人的相對投票權力。
2024年7月31日
總賬面價值累計攤銷淨賬面價值
開發的科技資產$30,697$ 10,848)$19,849
客户關係5,527 4,085)1,442
交易名稱1,719 1,420)299
總費用$37,943$ 16,353)$21,590
2024年1月31日
總賬面價值累計攤銷淨賬面價值
開發的科技資產$17,997$ 9,782)$8,215
客户關係5,187 3,786)1,401
交易名稱1,709 1,243)466
總費用$24,893$ 14,811)$10,082
By:$244,200，將在歸屬期內按比例確認。. Todd McElhatton
12

截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
$934$738$1,542$1,476
Tien Tzuo
財年結束時間：
Chief Executive Officer$1,995
20263,547
20273,234
20283,234
20293,174
此後6,406
總預計攤銷費用$21,590
3.5. 清算、解散或清算。除非經已發行的A類普通股和B類普通股的多數投票同意，否則在公司清算、解散或清算之時，持有A類普通股和B類普通股的股東將按比例分享公司可供分配給股東的全部資產，除非每一類別的股份在任何清算、解散或清算中分配方面得到不同的或不平等的對待。
商譽
2024年1月31日餘額$56,657
3. 轉讓轉換。每股b類普通股在發生轉讓（如下定義），除被許可的轉讓（如下定義）外，均應自動且無需公司或其持有人進一步行動而轉換為一（1）股已足額繳付且不須追加繳款的A類普通股。知識產權，扣除累積攤銷的1214美元
外幣翻譯效應468
Cost of Revenues and Gross Margin$69,739
注8 應計費用和其他流動負債
應計費用和其他流動負債如下（以千為單位）：
2024年7月31日2024年1月31日
(k) B類普通股股票的轉讓是指該股票的任何出售、轉讓、轉讓、讓與、抵押或其他轉讓或處置，無論是否有對價以及是否自願或非自願或依法強制執行，包括，但不限於，將B類普通股股票轉讓給經紀人或其他被指名人（無論是否有相應的受益所有權的變更），或通過委託或其他方式轉讓或擁有對該股票的表決權控制；但是，根據本第5條第5款的規定，以下情況不視為本條第5條第5款的“轉讓”。$8,060$1,499
如果( i )是允許的實體的任何行為或情況導致該實體不再是允許的實體，或者( ii )是合格的股東的實體的任何直接或間接母體導致在上市日之後，從累計的角度看，該實體或該實體的任何直接或間接母體的投票權力的大部分轉讓，那麼也將被視為發生了對b類普通股的轉讓，除非轉讓給在上市日時持有任何該實體或該實體的母體的投票股份的各方。3,6324,147
用於此目的的發行的所有A類普通股，在發行時應作出，併合法有效發行，全額支付並不可評價。 公司應採取一切必要行動，以確保所有此類A類普通股可以在不違反任何適用法律或法規的情況下發行。2,8342,707
2. 董事人數。除非優先股持有人根據特定情況有權選舉額外董事，否則完整董事會的總人數應由完整董事會中多數通過的決議專門確定。1,3441,344
6. 投票表決。董事選舉不必通過書面選票進行，除非章程另有規定。—11,992
1. 股東不得通過書面同意做出決策。除非有任何未償付的優先股系列權益，否則股東只能在經過適當召集的年度或特別股東大會上採取行動，股東不得通過書面同意作出決策。—6,848
第十一條：修訂修訂後的公司章程
5,7513,620
總費用$21,621$32,157
注9 債務
2029年債券
2.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;250.04.我和公司的其他認證官員負責建立和維護披露控制和程序（根據交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)定義）以及財務報告的內部控制（根據交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)定義），並且：150.0b.designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;
13

