00014418161/312025第二季錯誤第二季過去一年7575478280386xbrli:股份iso4217:美元指數iso4217:美元指數xbrli:股份xbrli：純形mdb：日00014418162024-02-012024-07-3100014418162024-08-2800014418162024-07-3100014418162024-01-3100014418162024-02-012024-04-300001441816us-gaap:許可成員2024年5月1日2024-07-310001441816us-gaap:許可成員2023年5月1日2023年7月31日0001441816us-gaap:許可成員2024-02-012024-07-310001441816us-gaap:許可成員2023年02月01日2023年7月31日0001441816us-gaap:服務成員2024年5月1日2024-07-310001441816us-gaap:服務成員2023年5月1日2023年7月31日0001441816us-gaap:服務成員2024-02-012024-07-310001441816us-gaap:服務成員2023年02月01日2023年7月31日00014418162024年5月1日2024-07-3100014418162023年5月1日2023年7月31日00014418162023年02月01日2023年7月31日0001441816US-GAAP：普通股成員2024-01-310001441816us-gaap：附加資本溢價成員2024-01-310001441816us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-01-310001441816us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-01-310001441816us-gaap：留存收益成員2024-01-310001441816US-GAAP：普通股成員2024-02-012024-04-300001441816us-gaap：附加資本溢價成員2024-02-012024-04-300001441816us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-02-012024-04-300001441816us-gaap：留存收益成員2024-02-012024-04-300001441816US-GAAP：普通股成員2024-04-300001441816us-gaap：附加資本溢價成員2024-04-300001441816us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-04-300001441816us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-04-300001441816us-gaap：留存收益成員2024-04-3000014418162024-04-300001441816US-GAAP：普通股成員2024年5月1日2024-07-310001441816us-gaap：附加資本溢價成員2024年5月1日2024-07-310001441816us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年5月1日2024-07-310001441816us-gaap：留存收益成員2024年5月1日2024-07-310001441816US-GAAP：普通股成員2024-07-310001441816us-gaap：附加資本溢價成員2024-07-310001441816us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-07-310001441816us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-07-310001441816us-gaap：留存收益成員2024-07-310001441816US-GAAP：普通股成員2023年01月31日0001441816us-gaap：附加資本溢價成員2023年01月31日0001441816us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年01月31日0001441816us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年01月31日0001441816us-gaap：留存收益成員2023年01月31日00014418162023年01月31日0001441816US-GAAP：普通股成員2023年02月01日2023-04-300001441816us-gaap：附加資本溢價成員2023年02月01日2023-04-3000014418162023年02月01日2023-04-300001441816us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年02月01日2023-04-300001441816us-gaap：留存收益成員2023年02月01日2023-04-300001441816US-GAAP：普通股成員2023-04-300001441816us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-300001441816us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-04-300001441816us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-300001441816us-gaap：留存收益成員2023-04-3000014418162023-04-300001441816US-GAAP：普通股成員2023年5月1日2023年7月31日0001441816us-gaap：附加資本溢價成員2023年5月1日2023年7月31日0001441816us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年5月1日2023年7月31日0001441816us-gaap：留存收益成員2023年5月1日2023年7月31日0001441816US-GAAP：普通股成員2023年7月31日0001441816us-gaap：附加資本溢價成員2023年7月31日0001441816us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年7月31日0001441816us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年7月31日0001441816us-gaap：留存收益成員2023年7月31日00014418162023年7月31日0001441816us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001441816us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001441816us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001441816us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001441816us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:美國財政部證券成員2024-07-310001441816us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:美國財政部證券成員2024-07-310001441816us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:美國財政部證券成員2024-07-310001441816us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:美國財政部證券成員2024-07-310001441816us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001441816us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001441816us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001441816us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001441816us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001441816us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001441816us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001441816us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001441816us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:美國財政部證券成員2024-01-310001441816us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:美國財政部證券成員2024-01-310001441816us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:美國財政部證券成員2024-01-310001441816us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:美國財政部證券成員2024-01-310001441816us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001441816us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001441816us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001441816us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001441816us-gaap:美國財政部證券成員2024-07-310001441816us-gaap:美國財政部證券成員2024-02-012024-07-310001441816us-gaap:美國財政部證券成員2024-01-310001441816us-gaap:美國財政部證券成員2023年02月01日2024-01-310001441816mdb：非流通證券成員2024-02-012024-07-31)mdb：非流通證券成員2023年02月01日2023年7月31日00014418162023年02月01日2024-01-310001441816 2023年9月27日2023年9月27日0001441816 us-gaap:已開發技術權益成員2023年9月27日0001441816)2023年9月27日0001441816us-gaap:已開發技術權益成員2024-07-310001441816us-gaap:已開發技術權益成員2024-02-012024-07-310001441816美國通用會計準則：客户關係成員2024-07-310001441816us-gaap:已開發技術權益成員2024-01-310001441816us-gaap:已開發技術權益成員2023年02月01日2024-01-310001441816美國通用會計準則：客户關係成員2024-01-310001441816美國通用會計準則：客户關係成員2023年02月01日2024-01-310001441816mdb：有效期至2026年可轉換債券會員2024-07-310001441816mdb：有效期至2026年可轉換債券會員2024-01-310001441816us-gaap:股價測量輸入會員mdb：有效期至2026年可轉換債券會員2024-07-310001441816mdb：有效期至2026年可轉換債券會員美國通用會計準則:可轉換債務會員2020年01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Gordon會員2024年5月1日2024-07-310001441816mdb：CedricPech成員2024年5月1日2024-07-31

美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
___________________
表格10-Q
___________________
(標記一)
☑根據1934年證券交易法第13或15(d)條款，提交季度報告
截至季度結束日期的財務報告2024年7月31日
或
☐根據1934年證券交易法第13或15(d)條條例的過渡報告
從          到         的過渡期間
委託文件編號：001-39866001-38240
___________________
MONGODB，INC。
(按其章程規定的名稱)
___________________
特拉華州26-1463205
（註冊或組織的）州或其他司法轄區
公司成立或組織）		（聯邦税號
識別號碼）
1633 Broadway，38樓
紐約NY。10019
（公司總部地址）(郵政編碼)
公司電話，包括區號：646-727-4092
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
每一類別的名稱交易標的註冊交易所名稱
納斯達克證券交易所MDB納斯達克證券交易所 LLC
如果是一家新興成長型企業，請在複選框中打勾説明
請勾選以下選項以指示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人需要提交此類報告的較短時間內)已提交證券交易法1934年第13或15(d)條所要求提交的所有報告，並且在過去90天內已受到此類報告提交要求的影響。是þ 不 ☐
勾選是否在過去12個月（或更短的期間內，申報人需要提交此類文件的期間）內，根據S-T規則405條規定（本章232.405條）提交了規定提交的每一個互動數據文件。是þ 不 ☐
請用勾選標記表示註冊人是大型快速報告公司、快速報告公司、非加速報告公司、小型報告公司或新成長公司。有關“大型快速報告公司”、“快速報告公司”、“小型報告公司”和“新成長公司”的定義，請參閲《交易法》120億.2規則。
大型加速報告人
þ
加速文件提交人☐
非加速文件提交人☐較小的報告公司☐
新興成長公司☐
如果是新興成長型公司，在選中複選標記的同時，如果公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則，則表明該公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則。☐
請勾選是否以下文定義的無實際業務的空殼公司（交易所法案規則120億.2）為是Yes   ☐不 þ
截至2024年8月28日，有 113,446註冊者普通股每股面值0.001美元，總共有5,181,058股流通。


目錄
本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的
第一部分 財務信息
項目1。
基本報表
1
2024年7月31日和2024年1月31日未經審計的簡明綜合資產負債表
1
2024年7月31日和2023年未經審計的簡明綜合利潤表
2
2024年7月31日和2023年未經審計的簡明綜合損益表
3
2024年7月31日和2023年未經審計的簡明綜合股東權益表
4
未經審計的截至2024年7月31日和2023年的摘要合併現金流量表
5
基本財務報表附註（未經審計）
6
事項二
分銷計劃
18
第3項。
有關市場風險的定量和定性披露
30
事項4。
控制和程序
31
第二部分.其他信息
項目1。
法律訴訟
32
項目1A。
風險因素
32
事項二
未註冊的股票股權銷售和籌款用途
65
第3項。
對優先證券的違約
66
事項4。
礦山安全披露
66
項目5。
其他信息
66
項目6。
展示資料
67
簽名
68



目錄
第一部分——財務信息
項目1。基本報表。
MONGODB，INC。
簡明合併資產負債表
(以美元計，除每股數據外，單位：千美元)
(未經審計)
2024年7月31日2024年1月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物 $% of total revenue for both the three and six months ended July 31, 2024, and $Aggregate
短期投資Balance - January 31, 2024 
應收賬款，扣除 $7,879 和 $8,054 per share;
 —
已攤銷的手續費 661,052$
35,614
48,40350,107
流動資產合計 835,623$
房地產和設備，淨額48,38953,042
經營租賃權使用資產36,873Shares
商譽 3,566,406$
已取得無形資產，淨額1,1333,957
遞延所得税資產4,7654,116
其他
 (
總資產
$ $ 
負債和股東權益
流動負債:
應付帳款$10,135$9,905
應計的薪酬和福利 Sales and marketing  
經營租賃負債11,0489,797
其他應計負債 100,795$
遞延收入
307,114(
總流動負債$135,122
遞延所得税負債1,061285
經營租賃負債
28,87730,918
遞延收入
15,61220,296
可轉換的優先票據，淨額
()
其他負債
36,50141,661
總負債
2023
承諾和 contingencies（注 7）
股東權益:
 -每股--股份數已於2023年7月31日和2024年4月30日授權；0.001；1,000,000,000 股份發行量為988,792 378,588股份發行量為1,070,891 
7373
資本公積金 3,909,3604,276,548
庫存股票，99,371 截至2023年7月31日和2023年1月31日，我們回購了$每股股票的股份13.27 
 1,319) 1,319)
累計其他綜合收益
9014,545
累計虧損
3.6) million for the three and six months ended July 31, 2023, respectively. The provisions recorded during each of the three and six months ended July 31, 2024 and 2023 were driven by the increase in global income and the associated foreign taxes as the Company continues its global expansion. The calculation of income taxes was based upon the estimated annual effective tax rates for the year applied to the jurisdictional mix of current period loss before tax plus the tax effect of any significant unusual items, discrete events or changes in tax law.)
股東權益總額
81.6Our corporate website is located at www.mongodb.com. We make available free of charge, on or through our corporate website, our annual, quarterly and current reports, and any amendments to those reports, as soon as reasonably practicable after electronically filing such reports with, or furnishing such reports to, the Securities and Exchange Commission (“SEC”). Information contained on our corporate website is not part of this Quarterly Report on Form 10-Q or any other report filed with or furnished to the SEC.
負債和股東權益總額
$18$MongoDb Atlas是我們提供的託管式多雲數據庫即服務（DBaaS）解決方案，在雲端運行和管理，包括全面的基礎設施和管理功能，以及許多其他功能，例如MongoDb Atlas搜索、向量搜索、時間序列和應用驅動的分析。在2024年7月31日結束的三個月和六個月內，MongoDb Atlas的收入分別佔總收入的71％和70％，而在截至2023年7月31日的三個月和六個月內分別佔總收入的63％和64％，反映了自2016年6月推出以來MongoDb Atlas的持續增長。我們在MongoDb Atlas的自助式客户數量增長迅猛，按月後付費用戰爭使用情況計費。我們的銷售團隊銷售的MongoDb Atlas客户也在增長，他們通常簽訂年度合同，並提前支付或按月後付費用。我們的銷售團隊銷售的客户也可以簽署有效期至終止的合同，並根據使用情況按月後付費用。我們預計將繼續看到更多MongoDb Atlas合同按使用情況計費和後付費，而無需提前承諾。

附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
1
目錄
MONGODB，INC。
簡明合併利潤表
（以千美元為單位，除股份和每股數據外）
(未經審計)

截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2024202320242023
營業收入：
訂閲
$Subscription Revenue. Our subscription revenue is comprised of term licenses and hosted as-a-service solutions. Revenue from our MongoDb Atlas offering is primarily generated on a usage basis and is billed either monthly in arrears or paid upfront. Subscriptions to term licenses include technical support and access to new software versions on a when-and-if available basis. Revenue from our term licenses is recognized upfront for the license component and ratably for the technical support and when-and-if available update components. Associated contracts are typically billed annually in advance. The majority of our subscription contracts are one year in duration. When we enter into multi-year subscriptions, the customer is typically invoiced on an annual basis or pays upfront. Our subscription contracts are generally non-cancelable and non-refundable.$409,334$Provision for income taxes consists primarily of state income taxes in the United States and income taxes in certain foreign jurisdictions in which we conduct business.$764,048
服務
14,30414,45727,96928,023
總收入
14,457 423,791478,109 792,071
營業成本：
訂閲
106,81684,822Services(1) 162,995
服務
21,43720,51543,37239,791
總營業成本
2,025,845105,337195,934 202,786
毛利潤
125,420 318,45450,790 589,285
營業費用：
銷售和營銷
367,457 195,934(71,440)378,667
研發
20,808 125,420Loss before provision for income taxes 242,237
總管理費用
50,79046,1036,075 85,931
總營業費用
(37,597)367,457(91,843)706,835
營業虧損
71,440) 49,003) 28,927 ) 117,550)
其他（費用）收益：
利息收入
2426019,47047,37137,507
利息費用
 2,282) 2,611) 4,179) 5,004)
$
 1,170) 1,865) 2,210) 721)
税前虧損 50,632) 34,009) 128,253 ) 85,768)
所得税費用
38973,5886,4786,075
淨虧損
$ 54,529)$ 37,597)$ $)$ 91,843)
每股基本淨虧損和擴大淨虧損
$ 0.74)$ 0.53)$ 1.84)$ 1.30)
計算基本和稀釋每股淨虧損時所使用的加權平均股數
18 70,874,11728,023 70,531,581

隨附註釋是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
2
目錄
MONGODB，INC。
綜合損失簡明合併財務報表
（以美元千為單位）
(未經審計)

截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2024202320242023
$ 54,529)$ 37,597)$ %)$ 91,843)
其他綜合收益(損失), 淨額(税後):
Gross profit
6,989 5,981。) 2,552) 5,163)
外幣翻譯調整
 85)1,105 1,092)2,026
其他綜合收益（損失）
6,904 4,876) 54465) 3,137)
綜合虧損總額
$ 47,625)$ 42,473)$ 138,766)$ 94,980)

附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
3
目錄
MONGODB，INC。
股東權益的簡明合併報表
（以美元計，除股份數據外以千為單位）
（未經審計）
普通股票
資本公積金
庫存股
累計其他綜合收益（損失）
累計赤字
股東權益合計
股份
數量
截至2024年1月31日的餘額Financing Activities$73$2024年7月31日結束的六個月期間，我們的合同義務和承諾沒有發生與我們在2024年10-K表格中披露的不同尋常業務範圍之外的重大變化。請參閲本季度10-Q表格第I部分第1項中包含的未經審計的簡明合併財務報表中的附註6“租賃”和附註7“承諾與附屬權益”以獲取更多詳細信息。$ 1,319)$4,545$ We maintain “disclosure controls and procedures,” as defined in Rule 13a-15(e) and Rule 15d-15(e) under the Exchange Act that are designed to ensure that information required to be disclosed by a company in the reports that it files or submits under the Exchange Act is recorded, processed, summarized and reported, within the time periods specified in the SEC’s rules and forms. Disclosure controls and procedures include, without limitation, controls and procedures designed to ensure that information required to be disclosed by a company in the reports that it files or submits under the Exchange Act is accumulated and communicated to our management, including our principal executive and principal financial officers, as appropriate to allow timely decisions regarding required disclosure.)$與2024年7月31日結束的三個月內對《交易法》13a-15(d)條款和15d-15(d)條款要求的評估相關，我們的財務報告內部控制未發現任何變化，該變化對我們的內部控制造成了重大影響，或者有合理可能對我們的財務報告內部控制造成重大影響。
股票期權行權 — 953— — — 953
受限制股票單位解除限制MONGODb, INC.— — — — — —
業績股票單位歸屬•the timing of revenue recognition;— — — — — —
以股票為基礎的報酬計劃— — MONGODb, INC.— — — •客户採購過程所面臨的障礙；
可供出售證券未實現損失— — — — 開多 9017)— 開多 9017)
外幣翻譯調整— — — — 1,007)— 1,007)
•國際運營相關成本的增加，包括旅行、房地產、基礎設施和法律合規成本；— — •限制我們從一個國家的營業收益再投資以滿足其他國家業務的資金需求；— — — •受反腐敗和反洗錢法律的責任，包括美國《反海外腐敗行為法》，英國《賄賂法》以及其他司法管轄區的類似法律和法規；
淨虧損— — — — — 80,593) 80,593)
截至2024年4月30日的餘額•對於國際交易，我們可能會面臨與整合不同文化和語言的運營、以及特定國家的經濟、政治和監管風險相關的額外挑戰；73•如果我們在未來收購中發行大量股權證券，現有股東可能會受到稀釋，每股收益可能會減少。 1,319) 6,003) If our estimates or judgments relating to our critical accounting policies prove to be incorrect, our results of operations could be adversely affected.)60
股票期權行權41,954— 353— — — 353
受限制股票單位解除限制•投資者或證券分析師對投資預期或未來預期的變化；— — — — — —
以股票為基礎的報酬計劃— — As a result of the disclosures within our filings with the SEC, information about our business and our financial condition is available to competitors and other third parties, which may result in threatened or actual litigation, including by competitors and other third parties. If such claims are successful, our business and results of operations could be adversely affected. Even if the claims do not result in litigation or are resolved in our favor, these claims and the time and resources necessary to resolve them, could divert the resources of our management and adversely affect our business and results of operations.— — — Our amended and restated certificate of incorporation provides that the Court of Chancery of the State of Delaware is the exclusive forum for the following types of actions or proceedings under Delaware statutory or common law:
其他•任何聲稱根據特拉華州通用公司法、我們修訂和重申的公司章程或修訂和重申的公司章程提出的主張的行為；和— 18,640— — — 18,640
可供出售證券未實現收益— — — — 6,989— 6,989
外幣翻譯調整— — — — 85)— 85)
淨虧損
— — — — — 54,529) 54,529)
我們部分依靠商業機密、專有技術和其他保密信息來保持我們的競爭地位。雖然我們與員工和顧問簽訂保密和發明轉讓協議，並與我們建立戰略關係和業務聯盟的合作方簽訂保密協議，但不能保證這些協議會起到有效的作用。 31.1$73$Exhibit 31.1$ 1,319)$901$ 4.The registrant's other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have:)$c)Evaluated the effectiveness of the registrant's disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and
普通股票
資本公積金
庫存股
累計其他綜合收益（損失）
累計赤字
股東權益合計
股份
數量
截至2023年1月31日的結存69,906,586$70$2,276,694$ 1,319)$ 905)$ 1,535,032)$739,508
股票期權行權213,713— 1,472— — — 1,472
受限制股票單位解除限制388,0171— — — — 1
業績股票單位歸屬22,991— — — — — —
以股票為基礎的報酬計劃— — 103,955— — — 103,955
可供出售證券未實現收益— — — — 818— 818
外幣翻譯調整— — — — 921— 921
淨虧損— — — — — 54,246) 54,246)
截至2023年4月30日的結存70,531,307712,382,121 1,319)834 1,589,278)792,429
股票期權行權265,47712,035— — — 2,036
受限制股票單位解除限制432,093— — — — — —
以股票為基礎的報酬計劃— — 113,312— — — 113,312
其他114,508— 19,781— — — 19,781
可供出售證券未實現損失— — — — 5,981。)— 5,981。)
外幣翻譯調整— — — — 1,105— 1,105
淨虧損
— — — — — 37,597) 37,597)
截至2023年7月31日的餘額71,343,385$72$2,517,249$ 1,319)$ 4,042)$ 1,626,875)$885,085

附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
4
目錄
MONGODB，INC。
壓縮的合併現金流量表
（以千美元為單位）
(未經審計)
截至7月31日的六個月
20242023
經營活動現金流
$ )$ 91,843)
調整使淨損失轉化為經營活動產生的現金流量：
折舊和攤銷 7,1758,546
股權報酬 243,186217,267
攤銷債務折扣和發行成本1,7041,694
資產折耗 - 融資租賃權益資產1,9871,987
運營租賃資產攤銷5,0714,479
遞延所得税 26 377)
按攤餘成本計提債券溢價及折扣溢價淨額 13,461) 25,509)
Proceeds from maturities of marketable securities 852) 1,294)
未實現匯率損失1,2041,299
經營性資產和負債的變化：
2,687,823 13,299
35,6141,382 2,785)
已攤銷的手續費 19,973) 4,440)
其他開多期長期資產 9,309) 138)
應付帳款199 356)
應計負債 29,2133,459
經營租賃負債
 5,368) 4,656)
遞延收入
 54,313) 48,327,306)
其他非流動負債
 3,833)287
經營性現金淨流量 62,21528,428
投資活動現金流量
購買房地產和設備 1,590) 1,258)
5,500) 2,056)
到期可交易證券收回款項 435,000755,000
購入可交易證券
) 投資活動產生的現金流量淨額)
投資活動產生的現金淨額 發行員工股票購買計劃的普通股款項
籌資活動現金流量
結構性認購項鍊交易的收益
170,589—
從員工股票購買計劃下發行普通股所得的收益18,64019,781
期權行權所得款項1,3063,509
融資租賃本金償還
 3,639) 2,703)
籌資活動產生的現金淨額 20,587
匯率變化對現金、現金等價物和受限制現金的影響。
傢俱和裝置)1,415
現金、現金等價物和受限制現金淨增加額。 151,517
期初現金、現金等價物和受限制現金。
456,339
期末現金、現金等價物和受限制現金。
$$607,856
補充現金流量披露
期間支付的現金用於：
所得税，減去退款
$5,127$5,654
利息費用
$2,672$2,775
在壓縮的合併資產負債表內協調現金、現金等價物和受限制現金，期末數額對應上述現金流量表中的金額。
現金及現金等價物
$$607,175
限制性現金，非流動資產
1,579681
現金、現金等價物和受限制的現金總額
$$607,856
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
5
目錄
MONGODB，INC。
未經審計的縮編合併財務報表附註

1。業務的組織和描述
MongoDB股份有限公司（“MongoDB”或“公司”）成立於2007年11月，最初名為10Gen股份有限公司，於2013年8月更名為MongoDB股份有限公司，總部位於紐約市。MongoDB是一家數據平臺開發公司，其基礎是領先的現代通用目的數據庫，它構建在獨特的基於文檔的架構上。組織可以在雲、本地或混合環境中規模化部署公司的數據庫。除了銷售其軟件的訂閲服務外，公司為其產品提供（訂閲合同後）支持、培訓和諮詢服務。公司的財務年度截至1月31日。

2。重要會計政策之摘要
報告範圍
隨附的中期壓縮合並財務報表未經審計，根據美國公認會計原則（“美國GAAP”）編制本期財務信息和10-Q表的指導方針和10-01規則。這些中期未經審計的壓縮合並財務報表包括公司及其全資子公司的賬户。中期未經審計的壓縮合並財務報表按照年度合併財務報表的基礎編制，在管理層的意見下，反映了所有、包括正常往來調整在內的調整，這些調整被認為是公平陳述公司財務狀況和經營成果的必要調整。所有公司間交易和賬户已被消除。中期的經營結果不應視為全年或任何未來年度或中期的結果指標。
年末的簡明資產負債表數據是從經過審計的財務報表中獲取的，但並不包括美國企業會計準則所要求的所有披露信息。因此，這些調整過的未經審計的綜合財務報表以及附帶的腳註應與公司的年度綜合財務報表和相關腳註一起閲讀，該報表和腳註包含在公司於2024年1月31日結束的財政年度的10-K表中（2024年10-K表）。
使用估計
按照美國通用會計原則，編制中期未經審計的簡明合併財務報表需要管理層進行估計、假設和判斷，這些會影響資產和負債的報告金額、財務報表日期的相關資產和負債披露以及報告期間的營業收入和費用金額。此類估計包括但不限於營收確認、壞賬準備、延遲簽約成本的受益期、公司租賃負債所相關的增量借貸利率、股權激勵計劃、法律訴訟、受益無形資產和商譽的公允價值、已獲取的無形資產和固定資產的使用期限和賬面價值、金融工具的公允價值以及所得税會計處理。公司基於歷史和預計的結果、趨勢和其他各種認為在情況下合理的假設進行這些估計，包括對未來事件的假設。
全球宏觀經濟狀況，包括經濟增長放緩、持續的通貨膨脹和高利率環境，繼續對各種商品和服務的需求和供應產生影響，包括對公司客户的需求。
對於未來事件及其影響的估計和假設無法確定，因此需要行使判斷。就這些財務報表的發佈日期而言，公司並不知道任何需要更新其估計、假設和判斷或調整其資產或負債的具體事件或情況。這些估計可能隨着新事件的發生和獲得新增信息而發生變化，並在被知曉時儘快在簡化合並財務報表中予以確認。實際結果可能與這些估計有所不同，任何這樣的差異可能對公司的財務報表有重大影響。
6
目錄
MONGODB，INC。
未經審計的基本合併財務報表註釋（續）
重要會計政策
公司的重要會計政策如同在公司的2024年10-K表中所描述的，沒有任何改變。
最近發佈的會計聲明
3. 公允價值衡量
以下表格介紹了截至2024年7月31日和2024年1月31日的公司財務資產的信息，這些資產是根據重複計量法以公允價值衡量的，並顯示用於判斷該公允價值的估值輸入的公允價值層次（以千為單位）：
2024年7月31日的公允價值計量
第一層次
第二層次
第三層次
總費用
財務資產：
現金及現金等價物：
貨幣市場基金 $$—$—$
短期投資：
美國政府國庫券
——
財務資產總額
$$—$—$

