根據2024年8月26日提交給美國證券交易委員會的文件

註冊號333-281311

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

修正案 編號1

至

表格S-3

註冊聲明

根據1933年證券法

F-10表

MYOMO公司。

(根據其章程規定的註冊人的準確名稱)

特拉華州		47-0944526
（國家或其他管轄區的 公司成立或組織）		（IRS僱主 （標識號碼）

If this Form is a post-effective amendment to a registration statement filed pursuant to General Instruction I.D. filed to register additional securities or additional classes of securities pursuant to Rule 413(b) under the Securities Act, check the following box. ☐

Boston, Massachusetts 02114

註冊人主要執行辦事處的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號

Catherine Magazu, Esq.

總裁和首席執行官

Myomo, Inc.

If this Form is a post-effective amendment to a registration statement filed pursuant to General Instruction I.D. filed to register additional securities or additional classes of securities pursuant to Rule 413(b) under the Securities Act, check the following box. ☐

Boston, Massachusetts 02114

服務機構的姓名、地址（包括郵政編碼）和電話號碼（包括區號）

抄送:

Mitchell S.Bloom,Esq。

Catherine Magazu,Esq。

Goodwin Procter LLP

100 Northern Avenue

波士頓，馬薩諸塞州02210

(617) 570-1000

擬提供予公眾銷售的開始日期：本註冊聲明生效後不久的某個時候。

如果此表格中唯一註冊的證券是根據紅利或利息再投資計劃發行的，請勾選下列方框。☐

如果本表格上所有註冊的證券，除了僅與股息或利息再投資計劃有關的證券外，都將根據1933年證券法規421條規定在延遲或連續的基礎上提供，請勾選以下框：☒

如果此表格是根據《證券法》第462(b)條規定進行的配售註冊文件，請勾選以下方框，並列出較早的有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明號，以註冊此類別的其他證券。☐

如果此表格是根據1933年證券法規462（c）條提交的後期有效修正案，請勾選以下選框，並列出早期有效的註冊聲明的證券法規登記聲明號碼以進行同一發行。 ☐

如果此表格是根據I.D.總指令提交的註冊聲明的後期修訂版，其提交是為了根據《證券法》413(b)規則註冊其他證券或其他類別的證券，請勾選以下框。 ☐

本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及這裏和那裏引用的文件包含有關我們的某些前瞻性信息，這些信息旨在受到1995年《私人證券訴訟改革法》為“前瞻性陳述”提供的安全港的保護。前瞻性陳述是指非歷史性事實的陳述。諸如“預期”，“打算”，“計劃”，“目標”，“尋求”，“相信”，“持續”，“展望”，“估計”，“期望”，“戰略”，“未來”，“可能”，“潛在”，“預測”，“應該”，“可能”，“將”等表達式旨在識別前瞻性陳述。這些陳述包括有關我們的計劃、戰略和前景的陳述。前瞻性陳述不是績效保證。這些陳述基於我們管理層的當前信仰和期望，並且受到可能導致實際結果與前瞻性信息和陳述中表達的或暗示的結果不一致的風險和不確定性的影響。儘管我們相信前瞻性陳述中所反映的期望是合理的，但我們無法保證這些期望會被證明是正確的。導致實際結果與前瞻性陳述中所表達的期望不一致的因素包括：

大型加速報告人		☐		加速文件提交人		☐
非加速文件提交人		☒		較小的報告公司		☒
				新興成長公司		☐

如果申報人是新興成長公司，請在以下選項前打勾，以表明申報人已選擇不使用根據《證券法》第7(a)(2)(B)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。 ☐

Anti-Takeover Effects of Delaware Law and our Certificate of Incorporation and Bylaws

説明

Myomo, Inc. ("公司") 的S-3表格註冊聲明的本有效前修正案 No.1 (文件編號333-281311) 被提交以修正和重申參考資料部分，以更正和包括公司根據1934年證券交易法修正案第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的附加申報文件。

本部分描述的條款，以及在“股本描述”和“權證描述”下描述的條款， 將適用於每個組合中包括的證券，只要相關並且可能在任何招股説明書補充中更新。

招股説明書

$100,000,000

普通股

優先股票

認股證

單位

2023年12月31日截止的Form 10-k年度報告，於2024年3月8日提交給美國證券交易委員會（SEC）； ^th

風險因素有關信息具體納入我們2023年度的年度報告（表格10-k）中，來源於我們2024年4月26日提交給SEC的14A表格的明確代理聲明（而非提交而非歸檔的信息），

證券交易委員會或任何國家證券委員會都未批准或駁回這些證券，也沒有確定此招股説明書是否真實或完整。任何相反陳述均為違法行為。

目錄

		本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的
關於本招股説明書			1
風險因素			2
關於前瞻性聲明的警示聲明			3
説明書摘要			5
使用所得款項			6
我們可能提供的證券			7
股本股票説明			8
認股權證説明			16
單位説明			17
分銷計劃			21
法律事項			24
專家			24
您可以在哪裏找到更多信息			24
某些資料的引用			25

關於本説明書

本招股説明書向您提供了我們可能提供的證券的概述。每次我們銷售證券時，我們將提供一個或多個招股補充説明，其中包含有關發行條款的具體信息。招股補充説明或任何相關的免費書面招股説明還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息或任何遞交證監會的被引用文檔中的信息。在投資我們的證券之前，您應該閲讀本招股説明書、任何附帶的招股補充説明和任何相關的免費書面招股説明，以及本招股説明書第24頁起的“更多信息獲取途徑”和第25頁起的“引用某些信息”中所描述的引用文檔中的信息。

您應僅依賴包含在本招股説明書、任何附帶的招股補充説明或任何由我們向SEC提交的相關免費寫作招股説明的信息。我們未經授權任何人為您提供不同的信息。本招股説明書、任何附帶的招股補充説明和任何適用的免費書面招股説明不構成除與其相關的註冊證券以外其他證券的出售或購買的要約，也不構成在禁止在該司法管轄區內進行此類要約或購買的任何人向任何人提供此類要約或購買的邀請。您應假設在本招股説明書、任何招股補充説明、被引用的文件和任何相關的免費書面招股説明中出現的信息僅準確到各自的日期。自那些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了重大變化。