本報告中披露了在報告期內發生的、對報告期結束時的公司內部控制造成了重大影響或可能造成重大影響的財務報告的內部控制的任何變化（對於年度報告的情況，是公司的第四個財政季度）；和7.5內部控制存在所有重大缺陷和實質性弱點，這些缺陷和弱點可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力造成不利影響
b.any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.98Date: August 29, 20243.95Tien Tzuo5.50（2023年6月20日 - $(Principal Executive Officer)20.00 的 20.0根據1934年證券交易所法，我Todd McElhatton給出以下保證：
AS ADOPTED PURSUANt TO SECTION 302 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002201.我已經審閲了Zuora, Inc.的第10-Q季度報告；203.Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report; 1.4a.designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;6.1c.已經評估了申報人的披露控制和程序的有效性，並在本報告中根據該評估呈現了我們對本報告涵蓋期末披露控制和程序有效性的結論；205.The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):6.4b.any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.
 5.50（2023年6月20日 - $/s/ Todd McElhatton
Todd McElhatton僅限太空概念的element.(Principal Financial Officer)7.6%.
14

18 U.S.C. SECTION 1350, AS ADOPTED PURSUANt TO
2024年7月31日2024年1月31日
1.該公司截至2024年7月31日的財季季度報告（以下簡稱“報告”）完全符合1934年修訂後的證券交易法第13(a)或第15(d)條的要求；$400,000$400,000
34,700) 40,475)
賬面價值$Date: August 29, 2024$Chief Financial Officer
截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
合同利息費用$3,950$2,469$7,900$4,938
延遲貸款成本的攤銷2,9902,0945,7753,998
總利息支出$6,940$基本和稀釋每股收益的分母：$13,675$8,936
2024年1月31日
普通股的公允價值$9.62$9.14
轉換價格
$20.00$20.00
預期波動率50.0%47.5%
無風險利率4.9%3.8%
17.9%19.2%
3.95%3.95%
_____________________________
截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
$1,248$—$428$—
15

債務協議
我們擁有一份$數十億的承諾性無抵押循環信貸額度（“信貸協議”），並於2028年11月到期。信貸協議包含某些陳述和保證、某些肯定性公約和否定性公約，我們認為這些是慣例。在某些違約事件發生時，我們在信貸協議下的義務可能會被加速。這些違約事件包括向信貸協議下的貸款人支付違約款以及其它慣例違約事件。目前還沒有出現這樣的違約事件。信貸協議得到貝克休斯的完全和無條件擔保。此外，我們有權發行高達$數十億的商業票據。截至2024年3月31日和2023年12月31日，信貸協議下有借款，但無未償還的商業票據。30.01.0％。我們在2023年3月31日的處理票據或貸款設施上有否
7.5七年2.520.002.522.002.524.007.5
20202.812.04.77.7美元2021.4
2024年1月31日
普通股的公允價值
$9.62$9.14
行權價格
$20.00 - $24.00
$20.00 - $24.00
55.0%41.8%
預計期限（年）4.45.2
無風險利率4.2%3.9%
預期股息率——
_____________________________
16

截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
公允價值變動產生的權證負債損失$ 2,261)$ 每股1份股票（根據轉換比率進行投票）)$ 9,369)$ 4,756)
截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
$89,184$$144,234$
577.155在接下來的時間裏，這些剩餘的履約義務的%將會實現。 12
訂閲和支持收入包括以下內容（以百萬美元為單位）：
截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
美國$73,062$69,348$$
其他42,33438,70076,388
總費用$115,396$$225,165$
美國63%64%63%64%
其他37%36%37%36%
長期資產

17

之一七年
2024年7月31日2024年1月31日
經營租賃權使用資產$21,783$22,462
經營租賃負債，當前部分$6,710$6,760
經營租賃負債，淨值超過流動資產37,100
3,582,475$41,218$43,860
截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
$1,981$2,183$自2005年10月以來，公司的普通股在特拉維夫證券交易所上市交易，股票代碼為“CFBI”，公司美國存托股份（ADS）自2012年10月在美國場外市場公開交易，並自2013年11月以來，公司的ADS在紐約證券交易所（NYSE American）公開交易，股票代碼為“CANF”。每個ADS代表公司的普通股。 $4,409
_____________________________
截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
$374$139$825$241
轉租收入$ 123)$ 98)$ 221)$ 195)
$3,935
20269,358
20278,622
20288,027
20296,881
此後10,608
租賃總支付額47,431
減去隱含利息 6,213)
$41,218
18