2024年1月31日的公平價值計量
第一層次
第二層次
第三層次
總費用
現金及現金等價物：
貨幣市場基金 $$—$—$
短期投資：
美國政府國庫券
——
財務資產總額
$$—$—$
由於淨資產淨值公佈易獲取，公司採用市場方法和一級估價來對貨幣市場貨幣基金和美國政府國債進行估值
以下表格總結了公司截至2024年7月31日和2024年1月31日的剩餘合同到期日的攤銷成本和公允值（單位：千美元）：
7
目錄
MONGODB，INC。
未經審計的基本合併財務報表註釋（續）
2024年7月31日2024年1月31日
攤餘成本
成本
未實現
收益(虧損)
公正價值攤餘成本
成本		未實現
收益(虧損)		公正價值
一年內到期$$ 3カ月連続前年超え)$$$ 543)$
一年到三年內到期9112,774
所有短期投資$$ 321)$$$2,231$
截至2024年7月31日，公司美國政府國債的未實現淨損失約為$0.3截至2024年1月31日，公司美國政府國債的未實現收益約為$2.2這些未實現收益和損失是由利率波動引起的，導致這些證券的市值發生變化。由於公允價值下降是由利率變動引起的，而不是由於信用質量問題，且公司無意出售這些投資，在恢復其攤銷成本基礎之前，被迫出售這些投資的可能性不大，可能是在到期時，截至2024年7月31日，公司認為無需為短期投資提供信用損失準備金。實現的毛利和毛損對於截至2024年7月31日和2023年的三個和六個月來説沒有太大影響。連續虧損超過十二個月的短期投資沒有重大影響。
可轉換高級票據和帽式認購
公司每季度對其未償轉股優先票據的公允價值進行測量，以便進行披露。由於轉股優先票據的交易活動有限，截至2024年7月31日，公司認為其轉股優先票據的公允價值屬於二級衡量。
與2024年債券（以下定義）相關的帶頭寸限制性認購期權的衡量公允價值採用布萊克-肖爾斯期權定價模型，並結合一級和二級輸入。截至2024年4月30日三個月結束的期間確認的衍生資產在2024年6月進行了現金結算。
非流動證券
截至2024年7月31日和2024年1月31日，公司合併資產負債表中其他資產中包括的非市場公允價值股權和債務證券的總額為$18.41百萬美元和12.9百萬美元，分別為$5.51百萬美元和2.1在2024年7月31日和2023年，公司在非市場公允價值股權證券上額外投資了$1.3

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未經審計的基本合併財務報表註釋（續）
4. 。商譽和已獲得的無形資產淨額
以下表格總結了所示期間商譽賬面價值的變化情況(以千為單位):
2024年7月31日2024年1月31日
年初餘額$$57,779
業務合併相關的商譽增加—11,900
期末餘額$$
2023年9月27日，公司以總現金對價XXX00萬美元收購了Grainite公司的資產。Grainite是一家流式處理應用公司，此次交易旨在加快公司流式處理業務的發展。公司將此交易視為業務組合，並在確定所收購的一組資產（其公允價值未集中在單一資產或一組相似資產中）中包括了一個組裝的工作人員和一個無形資產後，進行了會計處理。因此，公司將所收購的可認定資產的估計公允價值XXX00萬美元分配給了已開發科技的無形資產。無形資產的公允價值是通過使用第三方評估公司採用替代成本法確定的，其中包括了一個假設第三方開發人員的預期利潤率和市場參與者的機會成本。對於評估已識別的無形資產所使用的多個假設進行了判斷。對於現金對價超過可認定無形資產的部分XXX00萬美元的超額部分進行了歸屬於商譽的劃分。本次交易出於税務目的而進行資產收購處理，因此商譽和已取得的無形資產均可以用於税務目的抵扣。税務影響不重大。與收購的相關交易費用不重大，並且按發生時實際計入了綜合費用中的一般管理費用，並已計入了財務簡明合併報表中。此業務組合對公司的財務簡明合併報表沒有重大影響。15.0Grainite是一家流式處理應用公司，此次交易旨在加速公司流式處理業務的發展。公司將此交易視為業務組合，此前已確定所收購的一組資產（其公允價值未集中在單一資產或一組相似資產中）包括了一個組裝的工作人員和一個無形資產，滿足了業務的定義。因此，公司將估計公允價值XXX00萬美元的可認定資產分配給了已開發技術的無形資產。無形資產的公允價值是通過使用替代成本方法由第三方評估公司確定的，幷包括一個假設第三方開發人員的預期利潤率和市場參與者的機會成本。在評估所識別的無形資產時使用了一些假設。超過可認定無形資產金額XXX00萬美元的現金對價被劃分為商譽。此交易的税務處理為資產收購，並且無論商譽還是已取得的無形資產均可用於税務目的的抵扣。税務影響不大。與收購相關的交易成本不大，並且在發生時作為一般和行政費用計入了財務報表的綜合報表中。該業務組合對公司的財務報表沒有重大影響。3.1這筆交易被視為一項業務組合，公司以現金對價XXX00萬美元收購了Grainite公司的資產。Grainite是一家流式處理應用公司，此次交易意在加速公司流式處理業務的發展。公司在確定所收購的一組資產（其公允價值未集中在單一資產或一組相似資產中）包含了一個組裝工作人員和一個無形資產後，將其核算為業務組合。因此，公司將所收購可認定資產的估計公允值XXX00萬美元分配給已開發技術的無形資產。無形資產的公允價值是通過使用第三方評估公司使用替代成本法確定的，幷包括了一個假設的第三方開發人員的預期利潤率和市場參與者的機會成本。在估值時，對於已鑑定的無形資產的多個假設進行了判斷。超過可認定無形資產金額XXX00萬美元的現金對價的超額部分被劃分為商譽。對於此項交易進行了資產收購的税務處理，因此商譽和已獲得的無形資產都可以用於税務目的的抵扣。税務影響不大。與收購相關的交易費用不重大，並且按發生時實際計入了綜合所需中的一般與管理費用，並計入了簡明合併財務報表中。此業務組合對公司的簡明合併財務報表沒有重大影響。11.9超額的現金對價XXX00萬美元超過可認定的無形資產金額被劃分為商譽。這筆交易被視為實質資產收購用於税務目的，並且商譽和已獲得的無形資產都可以用於税務目的的抵扣。税務影響不大。與收購相關的交易成本不重大，並且在發生時按照發生而計入了綜合所需中的一般和行政費用中。業務組合對公司的簡明合併財務報表沒有重大影響。
公司無形資產的總賬面金額和累計攤銷如下（以千為單位）：
2024年7月31日
Table of Contents累計攤銷淨賬面價值加權平均剩餘有用壽命
（年）
開發的科技資產$41,200$ 40,067)$1,1331.7
客户關係15,200 15,200)——
總費用$56,400$ 55,267)$1,133
2024年1月31日
Table of Contents累計攤銷淨賬面價值加權平均剩餘有用壽命
（年）
開發的科技資產$41,200$ 37,328)$3,8721.0
客户關係15,200 15,115)850.3
總費用$56,400$ 52,443)$3,957
已獲得的無形資產按直線法攤銷，這些無形資產的攤銷費用分別為$0.0百萬和$0.0百萬， 截至2023年7月31日和6月30日，2022年，相關的。發展中的科技資產的攤銷費用包括在公司未經審計的中期簡明合併業績表的研發費用中。顧客關係的攤銷費用包括在公司未經審計的中期簡明合併業績表的銷售和營銷費用中。0.1萬美元和2.8 分別為截至2024年7月31日的三個月和六個月的億美元，以及2023年7月31日截至的三個月和六個月的百萬美元。已開發技術的攤銷費用計入公司的中期簡明合併利潤表中的研發費用。客户關係的攤銷費用計入公司的中期簡明合併利潤表中的銷售和營銷費用。2.3萬美元和4.6 為了研究和開發費用，已開發技術的攤銷費用計入了公司的中期簡明合併利潤表中的研發費用。為了銷售和營銷費用，客户關係的攤銷費用計入了公司的中期簡明合併利潤表中的銷售和營銷費用。
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未經審計的基本合併財務報表註釋（續）
截至2024年7月31日，無形資產相關的未來攤銷費用如下（以千美元計）：
結束年月日
2025年剩餘部分$340
2026680
2027113
2028—
2029—
總費用$1,133

5。租賃和其他承諾 可轉換資本性債券
公司2026年發行的票據(定義見下)，其淨帶量如下(以千美元為單位，列示該期間的情況):$1,149,972。
2024年7月31日2024年1月31日
主要$1,149,972$1,149,972
未攤銷的債務發行成本 4,995) 6,699)
淨帶餘額$$

截至2024年7月31日，用於披露目的的2026年未償還票據的估計公允價值（二級）約為$1.5 。該公允價值是根據當期最後一個交易日2026票據每$100 的收盤交易價格所決定的。2026票據的公允價值主要受到本公司普通股交易價格和市場利率的影響。
2020年1月，本公司通過定向增發方式發行了$1.0。0.25%可轉換高級票據，到2026年到期。同時，本公司在2020年1月行使了首席承擔人購買額外可轉換高級票據的期權，發行了額外的$150.0 億的可轉換高級票據。這些2026票據是本公司優先未經擔保的債務，每年7月15日和1月15日付息一次，首次在2020年7月15日支付，每年利率為 0.25%。2026票據將於2026年1月15日到期，除非提前轉換、贖回或回購。根據扣除初始購買折扣和估計的債務發行費用後，本次發行的總淨收益約為$1.1權益法核算的股權證券
截至2024年7月31日，2026年票據的有條件轉換功能尚未觸發，因為公司普通股的最後報價未達到或等於XXXX美元。 Dated: September 3, 2024 %，且此情況至少在 20 個交易日內連續出現，從2023年8月1日到2023年10月31日之間，可以整體或部分轉換2026票據的有條件轉換特徵被觸發。根據未來持續滿足該條件或其他轉換條件而定，2026票據在此期間之後是否可轉換將取決於。 30 因此，2026年票據在2024年8月1日至2024年10月31日期間無法全部或部分轉換。2024年11月1日後，2026年票據是否能夠轉換將取決於此條件或未來的其他轉換條件的滿足。
有限價格調整
關於公司發行於2024年6月15日到期的可轉換債券（“2024債券”）和2026年債券的定價，公司與某些交易對手進行了私下洽談的看漲期權交易（“看漲期權”）。與2024債券相關的看漲期權每份初始行權價約為$68.15 ，可能根據某些調整而定，這對應於2024票據的初始轉換價格。這些認購交易的初始上限價格為$106.90 ，可能根據某些調整而定。
2024年4月，公司選擇了2024年票據關聯的有限回購權利進行現金結算。與2024年票據相關的有限回購權利的結算期在2024年4月至2024年6月之間，現金收款將於2024年6月進行。在選擇現金結算後，最初與公司自身股票掛鈎的工具，現
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由於不再符合淨資產分類標準，該項被重新分類為公司簡式合併負債表中的資產。重新分類導致衍生資產被確認，其現金結算選擇日期的估計公允價值為$169.7百萬美元，對應着應付資本溢價的增加，在2024年4月30日結束的三個月中以非現金融資活動的形式反映。衍生資產包含在預付費及其他流動資產中的公司簡式合併負債表中。2024年4月30日的衍生工具公允價值為$170.2百萬美元，因此公司確認了$0.5 百萬美元的未實現收益額，在公司簡式合併利潤表的其他收入（費用）中進行了記錄。與2024年票據相關的帶限制方案的衍生資產的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型確定的，其重要輸入是公司的股價和基於每個估值日期的無風險利率，使用擔保隔夜報價率。波動率對公允價值測量的影響不大。2024年6月，衍生資產已結算，公司收到了$客户集中度和應收賬款。公司的所有客户實體都是公司和政府實體。 客户實體指的是與公司簽訂合同的各方的最終母公司。 少數客户實體佔公司收入和應收賬款的很大一部分。 為了確定客户集中度和應收賬款，未開票應收款項已從應收賬款餘額中排除。 一個客户實體佔截至2023年7月31日三個月的營業收入的％。兩個不同的客户實體分別佔2022年7月31日三個月的營業收入的％。三個不同的客户實體分別佔2023年7月31日的應收賬款的％。兩個不同的客户實體分別佔2023年4月30日的應收賬款的％。應收賬款包括已開票和未開票應收賬款，減去壞賬準備。交易應收賬款以開票金額記錄，不計利息。信用虧損準備金基於公司對應收賬款回收能力的評估，並考慮各種因素，包括每張未清賬單的賬齡、客户類型、每個客户的回款歷史、歷史核銷經驗、當前和短期宏觀經濟情況和不確定性。收回賬款的預期基於對客户信貸狀況、合同條款和條件、當前經濟趨勢和歷史付款經驗的審查。截至2023年7月31日和2023年4月30日，應收賬款中包括未開票應收賬款$。 百萬美元現金，並確認$0.9 百萬美元的已實現收益額，分別記錄在公司簡式合併利潤表的其他收入（費用）中的三個和六個月截至2024年7月31日。
與2026票據相關的有上限認購交易每股初始執行價格約為$211.20元。 每股價格為2026年票據的初始轉換價格，視情況進行調整。這些封頂期權（Capped Calls）的初始封頂價格為$296.42 每股價格為2026年票據的初始轉換價格，視情況進行調整。截至2024年7月31日，公司未解除任何這些封頂期權（Capped Calls）。

6. 租約
公司已簽署不可取消的經營和融資租賃協議，主要涉及全球辦公房地產。公司可以獲得某些租賃協議的續約或擴展期權、租賃改善津貼或其他激勵措施。租賃期限為一到 12 年，公司合理認為將會續約的情況下，租賃續約選擇權由公司自行決定是否行使。
租賃成本
公司租賃成本的元件包括以下幾項（以千元為單位）：
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2024202320242023
融資租賃費用：
攤銷融資租賃權益資產$994$993$1,987$1,987
融資租債負債利息5786581,1771,334
營業租賃成本3,1343,1036,1575,761
短期租賃成本1,5161,2243,0322,587
總租金成本$6,222$5,978$12,353$11,669
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資產負債表成分
公司的財務和營運租賃餘額按照以下方式記錄在壓縮的合併資產負債表中（以千元為單位）：
2024年7月31日2024年1月31日
融資租賃：
資產和設備，淨值$21,527$23,514
其他應計負債，流動5,8996,179
其他非流動負債34,152
經營租賃：
經營租賃權使用資產$36,873$
經營租賃負債，流動負債11,0489,797
非流動經營租賃負債28,87730,918
租賃負債到期日
2024年7月31日的年度未貼現現金流基礎上的非可取消融資租賃和經營租賃下的未來最低租賃支付如下（單位：千美元）：
截至1月31日的年度
融資租賃
營業租賃
2025年剩餘部分$3,630$6,855
20268,71112,668
20278,7118,240
20288,7116,105
20298,7115,478
隨後
7,9858,001
最低總付款額
46,459
減去隱含利息
 6,408) 7,422)
未來最低租金支付現值
40,051淨利潤
租賃時的當前義務需減去。
 5,899) 11,048)
非流動租賃負債
$34,152$28,877

7. 承諾和不確定事項
不可取消的重要承諾

法律事項
公司在所有的索賠、訴訟和其他法律事項出現時進行調查。公司在業務的日常過程中，偶爾會涉及到包括知識產權、勞動就業和合同違約索賠在內的索賠、訴訟和其他法律事項。例如，2024年7月9日，在紐約南區聯邦地區法院，一個名為Baxter v. MongoDb, Inc.，et al.的類似集體訴訟被提起，原告指控MongoDb、CEO Dev Ittycheria和CFO Michael Gordon違反了證券交易法第10(b)和第20(a)節，並聲稱被告在MongoDB的銷售策略和財務業績等方面存在重大的虛假陳述和/或遺漏。這份訴狀聲稱代表那些在2023年8月31日至xxxx年之間購買或以其他方式取得MongoDb普通股的潛在投資人。
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2023年和2024年5月30日。它尋求未指明的經濟賠償、費用和律師費以及其他未指明的救濟措施。公司打算在這個問題上保持積極的防禦。
雖然索賠和訴訟本質上是不可預測的，但截至2024年7月31日，除上述披露外，公司目前沒有發現任何可能對其業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的事項。當損失是可能估計的時候，公司會計提法律和其他不確定費用的估計。無論結果如何，辯護和解決費用、管理資源的分散和其他因素都可能對公司產生不利影響。
賠償
根據公司與其他公司的協議（包括業務夥伴、房東、承包商和執行其研究和開發任務的各方）中訂立的賠償條款，公司同意賠償、免除和賠償被保險方因公司活動所遭受或發生的某些損失。這些賠償協議的條款通常是永久的。公司未來可能需要支付的最大金額是不確定的。迄今為止，公司還沒有因此類承諾而產生重大成本。公司維持商業綜合責任保險和產品責任保險，以抵消此類賠償協議下公司可能承擔的一些責任。
根據為公司的每位董事和高管簽署的保障協議，公司有責任在德州法律允許的最大範圍內對此類個人進行保護，從而使他們免受因其與公司附屬公司的關聯而導致的某些責任所造成的影響。

2023年1月，公司宣佈了一項重組計劃（“重組計劃”），旨在降低運營成本，提高運營利潤，並繼續推進公司對盈利增長的承諾。該計劃包括縮減公司的工作人員，以及在某些市場內退出某些房地產和辦公空間的選擇。重組計劃下與員工重組相關的行動預計將在公司2024財年結束時大體完成，但需遵守當地法律和諮詢要求。重組計劃下與房地產重組相關的行動預計將於2026財年完全完成。營業收入
訂閲和支持收入包括以下內容（以百萬美元為單位）：
根據公司首席執行官和首席運營決策者提供和審查的信息，公司認為，其收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性，以及它們如何受經濟因素的影響，最適合通過公司的主要地理市場和訂閲產品類別來描述。公司的主要地理市場包括北美和南美（“美洲”）；歐洲、中東和非洲（“歐洲、中東和非洲”）；以及亞太地區。公司還區分其訂閲產品，其中包括MongoDb Atlas相關產品和其他訂閲產品，其中包括MongoDb Enterprise Advanced。
以下表格顯示了公司按主要地理市場、訂閲產品類別和服務分類的收入（以千美元為單位）：
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2024202320242023
主要地理市場：
美洲
$$253,485$$475,831
歐洲、中東、非洲
136,824113,446218,569
亞太地區
56,49656,86097,671
總計
$$423,791$$792,071
訂閲產品類別和服務:
與mongodb Atlas相關的
$$267,258$653,538$505,014
其他訂閲
124,122142,076259,034
服務
14,30414,45727,969
總計
$$423,791$$792,071
總營業收入中，美國客户佔 53對於截至2024年7月31日的三個月和六個月，總收入的百分比分別為 ， 53%和54分別為2023年7月31日的三個月和六個月。在提供的期間內，沒有其他國家佔總收入的10%或更多。
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合同負債
本公司的合同負債記錄為銷售暫記款，在本公司的彙總資產負債表中，銷售暫記款包括從本公司的訂閲和服務合同中的收入未得到確認前發出的客户發票或預收款項。截至2024年7月31日和2024年1月31日，銷售暫記款（包括流動和非流動餘額）分別為$322.7萬美元和377.4 460.3 27%和37在2024年7月31日和2023年7月31日末，同期內由銷售暫記款所產生的收入佔總收入的百分比分別為%
剩餘績效承諾
剩餘履約義務代表截至報告期末分配給尚未交付或部分未交付的履約義務的交易價格總額。剩餘履約義務包括未實現營業收入、未來分期付款的多年合同以及在任何給定期間結束時對已接受的客户合同的某些未履行訂單。截至2024年7月31日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額為$。694.0 百萬美元。預計將有百分之幾的其餘款項在接下來的 119,308一個月內作為營業收入確認，其餘部分之後。如果相關合同的總期限為12個月或更短，則公司將應用實質性簡化來省略有關剩餘履約義務分配給交易價格金額的披露。 12 剩餘的全部履約義務包括逾期和不逾期部分的總和以及逾期訂單的總和。目前，公司沒有披露管理履約義務方面的重大監管預期。
未開票收款
超過發票金額確認的營業收入會產生未開票應收款，該款項代表公司對於已向客户交付貨物或提供服務而獲得的待確認權益。未開票應收款作為應收賬款淨額的一部分記錄在公司的簡化合並資產負債表中。截至2024年7月31日和2024年1月31日，未開票應收款為$17.71百萬美元和22.7百萬。
應收賬款壞帳準備
公司在估計其應收賬款的壞賬準備時，考慮向前看虧損的預期和歷史虧損率。以下是公司應收賬款壞賬準備的變化摘要（數額以千為單位）： 下表是公司應收賬款壞賬準備的變化摘要（數額以千為單位）：
應收賬款壞帳準備
2024年1月31日的餘額
$8,054
備抵3,853
核銷/沖銷 4,028)
截至2024年7月31日的餘額
$7,879
2024年7月31日的壞賬準備金減少主要是由於該期間的增加收款。
以獲取客户合同的成本資本化
遞延佣金為$314.21百萬美元和294.2截至2024年7月31日和2024年1月31日，總額分別為$216.61百萬美元和201.7其中$百萬屬於非流動部分，並分別包括在公司截至2024年7月31日和2024年1月31日的合併資產負債表中。推遲佣金的攤銷費用包括在公司截至2024年7月31日的中期摘要合併利潤表中的銷售和營銷費用，為$27.21百萬美元和53.6分別為截至2024年7月31日的三個月和六個月的$百萬，以及$24.01百萬美元和47.6否 與所呈現期間資本化成本相關的減值損失。

9. 合同餘額股權激勵計劃和員工股票購買計劃
股權激勵計劃
公司採納了2008年股票激勵計劃（經修改，稱為“2008計劃”）和2016年股權激勵計劃（經修改稱為“2016計劃”），主要用於向合格員工、董事和顧問發放股票激勵，包括期權、受限制股票單位（“RSU”）和其他股票激勵項目。
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未經審計的基本合併財務報表註釋（續）
2016年12月成立2016年計劃後，2008年計劃中所有可供授予的股份均轉移到2016年計劃。公司不再根據2008年計劃授予任何股權獎勵，任何被取消的2008年計劃股票期權的股份將自動轉移到2016年計劃。
股票期權
2016計劃規定向符合條件的僱員和非法定的股票期權授予股票激勵。公司的董事會或其委員會確定所有權益獎勵的分配時間表。股票期權獎勵通常在頒發後一年後分階段獲得，餘額在接下來的 公司使用資產和負債的會計方法來計算所得税。根據這種方法，根據資產和負債的金融報表及税基之間的暫時區別，使用實施税率來決定遞延税資產和遞延税負債，該税率適用於預期差異將反轉的年份。税法的任何修改對遞延税資產和負債的影響將於生效日期在財務報告期內確認在彙總的綜合收益報表上。以及25個月分期支付。無股票期權在2023年7月31日結束的六個月內授予。 36 受讓人對公司的服務期為月份。截至2024年7月31日，沒有授予任何期權。
下表總結了截至2024年7月31日結束的六個月的期權交易活動情況（以千為單位，除了股份和每股數據以及年份）：
股份
加權平均
行權價格平均
每股價格
加權平均值
未行權期限平均
合同期限
（以年為單位）
總計
內在價值
數值
已授予僱員並可行權-2024年1月31日
$8.142.6$
期權行權 174,571)7.47
股票期權被取消和失效
——
$8.312.1$161,328
$8.142.6$
$8.312.1$161,328
受限股票單位
2016計劃為合格員工、董事和顧問發放限制性股票單元。向新員工發放的限制性股票單元通常在授予日期起的一年內分期歸屬，其餘部分在接下來的12個季度內每個季度歸屬，前提是受讓人繼續為公司服務。向現有員工授予的限制性股票單元通常每個季度歸屬一次，在接下來的 公司使用資產和負債的會計方法來計算所得税。根據這種方法，根據資產和負債的金融報表及税基之間的暫時區別，使用實施税率來決定遞延税資產和遞延税負債，該税率適用於預期差異將反轉的年份。税法的任何修改對遞延税資產和負債的影響將於生效日期在財務報告期內確認在彙總的綜合收益報表上。以及25獎勵的成立日一週年時 % 股權解禁，其餘股權在接下來的 12 個季度內每季度解禁一次，前提是受助人繼續為公司提供服務。通常授予現有員工的 RSU 每季度解禁一次，解禁期為 公司使用資產和負債的會計方法來計算所得税。根據這種方法，根據資產和負債的金融報表及税基之間的暫時區別，使用實施税率來決定遞延税資產和遞延税負債，該税率適用於預期差異將反轉的年份。税法的任何修改對遞延税資產和負債的影響將於生效日期在財務報告期內確認在彙總的綜合收益報表上。，前提是受讓人繼續為公司服務。
以下表格總結了截至2024年7月31日的六個月內的RSU交易情況：
股份
加權平均授予日期公允價值每個限制性股票單元
未解禁 - 2024年1月31日
$290.59
授予RSU數量
已行使的RSU )
RSUs被取消和註銷 )
未解禁 - 2024年7月31日
$
2017員工股票購買計劃
2017年10月，公司的董事會通過並股東批准了2017年員工股票購買計劃（“2017 ESPP”）。除了計劃的限制之外，2017 ESPP允許有資格的員工通過工資單扣除，以折扣價購買公司的普通股，每股價值。2023年6月，公司根據2017 ESPP發行了114,508股普通股。公司目前的發行期始於2023年6月16日，並預計將於2023年12月15日結束。 15他們的收入的百分比用於以每股折扣價格購買公司的普通股。公司在2024年6月發行了 股普通股
15
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未經審計的基本合併財務報表註釋（續）
股票補償費用
在公司的中期簡化合並利潤表中，公司確認的總股權補償費用如下（以千為單位）：
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2024202320242023
訂閲營收成本
$7,519$6,075$13,682$11,589
服務營收成本
3,4013,3426,6566,290
銷售和營銷
41,04040,37677,982
研發
55,18848,413110,36192,479
總管理費用
15,27515,10631,83428,927
所有板塊的股票基於股票激勵支出
$$113,312$243,186$217,267

10. 每股淨虧損
本公司通過將淨虧損除以期間內已發行的普通股平均加權數計算出基本每股淨虧損，減去回購股份。按照所有潛在擴大的普通股計算擴大的每股淨虧損，包括期權、受限制的股票單位和可轉換高級票據的轉換期權下的股票。基本和擴大的每股淨虧損在顯示的每個期間都一樣，因為所有潛在的普通股都會被計入，導致擠兑，因為每個期間都有淨虧損。
下表列出了基本和擴大每股淨虧損的計算（以千為單位，除股份和每股數據外）：
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2024202320242023
分子：
淨虧損
$ 54,529)$ 37,597)$ )$ 91,843)
分母：
用於計算每股基本和擴大淨虧損的加權平均股份，基本和擴大
70,874,11770,531,581
每股基本淨虧損和擴大淨虧損
$ 0.74)$ 0.53)$ 1.84)$ 1.30)
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MONGODB，INC。
未經審計的基本合併財務報表註釋（續）
下表列出了因其包含會造成擠兑影響而未計入擴大每股淨虧損的全部潛在發行的普通股加權平均尚未實現：
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2024202320242023
2016年股權激勵計劃根據期權發放的股票數
448,447337,310476,450
2008年期權激勵計劃股票期權988,7921,070,891
未獲授限制性股票單位
4,498,1704,276,548
未獲授予的高管PSUs254,321254,321
2026年債券可轉換期權下潛在的股票數量5,445,0025,445,0025,445,0025,445,002
總費用11,634,73211,523,212