除非另有説明或情況另行要求，本招股説明書中"Myomo"，"公司"，"我們"和"我方"一詞指的是Myomo, Inc.及其合併子公司。

我們擁有各種美國聯邦商標註冊，一些外國商標註冊和申請以及未註冊商標，包括在本招股説明書中提及的以下商標:"MyoPro" 和 "MYOMO"。^®本招股説明書中提到的其他商標或商號均為其各自所有者的財產。為方便起見，本招股説明書中的商標和商號均不附有符號。^®®和頁面。^™但這些引用不應被解釋為任何指標，表明其各自所有者將不會在適用法律下充分主張其權利。我們的使用或展示其他公司的商標和商號，並不意味着與我們存在任何關係、認可或贊助。

1

風險因素

2

關於前瞻性聲明的警示聲明

本招股説明書包含基於我們管理層的信念和假設以及目前為我們管理層所掌握的信息所做出的前瞻性陳述。這些陳述涉及未來事件或我們未來的財務表現，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與這些前瞻性陳述所表達的任何未來結果、活動水平、表現或成就有實質性不同。前瞻性陳述包括但不限於以下內容：

•

我們能否獲得第三方支付方對我們產品的報銷；

•

我們依賴外部資金來源來融資開展業務；

•

我們能否獲得和維持我們的戰略合作，並實現此類合作的預期收益；

•

我們有效執行業務計劃的能力；

•

我們維護和增長聲譽以及實現和維持產品市場接受度的能力；

•

我們對臨牀研究計劃和臨牀結果的預期；

•

我們改進產品和開發新產品的能力；

•

我們隨着時間推移管理運營增長的能力；

•

我們充分保護知識產權並避免侵犯他人的知識產權的能力；

•

我們獲得和維持監管批准的能力；

•

我們與現有客户保持關係並與新客户建立關係的能力；

•

我們在一個競爭激烈且不斷髮展的行業中競爭和取得成功的能力；和

•

其他風險和不確定因素，包括在本招股説明書或任何適用的招股説明書中按參考附錄“風險因素”描述或合併引用的那些。

儘管本招股説明書中的前瞻性聲明是基於我們的信念、假設和期望，考慮到我們目前可獲得的所有信息，但我們不能保證未來的交易、結果、表現、成就或結果。任何人都不能向任何投資者保證我們前瞻性聲明中反映的期望將實現，或者偏離它們不會對其造成重大不利影響。

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。

鑑於這些不確定因素，讀者不應過分依賴我們的前瞻性陳述。除非根據適用法律的規定，我們不承諾在本招股説明書的日期或引用的文檔的日期後更新任何前瞻性陳述。

4

5

使用收益

除非適用的招股説明書補充中另行規定，我們擬將根據本招股説明書所申請的任何證券出售所得的淨收益用於一般公司業務。一般公司業務可能包括但不限於銷售和營銷活動，製造和產品開發活動，臨牀研究，為聘請額外支持人員提供資金，營運資金和資本支出。我們可以將淨收益暫時投資於各種資本保值工具，包括投資級債務，存款證書或美國政府的直接或擔保債務，或者將這些收益持有為現金，直到用於規定的目的。

我們尚未確定用於特定目的的淨收益金額。因此，我們的管理層將保留自由裁量權，決定所收到的淨收益的使用方式，投資者將依靠我們的管理層對淨收益的使用方式的判斷。關於我們根據本招股説明書出售的證券所收到的淨收益的使用情況，可能會在特定發行的招股説明書補充中進行説明。

6

我們可以隨時提供一些或者所有的證券。

本招股説明書及任何適用的招股説明書，包含我們可能不時發行的各種類型的證券的摘要描述。任何證券的具體條款將在適用的招股説明書中描述。如適用的招股説明書中所示，所發行證券的條款可能與下面總結的條款不同。 本招股説明書和適用的招股説明書中的描述並不包含您可能發現有用或對您可能重要的所有信息。您應參考實際文件的規定，這些文件的條款在此概述和適用的招股説明書中，因為那些文件，而不是摘要，定義您作為相關證券的持有人的權利。有關更多信息，請查閲這些文件的形式，這些文件將與SEC一起提供，並根據“在哪裏可以找到更多信息”下的標題提供。

我們可能通過承銷商、經銷商或代理商直接向購買者出售證券，或通過任何這些銷售方式的組合或按照下文“分銷計劃”中另有規定的方式出售。我們及任何代理商代表我們行事，保留接受或拒絕全部或部分擬購買證券的唯一權利。任何招股説明書將列明任何承銷商、經銷商、代理商或其他參與招股説明書中描述的證券銷售的實體的名稱以及與其相關的任何費用、佣金或折扣安排。

7

股票資本簡介

我們的普通股和優先股的以下描述，連同我們在任何適用的招股説明書中包含的額外信息，概述了我們根據本招股説明書可能提供的普通股和優先股的主要條款和約定。我們的普通股和優先股的以下描述並不是完整的，且受到我們修訂和重述的公司章程的約束，截止日期修訂，並且以及修訂和重述的公司章程可被陳述的展位和適用法律所限制。我們的普通股和優先股的條件也可能受到德拉瓦州法律的影響。

常規

我們的授權資本股票目前包括6500萬股普通股，每股面值0.0001美元，和1000萬股待定的優先股，每股面值0.0001美元。

普通股

表決權

普通股股東有權在提交給股東投票的所有事項上，每持有一股的記錄權投一票，包括董事選舉，並且沒有累積投票權。因此，普通股的持有人在任何董事選舉中，如選擇，可以選舉所有候選董事，除了可能發行的任何優先股可以選舉的董事。

股息

依德拉瓦州法律規定的限制和可能適用於任何尚未發行的優先股的優先權，普通股股東有權從合法可用資金中按比例平均分配宣佈的任何股息，如果有的話，由我們的董事會進行宣佈。

