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安思達集團有限公司
鹿業有限公司 鹿合併子公司有限公司
A.S.庫珀大樓,4樓
裏德街26號 漢密爾頓HM11 百慕大羣島 |
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Elk Evergreen Investments,LLC
Elk Cypress Investments,LLC TSSP子基金:Holdco,LLC Elk Bidco Limited Elk合併子公司有限公司
第六街合夥人有限責任公司c/o
麥肯尼大道2100號,1500號套房 德州達拉斯郵編:75201 |
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多米尼克·F·西爾維斯特
A.S.庫珀大樓,4樓
裏德街26號 漢密爾頓HM11 百慕大羣島 |
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克里希納·維拉加萬
本傑明·M·好孩子 Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP 美洲大道1285號 紐約,紐約10019 (212) 373-3000 |
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凱瑟琳m.克勞斯
伊麗莎白·A·庫珀 Simpson Thacher&Bartlett LLP 列剋星敦大道425號 紐約,NY 10017 (212) 455-2000 |
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a.
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| | | | 根據1934年《證券交易法》,招標材料或信息聲明的提交受第14A條(第240.14a-1至2401.4億.2條)、第14C條(第240.14c-1至240.14c-101條)或規則第13E-3(C)條(第240.13e-3(C)條)的約束。 | | |
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b.
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| | ☐ | | | 根據1933年證券法提交的註冊聲明。 | |
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c.
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| | ☐ | | | 收購要約。 | |
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d.
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| | ☐ | | | 以上都不是。 | |
展品編號:
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説明
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(A)(2)(I) | | | Enstar Group Limited的初步委託書(“委託書”)(包括在2024年9月4日提交的附表14A中,並通過引用併入本文)。 | |
(A)(2)(Ii) | | |
代理卡的形式(包含在代理聲明中,並通過引用併入本文)。
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(A)(2)(Iii) | | |
致股東的信(包括在委託書中,並通過引用併入本文)。
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(A)(2)(Iv) | | |
股東特別大會通知(包括在委託書中,並通過引用併入本文)。
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(A)(2)(V) | | |
2024年7月29日提交的表格8-k的當前報告(包括在2024年7月29日提交的附表14A中,並通過引用併入本文)。
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(A)(2)(Vi) | | |
2024年7月29日發給監管機構的電子郵件格式(包括在2024年7月29日提交的附表14A中,並通過引用併入本文)。
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(A)(2)(Vii) | | |
發送給員工的電子郵件,日期為2024年7月29日(包括在2024年7月29日提交的附表14A中,並通過引用併入本文)。
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(A)(2)(Viii) | | |
給經紀人的電子郵件,日期為2024年7月29日(包括在2024年7月29日提交的附表14A中,並通過引用併入本文)。
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展品編號:
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説明
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(A)(2)(Ix) | | | 發給投資者的電子郵件,日期為2024年7月29日(包括在2024年7月29日提交的附表14A中,並通過引用併入本文)。 | |
(A)(2)(X) | | | 發給投資者的電子郵件,日期為2024年7月29日(包括在2024年7月29日提交的附表14A中,並通過引用併入本文)。 | |
(A)(2)(Xi) | | | 新聞稿,日期為2024年9月4日(包括在2024年9月4日提交的附表14A中,並通過引用併入本文)。 | |
(B)(I) | | | 截至2024年7月29日,Elk Bidco Limited及其附表A所列人員之間的股權承諾書。 | |
(B)(Ii) | | | 由Enstar Group Limited及其附表A所列人員提供的截至2024年7月29日的有限擔保。 | |
(B)(Iii) | | | Elk Bidco Limited和Barclays Bank PLC之間於2024年7月29日簽署的設施承諾書。 | |
(B)(Iv) | | | Elk Bidco Limited和Stone Point Credit Adviser LLC之間的優先股承諾書,日期為2024年7月29日。 | |
(C)(I) | | | 高盛有限責任公司的意見,日期為2024年7月29日(包含在委託書的附件L中,並通過引用併入本文)。 | |
