第99.1展示文本
阿里巴巴(臨時代碼)宣佈2024年6月季度的業績
(1) (5)
“我們本季度的成果證明瞭我們的策略正在奏效。我們專注於通過提供優質產品、吸引人的價格和出色的服務來提高用户體驗，這導致了淘寶和天貓集團市場份額的穩定，並將業務帶回增長軌道。雲業務實現了積極的營業收入增長勢頭，受公共雲和人工智能相關產品採用的推動，我們繼續投資以保持市場領導地位。”阿里巴巴(臨時代碼)的首席執行官吳曉波説道。
“在這一季度中，我們繼續投資於核心業務的增長，同時通過運營效率降低其他業務單元的損失。我們保持了利潤的完整性，並提供了一致的調整EBITA。在過去幾個季度中，我們以更快的速度向股東返還了大量價值，包括在我們的可轉換票據提供過程中同時回購的股票達到了58億美元。這項交易凸顯了我們對業務前景的信信智能，”阿里巴巴集團首席財務官Toby Xu説。
業務高光點
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| · | 所有其他板塊包括大潤發、盒馬、阿里健康、靈犀遊戲、銀泰、智能信息平臺(主要包括UCWeb和Quark業務)、飛豬、釘釘(此前報告在雲智能事業羣板塊下)和其他業務。所有其他板塊中的大部分營業收入均來自直接銷售收入，按毛利計入。 |
1
上述GAAP指標與非GAAP指標的調和在本業績公告末尾列出。
業務與戰略更新
淘寶和天貓集團
我們通過投資技術，例如推薦和匹配算法，以及增加供應商多樣性，從而改善產品與用户需求的匹配和用户流量向購買的轉化率。我們在四月份推出了新的人工智能平臺營銷工具"全站推"，該工具具備自動投標、優化定位和性能儀表盤可視化等功能。這個新產品旨在增加商家的營銷支出和提高他們的營銷效率，我們已經觀察到商家採用該產品的穩定增長。
在本季度，我們取得了高個位數的在線GMV增長和兩位數的訂單增長，主要由購買者數量和購買頻率的增加推動。特別是，在我們實施了用户友好的促銷機制並增加了綜合性和價格競爭力的購物目的地的品牌認知度後，我們成功舉辦了6.18購物節，實現了在線GMV同比強勁增長。
88VIP會員數量持續同比兩位數增長，在本季度超過了4200萬。我們的目標是通過不斷增加88VIP會員的訂閲和通過改進福利和服務來提高他們的購買意願，擴大我們優質消費者的羣體。
雲智能集團
本季度，除阿里巴巴全資子公司外，整體營業收入同比增長超過6%，受雙位數公有云增長和人工智能相關產品採用率提高的推動。人工智能相關產品營收同比繼續實現三位數增長。我們將繼續投資客户和技術，特別是在人工智能基礎設施方面，以提高人工智能在雲上的採用率並保持我們的市場領先地位。
2
在2024年巴黎奧運會期間，阿里巴巴雲計算科技通過雲基礎建設實現了遠程視頻製作和傳輸，首次在奧運史上取代了衞星成為主要的廣播方式。全球三分之二的國家廣播公司都使用阿里巴巴雲計算科技實時傳輸的信號，觀眾人數達數十億。阿里巴巴雲計算科技還託管了超過11,000小時的奧林匹克廣播服務製作的與賽事相關的視頻內容，供廣播公司使用。此外，這是首次廣泛使用人工智能的奧運會，阿里巴巴雲計算科技的人工智能技術在14個奧運場館中部署以實時生成高保真度的360度回放。
阿里巴巴國際數碼商務集團 （“AIDC”）
Choice 在截止2024年6月30日的季度，我們的AliExpress和Trendyol平臺加大了在歐洲和海灣地區選擇市場提高品牌知名度的投資。此外，我們繼續努力提高運營和投資效率。
AliExpress平臺擴大了供應商基礎，現在包括本地商家以豐富其產品供應並更好地滿足本地消費者的需求。在本季度，AliExpress和巴西領先的零售商Magazine Luiza（“Magalu”）達成了合作伙伴關係，Magalu將在AliExpress上開設並運營店面，反之亦然。此外，在本季度，該業務的單位經濟表現得到了顯著改善。 Choice業務按順序基礎顯著改善。
菜鳥物流(臨時代碼)（“菜鳥”）
我們繼續推動菜鳥和我們的跨境電子商務業務之間的協同作用，因為菜鳥執行其策略，通過開發高度數字化的全球物流網絡來增強其端到端能力。
本地服務組
菜鳥物流(臨時代碼)調整後EBITA淨利潤環比下降30%，至61800萬人民幣（8500萬美元），截至2024年6月30日的季度，相比2023年同期的87700萬人民幣，主要原因是對跨境履約解決方案的增加投資，部分抵消了運營效率的改善。
數字媒體和娛樂集團
ESG更新
今年7月，我們發佈了2024年環保母基報告。該報告提供了關於我們關鍵ESG戰略維度的更新，包括我們在關鍵倡議方面的進展和表現，如我們的碳中和承諾。完整版本的報告可在我們的官方網站上獲得。
3
股份回購
(i)
4
六月季度財務結果概要
| 截至6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | （恆定貨幣） | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 變更 | |||||||||||||
| 營業收入 | 234156 | 243236 | 33,470 | 4 | % | |||||||||||
| 營業利潤 | 42,490 | 資產2024年和2023年發行並流通的股票為35,989股和34,274股 | 4,952 | （15 | )%(2) | |||||||||||
| 營業利潤率 | 18 | % | 15 | % | ||||||||||||
| 調整後的 EBITDA(1) | 52,052元 | 51,161 | 7,040 | (2 | )%TDK株式會社：100% | |||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率(1) | 22 | % | 21 | % | ||||||||||||
| 調整後的EBITA(1) | 45,371 | 45,035 | 6,197 | (1) | )%TDK株式會社：100% | |||||||||||
| 調整後的EBITA利潤率(1) | 19 | % | 19 | % | ||||||||||||
