根據F-10表格的第II.L條一般指示進行申報

註冊編號 333-272534

招股書補充資料

根據2023年7月20日的簡式基礎架構招股説明書

新發行	2024年8月29日

高達3900萬美元

優先股優先股可分別發行，其具有特定類別的權利和特權。持有優先股的股東通常沒有權利收到關於股東會議通知或出席或表決的權利。持有第一優先股的股東在分紅方面享有優先權和優先參與權，而不是持有第二優先股、普通股或我公司股本中排名低於第一優先股的其他類別的股份的持有人。在我們清算、解散或清算我們的全部或部分財產，或將財產分配給股東的分配中，持有第一優先股的股東分別有權獲得與該股票的發行價相等的金額，這一金額按照他們各自因持有該股票所作的出資的本金計算，以平等的比例分配。持有第二優先股的股東享有優先權並優先於持有普通股或我公司股本中排名低於第二優先股的其他類別的股份的持有人，在分紅方面參與優先權，並在我們清算、解散或清算我們的全部或部分財產，或將財產分配給股東的分配中，分別有權獲得與該股票的發行價相等的金額，這一金額按照他們各自因持有該股票所作的出資的本金計算，以平等的比例分配。

本烏拉尼姆版權公司(“公司”)的本增補資料(“增補資料”)連同日為2023年7月20日(“資料書”)的隨附簡式基礎上市的資料書相關聯，合格的分銷(“發售”)至多39,000,000美元(或相當於加幣的總售價，使用加拿大銀行在出售發售股份的日期公佈的每日匯率確定)的公司普通股(“發售股份”)。參見“分銷計劃”本文及“我們（研控科技有限公司）是一家註冊於開曼羣島，受限有限責任公司。我們的法律事務受制於第三次修訂的法規草案和章程，該法規草案和章程公示於開曼羣島公司登記機構。我們的公司目的是不受限制，並且我們有權執行任何法律允許的目標，該等法律不得違反開曼羣島公司法第7(4)條款的規定。我們的授權股本為150,000,000股A類普通股（每股美元名義或票面價值0.0925美元）和20,000,000股B類普通股（每股美元名義或票面價值0.0925美元）。截至本招股書日期，A類普通股已發行與流通量為38,528,218股，B類普通股已發行與流通量為5,600,000股。我們共發行並流通了80,000份發行股票。此前要遵守原格式，包括換行符、符號、製表符、項目符號和其他格式。

本公司的普通股票(the “Common Shares”)在多倫多證券交易所（“TSX”）和納斯達克資本市場（“Nasdaq”）上市和交易，代碼分別為“URC”和“UROY”。截至本增補證券招股説明書日期之前的最後交易日2024年8月28日，Common Shares的收盤價格分別為：(i)在TSX上為每股C$2.98，(ii)在Nasdaq上為每股US$2.20。本公司已收到TSX的有條件批准，以在招股中分發的Offered Shares上市，前提是本公司滿足TSX的所有要求。本公司已向納斯達克提交了關於Offered Shares的上市額外股票通知表。

本公司已於2024年8月29日簽署了一份權益分銷協議（the “Distribution Agreement”），與BMO Nesbitt Burns Inc.、Canaccord Genuity Corp.、National Bank Financial Inc.、Paradigm Capital Inc.和TD Securities Inc.（稱為“Canadian Agents”）以及BMO Capital Markets Corp.、Canaccord Genuity LLC、H.C. Wainwright & Co.、LLC、National Bank of Canada Financial Inc.和TD Securities (USA) LLC（稱為“U.S. Agents”，與Canadian Agents共同稱為“Agents”）達成協議，根據該協議，本公司可以通過Agents作為代理從時至時分發Offered Shares，最高金額不超過US$39,000,000（以當天加拿大銀行公佈的每股出售的等值加拿大元的匯率計算）。配售計劃本次招股在加拿大和美國同時進行，分別根據本增補證券招股説明書和本公司的F-10表格註冊聲明進行（文件編號333-272534）（稱為“Registration Statement”），該註冊聲明已經提交給美國證券交易委員會（“SEC”），本次增補招股説明書作為其一部分。

本招股説明書的配售股份僅限於被視為“現場上市配售交易”（如《國家儀器44-102》所定義）的交易中進行 Shelf Distributions （“NI 44-102”），涉及在多倫多證券交易所、納斯達克或加拿大或美國其他證券交易市場上直接進行的銷售。所配售的股份將以當時的市場價格分配。因此，購買者之間以及分銷期間的價格可能會有所不同。代理機構無需出售任何特定數量或美元金額的配售股份，但將盡商業上的合理努力根據配售協議的條款和條件出售配售股份。本次發行沒有籌集資金的最低金額要求。這意味着發行可能在僅籌集上述發行金額的一小部分甚至沒有任何資金後終止。加拿大代理機構未在美國註冊為證券經紀商，因此僅在加拿大的市場上銷售配售股份，而美國代理機構未在任何加拿大司法管轄區註冊為投資經紀商，因此僅在美國的市場上銷售配售股份。請參閲“分銷計劃 '。

” and “分銷計劃 '。

購買方應該意識到收購股份可能會在美國和加拿大產生税務後果。對於在美國居住或是公民，或者在加拿大居住的購買方，這些後果可能未在此處完全描述。購買方應閲讀本招股説明書中包含的税務討論，並諮詢自己的税務顧問。請參閲“Certain Canadian Federal Income Tax Considerations”和“某些美國聯邦所得税考慮事項 '。