2024年7月31日2024年1月31日
加權平均剩餘營業租賃期限5.5年5.9年
5.0%5.1%
截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
補充現金流信息
支付與租賃負債計量相關的現金：
支付租賃費用的現金$2,235$4,038$5,356$7,528
$1,615$—$1,615$擁有的通信塔總數
注14. 承諾和事項
信用證
3.04.5不
法律訴訟

其他合約義務
30.0之一
19

注15. 所得税
截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
税前虧損$ 9,499)$ 21,975)$ 22,855)$ 40,801)
所得税（收益）費用 2,278)587 1,926)1,056
有效税率24.0% 2.7)%8.4% 2.6)%
2.72.7
優先股
100.0001否
普通股票
之一票的投票權。
5005000.0001143.08.5
累積其他綜合損失
外匯翻譯調整
總費用
2024年1月31日餘額$ 1,015)$156$ 859)
外幣翻譯調整 76)— 76)
可供出售證券未實現損失— 185) 185)
Cost of Revenues and Gross Margin$ 1091)$ 29)$ 1,120)
20

其他板塊
29.72.5
股票期權
股份

未償還金額
期權未行使/未投資的限制性股票，截至2023年10月1日		平均
行權
價格		平均值
剩餘
加權
總計
截至2023年7月29日的餘額
數值
2024年1月31日餘額6,083$9.213.6$15,984
行使 991)僅當A類普通股票的收盤價等於或超過330.00美元時，公司才可以贖回未行使的認股權證。
被取消 371)12.35
Cost of Revenues and Gross Margin4,72110.203.79,952
c. 如果在向您交付普通股股份之前，公司有義務執行代扣事宜，或者在向您交付普通股股份後確認公司的代扣義務金額大於公司代扣的金額，您同意賠償並使公司免受公司代扣金額不足的任何損失。2,5125.112.29,952
a.除非根據公司不時指定的書面選舉表的條款進行推遲（“推遲選舉表”），否則將在尊重限制股票單位的發行的股票的發行方面符合美國財政部規章第1.409A-1(b)(4)條，並將以這種方式解釋和管理。在及時提交提供其他指示的推遲選舉表的情況下，如果一個或多個限制股票單位被解鎖，公司將在適用的解鎖日期後儘快發行一（1）份普通股給您（根據第3條上的任何調整）（如授權通知中所示）。本段所確定的發行日期稱為“原始發行日期”。4,716$10.203.7$9,952

截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024
2023
2024
2023
$2,840$651$5,902$1,030
不
RSUs支付
受限股份單位總數加權平均授予日公允價值
2024年1月31日餘額11,686$10.24
已行權6,1179.56
34,105 3,614)10.88
被取消 1,154)10.52
Cost of Revenues and Gross Margin13,035$9.73
21

績效股份單位（PSUs）
兩個或。三9.63.4
300,000兩個公司使用資產和負債的會計方法來計算所得税。根據這種方法，根據資產和負債的金融報表及税基之間的暫時區別，使用實施税率來決定遞延税資產和遞延税負債，該税率適用於預期差異將反轉的年份。税法的任何修改對遞延税資產和負債的影響將於生效日期在財務報告期內確認在彙總的綜合收益報表上。公司使用資產和負債的會計方法來計算所得税。根據這種方法，根據資產和負債的金融報表及税基之間的暫時區別，使用實施税率來決定遞延税資產和遞延税負債，該税率適用於預期差異將反轉的年份。税法的任何修改對遞延税資產和負債的影響將於生效日期在財務報告期內確認在彙總的綜合收益報表上。
34000
加權平均授予日公允價值
2024年1月31日餘額2,310$14.31
已行權3348.04
被取消 120)9.15
Cost of Revenues and Gross Margin2,524$13.72
2018年員工購股計劃
5.024四個六個月85
22

2024年7月31日結束的三個月和六個月截至2023年7月31日的三個和六個月
普通股的公允價值$9.50%$11.55
預期波動率
CERTIFICATIONS% - 52.2%
37.1% - 45.7%
預計期限（年）
0.5 - 2.0
0.5 - 2.0
無風險利率
5.1% - 5.5%
3.0% - 4.8%
預期股息率—%—%
股票補償費用
截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
訂閲收入成本$2,377$2,180$3,960$4,539
專業服務收入成本2,7233,2294,7616,250
研發8,0806,75213,98313,496
銷售及營銷費用7,521 8,68912,99616,666
普通和管理5,0075,7988,46910921
共計股份獎勵支出$25,708$26,648$44,169$
股票期權RSUs支付PSUESPP
未被認可的補償成本$733$$24,474$1,838
0.7年1.9年0.9年0.6年