| 淨收入 | 33,000 | 租賃補充信息: | 3,306 | (27 | )%2024年7月8日 | |||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨利潤 | 34,332 | 24,269 | 3,340 | （29 | )%2024年7月8日 | |||||||||||
| 非GAAP淨利潤(1) | 44,922 | 40,691 | 5,599 | （9 | )%2024年7月8日 | |||||||||||
| 每股攤薄收益當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | 1.66 | 1.24 | 0.17 | （26 | )%(4)(6) | |||||||||||
| 每股攤薄後的收益當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | 13.30 | 9.89 | 1.36 | （26 | )%(4)(6) | |||||||||||
| 非GAAP攤薄每股收益非流動無抵押的優先票據 | 2.17 | 2.05 | 0.28 | （5 | )%(4)(6) | |||||||||||
| 非GAAP攤薄每股ADS收益 | 17.37 | 16.44 | 每股可歸新投資者的貢獻 | （5 | )%(4)(6) | |||||||||||
| (1) | 請參閲標題為“非GAAP財務指標”和“非GAAP指標與最接近的美國GAAP指標的調節”部分以獲取有關本次業績公告中所涉及的非GAAP指標的更多信息。 |
| (2) | (3,810 |
| TDK株式會社：100% | 同比下降主要歸因於我們在電子商務業務上的投資增加，部分抵消了運營效率的提高。 |
| 2024年7月8日 | 同比減少主要是由於運營收入減少和我們投資損失增加，部分抵消了我們股權投資的市場價值變化，而歸屬於普通股股東的淨利潤和每股收益/ADS還將考慮歸屬於非控股權益的淨虧損。我們從我們的非GAAP度量中排除了非現金股權報酬費用、投資收益/損失、商譽和無形資產減值以及其他一些項目。 |
| 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | 每份廣告代表八股普通股。 |
| プレスリリース (pdf: 355 KB) | 所述同比百分比是根據精確金額計算的，可能會與基於人民幣金額舍入後計算的同比百分比略有不同。 |
5
六月季度分段結果
Noncontrolling interests
下表列出了我們營業收入按部門分類的收入情況。(1):
| 截止到6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | （恆定貨幣） | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 變更 | |||||||||||||
| （以百萬為單位，除百分比外） | ||||||||||||||||
| 淘寶和天貓集團： | ||||||||||||||||
| 中國商貿零售 | ||||||||||||||||
| - 客户管理 | 79,661 | 80,115 | 11,024 | 1 | % | |||||||||||
| - 直銷等(2) | 27,306 | 3,758 | （9 | )% | ||||||||||||
| 109,828 | 107,421 | 14,782 | (2 | )% | ||||||||||||
| 中國商貿批發 | 5,125 | 5,952 | 819 | 16 | % | |||||||||||
| 淘寶和天貓集團總計 | 114,953 | 113,373 | 15,601 | (1) | )% | |||||||||||
| 雲智能集團 | 25,065 | 26,549 | 3,653 | 6 | % | |||||||||||
| 阿里巴巴國際數字商貿集團： | ||||||||||||||||
| 國際商貿零售 | 17,138 | 23,691 | 3260 | 38 | % | |||||||||||
| 國際商貿批發 | 4,985 | 5,602 | 771 | 12 | % | |||||||||||
| 阿里巴巴國際數字商貿集團總計 | 22,123 | 29,293 | 4,031 | 32 | % | |||||||||||
| 菜鳥物流(臨時代碼) | amounts of $23164, and $0 and $0 as of March 31, 2024 and December 31, 2023, respectively）的 | 26,811 | 3,689 | 16 | % | |||||||||||
| 本地服務組 | 14,450 | 16,229 | 2,233 | 12 | % | |||||||||||
| 數字媒體和娛樂集團 | 5,381 | 5,581 | 768 | 4 | % | |||||||||||
| 所有板塊TDK株式會社：100% | 45,798 | 47,001 | 6,468 | 3 | % | |||||||||||
| 該板塊的總營業收入 | 250,934 | 264,837 | 36,443 | 6 | % | |||||||||||
| 未分配 | 249 | 419 | 119,308 | |||||||||||||
| 板塊間結算 | (17,027 | ) | (22,020 | ) | (3,031 | ) | ||||||||||
| 總營業收入 | 234156 | 243236 | 33,470 | 4 | % | |||||||||||
| (1) |
| (2) | 淘寶和天貓集團的直營和其他收入主要代表天貓超市、天貓國際和其他直營業務，在這些業務中，庫存的收入和成本按毛利率記錄。 |
| TDK株式會社：100% |
6
下表列出了我們在所示期間按業務板塊劃分的調整後的息税折舊及攤銷前利潤（EBITA）分項。(1):