根據美國聯邦證券法對民事責任的執行可能會受到影響，因為該公司根據加拿大法律設立，某些高管和董事不是美國居民，本招股説明書和隨附招股説明書中列名的部分或所有代理人或專家不是美國居民，而該公司及這些人的大部分資產都位於美國以外。請參見“關於特定的加拿大聯邦所得税考慮因素”和“ 。

。

風險因素 '。

分銷計劃 '。

除非另有説明，此招股説明書以及附帶的招股説明中提到的所有美元都是指美元，“C$”或“$”代表加拿大元。請參閲“財務和匯率信息”

金融和匯率信息 '。

關於此招股説明書補充的説明	S-1
前瞻性信息警告注意事項	S-2
	S-3
	S-4
	S-4
作為註冊聲明文件的一部分提交的文件。	第S-5頁
參考文件被引用	第S-5頁
在哪裏尋找更多信息	S-6
公司	S-6
綜合資本結構	我們的普通股票可能無法獲得或保持活躍的交易市場。
使用資金	我們的普通股票可能無法獲得或保持活躍的交易市場。
分銷計劃	我們的普通股票可能無法獲得或保持活躍的交易市場。
先前的銷售	S-9
交易價格和成交量	S-10
加拿大聯邦所得税的具體考慮因素	S-11
某些美國聯邦所得税考慮因素	S-14
風險因素	S-21
23	S-22
法律事項除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。	S-23
審計師、過户代理和註冊機構	S-23
專家興趣	S-23
23	S-23
24	S-24
24	S-24

iii

關於本招股説明書	1
貨幣表述和匯率信息	1
前瞻性信息警告注意事項	2
本補充招股説明書僅供與本次發行相關之目的使用。	3
技術和第三方信息	4
市場營銷材料	5
參考文件被引用	5
作為註冊聲明文件的一部分提交的文件。	6
可用信息	6
業務描述	7
近期發展	7
證券説明書	8
綜合資本結構	18
使用資金	18
先前的銷售	19
交易價格和成交量	19
	19
分銷計劃	19
某些聯邦所得税問題的考慮	20
免除	20
風險因素	20
	22
項目的運營商可能不會承認版税、流量和類似的權益	23
法律事項除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。	23
	23
專家興趣	23
	23
撤銷的合同權益	24
●	24

關於本招股説明書補充

規定和任何公司持有或可能持有的地產所在的司法管轄區的政治或經濟發展；

用於鈾的行業中的一般經濟、金融、市場和業務狀況的變化；

●

S-1

關於前瞻性信息的警告

●

	●	可能影響公司從其資產組合中獲得的收入的商品價格風險；
	●	與未來收購相關的風險;
	●	競爭和定價壓力;
	●	公司在需要時無法獲得必要的融資，且可能無法以可接受的條件或根本無法獲得;
	●	股權投資中的流動性；
	●	外匯匯率波動;
	●	任何無法吸引和留住關鍵員工的情況;
	●	公司或第三方服務提供商的信息技術系統出現故障或中斷；
	●	litigation;
	●	與原住民土地權益索賠相關的風險；
	●	遵守與環境、社會和治理事務相關的法律法規；
	●	宏觀經濟發展和全球一般經濟、金融、市場和商業條件的變化；
	●	潛在利益衝突;
	●	任何無法確保遵守反賄賂和反腐敗法律的能力；

S-2

	●	負現金流量從經營活動中產生;和
	●	the other factors discussed under “
	●	如果這些風險和不確定因素中的一個或多個成為現實，或者基礎假設被證明不正確，實際結果可能與前瞻性聲明中描述的結果大不相同。前瞻性聲明是基於管理層的信念、估計和觀點在聲明發布之日，並且公司無義務在這些信念、估計和觀點或其他情況發生變化時更新前瞻性聲明，除非適用法律要求。投資者應謹慎對待前瞻性聲明。
	●	Risk Factors
	●	金融和匯率信息
	●
	●
	●	年截至4月30日（美元）
	●	2024
	●	0.8306
	●	0.7207
	●
	●	Average
	●
	●
	●
	●	訴訟；
	●
	●
	●
	●	本配偶説明書補充及隨附的配偶説明書，包括此處和其中引用的文件，均是根據加拿大證券法的要求進行準備的，與美國證券法的要求不同。除非另有説明，本配偶説明書補充及隨附的配偶説明書和引用的文件中的所有礦產儲量和資源估計均已根據相關產權的現任或前任所有者和經營者的指示和要求，根據《國家通用43-101條例》進行準備。
	●
	●	作為符合MJDS規定可以向SEC提交報告的外國私人發行人，公司無需根據S-k 1300提供披露，並將繼續根據NI 43-101提供披露。根據S-k 1300，SEC現在承認"已測量礦物資源"、"指示礦物資源"和"推斷礦物資源"的評估。此外，SEC已修改了"可靠礦石儲量"和"可能礦石儲量"的定義，以與CIM定義標準下的相應定義基本相同，這是根據NI 43-101的要求。
	●
	●
	●	“Item 3. Key Information - D. Risk Factors”我們2020年20-F表中的討論;風險因素

