根據424（b）（5）規則提交
註冊編號333-278027

招股書補充資料1
（參見2024年8月15日的初步招股説明書補充文件）

1.5億美元


Bitdeer Technologies Group
8.50%可轉換優先無抵押債券，截至2029年到期
可轉換為A類普通股

本招股説明書補充文件1號（本“招股説明書補充文件”）修改和補充了我們2024年8月15日的初步招股説明書補充文件（“初步招股説明書補充文件”），該初步招股説明書補充文件許 可發行總額為1.5億美元的8.50%可轉換優先無抵押債券截至2029年到期（“債券”）的發售，補充我們的招股説明 date為2024年4月2日的基礎招股説明書（“基礎招股説明書”）及通過初步招股説明書補充文件補充的基礎招股説明書構成我們在F-3的註冊聲明（註冊號333-278027）的一部分。本招股説明書補充文件 是為了使用説明書補充文件來更新和補充債券發售的定價條款。因此，我們已經在這個招股説明書補充文件中附上了這樣的定價條款。本招股説明書補充文件中未定義的術語應具有初步招股説明書中所定義的相應含義。

本招股説明書補充文件更新和補充了初步招股説明書中的信息，不能獨立構成完整的招股説明書，必須與初步招股説明書結合使用，包括該初步招股説明書中引用的文 件以及對其進行的任何修正或補充。應當將本招股説明書補充文件與初步招股説明書一起閲讀，如果初步招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在不一致，您應當依賴本招股説明 書補充文件中的信息。

我們的A類普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上掛牌交易，交易代碼為“BTDR.”。我們的A類普通股於2024年8月15日在納斯達克的最新報告銷售價格為 每個A類普通股6.33美元。

投資債券涉及很高的風險。請參見初步招股説明書補充文件第S-10頁的“風險因素”，以及基礎招股説明書和納入初步招股説明書補充文件中的文件中的“風險因素”。


唯一的簿記經理
BTIG
聯席經銷商
A.G.P.
Benchmark Company有限責任公司
Needham & Company
Roth Capital Partners

招股説明書補充文件，日期為2024年8月15日

定價項目表
日期為2024年8月15日


Bitdeer Technologies Group
8.50%可轉換優先無抵押債券，截至2029年到期

本定價條款表中的信息補充了Bitdeer Technologies Group的（“Bitdeer”）2024年8月15日的初步招股説明書補充文件（“初步招股説明書補充文件”）中的 信息，包括通過《1933年證券法》，已修改的每個附有文件和2024年4月2日的招股説明書，已納入各自的附有文件。本通信中的信息超越了初步招股説明書補充文件及其附帶的招股説明書所包含的信息。

發行人：
Bitdeer Technologies Group，一家開曼羣島豁免公司。
交易代碼：BTDR / 納斯達克資本市場（“納斯達克”）
證券名稱：
8.50%可轉換優先無抵押債券，截至2029年到期（“債券”）
每個單位10美元
1.5億美元，另有高達2250萬美元的票據本金根據承銷商超額配售選擇權。
面值:
1000美元，以此類推的倍數。
到期：
到期日為2029年8月15日，除非之前轉換、贖回或回購。
每三個月（3月，6月，9月，12月）的第18個日曆日，自2024年9月18日起，至到期日或可選贖回日（如適用）止。如果利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，不調整期末日期，且在延遲期間不支付利息。
年利率8.50％，計息日期為結算日起。
利息支付日期：
每年2月15日和8月15日，自2025年2月15日開始。
記錄日期：
每年2月1日和8月1日，分別在任何2月15日或8月15日利息支付日之前。
公開發行價格:
票據的本金金額100％，加上自結算日起的應計利息（如果有）。
2024年8月15日納斯達克A股普通股的最新報價:
每股6.33美元。
初始換股比率：
每張票據的117.0207股A股普通股，須經調整。
初始換股價格：
每股A股普通股約8.55美元。
轉換溢價：
約比2024年8月15日的納斯達克股票最新報價高出35％。
交易日：
2024年8月16日