| 截止到6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | （恆定貨幣） | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 變更2024年7月8日 | |||||||||||||
| （以百萬為單位，除百分比外） | ||||||||||||||||
| 淘寶和天貓集團 | 49,319 | 48,810 | 6,716 | (1) | )% | |||||||||||
| 雲智能集團 | 916 | 2,337 | 322 | 155 | % | |||||||||||
| 阿里巴巴國際數字商務集團 | (420 | ) | (3,706 | ) | (510) | ) | (782) | )% | ||||||||
| 菜鳥物流(臨時代碼) | 877 | 618 | 85 | （30 | )% | |||||||||||
| 本地服務組 | (1,982 | ) | (386 | ) | (53 | ) | 81 | % | ||||||||
| 數字媒體和娛樂集團 | 63 | (103 | ) | （14 | ) | 無數據 | ||||||||||
| 所有板塊(2) | (1,733 | ) | (1,263 | ) | （174 | ) | 27 | % | ||||||||
| 總分部調整後的息税折舊及攤銷前利潤 | 47040 | 46,307 | 6,372 | (2 | )% | |||||||||||
| 未分配TDK株式會社：100% | (1,463 | ) | (871 | ) | (120 | ) | ||||||||||
| 板塊間結算 | （206 | ) | (401 | ) | （55 | ) | ||||||||||
| 調整後合併息税折舊及攤銷前利潤 | 45,371 | 45,035 | 6,197 | (1) | )% | |||||||||||
| 扣除：非現金股份獎勵支出 | 1,629 | (4,109 | ) | (565 | ) | |||||||||||
| 扣除：無形資產攤銷和減值 | (2,479 | ) | (1,792 | ) | (247 | ) | ||||||||||
| 扣除：商譽減值 | （2,031 | ) | 2024年6月30日終止的會計分析 | 2024年6月30日終止的會計分析 | ||||||||||||
| 扣除：股東集體訴訟賠償 | 2024年6月30日終止的會計分析 | （3,145 | ) | （433 | ) | |||||||||||
| 營業利潤 | 42,490 | 資產2024年和2023年發行並流通的股票為35,989股和34,274股 | 4,952 | （15 | )% | |||||||||||
| (1) |
| (2) |
| TDK株式會社：100% | 未分配主要與公司職能和其他雜項費用有關，這些費用未分配給個別業務部門。 |
| 2024年7月8日 | 為了更直觀的呈現，年同比虧損率的擴大以負增長率的形式呈現，年同比虧損率的縮小以正增長率的形式呈現。 |
淘寶和天貓集團
| （i） | 業務收入 |
| · | 中國商業零售業務 | |
| 客户管理收入同比增長1％，主要是由於在線GMV同比增長高兩位數，部分抵消了收入份額的下降。Take rate同比下降的主要原因是新模式產生的GMV比例不斷增加，當前的貨幣化率較低。 | ||
7
| · | 中國商貿批發業務 | |
| （ii） | 分部調整後的息税前利潤 |
雲智能集團
| （i） | 業務收入 |
| （ii） |
阿里巴巴國際數字商務集團
| （i） | 業務收入 |
| · | 國際商務零售業務 |
Choice由於我們的一些國際業務以當地貨幣產生收入，而我們的報告貨幣是人民幣，因此AIDC的營業收入會受到匯率波動的影響。
| · | 國際商務批發業務 |
8
| （ii） | 分部調整後的息税前利潤 |
菜鳥物流(臨時代碼)
| （i） | 業務收入 |
| （ii） | 分部調整後的息税前利潤 |
本地服務組
| （i） | 業務收入 |
| （ii） | 分部調整後的息税前利潤 |
數字媒體和娛樂集團
| （i） | 業務收入 |
| （ii） | 分部調整後的息税前利潤 |
9
所有板塊
| （i） | 業務收入 |
| （ii） | 分部調整後的息税前利潤 |
10
其他財務結果-6月季度
成本和費用
下表詳細列出了我們的成本和費用、股權補償費用以及不包括股權補償費用的各項支出所示時間段對應的功能：
| 六月三個月結束時 | 佔比 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 營業收入 | ||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 佔比 營業收入 | 人民幣 | 美元 | %的 營業收入 | 同比 改變 | |||||||||||||||||||
| （以百萬為單位，除百分比外） | ||||||||||||||||||||||||
| 成本和費用： | ||||||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | 142,347 | 60.8 | % | 146,106 | 20,105 | 60.1 | % | (0.7 | )% | |||||||||||||||
| 產品開發費用 | 10,465 | 4.5 | % | 13,373 | 1,840 | 5.5 | % | 1.0 | % | |||||||||||||||
| 銷售及推廣費用 | 27,047 | 責任範圍 | % | 截至2021年3月31日的三個月內，公司税前繼續經營業務虧損$32,696，所得税益為$。 | 4,499 | 13.4 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 7,297 | 3.1 | % | 13,280 | 合同履行資產的減值損失 | 5.5 | % | 2.4 | % | |||||||||||||||