本招股説明書補充以及隨附的招股説明書，包括通過引用在其中的文件，包括來自獨立行業出版物、市場研究和分析報告、調查以及其他公開來源獲得的市場信息、行業數據和預測。儘管公司認為這些來源通常可靠，但市場和行業數據是可供解釋的，並且由於原始數據的可用性和可靠性的限制、數據收集過程的自願性以及任何統計調查中固有的其他限制和不確定性，無法以完全確定性進行驗證。因此，不能保證這些數據的準確性和完整性。實際結果可能會與這些報告、調查或出版物中預測的結果有實質性差異，隨着預測期限的延長，這種差異的可能性也會增加。公司沒有獨立驗證此處所提及的來自第三方來源的任何數據，也沒有確認這些來源所依賴的基本假設。

風險因素


	2024	2023	2022
高	0.7617		0.8306
收盤最低價	0.7207		4)
平均值			如果公司發佈了關於此前未披露信息的新聞稿，且在公司判斷下構成了“重大事實”（如根據適用加拿大證券法律規定的定義），公司將在在該新聞稿的版本的SEDAR+上以書面形式標識該新聞稿為本説明書和隨附的招股説明書的“指定新聞發佈”（每份新聞稿稱為“指定新聞發佈”），並且每份指定新聞發佈被視為已通過引用併入本説明書和隨附的招股説明書作為本次發行的一部分。
結盤			0.7755

S-3

礦產項目披露標準 S-6

技術和第三方信息。

S-4

Plan of Distribution

文件作為註冊聲明的一部分提交

通過引用納入的文件 利益相關者 '。

引用文件

	1) LG CNS的新一代“PerfecTwin ERP Edition”幫助企業客户從SAP ECC遷移到SAP S/4HANA，在支持普通的SAP S/4HANA升級的同時，以近乎零缺陷率啟動。

	2) 此解決方案還可以自動收集特定時間段的海量真實交易數據以進行重複驗證，以確保成功啟動SAP S/4HANA。而發現缺陷的手動流程可能需要相當長的時間，而且在執行重複驗證方面有其侷限性，因為它是公司關鍵業務系統的中央樞紐。 “PerfecTwin ERP Edition”不僅可以解決這個問題，還可以驗證與ERP系統相互連接的關鍵業務系統是否完全正常運行。

	3)

	4)

第S-5頁

發行價格 / 行權價

更多信息的獲取途徑。

2023年8月18日

2.00

公司

S-6

合併資本結構

公司從加拿大政府獲得了一筆60000加元的加拿大緊急商業賬户無息貸款。該貸款的年利率為0％，並且必須在2023年12月31日之前償還。如果在2023年12月31日之前全額償還了40000加元並滿足某些條件，其中包括將資金僅用於不可推遲的營業費用，那麼20000加元的部分將被免除。或者，公司可以選擇在2023年12月31日之前將貸款延長兩年，並帶有5％的年利率。公司打算在2023年12月31日之前償還貸款。因此，20000加元的免除部分將作為政府授予的補貼收入而被納入2021年結束時的會計帳户中。公司仍然有責任支付，因為如果不符合條件，則公司將需要償還所免除的金額。

