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這些債券將是Core Scientific的高級、無擔保債務，將按年計息，應於逾期後每半年付息，並在2029年9月1日到期，除非提前轉換、贖回或回購。在特定情況下和指定期間，債券持有人有權轉換其債券。Core Scientific將通過支付或交付現金、其普通股股票或現金和普通股股票的組合來解決轉換。

Core Scientific可以在2027年9月7日及之後，在到期日前第20個交易日之前任何時間全部或部分贖回本金（存在某些限制），但前提是在特定時間內Core Scientific普通股的最後報價價格超過轉換價格的130％，並且滿足某些其他條件。贖回價格將等於待贖回票據的本金加上應計未付利息，但不包括贖回日。

如果發生構成“根本變革”的某些公司事件，則除有限例外外，持有人可以要求Core Scientific以現金回購其票據。回購價格將等於要回購的票據的本金金額，加上截止到適用回購日期的應計未償利息（如有）除外。

Core Scientific擬將此次發行的淨額全額用於償還截至2024年1月23日的授信及擔保協議下的未償還貸款，並贖回其到期的所有2028年優先擔保債券。Core Scientific擬將此次發行的餘額用於一般企業用途，包括營運資金、營業費用、資本支出、收購補充業務或其他證券的回購。

這些票據的發售和出售，以及在轉換這些票據時發行的任何Core Scientific普通股股票未經《證券法》或任何其他證券法律的註冊，且這些票據以及這些股票不能在未經《證券法》和任何其他適用證券法律的登記要求豁免或非受限交易的情況下作出或銷售。本新聞稿不構成出售或購買這些票據或任何Core Scientific普通股股票併購要約，也不會在其中任何一個州或其他司法管轄區中出售這些票據或這些股票，否則會違法。

Core Scientific是比特幣挖掘和高性能計算的數字基礎設施領域的領導者。我們運營為數字資產挖掘而建造的專用設施，是第三方客户的數字基礎設施、軟件解決方案和服務的首要提供商。我們使用自己的大型計算機（“礦工”）來為自己的賬户賺取比特幣，並在我們在佐治亞州（2個）、肯塔基州（1個）、北卡羅來納州（1個）、北達科他州（1個）和德克薩斯州（3個）的八個運營數據中心為大型比特幣挖掘和高性能計算客户提供託管服務。我們的大部分營業收入來自為自己的賬户挖掘比特幣（“自我挖掘”）。

本新聞稿包含根據1995年《證券訴訟改革法》定義的“前瞻性聲明”。前瞻性聲明可通過使用諸如“打算”、“將”、“期望”、“預計”或其他類似表達預測或指示未來事件或趨勢的詞語來識別，或者不是關於歷史事件的陳述。這些聲明包括但不限於有關所提供的票據預計條款、擬議發售的完成、時間和規模以及擬用所籌集資金的目的的聲明。前瞻性聲明代表Core Scientific對未來事件的當前預期，並且受到已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性聲明所暗示的結果存在重大差異。其中包括市場條件，包括市場利率、Core Scientific普通股的交易價格和波動性以及與Core Scientific業務有關的風險，包括在證券交易委員會提交的公司年度報告表10-k和季度報告表10-Q中描述的風險。Core Scientific可能不會完成本新聞稿中描述的發售，如果完成了擬議中的發售，無法保證發售或票據的最終條款或其有效地應用籌集的淨收益。

本資料僅供參考，不得作為投資者的保證、擔保、預測或確鑿的事實或概率。實際事件和情況難以預測，或者根據假設將有所不同。許多實際事件和情況超出公司的控制範圍。這些前瞻性聲明面臨許多風險和不確定性，包括在公司提交給SEC的報告中所識別的那些風險，如果其中任何一項風險實現或我們的假設證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性聲明所體現的結果有所不同。因此不應過度依賴前瞻性聲明。公司不承擔任何義務更新或補充任何前瞻性聲明。