1

結算日期：
2024年8月20日（T+2）。1
資金用途：
我們預計從本次發行中獲得的淨收益將達到約1.445億美元（如果承銷商完全行使超額配售選擇權，將達到約1.663億美元），扣除承銷折扣和佣金以及我們支付的預計發行費用。
我們打算將本次發行的淨收益用於數據中心擴張、基於ASIC的採礦設備開發以及運營資本和其他一般企業用途。
請參閲"初步招股説明書補充"中的"資金用途"以獲取更多信息。
唯一的簿記經理為:
10,500,000
聯合經辦人：
全球夥伴/A.G.P.
Benchmark Company有限責任公司
Needham & Company LLC
Roth 資本合夥企業，有限責任公司
CUSIP代碼：
09175R AA8
ISIN代碼 ：
US09175RAA86
承銷折扣和佣金:
每1000美元票面金額的票據，收費30美元。
可自願贖回：
我們可以選擇在2027年8月20日之後，但在到期日前的第41個交易日立即以現金方式贖回全部或部分票據（受下文所述的部分贖回限制的約束），如果我們的A類普通股的最後申報銷售價格在任何連續30個交易日（無論是否連續，包括該期末的交易日）中至少有20個交易日（包括該期末的交易日）的轉換價格達到票據的適用更新，將用贖回價格贖回票據的本金，加上贖回日之前但不包括贖回日的應計未付利息。然而，如果我們選擇的未贖回的票據總額不到7500萬美元並且在我們發送有關選擇贖回的通知時未被召回，則我們不得選擇贖回任何未贖回的票據。
票據沒有提供“沉沒基金”，這意味着我們無需定期贖回或償還票據。
詳見“票據説明書—選擇贖回”中的初步説明書補充説明。

1根據《1934年證券交易法》（經修訂）第15c6-1條規定，二級市場交易通常要求在一個交易日內結算，除非任何這樣的交易當事方明確約定否則。因此，在結算日前一個工作日以前交易票據的購買者將根據最初結算T+2的事實，被要求在任何這樣的交易時指定一個替代的結算週期以防止結算失敗。在結算日前一個工作日以前交易票據的購買者應諮詢自己的顧問。
2


清理贖回:
如果在到期日之前的第41個計劃交易日立即贖回所有而不是部分票據，則在此等於2500萬美元的剩餘票據中，贖回價格將等於贖回票據的本金加上贖回日之前但不包括贖回日的應計未付利息。
詳見初步招股書補充説明中的“票據説明—清理贖回”。
如果確定税法或其解釋的變化會導致該行（或其承繼者）有義務支付有關票據的額外金額，則該行（或其承繼者）可以按照計算代理人以合理方式確定的兑現價格兑現整個票據，以維持您和我們的相對經濟地位不變。請參閲隨附產品補充説明書中的“税務贖回”。
如果我們由於以下原因：（i）初步説明書日期後在相關税收管轄區的法律或任何規則或法規上的任何更改或修改，或（ii）初步説明書日期後此類法律、規則或法規的解釋、處理或應用發生變化，根據初步説明書中“票據説明—税額支付”進一步説明，我們可以選擇贖回所有而不是部分票據，贖回價格等於100%的票據本金加上贖回日前但不包括贖回日的應計未付利息以及有關此類贖回價格的任何附加金額。
收到税額支付贖回通知後，持有人可以選擇不贖回其票據，在這種情況下，該持有人將不有權在贖回日後在適用的税法變更後收到初始招股書補充説明中提及的額外金額。
詳見初步招股書補充説明中的“票據説明—税額支付”。
在基本變更時回購:
如果我們進行“基本變更”（在初步招股書補充説明的“票據説明—在基本變更時回購”中定義）且符合在初步招股書補充説明中描述的一定條件和有限的例外情況，則持有人可以要求我們以現金方式回購其1000美元或其整倍數的本金。基本變更贖回價格將等於回購之日前但不包括基本變更贖回日的票據本金加上應計未付利息。
詳見初步招股書補充説明中的“票據説明—在基本變更時回購”。

3

公司打算申請將承銷證券上市在納斯達克債券交易所，並預計交易將於發行日期後30天內開始。
我們或我們的繼任者根據或與票據有關的所有款項和交付（包括但不限於出售的利息和現金以及/或轉換時的A類普通股的交付（連同任何用於轉換的現金剩餘A類普通股的支付）將在沒有保留或扣除的情況下進行，除非法律或法規或具有法律效力的政策規定必須保留或扣除。如果某些司法管轄區要求進行任何這樣的保留或扣除，我們將支付必要的額外金額，以確保所收到的票據持有人的淨金額在扣除任何附加税款後等於如果不要求進行任何保留或扣除應該收到的金額，但在某些情況下除外。

詳見初步招股書補充説明中的“票據説明—額外金額”。
特定轉換時的利息全額轉換率調整:
如果您在票據的最初發行日期後的六個月內，在2027年8月1日之前的任何時間交出票據進行轉換（與彌補基本變更或清理贖回或税額支付有關的轉換除外），我們將按票面金額每1000美元的轉換率增加一定數量的A類普通股（即“利息全額轉換率調整”），該增加量等於2027年8月15日之前從轉換日開始不斷支付的1000美元票面金額上的剩餘應付利息總和的（複利計），除以適用轉換日的轉換價格和該連續10個交易日中A類普通股的日常成交價平均值（在初步招股説明書補充説明的“票據説明—轉換結算”下定義）所得到的較大值除外。