使用收益

配售計劃 '。

2023年9月25日風險因素 '。

分銷計劃

我們的普通股票可能無法獲得或保持活躍的交易市場。

2023年9月28日

2023年10月4日

3.92

2023年10月5日

S-8

先前的銷售

2023年10月11日

發行日期	證券類型	擁有的證券數量

2.00	普通股		300	$	2.00	⁽¹⁾
	期權		$		無數據
$	普通股		在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，ESPP購買了587,000股。截至2024年6月30日，ESPP為未來發行預留了500萬股A類普通股。	$	2.00	⁽¹⁾
(1)	期權		32,500		無數據
2024年2月2日	普通股		800	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		28,000	$	2.00	⁽¹⁾
Common Shares	普通股			$	2.00	⁽¹⁾
(1)	普通股		227,000	美元	3.13	⁽²⁾
(1)	普通股		46,800	$	4.22	⁽²⁾
2023年9月26日	普通股		17,610	美元	3.12	⁽²⁾
2023年9月26日	普通股		4,400	$	4.20	⁽²⁾
普通股票是通過行權普通股購買權發行的。	普通股		55,400	美元	3.06	⁽²⁾
	普通股		19100	$	4.12	⁽²⁾
	普通股		71.5%	美元	2.86	⁽²⁾
	普通股		65,000	$		⁽²⁾
	普通股		41,900	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股			美元	2.93	⁽²⁾
	普通股		44,200	$	4.03	⁽²⁾
	普通股		9,750	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		13,850	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		110,300	$	2.00	⁽¹⁾
2023年10月17日	普通股		(US$)	美元	2.94
2023年11月8日	期權		50,000		無數據
	普通股		，並將每年增加	$	2.00	⁽¹⁾
2023年11月30日	普通股		60,000	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		24,000	$	2.00	⁽¹⁾
2023年12月11日	普通股			$	2.00	⁽¹⁾
2023年12月12日	普通股		22,500	$	2.00	⁽¹⁾
2024 年 1 月 11 日	普通股		2,520	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		3,000	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		120,000	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		80,000	$	2.00	⁽¹⁾
2024年1月26日	普通股		50,000	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		140,000	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		127,200	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		130,000	$	2.00	⁽¹⁾
2024年2月5日	普通股		24,200	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		June	美元	3.40
	普通股		10,000	$	2.00	⁽¹⁾
			5,000	$	2.00	⁽¹⁾
2024年2月16日	普通股		30,240	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		13,000	$	2.00	⁽¹⁾
紅利税	普通股		39,133	$	2.00	⁽¹⁾
（2024年3月18日）	普通股		70,933	$	2.00	⁽¹⁾
2024年3月21日	普通股		與票據和上限看漲期權有關的成本為8,428美元，其中8,368美元分配給票據並作為債務折扣計入，60美元分配給上限看漲期權並直接計入股本溢價。	$	2.00	⁽¹⁾
（2024年5月3日）	普通股		140,000	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		35,000	$	2.00	⁽¹⁾
通過加拿大税法規定，對於作為個人居民持有資本利得（或視為實現的利得）和收到股息（或視為收到的股息）的居民持有人來説，可能會導致該居民持有人根據税法負有替代最低税的責任。加拿大財政部於2023年3月28日和2024年4月16日在聯邦預算中公佈了與替代最低税相關的税務提案。對於作為個人居民的居民持有人（包括某些信託），他們應該就此諮詢自己的税務顧問。	普通股		65,000	$	2.00	⁽¹⁾
	普通股		500	$	2.00	⁽¹⁾
2024年5月31日	普通股		100,000	$	2.00	⁽¹⁾
儘管如上所述，根據税法，加拿大非居民持有人在特定情況下可能被視為應納税的加拿大財產。	普通股		50,000	$	2.00	⁽¹⁾
2024年6月24日	普通股		95,588	$	1.40	⁽¹⁾
2024年6月28日	普通股		100,000	$	2.00	⁽¹⁾
2024年7月8日	普通股		200,000	$	2.00	⁽¹⁾
2024年7月12日	普通股		66,500	$	2.00	⁽¹⁾
2024年7月15日	普通股		17,600	$	2.00	⁽¹⁾
2024年7月16日	普通股		29,500	$	2.00	⁽¹⁾
2024年7月17日	普通股		24,600	$	2.00	⁽¹⁾
2024年7月18日	普通股		14,500	$	2.00	⁽¹⁾
2024年7月19日	普通股		140,000	$	2.00	⁽¹⁾
2024年7月24日	普通股		4,500	$	2.00	⁽¹⁾
2024年7月25日	普通股		50,000	$	2.00	⁽¹⁾
2024年7月29日	普通股		1,400	$	2.00	⁽¹⁾
2024年8月2日	普通股		5,000	$	2.00	⁽¹⁾
2024年8月8日	普通股		14,000	$	2.00	⁽¹⁾
2024年8月14日	普通股		32,200	$	2.00	⁽¹⁾
2024年8月19日	普通股份。		250	$	2.92	^{TDK株式會社：100%}
	普通股		5,000	$	2.00	⁽¹⁾

注意：

	(1)
	(2)	如果公司是PFIC，不論美國股東是否進行QEF選舉，仍將適用某些額外不利的規定。例如，根據税法第1298(b)(6)條的規定，如果美國股東將供應股份作為貸款的擔保物，除非財政法規另有規定，將被視為對該供應股份作出應税處置。
	TDK株式會社：100%

S-9

PFIC規定非常複雜，美國持有人應諮詢自己的税務顧問有關PFIC規定及其如何影響在持有期間對所提供股票的收購，持有和處置的美國聯邦所得税後果。

Information Reporting and Backup Withholding


	高 ($)		收盤最低價 ($)		由於我們的業務性質和現階段的發展階段，投資我們的證券存在投機性，並且涉及高風險。以下風險因素以及我們目前不知道的風險可能會對我們未來的業務、運營和財務狀況產生重大不利影響，並且可能導致這些因素與公司、業務、財產或財務結果相關的前瞻性陳述中描述的估計有實質性的差異，而這可能導致購買我們證券的投資者部分或全部投資損失。所列風險不是我們面臨的唯一風險；我們目前不知道的風險和不被我們認為重要的不確定因素可能也會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。除了本説明書附錄和附隨説明書中包含的其他信息外（包括在此處和其中引述的文件），在購買本説明書附錄下的發行股份之前，您還應仔細考慮下面描述的與本説明書附錄下的發行相關的風險，以及與公司業務、普通股以及更多相關的“風險因素”部分中描述的風險。 (#)
2023
八月		3.44		2.71		流動性問題和未來融資需求
九月		4.26		僅當A類普通股票的收盤價等於或超過330.00美元時，公司才可以贖回未行使的認股權證。		）關於公司或任何也被歸類為PFIC的子公司, 預計美國持有人將不能就公司或其子公司做出QEF選舉。有意購買公司股權的美國持有人應就公司被視為PFIC的概率和後果諮詢自己的税務顧問，包括減輕可能的不利美國聯邦個人所得税後果的税務選項的可行性、可取性和影響，但可能會導致應納入總收入但未收到此類收入的情況。參見“
十月		4.38		3.50
十一月		4.33		3.59
12月		4.06		3.42
2024
一月		4.95		3.25		達西·赫爾瑟康姆千億。e公司首席技術官，主管該附錄的準備工作並審核了其中的技術信息。他持有加拿大薩斯喀徹温大學地質學學士學位，是《43-101號法規》定義的"合格人員"，並在薩斯喀徹温註冊為專業地質科學家。
二月		5.05		3.46		儘管某股的Offered Share可以是Registered Plan的合格投資，但如果該Offered Share在Tax Act中被視為“禁止投資”，則對於Registered Plan的持有人、年金受益人或訂户而言，將根據Tax Act中規定的税務法規受到罰款税的處罰。一般而言，如果在Tax Act的目的下，持有人、年金受益人或訂户與公司處於非關聯地位，並且不在公司擁有“重要利益”（根據Tax Act定義），那麼Offered Share通常不會是Registered Plan的“禁止投資”。此外，如果在Tax Act的意義下，Offered Share是Registered Plan的“排除財產”，那麼Offered Share也不會是“禁止投資”。
三月		3.74		3.14		購買者的撤銷和解除的法定權利
四月		3.71		3.05		購買者應查閲適用的證券法規瞭解這些權利的詳情，並應諮詢法律顧問。
五月		3.88		3.20
6月		3.62		3.07		根據加拿大和美國證券監管部門採用的跨境披露制度，公司被允許按照加拿大的披露要求準備本招股説明書。在美國有意向的投資者應該意識到，這些要求與美國的要求是不同的。附入參考的財務報表是根據由國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則編制的，可能與美國公司的財務報表不可比較。
七月		3.64		3.01		”.
		3.34		2.75