| 無形資產的攤銷和減值 | 2,479 | 1.1 | % | 1,792 | 247 | 0.7 | % | (0.4 | )% | |||||||||||||||
| 商譽減值 | 2,031 | 0.9 | % | 2024年6月30日終止的會計分析 | 2024年6月30日終止的會計分析 | 2024年6月30日終止的會計分析 | (0.9 | )% | ||||||||||||||||
| 總成本和費用 | 191,666美元 | 207,247 | 在2023年6月30日和2022年6月30日的銷售成本中包括的攤銷費用均為零。 | |||||||||||||||||||||
| 股票補償費用: | ||||||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | (307 | ) | (0.1 | )% | 586 | 80 | 0.2 | % | 0.3 | % | ||||||||||||||
| 產品開發費用 | (242 | ) | (0.1 | )% | 1,803 | 248 | 0.7 | % | 0.8 | % | ||||||||||||||
| 銷售及推廣費用 | (125 | ) | (0.1 | )% | 399 | 55 | 0.2 | % | 0.3 | % | ||||||||||||||
| 一般及管理費用 | (955 | ) | (0.4 | )% | 1,343 | 185 | 0.6 | % | 1.0 | % | ||||||||||||||
| 股份授予的全部補償費用 | (1,629） | ) | 4,131 | 568 | ||||||||||||||||||||
| 除了股權補償費用的成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | 142,654 | 60.9 | % | 145,520 | 20,025 | 59.8 | % | （1.1 | )% | |||||||||||||||
| 產品開發費用 | 10,707 | 4.6 | % | 11,570 | 1,592 | 4.8 | % | 0.2 | % | |||||||||||||||
| 銷售及推廣費用 | 27,172 | 責任範圍 | % | 32,297 | 4,444 | 13.3 | % | 1.7 | % | |||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 8,252 | 3.5 | % | 11,937 | 1,642 | 4.9 | % | 1.4 | % | |||||||||||||||
| 無形資產的攤銷和減值 | 2,479 | 1.1 | % | 1,792 | 247 | 0.7 | % | (0.4 | )% | |||||||||||||||
| 商譽減值 | 2,031 | 0.9 | % | 2024年6月30日終止的會計分析 | 2024年6月30日終止的會計分析 | 2024年6月30日終止的會計分析 | (0.9 | )% | ||||||||||||||||
| 除了股權補償費用的總成本和支出 | 193,295 | 203,116 | 27,950 | |||||||||||||||||||||
11
以下表格列出了我們針對所指出的股份獎勵類型在所指定的季度中進行的股份獎勵費用分析：
| 截止到6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | （恆定貨幣） | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 變更 | |||||||||||||
| （以百萬為單位，除百分比外） | ||||||||||||||||
| 按獎勵類型： | ||||||||||||||||
| 阿里巴巴 集團股份獎勵(1) | 4,267 | 3,091 | 425 | （28 | )% | |||||||||||
| 螞蟻集團股份獎勵(2) | (6,834 | ) | (27 | ) | （4 | ) | (100 | )% | ||||||||
| 其他TDK株式會社：100% | 938 | 1,067 | 147 | 14 | % | |||||||||||
| 股份授予的全部補償費用 | (1,629） | ) | 4,131 | 568 | 無數據 | |||||||||||
| (1) | 這代表阿里巴巴(臨時代碼)授予我們員工的股份獎勵。 |
| (2) | 這代表了螞蟻集團向我們的員工授予的基於股份的獎勵，其受到按照市價計算的會計處理的影響。 |
| TDK株式會社：100% | 這代表我們子公司的股份獎勵。 |
我們預計，未來我們的股權報酬費用將繼續受到基礎獎勵公平價值變化和未來授予獎項數量的影響。
12
營業收入和營業利潤率 -
經調整息税折舊及攤銷前利潤和經調整息税折舊及攤銷前利潤和總資產
按業務部門段調整的息税前利潤
利息和投資收益，淨額
上述投資收益和損失已經從我們的非通用會計淨利潤中排除。
其他收入，淨額
所得税支出
13
股權方法投資享有權益的結果
| 截止到6月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||
| 股權法投資收益（損失）份額 | ||||||||||||
| - 螞蟻集團 | 4,364 | 539 | ||||||||||
| - 其他 | (502 | ) | （588 | ) | （81 | ) | ||||||
| 減值損失 | (12 | ) | （2,157 | ) | (297 | ) | ||||||
| 其他(1) | (1,000 | ) | 333 | 46 | ||||||||
| 總費用 | 2,850 | 1,505 | 207 | |||||||||
| (1) | “其他”主要包括來自股權法投資者的基礎差異、與我們股權法投資者員工授予的股票獎勵相關的股票報酬支出，以及來自股權法投資者的視為處置產生的收益或損失。 |