清算場景下，我們普通股持有人有權分享針對我們所有債務和其他負債償還以及向任何優先股持有人授予的任何清算優先權之後合法可使用於分配給股東的淨資產。

在我們的事務自願或非自願進行清算、解散或清算時，普通股股東將有權按比例分享可供分配給股東的淨資產，除支付或提供我們所有債務和其他負債外，但需受到任何尚未發行的優先股的優先權的限制。

普通股。

普通股股東沒有優先認購、轉換權或其他認購權，也沒有適用於普通股的贖回或沉沒基金條款。

所欠無額外資金要求的

8

過户代理人和註冊代理人

我們普通股的轉讓代理和註冊處是VStock Transfer, LLC。

期權。截至2021年3月31日，我們的2005年股權激勵計劃下已有共189,069股普通股的期權被行權（行權日當天全部範圍）。我們的2016年股權激勵計劃下，576,806股普通股的期權處於行權狀態。2020年期權獎勵計劃下，996,730股普通股的期權處於行權狀態（其中有123,093股普通股的期權處於行權狀態）。

我們的董事會有權，在不經股東進一步行動的情況下，發行最多10,000,000股優先股，可以是一種或多種系列，並確定其權利、優先權、特權和限制。這些權利、優先權和特權可能包括股利權、轉換權、表決權、贖回條款、清算優先權、沉積基金條款以及構成這些系列的股份數量，或者這些系列的指定，這些權利可能會比普通股的權利更大。我們的優先股發行可能會對普通股持有人的表決權和收到股利支付以及我們清算後收到的款項的可能性產生負面影響。此外，優先股的發行可能會導致延遲、推遲或阻止我們公司的控制權變更或其他公司行動。目前尚無優先股股份，我們也沒有現在計劃發行任何優先股。

認股證

2020年公開發行權證

權證可以通過向我們遞交行使權證的書面選擇通知並適當填寫、簽署和遞送並向我們支付行使價格的現金進行行使，如適用。在遞交適當填寫並已簽署的行使權證的書面選擇通知和如適用的行使價格的現金支付，並根據權證的條款和條件，我們將交付或導致交付給此類持有人書面指令的整股普通股，這些股份可以以記賬形式交付。如果一張權證被行使以行使此種權證可能被行使的股份少於全部普通股的情況下，然後在持有人的要求和交回此種權證的情況下，我們將發行可行使剩餘普通股股份的新行使權證。

Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。

行權價和期權行使後可購買的證券數量和類型將在某些公司事件發生時進行調整，包括某些合併、合併、資本重組、分類、重新組織、股票股息和拆股並股以及某些其他事件。

如果在期權有效期內的任何時間，我們決定或進行任何股息或其他資產分配給普通股股東，以資本回收或其他方式（包括但不限於以股息、剝離、分類、公司重組、安排方案或其他類似交易方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權），或每種情況下，一個

PROPOSAL NO. 2

如果您持有認股權證，則有權獲得分紅派息。根據每張認股權證規定的分紅政策，您將有權獲得在認股權證行權後所發行的普通股份所應享有的分紅。這是指您在分紅日前持有相應數量的普通股的情況下，能夠享受到的分紅。

只要還有認股權證未解除，我們必須保持一定數量的普通股授權股票，至少等於認股權證行權後所能發行的普通股的最大數量的125%。如果我們未能保持足夠數量的普通股授權股票，我們必須採取一切必要措施，根據我們的修訂和重新規定的公司章程、公司條例和適用法律的要求，包括召開股東大會，在60天內批准增加我們普通股的授權數量。如果由於沒有足夠的普通股來行使認股權證而無法發行普通股，我們必須按照認股權證中描述的方式支付現金，並且取消不能交付的部分認股權證。

認股權證行權後不會發行碎股。除認股權證另有規定外，認股權證不賦予持有人任何投票權或其他股東權益。

持有人（連同其關聯方）在行權後，如果持股比例超過我公司已發行普通股的4.99%，則不能行使任何認股權證。在我們得到同意的情況下，持有人可以提前61天書面通知我們，增加或減少持股比例，但不得超過9.99%。

11

所有權限制；只要具有有效受益所有權限制為4.99%的持有人在提出通知並通知我們後61天內有效，即可增加受益所有權限制，但絕不超出行使後的普通股股份總數的9.99%。

12

特拉華州法律及我們的公司章程和公司章程和章程的防禦性措施

特拉華州法律，我們的修正和重述章程以及我們的章程均包含可能使以下交易更加困難的條款：通過要約收購手段收購我們；通過股東大會或其他方式收購我們；或者罷免我們的現任高管和董事。這些規定可能使達成或阻止股東可能認為符合他們的最佳利益或我們的最佳利益的交易變得更加困難，包括為我們的股票支付溢價的交易。

這些條款的目的在於防止脅迫收購和不足的收購出價。這些條款也旨在鼓勵尋求控制我們的人先與我們的董事會進行談判。我們認為，使我們有能力與提出敵對或未經邀請的建議的支持者協商，從而能夠更好地保護自己，其受益要大於阻止這些建議的劣勢，因為與其談判有可能會改善他們的條款。

分類董事會。

未指定的優先股

我們董事會沒有經股東行動即可發行多達2500萬股未指定 具有由董事會指定的投票或其他權利或優先權的優先股，這可能阻礙任何試圖改變我們的 控制權的成功。這些和其他條款可能會導致延遲敵意收購或延遲公司的控制變更或管理。

任命和罷免董事

這些限制董事會規模的規定將阻止股東通過提名自己的候選人填補由此產生的空缺來增加我們董事會的規模並控制我們的 董事會。此外，根據我們修改和重述的公司章程和公司章程規定，除非符合法律要求的任何其他投票，我們的任何成員董事會的董事都只能在全體持有的所有 表決權中的不低於多數的同意下，在任何時候由我們的股東罷免，無論是否有任何原因。