	與證券的任何發行有關（除非在招股説明書中另有規定），除了“牛市”分銷之外，承銷商、經銷商或代理商可以超額配售或進行穩定交易，以維持或保持證券的市場價格高於開放市場上可能存在的水平。此類交易可以隨時開始、中斷或終止。沒有參與本招股説明書下的“牛市分銷”的承銷商、經銷商或代理商，承銷商、經銷商或代理商的任何關聯公司以及與這樣的承銷商、經銷商或代理商共同或協同行動的任何人或公司將與這樣的發行有關的證券進行超額配售或進行旨在穩定或維持證券市場價格的任何其他交易，包括出售證券的累計數量或本金金額，導致承銷商、經銷商或代理商在證券中形成超額配售頭寸。參見“
	高 -		收盤最低價 -		(#)
2023
八月		2.54		2.02		23
九月		3.18美元		2.42		撤銷和廢止的法定權利
十月		3.29		2.54		代表三鈾八氧化物，一種鈾化合物，用於鈾濃縮轉化為六氟化鈾。
		3.17		2.61		Short Form Prospectus Distributions
12月		3.02		2.56
2024
一月		3.72		2.43
二月		3.76		2.54
三月		2.76		2.33		Average
四月		2.78		2.21
五月		2.86		2.32
6月		2.66		2.23
七月		2.68		2.16		●
●		2.45		1.92

	●
	高 ($)		收盤最低價 ($)		● (#)
2023
八月		1.48		0.95		Table of Contents
九月		2.33		1.37		本招股説明書及所引用的文件（如適用）是根據加拿大證券法的要求編制的，這與美國證券法的要求不同。除非另有説明，本招股説明書中包含的所有礦藏和資源估計均是根據相關資產的現任或曾任所有者和運營商準備的，並根據他們的要求和範圍，依照《國家43-101號儀器》和加拿大礦業協會能源及石油（ “CIM”）分類系統或2012年的澳洲勘探結果、礦產資源和礦石儲量報告規範（ “JORC”）編制的。根據《國家43-101號儀器》，公司使用礦藏和資源的術語如他們在《CIM礦藏資源定義標準》中所定義的那樣。
十月		2.38		1.60
十一月		2.34		1.70
12月		1.99		1.51
2024
一月		2.99		1.33
二月		3.05		1.50
三月		根據公司的固定費用覆蓋率，利率為1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一個“備選主板利率”，並可減少至0.75%每年，取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日，公司的基於LIBOR的利率為% （對於$），公司的主板基準利率為% （對於$）。根據未取出的貸款利率，每月應支付承諾費，利率為%每年。根據與摩根大通銀行（“貸款協議”）的信貸協議的條款，現金收據將被存入鎖匣中，並由公司自行決定，除非處於“現金控制期”，在此期間，現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發，並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$（這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。此外，如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$，則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 （觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。截至2021年7月3日，公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息，須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。		1.30
四月		根據公司的固定費用覆蓋率，利率為1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一個“備選主板利率”，並可減少至0.75%每年，取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日，公司的基於LIBOR的利率為% （對於$），公司的主板基準利率為% （對於$）。根據未取出的貸款利率，每月應支付承諾費，利率為%每年。根據與摩根大通銀行（“貸款協議”）的信貸協議的條款，現金收據將被存入鎖匣中，並由公司自行決定，除非處於“現金控制期”，在此期間，現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發，並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$（這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。此外，如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$，則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 （觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。截至2021年7月3日，公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息，須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。		1.12
五月		1.87		1.30
6月		1.55		1.08		336,543
七月		1.63		1.01
		1.27		0.77		371,202

S-10

加拿大聯邦所得税的某些考慮因素

公司有權發行無限數量的普通股，目前已發行和流通的普通股為100,369,451股。收入税法規第6801(d)