11. 所得税
公司分別為截至2023年12月30日和2022年12月31日的三個月期間計提了涉及美國和非美國所得税的收入税費用$3.91百萬美元和6.5分別為截至2024年7月31日的三個月和六個月的$百萬，以及$3.61百萬美元和6.1 截至2023年7月31日，三個月和六個月的利潤分別為xxx萬美元。2024年和2023年七月的相關條款計入是由於全球收入的增加和相關的外國税收，因為公司繼續全球擴張。所得税計算基於估計年度有效税率應用於本期税前利潤與任何重大非正常項目、離散事件或税法變更的税收影響的區域的混合。
公司定期評估對其遞延所得税資產的估值津貼需求。在進行此類評估時，公司考慮有關實現遞延所得税資產的可能性的正面和負面證據，根據可用證據的權重來決定某些或所有遞延所得税資產不會被實現更有可能而不是。公司對美國，英國和愛爾蘭淨遞延税收資產保留了估值津貼，因為某些或所有的遞延所得税資產不被實現的可能性更大。
81.6$百萬。0.7 其中一部分可能對公司的有效税率產生影響，如果確認。
在2021年，經濟合作與發展組織（OECD）發佈了第二柱模型規則，定義了一項全球最低税率，要求對大型企業徵收不低於15%的税率。OECD隨後發佈了行政指導文件，就第二柱全球最低税率的實施提供了過渡和安全港規則。在截至2025年1月31日的財年第一季度，一些國家實施了第二柱的立法，該立法已生效。第二柱對截至2024年7月31日的公司簡明合併財務報表沒有顯著影響。儘管公司正在監測發展情況並評估對未來時期的潛在影響，但公司預計第二柱不會對截至2025年1月31日的合併財務報表產生重大影響。
公司繼續監測和解釋擬議和已頒佈的全球税務立法的影響。迄今為止，因兩個最重要的税收管轄區域美國和愛爾蘭內存在淨營業虧損和完全估值津貼，全球頒佈的税收立法對財務報表中的所得税費用沒有實質性影響。
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第2項。管理層對財務狀況和業績的討論和分析。
除非上下文另有説明，否則本報告中關於"mongodb"、"公司"、"我們"和"我們"的術語指的是MongoDb公司、其分部和子公司。應當結合閲讀以下我們的財務狀況和經營業績的討論和分析：（1）我們的中期未經審計的摘要合併財務報表和相關附註，出現在本季度10-Q表格中；（2）經審計的合併財務報表和相關附註，以及在我們截至2024年1月31日的年度報告10-k中包括的“管理對財務狀況和經營業績的討論與分析”。此處呈現的所有信息均基於我們的財政日曆年，即截止於1月31日。除非另有説明，否則對特定年份、季度、月份或期間的引用指的是我們截至每年1月31日結束的財政年度，以及這些財政年度的相關季度、月份和期間。
此第10-Q表格季度報告包含了“前瞻性聲明”，這些聲明依據1933年修正的證券法第27A條和1934年修正的證券交易法第21E條被認定。這些聲明通常是以諸如“預計”、“相信”、“持續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將要”或這些詞或者類似的表達方式或變化的否定或複數形式，包括我們關於未來增長機會、收入和營收增長、投資、策略、營業費用以及由於宏觀經濟環境引起的全球經濟不確定性和金融市場條件對我們的業務、業績和財務狀況的預期影響。此類前瞻性聲明受到一系列風險，不確定性，假設和其他因素的影響，這可能導致實際結果和某些事件的時間表不同於前瞻性聲明所表達的未來結果或估計。可能導致或有助於這種差異的因素不僅限於在此處的這些因素，還包括在本季度10-Q表格的第2部分第1A項“風險因素”中闡述的那些因素。您不應將前瞻性聲明視為未來事件的預測。此外，此類前瞻性聲明僅適用於本報告之日。除非法律要求，否則我們不承諾更新任何前瞻性聲明以反映未來發生的事件或情況。
我們的公司網站位於www.mongodb.com。我們可免費提供我們的年度，季度和當前報告以及這些報告的任何修正意見，或通過我們的公司網站，或在向證券交易委員會（“SEC”）電子提交或提供此類報告之後，儘快提供。我們公司網站上的信息不是本季度10-Q表格或任何提交給或提供給SEC的其他報告的一部分。

概述
MongoDB是一家開發者數據平臺公司，其使命是通過釋放軟件和數據的力量，賦予開發者創造、轉變和顛覆行業的能力。我們的產品基礎是全球領先的現代通用數據庫。組織可以在雲端、本地或混合環境中大規模部署我們的數據庫。建立在我們獨特的基於文檔的架構之上，我們的數據庫旨在滿足組織在性能、擴展性、靈活性和可靠性方面的需求，同時保持關係數據庫的優勢。除了數據庫之外，我們的開發者數據平臺還包括了一套緊密集成的功能，如搜索、時間序列和麪嚮應用的分析，使開發者能夠滿足更廣泛的應用需求。我們的商業模式將開源的開發者關注度和採用優勢與專有軟件訂閲商業模式的經濟利益相結合。MongoDB總部位於紐約市，截至2024年7月31日，我們的員工總數增至5,360人，而2023年7月31日為4,626人。
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我們相信我們的產品市場廣闊且正在增長。根據IDC的數據，全球數據庫軟件市場（它將其稱為數據庫管理軟件市場）在2023年達到930億美元，預計到2028年將增長到約1700億美元。這意味着13%的複合年增長率。
我們經歷了快速增長，並在開發我們的平臺和擴大銷售和市場影響力方面做出了大量投資。我們打算繼續投資以擴大我們的業務，以利用我們的市場機會。
影響我們業績的關鍵因素
宏觀經濟和其他因素。我們的運營和財務表現受到一些風險的影響，包括由不利宏觀經濟環境引起的風險。不利的宏觀經濟條件包括經濟增長放緩或負增長、通貨膨脹率和利率水平上升。在2023年7月31日結束的六個月中，宏觀經濟環境繼續對我們的業務產生負面影響。例如，我們現有的MongoDb Atlas應用程序的增長率低於歷史增長率。雖然這些宏觀經濟條件對我們的業務、運營結果和財務狀況的影響長期來看仍然不確定，但我們預計在短期內會因宏觀經濟下行而經受壓力。我們將繼續監測宏觀經濟環境的發展，地緣政治格局的變化以及最近銀行業面臨的挑戰。隨着這些因素的發展和我們評估其對我們的業務的影響，我們可能會相應地調整我們的商業實踐。有關這些因素可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生影響的進一步討論，請參見本季度10-Q表格第二部分第1A項中包含的“風險因素”一節。
我們的運營和財務表現受到風險因素的影響，包括不利的宏觀經濟環境和地緣政治格局。
不利的宏觀經濟條件包括較慢或負面的經濟增長、更高的通貨膨脹和更高的利率期貨。在截至2024年7月31日的六個月內，宏觀經濟環境對我們的業務產生了負面影響。例如，我們現有的MongoDb Atlas應用程序的增長速度低於歷史增長率。儘管這些宏觀經濟條件對我們的業務、運營結果和財務狀況的長期影響仍不確定，但我們預計我們現有的MongoDb Atlas應用程序的增長速度在短期內將受到宏觀經濟阻力的影響。

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我們將繼續監視宏觀經濟環境和地緣政治格局的發展。隨着這些因素的發展以及我們評估其對我們業務的影響，我們可能相應調整我們的業務實踐。有關這些因素以及其他因素對我們業務、運營結果和財務狀況可能造成的影響的進一步討論，請參閲本季度報告 10-Q表格中包含的第二部分第1A項標題為“風險因素”的部分。
我們非常專注於繼續擴大我們的客户羣。我們已經投資並希望繼續投資於我們的銷售和市場營銷工作和開發人員社區，這對於推動客户獲取至關重要。截至2023年7月31日，我們在100多個國家擁有超過45,000名客户，涵蓋各種行業，而在2022年7月31日，則有超過37,000名客户。所有關聯實體均視為單一客户，我們對“客户”的定義不包括我們的免費產品的用户。
我們計算年化續訂收入（“ARR”）和年化月度續訂收入（“MRR”）以幫助我們衡量我們的訂閲收入表現。ARR包括我們預計根據合同承諾在以下12個月內從客户處獲得的收入，對於MongoDb Atlas的直接銷售客户，我們根據MongoDb Atlas的實際使用情況年化前90天的使用情況，假定他們的訂閲或使用情況不會增加或減少。對於我們自助服務產品的所有其他客户，我們通過年均前30天的實際使用情況進行年化，假定其使用情況不會增加或減少。ARR和年化MRR不包括專業服務。至2023年7月31日，ARR和年化MRR中具有10萬美元或更高收入的客户數量分別為1,855個和1,462個。我們增加對現有客户的銷售業績將取決於許多因素，包括客户對我們的產品和服務的滿意度或不滿意度，競爭、價格、經濟條件或客户的整體支出變化。
我們基於訂閲模式的經濟吸引力是由客户續訂以及隨着時間推移增加現有客户的訂閲而推動的，即所謂的“拓展與擴展”。我們相信存在將額外銷售推向現有客户的重大機會，並計劃投資於銷售、營銷和客户成功人員和活動，以實現從現有客户獲取額外營業收入增長的目標。如果一個應用程序增長並需要額外容量，我們的客户會增加對我們平臺的使用。應用程序的增長受多種因素影響，包括宏觀經濟環境。在截至2024年7月31日的六個月內，我們認為宏觀經濟環境對現有Atlas應用程序的增長造成了負面影響，這影響了我們的營業收入增長。我們預計宏觀經濟環境將繼續對今年剩餘時間的收入增長產生負面影響。此外，隨着客户遷移額外現有應用程序或構建新應用程序，他們增加了增量工作負載或擴展了對我們平臺的訂閲，這些應用程序可能在同一部門內或在其他業務領域或地理位置內。此外，隨着客户現代化其信息技術基礎設施並向雲端遷移，他們可能會從傳統數據庫遷移應用程序。我們的目標是增加在其組織內使用我們平臺的客户數量，以及與新老客户一起添加新工作負載。隨着時間的推移，我們典型的直銷客户的訂閲額度已經增加。
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我們還檢查客户與我們的消費增長速度，我們稱之為淨ARR擴張率。我們通過將給定週期結束時（“測量週期”）的ARR，與前一年同期結束時也是客户的客户的ARR（“基準期”）進行對比，然後再除以基準期結束時的所有客户的ARR來計算淨ARR擴張率，其中包括那些流失或減少訂閲的客户。在基準期內包括的直銷客户、測量期或兩種期間中的某一個是自助服務客户的客户，我們還會在計算淨ARR擴張率時將這些客户的年化MRR也包括在內。截至2024年7月31日，我們的淨ARR擴張率約為119%，與過去一直超過120%相比，下降。相對於歷史時期，這種下降是由於擴大客户的貢獻減少。由於我們吸收的工作負載的成交量和類型，歷史工作負載在我們平臺上的增長速率以及宏觀經濟環境的變化等各種因素，我們的淨ARR擴張率在未來時期可能會波動。

營業收入
訂閲收入。我們的訂閲收入包括期限許可證和託管的即服務解決方案。我們的MongoDb Atlas收入主要是基於使用量生成的，月度在欠款或預付款的情況下收取。訂閲期許可證包括技術支持和在存在的情況下按照可用性更新的新軟件版本。我們的期限許可費用採取預收方式，在每年進行一次開票。大多數訂閲合同的期限為一年。當我們簽訂多年的訂閲時，客户通常按年付款或預付款。我們的訂閲合同通常是不可取消和不可退還的。
我們預計，我們的收入可能因多種原因而在不同的期間發生變化，包括新訂閲的時間和規模、客户使用模式、期限許可合同在期間內開始的比例、客户續訂和擴張的速度、專業服務的交付、重大交易的影響以及MongoDb Atlas客户的季節性或波動。我們預計，我們的毛利率會隨着時間的推移而波動，取決於上述因素，並且如果MongoDb Atlas收入佔總收入的比例增加，由於MongoDb Atlas的相關託管成本，我們的毛利率可能會下降。
營收成本
預付款收入成本。預付款收入成本主要包括我們託管的as-a-service解決方案的第三方雲基礎設施費用。我們預計隨着預付款收入的增加，預付款收入的成本將以絕對美元數增加，並且根據MongoDb Atlas的結果，預付款收入的成本可能成為預付款收入的成本的百分比。預付款收入成本還包括與我們的預付款安排有關的員工人員成本，主要與技術支持和分攤共享成本相關，幷包括折舊和攤銷。

服務收入成本。服務收入成本主要包括與我們的專業服務合同相關的員工人員成本，包括工資、獎金和福利以及基於股票的補償，以及旅行費用、分攤的共享成本和折舊和攤銷。我們預計隨着服務收入的增加，我們的服務收入成本將以絕對美元數增加。
毛利潤和毛利率
毛利潤。毛利潤表示收入減去收益成本。
毛利率。毛利率，或毛利潤佔收入的比例，受許多因素影響，包括我們產品和服務的平均銷售價格、銷售的產品的組合、交易量增長以及訂閲和服務之間收入的組合。我們預計，我們的毛利率會隨着時間的推移而波動，取決於上述因素，並且如果MongoDb Atlas收入佔總收入的比例增加，我們的毛利率可能會因MongoDb Atlas託管成本的影響而下降。
研究和開發
我們的營業費用包括銷售和市場費用、研發費用和總務費用。在每個類別的營業費用中，人員成本是最重要的組成部分。營業費用
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還包括旅行和相關費用以及設施、信息技術和員工福利成本的分攤間接費用。
銷售和市場營銷。銷售和市場營銷費用主要包括員工人員成本，包括薪水、銷售佣金和福利、獎金和基於股票的補償。這些費用還包括與市場營銷計劃有關的成本、旅行相關費用和分攤的間接費用。市場營銷計劃包括廣告、事件、公司通訊、品牌建設以及開發者社區活動。我們預計隨着時間的推移，隨着我們擴大銷售團隊和增加營銷資源、進入新市場和進一步開發我們的自助和合作夥伴渠道，以及分批時間開始使用產品，我們的銷售和營銷費用會以絕對美元數增加。
研究和開發。研究和開發費用主要包括員工人員成本，包括工資、獎金和福利，以及基於股票的補償。它還包括與無形資產有關的攤銷和分攤的間接費用。我們預計，隨着我們繼續投資於我們的開發者數據平臺和開發新產品，我們的研究和開發費用將繼續以絕對美元數增加。
一般和行政。一般和行政費用主要包括行政職能的員工人員成本，包括財務、法律、人力資源和外部法律和會計費用，以及分配給間接費用。我們預計，隨着我們不斷投資於業務增長，並承擔成為上市公司所需的持續成本，一般和行政費用將以絕對美元數增加。
其他收入（費用），淨額
其他收入（費用），淨額主要包括利息收入，利息費用，金融工具的收益和損失，淨額以及外幣交易的收益和損失。
所得税規定
所得税費用主要包括美國的州所得税和在我們開展業務的某些外國司法管轄區的所得税。
我們根據負債法會計處理所得税及相關賬户。根據資產負債表和税務基礎的差異，根據預計在所基礎差異反轉的年份內實施的法案税率確定遞延税負債和遞延所得税資產。
我們定期評估確定估值準備金是否需要對我們的遞延税收資產進行質疑。在進行評估時，我們考慮與實現遞延税收資產的可能性有關的正面和負面證據，以確定根據可用證據的權重來看，遞延税收資產的一部分或全部不會被實現的可能性是否比實現更大。我們保留了對美國、英國和愛爾蘭淨遞延税收資產的估值準備金，因為根據可用證據的權重評估，遞延所得税資產的一部分或全部不可實現。
2024年7月31日結束的三個月和六個月摘要
截至2024年7月31日，我們的經營現金流為6,220萬美元和2023年分別為2,840萬美元。
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經營結果
下表列出了我們按美元（未經審計，以千為單位）為期間的財務狀況和以總收入的百分比表示的運營結果。百分之比收入數字四捨五入，因此可能不會完全小計。
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2024202320242023
綜合收支表數據:
營業收入：
訂閲
$$409,334 $$764,048
服務
14,304 14,457 28,023
總收入
423,791 792,071
營業成本：
訂閲(1)
84,822 162,995
服務(1)
21,437 20,515 39,791
總營業成本
105,337 202,786
毛利潤
318,454 589,285
營業費用：
銷售和市場(1)
195,934 378,667
研究和開發(1)
125,420242,237
總務和行政(1)
50,790 46,103 85,931
總營業費用
367,457 706,835
營業虧損
(49,003)(117,550)
其他收入，淨額 20,808 14,994 31,782
税前虧損 (34,009)(85,768)
所得税費用 3,897 3,588 6,4786,075
$$(37,597)$$(91,843)
1) 包括以下股份報酬費用（未經審計，以千為單位）：
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2024202320242023
訂閲營收成本
$7,519 $6,075$13,682 $11,589
服務營收成本
3,401 3,342 6,656 6,290
銷售和營銷
41,040 40,376 77,982
研發
48,413 92,479
總管理費用
15,275 15,106 28,927
股權報酬支出總額
$$113,312 $$營業收入佔比數據：

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截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2024202320242023
180,120
營業收入：
訂閲
97 %97 %97 %96 %
服務
3 %3 %3 %4 %
總收入
100 %100 %100 %100 %
營業成本：
訂閲
22 %20 %22 %21 %
服務
5 %5 %5 %5 %
總營業成本
27 %25 %27 %26 %
毛利潤
73 %75 %73 %74 %
營業費用：
銷售和營銷
46 %46 %47 %48 %
研發
31 %30 %32 %30 %
總管理費用
11 %11 %12 %11 %
總營業費用
88 %87 %91 %89%
營業虧損
(15)%-12%(18)%(15)%
其他收入，淨額 4 %4 %4 %4 %
税前虧損 (11)% %(14)%(11)%
所得税費用 — %1 %1 %1 %
(11)%-9%(15)%-12%

2024年7月31日和2023年同期三個月的比較
營業收入
截至7月31日的三個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
訂閲
$$409,334 $54,471 13 %
服務
14,304 14,457 (153)(1)%
總收入
$$423,791 $13 %
總收入增長反映了對我們平臺及相關服務的增加需求。訂閲收入增加了5450萬美元，主要是由於直銷客户銷售額增加了4320萬美元，其中包括MongoDB Atlas上一年同期的自服務客户所產生的影響。
營業成本、毛利和毛利率百分比
截至7月31日的三個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
訂閲營業成本
$$84,822 $21,994 26 %
服務營業成本
21,437 20,515 922 4 %
總營業成本
105,337 22,916 22 %
毛利潤
$$318,454 $10%
毛利率
73 %75 %
訂閲
77 %79 %
服務
（50）%-42%
營業收入的訂閲費增加主要是由於第三方雲服務費增加了1600萬美元。
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製造行業的成本，包括MongoDb Atlas增長相關的成本。第三方基礎設施成本的增加在一定程度上被MongoDb Atlas的規模化帶來的持續成本效益所抵消。此外，由於支持團隊人員增加導致的人事成本和股權報酬增加430萬美元，訂閲的營業收入成本也較高。我們的支持和服務組織從2023年7月31日到2024年7月31日的總人數增加了14%。
我們的總毛利率略有下降，為73%。我們的訂閲毛利率稍微下降到77%，這是由於MongoDB Atlas訂閲收入佔我們總營業收入的比例提高所致。服務毛利率下降，這是由於交付諮詢和培訓服務相關成本較高的影響。
研究和開發
銷售與市場營銷費用匯總如下(單位是千，百分號除外):
截至7月31日的三個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
銷售和營銷
$$195,934 $25,605　13 %
銷售和市場營銷費用的增加主要由於佣金費用增加了830萬美元，人員成本和股權補償增加了780萬美元，面對面活動和市場營銷項目的費用增加了730萬美元。截至2024年7月31日，我們的銷售和市場營銷人員總數為2540人，而2023年7月31日為2202人。
迄今為止，我們的研究和開發費用與AV-101的開發有關。研究和開發費用按照發生的原則確認，並將在收到將用於研究和開發的貨物或服務之前支付的款項資本化，直至收到這些貨物或服務。
截至7月31日的三個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
研發
$$125,420$19 %
研發費用增加主要是因為人員成本和股票補償的增加，隨着我們研發人員數量的增加20%。此外，由於與我們的MongoDB Atlas產品開發成本相關的第三方製造行業費用增加了400萬美元，研發費用增加了4000萬美元。
總部和行政
截至7月31日的三個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
總管理費用
$50,790 $46,103 $4,68710%
通用和行政費用的增加是由於支持業務增長的成本上升。特別是，這些更高的成本是由於通用和行政人員規模的增加，導致人員成本和股權補償費用增加了400萬美元。此外，由於專業費用和軟件成本上升，通用和行政費用也增加了。
其他收入，淨額
截至7月31日的三個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
其他收入，淨額 $20,808 $14,994 $5,814 39 %
2024年7月31日結束的三個月，其他收入方面出現了改善，主要是由於我們的短期投資帶來了更高的利息收入。
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目錄
MONGODB，INC。
所得税規定
截至7月31日的三個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
所得税費用 $3,897 $3,588 $309 9 %
截至2024年7月31日的三個月內，所得税準備主要是由於外國税收，因為我們繼續全球擴張。

營業收入
截至7月31日的六個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
訂閲
$$764,048 $18 %
服務
28,023 (54)— %
總收入
$$792,071 $17 %
總收入增長反映了對我們平臺和相關服務的需求增加。訂閲收入增加了1.367億美元，主要是由於來自我們直銷客户的1.143億美元的增加，包括上一年度MongoDb Atlas的自助服務客户的影響。
營業成本、毛利和毛利率百分比
截至7月31日的六個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
訂閲營業成本
$$162,995 $44,583　27 %
服務營業成本
39,791 3581 9 %
總營業成本
202,786 24 %
毛利潤
$$589,285$15 %
毛利率
73 %74 %
訂閲
77 %79 %
服務
（55）%-42%
營業收入訂閲成本的增加主要是由於第三方雲製造行業成本增加了3,270萬美元，其中包括與MongoDb Atlas增長相關的成本。第三方基礎建設成本的增加部分地得到了MongoDb Atlas規模化帶來的持續成本效益的抵消。此外，營業收入訂閲成本上升，部分原因是人員成本增加了820萬美元，以及與支持組織人員增加相關的股票的補償。服務收入成本的增加主要是由於第三方顧問成本增加了310萬美元，用於提供諮詢和培訓服務，以及與服務組織人員增加相關的人員成本和股票的補償增加了100萬美元。我們支持和服務組織的總人數從2023年7月31日到2024年7月31日增加了14%。
我們的整體毛利率略微下降至73%。我們的訂閲毛利率由於MongoDb Atlas訂閲收入佔總營業收入的比例增加而略有下降到77%。服務毛利率下降是由於第三方顧問和培訓成本、服務人員成本以及股權激勵的影響。
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MONGODB，INC。
研究和開發
銷售與市場營銷費用匯總如下(單位是千，百分號除外):
截至7月31日的六個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
銷售和營銷
$$378,667$16 %
銷售和營銷支出的增加主要是由1960萬美元的人員成本和股票補償增加所驅動，現場活動和營銷項目支出增加2650萬美元，佣金支出增加1300萬美元。截至2024年7月31日，我們的銷售和營銷人員總數為2540人，而截至2023年7月31日為2202人。
迄今為止，我們的研究和開發費用與AV-101的開發有關。研究和開發費用按照發生的原則確認，並將在收到將用於研究和開發的貨物或服務之前支付的款項資本化，直至收到這些貨物或服務。
截至7月31日的六個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
研發
$$242,237$52,790 22 %
研發支出的增加主要是受到人員成本和股權激勵成本增加3,970萬美元的推動，因為我們研發人員增加了20%。此外，研發支出增加了830萬美元，原因是與我們的MongoDB Atlas產品開發成本相關的第三方製造行業費用增加。
總部和行政
截至7月31日的六個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
總管理費用
$$85,931$30 %
一般和管理費用的增加主要是由於支持我們業務增長的成本上升。特別是，這些成本上升主要是由於一般和管理人員數量的增加，導致人員成本和股權補償增加了1250萬美元。另外，由於我們在某些非美國司法管轄區的運營涉及的增值税費用，一般和管理費用還增加了950萬美元。此外，由於專業服務費用和軟件成本上升，一般和管理費用增加了300萬美元。
其他收入，淨額
截至7月31日的六個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
其他收入，淨額 $$31,782$9,200 29 %
截至2024年7月31日的六個月的其他收入淨額主要改善於我們的短期投資所帶來的較高利息收入。
所得税規定
截至7月31日的六個月
變更
（未經審計，以千為單位）
20242023
$
%
所得税費用 $6,478$6,075$403 7 %
2024年7月31日結束的六個月的所得税預計主要是由於我們繼續全球擴張所產生的外國税收。
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流動性和資本資源
截至2024年7月31日，我們的主要流動性來源是現金、現金等價物、短期投資和受限現金，合計23億美元。我們的現金及現金等價物主要包括銀行存款和貨幣市場基金。我們的短期投資包括美國政府國債，而我們的受限現金是我們企業信用卡可用信貸的擔保。我們相信我們現有的現金及現金等價物和短期投資將足以滿足我們至少未來12個月的營運和資本需求。
在2024年4月30日結束的三個月內，公司選擇了用現金結算與2024年票據相關的上限保護買入期權。在2024年6月，與2024年票據相關的上限保護買入期權結算，公司收到了1,706.0萬美元的現金。
我們已經產生了大量的經營虧損和經營活動的負現金流，如我們的累計虧損和歷史現金流量表所反映。截至2024年7月31日，我們的累計虧損達到了18億美元。我們預計將繼續發生經營虧損，可能在未來繼續出現經營活動的負現金流，並可能需要額外的資本資源來執行戰略計劃以推動業務增長。我們未來的資本需求和可用資金的充足性將取決於許多因素，包括我們的增長率，以及全球宏觀經濟條件對其的任何影響，包括利率上升、通脹和銀行業的最新波動，用於支持開發工作的支出時機和規模，銷售和市場擴張以及國際業務活動的擴展，新訂閲產品的推出時機和規模，客户對我們的開發者數據平臺的使用情況，我們的訂閲和服務的持續市場接受度以及宏觀經濟條件對全球經濟和我們的業務、財務狀況和經營成果的影響。隨着全球經濟和我們業務運營的宏觀經濟條件的影響持續發展，我們將繼續評估我們的流動性需求。我們將來可能會與其他企業、服務和技術，包括知識產權，進行收購或投資安排。我們可能需要尋求額外的股權或債務融資。如果需要從外部來源籌集額外的資金，我們可能無法以對我們可接受的條款籌集到資金，甚至可能無法籌集到資金。如果我們無法在期望的時間內籌集到額外的資本，我們的業務、經營成果和財務狀況將受到不利影響。
下表總結了我們所報告的現金流量（未經審計，以千美元為單位）：
截至7月31日的六個月
20242023
經營性現金淨流量 $$28,428 
投資活動產生的現金淨額 101,087 
籌資活動產生的現金淨額 20,587
經營活動
2024年7月31日結束的六個月內，經營活動提供的現金為6220萬美元，主要受到我們的現金收款增加的推動，反映了我們銷售額的整體增長和客户羣的擴大。因此，我們的應收賬款減少了1330萬美元。此外，我們的淨損失為13510萬美元，包括股票補償的非現金費用24320萬美元和折舊及攤銷的非現金費用720萬美元。我們的應計負債增加了2920萬美元，反映了我們支出的增加和付款的時間。部分抵消了我們經營現金流的這些好處，由於短期投資溢價和貼現攤銷，我們的遞延收入減少了5430萬美元，淨貼現及折舊為1350萬美元，遞延佣金增加了2000萬美元，而其他淨非現金費用為780萬美元。

