第99.1展示文本

AGBA 和TRILLER宣佈
修訂和重新協商的合併協議

在交易關閉後,新合併的公司將在納斯達克以“Triller Group Inc.”為名進行交易,預計使用新的股票代碼“ILLR”。

預計交易將很快完成,但需經過監管機構的審批、AGBA股東的批准以及其他常規的交易結束條件。

合併將打造一個前沿的、下一代的、由人工智能和機器學習技術驅動的社交媒體和娛樂平臺,供創作者和用户使用。

根據併購協議,AGBA將在美國境內實現國內化(“AGBA國內化”),作為特拉華州公司(“AGBA特拉華母公司”),所有AGBA普通股,每股面值0.001美元,將在成功的AGBA國內化和特拉華州公司設立後自動轉換為AGBA特拉華母公司相同數量的股份。一旦特拉Reorganization和AGBA國內化完成,合併後的公司將進行合併(“合併”),特拉將成為AGBA特拉華母公司的全資子公司。交易成功關閉後,AGBA特拉華母公司將更名為“Triller Group Inc.”,新合併的公司將以Triller公司名義運營,並有望在納斯達克上以股票代碼“ILLR”交易。

根據併購協議中規定的併購對價(“併購對價”),如下所示:AGBA Delaware Parent(i)將向Triller的現有普通股股東發行2,998,978,520股AGBA Delaware Parent普通股,(ii)將向Triller的現有優先股股東發行3,770,223股優先股(Triller的普通股和優先股的持有人統稱為“股東”),(iii)將現有的Triller限制性股票單位轉換為54,020,128股AGBA Delaware Parent限制性股票單位;AGBA Delaware Parent還將保留54,020,128股AGBA Delaware Parent普通股用於以後發行這些限制性股票單位。總計50,000,000股AGBA Delaware Parent普通股將作為儲備股票託管,用於未來解決某些Triller的法律和財務義務。

AGBA和Triller已經達成協議,合併的結束(“結束”)儘快進行,需滿足監管審批、AGBA股東批准和其他合併協議所規定並概述在附帶的8-k美國證券交易所(“SEC”)文件中的結算條件。

關於AGBA:

成立於1993年的agba group holding limited(納斯達克:“agba”)是一家領先的多渠道業務平臺,整合了先進的機器學習技術,並通過科技主導的生態系統向消費者提供廣泛的金融服務和醫療產品,使客户能夠解鎖最適合他們需求的選擇。該集團受到超過40萬個人和企業客户的信任,分為四個行業領先的業務部門:平臺業務、分銷業務、醫療業務和金融科技業務。

欲知更多信息,請訪問www.agba.com

關於Triller:

Triller是下一代,由人工智能驅動的社交媒體和直播活動平臺,用於創作者。將音樂文化與體育、時尚、娛樂和意見領袖配對,通過對內容和科技的360度視角,Triller使用專有的人工智能技術,將內容進行推送並跟蹤到附屬和非附屬網站和網絡,使其能夠觸達數百萬額外用户。Triller還擁有Triller體育、裸拳搏擊冠軍賽(BKFC)、Amplify.ai(一流的機器學習人工智能平臺)、FITE(首屈一指的全球付費觀看、廣告支持的和訂閲支持的流媒體服務)和Thuzio(B20億優質意見領袖活動和體驗的領軍者)。

獲取更多信息,請訪問www.triller.co

ir@agba.com

媒體聯繫人:

+1-917-330-8934

關於擬議合併更多信息及其獲取方式

根據合併協議和擬議的合併事項,AGBA打算向美國證券交易委員會(SEC)提交相關材料,包括一份委託書説明書,該説明書將通過郵寄或其他方式傳播給AGBA的股東,股東資格以合併協議規定的股東登記日為準進行投票。AGBA還可能向SEC提交其他有關擬議合併的文件。本新聞稿並未包含就擬議合併應考慮的所有信息,也不旨在構成任何投資決策或任何與合併有關的其他決策的基礎。在作出任何投票或投資決策之前,AGBA的投資者和安全持有人被敦促仔細閲讀明確的委託書説明書和與擬議合併有關的所有其他文件,包括這些文件的任何修正或補充,因為它們將包含有關擬議合併的重要信息。