13

提前通知程序

根據我們修訂後的公司章程和公司章程，將為股東提出股東提案在股東的年會上提交的提前通知程序中，包括提名候選人蔘選董事會。年會上的股東只能考慮在會議通知中指定的提案或提名，或在董事會的指示下或通過專門會議的股東提出的提案，該提案的股東是記錄日期會議，有權在會議上投票，並向我們的祕書及時書面通知了股東提出將該業務提交給會議的意圖。儘管我們的公司章程並不賦予董事會批准或不批准股東提名候選人或關於在專門或年度會議上進行的其他業務的權力，但如果不遵循適當的程序，我們的公司章程可能會阻止在會議上進行某些業務，或者可能會阻止或阻止潛在收購者進行代理徵集，以選舉其自己的董事候選人或以其他方式獲得公司的控制力。

特拉華反託管法。

•

在此之前，公司董事會已經批准了業務組合或導致持股人成為利益相關方的交易；

•

完成使持有人成為感興趣的利益相關者的交易後，感興趣的利益相關者擁有公司已發行的投票股票中至少85％，該交易在開始時正在進行中，目的是確定計算投票股票的股票數量的目的（但不是感興趣的股東擁有的未流通投票股票）的人，設立將員工參與者無權機密確定持有受該計劃限制的股票是否將在要約或交換要約中招標的員工股票計劃；或

•

在有股東的書面同意之前，在年度或特別股東大會上經董事會批准並獲得所有未由有利益股東持有的流通股票的三分之二肯定投票的授權會議通過，而不是通過書面同意進行的商業組合

一般來説，第203條定義了“業務組合”，其中包括以下內容：

•

涉及公司和相關方的任何合併或合併;

•

涉及公司10％或更多的資產的任何銷售，轉讓，抵押或其他處置，涉及相關方;

•

取決於某些例外情況，任何導致公司向感興趣的股東發行或轉讓公司任何股票的交易；

•

任何交易涉及的公司都會增加股東的比例 或者公司的任何類別或系列的股份有益地屬於感興趣的股東；和

•

一般而言，根據203條規定，“利益相關者”指的是一個實體或個人，該實體或個人與其關聯企業和關聯方一起擁有或在股東利益相關者身份的確定時曾擁有公司流通投票股票的15%或更多。

14

該法規可能禁止或延遲合併或其他收購或控制權變更企圖，並可能因此阻止我們進行收購，即使這樣的交易可能帶給我們的股東以高於市場價格的出售股票的機會。

特拉華公司可以通過其原始公司章程或股東修正案的方式“選擇退出”這些規定。我們沒有選擇退出這些規定。因此，我們可能會被阻止或阻撓進行合併或其他收購或控制權變更企圖。

修改任何上述條款的修訂，除了允許我們的董事會發行優先股的條款和禁止累計投票的條款外，都需要得到至少持有表決權的流通股股票的兩三分之二的持有人的批准。特拉華州法的規定，我們的修訂公司證書和我們的修訂公司章程可能會阻止他人嘗試敵意收購，因此它們也可能會抑制市場價格出現的短暫波動，這些波動通常是由實際或謠傳的敵意收購企圖導致的。這些條款也可能會阻止董事會和管理層組成方案發生變化。這些條款可能會使股東更難以實現他們認為最符合自己利益的交易。

DGCL（特拉華州公司法）通常規定對於任何事項，需要獲得得票權總數佔有權的多數進行修改公司章程或公司章程需要更高百分比的話，董事會必須通過多數票決或至少持有總投票權75%的已發股本股東的肯定選票通過改造、改動或廢止公司條例。此外，至少持有對該公司可投票股本總數66 2/3%的已發行股票的有關股東與同類一起進行投票也需要對該公司的公司章程和公司章程進行改造、改動或廢止，或採納與其不相符的任何規定，以及按照上文“任命和解除董事”和“分級董事會”部分所述對公司章程和公司章程進行改造的任何規定，需要超過三分之二的股票同類股集體投票肯定通過。對於公司章程和公司章程的修改批准需要超過一少數股東的否決權。

已授權但未發行的股份。

我們授權但未發行的普通股和優先股將可供未來發行，無需股東批准。這些額外股份可用於各種企業目的，包括未來公開發行以籌集額外資本和企業併購。授權但未發行的普通股和優先股的存在可能會使通過股東代理選舉、要約收購、合併或其他方式獲得控制我 們絕大部分普通股的嘗試更加困難或受到抑制。

特拉華州法律、我們修訂後的公司章程和公司章程可能會使其他人不願試圖進行敵意收購，並因而限制了我們普通股市場價格的暫時波動，這種波動通常是實際或被傳言的敵意收購企圖所引起的。這些規定還可能產生阻止董事會和管理層組成變更的效果。這些規定可能使股東在其最佳利益中認為的交易更加困難。

掛牌

我們的普通股在紐交所美國交易所上市，交易代碼為“MYO”。

15

認股權的説明

下面的描述與我們可能在本説明書下提供的任何適用招股説明書中概述的其他信息，概述了我們可能根據本説明書和相關權證協議和權證證書提供的認股權證的實質條款和規定。雖然下面概述的條款通常適用於我們可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書中更詳細地描述任何認股權證系列的特定條款。如果我們在招股説明書中指示，則根據該招股説明書提供的認股權證的條款可能不同於下述條款，特定的認股權證協議將包含附加的重要條款和規定，並作為附件納入本註冊聲明，其中包括本説明書。

常規

我們可以發行warrants購買普通股和/或優先股，可能是一個或多個系列。我們可以獨立發行warrants，也可以與普通股和/或優先股一起發行，warrants可能附屬於這些證券或者獨立發行。

我們將由認股權證證書證明每一系列的認股權證，並根據單獨的認股權協議發行認股權證。我們將與認股權代理簽訂認股權協議。我們將在與特定系列的認股權相關的適用招股説明書中説明認股權代理的名稱和地址。

我們將在適用的招股説明書中説明認股權的系列條款，包括：

•

認股權的發行價和發行數量；

•

認股權可購買的貨幣；

•

如適用，認股證發行的證券的名稱和條款以及每一種或每一種主要金額的證券所發行的認股證數量；

•

如適用，認股證和相關證券的轉讓日期；

•

在認購普通股或優先股的認股證的情況下，在行使一份認股證的情況下，可認購的普通股或優先股以及這些股票行使時可購買的價格;