在公司的清算、解散或停業時，股東有權分享股息，並在董事會自行決定的情況下分享分配給他們的公司資產。普通股的權益只能依照適用的公司法規進行修改。

Preferred Shares持有Offered股票的非居民持有人在處置Offered股票時不會受到税法下的資本利得税影響（也不會有資本損失）。除非在處置時這些股票構成非居民持有人的“應税加拿大財產”（如税收法所定義），並且非居民持有人沒有根據適用的所得税税收協定或公約獲得免税豁免權，包括由於MLI的適用而獲得的免税豁免權。

加拿大的居民

S-11

16,828,226

Notes

(1)

我們可能獨立或與其他證券一起發行認股權證，與其他證券一起出售的認股權證可以附屬於其他證券或與其他證券分開。認股權證可能由我們直接向購買者發行，也可能根據我們與一家或多家擔任認股權代理的銀行或信託公司簽訂的一個或多個認股權信託或認股權代理協議發行。認股權證，像可能出售的其他證券一樣，可能在證券交易所上市，受到交易所上市要求和適用法律要求的約束。 '。

S-12

認股權證的行權價格以及行使時可購買相關證券的貨幣或貨幣;

認股權證發行時的指定證券的名稱、數量和條款。

認股權證是否以註冊形式、"僅登記入賬" 形式、非證券存管系統形式、無記名形式或臨時或永久全球證券形式發行，以及其交換、轉讓和所有權的基礎；

認股權證代理人的身份；

any terms, procedures and limitations relating to the transferability, exchange or exercise of the Warrants;

持有權證的某些重要美國和加拿大聯邦税務後果；和

加拿大非居民

S-13

●

Subscription Receipts可能被轉換或兑換為其他證券的日期或期間;●

●

”和“

某些美國聯邦所得税問題

S-14

契約不會限制我們根據契約發行的債券的總本金金額，也不會限制我們可以負擔的其他債務金額。契約規定我們可以不時發行一系列或多個系列的債券，並且可以用美元、加元或任何外幣支付。除非在適用招股説明書中另有説明，債券將是公司的無擔保債務。契約還允許我們增加以前發行的任何系列債券的本金金額，併發行增加的本金金額。

債券的具體編號；

權威機構

我們是否必須就與債務證券有關的加拿大税款扣除支付任何額外金額，以及我們是否以及在什麼條件下有權贖回債務證券而不支付額外金額；

the terms and conditions upon which we may redeem the Debt Securities, in whole or in part, at our option;

債券轉換或交換成其他證券的條款和條件；

債務證券是有擔保還是無擔保的；

債務證券是否以全球記名證券（“全球證券”）的形式發行，如果是，則註冊全球證券的託管人的身份；

每個支付債券利息的辦事處和機構，以及可提出債券轉讓或交換登記的辦事處和機構；

持有債券的加拿大聯邦所得税和美國聯邦所得税的重要税務後果；

S-15

一系列債券可能轉換為公司的普通股或其他證券的條款將在適用的招股説明書附錄中描述。這些條款可以包括關於轉換或交換是否是強制性的、由持有人選擇或由公司選擇的規定，並可能包括規定，根據這些規定，該系列債券的持有人將接收的普通股或其他證券的數量將受到調整。

在任何債券轉換為公司的普通股或其他證券之前，持有這些債券的持有人將不具有轉換為債券所轉換的證券持有人的任何權利，包括收到股息或投票權的權利。

Guarantees

我們在任何一系列債務證券下的支付義務可能由我們的某些直接或間接子公司提供擔保。為了符合美國法律某些註冊聲明表格的要求，這些擔保可能會由公司提供擔保。此類擔保的條款將在相應的招股説明書補充中規定。

並且彼此之間按比例無偏好地排名 pari passu 對於公司的其他高級、不分級和無擔保債務，債務證券將在結構上優先於我們子公司的所有現有和未來債務，包括應付賬款和其他負債。

引用某些文件

託管人和記賬入賬

除非在適用的招股書補充中另有規定，債券系列可能全部或部分以“全球證券”的形式發行，並將以記名或持票人形式登記，並存入存管機構或其提名人名下，每一種情況均將在適用於該系列的招股書補充中標明。除非債券契約的條款另有規定或交換為確定註冊形式的債券證券全額或部分之前，全球證券可能不得以任何方式轉讓，只能由這類全球證券的存管機構整體轉讓給存管機構提名人，由存管機構提名人轉讓給存管機構或另一存管機構提名人或由存管機構或任何這類提名人轉讓給存管機構的繼任者或繼任者的提名人。

有關以全球證券形式代表債券系列中任何部分的存管安排的具體條款將在適用於該系列的招股書補充中描述。公司預計本節所述條款將適用於所有存管安排。

S-17

我們將不需要：

●

S-18

當某個系列的債務證券的本金或任何溢價到期時，公司未能支付，也未能支付

●

涉及公司破產、無力償付或重組的特定事件；和

●

一個債務證券系列的違約不一定是另一個系列的違約。除非涉及本金或溢價（如有），或利息（如有）的支付，否則受託人可以在善意上考慮有利於持有人的情況下，才向債務證券持有人發送任何違約的通知，並且以書面形式告知公司。