詳見初步招股説明書的“票據説明—特定轉換時的利息全額轉換率調整”。
當我們決定或通過Make-Whole基礎變化來贖回債券時，請使用您的moomoo賬户進行訪問。
贖回説明書：
在相關的“贖回期”期間（如初步招股説明書補充中所定義的），債券持有人在到期日期之前，或因“Make-Whole基礎變化”（如初步招股説明書補充中所定義的）而轉換其債券，或因贖回（或視為贖回），交換其債券的數量可能有所增加，以目前初步招股説明書補充中“債券説明-轉換權-根據基礎變化進行轉換時交付的A級普通股份的調整”和“債券説明-轉換權-與可選贖回、清理贖回或税務贖回有關的轉換率調整”中所述的方式。

4

下表列出了在下面所列出的每個A類普通股份價格和生效日期下，轉換率將增加每1,000美元債券本金的增加的額外A類普通股份數量：

A類普通股價
6.33美元
8美元
8.55美元
10美元
12.82美元
15美元
US$20.00
US$25.00
30.00美元
US$40.00
生效日期。
2024年8月20日
40.9571
28.3075
25.4947
19.8740
13.0874
9.7480
5.0350
2.4568
1.0123
0.0000
2025年8月15日
40.9571
25.8938
23.1111
17.7610
11.6357
8.7033
4.5665
2.2644
0.9483
0.0000
2026年8月15日
40.9571
22.5513
19.7825
14.7750
9.5484
7.1620
3.8055
1.9024
0.7917
0.0000
2022年貸款協議的利息只付期為1年，之後的48個月平均本息付款以2023年9月15日為基準，按照25年攤銷率。未攤銷餘額應在2027年8月15日（到期日）歸還，且按固定年利率計息。到期日時，應還清未攤銷本金的最後一筆付款。截至2024年3月31日，公司已遵守所有契約條款。公司有權在到期日之前無罰金預付貸款的餘額。
40.9571
18.5300
15.6550
10.9950
6.9259
5.2173
2.8165
1.4224
0.5830
0.0000
2028年8月15日
40.9571
13.7600
10.4550
6.2000
3.7598
2.8613
1.5805
0.8168
0.3323
0.0000
2029年8月15日
40.9571
7.9788
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

上表中可能未列出準確的A類普通股價格及生效日期，此時：


 •
如果A類普通股價格處於表中兩個A類普通股價格之間或生效日期處於表中兩個生效日期之間，則額外轉換為A類普通股的數量將通過一條直線插值來確定，所插值基於365天一年中較早和較晚的生效日期及較高和較低的A類普通股價格所確定的更多A類普通股數量。


•
如果A類普通股的股價高於每股40.00美元（按照如上表中A類普通股票價格的調整方式進行調整，詳見預售説明書補充），則不會增加額外的A類普通股到換股比率中。


•
如果A類普通股的股價低於每股6.33美元（按照如上表中A類普通股票價格的調整方式進行調整，詳見預售説明書補充），則不會增加額外的A類普通股到換股比率中。

儘管如前所述，但每1000美元本金的債券的換股比率不會超過157.9778股A類普通股，按照預售説明書補充中“債券介紹—換股權利—換股比率調整”的換股比率進行調整。

初步招股書補充文件的更改

以下公式將取代預售説明書補充頁面S-38下“債券介紹—換股權利—換股比率調整”第（1）款中的公式:


___________________

Bitdeer已向SEC提交了一份註冊聲明（包括2024年8月15日的預售説明書補充和2024年4月2日的附帶説明書），涉及本通訊的發行。在進行投資之前，您應該閲讀預售説明書補充、該註冊聲明中的附帶説明書和Bitdeer向SEC提交的其他文件，以瞭解Bitdeer和本次發行的更全面信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，也可以通過BTIG，LLC郵寄至350 Bush Street，9th Floor，San Francisco，CA 94104，Attention: Syndicate Department，通過電話（415）248-2200或通過prospectusdelivery@btig.com來獲取預售説明書補充和附帶説明書的副本。

本通訊應與2024年8月15日的預售説明書補充和2024年4月2日的附帶説明書一起閲讀。本通訊中的信息將替換預售説明書補充和附帶説明書中與本通訊信息不一致的信息。在本通訊中使用但未定義的術語具有預售説明書補充中給出的含義。

以下任何免責聲明或其他通知都不適用於本通訊，應予忽略。此類免責聲明或其他通知是由於將本通訊通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送而自動生成的。

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