我們將所有股權法投資的業績記錄在一季度的拖欠中。本季度，我們針對股權法投資進行了215700萬人民幣（2,9700萬美元）的減值準備，主要是由於一家股權法投資對應的市值長期下降，低於其賬面價值。
資產和淨利潤、其他股東所持有的權益和至少每股收益、核心指標和比率：
歸屬於普通股股東的淨利潤
每股ADS diluted收益和每股ADS非GAAP diluted收益
本次業績公告末尾包含將攤薄每股普通股收益/每股美國存托股收益和非通用會計準則攤薄每股普通股收益/每股美國存托股收益進行協調計算的説明。每個美國存托股證明八股普通股。
14
現金及現金等價物、短期投資及其他國庫投資
營業活動產生的淨現金流和自由現金流
投資活動產生的淨現金流出
籌集資金淨額
員工
15
網絡廣播和電話會議信息
所有參與者必須提前註冊以使用下面的參與者註冊鏈接參加此電話會議：
英文：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10040376-uTdhw.html
中文：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10040377-puyhg.html
在註冊時，每位參與者都將收到有關電話會議的詳細信息，包括撥入號碼、電話會議密碼和獨特的訪問 PIN。要加入電話會議，請撥打提供的號碼，輸入密碼，然後輸入您的 PIN 碼，您將加入會議。
業績會實時網絡直播鏈接為：https://www.alibabagroup.com/en-US/ir-financial-reports-quarterly-results。 網絡直播將於會議之後通過同一鏈接提供存檔。會議重播將在會議日期起一週內提供（撥號號碼：+1 855 883 1031；英語會議密碼10040376；中文會議密碼10040377）。
關於阿里巴巴(臨時代碼)
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16
安全港口聲明
本公告包含預測性聲明。這些聲明是根據美國《1995年私人證券訴訟改革法》的“安全港”規定進行的。這些預測性聲明可以通過術語“可能”，“將”，“期望”，“預計”，“未來”，“目標”，“估計”，“打算”，“尋求”，“計劃”，“相信”，“潛在”，“持續”，“持續”，“目標”，“指引”，“有望”和類似的聲明來識別。特別是，我們股東集體訴訟的原則性和解受到各種條件的限制，包括完成確認性發現，談判和執行全面和解協議以及獲得法院批准。此外，不是歷史事實的聲明，包括阿里巴巴集團的新組織和治理結構，阿里巴巴計劃轉換為香港主要上市，阿里巴巴的戰略和業務計劃，阿里巴巴的信念，期望和關於業務增長，營業收入和投資回報，股票回購和業務展望以及本公告中管理層的引言。 阿里巴巴還可能在其定期報告，公告，新聞稿和其他書面材料以及其官員，董事或僱員向第三方口頭髮表預測性聲明。預測性聲明涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致任何預測性聲明中所包含的實際結果與預期結果不同。這些因素包括但不限於以下內容：阿里巴巴的公司結構，包括其用於在中國大陸運營某些業務的VIE結構；阿里巴巴集團新組織和治理結構的實施；阿里巴巴能否保持其生態系統的信任地位；阿里巴巴在競爭，創新以及維護或增長其業務方面的能力，包括髮展其國際和跨境業務和業務運營以及管理一個龐大而複雜的組織；涉神念它業務的持續投資風險；中國和全球經濟和商業條件的波動；源於各國之間的競爭和地緣政治緊張局勢的不確定性，包括國家貿易，投資，保護主義或其他政策和出口管制，經濟或貿易制裁；與阿里巴巴的收購，投資和聯盟有關的不確定性和風險；在中國和全球範圍內涉及一系列複雜的法律法規（包括在隱私和數據保護和網絡安全性，反壟斷和反不正當競爭，內容管理，消費者保護以及互聯網平臺監管方面），以及網絡安全風險；阿里巴巴計劃轉換為香港主要上市；以及與任何上述內容相關的或有關的假設。有關這些和其他風險的進一步信息已在阿里巴巴提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的文件以及在香港主板交易所網站上的公告中包含。本財報公告中提供的所有信息均截至本財報公告日期，並基於我們認為合理的假設，阿里巴巴不承擔任何更新預測性聲明的義務，但法律規定除外。
非GAAP財務指標
為補充我們按照GAAP準則編制和呈現的合併財務報表，我們使用以下非GAAP財務指標：對於我們的合併業績，調整後的EBITDA（包括調整後的EBITDA利潤率），調整後的EBITA（包括調整後的EBITA利潤率），非GAAP淨利潤，非GAAP攤薄每股/ADS收益和自由現金流。有關這些非GAAP財務指標的更多信息，請參閲本業績公告中題為“非GAAP指標與最接近的美國GAAP指標的調和”表中的説明。
我們認為，調整後的EBITDA、調整後的EBITA、非通用會計原則淨利潤和非通用每股/ADS攤薄收益有助於識別業務中的基礎趨勢，否則這些趨勢可能會因為計入營業收入、淨利潤和每股/ADS攤薄收益的某些收入或費用的影響而被扭曲。我們認為這些非通用原則措施提供了關於我們核心經營結果的有用信息，增強了我們過去表現和未來前景的整體理解，並允許更多地瞭解我們管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標。我們提供三種不同的收入衡量標準，即調整後的EBITDA、調整後的EBITA和非通用淨利潤，以便向投資者提供更多信息和更大的透明度，讓他們瞭解我們的經營結果。
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我們認為自由現金流是一個流動性衡量標準，可以為管理層和投資者提供有關我們業務產生的現金量的有用信息，可用於戰略公司交易，包括投資我們的新業務倡議，進行戰略投資和收購，以及加強我們的資產負債表。
調整後的EBITDA、調整後的EBITA、非GAAP淨收益、非GAAP每股/ADS稀釋收益和自由現金流不應單獨考慮或解釋為營業收入、淨利潤、每股/ADS稀釋收益、現金流或任何其他績效指標的替代方案，也不應視為我們運營績效的指標。這裏提供的這些非GAAP財務指標未經美國 GAAP規定的標準化含義，可能與其他公司提供的同類指標不可比。其他公司可能會以不同的方式計算同類指標，從而限制了它們作為我們數據的比較指標的有用性。
