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根據規則433提交

註冊號333-277032

2024年9月3日日期的發行人自由書面招股説明書

與2024年9月3日日期的初步招股書補充資料有關

萬事達公司

750,000,000美元4.100%到期日為2028年的票據

1,150,000,000美元4.350%到期日期為2032年的票據

1,100,000,000美元4.550%到期日期為2035年的票據

定價條款表格

2024年9月6日

本定價條款補充於2024年9月3日的Mastercard Incorporated初步招股説明書補充（“初步招股説明書補充”），並且替代了初步招股説明書補充中與本定價條款不一致的信息。在其他方面，本定價條款在其整體上由於參照初步招股説明書補充而具有資格。所使用的術語沒有在此進行定義，應按照初步招股説明書補充中的相應含義。


發行人：	萬事達卡股份有限公司

安防-半導體標題:	每年1月15日和7月15日，從2025年1月15日開始，每半年一次	每年1月15日和7月15日，從2025年1月15日開始，每半年一次	每年1月15日和7月15日，每年兩次，從2025年1月15日開始，每半年一次

發行格式：	已在美國證券交易委員會註冊	已在美國證券交易委員會註冊	已在美國證券交易委員會註冊

規模：	$750,000,000	11.5億美元	110億美元

到期日：	2028年1月15日	2032年1月15日

票面利率:	4.100%		4.550%

利息支付日期：	2027年12月15日之前上漲10個基點	2031年11月15日之前上漲10個基點	在2034年10月15日之前增加了15個基點。

向公眾定價:

基準國債：	截至2027年8月15日的3.750%美國國債	美國57636QBA13

基準國債的價格和收益率：	57636Q BC7/	Denominations:	Expected Settlement Date:



相對於基準國債的點差：		Loop Capital Markets LLC

再發行收益率：	4.119%	發行人已向美國證券交易委員會提交了一份包括招股説明書在內的註冊聲明以配合本通信的發行。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件以獲取更全面的發行人和本次發行的信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，發行人、承銷商或參與本次發行的經紀人將安排通過致電 (i) BofA Securities, Inc. 至 1-800-294-1322、(ii) 巴克萊資本公司至 1-888-603-5847、(iii) 法國農村信貸有限公司美國分公司至 1-866-807-6030、(iv) 摩根大通證券有限責任公司至 1-212-834-4533、(v) 美洲石户銀行證券有限責任公司至 1-866-271-7403 和 (vi) 富國證券有限責任公司至 1-800-645-3751 給您發送招股説明書，如果您通過致電請求。

可自願贖回：

贖回條款：看漲

看漲行權：

CUSIP / ISIN：

面值:	2,000美元和超過此金額的1,000美元的整數倍

交易日：	2024年9月3日

預期結算日期：

聯席簿記管理人：	美國銀行證券公司巴克萊銀行股份有限公司富國證券有限責任公司。瑞穗證券美國有限責任公司富國銀行證券有限責任公司

	美國合眾銀行投資公司 MUFG Securities Americas Inc。 PNC 資本市場有限責任公司 SG Americas Securities，LLC

資深共同經理：	Loop Capital Markets LLC icbcmacau n2909 Citizens JMP證券有限責任公司

聯合經辦人：	CastleOak Securities、L.P.。卡布雷拉資本市場有限責任公司 Mischler Financial Group股份有限公司。

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