截至三個月結束
7月31日		截至2022年4月30日的六個月內
7月31日
2024202320242023
分子：
淨虧損$ 7,221)$ 22,562)$ 20,929)$ 41,857)
分母：
基本和稀釋加權普通股份148,038137,417
基本和稀釋每股淨虧損$ 0.05)$ 0.16)$ 0.14)$ 0.30)
23

7月31日
20242023
20,00012,500
13,03514,951
權證7,5007,500
4,7216,637
2,5242,855
246290
總費用44,733

1001000.4
購買對價
24.3
沒有
總費用
現金$1,202
資產預付款和其他流動資產的變動95
固定資產29
無形資產：
商標名稱10
開發的科技資產12,700
客户關係340
商譽知識產權，扣除累積攤銷的1214美元
遞延所得税負債 2,663)
應付賬款及其他流動負債 14)
收購淨資產公允價值$48,447
24

公正價值有用壽命
開發的科技資產$12,7008.0年
客户關係3404.0年
交易名稱101.0 年
所有無形資產的總額$13,050
下面對我們的財務狀況和業務運營成果進行討論應與我們在本季度10-Q表格中所包含的簡明合併財務報表及相關附註一起閲讀。本討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。當您審查下面的討論時，您應該牢記可能影響我們業務的重大風險和不確定性。特別是，我們鼓勵您閲讀本季度10-Q表格中第II部分第1A條中描述的“風險因素”的風險和不確定性。這些風險和不確定性可能導致實際結果與本報告中或過去結果和趨勢所暗示的前瞻性陳述大不相同。前瞻性陳述是企圖預測或預測我們業務、財務狀況或業績的未來發展趨勢的陳述。參見本季度10-Q報告開頭的“前瞻性陳述”一節。這些陳述，像本報告中的所有陳述一樣，僅在本季度10-Q報告發布之日(除非另有指示)，並且除法律要求外，我們不承擔更新或修訂這些陳述，以反映未來的發展趨勢。我們的簡明合併財務報表根據美國(U.S.)通用會計準則(U.S. GAAP)編制，並以美元(USD)呈現。
概述
25

7月31日
20242023
成交量445 444
104 %107 %
7 %14 %
26

年度循環收入
我們從訂閲我們Singularity平臺中獲得幾乎所有的收入。客户可以通過訂閲Singularity模塊來擴展他們的平臺功能。訂閲提供對託管軟件的訪問。我們向客户的承諾性質是在合同期間內提供保護，因此被視為一系列不同的服務。我們的安排可能包括固定報酬、變量報酬或二者結合的報酬。固定報酬在安排期限或更長時間內計入收入，如果固定報酬涉及實質性權利，則計入時間更長。這些安排中的可變報酬通常是交易量或其他基於使用量的度量函數。根據特定安排的結構，我們（i）分配可變金額到系列內的每個不同服務期間中，並在每個不同服務期間被執行時確認收入（即直接分配），（ii）在合同開始時估算總變量報酬（考慮任何可能適用的限制，並隨着新信息的不斷髮布更新估計值）並根據它關聯的期間識別總交易價格，或（iii）應用“發票權”實用的豁免，並根據在此期間向客户開具的發票金額確認收入。高級支持和維護和其他Singularity模塊不同於訂閲，並在履行績效義務期間按比例分配收入。
營業收入
27