本財報中標題為“非公認會計準則措施與最接近的美國公認會計準則措施的協調錶”的表格詳細説明瞭最直接可比的非公認會計準則措施和這些會計準則措施之間的相關協調。
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的合併利潤表
| 截止到6月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （單位：百萬美元，除每股數據外） | ||||||||||||
| 營業收入 | 234156 | 243236 | 33,470 | |||||||||
| 營業收入成本 | ) | ) | ) | |||||||||
| 產品開發費用 | ) | ) | (1,840 | ) | ||||||||
| 銷售及推廣費用 | ) | ) | ) | |||||||||
| 一般及管理費用 | (7,297 | ) | ) | (1,827 | ) | |||||||
| 無形資產的攤銷和減值 | (2,479 | ) | (1,792 | ) | (247 | ) | ||||||
| 商譽減值 | （2,031 | ) | 2024年6月30日終止的會計分析 | 2024年6月30日終止的會計分析 | ||||||||
| 營業利潤 | 42,490 | 資產2024年和2023年發行並流通的股票為35,989股和34,274股 | 4,952 | |||||||||
| 利息和投資收益，淨額 | (5,898 | ) | （1,478 | ) | （203 | ) | ||||||
| 利息費用 | (1,784 | ) | （2,188 | ) | (301 | ) | ||||||
| 其他收入，淨額 | 1,364 | 257 | 35 | |||||||||
| 36,172 | 32,580 | 4,483 | ||||||||||
| 所得税支出 | (6,022 | ) | (10,063 | ) | (1,384 | ) | ||||||
| 股權方法投資享有權益的結果 | 2,850 | 1,505 | 207 | |||||||||
| 淨收入 | 33,000 | 租賃補充信息: | 3,306 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益公司的淨虧損 | 1,242 | 368 | 50 | |||||||||
| 34242 | 24,390 | 3,356 | ||||||||||
| 次級權益累積額 | 90 | （121 | ) | (16 | ) | |||||||
| 歸屬於普通股股東的淨利潤 | 34,332 | 24,269 | 3,340 | |||||||||
| 每股收益（歸屬於普通股股東）(1) | ||||||||||||
| 基本 | 1.68 | 1.26 | 0.17 | |||||||||
| 攤薄 | 1.66 | 1.24 | 0.17 | |||||||||
| (1) | ||||||||||||
| 基本 | 13.40 | 10.04 | 1.38 | |||||||||
| 攤薄 | 13.30 | 9.89 | 1.36 | |||||||||
| (1) | ||||||||||||
| 基本 | 20,493 | 19,329 | ||||||||||
| 攤薄 | 20,608 | 19,595 | ||||||||||
| (1) |
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的合併資產負債表
| 截至2024年3月31日， | 截至6月30日， | |||||||||||
| 2024 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 248,125 | 219,167 | 30,158 | |||||||||
| 短期投資 | 262,955 | 176,030 | 24,223 | |||||||||
| 限制性現金和託管應收款項 | 38,299 | 46,141 | 6,349 | |||||||||
| 股票和其他投資 | 59,949 | 53,727 | 7,393 | |||||||||
| 預付款項及其他資產 | 143,536 | 158,625 | 21,828 | |||||||||
| 總流動資產 | 752,864 | 653,690 | 89,951 | |||||||||
| 股票和其他投資 | 220,942 | 330,935 | 45,538 | |||||||||
| 預付款項及其他資產 | 116,102 | 117,340 | 16,146 | |||||||||
| 股權法投資的投資 | 203,131 | 203,873 | 28,054 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 185,161 | 194,222 | 26,726 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 26,950 | 25,272 | 3,478 | |||||||||
| 商譽 | 259,679 | 259,722 | 35,739 | |||||||||
| 總資產 | 1,764,829 | 1,785,054 | 245,632 | |||||||||
| 負債、優先股和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| 當前銀行借款 | 12,749 | 13,567 | 1,867 | |||||||||
| 當前未擔保優先票據 | 16,252 | 16,343 | 2,249 | |||||||||
| 應交所得税 | 9,068 | 6,868 | 945 | |||||||||
| 應計費用、應付賬款及其他負債 | 297,883 | 339,279 | 46,686 | |||||||||