•

我們業務的任何合併、併購、銷售或其他處置對認股權協議和認股權的影響；

•

權證贖回或要求購回的條款；

•

認股證行權價或可行使的證券數量發生變化或調整的任何條款；

•

認股證行使的期間和地點;

•

行使方式;

•

權行權的權利開始和結束的日期;

•

認股權協議和認股權的修改方式；

•

持有或行使認股證的聯邦所得税後果;

•

行使認股證權後發行的證券條款。

•

認股權的任何其他具體條款、偏好、權利或限制。

16

單位説明

我們可能會發行由普通股，優先股和認股證組成的單位，可以是任意組合。我們可以發行任意數量和不同系列的單位。本節概述了我們可能發行的單位的某些規定。如果我們發行組合，它們將根據我們與銀行或其他金融機構之間的一個或多個組合協議發行，作為組合代理。本節所述的信息在某些方面可能不完整，並且完全限於與任何特定系列的單位有關的組合協議。任何系列的組合的具體條款將在適用的招股説明書中描述。如果在特定補充中如此描述，任何系列組合的具體條款可能與以下條款的一般描述有所不同。我們建議您閲讀與我們可能發行的任何系列單位相關的任何招股説明書，以及包含單位條款的完整單位協議和單位證書。如果我們發行組合，則與這些單位相關的組合協議和單位證書的形式將作為附有這份招股書的註冊聲明的附件被引用。每個單元可能會發行出來讓單元的持有人也持有單元中包含的每個證券。因此，單元的持有人將擁有每個已包含證券的持有人的權利和義務。發行單元的單元協議可能規定，單元中包含的證券在任何時間或指定日期之前可能不會分別持有或轉讓。適用的招股説明書可能描述：

適用於所有我們可能發行的單位的協議摘要。每個特定組合序列的大多數財務和其他具體條款將在適用的招股説明書中描述。

•

單位的指定和條款，以及組成單位的證券是否以及在何種情況下可以單獨持有或轉讓；

•

控制單元協議的任何規定;

•

發行此類單位的價格;

•

有關眾籌單位的適用美國聯邦所得税考慮;

•

關於發行，支付，結算，轉讓或交換組合或組成組合的證券的任何規定和單位的任何其他條款。

•

有關發行組合的條款和組合證券的任何其他條款。

分系列發行

我們可以發行任意數量和不同系列的單位。本節總結了適用於所有系列的單位的條款。特定系列的大多數財務和其他具體條款將在適用的招股説明書中描述。

單元協議

我們將在我們與銀行或其他金融機構之間的一個或多個單元協議下發行單元，作為單元代理。我們可以隨時添加，替換或終止單元代理。我們將在適用的招股説明書中確定每個單元系列發行的單元協議和該協議下的單元代理。

17

以下規定通常適用於所有單元協議，除非在適用的招股説明書中另有説明：

無需同意修改

我們和適用單元代理可以修改任何單位或單位協議，而不需要任何持有人的同意：

•

糾正任何模糊;任何與以下描述不同的控制單位協議的規定;

•

為了糾正或補充任何有缺陷的或不一致的規定; 或

•

做出我們認為必要或應有的任何其他更改，並且不會對受影響持有人的利益產生任何實質性不利影響。

我們不需要任何批准即可對僅影響變更後發行的單位的更改進行更改。我們還可以進行不會實質性不利影響某個單位，即使它們實質性不利影響其他單位的更改。在這些情況下，我們不需要獲得未受影響單位的持有人的批准; 我們只需要從受影響單位的持有人那裏獲得所需的批准。

經同意修改

除非我們獲得該單位的持有人的同意，否則我們不得就任何特定單位或與任何特定單位相關的單位協議進行修改，如果該修改將：

•

如果修改將損害持有人根據包括在單位中的證券行使或執行任何權利，而該證券的條款要求持有人對任何會損害行使或執行該權利的更改進行同意;

•

降低持有人的百分比，或降低其持有權已發佈的所有系列或類別的單位協議的修改所需持有人的同意，如下所述。

任何其他更改特定的單位協議和根據該協議發行的單位將需要以下批准:

•

如果更改僅影響根據該協議發行的特定系列的單位，則必須由該系列所有未償付單位的持有人的多數批准;

•

如果更改影響根據該協議發行的多個系列的單位，則必須由受更改影響的所有系列的所有未償付單位的持有人的多數批准，對於此目的來説，所有受影響的系列的單位一起投票。

關於需要多數批准的更改的這些規定也適用於影響任何根據單位協議發行的證券的更改，作為治理文件。

在每種情況下，必須以書面同意方式給出所需的批准。

單位協議將不符合信託契約法，也不需要任何單位代理人符合受託人的資格符合受託人的資格在信託契約法下。因此，根據單位協議發行的單位持有人將不會因其單位而受到信託契約法的保護。

允許合併和類似交易; 沒有限制性契約或違約事件單位協議不會限制我們與其他公司或實體合併或合併，或出售我們的資產給其他公司或實體，或從事任何其他交易。如果我們在任何時候與其合併或整合，或

實質性出售我們的全部或大部分資產給其他公司或實體，繼任實體將繼承和承擔我們在單位協議下的義務。我們將被免除在這些協議下的任何進一步義務。

在質押我們的資產方面，單位協議不會包括任何限制，也不會限制我們出售我們的資產。單位協議也不會規定任何違約事件或違約事件後的救濟措施。

18

單位協議和單位將受紐約法律管轄。

我們只會以全球-即電子記賬-形式發行每個單位。電子記賬形式的單位將由登記在存託人名稱下的全球證券代表所有的單位持有者通過存託人系統的參與者來間接擁有其相關權利將僅受適用程序的存託人及其參與者的管轄。我們將在適用的發售説明書中描述電子記賬證券以及有關單位的發行和登記的其他條款。