遞延收益
營業成本、毛利潤和毛利率
研究和開發
28

其他
所得税費用
29

經營結果
三個月之內結束
7月31日		銷售額最高的六個月
7月31日
2024202320242023
營業收入：
認購$$95,473 $$
專業服務12,575 22,155
總收入
營業成本：
認購22,564 21,338 43,253
專業服務14,728 16,443 29,100 33,201
營業成本總額37,292 
毛利潤
營業費用：
研發26,454 26,256
銷售及營銷費用42799
普通和管理25,202 38,267
營業費用總計174,434 
經營虧損(9,689)(13,661)
（1,013）SCHEDULE 6(8,941)(4,756)
利息費用(6,965)(4,607)(8,994)
利息和其他收入(支出)，淨額8,168 5,657 13,483 11367
税前虧損(22,855)
所得税（收益）費用(2,278)587 （1,926）1,056
淨虧損$$$$

30

三個月之內結束
7月31日		銷售額最高的六個月
7月31日
2024202320242023
營業收入：
認購90 %88 %90 %88 %
專業服務1012 1012
總收入100 100 100 100
營業成本：
認購20 20 19 20
專業服務13 15 13 16
營業成本總額32 35 32 36
毛利潤68 65 68 64
營業費用：
研發23 24 22 25
銷售及營銷費用31 40 32 40
普通和管理22 18 20 18 
營業費用總計76 82 74 83
經營虧損 (17)プレスリリース (pdf: 355 KB)(18)
(1)2024年7月8日 2024年7月8日 (2)
利息費用プレスリリース (pdf: 355 KB)2024年7月8日 プレスリリース (pdf: 355 KB)2024年7月8日
利息和其他收入(支出)，淨額7 5 6 5
税前虧損 （20）（10）(19)
所得税（收益）費用(2)1 (1)1
淨虧損プレスリリース (pdf: 355 KB)%(21)%-9%（20）%
非依照普遍公認會計準則的財務措施
31

32

三個月之內結束
7月31日		銷售額最高的六個月
7月31日
2024202320242023
$22,564 $21,338 $43,253 $
減：
以股票為基礎的報酬計劃(2,377)（2,180）(3,960)(4,539)
已取得無形資產的攤銷費用(934)（738）(1,542)(1,476)
員工減少A類普通股— （568）(38)
收購相關費用
(91)— (91)—
（20）— （20）—
$18,740 $18,420 $37,072 $
GAAP訂閲毛利率78 %78 %79 %77 %
非GAAP訂閲毛利率82 %81 %82 %81 %
總的來説，我們預計營業費用將繼續以絕對美元的形式增加，因為我們將資源投入到增長我們的各個團隊中，儘管速度比以前的年份更加緩慢。
三個月之內結束
7月31日		銷售額最高的六個月
7月31日
2024202320242023
$14,728 $16,443 $29,100 $33,201
以股票為基礎的報酬計劃(2,723)(3,229)(4,761)(6,250)
(28)— (28)—
(11)（46）當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。（46）
$11,966 $13,168 $$26,905
GAAP專業服務毛利率（30）%(31)%(31)%(28)%
非GAAP專業服務毛利率當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%（10）%2024年7月8日 %
總毛利率
三個月之內結束
7月31日		銷售額最高的六個月
7月31日
2024202320242023
GAAP毛利潤$$$$
添加：
以股票為基礎的報酬計劃5,100 5,409 8,721　10,789
已取得無形資產的攤銷費用934 738 1,542 1,476
員工減少413 46 573 84
收購相關費用
91 — 91 —
48 — 48 —
非通用會計原則毛利潤$$76,460 $$
GAAP毛利率68 %65 %68 %64 %
非GAAP毛利率73 %71 %73 %70 %
33

截至三個月結束
7月31日		銷售額最高的六個月
7月31日
2024202320242023
來自操作的GAAP虧損$(9,689)$$(13,661)$
添加：
以股票為基礎的報酬計劃25,70814 
收購相關費用6,801 158 6,801 192
1,294208 4,059 243;
已取得無形資產的攤銷費用934 738 1,542 1,476
員工減少577 46 1,277 265
非通用會計淨營業利潤$25,625 元$9,559 $44,187 $15,630
營業利潤率 %(17)%プレスリリース (pdf: 355 KB)%(18)%
非GAAP營業利潤率22 %9 %20 %7 %
截至三個月結束
7月31日		銷售額最高的六個月
7月31日
2024202320242023
GAAP淨虧損$$$$
添加：
以股票為基礎的報酬計劃25,70814 
收購相關費用6,801 158 6,801 192
1,294208 4,059 243;
1,013 4,7868,941 4,756
已取得無形資產的攤銷費用934 738 1,542 1,476
員工減少577 46 1,277 265
非GAAP淨利潤$29,106 $10,022　$$16,947
$(0.05)$(0.16)$（0.14）$（0.30）
$0.19$0.07$0.31 $0.12
_________________________________