S-19

如果違約事件涉及公司的破產、無力償還債務或重組，所有債務證券的本金將立即到期支付，無須受託人或任何持有人採取任何行動。

在特定條件下，受影響系列債券的債券持有人中的大多數存在遞延付款要求的情況下，可以撤銷和廢除加速付款要求。如果債券是貼現債券，適用的招股説明書將包含有關貼現債券本金部分在發生或繼續發生違約事件時加速到期的條款。

除非出現違約情況，不然受託人在根據契約文件行使其權利和權力的情況下，不對任何債券持有人的要求或指示負責，除非債券持有人提供合理的擔保或賠償。如果提供了合理的擔保或賠償，任何系列債券的債券持有人中的大多數在一定限制下可以指定進行任何救濟程序的時間、方式和地點，或行使受託人授予的任何信託或權力，以針對任何系列債券。

公司將需要向受託人提供每年一次的聲明，以表明其在債券契約下的所有條件和承諾的履行情況。如果公司未能履行，公司必須具體説明任何違約情況。

任何系列債券的持有人都沒有權利提起任何與債券契約有關的訴訟，或者要求任命接管人或受讓人，或者尋求任何其他補救措施，除非：

●

信息報告和備用代扣

S-20

風險因素。

與發行件數有關的風險

公司的一名官員的證書和律師意見書，都陳述符合有關償還的先決條件。

使用所得款項

S-21

按市價發行

其他習慣性先決條件已滿足。

更改任何債務證券的本金到期日、溢價金額（如有）或利息分期付款（如有）的規定；

●某些美國聯邦所得税考慮 ●在加速債券到期兑付或破產時，減少應支付的債券本金金額或可以證明的金額；

更改任何支付的地點或貨幣；

●

董事姓名		代理人的姓名和地址

S-22

法律事項。

專家興趣

●

Governing Law

在合同受信託合同法管轄的範圍內，合同和債務證券將根據紐約州法律進行管轄和解釋。

The Trustee

S-23

信託受託人的辭職和罷免

受託人可以辭職或被免除職務，針對債券的一個或多個系列，並可以任命繼任受託人代表該系列行事。

司法管轄和送達同意

根據債券契約，公司將無可撤銷地指定一名授權代理人，該代理人可接受在與債券或債券契約相關的任何訴訟、行動或程序中提供的法律文書，該訴訟、行動或程序可能在位於紐約市的任何美國聯邦法院或紐約州立法院提交，並將接受該非排他性管轄權。

Units

在某些情況下，單位可以單獨或與其他證券一起提供。每個單位將被髮行，以便單位的持有人也是每個包含在單位中的證券的持有人。因此，單位的持有人將具有每個包含證券的持有人的權利和義務。如果發行單位的單位協議存在，則可能規定單位所包含證券不能在任何時間或指定日期之前單獨持有或轉讓。

每個適用的招股説明書將詳細列出所提供單位的條款和其他信息，其中可能包括以下內容（適用時）：

●

S-24

新發行	2023年7月20日

$130,000,000

所發行的證券僅涉及普通股，而不是優先股。

權證

認購收據

債務證券

單位

CONSOLIDATED CAPITALIZATION

以下信息應與年度財務報表和董事會年度報告一併閲讀，這些文件已納入本招股説明書中。

適用的招股説明書補充將描述公司股份和貸款資本因根據該招股説明書補充發行證券而產生的任何重大變化，以及這種重大變化的影響。 '。

風險因素 '。

公司可能不時發行除本招股説明書外的證券（包括證券）。

風險因素 - 與URC業務有關的風險 - 經營活動現金流出現負值

Shelf Distributions

分銷計劃 '。

風險因素 '。

iii

關於本招股説明書	1
貨幣表述和匯率信息	1
前瞻性信息警告注意事項	2
	3
技術和第三方信息	4
市場營銷材料	5
參考文件被引用	5
作為註冊聲明文件的一部分提交的文件。	6
可用信息	6
業務描述	7
近期發展	7
證券説明書	8
綜合資本結構	18
使用資金	18
先前的銷售	19
交易價格和成交量	19
沒有活躍或流動的市場保證	19
分銷計劃	19
某些聯邦所得税問題的考慮	20
免除	20
風險因素	20
	22
	23
法律事項除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。	23
關於資金用途的謹慎性	23
專家興趣	23
	23
撤銷的合同權益	24
我們組織並存在於加拿大法律之下，因此受	24

關於本招股説明書

the sections of the Exchange Act regulating the solicitation of proxies, consents or authorizations in respect of a security registered under the Exchange Act;

根據FD法規，發行人對於重要非公開信息的選擇性披露規則。₃O₈

1934年證券交易法

	●	公司的某些董事和高級管理人員居住在加拿大境外。下面所列的董事和高管已指定以下人員作為訴訟送達的服務代理：短期購物單配售。

	●	北至超級資源公司是一家專注於魁北克省Chibougamau地區黃金勘探的公司，公司目前擁有該地區最大的土地包裹，土地總面積超過62000公頃，其中的主要資產包括Philibert、Lac Surprise、Chevrier和Croteau等。同時北至超級資源公司還擁有一些在北安大略省的重要勘探資產，如區域性TPK項目。Scott Melbye