適用法律。

單位協議和單位將受特拉華州法律的管轄和解釋。

形式、交換和轉讓

除非隨附的招股説明書補充材料另有規定，每個單位和組成單位的所有證券將以相同形式發行。

這些單位將按照適用的招股書補充中規定的面額發行。持有人可以將其單位換成較小面額的單位，或者合併成較大面額的更少單位，只要總金額沒有改變。

•

持有人可以在單位代理處交換或轉讓其單位。持有人也可在該辦事處替換丟失、被盜、損毀或毀損的單位。我們可以指定其他機構執行這些職能或者自行執行這些職能。

•

持有人無需支付服務費以轉讓或兑換其單位，但他們可能需要為與轉讓或兑換相關的任何税費或其他政府費用支付費用。只有我們的轉讓代理對持有人的法定所有權證明滿意後，才能進行轉讓或兑換以及任何替換。轉讓代理還可能要求在替換任何單位之前提供擔保。

•

如果我們有權在到期前贖回、加速或結算任何單位，而我們行使我們的權利少於所有這些單位或其他證券的權利，則我們可能在郵寄通知的前15天內阻止這些交換或轉移，在這段時間內進行註冊以凍結持有人名單以準備郵寄。我們也可以拒絕登記早期結算選定單位的轉讓或兑換，但我們將繼續允許部分結算的任何單位的未結算部分進行轉讓和兑換。如果單元包括的證券被選擇或可能被選擇進行早期結算，我們也可以通過這種方式阻止任何單位交換或轉移。

只有託管人有權轉讓或兑換全球形式的單位，因為其將是單位的唯一持有人。

19

付款和通知

在支付和通知我們的單位方面，我們將按照適用的招股説明書補充中描述的程序進行操作。

20

分銷計劃

我們可以通過以下方式出售證券：

•

通過承銷商；

•

通過經紀商；

•

通過代理出售

•

直接銷售給購買者；或者

•

通過這些方法中的一個或組合或法律允許的其他方法之一。

此外，我們可能會向我們現有的安全保持人以分紅或分配的形式或在認購權發行中發行證券。

我們可以直接徵求購買證券的報價，或者指定代理商徵求這樣的報價。在與此相關的招股説明書中，我們將列出任何可能被視為根據1933年修訂版證券法或證券法的承銷商的代理人，並描述我們必須支付給任何這樣的代理人的佣金。任何這樣的代理人將按其委任期間或，如適用的招股説明書中所示，按照確定性承諾的方式行事。本招股説明書可用於通過任何這些方法或適用的招股説明書中描述的其他方法之一進行我們證券的任何發行。

證券的分銷可能會不時地通過一項或多項交易進行:

•

以固定價格或價位進行，這些價格或價位可能會不時地改變；

•

以銷售時市場價格為準的價格；

•

根據市場價格，以與這些現行市場價格有關的不同價格

•

議定價格。

每份招股書補充材料將描述證券的分銷方法以及任何適用的限制。

關於某一系列證券的招股書補充材料將描述證券發行的條款，包括以下內容:

•

代理商或任何承銷商的名稱；

•

公開發售或購買價格；

•

允許或支付給代理商或承銷商的任何折扣和佣金；

•

構成承銷補償的所有其他條款；

•

允許或支付給經銷商的任何折扣和佣金；和

•

證券將上市的任何交易所。

如果在此招股説明書所涉及的證券的銷售中使用承銷商或代理商，則我們將在銷售時與他們簽訂承銷協議、銷售協議或其他協議，並在與之相關的招股説明書中列出承銷商或代理商的名稱以及相關協議的條款。

與證券發行相關，我們可能向承銷商授予購買額外證券的選擇權，並支付額外的承銷佣金，具體規定請參閲隨附的招股説明書補充。如果我們授予任何這樣的選擇權，其條款將在相關證券的招股説明書中規定。

21

如果銷售證券的經銷商在交付招股説明書時使用，我們將作為負責人向該經銷商出售這些證券。該經銷商可能被視為證券法所定義的“承銷商”，並將以當時轉售時的各種價格向公眾再次出售這些證券。

如果我們向現有的證券持有人發行認購權證券，我們可能會與充當備用承銷商的經銷商簽訂備用承銷協議。我們可能會向備用承銷商支付承諾費，以購買他們承諾按備用方式購買的證券。如果我們不與備用承銷安排簽訂協議，我們可能會聘請一家經銷經理人為我們管理認購權證券公開發售。

根據他們與我們簽訂的協議，代理人、承銷商、經銷商和其他人可能有權享受我們對他們在普通業務中可能承擔的某些民事責任進行賠償的安排，包括《證券法》下的責任，並且可能是我們的客户、進行交易或為我們提供服務。

如果在適用的招股説明書中有所示，我們將授權承銷商或充當我們代理人的其他人徵詢某些機構購買證券的要約，根據延期交割合同在招股説明書中規定的日期支付和交割。每個合同的金額不得低於且根據該合同出售的證券總額不得低於或超過招股説明書中所述金額。經授權，可以與之進行合同的機構包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和慈善機構和其他機構，但在所有情況下都需要經過我們的批准。延期交割合同不受任何條件約束，除非：

•

在該合同下所涵蓋的證券的購買不會在該機構提交的管轄區域的法律禁止該購買的時間禁止該購買。

•

如果證券也是以承銷商作為其自身賬户操作的委託人將會被出售，承銷商必須購買沒有出售的該種證券以實現延遲交割。承銷商和其他充當我們代理人的人將不承擔延遲交割合同的有效性或履行方面的任何責任。

如果在招股説明書中如此指示，招股説明書還可能與一個或多個再營銷公司通關聯融資，在其購買這些證券時轉售這些證券，根據其條款進行贖回或償還，或者以其他方式出售這些證券。任何再營銷公司將被標識，並將在相關的招股書補充中描述其協議條款（如果有的話）和報酬。再營銷公司在再營銷所涉的申購證券中可能被視為承銷商。

某些代理人、承銷商和經銷商及其關聯公司可能成為我們或我們的一個或多個關聯公司的客户、借貸關係方、進行其他交易的交易對象，或為我們或我們的一個或多個關聯公司提供服務，包括投資銀行服務。