調整後自由現金流
34

三個月之內結束
7月31日		銷售額最高的六個月
7月31日
2024202320242023
經營活動提供的淨現金流量（GAAP）
$11,432　$5,388$44,302 $
添加：
2,367 726 3,555 753
收購相關費用
1,713 91 1,713 107
減：
購買固定資產(3,267)(2,181)(5,922)
調整後的自由現金流（非GAAP）$12,245 $4,024 $43,648 $17,003
$$$$$95,021
$6,009 $5,190 $7,601 $5,727
營業收入
三個月之內結束
7月31日
20242023$ 變化％變化
(以千美元計)
營業收入：
認購$$95,473 $8,578 9 %
專業服務12,575 (1,230)（10）%
總收入$$$7,348 7 %
營業收入百分比:
認購90 %88 %
專業服務1012
總收入100 %100 %
35

營業成本和毛利率
三個月之內結束
7月31日
20242023$ 變化％變化
（以千美元為單位）
營業成本：
認購$22,564 $21,338 $1,226 6 %
專業服務14,728 16,443 （1,715）（10）%
營業成本總額$37,292 $$（489）(1)%
毛利率:
認購78 %78 %
專業服務（30）(31)
總毛利率68 %65 %

研究和開發
迄今為止，我們的研究和開發費用與AV-101的開發有關。研究和開發費用按照發生的原則確認，並將在收到將用於研究和開發的貨物或服務之前支付的款項資本化，直至收到這些貨物或服務。
三個月之內結束
7月31日
20242023$ 變化％變化
(以千美元計)
研發$26,454 $26,256$198 1 %
佔總營業收入的比例23 %24 %
36

銷售與市場營銷費用匯總如下(單位是千，百分號除外):
三個月之內結束
7月31日
20242023$ 變化％變化
（以千美元為單位）
銷售及營銷費用$$42799 $（6,662）(16)%
佔總營業收入的比例31 %40 %
綜合行政費用
三個月之內結束
7月31日
20242023$ 變化％變化
(以千美元計)
普通和管理$25,202 $$5,751 30 %
佔總營業收入的比例22 %18 %
其他
三個月之內結束
7月31日
20242023$ 變化% 變化
(以千美元計)
$（1,013）$SCHEDULE 6$3,773 79 %
利息費用$(6,965)$(4,607)$(2,358)51 %
利息和其他收入(支出)，淨額$8,168 $5,657 $2511 44 %
37

所得税(利益)預提
三個月之內結束
7月31日
20242023$ 變化％變化
（以千美元為單位）
所得税（收益）費用$(2,278)$587 $（2,865）(488)%
營業收入
銷售額最高的六個月
7月31日
20242023$ 變化％變化
(以千美元計)
營業收入：
認購$$$17,826 10%
專業服務22,155 (3,804)(15)%
總收入$$$14,022 7 %
營業收入百分比:
認購90 %88 %
專業服務1012
總收入100 %100 %


38

營業成本和毛利率
銷售額最高的六個月
7月31日
20242023$ 變化％變化
（以千美元為單位）
營業成本：
認購$43,253 $$1,327 3 %
專業服務29,100 33,201 (4,101)-12%
營業成本總額$$$（2,774）2024年7月8日 %
毛利率:
認購79 %77 %
專業服務(31)(28)
總毛利率68 %64 %
研究和開發
迄今為止，我們的研究和開發費用與AV-101的開發有關。研究和開發費用按照發生的原則確認，並將在收到將用於研究和開發的貨物或服務之前支付的款項資本化，直至收到這些貨物或服務。
銷售額最高的六個月
7月31日
20242023$ 變化％變化
(以千美元計)
研發$$$（1,904）2024年7月8日 %
佔總營業收入的比例22 %25 %
39