(C)(Ii) | | | 高盛有限責任公司討論材料,日期為2024年3月26日。 | |
(C)(Iii) | | | 高盛有限責任公司的討論材料,日期為2024年4月4日。* | |
(C)(Iv) | | | 高盛有限責任公司的討論材料,日期為2024年4月8日。 | |
(C)(V) | | | 高盛有限責任公司的討論材料,日期為2024年4月10日。 | |
(C)(Vi) | | | 高盛有限責任公司的討論材料,日期為2024年7月28日。* | |
(D)(I) | | | 截至2024年7月29日由Elk Bidco Limited、Elk Merge Sub Limited、Enstar Group Limited、Deer Ltd.和Deer Merge Sub Ltd之間達成的合併協議和計劃(包括在委託書附件A中,並通過引用併入本文)。 | |
(D)(Ii) | | | Deer Ltd.、Deer Merge Sub Ltd.和Enstar Group Limited之間簽訂的第一份法定合併協議的格式(包括在委託書附件b中,並通過引用併入本文)。 | |
(D)(Iii) | | | Deer Ltd.和Enstar Group Limited之間簽訂的第二份法定合併協議的格式(包括在委託書附件C中,並在此引用作為參考)。 | |
(D)(Iv) | | | Elk Bidco Limited、Elk Merge Sub Limited和Enstar Group Limited之間簽訂的第三份法定合併協議的格式(包括在委託書附件D中,並通過引用併入本文)。 | |
(D)(V) | | | Elk Topco,LLC,Elk Evergreen Investments,LLC,Elk Cypress Investments,LLC和Dominic Silvester之間於2024年7月29日簽署的展期和支持協議(包含在委託書附件E中,並通過引用併入本文)。 | |
(D)(Vi) | | | Elk Topco,LLC,J.C.Flowers&Co.LLC,Elk Evergreen Investments,LLC,Elk Cypress Investments,LLC和David Walsh之間於2024年7月29日簽署的展期和支持協議(作為委託書附件k包含在此供參考)。 | |
(D)(Vii) | | | Elk Topco,LLC,J.C.Flowers&Co.LLC,Elk Evergreen Investments,LLC,Elk Cypress Investments,LLC和Frazer Holdings之間於2024年7月29日簽訂的展期和支持協議(作為委託書附件H包含在此供參考)。 | |
(D)(Viii) | | | Elk Topco,LLC,J.C.Flowers&Co.LLC,Elk Evergreen Investments,LLC,Elk Cypress Investments,LLC和Hyman 2018 Family Trust之間於2024年7月29日簽署的展期和支持協議(作為委託書附件I包含在此供參考)。 | |
展品編號:
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説明
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(D)(Ix) | | | Elk Topco,LLC,J.C.Flowers&Co.LLC,Elk Evergreen Investments,LLC,Elk Cypress Investments,LLC和J.Christopher Flowers之間於2024年7月29日簽署的展期和支持協議(作為委託書附件G包含在此供參考)。 | |
(D)(X) | | | Elk Topco,LLC,J.C.Flowers&Co.LLC,Elk Evergreen Investments,LLC,Elk Cypress Investments,LLC和John J.Oros 1998 Family Trust簽訂的截至2024年7月29日的展期和支持協議(作為委託書附件J包含在此供參考)。 | |
(D)(Xi) | | | Elk Topco,LLC,J.C.Flowers&Co.LLC,Elk Evergreen Investments,LLC,Elk Cypress Investments,LLC和Steven D.Arnold之間於2024年7月29日簽訂的展期和支持協議(作為委託書附件F包含在此供參考)。 | |
(D)(十二) | | | Enstar Group Limited、Elk Evergreen Investments、LLC和Elk Cypress Investments,LLC之間的股東權利協議,日期為2023年11月8日(通過參考2023年11月13日提交的公司8-k表格附件10.3合併而成)。 | |
(D)(Xiii) | | | Enstar Group Limited、Elk Evergreen Investments、LLC和Elk Cypress Investments,LLC之間的註冊權協議,日期為2023年11月8日(通過參考2023年11月13日提交的公司8-k表格第10.4號附件合併而成)。 | |
(D)(Xiv) | | | 加拿大養老金計劃投資委員會、Elk Evergreen Investments LLC和Elk Cypress Investments LLC之間的購買協議,日期為2023年11月8日。 | |
(D)(Xv) | | | 加拿大養老金計劃投資委員會、Elk Evergreen Investments、LLC、Elk Cypress Investments,LLC、Flexpoint Asset Opportunity Fund II-A,L.P.和Flexpoint Asset Opportunity Fund II-b,L.P.之間的轉讓和假設協議,日期為2023年11月8日。 | |
(D)(Xvi) | | | Enstar Group Limited與加拿大養老金計劃投資委員會之間的購買協議,日期為2023年3月23日(通過參考2023年3月28日提交的公司8-k表格的附件10.1合併而成)。 | |
(D)(Xvii) | | | 購買協議,日期為2023年11月7日,由Enstar Group Limited、加拿大養老金計劃投資委員會和CPPIB Epsilon Ontario Limited Partnership簽訂(通過參考2023年11月13日提交的公司8-k表格中的附件10.1合併)。 | |
(D)(Xviii) | | | 購買協議,日期為2023年11月7日,由Enstar Group Limited和三叉戟公眾股權有限公司簽訂(通過參考2023年11月13日提交的公司8-k表格中的附件10.2合併)。 | |
(f) | | | 《百慕大公司法》第106節(作為委託書附件m包括在內,並通過引用併入本文)。 | |
107 | | | 備案費表 | |