| 商户存款 | 12,737 | 12,449 | 1,713 | |||||||||
| 遞延收入和客户預付款 | 72,818 | 74,384 | 10,236 | |||||||||
| 流動負債合計 | 421,507 | 462,890 | 63,696 | |||||||||
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的綜合資產負債表（續）
| 截至2024年3月31日， | 截至6月30日， | |||||||||||
| 2024 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||
| 遞延收入 | 4,069 | 4,313 | 593 | |||||||||
| 遞延税款負債 | 53,012 | 當前經營租賃負債 | ||||||||||
| 55,631 | 7,655 | |||||||||||
| 11,913 | ||||||||||||
| 2024年6月30日終止的會計分析 | 35,822 | 股票單位數量：4929 | ||||||||||
| 其他負債 | 31,867 | 32,185 | 4,429 | |||||||||
| 負債合計 | 100,684 | |||||||||||
| 承諾和 contingencies | ||||||||||||
| 中間權益 | 10,903 | 1,501 | ||||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||
| 普通股 | 1 | 1 | 2024年6月30日終止的會計分析 | |||||||||
| 額外實收資本 | 397,999 | 381,469 | ||||||||||
| 成本法下的庫藏股 | ) | (27,687 | ) | ) | ||||||||
| 法定儲備金 | 14,733 | 46,052 | 2,072 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 3,598 | 4,446 | 612 | |||||||||
| 保留盈餘 | 77,711 | |||||||||||
| 股東權益合計 | ||||||||||||
| 非控制權益 | 115,327 | 104,432 | 14,370 | |||||||||
| 股東權益總計 | 1,101,871 | 143,447 | ||||||||||
| 總負債，中間股權和所有權益 | 1,764,829 | 1,785,054 | 245,632 | |||||||||
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的簡明合併現金流量表
| 截止到6月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 45,306 | 33,636 | 4,628 | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | 12,595 | (35,829 | ) | (4,930 | ) | |||||||
| 籌集資金淨額 | (24,636 | ) | (19,582 | ) | (2,695 | ) | ||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物、受限制的現金和託管收款的影響 | 4,319 | 659 | 91 | |||||||||
| 現金及現金等價物、受限制的現金和託管收款淨增加額 | 37,584 | (21,116 | ) | (2,906 | ) | |||||||
| 期初現金及現金等價物、受限制的現金和託管收款餘額 | 229,510 | 286,424 | 39,413 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物、受限制的現金和託管收款餘額 | 267,094 | 265,308 | 36,507 | |||||||||
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阿里巴巴集團控股有限公司
非通用會計原則衡量指標與最接近的美國通用會計原則衡量指標之間的調整
下表列出了我們的淨利潤和調整後的EBITA以及調整後的EBITDA的調節情況，期間如下所示：
| 截止到6月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||
| 淨收入 | 33,000 | 租賃補充信息: | 3,306 | |||||||||
| 調整以將淨利潤調節為調整後EBITA和調整後EBITDA： | ||||||||||||
| 利息和投資收益，淨額 | 5,898 | 1,478 | 203 | |||||||||
| 利息費用 | 1,784 | 2,188 | 301 | |||||||||
| 其他收入，淨額 | (1,364 | ) | （257 | ) | (35 | ) | ||||||
| 所得税支出 | 6,022 | 10,063 | 1,384 | |||||||||
| 股權方法投資享有權益的結果 | (2,850 | ) | （1,505 | ) | （207 | ) | ||||||
| 營業利潤 | 42,490 | 資產2024年和2023年發行並流通的股票為35,989股和34,274股 | 4,952 | |||||||||
| 非貨幣交易的股份報酬支出 | (1,629） | ) | 4,109 | 565 | ||||||||
| 無形資產的攤銷和減值 | 2,479 | 1,792 | 247 | |||||||||
| 商譽減值 | 2,031 | 2024年6月30日終止的會計分析 | 2024年6月30日終止的會計分析 | |||||||||
| 為股東集體訴訟案件提供撥備 | 2024年6月30日終止的會計分析 | 3,145 | 433 | |||||||||