為了方便證券的發行，任何承銷商均可進行穩定、維持或以其他方式影響證券價格或任何其他可用於確定此類證券支付額的證券的交易。具體而言，任何承銷商均可在發行過程中超額配置，以便為自己的賬户開空倉位。此外，為了補足超額配置或穩定證券或任何這種其他證券的價格，承銷商可以在公開市場上買入這些證券或任何這種其他證券。最後，在承銷商聯合體對證券進行發行的任何情況下，承銷商聯合體可以收回在發行過程中授予承銷商或經銷商的銷售讓渡權利，如果承銷商聯合體通過交易方式回購先前發行的證券以補足聯合體的空頭倉位，在穩定交易或其他方式下。這些活動中的任何一項都可能使證券的市場價格保持在獨立市場水平之上。任何此類承銷商都不需要參與這些活動，並且可以隨時終止任何這些活動。

22

我們可以按照《證券法》415(a)(4)條的規定在現有交易市場進行市場配售。此外，我們可以與第三方進行衍生交易，或通過私下協商的交易銷售未被本招股説明書覆蓋的證券。如果適用的招股説明書如此説明，在這些衍生品方面，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書覆蓋證券，包括空頭交易交易。如果是這樣，第三方可能使用向我們質押的證券或從我們或他人借入的證券來結算這些銷售或關閉股票的任何相關開放性借出，並可能使用從我們收到的證券來關閉這些衍生品的任何相關開放性借出的股票。在此類銷售交易中，第三方將是承銷商，並且如果未在本招股説明書中進行標識，將在適用的招股説明書（或後續生效的修正案）中進行標識。此外，我們可能會將證券貸出或抵押給金融機構或其他第三方，該機構或其他第三方可以使用本招股説明書和適用招股説明書來做空這些證券。這種金融機構或其他第三方可能會將其經濟空頭頭寸轉移給我們的證券投資者或與其他證券同時進行配售。

證券可能是新發行的證券，可能沒有建立交易市場。證券可能也可能不被列在全國證券交易所上。我們無法保證證券的流動性或交易市場的存在。

對於每次發售，有關任何限售條款的具體條款將在適用的招股説明書中描述。

承銷商、經銷商和代理商可能在正常業務的過程中與我們進行交易或為我們提供服務，並獲得報酬。

所提供證券的交付預計日期將在適用的招股説明書中列明。

23

法律事項

此處提供的證券的有效性正在由我們的律師事務所Goodwin Procter LLP, 位於馬薩諸塞州的波士頓予以審核。任何承銷商也將得到他們自己的法律顧問關於證券有效性和其他法律事項的建議，該法律顧問將在相關的招股説明書補充中指明姓名。

專家

更多信息

這份招股説明書是我們根據證券法向SEC進行的註冊聲明的一部分，並不包含在註冊説明書中所載全部信息。根據SEC的規定，本招股説明書中已省略了註冊説明書中的某些信息。有關更多信息，我們建議您查閲註冊説明書以及作為註冊説明書一部分或作為引用文件納入本招股説明書中的報告或其他文件的展覽和附表。本招股説明書或引用文件中包含有關任何合同或其他文件內容的陳述並不一定是完整的。如果某個合同或文件作為附件被提交或引用到註冊聲明中，我們建議您參閲已提交的合同或文件的副本。本招股説明書中引用或作為引用文件陳述的每一份關於合同或文件的陳述都受到所提交文件的全部限制條件。我們的SEC文件可通過SEC的網站www.sec.gov向公眾提供。我們向SEC提交的某些信息的副本也可在我們的網站www.myomo.com上獲取。通過我們的網站包含或可以訪問的信息並不是本招股説明書的一部分。

我們受制於1934年修訂版的交易所法案的報告和信息要求，因此，我們向證券交易委員會（SEC）提交定期報告、代理表決通知書和其他信息。這些定期報告、代理表決通知書和其他信息可在上述提到的SEC網站上查閲。

24

“引用特定信息”一節

SEC允許我們通過參考我們向其提交的信息和報告來納入，這意味着我們可以通過參考這些文件向您披露重要信息。被納入參考的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新並取代已經納入參考的信息。我們正在納入下面列出的文件作為參考，這些文件已經向SEC提交，並且我們在1934年修訂的《交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條款下向SEC提交的未來文件，除非在證券註冊聲明生效前終止或完成的情況下，我們在未來提交給SEC的任何報告或文件的任何部分不被視為根據這些條款提交：

•

•

•

•

•

25

第二部分- 不需要在招股説明書中提供的信息

項目 14.發行和分配的其他費用

我們申請和分發註冊證券所需支付的費用（不包括承銷折扣和佣金，如有）如下。除了SEC註冊費和金融業監管局（FINRA）申報費用外，每項費用均為估計。

證券交易委員會登記費		$	14,760
FINRA申請費用		$	15,500
法律費用和開支			*
會計費用和支出			*
印刷費和開支			*
過户代理費用和其他費用			*
各種費用			*
總費用		$	*

*	除了提交本註冊聲明時需支付的SEC註冊費和FINRA申報費之外，其他費用和支出將取決於所發行的證券、發行數量和發行性質，這些目前尚不清楚，無法在目前估計。

第15項 董事和高級職員的取保

根據特拉華州公司法（DGCL）的規定，我們在公司章程中制定了條款，儘可能地限制或消除董事個人的責任，除非特拉華州公司法在現行法律中存在或將來進行修訂。因此，董事將不對我們或我們的股東承擔個人財物損失或違反他們作為董事的誠信義務的責任負有個人責任，但有以下例外：

•

對我們或我們的股東的忠誠責任違約；

•

任何不誠實行為或涉及蓄意錯誤或違法行為的行為或疏忽行為；

•

與股息相關的任何非法支付或非法購買、贖回或其他分配；或

•

董事從中獲得不當個人利益的任何交易。

這些責任限制不會改變董事在聯邦證券法下的責任，也不會影響可行救濟方法，如禁令或撤銷。

根據DGCL第102(b)(7)條，公司的證書可包含一項限制董事由於違反對公司或股東的權利義務而承擔的任何個人責任(金錢損失)，但此項規定不會排除或限制董事的責任：(i)違背對公司或股東的忠實責任，或(ii)不善意行事或涉及故意不端行為或被認定為犯法行為，或(iii)根據DGCL 174條的規定，或(iv)任何董事出於個人利益而進行的任何交易。