2023年7月31日結束的六個月中，經營活動產生的現金流量為2,840萬美元，主要由於我們的現金收款增加，反映了銷售和客户羣的整體增長。因此，我們的應收賬款減少了1,220萬美元。此外，我們的淨損失為9,180萬美元，其中包括股權補償的21,730萬美元和折舊及攤銷的850萬美元。這些對我們經營性現金流量的好處部分抵消了遞延收入的9,140萬美元減少以及短期投資折扣的2,550萬美元累積。

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投資活動
2024年7月31日結束的六個月內，投資活動提供的現金為24230萬美元，其中包括買入可流通證券（淨購買額）24940萬美元，非可流通證券投資使用的現金550萬美元以及購置固定資產160萬美元。
投資活動提供的現金淨額為10110萬美元，主要由於市場證券的到期收益淨額超過了購買的投資總額10440萬美元。這些收益部分抵消了210萬美元的非上市證券的額外投資和130萬美元購買固定資產的現金。
籌資活動
2024年7月31日結束的六個月期間，融資活動提供的現金為1.869 億元，主要是由於解除認購期權所得的1.706 億元、員工股票購買計劃下普通股發行和股票期權行使所得的1,990 萬美元，部分抵消了融資租賃償還本金的360 萬美元。
籌資活動提供的現金為2060萬美元，由員工股票購買計劃和股票期權行權收入產生，其中部分償還了融資租賃的本金。

季節性
我們過去曾經歷並預計將來也會經歷我們的收入和營業結果的季節性波動。我們的季度營收和運營結果可能會有可比性的變化，特別是那些包含期限許可（term license）的多年期合同的定時和性質方面。另外，由於MongoDb Atlas的收入是根據使用情況錄入的，因此會隨着用量而變化，包括由於季節性因素。隨着MongoDb Atlas收入佔總收入的比例不斷增加，這些波動可能會對我們的運營結果產生更大的影響。我們認為，我們以往經歷過的季節性波動可能會持續在未來發生。

合同義務和承諾

關鍵會計估計
我們的財務報表是按照GAAP編制的。編制這些財務報表需要我們作出影響資產、負債、收入、費用及相關披露報告數額的估計和假設。我們會對估計和假設進行持續評估。我們的估計基於歷史經驗和我們認為在情況下合理的各種其他假設。實際結果可能會與這些估計不同。
我們的關鍵會計估計沒有發生重大變化，與2024年10-k表格的第二部分第7項“管理層討論與財務狀況和運營結果分析”中披露的內容相同。

最近發佈的會計聲明
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項目3.市場風險的數量和質量披露。
我們在美國和國際上都有業務，因此在業務的正常運營中面臨市場風險。全球經濟環境的不確定性已經給金融市場帶來了顯著的波動。
利率風險
我們的現金及現金等價物主要包括銀行存款和貨幣市場基金，我們的短期投資主要包括美國政府國庫券。截至2024年7月31日，我們的現金、現金等價物、受限現金和短期投資總額為23億美元。我們的現金等價物的賬面價值與公允價值基本一致，因為這些工具具有較短的期限。我們投資活動的主要目標是保本、滿足流動性需求和對現金和投資進行受託控制。我們不進行投機或投資交易。由於利率波動，我們的投資面臨市場風險，可能影響我們的利息收入和投資的公允市場價值。假設利率上升或下降10%，在2024年7月31日之前，這種利率變化對我們的投資公允市場價值不會造成重大影響。
2020年1月，我們在私募中發行了11.5億美元的0.25％可轉換高級票據，截至2026年到期（“2026票據”）。由於轉換特性，2026票據的公允價值受到利率風險、市場風險和其他因素的影響。隨着我們的普通股價格上漲，2026票據的公允價值通常會增加，而隨着我們的普通股價格下跌，2026票據的公允價值通常會降低。利息和市場價值的變化會影響2026票據的公允價值，但由於債務義務的固定性質，不會影響我們的財務狀況、現金流量或經營成果。此外，我們以票面價值減去未攤銷發行費用在資產負債表上載入2026票據，並僅出於必要的披露目的披露公允價值。
外匯風險
我們的銷售合同主要以美元、英鎊（“GBP”）或歐元（“eur”）計價。我們的一部分營業費用發生在美國以外，並以外幣計價，受外幣匯率變動影響，尤其是英鎊和歐元的變動。此外，外幣匯率的波動可能導致我們在損益表中確認交易收益和損失。假設外幣匯率發生10%的變動對我們業務適用，這不會對截至2024年7月31日和2023年7月31日的三個和六個月曆史財務報表產生實質影響。鑑於外幣匯率對我們的歷史經營結果影響不大，我們還未進行衍生產品或套期交易，但如果我們對外幣敞口更為顯著，未來可能會這樣做。隨着我們國際業務的增長，我們將繼續重新評估我們管理與貨幣匯率波動相關的風險的方法。
市場風險
我們的綜合損益表可能會因為可觀的價格變動和對我們的非市場證券的減值而出現額外的波動。根據市場條件和事件，特別是在影響我們的非市場證券的重大市場波動期間，這些變化可能具有重大影響。我們的非市場證券面臨部分或全部投資資本損失的風險。截至2024年7月31日和2024年1月31日，在我們的資產負債表中，其他資產中包括的非市場證券總額分別為1840萬美元和1290萬美元。
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項目4.控制和程序。
披露控件和程序的評估
我們維護着《交易所法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條下定義的"披露控制和程序"，這些控制和程序旨在確保公司在根據《交易所法》提交的報告中需要披露的信息被記錄、處理、總結和報告，且在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內完成。披露控制和程序包括但不限於旨在確保公司在根據《交易所法》提交的報告中需要披露的信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和信安金融負責人，以便及時做出有關所需披露的決策。
關於財務報告內控的變化
控制有效性的固有限制
我們的管理層（包括我們的首席執行官和首席財務官）認為我們的披露控制和程序和內部控制金融報告的設計是為了在合理保障級別下實現其目標並且是有效的。但是，我們的管理層並不認為我們的披露控制和程序或我們的內部控制金融報告將防止所有錯誤和欺詐行為。無論多麼周密或審慎，控制系統都只能在合理保障級別上提供保證，以確保達到控制系統的目標。此外，控制系統的設計也必須反映出資源約束的存在，並且必須相對控制的成本進行考慮。由於所有控制系統中先天的侷限性，沒有任何控制系統的評估可以提供絕對保證，即所有控制問題和欺詐事件（如果有）都被檢測到。這些固有的侷限性包括決策中可能出現錯誤的判斷，以及由於簡單的錯誤或錯誤而出現的故障。此外，由於一些人的個人行為、兩個或多個人的勾結或管理層的覆蓋等原因，控制可能會被規避。控制系統的任何設計也在一定程度上基於關於未來事件可能性的某些假設，不能確保任何設計在所有可能出現的未來情況下都能實現其所聲明的目標。隨着時間的推移，由於條件的變化或遵守政策或程序的程度可能會惡化，控制系統可能變得不適當。由於成本效益控制系統的內在侷限性，可能會發生錯誤或欺詐的誤報而未被檢測到。
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第二部分-其他信息
事項1.法律訴訟。
根據本項目1所要求設定的信息已經併入本季度10-Q表格之內所包含的財務報表附註7：承諾和或有事項中。
2024年7月9日，一起聲稱代表性集體訴訟案件，標題為 Baxter v. MongoDB, Inc., et al.，在美國紐約南區聯邦地方法院對MongoDB、首席執行官Dev Ittycheria和首席財務官Michael Gordon提起訴訟。 該訴訟聲稱違反《證券交易法》第10（b）和第20（a）條款，在包括關於mongodb銷售策略及其財務結果等方面，被告進行了重大不實陳述和/或遺漏。據稱，該投訴是代表於2023年8月31日至2024年5月30日期間購買或以其他方式取得MongoDB普通股的人類羣體提出的。要求未指明的金錢損害賠償、費用和律師費，以及其他未指明的救濟措施。我們有意在此事中積極進行自我辯護。
我們可能會不時地在業務的正常過程中接受法律訴訟和索賠。
未來可能需要進行訴訟來保護我們、我們的合作伙伴和客户，並確定第三方專有權利的範圍、可執行性和有效性，或者建立我們的專有權利。任何當前或未來訴訟的結果都無法確定，而且無論結果如何，訴訟都可能對我們造成不利影響，因為需要進行軍工股和解費用、分散管理資源和其他因素。
第1項風險因素。
我們的業務運營和財務結果受到各種風險和不確定性的影響，包括以下描述的風險和不確定性。除了我們的合併財務報表和相關注釋之外，您還應仔細考慮下面描述的風險和不確定性，以及其他信息。下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一問題。我們不知道或者目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為對我們業務不利的重要因素。如果以下風險或其他未指定的風險成為現實，我們的業務、財務狀況和經營結果可能受到實質性和不利的影響。在這種情況下，我們的普通股交易價格可能會下降。
風險因素摘要
投資我們的普通股帶有高度風險，因為我們面臨許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生負面影響，如下所述。這些風險和不確定性包括但不限於以下內容：
•我們行業或全球經濟不利條件或信息技術支出的減少可能限制我們發展業務並對我們的經營結果產生實質性和不利影響。
•我們的業務和經營結果在很大程度上取決於我們的客户續訂與我們擴展軟件及相關服務的使用。任何減少我們客户續訂或無法説服我們的客户擴大其訂閲產品和相關服務的使用都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況造成實質性和不利的影響。
•我們可能未能實現我們的公開承諾或其他關於業務和未來業績的預期，這會導致我們的股票價格下跌。
•我們的運營歷史有限，這使得難以預測我們未來的經營結果。
•我們有虧損的歷史記錄，隨着成本增加，我們可能無法產生足夠的收入來實現或維持盈利能力。
•由於我們的大部分收入來自於MongoDb Atlas，如果MongoDb Atlas無法滿足客户需求，可能會對我們的業務、經營結果、財務狀況和增長前景產生不利影響，我們未來的收入可能更難預測。
•我們目前面臨着巨大的競爭，並預計激烈的競爭將繼續。
•如果我們無法有效擴展我們的銷售和市場營銷組織，可能無法添加新客户或增加對現有客户的銷售。
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•我們提供社區服務器（Community Server）的決定，根據服務器端公共許可證（“SSPL”）提供，可能會損害社區服務器的採用。
•如果GNU Affero通用公共許可證第3版（“AGPL”）、SSPL和其他開源許可證未能執行，則可能對我們已授權某些軟件的開源許可證造成負面影響。
•我們的社區服務器許可模式可能對我們的知識產權權利進行貨幣化和保護產生負面影響。
•我們可能會在獲取、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權權利方面承擔相當大的成本，任何未能獲取、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權權利都可能降低我們的軟件和品牌價值。
•如果我們未能成功推出新功能或服務，並對我們的軟件或服務進行增強，我們的業務和經營結果可能受到不利影響。
•我們最近幾個時期經歷了快速增長。如果我們未能繼續增長並有效地管理我們的增長，我們可能無法執行我們的業務計劃、增加收入、改善經營結果、保持高水平的服務，或充分應對競爭挑戰。
•如果我們或我們的第三方服務提供商經歷安全漏洞或其他安全事件，或者未經授權地獲得個人、專有、機密或其他敏感數據，我們的軟件可能會被視為不安全，客户可能會減少或終止對我們軟件的使用，我們可能會面臨訴訟、監管調查、鉅額責任和聲譽損失。
•如果我們無法在開發者等人羣中維護和加強我們的品牌，我們的業務和經營結果可能會受到不利影響。
我們業務和行業相關的風險
我們行業或全球經濟的不利條件或信息技術支出的減少可能限制我們發展業務並對我們的經營結果產生實質性和不利影響。

我們的整體表現在一定程度上取決於全球經濟狀況，我們的業務運營結果可能會受到行業變化或全球經濟對我們或我們的客户的影響而有所變化。我們業務的營業收入增長和潛在盈利能力取決於對數據庫軟件和服務的整體需求，尤其是對我們的訂閲服務及相關服務的需求。當前或未來的經濟不確定性或低迷可能會對我們的業務和運營結果造成重大不利影響。包括美國和海外的總體經濟狀況在內的負面條件，包括由國內生產總值增長變化、勞動力短缺、供應鏈中斷、通脹壓力、利率上升、金融和信貸市場波動、國際貿易關係變化和/或徵收貿易關税、政治動盪、自然災害、區域或全球傳染病暴發（如COVID-19大流行）、銀行業不穩定、戰爭和恐怖襲擊對美國、歐洲、亞太地區或其他地區的影響，可能導致商業投資下降，包括在信息技術上的支出，擾亂關鍵行業和營銷活動的時間和節奏，否則可能會重大不利影響我們業務的增長。

地緣政治風險，包括貿易緊張局勢和/或徵收貿易關税，恐怖活動或國內外敵對行為等，正在增加。同樣，俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突已對全球經濟產生了負面影響，包括通過導致歐洲生活成本快速上漲（主要是由能源價格上漲推動），並在全球資本市場中製造了不確定性，並預計會對全球經濟產生進一步的影響，包括全球供應鏈和能源市場的中斷。以色列和哈馬斯之間持續的軍事衝突以及該地區可能導致的任何衝突可能產生類似的負面影響。此外，我們無法控制的其他事件，包括自然災害、與氣候變化相關的事件、大流行（如新冠肺炎大流行）或健康危機，可能不時出現，並可能伴隨政府行動，這些事件和應對措施可能會導致國際緊張局勢加劇。任何此類事件和應對措施，包括監管發展，均可能導致全球市場的顯著波動和下降，對某些行業或部門造成不成比例的影響，擾亂商業（包括經濟活動、旅行和供應鏈），造成生命和財產損失，並可能對全球經濟或資本市場以及我們的業務和運營結果造成重大和不利影響。

此外，包括信貸和金融市場在內的全球經濟出現了極度的波動和幹擾，未來可能繼續經歷這種幹擾，包括嚴重降低的流動性和信貸
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可用性、消費者信心下降、經濟增長下滑、失業率上升、通脹率上升、利率期貨上升以及經濟穩定性的不確定性等因素的影響，可能會導致我們的營業收入受到兩方面的影響：客户獲取減少和現有客户收入增長低於預期。例如，COVID-19疫情導致普遍的失業、經濟放緩和極端波動。同樣，俄羅斯和烏克蘭之間的持續軍事衝突在全球資本市場引發了極端波動，可能會導致全球供應鏈和能源市場的中斷。以色列和哈馬斯之間的持續軍事衝突以及該地區可能產生的任何衝突，也可能產生類似的負面影響。任何此類波動和中斷可能對我們、我們依賴的第三方或我們的客户產生重大和不利的影響。通貨膨脹和/或利率上升可能對我們造成不利影響，增加我們的成本，包括勞動力和員工福利成本。通貨膨脹和相關利率上升的任何顯著增加都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大和不利的影響。

此外，如果存在持續的經濟下滑，並且我們的數據庫軟件被客户和潛在客户認為成本過高，或者部署或遷移過於複雜，那麼我們的營業收入可能會受到整體信息技術支出的延遲或減少的不均衡影響。這還可能導致潛在客户的銷售週期延長，從而增加了我們銷售過程的時間和成本。此外，即使我們的客户選擇使用我們的產品，如果他們的技術支出減少，由於預算限制，他們可能不會購買未來的額外產品和服務。

此外，銀行業務板塊此前曾經歷過一些沮喪或關閉的銀行和金融機構引發的增加的波動性。雖然我們沒有因金融市場波動增加而遭受任何實質性的影響，但我們定期在第三方金融機構保持超過政府保險限額的現金餘額。如果我們或我們的客户所使用的金融機構面臨破產或流動性困難，原因是影響銀行系統和/或金融市場的事件，我們和我們的客户可能受到威脅，無法使用現有現金餘額、現金等價物和投資。如果由於此類破產或流動性不足導致客户無法或無法及時訪問銀行存款，我們的客户可能無法按時或根本無法向我們支付所提供的產品和服務，並且可能不會續訂他們的訂閲。當銀行或金融機構發生故障以及政府、企業和其他組織對此類事件的應對措施可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

此外，競爭對手，其中許多公司比我們更大、更成熟，可能會通過降價並試圖挽留我們的客户來應對市場情況。此外，在某些行業的加快整合速度可能會導致我們的訂閲服務及相關服務的總體支出減少。我們無法預測一般經濟或我們所處的任何特定行業的經濟狀況的時機、力度或持續時間。如果經濟條件從目前水平惡化，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到重大不利影響。
我們有一個有限的運營歷史，這使得我們難以預測我們未來的運營結果。
我們成立於2007年，於2009年推出了MongoDb Community Server，在2013年推出了MongoDb Enterprise Advanced，在2016年推出了MongoDb Atlas。由於我們的運營歷史有限，我們預測未來的經營業績的能力有限，並且存在許多不確定性，包括我們準確預測未來增長的能力。我們的歷史收入增長不一致，不應視為我們未來表現的指標。此外，在未來的時期，由於MongoDb的採用或使用降速，或對我們的訂閲服務及相關服務的需求降低，由於將用户從我們的免費方案轉化為付費用户的數量減少、競爭加劇、技術或知識產權的更改或任何原因而失敗，我們的收入增長可能會減緩或收入可能會下降。我們還遭遇過並將遭遇到由快速變化的行業中經常面臨的成長型公司遇到的風險和不確定性，例如此處所述的風險和不確定性。如果我們對這些風險和不確定性以及未來收入增長的假設是不正確的或發生變化，或者我們無法成功地解決這些風險，我們的營業和財務結果可能會與我們的預期有所不同，我們的業務可能會受到影響。
我們曾經虧損，並且隨着我們成本的增加，我們可能無法產生足夠的收入以實現或維持盈利能力。
自創立以來，我們每個階段都出現了淨虧損，其中2024年1月31日、2023年和2022年分別為17660萬美元、34540萬美元和30690萬美元。截至2024年1月31日，我們的累積赤字為17億美元。我們預計隨着銷售額的增加，我們的營業費用將顯著增加。
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通過營銷努力，繼續投資研發並擴大國內外業務和基礎建設。特別是，我們已經與某些第三方雲供應商簽訂了不可取消的多年容量承諾，無論實際使用情況如何，我們都需要支付這些容量費用。此外，我們已經產生並預計會繼續產生與成為一家上市公司相關的重大額外法律、會計和其他費用。儘管我們的營業收入近年來有所增長，但如果我們的營業收入下降或無法以比我們的營業費用增長更快的速度增長，我們將無法在未來時期實現和保持盈利能力。因此，我們預計將繼續產生虧損。我們不能保證我們將來能否實現盈利，或者如果我們確實實現盈利，我們能否維持盈利能力。
因為我們的大多數收入來自於MongoDb Atlas，如果MongoDb Atlas不能滿足顧客的需求，我們的業務、經營結果、財務狀況和增長前景可能會受到不利影響，未來的收入也可能更難以預測。
我們獲得並預計將繼續從mongodb Atlas獲得大部分營業收入，它是我們的“數據庫即服務”產品，主要根據使用情況計費。因此，mongodb Atlas的市場採用和使用對我們的持續成功至關重要。雖然自2016年6月商業上線以來，mongodb Atlas得到了快速的採用，而我們也打算繼續投入大量資金和運營資源來開發和發展mongodb Atlas，包括提供免費的mongodb Atlas版本以增加開發人員的使用和認知度，但我們無法保證採用率將繼續以同樣的速度或根本不繼續增長。mongodb Atlas的需求受到許多因素的影響，其中許多因素超出了我們的控制範圍，包括經濟下滑、開發人員的持續市場接受程度、我們社區服務器產品的可用性、持續產生的數據的成交量、競爭對手推出新產品的開發和發佈的時間、技術變化以及我們市場的增長速度。例如，除其他因素外，不利的宏觀經濟條件導致2024年7月31日結束的六個月內現有Atlas應用增長速度較歷史增長水平較慢。如果我們無法繼續滿足客户和開發人員社區的需求，我們的業務運營、財務業績和增長前景將受到重大不利影響。此外，由於客户對mongodb Atlas的使用情況可能因多種原因而有所不同，我們對收入確認的時間的可見性有限。有風險客户對我們的mongodb Atlas產品消耗速度比我們預期的要慢，我們的實際業績可能與我們的預測不符，並且由於客户續約和擴展速度的波動以及mongodb Atlas的使用的季節性或波動，我們未來的營業收入可能不那麼可預測。
我們的業務和營業收入在很大程度上依賴於客户與我們續訂訂閲並擴大其對軟件及相關服務的使用。如果客户減少續訂數量或未能説服客户擴大訂閲服務和相關服務的使用，可能會對我們的業務、營業收入和財務狀況產生實質性和不利的影響。
我們的訂閲服務是按期限計費的，在2024財年中，大部分訂閲合同的期限為一年。為了維持或改善我們的營運結果，重要的是我們的客户在現有訂閲期滿時與我們續訂他們的訂閲，並按照相同或更有利的數量和條件續訂。我們的客户沒有義務續訂他們的訂閲，我們可能無法準確預測客户的續訂率。此外，我們業務的增長在一定程度上依賴於我們的客户擴大其對訂閲服務和相關服務的使用，包括與我們增加使用量和工作負載。歷史上，一些客户選擇不與我們續訂訂閲或者未能隨時間增加他們對我們服務的使用，原因多種多樣，包括由於其戰略IT優先事項、預算、成本以及某些情況下因競爭解決方案而造成的變化等。我們的客户保留率和淨年度合同再購買（ARR）擴展率也可能由於多種其他因素而下降或波動，包括我們客户對我們軟件的滿意度或不滿意度、新客户訂閲和支持合同的合同價值的增加、我們客户支持服務的有效性、我們的定價、競爭產品或服務價格、影響我們客户基礎的合併和收購、全球經濟狀況以及其他在此描述的風險因素。因此，我們無法保證客户會續訂訂閲或增加對我們軟件和相關服務的使用。如果我們的客户不續訂訂閲或以更不利的條件續訂，或者如果我們無法擴大客户對我們軟件的使用，我們的業務、營運結果和財務狀況可能受到重大不利影響。
此外，如果持續存在經濟衰退並且我們的數據庫軟件被客户和潛在客户認為成本高、部署或遷移過於困難，則可能由延遲或減少普通信息技術支出來不成比例地影響我們的營業收入。請參閲“行業或全球經濟不利條件或信息技術支出減少可能限制我們增長業務並對我們的營業收入產生實質性和不利的影響”。
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我們目前面臨着巨大的競爭，並預計激烈的競爭將繼續存在。
關於數據庫軟件市場，關係型和非關係型數據庫產品都存在高度競爭，快速發展，其他人可能推出有競爭性的數據庫產品或銷售與現有開源或源可用數據庫相關的服務，包括我們的產品。我們市場上的主要競爭因素包括：軟件開發人員和信息技術（IT）高管的認可度；產品功能，包括靈活性、可擴展性、性能、安全性和可靠性；靈活的部署選項，包括完全託管的服務、雲端自管理、本地部署或混合環境部署和易於部署的能力；支持的使用案例範圍；與現有IT基礎設施集成的便利性；專業服務和客户支持的健全性；價格和擁有成本；符合行業標準和認證，包括網絡安全標準和認證；客户基礎規模和用户採用程度；銷售和市場營銷工作的強度；品牌知名度和聲譽。如果我們在任何這些競爭因素方面無法有效競爭，可能無法吸引新客户，失去或無法續簽現有客户，從而導致我們的業務和運營結果受到損害。
我們的主要競爭對手是像IBM、微軟、Oracle和其他類似公司這樣的傳統數據庫軟件供應商。我們還與亞馬遜網絡服務（“AWS”）、谷歌雲平臺（“GCP”）和微軟Azure等提供數據庫功能的公共雲提供商以及非關係型數據庫軟件供應商競爭。此外，其他大型軟件和互聯網公司也可能試圖進入我們的市場。
我們實際和潛在的一些競爭對手，特別是傳統的關係型數據庫提供商和大型雲提供商，具有優勢，例如更長的運營歷史，與當前或潛在客户和商業合作伙伴更緊密的關係，意味着財務、技術、營銷或其他資源更加雄厚，更強的品牌認可度、更大的知識產權組合和更廣泛的全球分銷和存在。此類競爭對手可能會以低成本或免費的方式提供其產品，以增強與當前或潛在客户的整體關係。我們的競爭對手也可能比我們更快、更有效地對新的或變化中的機會、技術、標準或客户需求做出響應，或可能比我們能夠更多地專注於開發、推銷和銷售其產品和服務。隨着我們引入新技術和產品改進，以及我們現有市場中的更多市場進入，我們期望未來競爭將加劇。此外，我們的一些更大的競爭對手擁有大幅擴展的產品，並可以將競爭產品與硬件或其他軟件產品捆綁銷售，包括其雲計算和客户關係管理平臺。因此，即使我們的產品相對於競爭軟件存在功能上的限制，客户也可能選擇從我們的競爭對手購買套餐。這些更大的競爭對手通常更能承受技術支出的重大減少，因此不太容易受到競爭或經濟衰退的影響。此外，一些競爭對手可能提供價格更低、深度更大的產品或服務來解決一個或少數功能，並且在我們不經營的地理區域進行。
此外，我們實際和潛在的競爭對手可能在彼此之間或與第三方建立合作關係，以進一步增強它們在我們解決的市場和領域的資源和服務。此外，具有更多可用資源的第三方可能會收購當前或潛在的競爭對手。由於這些關係和收購的存在，我們的競爭對手現實或潛在的可能能夠更快地適應新的技術和客户需求，投入更多的資源促進或銷售他們的產品，啟動或經受住重大的價格競爭，更容易地利用其他機會或快速開發和擴大他們的產品提供。
如果我們不能有效地擴大我們的銷售和營銷組織，我們可能無法吸引新客户或增加對現有客户的銷售。
增加我們的客户羣，並實現更廣泛的市場認可，將在很大程度上取決於我們及時有效地擴大銷售和營銷業務和活動的能力。我們在很大程度上依賴於我們的直接銷售隊伍和營銷工作來獲得新客户。我們計劃繼續擴大國內和國際銷售和營銷組織。我們相信，有很多經驗豐富的銷售專業人員具備我們所需的銷售技巧和技術知識，尤其是在我們繼續以較大的企業作為目標客户的情況下，存在着顯著的競爭。我們未來能夠實現顯著的營業收入增長的能力將在一定程度上取決於我們在招聘、培訓和留住足夠數量的經驗豐富的銷售專業人員方面的成功，尤其是在高度競爭的市場中。新員工需要經過重大的培訓和時間才能實現全面工作效能，尤其是在新的或發展中的銷售領土。我們最近招聘的員工和計劃中的員工可能無法如我們期望的那樣迅速提高工作效能，我們可能無法招聘或留住足夠數量的合格個人。
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在我們開展業務的市場中，未來前景充滿了不確定性。由於我們的經營歷史有限，我們無法預測我們的銷售在擴大銷售和營銷組織時會增加到什麼程度，以及銷售人員將需要多長時間才能達到生產力。如果我們銷售和營銷組織的擴展沒有帶來顯著的營業收入增長，我們的業務和運營結果可能受到損害。
我們的採用策略包括提供社區服務器和MongoDb Atlas的免費版，我們可能無法實現這些策略的預期收益。
為了鼓勵開發人員使用、熟悉和採用我們的平臺，我們提供社區服務器作為“免費增值”服務。社區服務器是我們商業平臺所有功能的免費下載版本。為了加速採用、促進使用和推進品牌和產品意識，我們還提供了一個免費的MongoDb Atlas層。我們不知道是否能將這些用户轉化為我們平臺的付費客户。我們的營銷策略也部分依賴於説服使用其中一個免費版本的用户，説服其組織內的其他人購買和部署我們的平臺。如果社區服務器或我們的免費版MongoDb Atlas的用户不能成為付費用户，或不能帶領其他人成為付費用户，我們將無法實現這些策略的預期收益，我們的業務增長或實現盈利能力可能會受到影響。
我們決定按照 SSPL 授權協議提供 Community Server，可能會妨礙 Community Server 的採用。
2018年10月16日，我們宣佈將 Community Server 的許可從AGPL更改到一種新的軟件許可協議SSPL。SSPL 建立在 AGPL 原則的基礎上，但包括一個明確的條件，即任何試圖將MongoDb作為服務使用的組織都必須開放其用於提供此類服務的軟件的源代碼。由於 SSPL 是一個新的授權協議，而且還未被任何法院解釋，因此由於 SSPL 的規定不確定性以及它將如何被解釋和執行，開發人員和他們工作的公司可能會不願採用 Community Server。此外，SSPL 還未獲得開源組織的批准，並且未被列入自由軟件基金會的免費軟件許可證列表中。這可能會對社區服務器的採用產生負面影響，進而可能導致付費客户減少，最終可能會影響我們實現業務增長或盈利的能力。
我們使用內部系統和工具跟蹤某些運營指標，並且不對這些指標進行獨立驗證。某些我們的運營指標測量存在固有難度，任何實際或受認知的指標不準確可能會對我們的業務和聲譽產生不利影響。
我們跟蹤一些運營指標，包括年化重複收入（“ARR”）、年化月度重複收入（“MRR”）、ARR 增長率、總客户數、直接銷售客户、MongoDb Atlas 的客户、大於 10 萬的客户以及我們的平臺和非 GAAP 指標的下載量，例如非 GAAP 毛利潤、非 GAAP 毛利率、非 GAAP 營業費用、非 GAAP 收入（虧損）運營、非 GAAP 淨收入（虧損）、非 GAAP 每股淨利潤和自由現金流。這些運營指標是使用內部系統和工具跟蹤的，沒有經過任何第三方的獨立驗證，並且由於我們依賴的來源、方法或假設的差異，這些指標可能與第三方發表的估計或類似指標不同。我們的內部系統和工具存在許多限制，跟蹤這些指標的方法可能會隨時間發生變化，這可能會導致我們的指標，包括我們公開披露的指標，出現意外變化。如果我們用於跟蹤這些指標的內部系統和工具低估或高估了業務表現，或包含算法或其他技術錯誤，則我們報告的數據可能不準確。儘管這些數字是根據我們相信的適用測量期間的指標的合理估計而確定的，但在測量跨大量人羣使用我們平臺的方式的挑戰方面存在固有難度。此外，有關我們如何測量數據或與我們測量的數據相關的侷限性或錯誤可能會影響我們對業務某些詳細信息的理解，從而可能影響我們的長期戰略。如果我們的運營指標不是業務的準確表現，如果投資者不認為我們的運營指標準確，或者如果我們發現這些數字存在重大不準確性，我們預計我們的業務、聲譽、財務狀況和運營結果會受到不利影響。