貨幣表述和匯率信息

特定民事責任的可執行性

2023

2022

2021

高

0.8306

收盤最低價

對於可轉換、可兑換或可行權為公司的其他證券的原始購買者，包括單獨提供的認股權證和權證，如果沒有其他證券，將享有對公司的合同追認權，以解除該證券的轉換、兑換或行權。合同追認權將使原始購買者在追認期內，可獲得除認股權證或權證的原始購買價額外的金額，並在該金額的基礎上，以交換或行使的方式，交還從中獲得的相關證券，前提是：（i）轉換、兑換或行權發生在本招股説明書和適用的招股説明書數據日之日起180天內，購買此類證券；（ii）在本招股説明書和適用的招股説明書數據日之日起180天內，行使追認權。本合同追認權將與《（英屬哥倫比亞）公司法》第131條下所述的法定追認權一致，並且是原始購買者根據《（英屬哥倫比亞）公司法》第131條或其他法定途徑享有的任何其他權利或救濟之外的補充。

平均值

撤銷和解除的法定權利

然而，公司通過"市價配售"方式分銷的證券的購買者沒有權利從購買證券的協議中撤回，並且對於與所購證券有關的招股文件、招股補充文件以及任何修訂的非交付，也沒有撤銷權、修訂價格的救濟措施或者賠償。這是因為招股文件、招股補充文件以及與所購證券有關的任何修訂將不會被髮送或交付，依照《NI 44-102》的規定。購買者應參考購買者所在省份或地區的證券法的適用規定，瞭解這些權利的具體事項，或者諮詢法律顧問。

結盤

在可轉換、可兑換或可行使為其他證券的證券發行中，購買者應注意，根據特定省份和地區的證券法規定，針對招股書中的誤導陳述的法定損害賠償權僅限於證券在招股書發行的公開報價下所提供的價格。這意味着，根據某些省份或地區的證券法規定，如果購買者在轉換、兑換或行使該等證券時支付額外金額，則這些額外金額可能無法通過該省份適用的法定損害賠償權進行追償。購買者應就其省份的證券法規定或與法律顧問協商諮詢相關條款的具體情況。

0.7755

-1-

前瞻性信息警告注意事項

	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

-2-

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	●
	●
	●
	●	訴訟；
	●
	●
	●
	●
	●
	●	風險因素

風險因素

礦產項目披露標準

-3-

技術和第三方信息

-4-

市場營銷材料

參考文件被引用

	1) LG CNS的新一代“PerfecTwin ERP Edition”幫助企業客户從SAP ECC遷移到SAP S/4HANA，在支持普通的SAP S/4HANA升級的同時，以近乎零缺陷率啟動。

	2) 此解決方案還可以自動收集特定時間段的海量真實交易數據以進行重複驗證，以確保成功啟動SAP S/4HANA。而發現缺陷的手動流程可能需要相當長的時間，而且在執行重複驗證方面有其侷限性，因為它是公司關鍵業務系統的中央樞紐。 “PerfecTwin ERP Edition”不僅可以解決這個問題，還可以驗證與ERP系統相互連接的關鍵業務系統是否完全正常運行。

	3)

	4)

-5-

作為註冊聲明文件的一部分提交的文件。

參考文件利益相關者

可用信息

-6-

業務描述

₃O₈.

近期發展

綜合資本結構 '。

-7-

證券説明書

普通股份。

按比例

優先股

權證

到期日	行權價格（美元）		未行使數
2024年12月6日⁽¹⁾		1.40		95,588
2024年12月6日⁽²⁾		2.00

票據

	(1)
	(2)	上市認股權證

-8-

	●	認股權證的指定；
	●
	●
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	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●	這種認股證是否將在任何證券交易所上市
	●	認股證的轉讓、交換或行使的任何條款、程序和限制
	●
	●
	●

認購收據

-9-

	●
	●	認購收據的發行價格；
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●	訂閲收據是否將在任何證券交易所上市;
	●	任何最低或最高認購金額;
	●
	●
	●
	●	認購收據的任何其他重要條款和條件。

債務證券。

-10-

	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●	我們可以贖回全部或部分債務證券的條款和條件;
	●	適用於債券的契約條款;
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

-11-

保證

平價平價

-12-

-13-

	●

	●

	●

	●

提供財務信息

	●

	●

不履行責任的事件

	●

	●

	●

	●

	●

	●

	●

	●

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	●

	●

	●

贖回條款

	●

	●

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	●

	●

	●

	●

	●

	●

修改和免責

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	●

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	●

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	●

	●

	●

管轄法

受託人

單位

	●

	●

	●

-17-

	●

	●	是否將單位與其他證券一起發行，如是，則這些證券的數量和條款為何;

	●	任何最低或最高認購金額;

	●

	●

	●

	●

	●

	●	單元的任何其他重要條款和條件。

綜合資本結構

使用資金

-18-

先前的銷售

交易價格和成交量

分銷計劃

-19-

某些聯邦所得税問題的考慮

免除

風險因素

-20-

根據《安排》，購買者將購買公司的所有流通的普通股（"流通的下屬投票股"）和普通股（"多重投票股"），除了"Rollover股權"外，每股價格為34美元現金。

-21-

	●
	●	交換法案的有關規定，規範與交換法案下已註冊的證券相關的委託，同意或授權；
	●	《交易法》中的規定要求內部人員公開報告其股份所有權和交易活動以及從短期內的交易中獲利的責任; 並
	●


Scott Melbye

-22-

法律事項除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。

專家興趣

-23-

撤銷的合同權益

證券法證券法

-24-