| 調整後的EBITA | 45,371 | 45,035 | 6,197 | |||||||||
| 固定資產、設備和土地使用權的折舊和減值以及經營租賃成本 | 6,681 | 6,126 | 843 | |||||||||
| 調整後的EBITDA | 52,052元 | 51,161 | 7,040 | |||||||||
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阿里巴巴集團控股有限公司
將非GAAP度量與最接近的美國GAAP度量進行調和（續）
下表列出了我們淨利潤和非GAAP淨利潤的調節情況：
| 截止到6月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||
| 淨收入 | 33,000 | 租賃補充信息: | 3,306 | |||||||||
| 調整以調解淨利潤為非GAAP淨利潤： | ||||||||||||
| 非貨幣交易的股份報酬支出 | (1,629） | ) | 4,109 | 565 | ||||||||
| 無形資產的攤銷和減值 | 2,479 | 1,792 | 247 | |||||||||
| 為股東集體訴訟案件提供撥備 | 2024年6月30日終止的會計分析 | 3,145 | 433 | |||||||||
| 視為處置/處置/投資重新評估損失 | 9,038 | 4,581 | 630 | |||||||||
| 商譽和投資減值及其他 | 4,269 | 4,311 | 593 | |||||||||
| 税務影響 (1) | (2,235 | ) | （1,269 | ) | (175 | ) | ||||||
| 非GAAP淨利潤 | 44,922 | 40,691 | 5,599 | |||||||||
| (1) | 税收影響主要涉及與非現金股份補償費用、無形資產的攤銷和減值以及某些投資收益和損失等有關的税收影響，以及其他方面。 |
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阿里巴巴集團控股有限公司
將非GAAP度量與最接近的美國GAAP度量進行調和（續）
下表列出了我們每股/ADS攤 dilute d收益與非 GAAP攤 dilute d收益同期的調和。
| 截止到6月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （單位：百萬美元，除每股數據外） | ||||||||||||
| 基本普通股股東應佔淨利潤 | 34,332 | 24,269 | 3,340 | |||||||||
| 因股權法投資者和子公司執行的非現金股份獎勵而造成的盈利攤薄效應 | (68 | ) | (75 | ) | (10 | ) | ||||||
| 由於可轉換無抵押普通優先票據的利息費用調整 | 2024年6月30日終止的會計分析 | 26 | 4 | |||||||||
| 攤薄後普通股股東應佔淨利潤 | 34,264 | 24,220 | 3334 | |||||||||
| 非通用會計準則調整的基本普通股股東應佔淨利潤(1) | 10,471 | 16,045 | 2,207 | |||||||||
| 計算非通用會計準則攤薄後每股盈利/美國存托股份的非通用會計準則淨利潤 | 44,735 | 40,265 | 5,541 | |||||||||
| 計算非通用會計準則攤薄後每股盈利/美國存托股份的攤薄加權平均股數（百萬股）(2) | 20,608 | 19,595 | ||||||||||
| 攤薄每股收益(2)(3) | 1.66 | 1.24 | 0.17 | |||||||||
| 非GAAP攤薄每股收益(2)(4) | 2.17 | 2.05 | 0.28 | |||||||||
| 每美國存托股份攤薄後的收益(2)(3) | 13.30 | 9.89 | 1.36 | |||||||||
| 非通用會計準則稀釋每美國存托股收益(2)(4) | 17.37 | 16.44 | 每股可歸新投資者的貢獻 | |||||||||
| (1) | 請參見上表以瞭解淨利潤與非依照美國通用會計準則計算的淨利潤之間的調整信息。 |
| (2) | 每個ADS代表八股普通股。 |
| TDK株式會社：100% | 稀釋後每股收益是指稀釋後的基礎上，將淨利潤歸屬於普通股股東的收益分配給加權平均未流通普通股的普通股股東所持有的股數。稀釋後每ADS收益是指在調整普通股與ADS之間比率後，從稀釋後每股收益派生而來。 |
| 2024年7月8日 | 非通用會計淨收益每股攤薄企業分別根據通用會計淨利潤除以用於計算企業非通用攤薄每股收益的權重平均普通股份的攤薄基礎。非通用攤薄每ADS的收益根據普通股份 - ADS比率調整後的非通用攤薄每股收益計算而來。 |
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阿里巴巴集團控股有限公司
下表列出了所示期間的經營活動產生的淨現金流量和自由現金流的調節。
| 截止到6月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 45,306 | 33,636 | 4,628 | |||||||||
| 減：購買房地產和設備（不包括與辦公園區相關的土地使用權和在建工程) | ) | （11,939 | ) | (1,643 | ) | |||||||
| 減：買家保護基金存款的變化 | (210 | ) | （4,325 | ) | (595) | ) | ||||||
| 自由現金流 | 39,089 | 17,372 | 2,390 | |||||||||
本節討論了我們的董事總經理的薪酬安排。本討論包含基於我們關於未來薪酬計劃的計劃、考慮、期望和決定的前瞻性聲明。 我們實際採用的薪酬計劃可能與本討論中總結的當前計劃有所不同。 作為《職業機會與初創業公司法》所定義的“新興增長公司”，我們不必包含《薪酬討論和分析》部分，並已選擇遵守適用於新興增長公司的縮減披露要求。