銷售與市場營銷費用匯總如下(單位是千，百分號除外):
銷售額最高的六個月
7月31日
20242023$ 變化％變化
（以千美元為單位）
銷售及營銷費用$$$（12,261）(15)%
佔總營業收入的比例32 %40 %
總部和行政
銷售額最高的六個月
7月31日
20242023$ 變化％變化
(以千美元計)
普通和管理$$38,267 $6,204 16 %
佔總營業收入的比例20 %18 %
其他
銷售額最高的六個月
7月31日
20242023$ 變化% 變化
(以千美元計)
$(8,941)$(4,756)$(4,185)88 %
利息費用$$(8,994)$(4,742)53%
利息和其他收入(支出)，淨額$13,483 $11367$2116 19 %
40

銷售額最高的六個月
7月31日
20242023$ 變化％變化
（以千美元為單位）
所得税（收益）費用$（1,926）$1,056 $（2,982）(282)%
流動性和資本資源
41

現金流量
以下表格總結了我們所示時期的現金流量（以千美元為單位）：
銷售額最高的六個月
7月31日
20242023
經營活動產生的現金流量淨額$44,302 $
投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量$95,021
籌資活動產生的現金淨額7,601 5,727
匯率對現金及現金等價物的影響(76)(687)
現金及現金等價物淨增加額（減少額）$(19,024)$
經營活動
投資活動
籌資活動
42

財務狀況和業績分析的管理層討論基於我們的簡明合併財務報表，這些報表依據美國通用會計準則編制。編制這些簡明合併財務報表要求我們進行估計和假設，這些估計和假設會影響資產、負債、收入、支出和相關披露的報告數額。我們不斷評估我們的估計和假設，其中包括與收入確認、股權補償和所得税相關的估計和假設。我們基於歷史經驗和其他合理估計和假設作出估計，這些合理估計和假設的結果構成了判斷資產和負債的賬面價值的依據。實際結果可能會與這些估計和假設有所不同。
關鍵會計政策和估計
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
43

外匯兑換風險
利率風險
項目4.控制和程序
披露控件和程序的評估
關於財務報告內控的變化
本季度10-Q表格所涵蓋的期間內，我們的財務報告內部控制（根據交易所法案13a-15(f)和15d-15(f)定義）沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制沒有實質性的影響或者可能有實質性的影響。
44

控制有效性的固有限制
45

第二部分-其他信息
項目1.法律訴訟。
項目1A.風險因素
46

我們業務和行業相關的風險
47

48

49

50

51


53

54

55

56

57


119,308

如果我們未能有效地開發、維護和提高我們的品牌和聲譽，我們的業務和財務狀況可能會受到不利影響。
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

與持有我們的A類普通股相關的風險
•股市的整體表現；
•關鍵人員的招聘或離職；
•涉及我們或我們所在行業中其他公司的謠言和市場猜測；
71

72

73

在可預見的未來，我們不打算支付股息。
我們修訂和重新制定的公司章程和修訂後的公司附則的條款可能會延遲或阻止控制權的變更或管理層的變更。我們修訂和重新制定的公司章程和修訂後的公司附則包括以下條款:
74

一般風險因素
75

76

77

項目2.非註冊出售股權及使用收益。
不適用。
項目5.其他信息
規則10b5-1交易安排

採納或。終止

78

項目6：展品
展示文件
數量
 納入已提交或
已提供
此處
附件描述形式文件編號展示文件提交
日期
3.1
發行人的修訂後公司組織章程
X
31.1
X
31.2
X
32.1*
X
32.2*
X
101.INS內聯XBRL實例文檔——實例文檔未出現在互動數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。X
101.SCH行內XBRL分類擴展模式文檔X
101.CALInline XBRL税務分類擴展計算鏈接庫文檔X
101.DEF行內XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔X
101.LAB行內XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔X
101.PRE行內XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔X
104封面互動數據文件（嵌入Inline XBRL文檔中幷包括在展示101中）。X

79

簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊者已經要求其代表簽署本報告，該代表有充分的授權。
日期：2024年8月29日
 通過：
致富金融(臨時代碼)
（財務總監）
日期：2024年8月29日
通過：
首席會計官
（主管會計官）