此外，我們的章程規定：

•

我們將在董事會全權裁定的情況下，根據DGCL現行或將來修改的規定，為我們的董事、高級職員和某些僱員提供最全面的保護；並

•

我們將為我們的董事和董事會全權裁定的高級職員和某些僱員提供合理的費用，包括律師費，在他們為我們服務或代表我們服務的法律訴訟中，適用於有關限制的例外。

我們已經與每位董事和高管簽訂了賠償協議。這些協議規定，我們將根據特拉華州法律的最大範圍對每位董事、部分高管以及有時他們的關聯方進行賠償。在任何可提供賠償的程序中，我們將向每位受賠償的董事、高管或關聯方預付費用，包括律師費（但不包括裁決、罰款和和解金額），並且我們將對因擔任我們的董事或高管而引發的任何訴訟或程序賠償我們的董事和高管。此外，部分董事或高管可能具有由其關聯方或其他第三方提供的賠償、預付費用或保險的特定權利，該賠償與涉及與此處提及的擔任董事或高管的服務有關的同一程序可能相關且適用。儘管如此，在賠償協議中，我們同意我們對同一批董事或高管的責任是主要的，這些關聯方或其他第三方對於為那些董事所發生的費用或責任提供預付款或賠償的任何義務屬於次要的。

我們還購買了涵蓋董事和高管特定責任的綜合責任保險，涵蓋基於其擔任董事或高管而產生的索賠的責任，包括根據1933年修訂法案下的責任。

附件16

展示文件 不。		描述
1.1*		承銷協議格式
3.1		第八次修訂後的公司章程（參見於Registrant於2017年1月6日提交的Form 1-A的第2.3部分）
3.2
Inhibikase Therapeutics，Inc.的修正後的公司章程。
3.4
4.1*		首選股票證明格式
4.2*		認證權利的形式
4.3*		認股權協議格式
4.4*		單元協議形式和單元證書
5.1**		Goodwin Procter LLP的意見

II-2

展示文件 不。		描述
107 ***		Marcum LLP的同意
23.2**		Goodwin Procter LLP的同意（包括在展品5.1中）
24.1 **		授權書
107**		隨附文件

*	應作為1934年交易法修訂案項下提交的文件的修正案或附件進行歸檔，並通過參照納入本註冊聲明中。

**	先前在2024年8月6日提交的S-3表格註冊聲明（文件編號為333-281311）。

***

此處提交。

項目17。承諾

（a）	簽署註冊者特此承諾：

(1)

在進行任何發售或銷售期間，向本註冊聲明提交後效修正案：

（i）

在所需的《證券法》第10(a)(3)條的任何招股説明書中包括任何招股説明書內容；

（ii）

（iii）

在本註冊聲明中披露的分銷計劃任何未公開的重要信息，或在本註冊聲明中有任何實質性變動時，將其納入招股説明書中；

(2)

為確定在證券法下的任何責任，每個這樣的提交後效修改聲明書均被視為與此處提供的證券的初始誠實發行有關的新註冊聲明書。

TDK株式會社：100%

為了確定根據1933年證券法對任何買家的責任：

2024年7月8日

為了確定根據證券法對任何購買者的責任：

（i）

本公司法第424（b）（3）條所提交的每份招股説明書將視為自提交的招股説明書的日期起，作為註冊聲明的一部分，同時也包含在註冊聲明中。

（ii）

根據規則424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)的要求，作為依賴於規則430億的註冊聲明的一部分提交的每份招股説明書

II-3

然而，對於在此類生效日期之前具有銷售合同時間的買方，註冊聲明或招股説明書中的任何聲明，或者被納入註冊聲明或招股説明書的文件或被視為納入註冊聲明或招股説明書的文件，在此類生效日期之前即刻生效的聲明將不會取代或修改之前在註冊聲明或招股説明書中進行的任何聲明。

當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。

為了確定發行人根據證券法對初次分銷中的任何買方的責任，簽署此註冊聲明的發行人保證：在根據本註冊聲明而對買方進行首次發行發行人自願接受這樣一個事實，無論採用何種承銷方法向買方出售證券，如果通過以下任何溝通手段向這些買方提供或銷售證券，簽署此註冊聲明的發行人將被視為向買方提供或出售這些證券：

（i）

（b）由本公司或代表本公司編制的任何免費書面招股説明書或由本公司使用或引用的招股説明書；

（ii）

（c）包含有關本公司或其證券的實質性信息的任何其他免費書面招股説明書，由本公司或其代表人提供；以及

（iii）

（d）由本公司向購買者提供的任何其他宣傳材料。

（iv）

本公司保證，在本公司根據本註冊聲明首次向購買者出售證券時，無論銷售證券的承銷方式如何，如果通過以下任何一種通信方式向購買者提供證券，則本公司將成為銷售方，並被視為向該購買者提供或銷售該證券：

（b）

真實

（c）

II-4

與正在註冊的證券有關的人，除非在其律師認為該問題已被控制性先例解決，否則將提交給適當管轄權的法院，就其是否違反《證券法》所表達的公共政策的問題進行審判，並將受到此問題的最終裁決的管轄。

II-5

簽名。

根據證券法的要求，本修訂版的登記聲明已經由以下人員按照所示的職務和日期簽署。

簽名		標題		日期
/s/保羅·R·古多尼斯 Paul R. Gudonis		首席執行官暨董事會主席 簽名：/s/ Ian Lee		2024年8月26日
/s/ 大衞·A·亨利 David A. Henry		致富金融(臨時代碼) （信安金融及會計主管）		2024年8月26日
/s/ * Amy Knapp		董事		2024年8月26日
/s/ * Thomas A. Crowley, Jr.		董事		2024年8月26日
/s/ * Thomas F. Kirk		董事		2024年8月26日
/s/ * Milton m. Morris		董事		2024年8月26日
/s/ * Yitzchak Jacobovitz		董事		2024年8月26日
/s/ * Heather Getz		董事		2024年8月26日

*根據授權委託書
* By:		/s/保羅·R·古多尼斯
Paul R. Gudonis
委託人

II-6