如果 AGPL、SSPL 和其他一些我們的軟件所使用的開源許可證無法執行，我們可能會受到負面影響。
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作為第三方服務提供mongodb必須開源用於提供此類服務的軟件。有可能法院認為SSPL或AGPL是不可執行的。如果法院認定任一許可證或本許可證某些方面為不可執行，他人可能能夠使用我們的軟件以不受SSPL或AGPL規定限制的方式與我們在市場上競爭。
我們對社區服務器的許可模式可能會對我們保護知識產權權利和盈利能力產生負面影響。
我們將社區服務器的版本分別在2018年10月16日或之後發佈的版本中提供SSPL（）或AGPL（）下，2018年10月16日以前發佈的版本中提供AGPL（）。社區服務器是我們的數據庫的免費下載版本，包括開發人員開始使用Mongodb所需的核心功能，但不包括我們商業平臺的所有功能。SSPL和AGPL都授予許可證持有人在滿足一定條件的情況下廣泛查看、使用、複製、修改和重新分發社區服務器源代碼的自由。一些商業企業認為，由於這些許可證的“左傳要求”，SSPL或AGPL許可的軟件不適合商業使用。然而，一些同樣的商業企業對在內部目的下使用SSPL或AGPL下的軟件並沒有同樣的顧慮。因此，這些商業企業可能永遠不會轉為我們平臺的付費客户。任何人都可以從互聯網上獲得社區服務器的免費副本，我們並不知道所有的SSPL或AGPL許可證持有者是誰。競爭對手可能會開發我們的軟件的修改版本來與我們在市場上競爭。我們無法看到許可證持有人如何使用我們的軟件，因此我們幾乎無法檢測到SSPL或AGPL的違規行為。
除了社區服務器，我們向開源項目貢獻其他源代碼並根據開源許可協議發佈內部軟件項目，並預計未來也會這樣做。由於社區服務器和我們為開源項目做出貢獻或根據開源協議發佈的任何其他軟件的源代碼都是公開的，因此我們對這些源代碼的知識產權保護和盈利能力受到限制，甚至可能在某些情況下完全喪失。
我們的軟件包含第三方開放源碼軟件，這可能會對我們銷售產品的能力造成負面影響，並使我們面臨可能的訴訟。
我們的軟件包括第三方開放源碼軟件，並且我們打算在未來繼續將第三方開放源碼軟件納入我們的產品中。第三方開放源碼軟件在我們的軟件中的使用可能會對我們收費軟件的能力施加條件或限制。儘管我們會監控將開放源碼軟件納入我們的產品中以避免此類限制，但我們無法確定我們是否已經在產品或平臺中以與我們的許可模式不一致的方式納入開源軟件或違反了適用的開源許可協議的條款，部分原因是開源許可協議的條款經常不明確。某些開源項目還包括其他開源軟件，這增加了這些軟件庫的不一致許可條款的風險。這可能進一步導致我們所納入開源軟件的跟蹤條款的不確定性。
此外，我們所受的某些開源許可協議的條款在美國或外國法院並未獲得解釋，因此有一種風險，即開源許可協議可能會被解釋為對我們使用開源軟件施加未預期的限制或條件。此外，我們可能不時遭受第三方的索賠，聲稱擁有我們開發使用這些開源軟件開發的軟件或衍生作品的所有權，這可能包括我們源代碼的專有部分，或者以其他方式尋求執行適用的開源許可協議的條款。這些索賠可能會導致訴訟，並可能要求我們免費提供那些專有部分的源代碼，或者購買昂貴的許可證，否則就不得不停止推出涉及軟件或服務的銷售，除非並直到我們能夠重新設計以避免侵權。這種重新設計過程可能需要大量的額外研究和開發資源，我們可能無法成功完成。
除了與許可證要求相關的風險之外，使用第三方開源軟件可能會導致比使用第三方商業軟件更大的風險，因為開源許可方通常不提供與軟件相關的擔保、賠償或其他契約保護（例如，非侵權或功能性）。通常沒有可用於開源軟件的支持，並且我們無法確保此類開源軟件的作者將實施或推送更新來解決安全風險，或者不會放棄進一步的開發和維護。我們使用開源軟件也可能存在額外的安全風險，因為開源軟件的源代碼是公開的，這可能會使黑客和其他第三方更容易判斷如何侵入依賴於開源軟件的系統和網絡。此外，我們產品中包含的開源軟件的許可方可能偶爾
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時間，修改其許可協議的條款，以使這些許可條款可能與我們的許可模型不兼容，從而可能導致我們無法納入受修改許可的軟件，帶來其他後果。
我們吸引新客户並增加現有客户的營業收入能力在一定程度上取決於我們增強和改進我們的軟件，推出新的功能和服務。為了發展業務並保持競爭力，我們必須繼續增強我們的軟件，並開發能反映科技和客户需求不斷變化的新功能。例如，隨着應用新的和先進的功能（包括人工智能和機器學習）的下一代解決方案的發展，我們可能需要投入大量資源開發新產品、增強和發展。新產品、增強和開發的成功依賴於幾個因素：我們對市場變化和產品特徵要求的預測，包括及時產品介紹和結論、足夠的客户需求、在我們的產品開發工作中的成本效益和新的技術的普及能夠以更低的價格、更高的效率、更方便地或更安全地提供競爭產品和服務。此外，由於我們的軟件旨在與各種系統、應用程序、數據和設備配合使用，我們需要不斷修改和增強我們的軟件以跟上這些系統的變化。我們可能無法成功地開發這些修改和增強措施。此外，增加軟件的功能和解決方案將增加我們的研發費用。我們開發的任何新功能可能無法及時或具有成本效益地推出，或者可能無法獲得足夠的市場接受度，以證明相關開銷是明智的。很難預測客户對新功能的接受度。這種不確定性限制了我們預測未來運營結果的能力，並面臨諸多挑戰，包括規劃和模擬未來增長的能力。如果我們不能解決這些不確定性併成功開發新功能、增強我們的軟件或克服技術挑戰和競爭技術，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
如果我們不能成功地引入新功能或服務，並對我們的軟件或服務進行改進，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
我們吸引新客户並增加現有客户的營業收入能力在一定程度上取決於我們增強和改進我們的軟件，推出新的功能和服務。為了發展業務並保持競爭力，我們必須繼續增強我們的軟件，並開發能反映科技和客户需求不斷變化的新功能。例如，隨着應用新的和先進的功能（包括人工智能和機器學習）的下一代解決方案的發展，我們可能需要投入大量資源開發新產品、增強和發展。新產品、增強和開發的成功依賴於幾個因素：我們對市場變化和產品特徵要求的預測，包括及時產品介紹和結論、足夠的客户需求、在我們的產品開發工作中的成本效益和新的技術的普及能夠以更低的價格、更高的效率、更方便地或更安全地提供競爭產品和服務。此外，由於我們的軟件旨在與各種系統、應用程序、數據和設備配合使用，我們需要不斷修改和增強我們的軟件以跟上這些系統的變化。我們可能無法成功地開發這些修改和增強措施。此外，增加軟件的功能和解決方案將增加我們的研發費用。我們開發的任何新功能可能無法及時或具有成本效益地推出，或者可能無法獲得足夠的市場接受度，以證明相關開銷是明智的。很難預測客户對新功能的接受度。這種不確定性限制了我們預測未來運營結果的能力，並面臨諸多挑戰，包括規劃和模擬未來增長的能力。如果我們不能解決這些不確定性併成功開發新功能、增強我們的軟件或克服技術挑戰和競爭技術，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
我們還提供包括諮詢和培訓在內的專業服務，並必須不斷適應我們的客户在其具體IT戰略中部署我們的軟件。如果我們不能推出新服務或增強我們現有的服務，以跟上客户部署戰略的變化，我們可能無法吸引新客户，保留現有客户並擴大他們使用我們的軟件或獲得續訂合同，這對我們未來的業務至關重要。
我們的成功在很大程度上取決於我們滲透現有的數據庫產品市場以及數據庫產品市場的增長和擴張。
我們將來的成功在很大程度上取決於我們服務現有需求的能力，以及數據庫市場的持續增長和擴張。很難預測我們的產品需求、從一個產品轉換到另一個產品以及與之相關的服務，以及這些市場的規模、增長率和擴展，競爭產品的進入情況或現有競爭產品的成功。我們滲透現有數據庫市場和市場擴張的能力取決於多種因素，包括我們的MongoDb Atlas和MongoDb Enterprise Advanced訂閲提供的收入、與訂閲有關的成本與相關的銷售交易，我們和我們的合作伙伴的銷售情況。此外，許多潛在客户已經在關係數據庫方面進行了重大投資，如來自Oracle的產品，可能不願意投資新產品。如果數據庫市場的增長速度不及我們預計或縮小，或者我們無法成功地滲透現有市場，我們的業務將受到損害。
我們未來的季度業績可能會出現大幅波動，如果未能滿足分析師或投資者的預期，我們的股價可能會大幅下跌。
由於各種各樣的因素，在考慮到我們的業務表現和期間對期間結果的比較時，我們的運營結果，包括我們的營業收入、營業費用和現金流量也可能會出現大幅波動，其中許多因素都在我們的控制範圍之外，很難預測，可能或可能不會完全反映我們業務的基本運營表現。可能導致我們的業績在季度之間波動的一些因素包括：我們的營業收入、客户和其他關鍵運營度量實際和預期增長率的變化；競爭對手的新產品發佈、價格變動和其他舉措；歸因於我們的訂閲MongoDb Atlas和MongoDb Enterprise Advanced訂閲（例如，永久性的多年雲基礎設施容量承諾，無論實際使用情況如何，我們都需要為這種容量付款）和專業服務的收入和相應成本的組合，分攤與單獨銷售之間的關係，以及我們和我們的合作伙伴的銷售、我們吸引新客户的能力，我們必須持續增強我們的銷售和營銷能力和團隊；我們吸引新客户和提供給我們最大客户的服務使用率的能力；我們不能執行AGPL或SSPL；關閉銷售的延遲（包括續訂的時間），可能導致收入推入下一個季度，特別是我們的大部分銷售發生在每個季度的末尾；收入確認的時間。
我們的營收增長率、客户和其他關鍵運營指標實際和預期增長率的變化；
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競爭對手的新產品發佈、價格變動和其他舉措；
歸因於我們的訂閲MongoDb Atlas和MongoDb Enterprise Advanced訂閲（例如，永久性的多年雲基礎設施容量承諾，無論實際使用情況如何，我們都需要為這種容量付款）和專業服務的收入和相應成本的組合，分攤與單獨銷售之間的關係，以及我們和我們的合作伙伴的銷售；
與服務捆綁銷售的訂閲和獨立銷售之間的收入分佈以及我們和我們合作伙伴的銷售；
我們保留客户並擴大他們使用我們的軟件，特別是我們的最大客户的能力；
我們不能執行AGPL或SSPL；
銷售關閉的延遲，可能導致收入推遲至下一季度，特別是我們的大部分銷售都在季度末進行；
收入確認的時間。
收入和交易量之間的比例因大宗交易而不是小宗交易而變化；
客户預算和採購決策週期的變化；
客户消費我們平臺的變化；
客户和潛在客户選擇替代產品（包括開發自己的內部解決方案或只使用我們產品的免費版本）；
匯率波動；
控制成本能力，包括營業費用；
我們和競爭對手推出的新產品、功能和服務的時機和成功程度，以及我們行業的其他競爭力變化，包括競爭對手、客户或戰略合作伙伴之間的整合；
與我們軟件提供和使用相關的重大安全漏洞或其他安全事件、技術困難或中斷；
未能維持客户要求的服務正常性和性能；
應收款項的收回，如果這些客户或經銷商遇到財務困難，可能會受到阻礙或延遲；
國內或國際市場政治和經濟情況的變化；
銷售税和其他税收管轄區的税收確定；
新會計準則的影響；
股票補償開支的波動；
前述因素等可能導致我們的運營結果出現顯著變化，並且受到嚴重和不利影響。例如，由於當前經濟環境中由俄羅斯與烏克蘭以及以色列與哈馬斯之間的衝突導致的持續地緣政治不穩定，流動性和信貸可用性嚴重減少，消費者信心下降，經濟增長放緩，失業率上升，銀行業不穩定，通貨膨脹率上升，利率上升，對經濟穩定性的不確定性增加。針對通貨膨脹風險的擔憂，美聯儲已多次提高了利率，
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表示他們將繼續調整利率以穩定和減少當前的通脹水平。特別是在全球經濟市場上，預測此類事件對其影響是特別困難的，這些市場在應對大流行和宏觀經濟事件時一直嚴重依賴政府、企業和其他企業的行動，以及這些行動的有效性。這些因素之一或其任何組合都可能對我們的業務、經營成果和財務狀況產生重大不利影響。例如，不利的宏觀經濟條件導致我們現有的Atlas應用在2024年7月31日結束的六個月內增長速度比歷史增長速度慢。我們還打算繼續投資以發展業務並利用市場機會。因此，在任何一個季度中，歷史模式和我們的經營成果可能沒有意義，並且不應被視為未來業績的指示性。此外，如果我們的季度經營成果低於投資者或證券分析師對我們股票的預期，我們的普通股價格可能大幅下跌，並且我們可能面臨昂貴的訴訟，包括證券集體訴訟。請參閲本季度10-Q表第II部分第1項中包含的“法律訴訟”一節。
我們近期經歷了快速增長。如果我們無法繼續增長並有效管理我們的增長，我們可能無法執行我們的業務計劃，增加我們的收入，改善我們的運營結果，保持高水平的服務，或充分應對競爭挑戰。
我們的業務、運營和員工數量經歷了快速增長。截至2024年、2023年和2022年的財年，我們的營業收入分別為1683億元、1284億元和873.8億元，增長率分別為31%和47%。我們的客户基礎也顯著增加，從2017年1月31日的3200多名客户增長到2024年1月31日的47800多名客户；我們的員工數量從2017年1月31日的713名增長到2024年1月31日的5037名。我們預計在短期內將繼續擴大我們的業務和員工數量。我們的成功在一定程度上將取決於我們能否持續發展並有效地管理這一增長，無論是在國內還是國際上。
我們現有和預期的增長預計會給我們的管理、行政、運營和財務基礎設施帶來重大壓力。我們需要繼續改進我們的操作、財務和管理流程和控制，以及我們的報告程序，以管理預期的業務和人員增長，這將需要大量支出和寶貴的管理和員工資源。如果我們未能有效實施這些基礎設施改進，我們確保關鍵業務系統的不間斷運作以及遵守適用於上市公司的規則和法規的能力將受到損害。此外，如果我們未能有效地管理業務和運營的增長，我們的產品和服務質量可能會降低，保留我們的文化、價值觀和創業環境可能會發生變化，我們可能無法充分應對競爭挑戰。這可能會損害我們吸引新客户、留住現有客户並擴大他們對我們產品和服務的使用的能力，所有這些都會對我們的品牌、整體業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
如果我們或我們的第三方服務提供商遭遇安全漏洞或其他安全事件，或其他人未經授權獲得了個人、專有、機密或其他敏感數據，我們的軟件可能會被認為不安全，客户可能會減少或終止使用我們的軟件，我們可能會面臨訴訟、監管調查、鉅額賠償和聲譽損害。
網絡攻擊、惡意的基於互聯網的活動、在線和離線欺詐以及其他類似活動威脅着我們個人、專有、機密和其他敏感數據以及我們的信息技術系統和網絡，以及我們依賴的第三方，以幫助向客户提供服務。這些威脅普遍存在，頻率不斷增加，性質不斷變化，並且變得越來越難以檢測，它們的頻率可能會通過使用人工智能增加，並增強效果。這些威脅來自各種來源，包括傳統的計算機“黑客”，威脅行為者（包括有組織的犯罪威脅行為者），網絡活動分子（“hacktivists”），人員（例如通過盜竊或濫用），複雜的國家實體，以及國家支持的行動者。此外，一些行動者，如複雜的國家實體和國家支持的行動者現在參與並有望繼續參與網絡攻擊，包括但不限於出於地緣政治原因以及與軍事衝突和國防活動相結合。在戰爭和其他重大沖突期間，我們和我們依賴的第三方可能面臨這些攻擊風險的加劇，包括報復性網絡攻擊，這可能會對我們的系統和網絡、業務和供應鏈造成實質性的破壞。我們和我們依賴的第三方可能會受到多種不斷髮展的威脅，包括但不限於社會工程攻擊（包括通過網絡釣魚攻擊），惡意代碼（如病毒和蠕蟲），惡意軟件（包括作為高級持續性威脅入侵的結果），服務拒絕攻擊（如憑證填充），憑證收集，賬户劫持，人員不端行為或錯誤，欺詐，勒索軟件攻擊，供應鏈攻擊，軟件缺陷，服務器故障，軟件或硬件故障，數據丟失或盜竊或其他
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信息技術資產、廣告軟件、電信故障、流行病、地震、火災、洪水以及其他類似威脅。
勒索軟件攻擊，包括有組織的犯罪威脅行為、國家機器和國家支持的行為，正在日益普遍和嚴重，並可能導致我們的運營中斷、數據和收入損失、聲譽受損和資金轉移。支付勒索款項可能會減輕勒索軟件攻擊的負面影響，但由於適用的法律或法規禁止此類付款，我們可能不願意或無法進行此類付款。同樣，供應鏈攻擊頻率和嚴重性增加，我們無法保證我們的供應鏈或我方第三方合作伙伴的供應鏈未受到侵害，或者它們不含有可被利用的缺陷或漏洞，可能導致我們的信息技術系統（包括我們的產品）或支持我們和我們的服務的第三方信息技術系統的違規或中斷。
新冠疫情增加了我們的遠程辦公人員，這增加了我們信息技術系統和數據的風險，因為更多員工在家工作，利用遠程網絡連接、計算機和設備，超出我們的場所或網絡，包括在家中、在途中和在公共場所。此外，由於像俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突以及美國和其他國家實施的相關制裁，或以色列和哈馬斯之間的軍事衝突等全球衝突仍在持續，網絡安全風險可能會加劇。此外，未來或過去的業務交易（如收購或整合）可能會使我們面臨額外的數據安全風險和漏洞，因為我們的系統可能會受到所收購或整合實體系統和技術中存在的漏洞的負面影響。與數據安全相關的風險將隨着我們業務規模和功能的不斷擴大而增加，我們將收集、存儲、傳輸和處理我們和客户信息和數據的數量將日益增加，其中可能包括個人、專有、機密或其他敏感數據。
上述或類似的任何威脅都可能導致安全漏洞或其他安全事件，從而可能導致對我們的信息技術系統和網絡或個人、專有、機密或其他敏感信息，或我們依賴的第三方的信息進行未經授權、非法或意外的獲取、修改、破壞、丟失、更改、加密、披露、轉移、使用或其他處理，例如，在2023年12月，我們發現了MongoDb使用的第三方應用程序中的一個以前未知的缺陷，使未經授權的第三方成功進行網絡釣魚並獲取對某些公司應用程序的訪問權限，其中包括我們用於為MongoDb客户提供支持服務的應用程序，其中包括客户聯繫信息和相關賬户元數據。為了控制這起安全事件的影響，我們立即啟動我們的事件響應流程，並迅速在我們的網站上發佈了警報，並通過電子郵件通知了客户，告知他們目前的情況並提醒他們保持警惕。MongoDb對這起事件進行的調查並未發現未經授權訪問MongoDb Atlas集羣的證據，這一調查結果得到了我們的第三方取證專家的證實。迄今為止，我們尚未發生對我們的財務績效或運營產生重大影響的網絡安全事件，但未來可能發生此類攻擊。安全漏洞或其他安全事件可能會干擾我們（以及我們依賴的第三方）提供我們的平臺、產品和服務的能力。