2

投資者和安防-半導體持有人可以通過SEC網站www.sec.gov免費獲取AGBA提交或將提交給SEC的正式代理聲明(如果有的話)和其他文件的副本。AGBA在SEC提交的文件副本可在以下地址免費獲取:AGBA Group Holding Limited,AGBA塔架,香港灣仔莊士敦道68號,Attention: 首席執行官黃永輝先生。

代表參與

AGBA和Triller以及它們各自的董事和高管可能被視為參與了就擬議合併向AGBA的股東進行代理徵求。AGBA的股東和其他感興趣的人可以在AGBA的代理聲明中獲取有關這些董事和高管的姓名和利益的更詳細信息,當該聲明在SEC提交時。AGBA的董事和高管以及他們對AGBA普通股的持有情況在AGBA於2024年3月28日向SEC提交的10-k表格的年度報告中已經闡明。這些文件可以免費從上述來源和SEC的網站www.sec.gov獲取。

無要約或徵集

本新聞稿不是代理聲明或對任何證券進行代理、同意或授權的邀請,並且不構成對AGBA或Triller證券的出售邀請或購買申請的邀請,也不得在任何未經註冊或合規的國家或地區進行該類證券的出售。除非符合《1933年證券法》第10條的要求,或符合豁免規定,否則任何證券發售均不得通過《1933年證券法》修訂案或免於遵守的形式進行。

前瞻性聲明

本新聞發佈包含了《證券法》1933年和1934年修改版的《證券交易法》中所定義的“前瞻性聲明”。非歷史事實的聲明包括上述待定交易以及各方的觀點和期望,屬於前瞻性聲明。這些聲明包括但不限於對擬議交易的表述,包括預期的初始企業價值和交易後股權價值,擬議交易的好處,整合計劃,預期的協同效應和營業收入機會,預期的未來財務和運營績效和結果,包括增長估計,合併公司的預期管理和治理,以及預期的交易時間。"預期"、"相信"、"估計"、"打算"、"計劃"和類似表達表示前瞻性聲明。這些前瞻性聲明並非對未來績效的保證,而是受到各種風險和不確定性的影響和主體假設的約束(包括對一般經濟、市場、行業和運營因素的主觀假設),這些風險和不確定因素可能導致實際結果與所示或預期的結果存在重大差異。

3

因此,您不應該將這些前瞻性聲明作為未來事件的預測。許多因素可能導致實際未來事件與本新聞稿中的前瞻性聲明大不相同,包括但不限於: (i) 合併可能無法及時完成或根本無法完成,這可能會對AGBA的證券價格產生不利影響; (ii) 未能滿足完成合並的條件,包括AGBA股東批准合併協議; (iii) 任何可能導致終止合併協議的事件、變化或其他情況; (iv) 根據宣佈簽署合併協議和擬議的合併後可能對合並協議任何一方提起的任何法律訴訟結果; (v) 合併協議和擬議合併的各方能否認識到合併協議和擬議合併的好處; (vi) 沒有有用財務信息以準確估計未來資本支出和未來營業收入; (vii) 有關Triller行業和市場規模的聲明; (viii) Triller的財務狀況和表現,包括預期的好處、暗示企業價值、合併的財務影響預期、財務狀況、流動性、運營結果、產品、預期未來表現和市場機會; (ix) Triller行業未來監管、司法和立法變化的影響; (x) 來自擁有更多資源、技術、關係和/或專業知識的更大科技公司的競爭;以及 (xi) AGBA向SEC提交的因素以及將包含在關於合併的最終代理報告書中的因素。您應該仔細考慮上述因素以及將在AGBA不時向SEC提交的文件的“風險因素”部分和其他文件中描述的其他風險和不確定性。 這些申報確定和解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明不符的其他重要風險和不確定性。 前瞻性聲明僅在發佈時有效。讀者應注意不要對前瞻性聲明過度依賴,雖然AGBA和Triller可能選擇在未來某個時候更新這些前瞻性聲明,但他們不承擔更新或修訂這些前瞻性聲明的義務,無論是根據新信息、未來事件或其他方面,受適用法律約束。 AGBA和Triller都不保證AGBA、Triller或合併後的公司能夠達到其期望。

# # #

4