為了防止、減輕或補救實際或被認為的安全漏洞和其他安全事件，我們可能會耗費大量資源或調整我們的業務活動。某些數據隱私和安全義務可能要求我們實施和維護特定的安全措施、行業標準或合理的安全措施以保護我們的信息技術系統和網絡以及個人、專有、機密或其他敏感信息。
雖然我們已經實施了旨在防止安全漏洞和其他安全事件的安全措施，但不能保證這些措施的有效性。過去我們並不總能夠，未來可能也無法檢測到我們的信息技術系統和網絡（包括我們的產品）中的漏洞，因為此類威脅和技術層出不窮，往往具有複雜性，並且可能要等到安全漏洞或其他安全事件發生後才能被檢測到。例如，行業出版物報道了對mongodb實例的勒索軟件攻擊。我們認為這些攻擊之所以成功，是因為我們社區服務器的用户在運行這些實例時沒有正確開啟推薦的安全設置。儘管我們努力識別和糾正信息技術系統和網絡（包括我們的產品）中的漏洞，但我們的努力可能不會成功。此外，我們可能會在開發和部署糾正措施以解決任何已識別的漏洞時遇到延遲。
我們使用第三方服務提供商和子處理器來幫助我們向客户提供服務。這些第三方服務提供商和子處理器可能收集、存儲、傳輸或以其他方式處理我們的員工和客户的個人數據或其他機密信息。我們監視這些第三方的信息安全實踐的能力有限，這些第三方可能沒有足夠的信息安全措施。由於適用的法律，
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根據法規、規則、標準、合同義務、政策和其他義務，我們可能對由於我們與第三方服務提供商分享的信息所歸責任的安防-半導體漏洞或其他安全事件負責。
適用的數據隱私和安防-半導體義務可能要求我們通知相關利益相關者安全漏洞和其他安全事件。 這類披露是昂貴的，而且披露或未能遵守這些要求可能會導致不利後果。
如果我們（或我們依賴的第三方）經歷或被視為經歷了安全漏洞或其他安全事件，或未能及時向公眾、監管機構、執法機構或受影響個體披露足夠或及時的信息，我們可能會遭受負面後果。這些後果可能包括：根據適用的數據隱私和安全法律、法規、規則、標準、合同義務、政策和其他義務承擔責任；通知監管機構和受影響個體的義務；政府執法行動（例如調查、罰款、處罰、審計和檢查）；額外的報告要求和/或監督；對個人和其他敏感信息的處理的限制；訴訟（包括集體索賠）；賠償和其他合同義務；損害賠償；負面宣傳；聲譽損害；資金流失；業務運營中斷（包括數據可用性）；財務損失；和其他類似的傷害。安全漏洞和其他安全事件及其後果可能導致客户停止使用我們的平臺、產品和服務，阻止新客户使用我們的平臺、產品和服務，並對我們發展和經營業務產生負面影響。
我們的合同可能不包含責任限制條款，即使在包含的情況下，也不能保證合同中的責任限制足以保護我們免受與數據隱私和安防-半導體義務相關的責任、損失或索賠。
儘管我們有責任保險以及錯誤或遺漏的保險，但我們無法保證此類保險是否足夠或能否保護我們免受關於聲稱泄露個人、專有、保密或其他敏感數據或與數據隱私和安全事項相關的責任或損害。如果針對我們提出的一項或多項超出我們可用保險覆蓋範圍的大額索賠得到成功，或導致我們的保險政策發生變化（包括保費增加或徵收大額免賠額或共同投保要求），可能會對我們的業務產生不利影響。此外，我們無法確定我們現有的保險覆蓋範圍和錯誤或遺漏的保險是否將繼續以可接受的條件提供，或是否將完全提供，或者我們的保險人不會對任何未來索賠否認覆蓋。
我們的銷售週期可能很長且不可預測，我們的銷售努力需要很大的時間和費用。
我們的銷售和相關營業收入確認的時機很難預測，因為我們的產品銷售週期長度和不可預測性。 我們經常需要花費大量時間和資源來更好地教育和使潛在客户熟悉支付我們的產品和服務的價值主張。 我們的銷售週期，從最初評估到支付我們的產品的時間通常是三到九個月，但可能會因客户而異，或在給定客户的應用程序內部會有較大差異。 由於我們產品的購買和部署可能取決於客户的倡議，我們的銷售週期可能對某些客户延長至一年以上。 客户經常將訂閲我們的產品和服務視為戰略決策和重大投資，因此在進入或擴大訂閲之前經常需要相當長的時間來評估、測試和確認我們的產品供應。 在銷售週期中，我們會在銷售和營銷以及合同談判活動上消耗大量時間和金錢，但這可能並不會產生銷售。 可能影響我們銷售週期長度和變化性的其他因素包括：
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考慮到這些因素，很難預測銷售是否會完成以及何時完成，以及銷售收入何時被確認，特別是與訂閲收入的期限許可部分相關的收入確認的時間。此外，由於通貨膨脹和利率期貨上升、全球貨幣經濟的不確定性，潛在客户可能會考慮減少或推遲技術或其他自由支出，這也可能導致我們銷售週期的延長。這可能會影響我們季度營業收入結果的變化性和可比性，並可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們可能會被迫降低訂閲服務的價格，從而影響我們的營業收入和經營業績。
隨着數據庫市場的發展，或者其他競爭對手推出與我們競爭的新產品或服務，我們可能無法吸引新客户或將我們免費服務的用户轉化為付費客户，按照我們過去一直採用的定價模式或基準條件進行。過去，我們曾提高我們訂閲服務的價格，但在未來可能選擇不引入或無法成功實施未來的價格上漲。由於這些和其他因素的影響，我們可能在未來被迫降低價格或無法提高價格，或者為了保持競爭力不得不增加服務或產品，但沒有額外的收入，這都可能對我們的業務和財務狀況造成損害。
如果我們無法以一種成本效益且確保客户成功的方式吸引新客户，我們將無法發展業務，這將對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。
為了發展我們的業務，我們必須以成本效益的方式吸引新客户，並使這些客户能夠實現與我們的產品和服務相關的好處。由於客户使用傳統關係數據庫產品以及內部時機、預算或其他限制，我們可能無法吸引新客户遷移到或採用我們的產品或服務。
即使我們能夠吸引新客户，新客户獲取成本、產品實施和持續客户支持的費用可能非常高，從而阻止我們實現或維持盈利能力。例如，在2024、2023和2022財年，銷售和營銷費用分別佔營業收入的47%、54%和54%。我們打算繼續招聘更多銷售人員，增加營銷活動以幫助市場瞭解我們的平臺和服務的好處，發展國內和國際業務，建立品牌知名度。我們還打算通過持續投資於我們的mongodb .local 事件、mongodb 宣傳中心、用户組、mongodb大學以及全球系統集成商、增值經銷商和獨立軟件供應商的合作伙伴生態系統，繼續培養與開發者的關係。如果這些銷售和營銷努力的成本大幅增加，如果我們對合作夥伴生態系統沒有實質性的槓桿效應，或者如果我們的銷售和營銷努力沒有帶來實質性的營業收入增長，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。此外，雖然我們預計將繼續投資於我們的專業服務組織，以加速客户採用我們的產品，並隨着時間的推移創建和擴大對我們產品的使用，但我們不能保證這些投資會帶來低成本獲取更多客户。
如果我們未能提供高質量的壓力位，我們的業務和聲譽可能會受到損害。
我們的客户依賴於我們的人員支持我們訂閲套餐中包含的軟件和服務。高質量的支持對於續訂和擴展我們與現有客户的協議至關重要。隨着我們業務的擴展和對新客户的追求，高質量支持的重要性將會增加。如果我們不能幫助客户快速解決問題並提供有效的持續支持，我們向現有客户和新客户銷售新軟件的能力可能會受到影響，我們與現有或潛在客户的聲譽和關係可能會受損。
我們軟件中的實際或被認為是錯誤、故障或漏洞可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景產生不利影響。
我們的軟件非常複雜，因此在過去和未來可能會發生未被發現的錯誤、故障或漏洞。我們的軟件用於不同的操作系統、系統管理軟件、應用程序、設備、數據庫、服務器、存儲、中間件、定製和第三方應用程序、設備以及網絡配置的 It 環境中，這可能導致在我們的軟件部署的 It 環境中出現錯誤或故障。這種多樣性增加了這些 It 環境中出現錯誤或故障的可能性。儘管我們進行了測試，但直到我們的客户使用我們的軟件之前，還可能無法發現真實或被認為是的錯誤、故障或漏洞。我們產品中的真實或被認為是的錯誤、故障或漏洞可能導致負面宣發、安全漏洞或其他安全事件、市場對我們的軟件接受度的減少或延遲、監管調查和執行行動、對我們品牌的傷害、對我們的
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在這種情況下，我們可能會被要求，或者出於客户關係或其他原因選擇，投入大量額外資源來幫助糾正問題。我們軟件中的任何真實或被認為存在的錯誤、故障或漏洞也可能影響我們吸引新客户、保留現有客户或擴大客户對我們軟件的使用，從而對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們受到嚴格和不斷演變的美國和外國法律、法規、規章、標準、合同義務、政策和其他義務的約束，尤其是與數據隱私和安全相關的。我們實際或被認為未能遵守這些義務可能會導致監管調查或行動；訴訟；罰款和處罰；業務運營中斷；聲譽損害；營業收入或利潤損失；以及其他不利的業務後果。
數據隱私與安防-半導體在美國、歐洲和許多其他國家和司法管轄區是一個重要問題，我們在這些地方提供我們的軟件和服務。在日常業務中，我們收集、接收、存儲、生成、使用、轉移、披露、提供訪問、保護、安全、處置、傳輸、分享和其他處理個人數據和其他敏感信息，包括專有和機密的業務數據、商業祕密和知識產權。我們從美國境內和境外的個人處收集個人信息，並且可能在被收集的國家以外的地方存儲或以其他方式處理這些信息。我們的數據處理活動使我們受到許多數據隱私和安防-半導體義務的約束，例如各種法律、法規、規則、指導意見、行業標準、外部和內部隱私和安全政策、合同和其他規定，這些規定規範我們和代表我們處理個人數據的方式。
在美國，聯邦、州和地方政府已頒佈許多數據隱私和安全法律，包括數據泄露通知法、個人數據隱私法和消費者保護法例如，在聯邦層面，聯邦貿易委員會法案第5節禁止在或影響商業中的不公平或欺詐行為（該法案適用於數據隱私和安全措施），1996年《健康保險攜帶與責任法》（HIPAA）（由《經濟和臨牀衞生信息技術法》（HITECH）修訂）對個人可識別健康信息的隱私、安全和傳輸施加了特定要求在州一級，加利福尼亞消費者隱私法（CCPA），根據加利福尼亞隱私權利法（統稱為“CCPA”）對加利福尼亞居民賦予了權利，包括請求披露有關其自身的個人信息以及該信息是否已出售給他人，請求刪除個人信息（受特定例外的限制），選擇退出其個人信息的銷售，並且不因行使這些權利而受到歧視CCPA還授權私人訴訟以恢復某些數據泄露的法定損害賠償CCPA的影響可能是重大的，並可能要求我們修改我們對加利福尼亞居民收集或處理個人信息的做法和政策，並增加我們的合規成本和潛在責任。
其他一些美國州已經或正在考慮制定全面的數據隱私法，與CCPA具有一些相似之處。某些州的法律和法規可能比聯邦法律和其他州的法律和法規更為嚴格、範圍更廣或為個人提供更多權利，這些法律和法規可能相互之間存在差異，這可能會加大我們和我們依賴的第三方的合規工作和法律風險，並增加合規成本。此外，美國50個州的法律通常要求企業在某些情況下向其個人數據因數據泄露而被披露的消費者提供通知。這些法律並不一致，在大規模數據泄露事件中進行合規是困難且可能代價高昂。

此外，在2021年5月12日，拜登政府發佈了一項行政命令，要求聯邦機構實施額外的網絡安全措施，包括要求機構在最大程度上採用多因素身份驗證和數據靜態和傳輸加密，以符合聯邦記錄法和其他適用法律。此外，行政命令要求制定安全的軟件開發實踐或標準，用於消費者軟件標記計劃，反映出銷售給美國聯邦政府的軟件開發的基準安全實踐水平。由於這項行政命令，聯邦機構可能要求我們修改我們的網絡安全實踐和政策，並增加我們的合規成本，如果我們無法滿足行政命令的要求，可能會妨礙我們與美國政府的合作能力，並導致營業收入的損失。
Internationally, virtually every jurisdiction in which we operate has established its own data privacy and 安防-半導體 legal framework with which we or our customers must comply, including, but not limited to, the 全球貨幣 Economic Area (“E.E.A.”), Switzerland, the 英國 (“U.k.”), Canada, Brazil and other countries. The collection, use, disclosure, transfer, or 其他 processing of personal data regarding individuals in the 全球貨幣 is subject to the General Data Protection Regulation (the “GDPR”), and 其他 European laws governing the processing of personal data. Data protection authorities in the 全球貨幣 have the power to impose administrative fines for violations of the GDPR of up to a maximum of €20 million or 4% of the entity’s total worldwide global turnover for the preceding financial year, whichever is higher. Further, the GDPR
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GDPR為與個人數據處理相關的私人訴訟提供了機會，可以由數據主體類別或經法律授權代表數據主體利益的消費者保護組織提起。由於我們是MongoDb Atlas客户的數據處理器，我們已經採取了措施，使我們的流程符合適用的GDPR規定，但由於GDPR的一些模糊性和數據保護機構對GDPR的不斷解讀，我們不能保證這些措施是否完整或有效。
英國退出歐盟（“歐盟”）之後，GDPR被轉化為英國法律（“英國GDPR”），並由2018年的英國數據保護法補充，目前在大部分重要方面對GDPR施加相同的義務。未能遵守英國GDPR可導致最高1750萬英鎊或上一財年實體總全球營業額的4%的罰款，以較高者為準。然而，英國GDPR不會自動納入未來對GDPR的變化（這需要由英國政府具體納入）。此外，英國政府已公開宣佈了改革英國GDPR的計劃，如果該計劃得以正式化，很可能會偏離GDPR，這將產生不一致的並行制度和相關不確定性，以及可能增加受影響企業的合規成本和風險。
歐洲以外的國家正在制定對個人數據處理實施重大限制的規定，類似於GDPR。例如，巴西已頒佈了《一般數據保護法》（Lei Geral Proteção de Dados Pessoais，簡稱“LGPD”）（法律號碼13,709/2018）。此外，在2020年6月5日，日本修改了《個人信息保護法》或APPI。這兩項法律廣泛監管個人數據處理，與GDPR相比具有可比性的方式，並對LGPD和APPI的違規行為者面臨着嚴重的處罰。
一些外國數據隱私和安防-半導體法律，包括但不限於GDPR、英國GDPR和瑞士數據保護法，可能會限制個人數據的跨境轉移，例如從歐洲經濟區、瑞士或英國向美國的數據轉移。這些法律可能要求數據出口商和數據進口商——作為跨境數據轉移的條件——實施特定保障措施來保護轉移的個人數據。促進跨境個人數據轉移的現有機制可能會發生變化或被廢止。例如，GDPR通常限制將個人數據轉移至歐洲經濟區以外不被歐洲委員會視為提供足夠數據隱私和安防的國家，如美國，除非轉移雙方已實施特定保障措施來保護轉移的個人數據，其中最常見的是由歐洲委員會發布的“標準合同條款”（“SCCs”）。使用SCCs會增加額外的合規負擔，例如進行轉移影響評估以判斷是否需要採取額外安全措施來保護相關的個人數據。儘管英國目前已獲得歐洲委員會對其的足夠決定，使得從歐洲經濟區向英國轉移個人數據無需SCCs，但該決定將於2025年6月到期，除非延期，並且如果英國的數據保護制度在很大程度上偏離GDPR，歐洲委員會可能會在未來撤銷該決定。對於國際數據轉移增加了進一步的複雜性，在2022年3月，英國通過了自己的國際數據轉移協議，用於將個人數據從英國轉移到所謂的第三國，以及可與SCCs一起使用的國際數據轉移附錄。此外，在2023年7月10日，歐洲委員會通過了一個足夠決定，認定美國確保了在EU-U.S.數據隱私框架下從歐盟轉移至美國的個人數據的足夠保護水平。
我們目前在歐盟-美國數據隱私框架下自我認證，然而這樣的充分性決定可能會在歐洲法院面臨挑戰。雖然歐盟-美國數據隱私框架不適用於英國，但在2023年10月12日，英國政府通過了一項充分性決定，認定美國確保了從英國轉移到美國的數據的充分保護，該決定適用於英國對歐盟-美國數據隱私框架的擴展（“英國數據隱私框架”）。我們目前在英國數據隱私框架下自我認證，並且也在瑞士數據隱私框架下自我認證，以期望瑞士政府作出類似的充分性決定。英國和瑞士的數據隱私框架也可能受到針對歐盟-美國數據隱私框架的任何挑戰所爭議或其他影響。歐洲以外的某些國家（包括俄羅斯、中國和巴西）也通過了或正在考慮通過需要本地數據存儲或以其他方式阻礙跨境個人數據轉移的法律，其中任何一種都可能增加業務開展的成本和複雜性。如果我們無法實施有效的跨境數據轉移的合規機制，我們可能會面臨更多監管行動、鉅額罰款以及禁止處理或傳輸來自歐洲或其他外國司法轄區的個人數據的禁令。無法將個人數據導入美國可能會對我們的業務運營產生重大和負面影響；限制我們與適用這種跨境數據轉移或本地化法律的當事方合作的能力；或要求我們以巨大的費用在外國司法轄區增加個人數據處理能力和基礎設施。

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除了GDPR之外，其他歐洲法律提案和現行法律法規也適用於Cookie和類似追蹤技術、電子通信和營銷。在歐洲經濟區和英國，相關監管機構越來越關注在線行為廣告生態系統的合規要求。例如，預計將要進行談判的電子隱私條例和國家實施法將取代當前實施電子隱私指令的國家法律。遵守這些法律法規可能需要我們進行重大運營變更，限制我們的營銷活動的效果，轉移我們技術人員的注意力，對我們的利潤率產生不利影響，並使我們面臨法律責任。
除了政府監管外，我們可能會受到隱私倡導者和行業組織制定的行業標準的合同約束，並且將來可能受到此類義務的約束。我們還可能受到與數據隱私和安全相關的其他合同義務的約束，並且我們努力遵守此類義務的可能不會成功。
此外，由於數據隱私和安全在我們行業中是重要的競爭因素，我們會發布隱私政策和其他文件，涉及我們對個人數據和其他機密信息的收集、使用、披露和其他處理。儘管我們努力遵守我們發佈的政策、認證和文件，但有時可能會未能做到，可能被認為未能做到，或被指控未能做到。此外，儘管我們的努力，如果我們的員工或供應商未能遵守我們發佈的政策、認證和文件，我們可能無法成功實現合規性。我們發佈的隱私政策和其他文件可能承諾並保證數據隱私和安全，如果被發現具有欺騙性、不公平或者歪曲我們的實際操作，可能使我們面臨潛在的政府或法律行動。如果這些陳述中的任何一項被證明不實或被視為不實，即使是因我們合理控制範圍之外的情況，我們可能面臨美國聯邦貿易委員會、聯邦、州和外國監管機構、我們的客户和私人訴訟人的訴訟、爭議、索賠、調查、詢問或其他訴訟程序，可能會對我們的業務、聲譽、運營結果和財務狀況產生不利影響。
由於數據隱私和安全法律、法規、規則、標準和其他義務的解釋和應用仍不確定，並可能在可預見的未來保持不確定的情況下，這些法律、法規、規則、標準和其他實際或所謂的義務，包括合同或自律義務，可能被解釋和應用不一致，與我們的數據管理實踐或軟件的特性不符。如果是這樣，在面臨罰款、訴訟和其他索賠的可能性之外，我們可能被要求根本性地改變我們的業務活動和實踐，或修改我們的軟件，但我們可能無法以商業上合理的方式或根本無法做到這一點，這可能對我們的業務產生不利影響。即使是沒有根據的，任何不能充分解決數據隱私和安全問題，或未能或被認為未能遵守適用的數據隱私和安全法律、法規、規則、標準、合同義務、政策和其他實際或所謂的義務，都可能給我們帶來額外的成本和責任，損害我們的聲譽，抑制銷售，對我們的業務產生不利影響。
此外，遵守相關的數據隱私和安防-半導體法律、法規、規章、標準、合同義務、政策和其他義務所帶來的成本和其他負擔，可能會限制我們客户業務中軟件的使用和採用，並降低對我們軟件的整體需求。無論隱私關切是否合理，都可能抑制我們軟件在特定行業和外國市場的市場採用。
我們對市場機會的估計和市場增長預測可能會被證明不準確，即使我們所競爭的市場實現了預測的增長，我們的業務也可能無法以類似的速度增長，甚至可能會停滯。
我們的市場機會估計和增長預測存在重大不確定性，並基於第三方的假設和估計，這些假設和估計可能不準確。我們所競爭的市場可能無法達到這些規模估計並實現這些增長預測。即使我們所競爭的市場達到了這些規模估計和增長預測，由於種種原因，我們的業務可能無法以相似的速度增長，甚至可能根本無法增長，這將對我們的運營結果產生不利影響。
我們可能需要承擔大量成本來獲取、保持、保護、捍衞或執行我們的知識產權，任何未能取得、保持、保護、捍衞或執行我們的知識產權的失敗都可能會降低我們軟件和品牌的價值。
我們的成功和競爭能力部分取決於我們的知識產權。截至2024年1月31日，我們在美國擁有77項已獲批專利和35項待批專利申請。專利申請可能不會導致獲批專利，即使獲得專利，我們也不能保證該專利足以保護我們的業務。此外
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對專利保護，我們主要依賴版權和商標法、商業祕密保護以及與員工、客户、合作伙伴和其他人簽訂的保密協議或其他合同安排來保護我們的知識產權。然而，我們採取的保護知識產權的措施可能不足以，我們可能無法發現未經授權使用，或阻止第三方侵犯、盜用或以其他方式侵犯我們的知識產權。為了保護我們的知識產權，我們可能需要花費大量資源來建立、監控和執行這些權利。採取訴訟行動以執行我們的知識產權可能會很昂貴、耗時且分散管理精力，並可能引發辯護、反訴和反訴攻擊我們知識產權的有效性和可執行性。此外，由於知識產權訴訟需要大量發現工作，存在我們的一些機密信息可能在此類訴訟過程中被泄露的風險。對任何訴訟程序的不利裁定可能使我們的知識產權面臨被無效、被狹隘解釋或被判不可執行的風險，並可能導致相關知識產權不被授予或被撤銷。一些外國國家的本地法律並不像美國的法律那樣同等程度地保護我們的知識產權，而且這些司法管轄區可能沒有有效的知識產權保護和機制。我們可能需要投入更多資源來在這些國家捍衞我們的知識產權，我們無法做到這一點可能損害我們的業務或不利地影響我們的國際擴張。我們提交的專利申請以及未來可能提交的任何專利申請所產生的專利可能永遠不會被授予，並且即使我們成功獲得有效保護，維護這些權利的成本昂貴，無論是申請還是維護成本，而且維護我們的權利所需的時間和成本可能相當大。此外，獲得專利保護的過程昂貴且耗時，我們可能無法以合理的成本或及時地追訴所有必要或理想的專利申請。即使我們成功確保我們的知識產權，也不能保證這些權利能夠為我們提供競爭優勢或使我們的產品和服務不同於競爭對手的產品和服務，也不能保證我們的競爭對手不會獨立開發類似的技術。
此外，我們定期根據開源許可協議貢獻源代碼，並將我們自己的一些軟件以開源或源代碼可用許可證的形式提供。我們在產品中包含第三方開源軟件。因為我們貢獻給開源項目或以開源或源代碼可用許可證發佈的任何軟件的源代碼是公開的，所以我們保護相關源代碼的知識產權的能力可能受到限制或完全喪失。此外，我們可能不時面臨來自第三方的索賠，聲稱擁有我們使用第三方開源軟件開發的軟件或派生作品的所有權，這可能包括我們的專有源代碼，或者試圖強制執行適用的開源許可證條款。請參閲“—我們的軟件包含第三方開源軟件，這可能對我們銷售產品的能力產生負面影響，並可能使我們面臨訴訟風險。”
我們過去以及將來可能面臨第三方的知識產權訴訟，這可能會產生高昂的辯護費用，可能需要我們支付鉅額賠償，並可能限制我們使用某些技術的能力。
軟件和科技行業的公司，包括我們現有和潛在的競爭對手，擁有大量的專利、版權、商標和商業祕密，並經常因侵權、侵佔或其他知識產權違規行為而捲入訴訟。在過去和未來，我們可能會面臨對我們侵犯、濫用、侵權或其他違反競爭對手、非練習實體或其他第三方的知識產權的指控。此風險由於我們的軟件包含第三方開源軟件而變得更加嚴重。
任何具有或沒有合理性的知識產權訴訟都可能非常耗時、昂貴，並可能分散我們管理層的注意力和其他資源。如果我們被判定故意侵犯專利或版權，這些訴訟可能使我們面臨巨大的賠償責任，包括可能的三倍賠償額。這些訴訟還可能導致我們不得不停止使用被認定違反第三方權益的技術，其中有些技術我們投入了大量的精力和時間推向市場。我們可能被要求尋求知識產權許可，但可能無法以合理的條件或根本找不到許可。即使有許可可用，我們可能需要支付鉅額的專利費，這將增加我們的營業費用。因此，我們可能需要開發替代的非侵權技術，這可能需要大量的工作和費用。如果我們不能為我們業務中可能最終被確定侵犯、盜用或違反其他方的知識產權的任何方面許可或開發技術，我們可能被迫限制或停止銷售我們的軟件訂閲，且可能無法有效地競爭。此外，如果我們從競爭對手招聘人員，我們可能會受到這些人員向我們透露專有或其他機密信息的指控。而且，我們可能不瞭解其他人擁有的可能涵蓋我們所有產品的知識產權，我們的保險可能不包括知識產權
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可能會提出的侵犯財產權的索賠。任何這些結果都會對我們的業務、經營成果和財務狀況產生不利影響。
如果我們無法與合作伙伴保持成功的關係，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。
除了我們的直銷團隊和網站，我們還利用戰略合作伙伴，例如全球系統集成商、增值再銷售商和獨立軟件供應商來銷售我們的訂閲產品和相關服務。我們與合作伙伴的協議通常是非獨家的，這意味着我們的合作伙伴可以為他們的客户提供幾家不同公司的產品和服務，包括與我們相競爭的產品和服務，或者他們自己成為競爭對手。如果我們的合作伙伴不能有效地市場和銷售我們的訂閲產品和相關服務，選擇更多地努力市場和銷售他們自己的產品和服務或我們競爭對手的產品和服務，或者未能滿足我們客户的需求，我們發展業務和銷售訂閲產品和相關服務的能力可能會受到損害。我們的合作伙伴可能在有限的或沒有通知的情況下停止市場營銷我們的訂閲產品或相關服務，且可能沒有或僅有很少的懲罰。我們失去大量合作伙伴，無法取代它們，或無法招募到更多合作伙伴可能會損害我們的增長目標和運營業績。
我們依賴第三方雲提供商來託管我們的雲服務；任何對第三方雲提供商的使用造成的中斷或幹擾都會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們將與AWS、Microsoft Azure和GCP等第三方雲提供商外包與MongoDb Atlas相關的基礎設施，以託管我們的雲業務。如果MongoDb Atlas的託管因任何原因受到幹擾或中斷，我們的業務將受到負面影響。MongoDb Atlas的客户需要隨時能夠訪問我們的平臺，而無需中斷或降低性能；我們向他們提供服務水平承諾。第三方雲提供商運行其自己的平臺，我們需要訪問這些平臺，因此我們容易受到其服務中斷的影響。由於與我們的第三方雲提供商基礎設施相關的問題，我們可能會不時經歷服務中斷、延遲和停機。這些基礎設施不可用可能有多種潛在原因，包括技術故障、自然災害、欺詐、網絡攻擊、安全漏洞或其他無法預測或防止的安全事件。此類中斷、延遲或停機可能導致我們的服務水平協議被觸發，向我們的雲業務客户提供抵扣措施，這可能會影響我們的業務、運營結果和財務狀況。此外，如果我們或任何第三方雲提供商遭遇安全漏洞或其他安全事件，我們的軟件將不可用，我們的客户將無法在合理時間內或根本無法使用我們的軟件，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。在某些情況下，我們可能無法在可被客户接受的時間範圍內確定此類性能問題的原因或原因。我們的客户和潛在客户可能會要求我們對任何影響第三方雲提供商基礎設施的安全漏洞負責，並且我們可能會因此承擔來自這些客户和第三方的重大責任。我們可能無法從第三方雲提供商那裏收回我們向客户和第三方的重大責任的部分。隨着我們的軟件變得越來越複雜並且我們軟件的使用量增加，對於我們而言，維護和改進我們的性能可能越來越困難，尤其是在高峯使用時間。以上任何情況或事件都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
我們的科技和製造行業可能會造成中斷或性能問題，可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們持續增長的一部分依賴於我們現有客户和新客户能夠隨時以合理的時間訪問我們的軟件。我們可能因各種因素而遇到服務中斷、故障和其他性能問題，包括基礎設施的變化或故障、人為或軟件錯誤、惡意行為、恐怖主義、安全漏洞或其他安全事件，以及容量限制。容量限制可能由許多潛在原因引起，包括技術故障、自然災害、欺詐、網絡攻擊、數據泄露或其他安全事件。在某些情況下，我們可能不能在合理的時間內確定和/或解決這些性能問題的原因。隨着我們的軟件產品和客户實施變得越來越複雜，保持和改進我們的性能可能變得越來越困難。如果我們的軟件不可用，或者我們的客户無法在合理的時間內或根本無法訪問我們軟件的功能，或者發生其他性能問題，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
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軟件的錯誤或不當實施或使用可能導致客户的不滿和對我們業務、運營結果、財務狀況和增長前景的損害。
我們的數據庫軟件及相關服務旨在在各種技術環境中部署，包括大規模、複雜的技術環境，我們認為我們的未來成功至少部分取決於我們支持這種部署的能力。我們的軟件實施可能在技術上很複雜，如果沒有適當的實施和培訓，可能很難最大化我們的軟件的價值。例如，行業刊物報告了對MongoDb實例的勒索軟件攻擊。我們認為這些攻擊成功是因為我們社區服務器的用户在運行這些實例時未能正確打開推薦的安全設置。如果我們的客户不能成功地實施我們的軟件，或者不能及時地實施，客户對我們公司和我們的軟件的認識可能會受到損害，我們的聲譽和品牌可能會受到影響，客户可能會選擇不續訂訂閲或增加他們對我們相關服務的購買。
我們的客户和合作夥伴需要定期進行培訓，以瞭解如何正確使用我們的軟件以及從中獲得的各種好處，從而最大限度地發揮其潛力。我們經常與客户合作，以實現成功的實施，尤其是對於大型和複雜的部署。如果我們未能有效培訓客户如何高效和有效地部署和使用我們的軟件，或者我們未能為客户提供有效的支持或專業服務，無論是實際還是被認為是的，可能會導致負面宣發或針對我們的法律訴訟。此外，隨着我們不斷擴大客户羣，任何實際或被認為是的我們未能適當提供這些服務的失敗都很可能導致我們失去關聯服務的後續銷售機會。
如果我們未能履行服務水平承諾，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
我們通常與客户簽訂協議，提供服務水平承諾。我們的MongoDb Enterprise Advanced客户通常會獲得具有特定保證響應時間和全年 24x365 覆蓋的服務水平承諾。我們的MongoDb Atlas客户通常會獲得每月穩定性的服務水平承諾，如果有任何較長時間的停機，我們將被要求提供服務信用。由於客户實施的複雜性和質量以及雲服務和雲基礎設施的性能和可用性超出了我們的控制範圍， 因此，我們無法完全控制能否實現這些服務水平承諾。如果因任何原因未能達到我們的服務水平承諾，我們的業務、運營成果和財務狀況可能會受到不利影響。任何較長時間的服務中斷都可能對我們的業務、聲譽和品牌產生不利影響。
我們依賴高技能人員的表現，包括高級管理人員、工程、專業服務、銷售和科技專業人員；如果我們無法留住或激勵關鍵人員，或者無法招聘、留住和激勵合格人員，我們的業務將會受到損害。
我們相信我們的成功依賴於並將繼續依賴於我們的高級管理團隊，特別是我們的首席執行官，以及我們高素質的團隊成員，包括銷售人員、面向客户的技術人員和軟件工程師。
我們在任何高級主管或關鍵員工身上不進行關鍵人員保險的維護。我們高級管理團隊的人員可能會因高管或關鍵員工的解聘或離職而發生變動。我們的大部分高級管理和關鍵員工都是按自願僱傭的，這意味着他們可以隨時終止與我們的僱傭關係。任何我們的高級管理或關鍵員工的離職可能對我們能夠在他們已經進行的努力上進行業務計劃的推進和市場機會的執行產生不利影響。我們可能無法找到合適的替代者。我們不能保證我們能夠保留任何高級管理團隊成員或其他關鍵員工的服務。此外，如果我們管理團隊的成員和其他關鍵人員在我們組織的關鍵職能上無法履行職責或有限的可用性，我們可能無法執行我們的業務策略，或者我們的運營可能受到負面影響。
我們成功追求增長策略和有效競爭的能力還取決於我們吸引、激勵和留住員工的能力。我們業務的各個方面，包括銷售人員、客户技術人員和軟件工程師等，都存在對高素質員工的激烈競爭，隨着許多公司轉向提供遠程或混合工作環境，留住合格人員可能會更加具有挑戰性。我們的招聘工作主要面向精英組織，主要的招聘競爭對手是知名的、高薪酬的科技公司。為了應對競爭、通脹率上升和勞動力短缺等問題，我們可能需要調整員工薪酬，這可能會影響我們的運營成本和利潤率，並且有可能導致現有股東權益被稀釋。
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股東們。在我們意識到招聘和培訓他們的投資效益之前，我們可能會失去新員工，被我們的競爭對手或其他科技公司挖走。如果我們不能成功吸引到合格的員工，或者無法保留和激勵現有員工，我們的業務將會受到不利影響。
如果我們無法在開發者中保持和提升我們的品牌，可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們認為以一種具有成本效益的方式開發和維護對我們的品牌的廣泛認知，特別是在開發人員中，對於實現我們的軟件的廣泛認可和吸引新客户至關重要。品牌推廣活動可能不會引起客户的注意或增加營業收入，即使他們這麼做，任何營業收入的增長也可能無法抵消我們在建立品牌方面所發生的費用。例如，我們對mongodb localhost活動，mongodb大學以及類似的對我們品牌和客户參與和教育的投資的持續聚焦和投資，可能無法產生足夠的財務回報。如果我們未能成功推廣和維護我們的品牌，或繼續承擔大量費用，我們可能無法吸引或留住實現對我們的品牌建設努力具有足夠回報所必需的客户，或者實現廣泛的品牌認知，這對於廣泛的客户採用我們的平臺至關重要。
我們的企業文化為我們的成功做出了貢獻，如果在我們不斷髮展壯大的過程中無法繼續保持和發展這種文化，我們可能就無法有效執行，並且可能會失去我們努力培養的創新、創造力和企業精神，從而可能損害我們的業務。
我們相信我們的企業文化一直以來都是我們成功的關鍵因素，而且將會繼續如此。我們的員工人數從2017年1月31日以來大幅增加，隨着我們的擴張，我們預計將繼續招聘，尤其是在研發、銷售和市場人員方面。這種員工數量的增長可能導致我們的企業文化發生變化。
我們的領導團隊在我們的企業文化中也扮演着重要的角色。未來我們可能會招聘和聘用其他高級執行人員。這種管理變化會給我們帶來許多風險，比如責任和任務的協調風險，創造新的管理體系和流程風險，管理風格差異風險，其中任何一種都可能對我們的企業文化造成不利影響。此外，我們可能需要根據變化的情況調整我們的企業文化和工作環境，比如自然災害或流感大流行期間。
如果我們不繼續維護和發展我們的企業文化，我們可能無法有效執行並培育我們認為需要支持我們增長的創新、創意和創業精神，這可能會損害我們的業務。
我們依賴第三方的saas-雲計算技術來運營我們的業務，如果這些技術出現中斷或性能問題，可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們依賴第三方託管的saas-雲計算應用來運行業務的關鍵功能，包括企業資源規劃、訂單管理、合同管理、結算、項目管理和會計以及其他運營活動。如果由於持續的停機、中斷或因為它們不再以商業上合理的條件提供而導致這些服務不可用，我們的費用可能會增加，我們管理財務的能力可能會中斷，我們管理平臺銷售和支持客户的流程可能會受到影響，直到找到、獲得和實施等效的服務，如果可用的話，所有這些可能會對我們的業務產生不利影響。
各種協議中的賠償條款可能會使我們在數據泄露、知識產權侵權和其他損失方面面臨巨大的責任。
我們與客户和其他第三方的協議可能包括賠償條款，在此條款下，我們同意對知識產權侵權、我們對財產或人員造成的損害、安全漏洞或其他安全事件，以及與我們的軟件、服務或其他合同義務有關或起因的其他責任承擔賠償責任。大額賠償金可能會損害我們的業務、經營業績和財務狀況。儘管我們通常在這些賠償義務方面有合同上的責任限制，但我們仍可能承擔相當大的相關責任。與客户在這些義務方面的任何爭議可能對我們與該客户以及其他現有客户和新客户的關係產生不利影響，並影響我們的業務和經營業績。
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由於我們的長期增長策略涉及對美國以外的客户銷售，我們的業務容易受到與國際運營相關的風險的影響。
我們的營業收入中有相當大一部分來自國際業務，我們容易受到與國際業務相關的風險的影響。在截至2024年1月31日、2023年和2022年的財政年度內，來自美國以外客户的總營業收入分別佔我們總收入的46%、45%和46%。我們目前在北美以外的地區設有國際辦公室，涵蓋歐洲、中東和非洲（EMEA）地區、亞太地區和南美洲，主要專注於銷售我們的產品和服務。此外，我們在2021年2月擴大了我們在中國的業務範圍，與騰訊雲達成全球合作伙伴關係，允許客户輕鬆採用並在騰訊全球雲基礎建設中使用mongodb作為服務。未來，我們可能會繼續擴大我們在這些地域板塊的存在，或者拓展到其他國際地點。我們目前的國際業務和未來計劃涉及各種風險，包括與以下風險相關：
•不利的税收負擔和貨幣兑換控制可能使匯款收益和現金困難。
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我們在國際業務運營方面的有限經驗增加了我們未來可能進行的任何潛在擴張努力不會成功的風險。如果我們投入大量時間和資源擴展我們的國際業務，卻無法成功和及時地達到目標，我們的業務和經營結果將受到影響。
政府貿易政策的變化，包括徵收關税和其他貿易壁壘，可能會限制我們向某些客户和某些市場銷售產品的能力，從而對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
美國或其他國家政府可能會採取行政、立法或監管措施，可能會嚴重幹擾我們在某些國家銷售產品的能力。例如，目前關於美國與中國在貿易政策、協議、關税和税收方面的未來關係存在重大不確定性。如果對我們的產品施加關税或其他貿易壁壘，這可能對我們的業務產生直接或間接的不利影響。即使在沒有關税或其他貿易壁壘的情況下，與國際貿易相關的不確定性和市場對國際貿易的擔憂可能導致對我們產品的需求下降，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果貨幣匯率在未來大幅波動，我們以美元報告的財務業績可能會受到不利影響。
隨着我們不斷擴大國際業務，我們越來越容易受到貨幣兑換匯率波動影響。我們的海外業務經常簽訂的合同以當地國家或地區的貨幣計價，因此我們的一部分營業收入可能受到外匯風險的影響。然而，美元升值可能會增加我們面向美國以外客户的訂閲服務和相關服務的實際成本，從而對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。我們在海外單位用當地貨幣支付員工薪酬和其他營業費用。美元與其他貨幣之間的匯率波動可能導致這些費用的美元等值較高。這可能對我們的報告運營結果造成負面影響。迄今為止，我們尚未進行任何套期保值策略，並且未來實施的任何套期保值策略（例如遠期合同、期權和相關於交易風險的外匯掉期），以減輕這一風險的可能不會消除我們面臨的外匯波動風險。此外，使用套期保值工具可能會帶來額外風險，如果我們無法與這些工具結構化有效對衝。
與互聯網相關的法律法規變化或互聯網基礎設施本身的變化可能會減少對我們軟件的需求，並可能對我們的業務產生負面影響。
我們業務未來的成功，特別是我們的雲業務，如mongodb Atlas，取決於繼續將互聯網作為主要的商務、通信和業務應用媒介。在過去，或許在未來，聯邦、州或外國政府機構可能會採納涉及互聯網作為商業媒介的法律或法規。這些法律或法規的變化可能要求我們修改我們的軟件以遵守這些變化。此外，政府機構或私人組織可能會開始對通過互聯網進行的商務或通信徵收税款、費用或其他收費。這些法律或收費可能限制與互聯網相關的商務或通信的增長，從而導致對我們這樣的基於互聯網的解決方案需求的減少。
此外，由於新標準和協議的開發或採用滯後，以及因為對互聯網活動增長的需求、安全性、可靠性、成本、易用性、可訪問性和服務質量的提高而出現的延遲，可能會對互聯網作為業務工具的使用產生不利影響。互聯網的性能和其作為業務工具的接受程度已經受到多種不斷變化的數據安全威脅的不利影響，並且由於基礎設施的部分損壞，互聯網經歷了各種中斷和延遲。如果這些問題對互聯網的使用產生不利影響，人們可能不會對我們的訂閲服務和相關服務需求。
我們的公司結構和集團間安排受到各個司法管轄區的税法約束，我們可能需要支付額外的税款，這將損害我們的經營業績。
根據我們目前的公司結構，在全球多個司法管轄區可能需要繳納税款，税法越來越複雜，運用的不確定性較大。我們在這些司法管轄區支付的税款可能會因適用的税收原則的變化而大幅增加，包括税率上漲、新税法以及對現行税法和先例的重新解釋。這些司法管轄區的政府機構可能會審核我們的納税申報或要求我們在尚未申報的司法管轄區申報納税，並可能徵收額外的税款。
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利息和罰款。此外，有關部門可能聲稱我們或我們的子公司需要遵守各種代扣代繳要求，主張税收協定的好處不適用於我們或我們的子公司，或質疑我們對開發技術或公司間安排的估值方法，包括我們的轉讓定價。相關的税務機關可能判斷我們業務運營的方式未實現預期的税收後果。如果發生這樣的分歧，且我們的立場未獲支持，我們可能需要支付額外税款，利息和罰款。我們支付的税款增加或對我們徵收的税款增加可能提高我們的全球有效税率，損害我們的業務和運營結果。

我們的成功在一定程度上將取決於我們根據不斷變化的技術、客户需求和競爭壓力來發展我們的業務。在某些情況下，我們可能選擇通過收購或投資戰略合作伙伴來實現業務增長，而不是通過內部開發。尋找合適的收購候選公司可能是困難的、耗時的和昂貴的，我們可能無法成功完成已確定的收購。

我們在進行任何收購或戰略投資時面臨的風險包括：
發生任何這些風險可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們面臨非可市場化證券的風險，包括投資資本的部分或全部損失。我們私人投資組合公允價值的顯著變化可能對我們的財務結果產生負面影響。
我們在私人持股公司持有非上市的股權證券。我們對任何私人持股公司的投資的財務成功通常取決於流動性事件，如公開發行、收購或其他有利的事件。
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市場事件反映了我們初始投資成本的升值。此外，非上市公司的估值本質上是複雜的，因為缺乏可獲得的市場數據。
我們通過合併利潤表記錄我們所有不可流通證券的公允價值調整。因此，由於觀察到的價格變動或對不可流通證券的減值的計價和時間，我們的利潤表可能會經歷額外的波動。我們在任何特定時期減輕這種波動的能力可能會受到我們持有證券一段時間的合同義務的影響。我們所有的投資，特別是我們的不可流通證券，都面臨着部分或全部投資資本損失的風險。這些單個公司的公允價值變化或部分或全部投資資本的損失可能對我們的財務報表產生重大影響，並對我們的業務和財務結果產生負面影響。
不遵守反賄賂、反腐敗和反洗錢法律可能會使我們承擔處罰和其他不利後果。
我們受《1977年及修訂版的《美國外國腐敗行為法》（簡稱“FCPA”）、《美國旅行法》、《英國賄賂法》（簡稱“賄賂法”）以及其他反腐敗、反賄賂和反洗錢法律的約束，這些法律適用於世界各地的各個司法管轄區。FCPA、賄賂法和類似適用法律通常禁止公司、其高管、董事、僱員和第三方中介、業務合作伙伴和代理人向政府官員或其他人提供不當支付或其他不當價值。我們和我們的第三方中介可能與政府機構或國有或附屬實體以及其他第三方的官員和僱員直接或間接互動，在這些互動中，我們可能會因這些第三方業務合作伙伴和中介、我們的僱員、代表、承包商、經銷商和代理人的腐敗或其他非法活動而受到追責，即使我們沒有明確授權這些活動。儘管我們制定了政策、程序和內部控制來確保符合這些法律，但我們無法保證我們所有的僱員和代理人都不會違反我們的政策和適用法律，對於他們的違法行為，我們最終可能會負責。只要我們發現我們的任何僱員、第三方中介、代理人或業務合作伙伴不遵守我們的政策、程序或內部控制，我們都致力於採取適當的糾正措施。如果我們相信或有理由相信我們的董事、高管、僱員、第三方中介、代理人或業務合作伙伴已經或可能已經違反這些法律，我們可能需要進行調查，或者讓外部律師調查相關事實和情況。發現、調查和解決實際或涉嫌違規行為可能是繁重的，並需要高級管理人員大量的時間、資源和注意力轉移。任何對FCPA、賄賂法或其他適用的反賄賂、反腐敗和反洗錢法律的違反可能導致告發投訴、負面媒體報道、調查、失去出口特權、嚴重的刑事或民事處罰、罰款和懲罰，或者被美國政府合同暫停或責令停職，這些都可能對我們的聲譽、業務、運營業績和前景以及財務狀況產生重大不利影響。
我們報告的財務結果可能受會計準則的變化而受到負面影響
美國普遍接受的會計準則（“GAAP”）受美國註冊會計師協會（FASB）、美國證券交易委員會（SEC）以及其他旨在制定和解讀適當會計準則的機構的解讀。這些準則或解讀的變化可能會對我們的財務報表造成重大影響，並可能影響到變動公告前已完成的交易的報告。新的會計聲明和對會計聲明的不同解讀已經發生並可能在未來繼續發生。對現行規則的修改或對當前做法的質疑可能對我們的財務報表或業務經營方式產生負面影響。例如，美國證券交易委員會關於氣候相關披露的提案可能要求我們更新會計或運營政策、流程或系統，以反映新的或修訂的財務報告準則。這些變化可能對我們的業務、財務狀況和經營成果產生負面影響。
如果我們與我們的關鍵會計政策有關的估計或判斷證明是不正確的，我們的運營結果可能會受到不利影響。
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基本報表和未經審計的簡明合併財務報表包括與營業收入確認、壞賬準備、與我們租賃負債相關的增量借貸利率、以股份為基礎的薪酬、可轉換債券中的負債組分的公允價值、首次公開發行前普通股和可轉換優先股認股權的公允價值、法律訴訟事項、取得的無形資產和商譽的公允價值、取得的無形資產和固定資產的使用壽命以及所得税的會計處理有關的內容。如果我們的假設發生變化或實際情況與我們的假設不同，可能會對我們的營業收入產生不利影響，這可能導致我們的營業收入低於證券分析師和投資者的預期，從而導致我們的普通股交易價格下跌。
如果我們未能維護有效的披露控制系統和內部財務報告控制，我們生產及時準確的財務報表或遵守適用法規的能力可能會受到損害。
作為一家上市公司，我們受交易所法、薩班斯-奧克斯利法案以及納斯達克適用上市標準的規定要求的報告義務。我們預計這些規則和法規的要求將進一步增加我們的法律、會計和財務合規成本，並使一些活動變得更加困難、耗時和昂貴，並給我們的人員、系統和資源帶來重大壓力。
《奧克斯利法案》要求我們在其他方面，保持有效的信息披露控制和程序以及內部財務報告控制。我們正在不斷髮展和完善我們的信息披露控制和其他程序，以確保我們在向美國證券交易委員會提交的報告中需要披露的信息按照SEC規則和表格中規定的時限進行記錄、處理、彙總和報告，並且按照《證券交易所法》中規定披露的信息被積累和傳達給我們的首席執行官和財務主管。我們還在不斷改進我們的內部財務報告控制。為了保持和提高我們的信息披露控制和程序以及內部財務報告控制的有效性，我們已經投入了並預計將繼續投入大量資源，包括與會計相關的成本和重要的管理監督。
我們目前的控制措施和我們開發的任何新控制措施可能因業務條件的變化而變得不足。此外，我們在未來可能發現我們的披露控制和內部財務報告控制的缺陷。任何未能開發或維護有效控制措施或在其實施或改進過程中遇到的困難都可能損害我們的業務運營結果，或導致我們未能滿足報告義務，並可能導致我們對以前的一段時間的財務報表進行重新確定。未能實施和維護有效的內部財務報告控制還可能對定期管理評估和年度獨立註冊公共會計師事務所關於我們內部財務報告控制有效性的報告結果產生不利影響，這些報告是我們最終需要包括在向美國證券交易委員會提交的定期報告中的。披露控制和程序的無效以及內部財務報告控制也可能導致投資者對我們報告的財務和其他信息失去信心，這很可能會對我們普通股的交易價格產生負面影響。此外，如果我們無法繼續滿足這些要求，我們可能無法繼續在納斯達克上市。
根據豪利法案第404條要求，我們必須根據年度報告提供有關財務報告內部控制有效性等事項的管理層報告。此評估包括披露我們的管理層在財務報告內部控制方面發現的任何重大弱點。此外，我們必須請我們獨立註冊的公共會計師事務所對我們的財務報告內部控制有效性發表意見。在評估和測試過程中，如果我們在財務報告內部控制方面發現一個或多個重大弱點，我們將無法聲明我們的財務報告內部控制有效。如果我們無法宣稱我們的財務報告內部控制有效，或者我們的獨立註冊的公共會計師事務所無法就我們的財務報告內部控制有效性發表意見，投資者可能會對我們的財務報告的準確性和完整性失去信心，可能對我們的業務和運營結果產生不利影響，並可能導致普通股價格下跌，我們可能會面臨SEC的調查或處罰。
我們可能需要額外的資金來支持我們的運營或業務的增長，我們無法確定這些資金在需要時是否會以合理的條件提供，或者根本不會提供。
我們打算繼續進行投資，以支持業務增長，並可能需要額外的資金來應對業務挑戰，包括需開發新功能或改進我們的數據庫軟件，改善我們的運營製造行業或收購業務和技術。因此，我們可能需要獲得額外的資金
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通過股權或債務融資籌集資本。如果我們籌集到額外的資本，現有股東可能會遭受重大攤薄，而我們發行的任何新股權證券可能會享有優於我們普通股股東的權利、偏好和特權。我們將來可能獲得的任何債務融資可能涉及限制我們資本籌集活動和其他財務和運營事項的契約，這可能會使我們更難獲得額外資本並追求業務機會，包括潛在收購。如果我們無法以有利於我們的條件獲得額外融資，或者根本無法獲得融資，我們將無法在需要時獲得足夠資金，從而嚴重影響我們支持業務增長和應對業務挑戰的能力，並可能損害我們的業務。
我們是一家跨國組織，面臨着多個司法管轄區的日益複雜的税務問題，我們可能有義務在各個司法管轄區支付額外的税款。
作為一家跨國組織，我們可能會受到世界各地多個司法管轄區的税務管轄，隨着日益新穎和複雜的税法，我們在這些司法管轄區支付的税款可能會大幅增加，這是由於適用税收原則的變化，包括税率的提高、新的税法或對現有税法和先例的修訂的解讀。這可能會對我們的流動性和經營業績產生重大不利影響。此外，COVID-19大流行導致的靈活工作政策的崛起可能會進一步增加我們的薪資税務實踐的複雜性，並可能導致我們向税務機構支付出現挑戰。此外，我們在經營或僱傭員工的許多司法管轄區的税務機構可能會審查我們的納税申報並徵收額外税款、利息和罰款，並且這些税務機構可能聲稱各種代扣代繳的要求適用於我們或我們的子公司，或主張某些税收協定的優惠對我們或我們的子公司不適用，上述任何一種情況都可能對我們和我們的經營結果產生重大影響。
制定實施改變美國對國際商業活動税收的立法或採取其他税務改革政策可能對我們的財務狀況和業務結果產生重大影響。
美國税法的變化，包括限制納税人申報和使用外國税收抵免的能力，以及將某些税收扣除推遲到在美國以外地區所獲利潤返還到美國之後，以及可能在未來施行的美國税法變化，可能會影響對我們的境外利潤的税務處理。由於我們國際業務活動的擴大，美國針對此類業務的税收規定的變化可能會影響我們支持全額估值扣除的證據，或者增加我們的全球有效税率，並對我們的財務狀況和業務結果產生不利影響。
全球及美國的潛在税制改革可能導致美國聯邦所得税法律發生重大變化，包括對美國公司（包括我們公司）的聯邦所得税規定的變化和對美國公司的股東（包括我們公司普通股的投資者）的聯邦所得税規定的變化。例如，2017年12月22日頒佈的美國減税和就業機會法案（“法案”）對美國的公司所得税法律進行了重大修改。美國的聯邦公司税法還經歷了其他重要變化，包括“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案”以及最近頒佈的“通貨膨脹減少法案（IRA）”。公司已確定目前不受IRA的税務影響，包括公司替代最低税和股票回購的消費税。此外，歐盟成員國正式採納了歐盟的支柱二指令，該指令由經濟合作與發展組織（“OECD”）制定。支柱二通常在跨國企業運營的司法管轄區內實施15％的最低有效税率，並於2023年12月31日或之後的會計期間開始生效。支柱二於2025年1月31日結束的公司財年第一季度對公司產生了效力。儘管公司預計支柱二對其税務預計或有效税率的短期內不會有重大影響，但公司將繼續監測其運營司法管轄區的税法立法的演變。
我們將繼續密切關注新的全球和美國的立法對我們的有效税率的影響。目前我們無法預測是否會發生任何未來的變化，如果有的話，這些變化的影響，包括與我們普通股的購買、所有權和處置相關的美國聯邦所得税問題。
我們使用淨營業虧損抵消未來的應納税所得額的能力可能會受到一定的限制。
截至2024年1月31日，我們在美國聯邦和州、愛爾蘭和英國所得税目的的淨營運虧損（“NOL”）結轉餘額。未來可徵税收入的缺乏將不利於我們在它們過期之前利用這些 NOL。通常情況下，根據《法典》第382條，發生“所有權變更”（根據《法典》和適用的財政部法規規定的定義）的公司的能力受到限制，不能利用其變更前的 NOL 抵消未來可徵税收入。我們可能在《法典》第382條下經歷未來的所有權變更，
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可能會影響我們使用淨利潤虧損（NOLs）來抵消税收的能力。此外，我們對於已收購或可能在未來收購的公司的淨利潤虧損（NOLs）的使用能力可能會受到限制。還存在着由於監管變化，如對淨利潤虧損（NOLs）使用的暫停或其他不可預見的原因，我們現有的淨利潤虧損（NOLs）可能會到期或無法用於減少未來的所得税負債，包括州税目的。
出於這些原因，即使我們實現盈利，也可能無法利用資產負債表上反映的NOLs的大部分，這可能導致未來税務負擔增加，從而可能對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。
徵税機關可能成功主張我們應該收取或將來應該收取銷售税、使用税、增值税或類似税項，我們可能面臨過去或將來銷售的責任，這可能對我們的經營結果產生不利影響。
我們在銷售的所有管轄區域中，不收取銷售和使用税、增值税或類似税項，我們認為在某些管轄區域內，這些税項不適用於我們的產品和服務。銷售和使用税、增值税和類似税法律和税率因管轄區域而異。在我們不徵收此類税項的某些管轄區域，可能會主張此類税項適用，這可能導致我們或我們的最終客户就過去金額被徵收税款、罰款和利息，並且我們可能被要求在將來徵收此類税款。如果我們無法從最終客户那裏收取此類税款，我們可能要承擔這些費用。此類税款徵收、罰款和利息，或者將來的要求可能對我們的經營業績產生不利影響。
我們受到政府出口和進口管制的限制，這可能會削弱我們在國際市場上的競爭能力或使我們承擔責任，如果我們違反這些管制。
我們的產品受美國出口管制的限制，我們將加密技術納入我們的某些產品中。這些加密產品和底層技術只能在獲取必要的出口許可（包括許可證）後才能出口到美國以外的地區。
此外，我們的活動受美國和其他司法管轄區的經濟制裁法律和法規約束，禁止在未獲得所需的出口許可或向受制裁的國家、政府和個人出口某些產品和服務。雖然我們採取預防措施，以防止我們的產品違反這些法律，包括獲得加密產品的許可、使用IP地址阻止措施以及篩查美國政府和國際限制和禁止人名單，但我們無法保證我們所採取的預防措施能夠防止違反出口管制和制裁法律。
我們還注意到，如果我們的渠道夥伴未能獲得適當的進口、出口或再出口許可證，我們也可能受到負面影響，包括聲譽受損以及其他負面後果，包括政府調查和處罰。我們目前在我們的渠道夥伴協議中納入出口管制合規要求。遵守特定銷售的出口管制和制裁法規可能耗時，並可能導致銷售機會的延遲或損失。
如果我們未能遵守美國和其他制裁和出口管制法律法規，我們和一些員工可能會面臨鉅額的民事或刑事處罰，包括可能失去出口或進口特權、罰款，這些罰款可能會被強加給我們和負有責任的員工或經理人，並且在極端情況下，負有責任的員工或經理人可能會被監禁。
此外，除了美國之外，還有許多國家對某些加密和其他技術的進口、出口和銷售進行監管，包括許可和授權要求，並制定了可能限制我們在這些國家分銷我們的產品或限制我們客户在這些國家實施我們的產品的法律。我們產品的變動或出口和進口法規的未來變化可能會導致我們產品在國際市場上推廣的延遲，阻止我們具有國際業務的客户全球部署我們的產品，或在某些情況下阻止我們向某些國家、政府或個人出口或進口產品。出口或進口法規的任何變化、經濟制裁或相關法律的變化，或被這些法規所針對的國家、政府、個人或技術的變化，都可能導致我們產品被現有或潛在的具有國際業務的客户使用減少，或者導致我們減少出口或銷售產品的能力。我們產品的使用減少或對我們出口或銷售產品能力的限制可能會對我們的業務運營和財務結果產生不利影響。
119,308
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我們的業務面臨地震、火災、洪水、流行病和公共衞生緊急情況以及其他自然災害的風險，並可能受到人為問題（如電力中斷、安全漏洞或其他安全事件）或恐怖主義的幹擾。
截至2024年7月31日，我們在100多個國家擁有客户，在25多個國家擁有員工。任何嚴重的自然災害或人為問題，例如地震、火災、洪水、恐怖主義行為、區域或全球性的傳染病爆發（例如COVID-19大流行）或其他在這些地點發生的災難性事件都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。此外，如果自然災害或人為問題影響到我們雲基礎建設服務提供商使用的數據中心，可能會影響我們客户使用我們產品的能力。此外，自然災害、區域或全球性傳染病爆發和恐怖主義行為可能會對我們或客户的業務、國家經濟或全球經濟造成中斷。而且，這些事件可能會對受影響地區的消費和企業支出產生負面影響，根據嚴重程度的不同，可能會對全球經濟產生不利影響，這可能會對我們的運營結果造成不利影響。例如，COVID-19大流行和/或我們、我們的客户和政府當局採取的預防措施導致運營挑戰，包括適應新的居家辦公安排。總的來説，災難性事件可能會對全球經濟和金融市場產生不利影響，並導致經濟下滑，這可能會降低科技支出，並對我們的產品和服務需求產生不利影響。任何持續的經濟下滑或衰退可能會嚴重損害我們和我們客户的業務和運營結果，可能導致關閉企業，裁員或停職，或減少我們和客户員工的工作時間，並導致美國和其他地方失業率大幅上升。此類事件還可能導致我們或客户可用的資本和運營預算減少，這可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。如我們在COVID-19大流行期間所經歷的那樣，由於災難性事件，我們和其他科技公司的普通股交易價格可能會出現劇烈波動，這可能會降低我們獲得資本的能力或根本無法獲得資本。在由自然災害或人為問題引起的重大中斷事件中，我們可能無法繼續運營，可能會遭受系統中斷、聲譽損害、開發活動延遲、長時間的服務中斷、數據泄露或其他安全事件，以及關鍵數據丟失，任何這些情況都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
此外，數據安全威脅日益普遍，我們面臨着來自這些活動的風險，來滿足我們的客户對我們的訂閲產品和相關服務以及技術基礎設施的性能、可靠性、安全性和可用性的要求，可能會損害我們的聲譽、我們保留現有客户和吸引新客户的能力。
如果上述任何類似事件發生並對我們的業務和運營產生不利影響，此類事件可能會加重本“風險因素”部分所描述的其他許多風險和不確定性，進而可能對我們的業務和運營產生重大不利影響。
我們面臨與環境、社會和治理活動和披露相關的風險。
我們在我們的網站和其他地方，通過我們每年發佈的ESG報告（以前稱為企業可持續性報告）來傳達與環境問題、多樣性和其他問題相關的環保、社會和管治（“ESG”）相關的倡議和目標。我們當前或未來的任何倡議、目標和承諾的執行可能具有難度，並可能需要大量投資。此外，如果這些倡議被認為不足夠，或者我們在社會和道德問題上採取（或選擇不採取）的立場在我們的員工、合作伙伴、顧客或潛在顧客中不受歡迎，我們的聲譽可能會受到損害，進而對我們吸引和留住員工、合作伙伴或顧客的能力產生負面影響。如果我們未能滿足投資者、監管機構、顧客及其他利益相關方的期望，如果我們的倡議未按計劃執行，或者我們未能實施足夠的監督或準確捕捉和披露ESG事項，我們的聲譽、業務、運營業績和財務狀況可能會受到不利影響。

此外，監管機構、特定投資者、客户和其他利益相關方對於ESG事項的關注日益增加，無論是在美國還是國際上。 有些投資者可能會使用這些非財務績效因素來指導他們的投資策略，而在某些情況下，如果他們認為我們的與ESG相關的政策和行動不夠充分，可能會選擇不投資於我們。 第三方提供的可持續性評估和公司ESG評級的服務應對了日益增長的投資者對非財務績效測量的需求。 由於可持續性領域不斷髮展演變，評估我們ESG實踐的標準可能會發生變化，這可能會導致對我們提出更高期望，並迫使我們採取昂貴的舉措來滿足這些新標準。 如果我們選擇不滿足或無法滿足這些新標準，投資者和其他利益相關方可能會得出結論，認為我們的ESG相關政策和/或與企業社會責任相關的行動不足。 還有越來越多的指責。
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針對那些聲稱擁有顯著esg業績的公司進行綠色洗白，認為其性能存在各種不足之處。隨着利益相關者對可持續性的認識不斷髮展，如果我們不能達到各方設定的esg標準，可能會面臨聲譽損害，潛在的利益相關者參與和/或訴訟。此外，一些個人和政府機構存在一定的“反esg”情緒，我們可能還將因這些方面對我們的esg倡議進行審查、面臨聲譽風險、訴訟或市場準入限制。

環保母基的追蹤和報告ESG事項的標準不斷髮展演進。因此，不能保證我們的報告框架和原則將符合在美國和其他地方頒佈的任何新的環境和社會法律法規，並且改變我們目前的實踐以符合任何新的法律和監管要求，以及跟上市場趨勢並與我們的同行保持競爭力，可能會存在巨大費用。我們選擇自願披露框架和標準，並對這些框架和標準的解釋或應用可能會隨時間而改變或與其他人不同。我們在運營和供應鏈中報告ESG事項的流程和控制正在隨着多個不同的標準進行演進，包括根據自願披露標準披露的ESG相關披露以及SEC和其他監管機構要求的披露，而這些標準或其解釋和指導可能會隨時間而改變，導致我們目前的目標，報告的目標達成進展或未來實現這些目標的能力需要進行重大修訂。

社會、道德、安全和監管問題與我們的產品或合作伙伴中使用新興技術（如人工智能）相關，可能導致聲譽損害和責任。

關於使用人工智能等新興技術在我們的產品或合作伙伴中存在的社會、倫理、安全和監管問題可能導致聲譽損害和責任，並使我們不得不承擔額外的研究和開發成本來解決這些問題。與許多創新一樣，人工智能也存在可能影響其採用以及我們業務的風險和挑戰。無法保證我們使用人工智能會增強我們的產品或服務或產生預期的結果。例如，人形機器人-ai算法可能存在缺陷，不足，質量差，反映出不希望的偏見形式，或者包含其他錯誤或不足，其中任何一個可能不容易被發現，尤其是生成性人工智能可能產生虛假或“幻覺性”的推理或輸出結果。如果我們提供或推出引起爭議的解決方案，由於其對社會的感知或實際影響，我們可能會遭受品牌或聲譽損害、競爭性損害或法律責任。與人工智能使用和倫理相關的潛在政府監管也可能增加在這一領域的研究和開發的負擔和成本，而未能妥善解決人工智能使用和倫理問題可能會破壞公眾對人工智能的信心。人工智能和機器學習可能會改變我們行業識別和應對網絡安全威脅的方式，而那些不及時採用或未能採用這些新技術的企業可能會面臨競爭劣勢。人工智能的快速發展將需要投入資源來開發、測試和維護可能的產品或合作伙伴關係，以確保人工智能在道德層面上實施，以最大程度地減少意外的有害影響。

此外，人工智能的使用可能增強知識產權、網絡安全概念、運營和技術風險。隨着人工智能和相關技術的監管框架不斷髮展，可能會採納新的法律和法規，或以可能影響我們的業務以及我們或我們的合作伙伴使用人工智能或相關技術的方式解釋現有的法律和法規，包括知識產權、隱私、數據保護和網絡安全、消費者保護、競爭和平等機會法律和法規。例如，如果我們或我們的第三方人工智能提供商沒有足夠的權利來使用人工智能工具依賴的數據或其他材料或內容，或者我們使用此類人工智能工具生成的產出，可能會因違反此類法律、第三方知識產權、隱私或其他權利或我們作為當事方的合同而招致責任。此外，在我們的代碼開發過程中使用生成式人工智能，雖然帶來各種潛在好處，也可能會帶來一定的所有權和安防-半導體風險，鑑於當前與人工智能生成作品所有權相關的法律不確定性以及產出代碼的安全漏洞的潛在問題。此外，與人工智能使用和倫理有關的潛在政府監管也可能增加在這一領域的研發負擔和成本，並且未能妥善補救人工智能使用或倫理問題可能導致公眾對人工智能的信忠受到損害，這可能會減緩我們產品和服務中人工智能的採用速度。例如，歐盟人工智能法案於2024年7月12日公佈在歐盟官方期刊上，並於2024年8月1日生效。歐盟人工智能法案建立了一個基於風險的治理框架，用於監管在歐盟運營的人工智能系統。該框架根據此類人工智能系統的預期目的所涉及的風險對人工智能系統進行分類，當涉及創建不可接受或高風險時，認為其他所有人工智能系統都屬於低風險。歐盟人工智能法案禁止某些人工智能系統的使用，並對允許使用的人工智能系統的提供者和部署者施加了許多義務，要求對被認為高風險的人工智能系統加強要求。我們可能無法預測如何應對這些迅速發展的框架，並且如果法律體系在各個司法管轄區存在不一致，我們可能需要消耗資源來調整我們在某些司法管轄區的業務或產品。此外，由於人工智能技術本身非常複雜且迅速發展，因此無法預測可能涉及人工智能使用的所有法律、運營或技術風險。

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與我們的普通股所有權相關的風險
我們的普通股交易價格一直很波動，並且有可能繼續波動，這可能導致我們的普通股價值下降。
科技股票在歷史上經歷了高度波動。我們普通股票的交易價格已經並且很可能繼續保持波動。可能導致我們普通股票交易價格波動的因素包括以下幾點：
此外，如果科技股或股票市場普遍出現投資者信心喪失的情況，我們普通股的交易價格可能因與我們業務、運營結果或財務狀況無關的原因而下跌。即使這些事件與我們沒有直接關係，我們普通股的交易價格也可能因影響我們行業中的其他公司的事件而下跌。過去，公司證券交易價格波動階段後，往往會對該公司提起證券集體訴訟。如果我們的股票價格波動，我們可能成為證券訴訟的目標。證券訴訟可能導致重大成本，並分散我們管理層對我們業務的關注和資源。這可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們可能未能達到我們公開宣佈的業務指導或未來運營結果的其他期望，並將導致我們的股票價格下跌。
我們在季度和年度業績會議電話、季度和年度業績發佈或其他場合公佈業績指引，以展示我們管理層在發佈日期的估計。這些指引包含基於我們管理層編制的預測的前瞻性聲明。這些預測基於多個假設和估計，雖然以數值具體性呈現，但卻天然面臨着業務、經濟和競爭等方面的重大不確定性和風險因素，而我們許多是無法控制的並根據與未來業務決策有關的特定假設進行的，其中一些假設將會變化。其中一些關鍵假設涉及宏觀經濟環境，包括通貨膨脹率和利率期貨預測，這些本質上是難以預測的。我們打算將可能的結果陳述為高低範圍，目的是在變量改變時提供敏感性分析，但並不意味着實際結果不能超出建議的範圍。我們發佈指引的主要原因是為了為我們的管理層與分析師和投資者討論我們的業務展望提供依據。此外，分析師和投資者可以制定和發佈自己對我們業務的預測，這可能形成關於我們未來業績的共識。由於許多因素在我們的控制範圍之外，包括全球經濟不確定性和金融市場波動、銀行業不穩定性、俄羅斯和烏克蘭以及以色列和哈馬斯之間衝突導致的地緣政治不穩定、嚴重減少的流動性和信貸供應、消費者信心下降、經濟增長放緩、增加的失業率、通貨膨脹率上升、利率變動和對經濟穩定性的不確定性等等，我們的實際業務結果可能與這些指引或共識差異很大。
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這些可能會嚴重影響我們的業務和未來運營業績。此外，如果我們對之前宣佈的指引進行下調，或者撤回之前宣佈的指引，或者我們公開宣佈的未來運營業績的指引未能達到證券分析師、投資者或其他利益相關方的期望，我們的普通股價格就會下跌。

指引的性質必然是具有推測性的，可以預期我們提供的指引所依據的假設之中，有些或全部都不會實現或與實際結果存在顯著差異。因此，我們的指引只是管理層認為在發佈日期可實現的估計。實際結果可能與我們的指引有所不同，且差異可能是重要的。根據上述情況，投資者被告以不依賴我們的指引來做出關於我們普通股的投資決策。
未能成功實施我們的經營策略，或本報告“風險因素”部分所述事件或情況發生，都可能導致實際經營業績與我們的指引有所不同，且差異可能是不利且重大的。
我們發行與融資，收購，投資，股權激勵計劃或其他有關事宜的附加資本股票將會稀釋所有其他股東的股份。
我們未來預計將發行附帶予捆綁條件的股票，這將導致所有其他普通股股東的股權被稀釋。我們預計將向員工、董事和顧問授予股權激勵計劃下的權益獎勵。我們也可能在未來通過股權融資籌集資金。作為我們業務策略的一部分，我們可能收購或投資於公司、產品或技術，併發行權益證券來支付任何此類收購或投資的費用。任何這些額外股份的發行都可能導致股東的股權產生顯著稀釋，每股普通股的價值下降。
我們在可預見的未來不打算向普通股股東支付分紅。
我們從未宣佈或支付過任何資本股的分紅派息。我們打算留住任何收益來資助業務的運營和擴張，我們不預期在可預見的未來支付任何分紅派息。因此，我們普通股的投資者只有在我們普通股的市場價格上漲時才能獲得回報。
成為一家上市公司的要求可能會對我們的資源造成壓力，分散管理層的注意力，並影響我們吸引和留住更多的高級管理人員和合格的董事會成員的能力。
作為一家上市公司，我們受《交易所法案》、《薩班斯-奧克斯利法案》、《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》、納斯達克的上市要求和其他適用的證券法規的報告要求的約束。我們的管理層和其他人員花費大量時間來滿足這些要求。此外，這些法律、法規和標準的解釋存在差異，並且其在實踐中的應用可能會隨着監管和治理機構發佈修改或對這些上市公司要求進行新的解讀而演變。這些變化可能導致對合規事項的持續不確定性，以及因不斷修訂的披露和治理做法而產生的更高的法律和財務成本。我們將繼續投入資源以遵守不斷變化的法律、法規和標準，而這可能會導致增加的一般和行政費用，以及管理層從創收活動轉向合規活動所分散的時間和精力。如果我們對新的法律、法規和標準的遵守努力與監管或治理機構的預期活動有關，由於其應用和實踐的模糊性，監管機構可能對我們發起法律訴訟，從而對我們的業務產生不利影響。
根據這些規定，作為一家上市公司，我們獲得董事和高管責任保險的成本更高，未來可能需要接受減少的保險覆蓋或承擔更高的費用才能獲得保險。這些因素也可能使我們更難吸引和留住合格的高管或董事會成員，特別是在我們的審計和薪酬委員會任職。
由於我們在提交給SEC的文件中公佈的信息，我們的業務和財務狀況的信息可以被競爭對手和其他第三方所獲取，這可能導致受到威脅或實際的訴訟，包括來自競爭對手和其他第三方。如果此類索賠獲得成功，我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。即使這些索賠未導致訴訟或在我們有利解決，這些索賠和解決它們所需的時間和資源，可能會分散我們管理層的資源，並對我們的業務和經營業績產生不利影響。
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根據我們修訂後的公司章程，特拉華州的Chancery法院和美國聯邦地區法院將成為我們與股東之間的幾乎所有爭議的專屬法院，這可能限制了我們股東尋求有利的司法論壇來解決與我們、董事、高管或員工之間的糾紛的能力。
我們的修訂和重申章程提供了特拉華州境內的宣告權，用於以下類型的根據特拉華州法律或普通法的訴訟或程序：
特拉華法律以及我們的公司章程和公司章程包含了抵禦收購的規定，這可能會延遲或阻止股東認為有利的收購嘗試。
我們修訂後的公司章程和修訂後的公司章程包含的規定可能會延遲或阻止我們公司的控制權轉移。這些規定還可能使股東難以選舉不是由我們董事會當前成員提名的董事，或者採取其他公司行動，包括改變我們的管理層。這些規定包括：
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管理我們業務的方式（包括我們的分類董事會結構）或者我們修訂和重新規定的章程的某些條款可能會限制收購方進行這樣的修正以促進未經邀請的收購企圖。
此外，作為特拉華州的一家公司，我們受特拉華州公司法第203條的約束，該條款可能禁止大股東，特別是持有我們15％或更多表決權股份的股東，在指定期限內與我們合併或聯合。
在公開市場上出售大量我們的普通股票，或者人們認為可能會出現這種情況，可能會導致我們的普通股票市場價格下跌。
大量的公司普通股在公開市場上銷售，特別是由我們的董事、高級管理人員和主要股東銷售，或者對這些銷售可能發生的觀念，可能導致我們的普通股價格下跌。
此外，我們有未行使的期權，如果完全行使，將導致發行普通股。我們還有未行使的受限股票單位（“RSUs”），如果獲得歸屬權並結算，將導致發行普通股。所有可通過行使股票期權和獲得RSUs以及在股權激勵計劃下預留用於未來發行的股票，均已在證券法下注冊，因此，這些股票在發行後將能夠在公開市場上自由出售，但須遵守適用的歸屬要求。
此外，我們公司的大量普通股股份用於2026年票據（以下定義）的行權。如果我們選擇僅以我們公司的普通股來履行對2026年票據的轉換義務，我們將被要求交付普通股股份，以及現金用於任何不足整股的部分。
與我們的未償債券相關的風險
我們已經負債累累，並且未來可能會進一步負債。我們可能沒有足夠的業務現金流來按時償還我們的大額債務。
2018年6月和7月，我們發行了總額為30000萬美元的0.75%可轉換優先票據，到期日為2024年（“2024票據”）。該票據於2021年12月3日在一次定向增發中贖回。2020年1月，我們發行了總額為11.5億美元的0.25%可轉換優先票據，到期日為2026年（“2026票據”），並同時回購了總額約21000萬美元的2024票據。
我們可能需要將大部分的現金流用於償還我們的債務的利息和本金。我們償還債務的計劃表中規定的本金和利息的能力，以及再融資，包括2026年的票據，取決於我們未來的業績，這些業績受到經濟、金融、競爭和其他無法控制的因素的影響。這些償付將減少我們可用於營運資金、資本支出和其他企業用途的資金，並限制我們獲取額外資金以用於營運資金、資本支出、擴張計劃和其他投資的能力，這可能進一步限制我們實施業務策略的能力，增加我們在業務、行業或整體經濟下行期間的弱勢，限制我們在規劃業務和行業變化方面的靈活性，並阻礙我們抓住業務機會。我們的業務未來可能無法產生足夠的現金流用於償還債務和進行必要的資本支出。如果我們無法產生這樣的現金流，我們可能需要採取一個或多個替代方案，如出售資產、重組債務或以可能十分繁重或高度稀釋的方式獲得額外的股本資金。我們可能無法從事這些活動或以理想的條件從事這些活動，這可能導致我們的債務違約。
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此外，我們和我們的子公司將來可能承擔大量的額外債務，受限於未來債務協議中包含的限制，其中一些可能是擔保債務。根據2026年債券的債券條款，我們沒有受到限制，可以承擔額外債務，擔保現有或將來的債務，重組我們的債務，回購我們的股票，抵押我們的資產，進行投資，支付分紅派息，擔保債務或採取其他一些不受債券條款限制的行動，這些行動可能會影響我們按期支付債券的能力。此外，資本市場和經濟的疲軟和波動，一般或者作為宏觀經濟條件（如通貨膨脹上升）的結果，可能會限制我們對資本市場的獲取，並增加我們的借款成本。
如果觸發，2026年債券的條件轉換功能可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果觸發2026年票據的條件性轉換功能，持有2026年票據的持有人有權在指定期間內隨時選擇將其2026年票據轉換為普通股。如果一位或多位持有人選擇轉換其票據，除非我們選擇僅通過提供普通股份（而非支付現金以替代提供任何零股份）來滿足轉換義務，否則我們將被要求以現金結算部分或全部轉換義務，這可能會對我們的流動性產生不利影響。此外，在2026年票據到期時，我們可能沒有足夠的現金可用或無法獲得融資。我們未能按照信託合約規定支付未來轉換的現金將構成對於2026年票據的信託合約違約。此外，即使2026年票據持有人不選擇轉換其2026年票據，根據適用會計準則，我們可能被要求重新分類部分或全部未償本金為流動負債，而不是長期負債，這將導致我們淨營運資本的實質性減少。
截至2024年7月31日，根據最近一次披露的普通股銷售價格未達到或不高於30個連續交易日中至少有20個交易日的適用轉換價格的130％，2026年票據的有條件轉換特性尚未觸發。因此，從2024年8月1日至2024年10月31日期間，2026年票據目前無法整體或部分按持有人選擇轉換。是否在該財季後可轉換2026年票據將取決於滿足以上條件或未來的其他轉換條件。
看漲期權交易可能會影響2026年債券和我們普通股的價值。
關於2026年債券的定價，我們與某些交易對手進行了私下談判的看漲期權交易。這些看漲期權交易，根據慣例進行適當調整，覆蓋了最初用於支持2026年債券的我方普通股的數量。這些看漲期權交易預計將抵消任何2026年債券轉換可能對我們普通股造成的稀釋。在建立這些看漲期權交易的首次對衝時，交易對手或其各自的關聯方與我們的普通股進行了各種衍生品交易，這些交易與2026年債券的定價同時進行或在其之後不久進行，包括與2026年債券中的某些投資者進行交易。
乙方或其相關聯機構可能通過在我們的普通股和/或購買或銷售我們的普通股或其他證券的次級市場交易中進入或解除與2026年票據的相關衍生品的對衝頭寸，來調整其對衝頭寸，並且在2025年10月15日或之後與2026年票據的任何轉換相關的觀察期內，也可能會在每個看漲期權交易的行權日或與看漲期權交易的任何部分的終止之後，在回購、贖回或提前轉換2026年票據或其他情況下這樣做。 這種活動還可能導致或避免我們的普通股的市場價格上漲或下跌。我們對上述交易可能對我們的普通股價格產生的任何潛在影響的方向或幅度不作任何陳述或預測。

項目2.未註冊的股票銷售和資金用途。
無。
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(b)資金用途
無。
(c)發行者購買權益證券
無。

第三方債務違約。
不適用。

項目4. 礦山安全披露。
不適用。

項目5. 其他信息。
10b5-1法規和非10b5-1法規的交易安排

公司的某些高級管理人員和董事可能通過10b5-1規則股權交易計劃和“非10b5-1規則股權交易安排”（根據S-K條款408(c)定義）進行公司普通股的買賣。

在2024年7月31日結束的三個月內，我們的任何高管或董事都沒有修改或者設立10b5-1股權交易計劃。 採納, 終止 或者修改過10b5-1股權交易計劃。 採納，終止或者修改過任何“非規則10b5-1股權交易安排”。
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展示
借鑑
Deloitte&Touche獨立註冊的公共會計事務所同意。
附件
數量
描述
形式
文件編號
展示文件
歸檔日期
3.1
8-K001-382403.1
3.1.1
8-K001-382403.16/16/2020
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。
S-13.4
31.1
根據《1934年證券交易法》規定第13a-14(a)和第15d-14(a)條款，及《薩班斯-豪利法案》第302條款，署名主要執行官認證書。
x
31.2
根據《1934年證券交易法》規定第13a-14(a)和第15d-14(a)條款，及《薩班斯-豪利法案》第302條款，署名主要財務執行官認證書。
x
32.1*
根據《薩班斯-豪利法案》的第906條款，及18 U.S.C.第1350條款，署名主要執行官認證書。
x
32.2*
根據《薩班斯-豪利法案》的第906條款，及18 U.S.C.第1350條款，署名主要財務執行官認證書。
x
101.INS內聯XBRL實例文檔
101.SCH行內XBRL分類擴展模式文檔
101.CALInline XBRL税務分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF行內XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB行內XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔
101.PRE行內XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔
104封面頁面交互式數據文件(格式為內嵌式XBRL，包含在展示101中)
(1)隨同提交。
#表明管理合同或薪酬計劃。
*本認證文件不被視為根據1934年修訂版的《證券交易法》第18條的提交文件，也不受該條款的責任約束，並且不應被視為被引入到根據1933年修訂版的《證券法》或1934年修訂版的《證券交易法》的任何提交文件中。
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簽名
根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。
MONGODB，INC。
通過：/s/ Dev Ittycheria
姓名：Dev Ittycheria
標題：總裁兼首席執行官
簽名：/s/ Ian Lee
通過：/s/ Michael Gordon
姓名：邁克爾·戈登
標題：首席運營官兼首席財務官
（財務總監）

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